Reparaturverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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__TOC__
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{{bread-spezial1}}
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Das Modul Reparaturverwaltung dient der Erfassung, Verwaltung und professionellen Bearbeitung von Reparatur- und Inspektionsaufträgen.
  
  
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[[Image:Reperaturverwaltung_RMA_Beleg.jpg|verweis=]]
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__TOC__
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== Aufbau und Funktionsweise des Moduls ==
 
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Das Modul Reparaturverwaltung dient der Erfassung, Verwaltung und professionellen Bearbeitung von Reparaturaufträgen.<br>Je nach Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen werden Sie bei der Aufnahme und bei der Bearbeitung von Reparaturaufträgen nicht immer alle im Modul integrierten Felder und Reiter benötigen. Wenn zum Beispiel für einen Reparaturauftrag kein Kostenvoranschlag benötigt wird, so werden im Reiter ''KV'' keinerlei Informationen erfasst.<br>Reparaturaufträge mit Kostenvoranschlag können per Web-Browser vom Kunden beauftragt werden, in dem der Kunde nach erfolgtem Login in Ihrem Shop in seinem Kundenkonto den erstellten Kostenvoranschlag prüft und ihn durch  Passworteingabe beauftragt.<br><br>Fertig gestellte Reparaturaufträge können an die Fakturierung übergeben werden, um abschließend für den Reparaturauftrag die Rechnung zu generieren.
 
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== Reparatursuche ==
 
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Nachdem Sie im Hauptmenü den Menüpunkt ''Reparaturverwaltung'' betätigt haben, öffnet sich zunächst der Suchdialog ''Reparatursuche''.<br>Geben Sie im Suchdialog im gewünschten Reiter Ihre Suchkriterien ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben.<br>Beachten Sie bitte, dass Sie auch in diesem Suchdialog mit Hilfe der Stellvertreterzeichen ".." oder "%" auch mit Zeichenketten statt mit vollständigen Suchbegriffen arbeiten können.
 
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−
;Suche über Adresse
 
−
:Nutzen Sie diesen Reiter zur Eingabe von adressbezogenen Suchkriterien.
 
−
;Suche über RMA-Beleg
 
−
:Nutzen Sie diesen Reiter zur Eingabe von Suchkriterien, die sich auf den RMA-Beleg beziehen.
 
−
;Suche über Gegenstand
 
−
:Nutzen Sie diesen Reiter zur Eingabe von Suchkriterien, die sich auf den zu reparierenden Gegenstand beziehen.
 
−
 
 
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;Suchoptionen
 
−
 
 
−
:;Groß-/ Kleinschriebung ignorieren
 
−
::Ist diese Option aktiviert, so wird die Groß- und Kleinschreibung bei der Suche ignoriert.
 
−
;;Suchbedingungen speichern
 
−
::Ist diese Option aktiviert, so werden die von Ihnen eingegebenen Suchkriterien gespeichert und beim nächsten Aufruf des Suchdialoges wieder angezeigt.
 
−
 
 
−
;Sortiert nach
 
−
:Für die Sortierung der anzuzeigenden Reparaturaufträge als Liste stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.
 
−
:Je nach aktiviertem Reiter sind dies unterschiedliche Optionen:
 
−
:* Suche über Adresse <br>- AdrNr - Firma1 - Firma2 - Straße - Ort
 
−
:* Suche über RMA-Beleg <br>- RMA - Eingang
 
−
:* Suche über Gegenstand <br>- Bezeichnung - Artikel-Nr
 
−
 
 
−
Mehr Informationen zur [[Reparatursuche|Suche in der Reparaturverwatung]]
 
  
  
−
== Reiter und ihr Inhalt ==
+
[[image:repverw rma-beleg.png|verweis=]]
  
−
Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt. Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den [[Farben in der Warenwirtschaft#Reparaturverwaltung|Lagerstatus]] der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel.
 
