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| | + | {{bread-spezial1}} |
| | Das Modul Reparaturverwaltung dient der Erfassung, Verwaltung und professionellen Bearbeitung von Reparatur- und Inspektionsaufträgen. | | Das Modul Reparaturverwaltung dient der Erfassung, Verwaltung und professionellen Bearbeitung von Reparatur- und Inspektionsaufträgen. |
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| | __TOC__ | | __TOC__ |
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| − | Das Modul kann über die ''Symbolleiste'' sowie über das ''Hauptmenü - Spezialmodule I'' geöffnet werden.
| + | [[image:repverw rma-beleg.png|verweis=]] |
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| − | [[Image:Reperaturverwaltung_RMA_Beleg.jpg|verweis=]] | |
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| − | == Reparatursuche ==
| + | {{info|Bei der Abrechnung eines Reparaturauftrages über die Kasse können die Materialpositionen in einer Stücklisten-Position zusammengefasst werden. Dafür muss ein Dummy-Artikel für Reparaturaufträge in der Kassenkonfiguration {{link|Kassenkonfiguration#Einstellungen|hinterlegt werden}}.}} |
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| − | Nachdem Sie das Modul geöffnet haben, erscheint der Suchdialog ''Reparatursuche''.
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| − | Geben Sie im Suchdialog im gewünschten Reiter Ihre Suchkriterien ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben. Beachten Sie bitte, dass Sie auch in diesem Suchdialog mit Hilfe der Stellvertreterzeichen ".." oder "%" mit Teil-Zeichenketten statt mit vollständigen Suchbegriffen arbeiten können.
| + | {{btn100|Reparatursuche|Reparatursuche|Nach dem Öffnen des Moduls erscheint der Suchdialog "Reparatursuche". Dieser hilft Ihnen, den gewünschen RMA schneller zu finden. |
| | + | <br> |
| | + | Informationen zu diesem finden Sie hier.}} |
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| − | ;Suche über Adresse
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| − | :Nutzen Sie diesen Reiter zur Eingabe von adressbezogenen Suchkriterien.
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| − | ;Suche über RMA-Beleg
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| − | :Nutzen Sie diesen Reiter zur Eingabe von Suchkriterien, die sich auf den RMA-Beleg beziehen.
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| − | ;Suche über Gegenstand
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| − | :Nutzen Sie diesen Reiter zur Eingabe von Suchkriterien, die sich auf den zu reparierenden Gegenstand beziehen.
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| − | ;Suchoptionen
| + | == Reiter und ihre Inhalte == |
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| − | :;Groß-/ Kleinschriebung ignorieren
| + | Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt. |
| − | ::Ist diese Option aktiviert, so wird die Groß- und Kleinschreibung bei der Suche ignoriert.
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| − | ;;Suchbedingungen speichern
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| − | ::Ist diese Option aktiviert, so werden die von Ihnen eingegebenen Suchkriterien gespeichert und beim nächsten Aufruf des Suchdialoges wieder angezeigt.
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| − | ;Sortiert nach
| + | Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den {{link|Farben in der Warenwirtschaft#Reparaturverwaltung|Lagerstatus}} der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel. |
| − | :Für die Sortierung der anzuzeigenden Reparaturaufträge als Liste stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.
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| − | :Je nach aktiviertem Reiter sind dies unterschiedliche Optionen:
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| − | :* Suche über Adresse <br>- AdrNr - Firma1 - Firma2 - Straße - Ort
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| − | :* Suche über RMA-Beleg <br>- RMA - Eingang
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| − | :* Suche über Gegenstand <br>- Bezeichnung - Artikel-Nr
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| − | Mehr Informationen zur [[Reparatursuche|Suche in der Reparaturverwaltung]]
| + | Die Preise für Artikel, Leistungen und Löhne werden je nach Konfiguration in Netto oder inkl. MwSt. angezeigt. Für die Brutto-Darstellung wird hier immer der Regelsteuersatz vorausgesetzt. Bei der späteren Abrechnung über die Kasse werden die Steuersätze, welche bei den Artikeln bzw. Leistungen oder Löhnen hinterlegt sind, für die Bruttopreisermittlung berücksichtigt. |
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| | + | Konfigurationsmöglichkeiten für die Reparaturverwaltung sind {{link|Konfiguration - Reparaturvorgaben|an dieser Stelle}} zu finden. |
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| − | == Reiter und ihr Inhalt ==
| + | Einige der folgenden Reiter sind nur sichtbar, wenn diese in den {{link|Konfiguration - Reparaturvorgaben#Einstellungen|Reparaturvorgaben}} mittels Checkbox als aktiv gekennzeichnet werden. |
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| − | Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt. Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den [[Farben in der Warenwirtschaft#Reparaturverwaltung|Lagerstatus]] der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel.
