Auftragsbearbeitung

Kurzantwort:

Bereits bezahlte OPs müssen manuell ausgeglichen werden.

Details:

Bei der Anlage eines Auftrags wird die Liste der offenen Posten angezeigt.

Auch bereits bezahlte OPs können dort noch erscheinen.

Lösung:

Im Rechnungsausgang kann der jeweilige OP manuell ausgeglichen werden.

Kurzantwort:

Weil beim Kunden „Other“ als Bundesland hinterlegt ist.

Details:

Der im Kundenstamm hinterlegte Wert für das Bundesland wird im Ausdruck übernommen.

Lösung:

Passen Sie das Bundesland im Kundenstamm an, wenn eine andere Bezeichnung gewünscht ist.

Kurzantwort:

Weil für diese Artikel kein gebuchter Umsatz vorliegt.

Ursache:

Rechnungen mit dem gesuchten Artikel wurden zwar erstellt, aber nicht gebucht.

Hinweis:

Nur gebuchte Rechnungen fließen in Umsatz- und Artikelauswertungen ein.

Kurzantwort:

Artikeltyp und ggf. Variantenebene müssen übereinstimmen.

Details:

• Der Artikeltyp (z. B. Artikel oder Variantenartikel) muss identisch sein.

Bei Variantenartikeln muss zusätzlich die Ebene übereinstimmen

Kurzantwort:

Über die Massendatenänderung.

Vorgehen:

1. Öffnen Sie die Massendatenänderung.
2. Wählen Sie Weitere Artikelattribute ändern.
3. Suchen Sie die Artikel des betreffenden Lieferanten.

Passen Sie die Artikelnummer an, z. B. durch einen Buchstaben als Vorsatz oder Zusatz

Kurzantwort:

Über die Artikelverwaltung.

Vorgehen:

1. Suchen Sie die Artikel des gewünschten Lieferanten in der Artikelverwaltung.
2. Löschen Sie die Artikel.

Hinweis:

Ist bei einem Artikel bereits ein Beleg oder Bestand vorhanden, kann dieser nicht direkt gelöscht werden.

In diesem Fall müssen die Artikel über die Massendatenänderung zusammengefasst werden.

Kurzantwort:

Der Preis kann im Auftrag manuell geändert oder dauerhaft beim Kunden hinterlegt werden.

Lösungen:

• Einmalig: Preis direkt im Auftrag manuell überschreiben.
• Dauerhaft: Sonderpreis im Kundenstamm unter Sonderpreise hinterlegen.

Hinweis:

Solange der Auftrag nicht gebucht ist, entstehen keine preisrelevanten Buchungen im System.

Solange der Auftrag nicht gebucht ist sind keine preisrelevanten Buchungen im System vorhanden.

Kurzantwort:

Der Reiter wurde aus Performance-Gründen verschoben.

Details:

Der Reiter Bestellliste befindet sich jetzt oben neben „Bedarf ermitteln“.

Aktuelle Bezeichnung:

Bestellliste lieferantenübergreifend

Kurzantwort:

Die Farbe kennzeichnet den Artikeltyp.

Details:

• Türkiser Hintergrund: Variantenartikel
• Weißer Hintergrund: Standardartikel

Hinweis:

Weitere Informationen zur Farblogik finden Sie im Wiki.

Kurzantwort:

Weil diese Paketart in der Versandart als Vorbelegung hinterlegt ist.

Ursache:

Im Modul Versandart ist unter Details bei DHL die Paketart PaketInternational voreingestellt.

Lösung:

Wählen Sie dort die gewünschte Paketart als Vorbelegung aus.

Kurzantwort:

Über Zahlart und Belegstatus.

Vorgehen:

• Passen Sie die Zahlart an.
• Legen Sie Vorkasse-Belege mit dem Status „wartet auf externes Ereignis“ an.
• Nach Zahlungseingang erfolgt die manuelle Freigabe.

Hinweis:

Im Liefervorschlag WA werden nur freigegebene Belege angezeigt.

Bereits vorhandene Vorkasse-Belege müssen ggf. manuell geprüft und angepasst werden.

Kurzantwort:

Über die Neukalkulation im Leistungsverzeichnis.

Vorgehen:

1. Passen Sie zunächst den Preis beim Lohn an.
2. Öffnen Sie das Leistungsverzeichnis.
3. Klicken Sie auf Kalkulieren, um die Leistungspreise neu zu berechnen.

Ursache:

Im System ist kein gültiger Exportpfad hinterlegt.

Lösung:

Hinterlegen Sie in den ERP-Systemvorgaben unter

Sonstige Vorgaben 3 ein gültiges Verzeichnis für den Export.

Grundprinzip:

Die Ausbuchung dient zur Bestandskorrektur, z. B. bei Diebstahl, Schrott oder Eigenbedarf.

Details:

• In der Finanzbuchhaltung sind für die jeweiligen Vorgänge entsprechende Konten hinterlegt.
• Bei der Ausbuchung wird:
  • ein Abgang beim Artikel mit einer passenden Bemerkung erzeugt
  • ein Eigenbedarf mit Kontierung im System erfasst

Hinweis:

Die Buchungen können über den FiBu-Übergang exportiert werden.

Lösung:

Der Bestand muss vorab auf ein anderes Lager verschoben werden.

Vorgehen:

Über die Lagerumbuchung können die Bestände der Artikel von einem Lager auf ein anderes umgebucht werden.

Anschließend kann das ursprüngliche Lager gelöscht werden.

Kurzantwort:

Ja, über die Belegsuche.

Vorgehen:

• Öffnen Sie die Belegsuche in der Auftragsbearbeitung.
• Suchen Sie nach der externen Auftragsnummer.

Tipp:

Wenn Sie die Nummer nicht vollständig kennen, können Sie mit

..Zahlenfolge

alle Belege suchen, die diese Zahlenfolge enthalten.

Ursache:

Die Anzahlung wurde vor dem Buchen der Gutschrift nicht entfernt.

Wichtiger Hinweis:

Eine Anzahlung sollte nicht gutgeschrieben werden.

Empfohlene Vorgehensweise:

1. Gutschrift stornieren
2. Anzahlungsartikel aus der Rechnung entfernen
3. Gutschrift neu buchen

Hinweis:

Die neue Gutschrift erhält eine neue Nummer.

Die alte Gutschrift sollte vom Kunden zurückgefordert werden.

Ursache:

Es handelt sich um einen gewerblichen Kunden mit aktivierter Netto-Faktura.

Erklärung:

In diesem Fall werden im Beleg Netto-Preise angezeigt, nicht Bruttopreise.

Vorgehen:

1. Öffnen Sie die Chefübersicht.
2. Wählen Sie die Artikelauswertung.
3. Passen Sie den Zeitraum (z. B. letzte 11 Monate) an.
4. Suchen Sie den gewünschten Artikel.
5. Laden Sie die Analyse zur Artikelauswertung.

Ursache:

Die Abrechnungsnummer ist nicht korrekt hinterlegt.

Prüfung:

1. Ermitteln Sie im DHL Händlerportal die korrekte Abrechnungsnummer für Kleinpaket.
2. Prüfen Sie im System die Zusammensetzung der Nummer:

Aufbau der Abrechnungsnummer:

• Kundennummer (10 Stellen)
• Produktnummer (2 Stellen)
• Teilnehmernummer (2 Stellen)

Alle Bestandteile müssen exakt übereinstimmen.

Ziel:

Saubere zeitliche Abgrenzung und korrekte Buchung.

Vorgehen:

1. Öffnen Sie die Rechnung vor dem Buchen.
2. Wechseln Sie in den Reiter Belegstatus.
3. Aktivieren Sie die Checkbox hinter „ Rechnung“.
4. Speichern Sie den Beleg.
5. Beim Buchen werden Sie nach einem Buchungsdatum gefragt.

Ursache:

Ein nicht sichtbares Fenster bzw. ein blockierender Suchdialog.

Beobachtung:

• Am unteren Bildschirmrand ist ein Scrollbalken sichtbar.
• Der Adresssuchdialog war aktiv, aber außerhalb des sichtbaren Bereichs.

Lösung:

• Abbruch des Suchdialogs mit ESC
• Nutzung des Scrollbalkens, um das Angebotsfenster sichtbar zu machen
• Zusätzlich können die gespeicherten Fensterpositionen in der Arbeitsplatzverwaltung gelöscht werden

Vorgehen:

1. Öffnen Sie die Artikelsuche.
2. Wechseln Sie in den Reiter Expert 1.
3. Aktivieren Sie die Checkbox Lagerartikel.
4. Wählen Sie bei Bestand die entsprechende Option aus.
5. Wählen Sie im Feld Lagerort (Bestand .. Fehl.) den gewünschten Lagerort.

Ergebnis:

Es werden alle Artikel angezeigt, die Bestand im ausgewählten Lagerort haben.

Ursache:

Fehlerhafte oder nicht mehr gültige Fensterpositionen.

Lösung:

Öffnen Sie die Arbeitsplatzkonfiguration und löschen Sie dort die Einstellungen für die Fensterpositionen.

Nach einem Neustart sollte das eBay-Modul wieder sichtbar sein.

Symptom:

• Beim Öffnen der Lagerverwaltung verliert die Anwendung den Zugriff auf die Remote-Umgebung
• Nur ein Neustart der Anwendung ist möglich
• Andere Module funktionieren weiterhin
• Ursache ist eine nicht sichtbare Artikelsuche

Lösung:

1. Schließen Sie alle Module im System.
2. Öffnen Sie die Arbeitsplatzkonfiguration.
3. Löschen Sie unter Sonstiges die Fensterpositionen.
4. Starten Sie die Lagerverwaltung erneut.

Ergebnis:

Die Artikelsuche erscheint wieder und die Lagerverwaltung kann geöffnet werden.