  
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Die Reparaturverwaltung bietet ein komplettes System von der Annahme über Kostenvoranschlag, technische Prüfung, Erfassung von Eigen- und Fremdleistungen bis hin zur Rechnungsstellung. Je nach Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen müssen aber nicht zwingend alle angebotenen Bereiche genutzt werden. Wenn zum Beispiel für einen Reparaturauftrag kein Kostenvoranschlag benötigt wird, so werden im Reiter ''KV'' keinerlei Informationen erfasst.
  
−
=== Liste ===
+
Reparaturaufträge mit Kostenvoranschlag können online vom Kunden beauftragt werden, in dem der Kunde nach erfolgtem Login in Ihrem Shop in seinem Kundenkonto den erstellten Kostenvoranschlag prüft und ihn durch Passworteingabe bestätigt.
  
−
Im Reiter [[Reparaturverwaltung - Reiter Liste|Liste]] werden Ihnen alle Reperaturaufträge (entsprechend Ihren in der Suchmaske hinterlegten Suchkriterien) tabellarisch dargestellt.
+
Fertig gestellte Reparaturaufträge können an die Fakturierung oder an die Kasse übergeben werden, um abschließend für den Reparaturauftrag die Rechnung zu generieren.
  
−
Markieren Sie einen Reparaturauftrag, um in den nachfolgenden Reitern dessen Details sehen und bearbeiten zu können.
 
  
−
Durch Klick auf den Button '''Drucken''' wird die aktuelle Liste der Reparaturaufträge gedruckt.
+
{{info|Bei der Abrechnung eines Reparaturauftrages über die Kasse können die Materialpositionen in einer Stücklisten-Position zusammengefasst werden. Dafür muss ein Dummy-Artikel für Reparaturaufträge in der Kassenkonfiguration {{link|Kassenkonfiguration#Einstellungen|hinterlegt werden}}.}}
  
  
−
=== RMA-Beleg ===
+
{{btn100|Reparatursuche|Reparatursuche|Nach dem Öffnen des Moduls erscheint der Suchdialog "Reparatursuche". Dieser hilft Ihnen, den gewünschen RMA schneller zu finden.
 +
<br>
 +
Informationen zu diesem finden Sie hier.}}
  
−
Im Reiter [[Reparaturverwaltung - Reiter RMA-Beleg|RMA-Beleg]] erfolgt die Erfassung eines Reparaturauftrages. Bei den Eingabefeldern und Optionsboxen dieses Reiters gibt es keine Pflichtfelder, so dass Sie je nach Art des Reparaturvorganges nur die Felder nutzen, die Sie für die Abwicklung Ihrer Reparaturaufträge benötigen.
 
  
−
In diesem Reiter erfassen Sie Angaben zu
+
== Reiter und ihre Inhalte ==
−
*Reparaturgegenstand
 
−
*ggf. zum Kaufbeleg
 
−
*Modalitäten der Übernahme und Rückgabe
 
−
*Fehlerbeschreibung und "Lieferumfang"
 
  
−
Wenn der Reiter ''RMA-Beleg'' aktiv ist, können Sie über den Button '''Drucken''' einen Annahme-Beleg drucken, welcher die wesentlichen Inhalte dieses Reiters zusammenfasst.
+
Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt.
  
 +
Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den {{link|Farben in der Warenwirtschaft#Reparaturverwaltung|Lagerstatus}} der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel.
  
−
=== Prüfung ===
+
Die Preise für Artikel, Leistungen und Löhne werden je nach Konfiguration in Netto oder inkl. MwSt. angezeigt. Für die Brutto-Darstellung wird hier immer der Regelsteuersatz vorausgesetzt. Bei der späteren Abrechnung über die Kasse werden die Steuersätze, welche bei den Artikeln bzw. Leistungen oder Löhnen hinterlegt sind, für die Bruttopreisermittlung berücksichtigt.
  
