Konfiguration - Belegvorgaben 5: Unterschied zwischen den Versionen

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(Vorgaben für Faktura)
 
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{{info|Um abweichende Konten für Lieferungen ins Ausland festzulegen, muss der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung#Kontenrahmen|Kontenrahmen}} folgendermaßen angepasst werden.
 
{{info|Um abweichende Konten für Lieferungen ins Ausland festzulegen, muss der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung#Kontenrahmen|Kontenrahmen}} folgendermaßen angepasst werden.
 
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Das Standardkonto für Versandkosten (hier 8401) wird hier in den Belegvorgaben als Verrechnungskonto für Versandkosten definiert. In der Fibu-Konfiguration können dem Konto abweichende Konten für spezifische Fälle (EG-Lieferung mit/ohne UStID sowie außereuropäisches Ausland) zugewiesen werden, sodass entsprechende Geldtransfers auf die abweichenden Konten übertragen werden.}}
 
Das Standardkonto für Versandkosten (hier 8401) wird hier in den Belegvorgaben als Verrechnungskonto für Versandkosten definiert. In der Fibu-Konfiguration können dem Konto abweichende Konten für spezifische Fälle (EG-Lieferung mit/ohne UStID sowie außereuropäisches Ausland) zugewiesen werden, sodass entsprechende Geldtransfers auf die abweichenden Konten übertragen werden.}}
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:Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Dialog neue Belegprofile anzulegen oder bereits vorhandene anzupassen.
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:Die Belegprofile können jeweils einem Belegtyp, die über die Belegkennung erfolgt, zugeordnet werden.
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:Für einen Belegtyp z.B. Rechnung (RE) können Sie mehrere Belegprofile für jede Situation anlegen, sodass nach der Auswahl der Beleg entsprechend konfiguriert ist.
  
 
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{{button|Artikel-Nr. für Anzahlungen}}
 
:An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura Anzahlungen zu verrechnen.
 
:An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura Anzahlungen zu verrechnen.
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:Das Arbeiten mit Anzahlungen wird {{link|Anzahlungen|in diesem Artikel}} erläutert.
 
:Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:
 
:Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:
 
:*Artikeltyp: ''Artikel'' oder ''Artikel (Text in Kasse editierbar)''
 
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:*kein Lagerartikel
 
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:*Fibu-Konto für Wertgutscheine
  
 
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{{checkbox|Offene Posten bei der Fakturierung anzeigen}}
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:An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Einkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.
 
:An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Einkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.
  
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;Toleranz RE Prüfung
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:Tragen Sie hier den Toleranzbetrag für die {{link|Rechnungseingangsprüfung|Rechnungseingangsprüfung}} ein.
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:Falls für einen Lieferanten der Import von Eingangsrechnungen (INVOICE) per EDI konfiguriert ist, dann greift für diesen Lieferanten der dort konfigurierte Toleranzbetrag.
  
 
== Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten ==
 
== Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten ==

Aktuelle Version vom 2. November 2023, 15:11 Uhr

Templ loc-blk.png
erreichbar über:
System
Bread2.png
Konfiguration
Bread2.png
Belegvorgaben, Versand und Mail

Hinterlegen Sie in diesem Konfigurationsbereich Vorgaben für die Faktura zur Handhabung der Transport- und Versicherungskosten.



Vorgaben für Faktura

Steuersatz

Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Auswahldialog den für Transport- und Versicherungskosten zu verwendenden Steuersatz festzulegen.

Im nachfolgenden Bereich können die Fibu-Konten definiert werden, auf die Versicherungskosten sowie Transportkosten gebucht werden sollen, sofern die Lieferung ins Inland erfolgt.

Erlöskonto Versicherung

Klicken Sie auf diesen Button, um das FiBu-Konto festzulegen, welches für Versicherungskosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.

Erlöskonto Transport

Klicken Sie auf diesen Button, um das FiBu-Konto festzulegen, welches für Transportkosten in Ausgangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.

Aufwandskonto Versicherung

Klicken Sie auf diesen Button, um das FiBu-Konto festzulegen, welches für Versicherungskosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.

Aufwandskonto Transport

Klicken Sie auf diesen Button, um das FiBu-Konto festzulegen, welches für Transportkosten in Eingangsrechnungen verwendet werden soll, sofern der oben festgelegte Steuersatz zum Tragen kommt.
Klicken Sie auf den Button Weiterleitung, um Fibukonten für andere Steuerarten festzulegen.
Templ info-blk.png
Um abweichende Konten für Lieferungen ins Ausland festzulegen, muss der Kontenrahmen folgendermaßen angepasst werden.

Konfig belegvorgaben fibu.png

Das Standardkonto für Versandkosten (hier 8401) wird hier in den Belegvorgaben als Verrechnungskonto für Versandkosten definiert. In der Fibu-Konfiguration können dem Konto abweichende Konten für spezifische Fälle (EG-Lieferung mit/ohne UStID sowie außereuropäisches Ausland) zugewiesen werden, sodass entsprechende Geldtransfers auf die abweichenden Konten übertragen werden.

