Konfiguration - Belegvorgaben 5

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Belegvorgaben, Versand und Mail

Hinterlegen Sie in diesem Konfigurationsbereich Vorgaben für die Faktura zur Handhabung der Transport- und Versicherungskosten.

Inhaltsverzeichnis

1 Vorgaben für Faktura
- 1.1 Belegart AN/AU/RE/WA/GU
- 1.2 Belegart BE/WE
2 Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten
- 2.1 Transportkostenberechnung
- 2.2 Versicherungskosten
3 Weitere Einstellungen

Vorgaben für Faktura

Steuersatz

Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Auswahldialog den für Transport- und Versicherungskosten zu verwendenden Steuersatz festzulegen.

Erlöskonto Versicherung

Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Versicherungskosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll.

Erlöskonto Transport

Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Transportkosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll.

Aufwandskonto Versicherung

Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Versicherungskosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll.

Aufwandskonto Transport

Klicken Sie auf diesen Button, um das ❯FiBu-Konto festzulegen, welches für Transportkosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll.

Artikel-Nr. für Anzahlungen

An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura Anzahlungen zu verrechnen.

Das Arbeiten mit Anzahlungen wird ❯in diesem Artikel erläutert.

Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:

Artikeltyp: Artikel oder Artikel (Text in Kasse editierbar)
kein Lagerartikel
nicht rabattfähig
nicht skontofähig
nicht provisionsfähig
versandkostenfrei
Fibu-Konto für Kundenanzahlungen

Artikel-Nr. für Gutscheinverkauf

An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura ❯Wertgutscheine zu verkaufen.

Der Gutscheinverkauf in der Faktura wird ❯in diesem Artikel erläutert.

Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:

Artikeltyp: Artikel
kein Lagerartikel
nicht rabattfähig
Fibu-Konto für Wertgutscheine

☑

Offene Posten bei der Fakturierung anzeigen

Durch Aktivieren oder Deaktivieren legen Sie fest, ob bei der Neuanlage eines Beleges in der Fakturierung offene Posten angezeigt werden sollen.

☑

Kreditlimitüberwachung aktivieren

Durch das Aktivieren bzw. Deaktieren der Option legen Sie fest, ob im Warenwirtschaftssystem und im Shopsystem das den Kunden zugeordnete Kreditlimit überwacht werden soll.

Ist diese Einstellung aktiv, dann können einzelne ❯Zahlungsarten so eingerichtet werden, dass das Kreditlimit des Kunden bei der Verwendung dieser Zahlungsarten nicht beachtet wird.

☑

Meldung bei Preisänderungen beim Ändern der Anzahl anzeigen

Bei Aktivieren dieser Option werden Sie über Preisänderungen informiert, wenn Sie im Bereich der Fakturierung bei einer Position die Anzahl ändern.

Belegart AN/AU/RE/WA/GU

Legen Sie hier für die Belegarten Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein (WA) sowie Gutschrift folgende Parameter fest:

Versicherungspauschale: Tragen Sie an dieser Stelle den absoluten Netto-Betrag für die in Kundenbelegen zu verwendenden Versicherungskosten ein.; Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten.

prozentual: Wenn prozentual vom Kaufumsatz abhängige Versicherungskosten berechnet werden sollen, tragen Sie an dieser Stelle den entsprechenden Prozentsatz ein.; Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten.

Mindest-Transport: An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Verkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.

Belegart BE/WE

Legen Sie hier für die Belegarten Bestellung und Wareneingang folgende Parameter fest:

Versicherungspauschale: Hier kann ein absoluter Netto-Betrag hinterlegt werden, der als Vorgabe für die Versicherungskosten in allen Belege im Einkauf verwendet werden soll.

Mindest-Transport: An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Einkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.

Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten

Transportkostenberechnung

Legen Sie zur Berechnung der Transportkosten eine der folgenden Regeln fest:

◉

keine Transportkosten

In der Sammelrechnung werden keine Transportkosten berechnet.

◉

Summe der Einzelkosten

Die Transportkosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Transportkosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge.

◉

automatische Berechnung

Die Transportkosten der Sammelrechnung werden entsprechend der Regel aus der Versandart neu berechnet.

Versicherungskosten

Legen Sie zur Berechnung der Versicherungskosten eine der folgenden Regeln fest:

◉

keine Versicherungskosten

In der Sammelrechnung werden keine Versicherungskosten berechnet.

◉

Summe der Einzelkosten

Die Versicherungskosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Versicherungskosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge.

◉

automatische Berechnung

Die Versicherungskosten der Sammelrechnung werden entsprechend der in diesem Konfigurationsbereich eingestellten Regel neu berechnet.

Weitere Einstellungen

☑

Belege (Aufträge/Lieferscheine) mit auftragsbezogen bestellten Artikeln nicht optimieren

Ist diese Einstellung aktiviert, dann werden Belege, die auftragsbezogen bestellte Positionen enthalten, durch die Optimierung im ❯Rechnungsvorschlag bzw. ❯Liefervorschlag (WA) nicht mit anderen Belegen zusammengefasst.