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| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Liste|Liste}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter RMA-Beleg|RMA-Beleg}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Prüfung|Prüfung}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Kostenvoranschlag|Kostenvoranschlag}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Bestätigung|Bestätigung}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Eigenleistung|Eigenleistung}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Fremdleistung|Fremdleistung}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Leihgerät|Leihgerät}} |
| | + | {{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Ausgabe|Ausgabe}} |
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| − | === Liste ===
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| − | Im Reiter [[Reparaturverwaltung - Reiter Liste|Liste]] werden Ihnen alle Reperaturaufträge (entsprechend Ihren in der Suchmaske hinterlegten Suchkriterien) tabellarisch dargestellt. Je nach Status des Reparatureintrages wird der entsprechende Listeneintrag [[Farben_in_der_Warenwirtschaft#Reparaturverwaltung|farblich gekennzeichnet]].
| + | == Buttons und Ihre Funktion == |
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| − | Markieren Sie einen Reparaturauftrag, um in den nachfolgenden Reitern dessen Details sehen und bearbeiten zu können.
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| − | Durch Klick auf den Button '''Drucken''' wird die aktuelle Liste der Reparaturaufträge gedruckt.
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| − | === RMA-Beleg === | |
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| − | Im Reiter [[Reparaturverwaltung - Reiter RMA-Beleg|RMA-Beleg]] erfolgt die Erfassung eines Reparaturauftrages. Neben dem Gegenstand gibt es in diesem Reiter keine weiteren Pflichtfelder, so dass Sie je nach Art des Reparaturvorganges nur die Felder nutzen, die Sie für die Abwicklung Ihrer Reparaturaufträge benötigen.
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| − | | |
| − | In diesem Reiter erfassen Sie Angaben zu
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| − | *Reparaturgegenstand
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| − | *ggf. zum Kaufbeleg
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| − | *Modalitäten der Übernahme und Rückgabe
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| − | *Fehlerbeschreibung und "Lieferumfang"
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| − | Wenn der Reiter ''RMA-Beleg'' aktiv ist, können Sie über den Button '''Drucken''' einen Annahme-Beleg drucken, welcher die wesentlichen Inhalte dieses Reiters zusammenfasst.
| + | === Buttons im Sicht-Modus === |
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| − | Die Felder und Buttons im Einzelnen:
| + | {{button|Neu}} |
| | + | :Durch Klick auf diesen Button wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen. |
| | | | |
| − | ;Gegenstand (Pflichtfeld)
| + | {{button|Neu (Kopie)}} |
| − | :Tragen Sie hier die Bezeichnung des zu reparierenden Gegenstandes ein.
| + | :Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell markierten Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei werden der Auftraggeber des aktuellen Auftrages sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand verwendet. |
| − | :Wenn Sie den Gegenstand über den Button ''Artikel'' oder ''Kaufbeleg'' auswählen, wird dieses Feld automatisch gefüllt.
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| − | ;Fremdartikel
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| − | :Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Kunde den zu reparierenden Gegenstand bei einem anderen Händler gekauft hat.
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| − | ;Kaufbelegnr./Datum
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| − | :Tragen Sie in diese Felder die Nummer des Kaufbeleges des zu reparierenden Artikels sowie das zugehörige Kaufdatum ein.
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| − | :Wenn Sie den Gegenstand über den Button ''Kaufbeleg'' auswählen, werden diese Felder automatisch gefüllt.
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| − | ;Artikelnr.
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| − | :Tragen Sie hier die Artikelnummer des zu reparierenden Gegenstandes ein.
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| − | :Wenn Sie den Gegenstand über den Button ''Artikel'' oder ''Kaufbeleg'' auswählen, wird dieses Feld automatisch gefüllt.
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| − | ;Seriennr.
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| − | :Tragen Sie hier die Seriennummer des zu reparierenden Gegenstandes ein.
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| − | :Wenn Sie den Gegenstand über den Button ''Kaufbeleg'' mit aktivierter Checkbox ''mit Seriennr.'' auswählen, wird dieses Feld automatisch gefüllt.
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| − | ;letzte RMA/Annahme am
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| − | :Falls dieser Gegenstand mit der im Feld Seriennr. eingetragenen Seriennummer bereits in mindestens einem Reparaturauftrag hinterlegt wurde, so erscheint an dieser Stelle nach dem Speichern die Nummer des letzten entsprechenden Reparaturauftrages und das zugehörige Annahmedatum.
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| − | ;RMA-Extern
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| − | :Tragen Sie hier ggf. die Nummer ein, unter der der Reparaturauftrag bei Ihrem Kunden geführt wird.
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| − | ;Arbeitsplan
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| − | :Hinterlegen Sie einen oder mehrere Arbeitspläne (Checklisten) für den Reparaturauftrag.