−
;Fremdartikel
+
Konfigurationsmöglichkeiten für die Reparaturverwaltung sind {{link|Konfiguration - Reparaturvorgaben|an dieser Stelle}} zu finden.
−
:Diesse Optionsbox dient rein informativen Zwecken und kann in diesem Reiter nicht verändert werden.
 
−
;Garantieforderung
 
−
:Diesse Optionsbox dient rein informativen Zwecken und kann in diesem Reiter nicht verändert werden.
 
−
;Fehlerbeschreibung/Bemerkung
 
−
:Hinterlegen Sie in desem Textfeld unabhängig von der Fehlerbeschreibung des Kunden Ihre eigenen Notizen zu dem zu reparierenden Produkt.
 
−
;Bemerkung Garantie
 
−
:Hinterlegen Sie in diesem Textfeld bei Bedarf Ihre eigenen Anmerkungen für den Garantiefall.
 
−
;erforderliche Reparaturleistungen
 
−
:Legen Sie im Bedarfsfall fest, um welche Art von zu erbringenden Reparaturleistungen es sich handelt. Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: -eigene, -fremde, - beide, -Ersatzgerät
 
−
;geschätzte Kosten
 
−
:Hinterlegen Sie bei Bedarf in diesem Feld die von Ihnen geschätzten Kosten der Reparatur.
 
−
;Geplante Reparaturdauer
 
−
:Geben Sie bei Bedarf in diesem Feld die geschätzte Reparaturdauer in Stunden und Minuten ein:
 
−
;Monteur
 
−
:Legen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche in einem Auswahldialog fest, welcher Mitarbeiter mit der Durchführung der Reparatur beauftragt werden soll.
 
−
;Prüfzeit in Stunden
 
−
:Geben Sie in diesem Feld die benötigte Prüfzeit in Stunden an.
 
−
;Prüfkosten (gesamt)
 
−
:Geben Sie in diesem Feld bei Bedarf die Prüfkosten an.
 
−
;geprüft am
 
−
:Beenden Sie die Prüfung des Reparaturauftrages, in dem hier das aktuelle Datum bzw. das zutreffende Prüfdatum angeben.
 
−
;Mitarbeiter
 
−
:Legen Sie durch das Betätigen der Schaltfläche und der Auswahl eines Mitarbeiters hier fest, welcher Mitarbeiter den Vorgang geprüft hat oder den Vorgang prüfen soll.
 
−
;geändert
 
−
:Bei evtl. Änderungen der Prüfinformationen sollte in diesem Optionsbereich das Datum der Änderung sowie der Namen des ändernden Mitarbeiters festgehalten werden.
 
  
 +
Einige der folgenden Reiter sind nur sichtbar, wenn diese in den {{link|Konfiguration - Reparaturvorgaben#Einstellungen|Reparaturvorgaben}} mittels Checkbox als aktiv gekennzeichnet werden.
  
−
=== Kostenvoranschlag ===
 
  
−
Nutzen Sie diesen Reiter, um auf Wunsch dem Kunden vor der Erteilung des Reparaturauftrages einen Kostenvoranschlag zu erstellen sowie um den Termin für die Ausführung der Reparatur festzulegen.
+
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Liste|Liste}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter RMA-Beleg|RMA-Beleg}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Prüfung|Prüfung}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Kostenvoranschlag|Kostenvoranschlag}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Bestätigung|Bestätigung}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Eigenleistung|Eigenleistung}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Fremdleistung|Fremdleistung}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Leihgerät|Leihgerät}}
 +
{{btn1|Reparaturverwaltung - Reiter Ausgabe|Ausgabe}}
  
−
;Material
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Erstellung des Kostenvoranschlages eine Artikelposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint der Suchdialog für Artikel.
 
−
;Leistung
 
−
:Betägigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Erstellung eines Kostenvoranschlages aus dem Leistungsverzeichnis eine Leistung einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis.
 