Kurzantwort:

Nein, Verkaufspreise (VK1–VK10) können nicht an Zahlungsarten gekoppelt werden.

Alternative:

Bei den Zahlungsarten können Sie:

• einen prozentualen Zuschlag
• oder einen Skonto-Betrag

hinterlegen, um Preisunterschiede abhängig von der Zahlungsweise abzubilden.

Lösung:

Die Textvorgabe kann in der Reparaturkonfiguration angepasst werden.

IUnterstützte Provider:

• smsout.de
• smscreator.de

Hinweis:

Der Provider kann in der E-Mail/SMS-Konfiguration für Belege im unteren Bereich ausgewählt werden.

Ja.

Vorgehen:

1. Legen Sie zunächst einen Account beim gewünschten SMS-Provider an.
2. Tragen Sie die Zugangsdaten anschließend in der Systemkonfiguration ein.

Vorgehen:

1. Öffnen Sie das Eigenschafts-Management.
2. Klicken Sie auf Artikel hinzufügen und suchen Sie die gewünschten Artikel.
3. Markieren Sie alle Artikel mit Strg + A.
4. Bestätigen Sie die Auswahl.

Legen Sie den gewünschten Eigenschaftswert fest.

Lösung:

Der Export erfolgt über das Modul Abfragen (Adressen).

Dort können die Kundendaten als CSV-Datei ausgegeben werden.

Grundsatz:

Bereits gebuchte Abschlagsrechnungen können aus Sicherheitsgründen nicht automatisch angepasst werden.

Vorgehen:

• Der Betrag kann manuell angepasst werden:
  • im Hauptbeleg
  • im Abschlagsbeleg

Zusätzlicher Hinweis:

Wenn auch zukünftige Teilzahlungen angepasst werden sollen:

• Öffnen Sie den Hauptbeleg
• Wechseln Sie in den Reiter Belegfuß
• Passen Sie dort die Teilzahlungen an

Wichtiger Hinweis:

Passen Sie den Betrag in der Teilzahlungsliste immer vor dem Anlegen eines Abschlagsbelegs an.

Die Software kennzeichnet Teilzahlungen beim Erstellen eines Abschlagsbelegs als gebucht und verhindert nachträgliche Änderungen.

Kurzantwort:

Die Steuer für Fracht und Versicherung richtet sich immer nach der Hauptleistung der Rechnung.

Hintergrund:

Versandkosten sind steuerlich Teil der Lieferung und übernehmen den Steuersatz der Ware:

• nur 19 %-Artikel → Versandkosten 19 %
• nur 7 %-Artikel → Versandkosten 7 %
• gemischte Lieferung → Steuersatz der Ware mit dem höheren Netto-Gesamtwert

Schritt-für-Schritt:

1. Prüfen Sie die Netto-Gesamtwerte der 7 %- und 19 %-Artikel.
2. Überwiegt der Wert der 7 %-Artikel, werden Fracht und Versicherung automatisch mit 7 % berechnet.
3. Eine manuelle Steuerzuordnung für Fracht/Versicherung im Reiter Kalkulation ist nicht vorgesehen.

Was tun, wenn es nicht passt?

Prüfen Sie die Artikelsteuersätze und deren Netto-Werte. Das Verhalten entspricht der gesetzlichen Vorgabe und ist systembedingt korrekt.

Kurzantwort:

Das Euro-Zeichen wird nicht automatisch ergänzt und muss manuell im Text ergänzt werden.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie den Textbaustein für die Zahlungserinnerung.
2. Ergänzen Sie hinter dem Platzhalter für den Betrag den Text „EUR“.
3. Verwenden Sie den Platzhalter für die Belegnummer korrekt im Text.

Beispiel:

„… dass die Rechnung

!--BELEGKOPF,BELEGNR,BELEGNR=@BELEGNR--!

über

!--BELEGKOPF,GESAMTPREIS,BELEGNR=@BELEGNR--! EUR

fällig gewesen ist …“

Was tun, wenn es weiterhin nicht funktioniert?

Prüfen Sie die exakte Schreibweise der Platzhalter.

Kurzantwort:

Empfohlen wird die Stornierung über eine Gutschrift.

Schritt-für-Schritt:

1. Erstellen Sie eine Gutschrift zur Rechnung.
2. Buchen Sie anschließend eine neue, korrigierte Rechnung.

Alternative:

Die Rechnung kann auch direkt storniert werden, sofern das entsprechende Benutzerrecht vergeben ist.

Kurzantwort:

Die externe Auftragsnummer muss im WA-Beleg vorhanden sein.

Schritt-für-Schritt:

1. Tragen Sie die externe Auftragsnummer bereits im Auftrag ein.
2. Beim Erstellen des WA-Belegs wird die Nummer automatisch übernommen.
3. Wird die Nummer erst später im Auftrag ergänzt, muss sie zusätzlich im WA-Beleg eingetragen werden.

Kurzantwort:

Die betroffenen Artikel haben keine Eigenschaftsklasse zugeordnet.

Schritt-für-Schritt:

1. Prüfen Sie beim Artikel den Reiter Eigenschaften.
2. Ist keine Eigenschaftsklasse vorhanden, wird der Artikel nicht gefunden.
3. Ordnen Sie die Eigenschaftsklasse zu – bei mehreren Artikeln über die Massendatenänderung.

Kurzantwort:

Der Ankauf kann über Rechnung oder Gutschrift abgebildet werden.

Schritt-für-Schritt:

• Variante 1: Artikel mit negativer Menge in eine Rechnung einfügen
• Variante 2: Artikel mit positiver Menge in eine Gutschrift einfügen
• Der jeweilige Lieferschein verbucht den Zugang ins Lager

Kurzantwort:

Der Preis kann in der offenen Bestellung angepasst und anschließend in die Lagerbewegung übernommen werden.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie die offene Bestellung.
2. Passen Sie dort den Preis an.
3. Nutzen Sie im Lieferschein den Button Preis – Lager.
4. Der EK wird in der Lagerbewegung aktualisiert.

Kurzantwort:

Über die Belegsuche im Modul Bestellung.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie das Modul Bestellung.
2. Suchen Sie nach Belegen.
3. Wählen Sie als Zeitraum das Anlagedatum = aktuelles Datum.

Kurzantwort:

Nein, beim automatischen Versand ist kein manueller Zwischenschritt vorgesehen.

Alternative:

Deaktivieren Sie den automatischen Versand.

Dann können Sie:

• Rechnungen manuell prüfen
• Druck- und Mailoptionen individuell auswählen

Kurzantwort:

Die Anpassung erfolgt in der Artikelverwaltung über spezielle Buttons, sofern das Recht „EK editierbar“ vorhanden ist.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie die Artikelverwaltung.
2. Wechseln Sie zu Lager → Wareneingang / -ausgang.
3. Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus.
4. Markieren Sie den gewünschten Datensatz.
5. Nutzen Sie einen der Buttons:
   • EK-Preis anpassen
   • VK-Preis anpassen

Hinweis:

Die Buttons befinden sich unten rechts.

In der Bemerkung wird die Mitarbeiternummer der letzten Änderung gespeichert.

Kurzantwort:

Die Fußzeile wird im Kopfbogen gepflegt.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie System → Konfiguration → Stammdaten → Kopfbogen.
2. Wechseln Sie in den Reiter Fußzeile 1.
3. Nehmen Sie dort die gewünschten Änderungen vor.

Kurzantwort:

Die Lager 0 und 1 sind System-Stammlager und können nicht gelöscht werden.

Hintergrund (optional):

Diese Lager sind fest im System verankert und unabhängig davon, ob aktuell Artikel zugeordnet sind.

Was tun, wenn ein anderes Lager gelöscht werden soll?

Stellen Sie sicher, dass:

• kein Artikel dieses Lager als Stammlager verwendet
• kein Bestand mehr vorhanden ist

Kurzantwort:

Der Auftrag kann automatisch in zwei Aufträge gesplittet werden.

Schritt-für-Schritt:

1. Löschen Sie den Lieferschein mit der Restmenge.
2. Erstellen Sie aus dem Auftrag eine Teilrechnung.
3. Wählen Sie die Option „Positionen an den Lieferschein WA übergeben“.
4. Der Auftrag wird automatisch in zwei Aufträge aufgeteilt.

Kurzantwort:

Die Rückzahlung erfolgt über eine Rechnung mit negativer Anzahlung.

Schritt-für-Schritt:

1. Entfernen Sie die Anzahlung manuell aus dem Beleg.
2. Erstellen Sie eine Rechnung mit dem Dummy-Artikel für Anzahlung.
3. Verwenden Sie eine negative Menge.
4. Buchen Sie die Rechnung.

Kurzantwort:

Der Lagerbestandsexport enthält nur Bestandsdaten, keine Preise.

Hintergrund:

• Lagerbestandsexport → Mengen / Bestände
• Artikelexport → Preise und Artikelstammdaten

Lösung:

Nutzen Sie zusätzlich den Artikelexport, wenn Preisinformationen benötigt werden.

Kurzantwort:

Eine direkte Umwandlung ist nicht möglich.

Hintergrund (optional):

Artikel mit Lagerbestand oder Belegen können technisch nicht in Variantenartikel geändert werden.

Lösungsvorschlag:

1. Kopieren Sie den bestehenden Artikel.
2. Legen Sie beim neuen Artikel die Varianten an.
3. Buchen Sie den Lagerbestand um.
4. Sperren Sie den alten Artikel.

Kurzantwort:

Das hinterlegte Lager war nicht korrekt konfiguriert.

Hintergrund:

Das Lager war so eingestellt, dass keine automatischen Reservierungen erlaubt waren.

Lösung:

1. Öffnen Sie die Arbeitsplatzkonfiguration.
2. Prüfen Sie das hinterlegte Lager.
3. Stellen Sie das Lager auf „Standard“.