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| − | :;Neu
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| − | ::Nach Klick auf diesen Button können Sie einen Arbeistplan auswählen, der für diesen Reparaturauftrag abgearbeitet werden soll.
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| − | ::Eine Kopie des ausgewählten Arbeitsplans wird der Liste hinzugefügt.
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| − | :;X Löschen)
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| − | ::Durch Klick auf diesen Button wird der in der Liste markierte Arbeitsplan aus dem Reparaturauftrag entfernt.
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| − | :;Bearbeiten
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| − | ::Klicken Sie auf diesen Button, um den in der Liste markierten Arbeitsplan zu öffnen und zu bearbeiten.
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| − | ::Hier können nur die Inhalte des Arbeitsplanes bearbeitet werden. Eine Änderung des Planes selbst können Sie über [[Konfiguration_ERP_-_Reparatur_(Arbeitsplan)|Konfiguration ERP - Reparatur (Arbeitsplan)]] vornehmen. Diese Änderungen werden in den Reparaturaufträgen, welchen dieser Arbeitsplan bereits zugeordnet ist, nicht wirksam.
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| − | ;Garantieford. Kauf
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| − | :Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Kunde eine Garantieforderung bezogen auf den Kauf des Gegenstandes erhebt.
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| − | ;Garantieford. Rep.
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| − | :Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Kunde eine Garantieforderung bezogen auf eine vorangegangene Reparatur des Gegenstandes erhebt.
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| − | ;KV gewünscht
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| − | :Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Kunde einen Kostenvoranschlag für die Reparatur wünscht.
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| − | ;Leihgerät gewünscht
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| − | :Wenn der Kunde für die Dauer der Reparatur ein Ersatzgerät leihweise nutzen möchte, aktivieren Sie diese Checkbox.
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| − | ;Artikel
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| − | :Durch Klick auf diesen Button erhalten Sie den Dialog für die Artikelsuche, um so den zu reparierenden Artikel auswählen zu können.
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| − | ;Kaufbeleg/mit Seriennr.
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| − | :Durch Klick auf den Button ''Kaufbeleg'' werden alle Artikel, die der mit dem Reparaturauftrag verknüpfte Kunde gekauft hat, aufgelistet.
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| − | :Ist dabei die Checkbox mit Seriennr. aktiviert, dann werden zusätzlich die entsprechenden Seriennummern angezeigt.
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| − | :Nach Auswahl eines Artikels aus der Liste werden die Felder ''Gegenstand'', ''Kaufbelegnr.'', ''Artikelnr.'' und ggf. ''Seriennr.'' mit den Daten des ausgewählten Artikels gefüllt.
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| − | ;Zähler 1/Zähler 2/Zähler 3
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| − | :In diesen Feldern können bis zu 3 Zählerstände des zu reparierenden Gegenstandes eingetragen werden.
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| − | ;Termin planen
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| − | :Nach Klick auf diesen Button kann der Termin für die Übernahme des zu reparierenden Gegenstandes vom Kunden erfasst werden. Dieser Termin wird als Aktivität beim Kunden eingetragen und kann im [[Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender]] angezeigt werden.
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| − | ;Gegenstand abgegeben/abholen/Rep. vor Ort
| + | {{button|Bearbeiten}} |
| − | :Wählen Sie hier den zutreffenden Eintrag aus. | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen. |
| − | :Für die Optionen abholen und Rep. vor Ort steht Ihnen zusätzlich ein Button '''Adresse''' zur Verfügung, über den Sie eine der Lieferadressen des Kunden auswählen können.
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| − | ;am/Zeit
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| − | :Tragen Sie hier Datum und Uhrzeit für die Übernahme des zu reparierenden Gegenstandes vom Kunden ein.
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| − | Im Bereich '''geplante Ausgabe''' können der Zeitpunkt und die Art der Übergabe des reparierten Artikels an den Kunden festgelegt werden.
| + | {{button|Löschen}} |
| − | ;liefern
| + | :Durch Klick auf diesen Button wird der aktuelle Reparaturauftrag gelöscht. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. |
| − | :Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der reparierte Artikel an den Kunden geliefert werden soll.
| |
| − | :Ist dieser Haken gesetzt, so können Sie über den dann zur Verfügung stehendne Button '''Adresse''' die zu verwendende Lieferadresse auswählen.
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| − | ;am/Zeit
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| − | :Tragen Sie hier Datum und Uhrzeit für die Übergabe des reparierten Gegenstandes an den Kunden ein. | |
| − | ;Termin planen
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| − | :Nach Klick auf diesen Button kann der Termin für die Übergabe des reparierten Gegenstandes an den Kunden erfasst werden. Dieser Termin wird als Aktivität beim Kunden eingetragen und kann im [[Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender]] angezeigt werden.