−
;Lohn
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Erstellung eines Kostenvoranschlages eine Lohnposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Löhne.
 
−
;Entfernen
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die aktuell markierte Postion aus der Liste der Positionen des Kostenvoranschlages entfernen möchten. Nach Betätigung der Schalfläche werden Sie in einem Dialog zur Bestätigung des Löschens der Position aufgefordert.
 
−
;Bemerkung zur Position
 
−
:Hierbei handelt es sich um ein Textfeld, das Ihnen für eigene interne Vermerke zur Verfügung steht.
 
−
;Summe KV
 
−
:Bei der ''Summe KV'' handelt es sich um die automatisch berechnete Summe der in der Positionsliste des Kostenvoranschlages enthaltenen Positionen. Diese Summe ist nicht editierbar.
 
−
;Kalkulierte Zeit
 
−
:Hier erscheint die automatisch berechnete Summe der Arbeitszeiten aus den Lohn- und Leistungspositionen des Kostenvoranschlages.
 
−
;Termin planen
 
−
:Klicken Sie auf diesen Button, um den geplanten Zeitraum für die Ausführung der Inventur festzuhalten.
 
−
;abgeschlossen
 
−
:Aktivieren Sie diese Optionsbox, um den Status des Kostenvoranschlages auf "abgeschlossen" zu setzen. Wurde der Status durch Aktivierung der Optionsbox gesetzt, so kann der Kunde nach dem Login im Onlineshop den Kostenvoranschlag in seinem Kundenkonto einsehen und durch die Eingabe seines persönlichen Passwortes den Reparaturauftrag erteilen.
 
−
;Max. Repkst.
 
−
:Hierbei handelt es sich um den Betrag, der im Reiter RMA-Beleg als Kundenvorgabe für die maximalen Reparaturkosten eingegeben werden kann.
 
−
;Kosten der KV-Erstellung
 
−
:Tragen Sie in diesem Feld bei Bedarf die Kosten für die Erstellung des Kostenvoranschlages ein.
 
  
−
=== Bestätigung ===
+
== Buttons und Ihre Funktion ==
  
−
==== Garantieforderung nach Reparatur ====
+
=== Buttons im Sicht-Modus ===
−
Falls es sich beim aktuellen Reparaturvorgang um einen vom Kunden geäußerten Garantie-Anspruch handelt, so ist hier durch Sie nach erfolgter Prüfung durch Anwahl der zur Verfügung stehenden Optionen der gewünschte Status zu setzen.<br>Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
 
−
* Kauf
 
−
* Reparatur
 
−
* abgelehnt
 
−
* unbearbeitet
 
  
−
Nach Anwahl des gewünschten Status ist das Datum zu setzen sowie der entscheidende Mitarbeiter anzugeben.
+
{{button|Neu}}
 +
:Durch Klick auf diesen Button wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen.
  
−
==== Auftragsannahme ====
+
{{button|Neu (Kopie)}}
−
Legen Sie in diesem Bereich fest, wie sie mit dem Reparaturauftrag selbst verfahren.<br>Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
+
:Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell markierten Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei werden der Auftraggeber des aktuellen Auftrages sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand verwendet.
−
* bestätigt
 
−
* abgelehnt
 
−
* unbearbeitet
 
  
−
Nach Anwahl des gewünschten Status ist das Datum zu setzen sowie der entscheidende Mitarbeiter anzugeben.
+
{{button|Bearbeiten}}
 +
:Klicken Sie auf diesen Button, um im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen.
  
−
==== Bestätigung durch Kunden ====
+
{{button|Löschen}}
−
Handelt es sich beim aktuellen Reparaturauftrag, der erst im Zusammenhang mit der Erstellung eines Kostenvoranschlages erteilt wird, so können Sie in diesem Bereich den aktuellen Status hinsichtlich der Auftragserteilung des Kunden nach Einsicht in den Kostenvorschlag setzen.<br>Nach Anwahl des gewünschten Status ist das Datum zu setzen sowie der entscheidende Mitarbeiter anzugeben.
+
:Durch Klick auf diesen Button wird der aktuelle Reparaturauftrag gelöscht. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert.
  