Ergebnis:

• Bestand wird angezeigt
• Artikel können erfasst und reserviert werden

Kurzantwort:

Die Filterung erfolgt über Lagerort und Bestandseinstellungen.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie die Artikelsuche.
2. Wechseln Sie in den Reiter Experte 1.
3. Wählen Sie im Feld „Lagerort (Bestand .. Fehl.)“ das Filiallager.
4. Aktivieren Sie Lagerartikel / Bestand oder Lagerartikel / Verfügbar.

Kurzantwort:

Ja, jede Filiale kann einen eigenen Kopfbogen erhalten.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie den Kopfbogen.
2. Legen Sie je Filiale einen eigenen Kopfbogen an.

Pflegen Sie dort die jeweilige Fußzeile.

Kurzantwort:

Nein, eine feste Voreinstellung ist nicht vorgesehen.

Hintergrund:

Der Infotext wird abhängig von der Belegherkunft (z. B. Online-Shop) gesetzt.

Lösung:

Bei manueller Erfassung kann der Infotext individuell im Beleg eingetragen werden.

Kurzantwort:

Der Wertgutschein wird angelegt und über eine Rechnung an das Leasingunternehmen abgerechnet.

Schritt-für-Schritt:

1. Legen Sie einen Wertgutschein an.
2. Erstellen Sie eine Rechnung für den Kunden mit der Rechnungsanschrift des Leasingunternehmens.
3. Fügen Sie den Dummy-Artikel ein.
4. Ordnen Sie den angelegten Wertgutschein zu.
5. Buchen Sie den Beleg.

Kurzantwort:

Die Suche erfolgt über den Artikel in der Artikelverwaltung, nicht direkt über die Belegsuche.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie den betroffenen Artikel in der Artikelverwaltung.
2. Lassen Sie sich die Seriennummern anzeigen.
3. Sortieren Sie nach ADR.NR.WA (Kundennummer).
4. Optional: Nutzen Sie das Suchfeld links oben in der Tabelle, um direkt nach einem Kunden zu suchen.
5. In der rechten Tabelle sehen Sie zu jeder Seriennummer die Belegnummer.

Was tun, wenn es unübersichtlich ist?

Verwenden Sie die Kundensuche im Tabellenkopf, um die Liste einzugrenzen.

Kurzantwort:

Nein, Drag & Drop wird nicht unterstützt.

Hintergrund (optional):

Der Import mehrerer Grafiken ist nur systemgestützt möglich.

Möglichkeiten:

• Import über CSV-Datei
• Import über die Grafikbezeichnung.

Kurzantwort:

Die Fensterpositionen sind fehlerhaft gespeichert.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie die Arbeitsplatzkonfiguration.
2. Löschen Sie die Einstellungen der Fensterpositionen.
3. Deaktivieren Sie zusätzlich die Speicherung der Fensterpositionen.

Kurzantwort:

Ein Massenabschluss ist nicht vorgesehen, die Angebote müssen einzeln abgeschlossen werden.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie die Angebotsverwaltung und klicken Sie auf Bearbeiten.
2. Grenzen Sie im Suchdialog den Zeitraum über Angelegt von/bis ein.
3. Setzen Sie zusätzlich den Belegstatus nicht abgeschlossen.
4. Öffnen Sie einen Beleg per Doppelklick.
5. Klicken Sie auf Abschluss.
6. Klicken Sie auf Zurück, um automatisch zum nächsten Beleg zu gelangen.
7. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Angebote.

Kurzantwort:

Die Einstellung erfolgt in den ERP-Systemvorgaben.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie ERP-Systemvorgaben → Sonstige Vorgaben 3.
2. Passen Sie dort die Darstellung des Mengenrabatts an.

Wichtiger Hinweis:

Während der Änderung darf kein Artikel geöffnet oder bearbeitet werden.

Kurzantwort:

Es gibt zwei Auswertungsmöglichkeiten.

Variante 1 – Belegsuche:

1. Öffnen Sie Fakturierung → Auftrag → Bearbeiten.
2. Grenzen Sie den Zeitraum ein.
3. Selektieren Sie nach Beleganlage durch (Kanal).

Variante 2 – Chefübersicht:

1. Öffnen Sie die Chefübersicht → Detaillierte Auskunft.
2. Kombinieren Sie Belegherkunft und Belegnummer.
3. Exportieren Sie die Auswertung nach Excel.
4. Nehmen Sie dort die weitere Analyse vor.

Kurzantwort:

Die Suche erfolgt über spezielle Suchfunktionen für Seriennummern.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie die Artikelsuche.
2. Aktivieren Sie die Option Seriennummernartikel, um alle relevanten Artikel anzuzeigen.
3. Für eine gezielte Suche nach einer Seriennummer öffnen Sie Spezial 1 → Seriennummernsuche..

Kurzantwort:

Die Anzahlung wird über einen Dummy-Artikel abgebildet.

Schritt-für-Schritt:

1. Fügen Sie in der Rechnung den Dummy-Artikel für Anzahlung ein.
2. Nach Zahlungseingang fügen Sie die Anzahlung manuell im Anzahlungskonto hinzu.

Kurzantwort:

Die Zuordnung erfolgt im Adressstamm.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie den Adressstamm des Kunden.
2. Wechseln Sie in den Reiter Anschrift.
3. Tragen Sie im Feld Gruppenname die gewünschte Selektion ein.
4. Bei der Suche können Sie unter Erweitert nach diesen Selektionsgruppen filtern.

Mehrere Kunden:

Für Massenänderungen nutzen Sie das Modul Abfragen (Adressen).

Kurzantwort:

Die bestehende Überschrift wird ausgeblendet und durch einen eigenen Text ersetzt.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie den Report im Reportdesigner.
2. Klicken Sie auf das Feld Überschrift.
3. Deaktivieren Sie per Rechtsklick die Option Sichtbar.
4. Platzieren Sie Ihren eigenen Text (z. B. „Wertbestätigung“).
5. Prüfen Sie das Ergebnis im Reiter Vorschau.
6. Speichern Sie den Report über Speichern unter als neues Formular.

Kurzantwort:

Das Einlesen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Hintergrund:

Ein bereits gebuchter Lieferschein WA würde bei einem Kassiervorgang zu einer doppelten Abbuchung führen.

Kurzantwort:

Der Auftrag wird über die Rechnungsfunktion erzeugt.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie den Lieferschein WA.
2. Klicken Sie auf den Button Rechnung.
3. Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus (z. B. offen oder gebucht).

Ursache:

Es sind widersprüchliche Druckeinstellungen im Bereich der Belegvorgaben hinterlegt.

Prüfen Sie bitte folgende Einstellungen:

1. Öffnen Sie System → Konfiguration → Belegvorgaben, Mail, SMS, Compliance.
2. Wechseln Sie in den Reiter Belegvorgaben 1.
3. Im Bereich Buchen von Rechnungen (Rechnungsmodul) ist die Option
   „Rechnungen, Lieferscheine buchen – nur Rechnungen drucken“ aktiviert.
4. Zusätzlich ist unter Standard-Reports für das Buchen von Rechnungen bei Rechnung ein leerer Report hinterlegt.

Folge:

Durch diese Kombination wird eine leere Seite an den Druckauftrag angehängt.

Kurzantwort:

Abschlagsrechnungen sind nicht Teil der Pfeilnavigation.

Erläuterung:

• Von der Abschlagsrechnung kann nicht per Pfeiltaste auf den Vorgängerbeleg gewechselt werden.
• Von der Originalrechnung kann per Pfeiltaste der Nachfolgebeleg (z. B. der Lieferschein) aufgerufen werden.
• Die Abschlagsrechnung selbst kann über den Reiter Belegstatus geöffnet werden.

Kurzantwort:

Über die Lagerkorrektur im Lagermodul.

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie das Modul Lager.
2. Wechseln Sie zu Lagerbestand → Bestand (Zusammenfassung).
3. Klicken Sie auf Lagerkorrektur und passen Sie den Bestand an.

Kurzantwort:

Direkt im Artikel.

Pfad:

Artikel → Zusatzinformationen

Kurzantwort:

In der Arbeitsplatzkonfiguration.

Pfad:

Arbeitsplatzkonfiguration → Drucken

Kurzantwort:

Ja, über den Datenimport.

Pfad:

Datenimport → Reiter Sonderpreise

Schritt-für-Schritt:

1. Fügen Sie in der Adresse eine neue Lieferanschrift hinzu.
2. Wählen Sie diese Lieferanschrift im Beleg aus.
3. Drucken Sie den Beleg einmal auf dem Bildschirm aus.

Hinweis:

Erst durch den Ausdruck wird die neue Lieferanschrift im Beleg korrekt aktualisiert.

Kurzantwort:

Über das Modul Abfragen (Adressen).

Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie Abfragen → Adressen.
2. Erstellen Sie eine neue Abfrage.
3. Legen Sie fest, dass nur Kunden mit einem Umsatz (von/bis) berücksichtigt werden.
4. Exportieren Sie das Ergebnis als CSV-Datei.

Beispiel:

Von 10 Rechnungspositionen sollen nur 2 gutgeschrieben werden.

Vorgehen:

1. Markieren Sie in der Rechnung die gewünschte Position.
2. Erstellen Sie die Gutschrift.
3. Wählen Sie die Option „Nur aktuelle Position gutschreiben“.
4. Fügen Sie in der Gutschrift die zweite Position manuell hinzu.

Kurzantwort:

Über die E-Mail-Konfiguration der Belege.