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| − | ;Fehlerbeschreibung durch Kunden
| + | {{button|Suchen}} |
| − | :Tragen Sie in dieses Feld die vom Kunden gelieferte Beschreibung des Fehlers ein. | + | :Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge. |
| − | ;Verpackung/Zubehör
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| − | :Tragen Sie in dieses Feld die mitgelieferte Verpackung sowie eventuelle Zubehörteile ein, welche zusammen mit dem zu reparierenden Gegenstand vom Kunden übergeben wurden.
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| − | :Ebenso kann hier der Zustand des übernommenen Gegenstandes festgehalten werden.
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| | + | {{button|Drucken}} |
| | + | :Die Art der möglichen Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter. |
| | + | :;Reiter Liste |
| | + | ::Reparatur-Übersicht |
| | + | :;Reiter RMA-Beleg |
| | + | ::Annahme-Beleg |
| | + | :;Reiter Prüfung |
| | + | ::Prüfbericht |
| | + | :;Reiter KV |
| | + | ::Kostenvoranschlag |
| | + | :;Reiter Bestätigung |
| | + | ::Bestätigung der Auftragsannahme, Beleg zur Garantieprüfung, Beleg zur Auftragsbestätigung durch Kunden |
| | + | :;Reiter Eigenleistung |
| | + | ::Übersicht der Eigenleistungen |
| | + | :;Reiter Fremdleistung |
| | + | ::Beleg zur Ausgabe an ext. Dienstleister, Übersicht der Fremdleistungen |
| | + | :;Reiter Leigerät |
| | + | ::Beleg zur Ausgabe eines Leihgerätes, Übersicht der Leihgeräte eines Reparaturauftrages |
| | + | :;Reiter Ausgabe |
| | + | ::Beleg zur Ausgabe des Reparaturgegenstandes, übergebene Rechnungsbelege eines Reparaturauftrages |
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| − | === Prüfung ===
| + | {{button|Kalender}} |
| | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um den {{link|Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender}} mit den aktuellen Terminen zu öffnen. |
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| − | ;Fremdartikel
| + | {{button|Sammel-RE Auftraggeber}} |
| − | :Diesse Optionsbox dient rein informativen Zwecken und kann in diesem Reiter nicht verändert werden. | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Auftraggebers eine Sammelrechnung zu erstellen. |
| − | ;Garantieforderung
| + | :Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen: |
| − | :Diesse Optionsbox dient rein informativen Zwecken und kann in diesem Reiter nicht verändert werden. | + | :*Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein. |
| − | ;Fehlerbeschreibung/Bemerkung
| + | :*Ebenfalls muss (im {{link|Reparaturverwaltung - Reiter Ausgabe|Reiter ''Ausgabe''}}) ein Ausgabedatum (Feld ''erfolgt am'') festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen. |
| − | :Hinterlegen Sie in desem Textfeld unabhängig von der Fehlerbeschreibung des Kunden Ihre eigenen Notizen zu dem zu reparierenden Produkt. | + | :Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Auftraggeber-Adresse angezeigt. |
| − | ;Bemerkung Garantie
| + | :Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Kunden für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button '''nicht berechnen''' kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird. |
| − | :Hinterlegen Sie in diesem Textfeld bei Bedarf Ihre eigenen Anmerkungen für den Garantiefall. | + | :Nach Bestätigung durch Klick auf {{button-inline|Sammel-RE}} werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst. |
| − | ;erforderliche Reparaturleistungen
| |
| − | :Legen Sie im Bedarfsfall fest, um welche Art von zu erbringenden Reparaturleistungen es sich handelt. Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: -eigene, -fremde, - beide, -Ersatzgerät | |
| − | ;geschätzte Kosten
| |
| − | :Hinterlegen Sie bei Bedarf in diesem Feld die von Ihnen geschätzten Kosten der Reparatur.
| |
| − | ;Geplante Reparaturdauer
| |
| − | :Geben Sie bei Bedarf in diesem Feld die geschätzte Reparaturdauer in Stunden und Minuten ein: | |
| − | ;Monteur
| |
| − | :Legen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche in einem Auswahldialog fest, welcher Mitarbeiter mit der Durchführung der Reparatur beauftragt werden soll. | |
| − | ;Prüfzeit in Stunden
| |
| − | :Geben Sie in diesem Feld die benötigte Prüfzeit in Stunden an.
| |
| − | ;Prüfkosten (gesamt)
| |
| − | :Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf die Prüfkosten an.
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| − | ;geprüft am
| |
| − | :Beenden Sie die Prüfung des Reparaturauftrages, in dem hier das aktuelle Datum bzw. das zutreffende Prüfdatum angeben.
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| − | ;Mitarbeiter
| |
| − | :Legen Sie durch das Betätigen der Schaltfläche und der Auswahl eines Mitarbeiters hier fest, welcher Mitarbeiter den Vorgang geprüft hat oder den Vorgang prüfen soll.