−
=== Eigenleistung ===
+
{{button|Suchen}}
 +
:Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge.
  
−
;Artikel
+
{{button|Drucken}}
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die lages eine Artikelposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint der Suchdialog für Artikel.<br>Unterhalb der Schaltfläche befindet sich ein Eingabefeld zur direkten Eingabe der Artikelnummer. Die Eingabe der Artikelnummer kann hier auch über einen Scanner erfolgen.
+
:Die Art der möglichen Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter.
−
;Leistung
+
:;Reiter Liste
−
:Betägigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie aus Ihrem Leistungsverzeichnis eine Leistung abrechnen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis.
+
::Reparatur-Übersicht
−
;Lohn
+
:;Reiter RMA-Beleg
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie  eine Lohnposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Löhne.
+
::Annahme-Beleg
−
;Entfernen
+
:;Reiter Prüfung
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die aktuell markierte Postion aus der Positionsliste der Eigenleistungen entfernen möchten. Nach Betätigung der Schalfläche werden Sie in einem Dialog zur Bestätigung des Löschens der Position aufgefordert.
+
::Prüfbericht
−
;Bemerkung zur Position
+
:;Reiter KV
−
:Hierbei handelt es sich um ein Textfeld, das Ihnen für eigene interne Vermerke zur Verfügung steht.
+
::Kostenvoranschlag
−
;Summe Eigenleistung
+
:;Reiter Bestätigung
−
:Bei der Summe Eigenleistung handelt es sich um die automatisch berechnete Summe der in der Positionsliste der Eigenleistung enthaltenen Positionen. Diese Summe ist nicht editierbar.
+
::Bestätigung der Auftragsannahme, Beleg zur Garantieprüfung, Beleg zur Auftragsbestätigung durch Kunden
−
;abgeschlossen
+
:;Reiter Eigenleistung
−
:Aktivieren Sie diese Optionsbox, um den Status der laufenden Reparaturarbeiten als beendet (abgeschlossen)zu erklären. Der Reparaturauftrag als Vorgang ist damit nicht abgeschlossen, sondern lediglich die Phase der Ausführung der Reparatur.
+
::Übersicht der Eigenleistungen
 +
:;Reiter Fremdleistung
 +
::Beleg zur Ausgabe an ext. Dienstleister, Übersicht der Fremdleistungen
 +
:;Reiter Leigerät
 +
::Beleg zur Ausgabe eines Leihgerätes, Übersicht der Leihgeräte eines Reparaturauftrages
 +
:;Reiter Ausgabe
 +
::Beleg zur Ausgabe des Reparaturgegenstandes, übergebene Rechnungsbelege eines Reparaturauftrages
  
−
=== Fremdleistung ===
+
{{button|Kalender}}
 +
:Klicken Sie auf diesen Button, um den {{link|Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender}} mit den aktuellen Terminen zu öffnen.
  
−
  Hinweis:
+
{{button|Sammel-RE Auftraggeber}}
−
  Beachten Sie bitte, dass in diesem Reiter erfasste Leistungen bei der späteren Erzeugung
+
:Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Auftraggebers eine Sammelrechnung zu erstellen.
−
  eines Auftrages für die Berechnung der Reparatur nicht berücksichtigt werden.
+
:Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
 +
:*Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein.
 +
:*Ebenfalls muss (im {{link|Reparaturverwaltung - Reiter Ausgabe|Reiter ''Ausgabe''}}) ein Ausgabedatum (Feld ''erfolgt am'') festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen.
 +
:Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Auftraggeber-Adresse angezeigt.
 +
:Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Kunden für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button '''nicht berechnen''' kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
 +
:Nach Bestätigung durch Klick auf {{button-inline|Sammel-RE}} werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst.  
  