Pfad:

1. System → Konfiguration → Belegvorgaben, Versand und Mail
2. Versandsysteme → Mail, SMS, Compliance
3. Reiter E-Mail/SMS-Konfiguration für Belege
4. Im zweiten Fenster klicken Sie auf den Button mit den drei Punkten
5. Passen Sie den Vorsatz für die Betreffzeile an

Wichtiger Hinweis:

Die Betreffzeile gilt für alle Belege (Rechnung, Lieferschein, Auftragsbestätigung).

Kurzantwort:

Die Anzeige ist deaktiviert.

Pfad:

ERP-Systemvorgaben → Design

Dort können die VK-Preise 2–10 wieder eingeblendet werden.

Ursache:

• Der Lieferschein ist bereits gebucht, und
• es existiert eine auftragsbezogene Bestellung.

Lösung:

Für den Auftrag muss eine Gutschrift erstellt werden.

Ursache:

Der Artikel enthält einen Naturalrabatt.

Erläuterung:

• Der Naturalrabatt wird vom Lagerbestand abgebucht,
• jedoch nicht in der Zahlung bzw. Rechnung berücksichtigt.

Kurzantwort:

Mehrere Rechnungen können entweder über das Archivierungsmodul oder über den Stapeldruck als PDF gespeichert werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Archivierungsmodul öffnen oder Stapeldruck aufrufen.
2. Die gewünschten Rechnungen auswählen.
3. Ausgabeziel PDF wählen und speichern.

Hinweis (optional):

Beim PDF-Speichern werden die Belege als weitergeleitete Dokumente abgelegt.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Prüfen Sie, ob das Archivierungsmodul lizenziert ist. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Alle Reservierungen und Fehlbestände werden im Liefervorschlag WA angezeigt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Modul Liefervorschlag WA öffnen.
2. Liste der Lieferscheine prüfen.
3. Lieferscheine mit Reservierung oder Fehlbestand werden automatisch angezeigt.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Prüfen Sie, ob Lieferscheine WA vorhanden sind. Falls keine Anzeige erfolgt, Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das Verzeichnis für den Artikelexport wird in den ERP-Systemvorgaben festgelegt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. System → Konfiguration → ERP Systemvorgaben öffnen.
2. Reiter Sonstige Vorgaben 3 auswählen.
3. Gewünschtes Verzeichnis für den Artikelexport eintragen und speichern.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Prüfen Sie die Schreibrechte auf das Verzeichnis. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ein Reiterwechsel aktualisiert die Anzeige nicht automatisch.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Beleg geöffnet lassen.
2. Auf den Button Refresh klicken.
3. Die Aktivitäten werden in allen Reitern aktualisiert und angezeigt.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Beleg schließen und erneut öffnen. Bleibt das Problem bestehen, Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Provisionsfähigkeit wird direkt am Artikel festgelegt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikel öffnen.
2. Reiter Stammsatz auswählen.
3. Checkbox provisionsfähig aktivieren oder deaktivieren.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Prüfen Sie Ihre Benutzerrechte. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Zuordnung erfolgt im Artikel über die Provisionsgruppen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikel öffnen.
2. Reiter Kalkulation auswählen.
3. Gewünschte Provisionsgruppe festlegen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Prüfen Sie, ob Provisionsgruppen angelegt sind. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Mehrere Rechnungen können über den Rechnungsvorschlag optimiert und zusammengefasst werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Modul Rechnungsvorschlag öffnen.
2. Gewünschte Rechnungen auswählen.
3. Optimierung bzw. Zusammenfassung durchführen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Prüfen Sie den Belegstatus der Rechnungen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Warengruppenrabatt wird über eine VK-Adresse per Datenimport zugeordnet.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Neue Adresse mit Warengruppenrabatten anlegen.
2. Diese Adresse als VK-Adresse (PL) definieren.
3. Über Datenimport der gewünschten Kundengruppe zuordnen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

CSV-Datei und Feldzuordnung prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Reservierung erfolgt erst, wenn das berechnete Reservierungsdatum erreicht ist.

Ursache / Hintergrund (optional):

Lieferzeit und Vorhaltezeit werden vom geplanten Lieferdatum abgezogen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Datum prüfen, das sich aus Lieferzeit und Vorhaltezeit ergibt.
2. Sobald das Datum erreicht ist, Reserv. prüfen ausführen.
3. Fehlbestand wird in Reservierungsbestand überführt.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Liefer- und Vorhaltezeiten prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Lagerwert kann über die Inventurfunktion ermittelt werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung (aktueller Bestand):

1. Spezial 3 → Inventur öffnen.
2. Button Von allen Lagern wählen.
3. Button Inventurwert klicken.
4. Liste drucken oder exportieren.

Schritt-für-Schritt-Lösung (Vergangenheit):

1. Inventur öffnen.
2. Button Zum Stichtag wählen.
3. Stichtagsinventur erstellen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Inventurrechte prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Jede Marke wird als eigene Adresse angelegt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Für jede Marke eine Adresse anlegen.
2. Marke und Lieferant im Namen hinterlegen.
3. Diese Adresse im Artikel als Marke zuordnen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Adress- und Artikelrechte prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Speicherung ist nicht aktiviert.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Arbeitsplatzkonfiguration öffnen.
2. Mitarbeiterspezifische Speicherung der Spaltenzuordnung aktivieren.
3. Einstellungen speichern.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Arbeitsplatzrechte prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Artikel können direkt im Beleg erfasst oder gezielt gesucht werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Eingabebeschleunigung aktivieren.
2. Artikelsuche aus der Bestellung öffnen.
3. Suchkriterium Lagerartikel / kein Bestand auswählen.
4. Artikel übernehmen oder neu erfassen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Suchfilter prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Zahlart wird über Vorgaben und Datenimport angepasst.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. In den sonstigen Adressvorgaben neue Standard-Zahlart setzen.
2. Über Abfragen (Adressen) alle Kunden selektieren.
3. Als CSV exportieren.
4. Datei unverändert per Datenimport einlesen.
5. Zielfeld DK_DEBZAHLART belegen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

CSV-Struktur prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Mailversand kann in der E-Mail-Konfiguration deaktiviert werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. System → E-Mail-Konfiguration öffnen.
2. Einstellung Lieferschein buchen suchen.
3. Checkbox deaktivieren und speichern.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Mailkonfiguration und Rechte prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Fehlbestand entsteht bei Reservierung ohne verfügbaren Bestand, Reservierungsbestand bei Reservierung mit vorhandenem Bestand.

Ursache / Hintergrund (optional):

Das System unterscheidet, ob ein Artikel physisch verfügbar ist oder nicht.

Details:

• Fehlbestand:
  Ein Kunde reserviert einen Artikel, für den aktuell kein verfügbarer Bestand vorhanden ist.
• Reservierungsbestand:
  Ein Kunde reserviert einen Artikel mit verfügbarem Bestand. Der verfügbare Bestand wird reduziert und als Reservierungsbestand geführt.

Was tun, wenn es nicht nachvollziehbar ist?

Bestandsbewegungen im Lager prüfen. Bei Unklarheiten Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Audio-Unterstützung ist in der Arbeitsplatzkonfiguration deaktiviert.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. System → Arbeitsplatzkonfiguration öffnen.
2. Reiter Sonstiges auswählen.
3. Audio-Unterstützung in Belegen aktivieren.
4. Bei Typ eine Tonvariante auswählen.
5. Über das Fragezeichen den Ton testen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

Einstellungen bei allen betroffenen Arbeitsplätzen prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Übertrag ist im Report in der Fußzeile definiert und wird auf allen Seiten ausgegeben.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Report im ReportBuilder öffnen.
2. Element Übertrag in der Fußzeile entfernen.
3. Vorschau öffnen und Report prüfen.
4. Änderung speichern, wenn die Darstellung korrekt ist.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Originalreport sichern oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Mehrere Lieferscheine WA können gemeinsam über den Liefervorschlag gebucht werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Liefervorschlag WA öffnen.
2. Gewünschte Lieferscheine auswählen.
3. Buchung über die Rechnung durchführen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Belegstatus der Lieferscheine prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das Versandsystem ist bei der Versandart noch aktiviert.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Versandart Abholer öffnen.
2. Versandsystem deaktivieren.
3. Einstellung speichern.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Versandart-Konfiguration prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Mindestbestand wird direkt beim Lagerdatensatz des Artikels gepflegt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikel öffnen.
2. Lager hinzufügen oder bearbeiten.
3. Mindestbestand im Lagerdatensatz anpassen.
4. Speichern.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Artikelrechte prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Nein, das System unterstützt nur zwei Ebenen.

Details:

Es können ausschließlich Hauptwarengruppen und Warengruppen angelegt werden.

Was tun, wenn mehr Struktur benötigt wird?

Alternative Strukturierung über Artikelmerkmale oder Auswertungen nutzen.

Kurzantwort:

Der Artikel hat keinen gültigen Listenpreis.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikel öffnen.
2. Einen Listenpreis > 0 EUR hinterlegen.
3. Preispflege erneut öffnen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

Artikelstatus prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das Konditionsschema wird direkt in der Preispflege angewendet.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Preispflege öffnen.
2. Artikel auswählen.
3. Konditionsschema anwenden und speichern.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Konditionsschema prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Export erfolgt über Abfragen (Adressen).

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Abfragen (Adressen) öffnen.
2. Filter auf vorhandene E-Mail-Adresse setzen.
3. Ergebnis als CSV exportieren.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Filtereinstellungen prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Rechnung muss storniert und der zugehörige Lieferschein gelöscht werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Rechnung stornieren.
2. Zugehörigen Lieferschein WA löschen.
3. Rechnung neu erfassen und korrigiert buchen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Belegrechte prüfen. Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

In der Regel sind zu viele oder falsche Suchbedingungen gesetzt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikelsuche öffnen.
2. Alle gesetzten Suchbedingungen entfernen.
3. Suche erneut starten.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Artikelstatus prüfen (z. B. gesperrt, Auslaufartikel). Andernfalls Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Beim chaotischen Wareneingang werden Bestellungen zunächst zusammengefasst und nicht automatisch abgeschlossen.