Belegprofile

Klicken Sie auf diesen Button, um im danach folgenden Dialog neue Belegprofile anzulegen oder bereits vorhandene anzupassen.
Dabei können Sie mehrere Vorgaben für die manuelle Anlage der Belege festlegen, die nach der Auswahl in den Beleg übernommen werden:
  • Infotext
  • Versandart
  • Zahlart
  • Währung
  • Filiale
  • Kopfbogen
  • Belegfreigabe
Die Belegprofile können jeweils einem Belegtyp, die über die Belegkennung erfolgt, zugeordnet werden.
Für einen Belegtyp z.B. Rechnung (RE) können Sie mehrere Belegprofile für jede Situation anlegen, sodass nach der Auswahl der Beleg entsprechend konfiguriert ist.

Artikel-Nr. für Anzahlungen

An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura Anzahlungen zu verrechnen.
Das Arbeiten mit Anzahlungen wird in diesem Artikel erläutert.
Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:
  • Artikeltyp: Artikel oder Artikel (Text in Kasse editierbar)
  • kein Lagerartikel
  • nicht rabattfähig
  • nicht skontofähig
  • nicht provisionsfähig
  • versandkostenfrei
  • Fibu-Konto für Kundenanzahlungen

Artikel-Nr. für Gutscheinverkauf

An dieser Stelle kann die Artikelnummer eines Dummy-Artikels hinterlegt werden, um in der Faktura Wertgutscheine zu verkaufen.
Der Gutscheinverkauf in der Faktura wird in diesem Artikel erläutert.
Der Dummy-Artikel muss die folgenden Eigenschaften haben:
  • Artikeltyp: Artikel
  • kein Lagerartikel
  • nicht rabattfähig
  • Fibu-Konto für Wertgutscheine
Offene Posten bei der Fakturierung anzeigen
Durch Aktivieren oder Deaktivieren legen Sie fest, ob bei der Neuanlage eines Beleges in der Fakturierung offene Posten angezeigt werden sollen.
Kreditlimitüberwachung aktivieren
Durch das Aktivieren bzw. Deaktieren der Option legen Sie fest, ob im Warenwirtschaftssystem und im Shopsystem das den Kunden zugeordnete Kreditlimit überwacht werden soll.
Ist diese Einstellung aktiv, dann können einzelne Zahlungsarten so eingerichtet werden, dass das Kreditlimit des Kunden bei der Verwendung dieser Zahlungsarten nicht beachtet wird.
Meldung bei Preisänderungen beim Ändern der Anzahl anzeigen
Bei Aktivieren dieser Option werden Sie über Preisänderungen informiert, wenn Sie im Bereich der Fakturierung bei einer Position die Anzahl ändern.


Belegart AN/AU/RE/WA/GU

Legen Sie hier für die Belegarten Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein (WA) sowie Gutschrift folgende Parameter fest:

Versicherungspauschale
Tragen Sie an dieser Stelle den absoluten Netto-Betrag für die in Kundenbelegen zu verwendenden Versicherungskosten ein.
Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten.
prozentual
Wenn prozentual vom Kaufumsatz abhängige Versicherungskosten berechnet werden sollen, tragen Sie an dieser Stelle den entsprechenden Prozentsatz ein.
Die Gesamt-Versicherungskosten ergeben sich aus der Summe der Pauschale und der prozentualen Kosten.
Mindest-Transport
An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Verkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.

Belegart BE/WE

Legen Sie hier für die Belegarten Bestellung und Wareneingang folgende Parameter fest:

Versicherungspauschale
Hier kann ein absoluter Netto-Betrag hinterlegt werden, der als Vorgabe für die Versicherungskosten in allen Belege im Einkauf verwendet werden soll.
Mindest-Transport
An dieser Stelle kann ein Mindestbetrag für die Transportkosten im Einkauf als Netto-Betrag hinterlegt werden.
Toleranz RE Prüfung
Tragen Sie hier den Toleranzbetrag für die Rechnungseingangsprüfung ein.
Falls für einen Lieferanten der Import von Eingangsrechnungen (INVOICE) per EDI konfiguriert ist, dann greift für diesen Lieferanten der dort konfigurierte Toleranzbetrag.

Sammelrechnung: Regeln für die Berechnung der Tranport- und Versicherungskosten

Transportkostenberechnung

Legen Sie zur Berechnung der Transportkosten eine der folgenden Regeln fest:

keine Transportkosten
In der Sammelrechnung werden keine Transportkosten berechnet.
Summe der Einzelkosten
Die Transportkosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Transportkosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge.
automatische Berechnung
Die Transportkosten der Sammelrechnung werden entsprechend der Regel aus der Versandart neu berechnet.


Versicherungskosten

Legen Sie zur Berechnung der Versicherungskosten eine der folgenden Regeln fest:

keine Versicherungskosten
In der Sammelrechnung werden keine Versicherungskosten berechnet.
Summe der Einzelkosten
Die Versicherungskosten der Sammelrechnung ergeben sich aus der Summe der Versicherungskosten der zu den Lieferscheinen gehörenden Aufträge.
automatische Berechnung
Die Versicherungskosten der Sammelrechnung werden entsprechend der in diesem Konfigurationsbereich eingestellten Regel neu berechnet.


Weitere Einstellungen

Belege (Aufträge/Lieferscheine) mit auftragsbezogen bestellten Artikeln nicht optimieren
Ist diese Einstellung aktiviert, dann werden Belege, die auftragsbezogen bestellte Positionen enthalten, durch die Optimierung im Rechnungsvorschlag bzw. Liefervorschlag (WA) nicht mit anderen Belegen zusammengefasst.
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