−
Die Erfassung von externen Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Reparaturauftrag dienen hier der eigenen Kontrolle hinsichtlich des Kostenfaktors einer durchzuführenden Reparatur.
+
{{button|Sammel-RE Empfänger}}
−
;extl. Leistung
+
:Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Rechnungsempfängers eine Sammelrechnung zu erstellen.
−
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche wählen Sie zunächst den Lieferanten aus, der die externe Dienstleistung erbracht hat. Nach der Auswahl des Lieferanten legen Sie im Suchdialog für Leistungen die vom externen Dienstleister erbrachte Leistung fest.
+
:Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
−
;Leistungsbeschreibung zur Position
+
:*Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein.
−
:In diesem Feld können Sie die vom Lieferanten erbrachte Leistung genau beschreiben.
+
:*Ebenfalls muss (im {{link|Reparaturverwaltung - Reiter Ausgabe|Reiter ''Ausgabe''}}) ein Ausgabedatum (Feld ''erfolgt am'') festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen.
−
;Bemerkung zur Position
+
:Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Rechnungsempfänger-Adresse angezeigt.
−
:Hinterlegen Sie in diesem Textfeld für die aktuell markierte Leistungsposition Ihre eigenen internen Vermerke.
+
:Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Rechnungsempfängers für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button '''nicht berechnen''' kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
−
;Summe Fremdleistung
+
:Nach Bestätigung durch Klick auf {{button-inline|Sammel-RE}} werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst.
−
:Hier wird Ihnen die Summe der erfassten Einzelleistungen angezeigt. Diese Information ist nicht editierbar.
 
−
;abgeschlossen am
 
−
:Mit der Aktivierung dieser Optionsbox erklären Sie die Erfassung der externen Dienstleistungen als abgeschlossen.
 
  
−
=== Leihgerät ===
 
  
−
Wenn Sie für die Zeit der Reparatur dem Kunden ein Gerät leihen, können Sie in diesem Reiter die im Zusammenhang mit dem aktuellen Reparaturvorgang ausgeliehenen Produkte erfassen.<br>Die Erfassung von verliehenen Produkten hat rein informativen Charakter.
+
=== Buttons im Bearbeiten-Modus ===
  
−
;Gerät
+
{{button|Speichern}}
−
:Betätigen Sie die Schaltfläche, um einen Artikel Ihres Artilkelstammes als Leihgerät dem aktuellen Reparaturvorgang zuzuordnen.<br>Innerhalb der Tabelle haben Sie in der Spalte ''Preis'' die Möglichkeit, einen Festpreis für den Verleih eines Produktes festzuhalten.
 
−
;entfernen
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die aktuell markierte Position aus der Tabelle Leihgeräte zu entfernen.
 
−
;Bemerkung zum Leihgerät
 
−
:Nutzen Sie dieses Textfeld, um z.B. festzuhalten, welches Zubehör zum Leihgerät oder in welchem Zustand Sie das Leihgerät ausgegeben haben.
 
−
;Summe Leihgerät
 
−
:Hier wird Ihnen die Summe der angegebenen Preise der erfassten Leihartikel zum aktuellen Reparaturvorgang angezeigt.
 
−
;Status Leihgeräte
 
−
:Wurde bei der Erfassung des Reparaturvorganges die Option ''Leihgerät gewünscht'' aktiviert, so wird hier ''gewünscht'' angezeigt, anderenfalls ''keine''.
 
  
−
=== Ausgabe ===
+
:Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Eingaben bzw. Änderungen im Reparaturauftrag zu speichern.
−
==== Zustand des Reparaturauftrages ====
+
{{button|Abbrechen}}
−
In diesem Bereich des Reiters werden Ihnen in Kurzform die verschiedenen Optionen und der Status des Reparaturauftrages angezeigt.
 
