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CRM

Wo sehe ich die komplette Historie eines Kunden? 

Kurzantwort: In der Kundenadresse unter Statistik und Aktivitäten finden Sie alle Vorgänge des Kunden. 

Hintergrund: Das CRM sammelt automatisch Belege, E-Mails und Aktivitäten über alle Module hinweg. 

Schritt-für-Schritt-Lösung: 

  1. Kundenadresse öffnen 
  1. Reiter Statistik oder Aktivitäten auswählen 
  1. Gewünschten Zeitraum einstellen 

Was tun, wenn es nicht funktioniert? 

  • Zeitraum prüfen und ggf. erweitern 
  • Adressverwaltung neu öffnen 

Wird jede aus dem System gesendete E-Mail automatisch dokumentiert? 

Kurzantwort: Jede E-Mail, die aus einer Kundenadresse oder einem Beleg versendet wird, wird als Aktivität gespeichert. 

Schritt-für-Schritt-Lösung: 

  1. Kundenadresse oder Beleg öffnen 
  1. E-Mail senden auswählen 
  1. E-Mail versenden 
  1. Aktivität wird automatisch angelegt 

Was tun, wenn es nicht funktioniert? 

  • Prüfen, ob die E-Mail aus der Kundenadresse heraus versendet wurde 
  • Bei extern versendeten E-Mails Aktivität manuell anlegen

Wie lege ich eine Wiedervorlage an?

Kurzantwort: Setzen Sie den Status einer Aktivität auf Wiedervorlage oder Wiedervorlage mit Uhrzeit. 

Hintergrund: Wiedervorlagen dienen der Aufgaben- und Terminsteuerung im CRM. 

Schritt-für-Schritt-Lösung: 

  1. Aktivität öffnen oder neu anlegen 
  1. Status Wiedervorlage oder Wiedervorlage mit Uhrzeit wählen 
  1. Datum (und Uhrzeit) festlegen 
  1. Speichern 

Was tun, wenn es nicht funktioniert? 

  • Aktivität speichern und Ansicht aktualisieren 
  • Prüfen, ob eine Uhrzeit gesetzt ist (für Kalenderanzeige)  

Warum sehe ich eine Wiedervorlage nicht im Kalender? 

Kurzantwort: Wiedervorlagen ohne Uhrzeit erscheinen nur in der To-do-Liste, nicht im Kalender. 

Ursache / Hintergrund: Der Kalender zeigt ausschließlich Aktivitäten mit konkreter Uhrzeit an. 

Schritt-für-Schritt-Lösung: 

  1. Aktivität öffnen 
  1. Status auf Wiedervorlage mit Uhrzeit setzen 
  1. Datum und Uhrzeit eintragen 
  1. Speichern und Kalender aktualisieren 

Was tun, wenn es nicht funktioniert? 

  • Kalender neu laden 
  • Prüfen, ob Sie Mitglied der richtigen Kalendergruppe sind.

Wie füge ich Gesprächsnotizen oder Dokumente hinzu?

Kurzantwort: Über Aktivitäten können Notizen und Dateien direkt beim Kunden gespeichert werden. 

Hintergrund: Aktivitäten dienen als zentrale Dokumentationsstelle. 

Schritt-für-Schritt-Lösung: 

  1. Kundenadresse öffnen 
  1. Neue Aktivität anlegen 
  1. Text eingeben und/oder OLE aus Datei hinzufügen 
  1. Speichern 

Was tun, wenn es nicht funktioniert? 

  • Dateiformat prüfen 
  • Aktivität neu speichern 

Warum lädt eine Kundenadresse sehr langsam? 

Kurzantwort: Oft werden sehr viele Aktivitäten über einen sehr langen Zeitraum geladen. 

Ursache / Hintergrund: Große Datenmengen verlangsamen die Anzeige. 

Schritt-für-Schritt-Lösung: 

  1. Zeitraum im Reiter Aktivitäten verkleinern 
  1. Zum Beispiel nur die letzten 2–3 Jahre anzeigen 

Was tun, wenn es nicht funktioniert? 

  • Filter zusätzlich einschränken 
  • Adressverwaltung neu starten 

Wie erkenne ich Aktivitäten zu einem bestimmten Beleg? 

Kurzantwort: Alle belegspezifischen Aktivitäten sind direkt im Beleg sichtbar. Zusätzlich werden diese Aktivitäten in der zugehörigen Adresse angezeigt. Hier ist die Belegnummer hinterlegt. Der Beleg kann direkt aus der Aktivität heraus geöffnet werden. 

Hintergrund: Belege und Aktivitäten sind bidirektional verknüpft. 

Schritt-für-Schritt-Lösung: 

  1. Beleg öffnen 
  1. Reiter Aktivitäten auswählen 
  1. Zugehörige Aktivitäten einsehen 

Was tun, wenn es nicht funktioniert? 

  • Aktivität manuell zuordnen – Belegnummer eintragen 

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