E-Rechnungen

Damit Sie E-Rechnungen versenden können, müssen folgende Einstellungen

vorgenommen werden:

Firmenadresse hinterlegen

1. Öffnen Sie die Filialverwaltung.

2. Wechseln Sie in den Reiter Anschrift.

3. Öffnen Sie dort den Unterreiter Zuordnung Anschrift.

4. Legen Sie eine Adresse fest, die die Firmendaten enthält.

1. Öffnen Sie die Adressverwaltung und rufen Sie die

soeben zugeordnete Firmenadresse auf.

2. Wechseln Sie in den Reiter Ansprechpartner.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten und anschließend unter Partner auf Neu.

4. Füllen Sie die Felder wie Name und Vorname aus.

5. Aktivieren Sie unbedingt die Checkbox Rechnung / Onlineshop.

6. Unter Kommunikation fügen sie jeweils einen Eintrag des

Typen eMail1 und Telefon1 hinzu.

Im Reiter Faktura (Deb.) finden Sie den Bereich eRechnung:

Wählen Sie den passenden Rechnungstyp für den Kunden aus:

Es stehen drei Optionen zur Auswahl:

• XRechnung – standardisiertes elektronisches Rechnungsformat für

Behörden (XML-Datei)

• ZUGFeRD – kombiniertes Format aus PDF und maschinenlesbaren XML-Datei

• Normal – klassische PDF-Rechnung ohne zusätzliche elektronische

Rechnungsdaten

Hinweise zur Leitweg-ID

Die Leitweg-ID wird hauptsächlich für Rechnungen an öffentliche Einrichtungen

benötigt.

Diese wird für die Generierung der XRechnung benötigt.

Damit die eRechnung bei der Buchung der Rechnung automatisch an den Kunden per EMail

versendet werden kann, so muss im System der Mailversand (bei der Buchung oder

statt Rechnungsdruck) eingerichtet sein.

Mailversand bei der Buchung:

In der eMail/SMS-Konfiguration für Belege unter Bestätigungs-Mail für Belege

versenden bei folgendem Vorgang.

Mailversand statt Rechnungsdruck:

In den Belegvorgaben 1 muss eine Option ausgewählt sein, bei der die Rechnung

gedruckt wird.

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