Ursache / Hintergrund (optional):

Das System erwartet ggf. eine Teillieferung mit automatischer Teilbestellung.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Belegvorgaben 3 öffnen.
2. Prüfen, ob die Checkbox
   • Bei Teillieferung automatisch Teilbestellung erstellen aktiviert ist.
3. Zusätzlich die Checkbox
   • Beim Wareneingang (WE) Bestellung automatisch abschließen aktivieren, wenn die Bestellung direkt abgeschlossen werden soll.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Belegvorgaben prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Kapitelnummerierung ist deaktiviert.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Belegvorgaben 4 öffnen.
2. Kapitelnummerierung aktivieren.
3. Einstellung speichern.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Report prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die USt-ID des Kunden ist vorhanden, aber nicht geprüft.

Ursache / Hintergrund (optional):

Ohne geprüfte USt-ID wird automatisch mit Mehrwertsteuer gerechnet.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Kundenadresse öffnen.
2. Checkbox zur Prüfung der USt-ID aktivieren.
3. Für den aktuellen Beleg vor dem Buchen die Steueroption manuell anpassen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Adressdaten prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ja, Artikelbilder können über den Artikelexport mit ausgegeben werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. ERP-Systemvorgaben → Sonstige Vorgaben 3 öffnen.
2. Checkbox Shopgrafiken exportieren aktivieren.
3. Optional Nachsatz für Detail- und Vorschaugrafiken festlegen.
4. Artikelexport aus der Artikelverwaltung starten.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Exportverzeichnis prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Anzahlung wird im Anzahlungskonto brutto eingetragen.

Ursache / Hintergrund (optional):

Bei Netto-Kunden rechnet das System den Netto-Wert automatisch im Beleg aus.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Anzahlungskonto öffnen.
2. Betrag brutto erfassen.
3. Beleg prüfen – dort wird der Netto-Betrag angezeigt.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Kundeneinstellung prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Artikel ist als Auslaufartikel definiert.

Ursache / Hintergrund (optional):

Das Verkaufsdatum liegt in der Vergangenheit.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikel öffnen.
2. Einstellung Auslaufartikel (Lager + Shop) prüfen.
3. Verkaufsdatum anpassen oder Auslaufkennzeichnung entfernen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Artikelstatus prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das System fragt beim Warenausgang nach einer sofortigen Buchung.

Ursache / Hintergrund (optional):

Beim Wareneingang gibt es diese Abfrage nicht, dort kann die Buchung abgebrochen werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

• Warenausgang:
  1. Abfrage zur Buchung beachten.
  2. Buchung ggf. abbrechen, um den Beleg zu prüfen.
• Wareneingang:
  1. Im Dialog für Lieferdatum/Lieferscheinnummer Buchung abbrechen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Belegablauf prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Artikel ist mit einer Bestellung verknüpft.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Bestellung öffnen.
2. Verknüpfung zwischen Bestellung und Auftrag trennen.
3. Auftrag erneut öffnen und Artikel entfernen.

Was tun, wenn es nicht machbar ist?

Belegverknüpfungen prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Anhang wird nicht im System gespeichert.

Ursache / Hintergrund (optional):

In der Aktivität wird nur der Dateiname dokumentiert, nicht die Datei selbst.

Hinweis / Best Practice:

• In der Arbeitsplatzkonfiguration kann eine BCC-Mailadresse hinterlegt werden.
• Alle ausgehenden Mails werden dann zusätzlich an diese Adresse gesendet.
• So können Anhänge später im Mailpostfach erneut aufgerufen werden.

Was tun, wenn der Anhang benötigt wird?

Empfänger-Mail prüfen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Teilzahlungen (Abschläge) sind nur für Nettokunden vorgesehen. Für Bruttokunden wird mit Anzahlungen gearbeitet.

Ursache / Hintergrund:

Die Abschlagsfunktion ist systemseitig ausschließlich für Nettokunden konzipiert.

Mögliche Vorgehensweisen:

Variante 1: Anzahlung über die Kasse

1. Auftrag für den Bruttokunden anlegen.
2. Über die Kasse eine Anzahlung auf den Auftrag erfassen.
3. Der Kunde erhält für jede Zahlung einen Kassenbon als Nachweis.
4. Es können mehrere Anzahlungen zu einem Auftrag erfasst werden.

Variante 2: Anzahlung per Rechnung

1. Anzahlung per Rechnung an den Kunden stellen.
2. Betrag manuell dem Anzahlungskonto des Kunden gutschreiben:
   • Adressverwaltung → Reiter Faktura (Deb.)
   • Anzahlung erfassen und dem konkreten Auftrag zuordnen.

Ergebnis:

Beim Buchen der Schlussrechnung werden alle geleisteten Anzahlungen automatisch als Minuspositionen berücksichtigt und der Rechnungsbetrag entsprechend reduziert.

Kurzantwort:

Der Liefervorschlag WE ist für Streckenlieferungen nicht vorgesehen.

Ursache / Hintergrund:

• Der Liefervorschlag WE dient der Zusammenfassung mehrerer Bestellungen eines Lieferanten.
• Bei einer Streckenlieferung ist im Bestellkopf bereits die Lieferadresse des Kunden hinterlegt.
• Diese Information würde bei einer Zusammenfassung verloren gehen.

Vorgehensweise für Streckenlieferungen:

1. Bestellung öffnen.
2. Manuell über Lieferschein → WE einen Wareneingangsbeleg erzeugen.
3. Beleg weiterverarbeiten.
4. Anschließend die Rechnung für den Kunden buchen.

Kurzantwort:

Nein, eine automatische Anpassung der Wiedervorlage ist nicht vorgesehen.

Hinweis:

Wiedervorlagen müssen aktuell manuell angepasst oder abgeschlossen werden.

Variante 1: Manuelles Neuaufbauen der Shortcuts

1. Rechte Menüleiste My e-vendo Workplace öffnen.
2. Rechtsklick im Menübereich → Bearbeiten.
3. Gewünschte Schaltfläche links auswählen.
4. Aktivieren bzw. anpassen.
5. Abschließend Rechtsklick → Anzeigen.

Variante 2: Shortcuts von einem anderen Mitarbeiter übernehmen

1. Mitarbeiterverwaltung öffnen.
2. Zielmitarbeiter markieren.
3. Button Profil übernehmen wählen.
4. Quellmitarbeiter auswählen.
5. Abfrage zu Systemeinstellungen:
   • kann mit Nein bestätigt werden.
6. Abfrage zum Benutzermenü (rechte Seite):
   • hier unbedingt Ja auswählen.

Ergebnis:

Die Shortcuts werden kopiert. Beide Mitarbeiter können ihre Einstellungen danach unabhängig anpassen.

Kurzantwort:

Maßgeblich ist der Mitarbeiter, der den Beleg angelegt hat.

Details:

• Der Belegersteller wird im Reiter Belegstatus als Bearbeiter eingetragen.
• Bei Shop-Aufträgen wird der in der Shopkonfiguration hinterlegte Mitarbeiter verwendet.

Hinweis:

Vor dem Buchen der Rechnung kann im Belegstatus ein anderer Bearbeiter ausgewählt werden.

Kurzantwort:

Der Wertgutschein wird automatisch bei der Buchung des Beleges aktiviert.

Kurzantwort:

Das Stornieren von Rechnungen ist aus rechtlichen Gründen eingeschränkt.

Ursache / Hintergrund:

In Deutschland sollten übergebene Rechnungen nicht storniert werden. Korrekturen erfolgen über:

• Gutschrift
• neue Rechnung

Hinweis:

Es existiert ein spezielles Recht Rechnung_Storno, das explizit vergeben werden muss.

Kurzantwort:

Die Lagerreservierung richtet sich nach den ERP-Systemvorgaben.

Details:

• Bei manuellen Aufträgen entscheidet die Arbeitsplatzkonfiguration.
• Bei Onlineshop-Aufträgen ist der Stammlagerort maßgeblich (z. B. Lager 1).

Empfohlene Einstellung:

1. ERP-Systemvorgaben öffnen.
2. Lagerauswahl-Strategie anpassen.
3. Option wählen:
   • Lagerorte nacheinander prüfen (z. B. Lager 1 → Lager 2 …)

Ergebnis:

• Erst Reservierung aus Lager 1.
• Erst wenn dort kein Bestand mehr verfügbar ist, wird Lager 2 usw. verwendet.
• Innerhalb eines Lagers greift weiterhin das FiFo-Prinzip.

Kurzantwort:

Eine optische Sortierung über die Kapitelnummer ist aktiv.

Lösung:

1. Beleg schließen.
2. Modul vollständig schließen.
3. Modul erneut öffnen.
4. Beleg erneut aufrufen.

Kurzantwort:

Gespeicherte Suchbedingungen schränken die Suche ein.

Lösung:

1. Artikelsuche öffnen.
2. Im Bereich Suchoptionen auf den blauen Kreis mit weißem Balken klicken.
3. Alle Suchparameter werden zurückgesetzt.
4. Mit OK bestätigen.

Ergebnis:

Es werden alle Artikel angezeigt.

Kurzantwort:

Die entsprechende Option in der Bedarfsermittlung ist deaktiviert.

Lösung:

1. Bedarfsermittlung öffnen.
2. Checkbox Mindestbestellmenge berücksichtigen aktivieren.

Ergebnis:

• Bestellmenge wird automatisch angepasst.
• Korrekte Menge wird an die Bestellliste und Bestellung übergeben.

Kurzantwort:

Nein, keine direkte Schnittstelle wie bei DHL.