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| − | ;geändert
| |
| − | :Bei evtl. Änderungen der Prüfinformationen sollte in diesem Optionsbereich das Datum der Änderung sowie der Namen des ändernden Mitarbeiters festgehalten werden. | |
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| | + | {{button|Sammel-RE Empfänger}} |
| | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Rechnungsempfängers eine Sammelrechnung zu erstellen. |
| | + | :Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen: |
| | + | :*Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein. |
| | + | :*Ebenfalls muss (im {{link|Reparaturverwaltung - Reiter Ausgabe|Reiter ''Ausgabe''}}) ein Ausgabedatum (Feld ''erfolgt am'') festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen. |
| | + | :Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Rechnungsempfänger-Adresse angezeigt. |
| | + | :Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Rechnungsempfängers für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button '''nicht berechnen''' kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird. |
| | + | :Nach Bestätigung durch Klick auf {{button-inline|Sammel-RE}} werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst. |
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| − | === Kostenvoranschlag ===
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| − | Nutzen Sie diesen Reiter, um auf Wunsch dem Kunden vor der Erteilung des Reparaturauftrages einen Kostenvoranschlag zu erstellen sowie um den Termin für die Ausführung der Reparatur festzulegen.
| + | === Buttons im Bearbeiten-Modus === |
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| − | ;Material
| + | {{button|Speichern}} |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Erstellung des Kostenvoranschlages eine Artikelposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint der Suchdialog für Artikel.
| |
| − | ;Leistung
| |
| − | :Betägigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Erstellung eines Kostenvoranschlages aus dem Leistungsverzeichnis eine Leistung einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis.
| |
| − | ;Lohn
| |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Erstellung eines Kostenvoranschlages eine Lohnposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Löhne.
| |
| − | ;Entfernen
| |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die aktuell markierte Postion aus der Liste der Positionen des Kostenvoranschlages entfernen möchten. Nach Betätigung der Schalfläche werden Sie in einem Dialog zur Bestätigung des Löschens der Position aufgefordert.
| |
| − | ;Bemerkung zur Position
| |
| − | :Hierbei handelt es sich um ein Textfeld, das Ihnen für eigene interne Vermerke zur Verfügung steht.
| |
| − | ;Summe KV
| |
| − | :Bei der ''Summe KV'' handelt es sich um die automatisch berechnete Summe der in der Positionsliste des Kostenvoranschlages enthaltenen Positionen. Diese Summe ist nicht editierbar.
| |
| − | ;Kalkulierte Zeit
| |
| − | :Hier erscheint die automatisch berechnete Summe der Arbeitszeiten aus den Lohn- und Leistungspositionen des Kostenvoranschlages.
| |
| − | ;Termin planen
| |
| − | :Klicken Sie auf diesen Button, um den geplanten Zeitraum für die Ausführung der Inventur festzuhalten.
| |
| − | :Dieser Termin ist dann auch im [[Kalender / Wiedervorlage|Kalender]] des Mitarbeiters/der Gruppe zu sehen, für den/die der Termin agelegt wurde.
| |
| − | ;abgeschlossen
| |
| − | :Aktivieren Sie diese Optionsbox, um den Status des Kostenvoranschlages auf "abgeschlossen" zu setzen. Wurde der Status durch Aktivierung der Optionsbox gesetzt, so kann der Kunde nach dem Login im Onlineshop den Kostenvoranschlag in seinem Kundenkonto einsehen und durch die Eingabe seines persönlichen Passwortes den Reparaturauftrag erteilen.
| |
| − | ;Max. Repkst.
| |
| − | :Hierbei handelt es sich um den Betrag, der im Reiter RMA-Beleg als Kundenvorgabe für die maximalen Reparaturkosten eingegeben werden kann.
| |
| − | ;Kosten der KV-Erstellung
| |
| − | :Tragen Sie in diesem Feld bei Bedarf die Kosten für die Erstellung des Kostenvoranschlages ein.
| |
| | | | |
| | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Eingaben bzw. Änderungen im Reparaturauftrag zu speichern. |
| | + | {{button|Abbrechen}} |
| | | | |
| − | === Bestätigung ===
| + | :Durch Klick auf diesen Button werden die Eingaben bzw. Änderungen verworfen. |
| − | | + | {{button|Kalender}} |
| − | ==== Garantieforderung nach Reparatur ====
| + | :Durch Klick auf diesen Button wird der {{link|Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender}} geöffnet. |
| − | | |
| − | Falls es sich beim aktuellen Reparaturvorgang um einen vom Kunden geäußerten Garantie-Anspruch handelt, so ist hier durch Sie nach erfolgter Prüfung durch Anwahl der zur Verfügung stehenden Optionen der gewünschte Status zu setzen.<br>Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
| |
| − | * Kauf
| |
| − | * Reparatur
| |
| − | * abgelehnt
| |
| − | * unbearbeitet
| |
| − | | |
| − | Nach Anwahl des gewünschten Status ist das Datum zu setzen sowie der entscheidende Mitarbeiter anzugeben.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==== Auftragsannahme ====
| |
| − | | |
| − | Legen Sie in diesem Bereich fest, wie sie mit dem Reparaturauftrag selbst verfahren.<br>Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
| |
| − | * bestätigt
| |
| − | * abgelehnt
| |
| − | * unbearbeitet
| |
| − | | |
| − | Nach Anwahl des gewünschten Status ist das Datum zu setzen sowie der entscheidende Mitarbeiter anzugeben.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==== Bestätigung durch Kunden ====
| |
| − | | |
| − | Handelt es sich im vorliegenden Fall um einen Reparaturauftrag, der ohne Kostenvoranschlag, also nur anhand einer Prüfung erteilt wird, so können Sie in diesem Bereich den aktuellen Status hinsichtlich der Auftragserteilung des Kunden nach Kenntnisnahme des Prüfergebnisses setzen.<br>
| |
| − | Handelt es sich im vorliegenden Fall um einen Reparaturauftrag, der erst im Zusammenhang mit der Erstellung eines Kostenvoranschlages erteilt wird, so können Sie in diesem Bereich den aktuellen Status hinsichtlich der Auftragserteilung des Kunden nach Einsicht in den Kostenvorschlag setzen.<br>
| |
| − | Nach Anwahl des gewünschten Status ist das Datum zu setzen sowie der entscheidende Mitarbeiter anzugeben.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Eigenleistung ===
| |
| − | | |
| − | ;Artikel
| |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die lages eine Artikelposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint der Suchdialog für Artikel.<br>Unterhalb der Schaltfläche befindet sich ein Eingabefeld zur direkten Eingabe der Artikelnummer. Die Eingabe der Artikelnummer kann hier auch über einen Scanner erfolgen.
| |
| − | ;Leistung
| |
| − | :Betägigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie aus Ihrem Leistungsverzeichnis eine Leistung abrechnen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis.
| |
| − | ;Lohn
| |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Lohnposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Löhne.
| |
| − | ;Entfernen
| |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die aktuell markierte Postion aus der Positionsliste der Eigenleistungen entfernen möchten. Nach Betätigung der Schalfläche werden Sie in einem Dialog zur Bestätigung des Löschens der Position aufgefordert.
| |
| − | ;Bemerkung zur Position
| |
| − | :Hierbei handelt es sich um ein Textfeld, das Ihnen für eigene interne Vermerke zur Verfügung steht.
| |
| − | ;Summe Eigenleistung
| |
| − | :Bei der Summe Eigenleistung handelt es sich um die automatisch berechnete Summe der in der Positionsliste der Eigenleistung enthaltenen Positionen. Diese Summe ist nicht editierbar.
| |
| − | ;abgeschlossen
| |
| − | :Aktivieren Sie diese Optionsbox, um den Status der laufenden Reparaturarbeiten als beendet (abgeschlossen)zu erklären. Der Reparaturauftrag als Vorgang ist damit nicht abgeschlossen, sondern lediglich die Phase der Ausführung der Reparatur.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Fremdleistung ===
| |
| − | | |
| − | Hinweis:
| |
| − | Beachten Sie bitte, dass in diesem Reiter erfasste Leistungen bei der späteren Erzeugung
| |
| − | eines Auftrages für die Berechnung der Reparatur nicht berücksichtigt werden.
| |
| − | | |
| − | Die Erfassung von externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Reparaturauftrag dienen hier der eigenen Kontrolle hinsichtlich des Kostenfaktors einer durchzuführenden Reparatur.
| |
| − | ;extl. Leistung
| |
| − | :Nach dem Betätigen der Schaltfläche wählen Sie zunächst den Lieferanten aus, der die externe Dienstleistung erbracht hat. Nach der Auswahl des Lieferanten legen Sie im Suchdialog für Leistungen die vom externen Dienstleister erbrachte Leistung fest.
| |
| − | ;Leistungsbeschreibung zur Position
| |
| − | :In diesem Feld können Sie die vom Lieferanten erbrachte Leistung genau beschreiben.
| |
| − | ;Bemerkung zur Position
| |
| − | :Hinterlegen Sie in diesem Textfeld für die aktuell markierte Leistungsposition Ihre eigenen internen Vermerke.
| |
| − | ;Summe Fremdleistung
| |
| − | :Hier wird Ihnen die Summe der erfassten Einzelleistungen angezeigt. Diese Information ist nicht editierbar.
| |
| − | ;abgeschlossen am
| |
| − | :Mit der Aktivierung dieser Optionsbox erklären Sie die Erfassung der externen Dienstleistungen als abgeschlossen.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Leihgerät ===
| |
| − | | |
| − | Wenn Sie für die Zeit der Reparatur dem Kunden ein Gerät leihen, können Sie in diesem Reiter die im Zusammenhang mit dem aktuellen Reparaturvorgang ausgeliehenen Produkte erfassen.<br>Die Erfassung von verliehenen Produkten hat rein informativen Charakter.
| |
| − | | |
| − | ;Gerät
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| − | :Betätigen Sie die Schaltfläche, um einen Artikel Ihres Artilkelstammes als Leihgerät dem aktuellen Reparaturvorgang zuzuordnen.<br>Innerhalb der Tabelle haben Sie in der Spalte ''Preis'' die Möglichkeit, einen Festpreis für den Verleih eines Produktes festzuhalten.