Alternative Lösung:

• Export einer Pollingdatei (Textdatei) beim Buchen des Lieferscheins.
• Verarbeitung durch die DPD-Software.
• Import der Rückmeldedatei mit Trackingnummer.

Kurzantwort:

Nein, eine solche Rechte-Trennung ist nicht vorgesehen.

Hinweis:

• Aktivitäten sind auch bei der zugehörigen Adresse (z. B. Lieferant) sichtbar.
• Dort kann geantwortet werden, ohne den Beleg zu öffnen.
• Für das Öffnen und Bearbeiten des Belegs ist weiterhin das entsprechende Belegrecht erforderlich.

Kurzantwort:

Die Bilddatei überschreitet die maximale Größe.

Lösung:

Beim Bildimport können Bilder automatisch auf die gewünschte Größe herunterskaliert werden.

Kurzantwort:

Über den Druckdialog.

Schritt-für-Schritt:

1. Drucken wählen.
2. Ausgabe PDF auswählen.
3. Zielpfad festlegen.

Kurzantwort:

Die Filiallogik verhindert eine manuelle Anpassung.

Ursache / Hintergrund:

• Jede Filiale verwendet einen eigenen Nummernkreis.
• Diese Nummernkreise sind systemseitig fest definiert und nicht editierbar.

Kurzantwort:

Über den ReportBuilder.

Vorgehensweise:

1. Report im ReportBuilder öffnen.
2. Element 2DBarCode oder DB2BarCode hinzufügen.
3. Eigenschaft BarCodeType auf bcQRCode setzen.

Variante 1: Umbuchung direkt

1. Umbuchung öffnen.
2. Artikelsuche nach allen Artikeln mit Bestand im Quelllager.
3. Ergebnisliste markieren (Strg + A).
4. In Umbuchungsliste übernehmen.
5. Mengen ggf. anpassen und umbuchen.

Variante 2: Umbuchung über Inventur

1. Für beide Lagerorte eine Inventur anlegen.
2. In der Inventur des Quelllagers alle Positionen auf den Ziel-Lagerort ändern.
3. Inventuren zusammenfassen.
4. Zusätzlichen Artikel mit Bestand 0 im Quelllager erfassen.
5. Inventur mit Option
   • Lagerdaten löschen und erfasste Artikel übernehmen
     ins Lager zurückschreiben.

Tipp:

Bei vorhandener CSV-Datei kann der Ziel-Lagerort bereits beim Import fest vorgegeben werden.

Kurzantwort:

Das Konditionsschema wird direkt beim jeweiligen Lieferanten gepflegt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Adressverwaltung öffnen.
2. Gewünschten Lieferanten auswählen.
3. In den Bearbeitungsmodus wechseln.
4. Reiter Sonderpreise öffnen.
5. Konditionsschema anpassen und speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Suche nach der Shop-Freigabe ist nur möglich, wenn zuvor die Option @Shop-Artikel aktiviert wurde.

Ursache / Hintergrund:

Die Felder zur Shop-Freigabe sind kontextabhängig und werden erst aktiv, wenn die Artikelsuche auf eShop-Artikel eingeschränkt wird.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikelsuche öffnen.
2. Die Option @Shop-Artikel aktivieren.
3. Das Feld Shop-Freigabe wird nun freigeschaltet.
4. Shop-Freigabe = nicht freigegeben auswählen.
5. Suche starten.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Lieferscheine mit Fehlbestand oder fehlender Reservierung werden im Liefervorschlag ausgeblendet, wenn entsprechende Filter aktiviert sind.

Ursache / Hintergrund:

Im Liefervorschlag WA wurde die Option „Ausblenden von Lieferscheinen mit Fehlbestand“ aktiviert.

Bei Artikeln mit Kleinpaket-Versandart und gleichzeitigem Fehlbestand werden diese Lieferscheine daher nicht angezeigt.

Reservierungen können den Bestand ändern, so dass ein Artikel wieder angezeigt wird.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Liefervorschlag WA öffnen.
2. Prüfen, ob die Checkbox „Lieferscheine mit Fehlbestand ausblenden“ aktiviert ist.
3. Bei Bedarf deaktivieren, um alle Lieferscheine anzuzeigen.
4. Für einzelne Artikel Reservierung prüfen:
   • Reservierungsdatum beachten.
   • Liegt das Datum in der Vergangenheit und ausreichend verfügbarer Bestand ist vorhanden, wird der Fehlbestand als Reservierungsbestand angezeigt.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Variantenpreise können über die Preispflege anhand des Hauptartikels berechnet und übertragen werden.

Ursache / Hintergrund:

Eine manuelle Anpassung des Preises bei einer Variante wirkt nicht automatisch auf andere Varianten desselben Artikels.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Preispflege öffnen.
2. Hauptartikel auswählen, dessen Preis als Basis dienen soll.
3. Berechnungsoptionen festlegen (z. B. VK-Preis um 0 % erhöhen).
4. Berechnung starten – die Preise werden auf die Varianten übertragen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Lieferscheine lassen sich erst nach Freigabe der Reservierung stornieren.

Ursache / Hintergrund:

Reservierungen verhindern eine Stornierung, um Bestände korrekt zu sichern.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. In der Fakturierung → Lager die betroffenen Artikel auswählen.
2. Reservierung freigeben.
3. Anschließend den Lieferschein WE stornieren.
4. Bei Bedarf Preis oder Menge im Lieferschein anpassen.
5. Teillieferungen können danach wieder gebucht werden.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Preis in der Kundenreservierung wird aus dem zugehörigen Lieferschein WA übernommen, nicht aus dem Auftragsbeleg.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Prüfen Sie den Lieferschein WA, auf dem die Reservierung basiert.
2. Vergleichen Sie dort den eingetragenen Preis mit dem Preis im Auftragsbeleg (z. B. AU22007).
3. Bei Bedarf den Preis auf dem Lieferschein korrigieren; die Reservierung übernimmt dann automatisch den angepassten Wert.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die automatische Ausbuchung und OP-Verrechnung hängt von der Einstellung der Zahlart ab.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie im System: Konfiguration → Belegvorgaben → Zahlart.
2. Wählen Sie die Zahlart aus, die für eBay-Aufträge verwendet wird.
3. Wechseln Sie in den Reiter „Automatik“.
4. Im oberen Abschnitt können Sie die gewünschte Automatik-Einstellung für OP-Ausgleich und Ausbuchung treffen.
5. Prüfen Sie, dass die ausgewählte Einstellung korrekt mit der eBay-Zahlart verknüpft ist.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Details zu den Auswahlmöglichkeiten finden Sie in unserem Wiki.

➡️ Support kontaktieren, falls die automatischen Buchungen weiterhin nicht durchgeführt werden.

Kurzantwort:

Die DHL-Konfiguration ist filialspezifisch. Versanddaten können nur übertragen werden, wenn das Passwort in der richtigen Filiale hinterlegt ist.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Prüfen Sie, in welcher Filiale der Lieferschein erstellt wurde.
2. Öffnen Sie in dieser Filiale die DHL-Konfiguration.
3. Aktualisieren Sie das DHL-Passwort in der Konfiguration.
4. Testen Sie die Übertragung der Versanddaten erneut.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das abweichende Rechnungsdatum kann bei Rechnungen über die Checkbox im Belegstatus festgelegt werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Belegvorgaben → Punkt 4 prüfen: Die manuelle Änderung des Rechnungsdatums aktivieren.
2. Rechnung aus Vorbeleg (z. B. Angebot) erstellen.
3. Rechnung öffnen und im Bereich Belegstatus die Checkbox abweichendes Rechnungsdatum aktivieren.
4. Rechnung buchen.
5. Gewünschtes Rechnungsdatum eintragen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ja, über ein Konditionsschema können Verkaufspreise automatisch angepasst werden, wenn sich der Einkaufspreis ändert.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikel öffnen → Reiter Kalkulation im Bearbeitungsmodus aufrufen.
2. Ein Konditionsschema für den Artikel hinterlegen (Prozentsatz vom EK definieren).
3. Einkaufspreis im Artikelstamm ändern.
4. Aktualisierungsbutton im Konditionsschema betätigen → VK-Preis wird automatisch angepasst.
5. Für mehrere Artikel: Preispflege öffnen → Änderung des Konditionsschemas auf mehrere Artikel anwenden.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Bestellungen aus älteren Jahren können nicht direkt gelöscht werden, da sie im System als Beleghistorie erhalten bleiben.

Ursache / Hintergrund (optional):

Bestellungen dienen der Nachverfolgung von Lager- und Bestandsbewegungen. Bei alten Bestellungen (z. B. aus 2021) kann es vorkommen, dass der Lieferant die Lieferung nicht mehr ausführt, die Bestellung aber weiterhin im WWS angezeigt wird.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Lagerverwaltung öffnen.
2. Reiter Bestellbestand aktivieren.
3. Die gewünschte Bestellung auswählen.
4. Button Bestell. aufheben betätigen, um die Bestellung zu löschen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die nächste Rechnungsnummer ist bereits durch einen anderen, nicht abgeschlossenen Buchungsvorgang blockiert.

Ursache / Hintergrund:

Ein anderer Benutzer hat den Buchungsvorgang gestartet, diesen aber nicht vollständig abgeschlossen. Dadurch wurde die Rechnungsnummer reserviert und steht für weitere Buchungen nicht zur Verfügung.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Prüfen, ob bei einem anderen Benutzer ein Rechnungsbeleg geöffnet ist.
2. Sicherstellen, dass dort kein Buchungsvorgang „hängt“ oder offen ist.
3. Den betroffenen Beleg vollständig buchen oder schließen.
4. Anschließend die Rechnung erneut buchen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über den Report Artikelkundenumsätze können Sie alle Kunden selektieren, die einen bestimmten Artikel gekauft haben, und die E-Mail-Adressen exportieren.