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| − | ;entfernen
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die aktuell markierte Position aus der Tabelle Leihgeräte zu entfernen.
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| − | ;Bemerkung zum Leihgerät
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| − | :Nutzen Sie dieses Textfeld, um z.B. festzuhalten, welches Zubehör zum Leihgerät oder in welchem Zustand Sie das Leihgerät ausgegeben haben.
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| − | ;Summe Leihgerät
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| − | :Hier wird Ihnen die Summe der angegebenen Preise der erfassten Leihartikel zum aktuellen Reparaturvorgang angezeigt.
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| − | ;Status Leihgeräte
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| − | :Wurde bei der Erfassung des Reparaturvorganges die Option ''Leihgerät gewünscht'' aktiviert, so wird hier ''gewünscht'' angezeigt, anderenfalls ''keine''.
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| − | === Ausgabe ===
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| − | ==== Zustand des Reparaturauftrages ====
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| − | In diesem Bereich des Reiters werden Ihnen in Kurzform die verschiedenen Optionen und der Status des Reparaturauftrages angezeigt.
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| − | ==== Ausgabe des Gerätes bzw. des Endgerätes ====
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| − | ;geplant am
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| − | :In diesem Feld wird Ihnen Datum und Uhrzeit des geplanten Ausgabetermines angezeigt. Die Eingabe des geplanten Ausgabetermines erfolgt im Reiter ''RMA-Beleg''.
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| − | ;erfolgt am
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| − | :Tragen Sie hier das Datum und die Uhrzeit ein, wann der zu reparierende Gegenstand wieder ausgegeben wurde.
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| − | ;Lieferadresse
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| − | :Wenn Sie im Reiter ''RMA-Beleg'' im Bereich geplante Lieferung die Optionsbox ''liefern'' aktiviert haben, so kann parallel zu Kundenadresse eine abweichende Lieferanschrift festgehalten werden. | |
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| − | ==== Abschluss / Rechnungsübergabe ====
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| − | Der Reparaturvorgang kann durch Stellen einer Rechnung (s.u.) oder durch [[Kasse#Beleg_einlesen|Übernahme in die Kasse]] abgeschlossen werden. Dabei wird an den Auftrag bzw. an den Kassenbon auch die Information übergeben, welche Artikel bereits vom Lager gebucht wurden und welche nicht. Beim Buchen des zur Rechnung gehörenden WA-Beleges bzw. beim Kassieren des Kassenbons wird für die noch nicht vom Lager abgebuchten Artikel ein Lagerabgang eingetragen. Bei Rechnungen auf der Basis des Kostenvoranschlages findet in der Faktura keine Lagerbewegung statt. In diesen Fällen sind die tatsächlich verbrauchten Artikel aus der Reparaturverwaltung heraus aus dem Lager zu buchen.
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| − | In allen Fällen wird der Reparaturauftrag als abgeschlossen gekennzeichnet.
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| − | ;Auftrag abgeschlossen am
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| − | :Im Bearbeitenmodus können Sie hier den Status des Auftrages manuell auf ''abgeschlossen'' bzw. auf ''In Bearbeitung'' setzen.
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| − | ;Rechnung Eigenleistung
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Berechnung der erbrachten Eigenleistungen eine Rechnung erstellen möchten.<br>Es wird hierbei zunächst ein Auftragsbeleg erzeugt, der anschließend von Ihnen als Rechnung gebucht werden kann.
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| − | :Nach dem Erstellen des Auftragsbeleges wird der Status des Reparaturauftrages automatisch auf abgeschlossen gesetzt.
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| − | ;Rechnung Kostenvoranschlag
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie auf Grundlage des Kostenvoranschlages eine Rechnung erstellen möchten.<br>Es wird hierbei zunächst ein Auftragsbeleg erzeugt, der anschließend von Ihnen als Rechnung gebucht werden kann.
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| − | :Nach dem Erstellen des Auftragsbeleges wird der Status des Reparaturauftrages automatisch auf abgeschlossen gesetzt.
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| − | ;Schaltfläche ...
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie den erzeugten Rechnungsbeleg öffnen möchten.