Ursache / Hintergrund (optional):

Der Report Artikelkundenumsätze listet Kundenumsätze nach Artikeln auf. So lassen sich gezielt alle Käufer eines Artikels identifizieren, ohne dass eine manuelle Suche nötig ist.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Berichte & Listen öffnen.
2. Den Report Artikelkundenumsätze auswählen.
3. Den gewünschten Artikel filtern (z. B. nach Artikelnummer).
4. Report anpassen, um die E-Mail-Adressen der Kunden einzublenden.
5. Optional: Export definieren, um die Daten z. B. in Excel zu verwenden.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Sperre eines Artikels kann aufgehoben werden, indem Sie e-vendo beenden und sich anschließend erneut anmelden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Das Problem tritt häufig auf, wenn ein Artikel von mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig gesperrt wird. In der Regel ist die Sperre nach kurzer Zeit nicht mehr aktiv.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. e-vendo vollständig beenden.
2. Erneut anmelden.
3. Den Artikel öffnen und prüfen, ob die Sperre aufgehoben ist.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Belege können über das Archivierungsmodul als PDF-Dateien exportiert werden, ohne dass sie gelöscht werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Archivierungsmodul öffnen.
2. Pfad für den Export festlegen.
3. Art des Exports auswählen (z. B. PDF).
4. Belegverwaltung öffnen.
5. Stapeldruck starten.
6. Button Archiv betätigen → die Belege werden exportiert und im definierten Pfad gespeichert.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support

Kurzantwort:

Ja. Der Ausdruck kann über die für eBay verwendete Zahlart gezielt unterbunden werden, ohne andere Belege zu beeinflussen.

Ursache / Hintergrund (optional):

Der automatische Ausdruck beim Buchen wird über die Zahlart und den dort hinterlegten Report gesteuert. Für eBay kann ein separater Report ohne Ausdruck verwendet werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Prüfen Sie in der eBay-Schnittstelle, welche Zahlart für eBay verwendet wird.
2. Öffnen Sie diese Zahlart unter Konfiguration → Belegvorgaben → Zahlart.
3. Hinterlegen Sie dort einen Report, der normalerweise nicht verwendet wird.
4. Öffnen Sie das Druckmenü und markieren Sie diesen Report.
5. Wechseln Sie in den Reiter Druckersteuerung.
6. Setzen Sie im Editiermodus die Anzahl auf 0.

Damit werden alle Belege mit dieser eBay-Zahlart nicht mehr gedruckt, während andere Belege weiterhin wie gewohnt ausgegeben werden.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Auswertung kann mit dem Report Kundenartikelumsätze erstellt werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Der Report ermöglicht eine detaillierte Auswertung von Umsätzen nach Kunde und Artikel und kann zeitlich eingegrenzt sowie sortiert werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie Berichte und Listen.
2. Wählen Sie den Report Kundenartikelumsätze aus.
3. Begrenzen Sie den gewünschten Zeitraum (Jahr).
4. Passen Sie die Sortierung nach Datum an, um die Jahresauswertung korrekt darzustellen.
5. Drucken oder exportieren Sie den Report für den Außendienstleister.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ja. Varianten können per Import angelegt werden, allerdings in zwei Schritten.

Ursache / Hintergrund (optional):

Varianten benötigen immer einen bereits vorhandenen Hauptartikel und können daher nicht im selben Schritt wie der Artikel selbst importiert werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Legen Sie den Hauptartikel zunächst über einen Artikelimport an.
2. Führen Sie anschließend einen zweiten Import durch, um die Varianten zum bestehenden Artikel zu hinterlegen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Registerkarte zur Seriennummereintragung erscheint nur, wenn das Seriennummern-Kennzeichen im Beleg auf Ja gesetzt ist.

Ursache / Hintergrund (optional):

Auch wenn beim Artikel das Seriennummern-Kennzeichen gesetzt ist, wird es erst beim Wareneingang (WA) übernommen, wenn der Beleg die Seriennummernverwaltung aktiviert hat. Ist das Kennzeichen im WA nicht auf Ja gesetzt, kann keine Seriennummer eingetragen werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Beleg (WA) öffnen.
2. Prüfen, ob das Kennzeichen Seriennummer beim betreffenden Artikel auf Ja gesetzt ist.
3. Ist der Beleg noch nicht gebucht, Kennzeichen auf Ja setzen.
4. Nach Aktivierung kann die Seriennummer in der Registerkarte eingetragen werden.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Lieferanten, die im Salesreport unnötige Fehler erzeugen, können über die e-vendo Connect Einstellungen deaktiviert werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Einige Artikel eines Lieferanten verursachen im Report ungültige oder nicht sinnvolle Einträge. Durch die Deaktivierung dieser Lieferanten im EDI-Interface werden sie bei der Report-Erstellung nicht mehr berücksichtigt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Einen Lieferanten aufrufen, bei dem e-vendo Connect unter Faktura (Kred.) → EDI-Interface aktiviert ist.
2. Auf das Zahnradsymbol klicken.
3. Im erscheinenden Fenster nacheinander aktivieren:
   • Electronic Data Interchange
   • Salesreport
   • Lieferanten für die der Report erstellt werden soll
4. Über Bearbeiten die aufgeführten Lieferanten deaktivieren, die im Report nicht berücksichtigt werden sollen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das System benötigt bei vielen Positionen mehr Zeit, da die Berechnungen und Prüfungen mit jeder Zeile zunehmen.

Ursache / Hintergrund (optional):

Ab einer bestimmten Anzahl von Belegpositionen (z. B. 25 oder mehr) steigt der Rechenaufwand beim Einfügen neuer Positionen, was die Eingabe verlangsamt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Belegvorgaben aufrufen.
2. Belegvorgaben 6 auswählen.
3. Eingabebeschleunigung aktivieren.
4. Beleg erneut öffnen und Positionen hinzufügen – die Geschwindigkeit sollte sich verbessern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Alle Varianten eines Artikels können automatisch in eine Verkaufsaktion eingefügt werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Verkaufsaktion im Bearbeitungsmodus öffnen.
2. Oben in der Mitte des Moduls die Checkbox „Alle Varianten eines Artikels automatisch einfügen“ aktivieren.
3. Artikel zur Verkaufsaktion hinzufügen – alle Varianten werden automatisch übernommen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Eine Auswertung aller offenen Wertgutscheine ist über die Berichte & Listen möglich.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Menüpunkt Berichte & Listen öffnen.
2. Den Report offene Wertgutscheine auswählen.
3. Als Stichtag das gewünschte Datum einstellen.
4. Report ausführen – es wird eine Liste aller zu diesem Datum offenen Gutscheine angezeigt.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Arbeitsplatzkonfiguration prüfen und sicherstellen, dass die Positionierung für den Import festgelegt ist.
2. Bestellung öffnen, in die die Positionen importiert werden sollen.
3. Den Button Scanner auswählen.
4. CSV-Datei für den Import auswählen und importieren.
5. Positionen werden automatisch in die Bestellung übernommen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Fehler wird verursacht, wenn im Angebot Grafiken im WebP-Format enthalten sind. Der Report kann WebP-Bilder nicht verarbeiten.

Ursache / Hintergrund (optional):

Der Report-Builder unterstützt nur gängige Formate wie JPG, PNG oder GIF. WebP-Bilder werden bei der PDF-Erzeugung als „ungültig“ erkannt, auch wenn beim Hochladen im Artikel keine Fehlermeldung erschien.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Angebot öffnen.
2. Alle Artikel mit Grafiken prüfen.
3. Grafiken, die im WebP-Format vorliegen, in ein unterstütztes Format (JPG, PNG) konvertieren.
4. Die neuen Grafiken im Artikelstamm ersetzen.
5. PDF erneut erstellen.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Prüfen, ob noch weitere WebP-Grafiken enthalten sind.

➡️ Support kontaktieren, falls der Fehler weiterhin auftritt.

Kurzantwort:

Gutscheine können nachträglich aktiviert werden, wenn die Ware zurückerhalten wurde und noch keine Auszahlung oder Buchung für den Gutschein erfolgte.

Ursache / Hintergrund (optional):

Bei einem Warenumtausch wurden Gutscheine möglicherweise noch nicht aktiviert, so dass kein Geldzugang gebucht wurde. Um dies nachzuholen, muss der Vorgang technisch über die Kasse erfolgen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Einen neuen Kassenbon anlegen.
2. Button „Gutscheinverkauf“ verwenden.
3. Alle noch zu aktivierenden Gutscheine nacheinander auswählen.
4. Gesamtbetrag mit der Option Barzahlung kassieren.
5. Beim Z-Abschluss wird automatisch eine Buchung im Kassenbuch (Konto 1796) erstellt.

Hinweis:

• Falls einzelne Gutscheine bereits anderweitig verrechnet wurden (z. B. als Rabatt), dürfen diese nicht erneut aktiviert werden.
• Für diese Fälle kann ein manueller Eintrag im Kassenbuch erfolgen:
  • Button Neu → Betrag als Zugang erfassen
  • Habenkonto: Erlöskonto für Waren (z. B. 8400)
  • Optional: Kontierung einmal als Plus, einmal als Minus auf Konto 1796 für Plausibilität.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Technische Unterstützung nur möglich; bitte Vorgehensweise mit Buchhaltung oder steuerlichem Berater abstimmen.

1. Kurzantwort:
   Das Kreditlimit berücksichtigt sowohl offene Rechnungen als auch noch nicht ausgelieferte Aufträge.
   Schritt-für-Schritt-Lösung:
   1. Prüfen, ob alte offene Aufträge beim Kunden bestehen.
   2. Summenberechnung: offene Aufträge + offene Rechnungen − Kreditlimit.
   3. Wenn erforderlich, Auftrag prüfen oder Kreditlimit anpassen.
   