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| − | === Konfiguration ===
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| − | ==== Warnmeldungen ====
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| − | In diesem Bereich stehen Ihnen verschiedene Optionen zur automatisierten Warnung zur Verfügung, die sich auf nicht abgeschlossene Stati des Reparaturauftrages beziehen.
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| − | ;Warnmeldung bei Prüfung nicht abgeschlossen
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| − | :Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Prüfung der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
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| − | ;Warnmeldung bei Kostenvoranschlag nicht abgeschlossen
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| − | :Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter KV der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
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| − | ;Warnmeldung bei Auftragsannahme nicht bestätigt
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| − | :Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Bestätigung nicht die erforderlichen Stati der Bestätigung gesetzt wurden.
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| − | ;Warnmeldung bei Auftrag durch Kunden nicht bestätigt
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| − | :Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Bestätigung im Bereich Bestätigung durch Kunden der Status nicht auf bestätigt gesetzt wurde.
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| − | ;Warnmeldung Eigenleistung nicht abgeschlossen
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| − | :Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Eigenleistung der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
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| − | ;Warnmeldung bei Fremdleistung nicht abgeschlossen
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| − | :Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Fremdleistung der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
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| − | ==== weitere Einstellungen ====
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| − | ;Eigenleistung Preis nicht editierbar
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| − | :Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie sicherstellen möchten, dass ausschließlich die im Artikelstamm festgelegten Verkaufspreise verwendet werden.
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| − | ;abgeschlossene RMA-Belege können nicht mehr geöffnet werden
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| − | :Aktivieren Sie diese Option, wenn abgeschlossene Reperaturaufträge nicht mehr bearbeitbar sein sollen.
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| − | == Buttons und Ihre Funktion ==
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| − | === Buttons im Sichtmodus ===
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| − | ;Neu
| + | == Online-Terminbuchungen == |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen.
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| − | ;Neu (Kopie)
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell sichtbaren Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei der Auftraggeber des aktuellen Auftrages verwendet sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand.
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| − | ;Bearbeiten
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vornehmen möchten.
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| − | ;Löschen
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie den aktuellen Reparaturauftrag löschen möchten. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert.
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| − | ;Suchen
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| − | :Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge.
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| − | ;Drucken
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| − | :Die Art der mögliche Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter.<br>Reiter Liste: Reparatur-Übersicht<br>Reiter RMA-Beleg: Annahme-Beleg<br>Reiter Prüfung: Prüfbericht<br>Reiter KV: Kostenvoranschlag<br>Reiter Bestätigung: Bestätigung der Auftragsannahme, Beleg zur Garantieprüfung, Beleg zur Auftragsbestätigung durch Kunden<br>Reiter Eigenleistung: Übersicht der Eigenleistungen<br>Reiter Fremdleistung: Beleg zur Ausgabe an ext. Dienstleister, Übersicht der Fremdleistungen<br>Reiter Leigerät: Beleg zur Ausgabe eines Leihgerätes, Übersicht der Leihgeräte eines Reparaturauftrages<br>Reiter Ausgabe: Beleg zur Ausgabe des Reparaturgegenstandes, übergebene Rechnungsbelege eines Reparaturauftrages
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| − | ;Rep-Kalender
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| − | :Bei Betätigung der Schaltfläche erhalten Sie eine grafische Auswertung der Auslastung der Monteure in einem festzulegenden Zeitraum.
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| − | ;Sammel-RE Auftraggeber
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| − | :Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog zur Auswahl einer Auftraggeber-Adresse für Reparaturaufträge. Nach Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, bei denen der Auftraggeber des festgelegten Adresse entspricht und die noch nicht zu einer Rechnung übergeben wurden. Nach Bestätigung werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefaßt.
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| − | ;Sammel-RE Rechnungsempf.
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| − | :Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog zur Auswahl einer Rechnungsempfänger-Adresse, welche dem aktuellen oder vorangegangenen Reparaturaufträgen zugeordnet wurde.<br>Nach Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, bei denen der Rechnungsempfänger des festgelegten Adresse entspricht und die noch nicht zu einer Rechnung übergeben wurden. Nach Bestätigung werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefaßt.
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| − | ;Zurück
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| − | :Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul der Reparaturverwaltung geschlossen.
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| | + | Es besteht auch die Möglichkeit, Terminbuchungen über den Onlineshop vorzunehmen. |
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| − | === Buttons im Bearbeitenmodus ===
| + | Weitere Informationen dazu finden Sie an folgender Stelle: |
| | | | |
| − | ;Speichern
| + | {{btn1|Online-Terminreservierung|Online-Terminreservierung}} |
| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Ihre Eingaben bzw. Änderungen in der Datenbank dauerhaft gespeichert werden sollen.
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| − | ;Abbrechen
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| − | :Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie Ihre Eingaben bzw. Änderungen verwerfen möchten.
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