   
   
   
   
   
   
   Was tun, wenn es nicht funktioniert?
   ➡️ Support kontaktieren, um offene Posten oder Altaufträge zu prüfen und ggf. auszubuchen.

Kurzantwort:

Leasing- und Versicherungsdaten können direkt an der jeweiligen Seriennummer im Artikel gepflegt werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Die Funktion ermöglicht es, vertragsrelevante Informationen wie Leasingunternehmen oder Versicherungsdaten direkt der Seriennummer zuzuordnen und zentral zu verwalten.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikelverwaltung öffnen.
2. Den gewünschten Artikel auswählen.
3. In den Reiter Seriennummer wechseln.
4. Die betreffende Seriennummer markieren.
5. Unten den Button Versicherung + Leasing anklicken.
6. Leasingunternehmen sowie die relevanten Vertrags- und Versicherungsdaten erfassen und speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Cube speichert die Auswertung mit konkreten Zahlen, Schema speichert nur den Aufbau der Auswertung.

Ursache / Hintergrund (optional):

In der Chefübersicht können Auswertungen entweder als Momentaufnahme oder als wiederverwendbare Struktur gespeichert werden. Je nach Zweck ist Cube oder Schema sinnvoller.

Schritt-für-Schritt-Erklärung:

• Cube speichern:
  • Speichert die aktuelle Auswertung inklusive aller berechneten Werte und Zahlen.
  • Geeignet für feste Reports oder Dokumentationen eines bestimmten Zeitpunkts.
• Schema speichern:
  • Speichert nur den Aufbau der Auswertung (Filter, Spalten, Struktur).
  • Die Zahlen werden bei erneutem Aufruf automatisch neu berechnet.
  • Geeignet für wiederkehrende Auswertungen (z. B. monatlich, jährlich).

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Korrektur erfolgt direkt im Anzahlungs­guthaben durch das Erfassen eines weiteren Datensatzes.

Ursache / Hintergrund (optional):

Ein Anzahlungsbetrag kann z. B. durch eine fehlerhafte Erfassung, Teilrückzahlung oder nachträgliche Anpassung vom tatsächlichen Wert abweichen. Bereits gebuchte Anzahlungen werden nicht überschrieben, sondern über zusätzliche Buchungen korrigiert.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

Anzahlungsguthaben des Kunden öffnen.

Neuen Datensatz erfassen (Zugang oder Abgang, je nach Korrekturbedarf).

Korrekturbetrag eingeben und speichern.

Prüfen, ob das Anzahlungs­guthaben nun dem gewünschten Betrag entspricht.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ja, die Umsätze können über die Chefübersicht dargestellt werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Die Chefübersicht dient als zentrales Dashboard für betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Auswertungen. Hier können Umsätze flexibel nach Zeiträumen und weiteren Kriterien analysiert werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

Chefübersicht öffnen.

Gewünschten Zeitraum auswählen.

Umsatzauswertung anzeigen lassen.

Optional eine individuelle Auswertung erstellen und speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Lieferantenspezifische Preise können über Sonderpreise beim Lieferanten oder über einen entsprechenden Report exportiert werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Lieferantenspezifische Einkaufspreise werden entweder direkt am Lieferanten gepflegt oder über die Zuordnung als Stammlieferant im Artikel. Für einen Export ist eine Dateiausgabe im Report erforderlich.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

Lieferanten öffnen und in den Reiter Sonderpreise wechseln.

Dort eine Einkaufspreisliste drucken bzw. aufrufen.

Alternativ in der Artikelsuche nach dem gewünschten Lieferanten als Stammlieferant filtern.

Den passenden Report auswählen.

Im Report die Dateiausgabe einrichten, um die Liste zu exportieren (z. B. als CSV oder TXT).

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Belege können als CSV-Datei über die Massendatenänderung oder über den Stapeldruck exportiert werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Der Export ermöglicht die Weiterverarbeitung der Belegdaten in anderen Systemen oder für Auswertungen. Über den Stapeldruck kann zusätzlich ein PDF-Export erfolgen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Massendatenänderung öffnen.
2. Belege selektieren, die exportiert werden sollen.
3. Export als CSV-Datei auswählen und speichern.

Alternativ:

1. Belegverwaltung öffnen.
2. Stapeldruck starten.
3. Export-Option oder Archiv-Button wählen, um die Belege als PDF-Datei zu speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über das Archivierungsmodul können Sie Rechnungen gezielt auswählen und als PDF-Dateien exportieren.

Ursache / Hintergrund (optional):

Das Modul ermöglicht eine digitale Archivierung und Ausgabe von Belegen. Dabei können Rechnungen ähnlich wie beim Stapeldruck gefiltert werden, anstatt sie physisch zu drucken.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Archivierungsmodul öffnen.
2. Filter setzen, z. B. nach Rechnungsnummern oder Zeitraum.
3. Gewünschte Rechnungen auswählen.
4. Export als PDF-Datei starten.
5. Optional: Dateinamen so konfigurieren, dass die Rechnungsnummer (z. B. RAxxxx) im Dateinamen enthalten ist.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ja. Wenn die Einstellung bestätigt ist, werden die Artikelbestände aus allen Lagerorten im Shop angezeigt.

Ursache / Hintergrund (optional):

Der Shop kann so konfiguriert werden, dass er nicht nur einen festen Stammlagerort berücksichtigt, sondern alle vorhandenen Lagerorte für die Shopreservierungen und die Anzeige der Verfügbarkeit nutzt. Der Stammlagerort wird dann nur für die Abbuchung verwendet.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Konfiguration Online-Shop öffnen.
2. Den Button Shop-Stammlagerort aufrufen.
3. Den Vorgang mit Abbrechen verlassen.
4. Im erscheinenden Hinweisfenster die Frage
   „Sollen alle Lagerorte für die Shopreservierungen verwendet werden?“
   mit Ja bestätigen.
5. Damit werden die Artikel sämtlicher Lagerorte im Onlineshop berücksichtigt.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Auftrag kann abgeschlossen werden. Dadurch bleibt er erhalten, ist aber nicht mehr bearbeitbar.

Ursache / Hintergrund (optional):

Belege können im System nicht einfach gelöscht werden, wenn sie aus Dokumentations- oder Nachvollziehbarkeitsgründen erhalten bleiben sollen. Durch den Abschluss der Belegbearbeitung wird der Auftrag archiviert, ohne weiter im Tagesgeschäft zu stören.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Den gewünschten Auftrag öffnen.
2. Im Beleg die Funktion Belegbearbeitung abschließen auswählen.
3. Vorgang bestätigen.
4. Der Beleg bleibt im System erhalten, kann eingesehen, aber nicht mehr geändert werden.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das Antwortdialogfenster wurde in den Versandsystemvorgaben deaktiviert.

Ursache / Hintergrund (optional):

Das DHL-Antwortdialogfenster kann systemseitig ein- oder ausgeschaltet werden. Ist die entsprechende Option aktiv, wird das Fenster nach der Übertragung der Versanddaten angezeigt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Versandsystemvorgaben öffnen.
2. Die Einstellung zur Anzeige des DHL-Antwortdialogfensters prüfen.
3. Option zur Wiedergabe des Fensters deaktivieren.
4. Einstellungen speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Das Seriennummernkennzeichen wird beim Einfügen des Artikels in den Beleg übernommen. Ist es dort auf „N“, erscheint keine Registerkarte für Seriennummern – auch wenn der Artikelstamm korrekt gepflegt ist.

Ursache / Hintergrund (optional):

Das System übernimmt die Seriennummern-Eigenschaft zum Zeitpunkt des Hinzufügens der Position in den Beleg. Wird die Einstellung im Artikelstamm danach geändert oder war sie kurzzeitig deaktiviert, bleibt das Kennzeichen im WA auf „N“. Eine automatische Synchronisation zwischen Artikelstamm und bereits angelegten Belegpositionen erfolgt nicht.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Warenausgang (WA) öffnen.
2. Betroffene Artikelposition prüfen – Seriennummernkennzeichen steht auf „N“.
3. Da der Beleg noch nicht gebucht ist:
   • Position bearbeiten
   • Seriennummernkennzeichen auf „J“ setzen oder
   • Position löschen und erneut aus dem Artikelstamm einfügen
4. Danach erscheint die Registerkarte zur Seriennummenerfassung.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über die Artikelverwaltung können Sie im Reiter Beschreibung einen KI-Textvorschlag erstellen und dort Ihre individuellen SEO-Vorgaben direkt als Prompt eingeben.

Ursache / Hintergrund (optional):

Da über die Veloconnect-Schnittstelle und das DDS-Modul keine Eigenschaften geliefert werden, müssen relevante Merkmale und SEO-Anforderungen manuell im Prompt beschrieben werden. Die KI nutzt ausschließlich die Informationen, die Sie dort vorgeben.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikelverwaltung öffnen und gewünschten Artikel aufrufen.
2. In den Reiter Beschreibung wechseln.
3. In den Bearbeitungsmodus gehen.
4. Button KI-Textvorschlag erstellen anklicken.
5. Im erscheinenden Prompt-Feld Ihre Anforderungen definieren, z. B.:
   • Zielgruppe
   • Tonalität (sachlich, verkaufsstark, technisch)
   • SEO-Vorgaben (Keywords, Textlänge, Überschriftenstruktur)
   • Zu berücksichtigende Produkteigenschaften
6. Vorher über das Zahnradsymbol den API-Key Ihres OpenAI-Kontos hinterlegen.
7. KI-Text generieren lassen und prüfen.
8. Text bei Bedarf manuell anpassen und speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Prüfen, ob der OpenAI-API-Key korrekt hinterlegt ist.

➡️ Support kontaktieren.