  
−
==== Ausgabe des Gerätes bzw. des Endgerätes ====
+
:Durch Klick auf diesen Button werden die Eingaben bzw. Änderungen verworfen.
−
;geplant am
+
{{button|Kalender}}
−
:In diesem Feld wird Ihnen Datum und Uhrzeit des geplanten Ausgabetermines angezeigt. Die Eingabe des geplanten Ausgabetermines erfolgt im Reiter ''RMA-Beleg''.
+
:Durch Klick auf diesen Button wird der {{link|Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender}} geöffnet.
−
;erfolgt am
 
−
:Tragen Sie hier das Datum und die Uhrzeit ein, wann der zu reparierende Gegenstand wieder ausgegeben wurde.
 
−
;Lieferadresse
 
−
:Wenn Sie im Reiter ''RMA-Beleg'' im Bereich geplante Lieferung die Optionsbox ''liefern'' aktiviert haben, so kann parallel zu Kundenadresse eine abweichende Lieferanschrift festgehalten werden.
 
  
−
==== Abschluss / Rechnungsübergabe ====
 
−
;Auftrag abgeschlossen am
 
−
:Im Bearbeitenmodus können Sie hier den Status des Auftrages manuell auf ''abgeschlossen'' bzw. auf ''In Bearbeitung'' setzen.
 
−
;Rechnung Eigenleistung
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für die Berechnung der erbrachten Eigenleistungen eine Rechnung erstellen möchten.<br>Es wird hierbei zunächst ein Auftragsbeleg erzeugt, der anschließend von Ihnen als Rechnung gebucht werden kann.<br>Nach dem Erstellen des Auftragsbeleges wird der Status des Reparaturauftrages automatisch auf abgeschlossen gesetzt.
 
−
;Rechnung Kostenvoranschlag
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie auf Grundlage des Kostenvoranschlages eine Rechnung erstellen möchten.<br>Es wird hierbei zunächst ein Auftragsbeleg erzeugt, der anschließend von Ihnen als Rechnung gebucht werden kann.<br>Nach dem Erstellen des Auftragsbeleges wird der Status des Reparaturauftrages automatisch auf abgeschlossen gesetzt.
 
−
;Schaltfläche ...
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie den erzeugten Rechnungsbeleg öffnen möchten.
 
  
−
=== Konfiguration ===
+
== Online-Terminbuchungen ==
−
==== Warnmeldungen ====
 
−
In diesem Bereich stehen Ihnen verschiedene Optionen zur automatisierten Warnung zur Verfügung, die sich auf nicht abgeschlossene Stati des Reparaturauftrages beziehen.
 
−
;Warnmeldung bei Prüfung nicht abgeschlossen
 
−
:Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Prüfung der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
 
−
;Warnmeldung bei Kostenvoranschlag nicht abgeschlossen
 
−
:Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter KV der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
 
−
;Warnmeldung bei Auftragsannahme nicht bestätigt
 
−
:Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Bestätigung nicht die erforderlichen Stati der Bestätigung gesetzt wurden.
 
−
;Warnmeldung bei Auftrag durch Kunden nicht bestätigt
 
−
:Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Bestätigung im Bereich Bestätigung durch Kunden der Status nicht auf bestätigt gesetzt wurde.
 
−
;Warnmeldung Eigenleistung nicht abgeschlossen
 
−
:Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Eigenleistung der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
 
−
;Warnmeldung bei Fremdleistung nicht abgeschlossen
 
−
:Ist diese Option aktiviert, so erscheint vor Abschluß des Auftrages eine Warnmeldung, das im Reiter Fremdleistung der Status nicht auf abgeschlossen gesetzt wurde.
 
  
−
==== weitere Einstellungen ====
+
Es besteht auch die Möglichkeit, Terminbuchungen über den Onlineshop vorzunehmen.  
−
;Eigenleistung Preis nicht editierbar
 
−
:Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie sicherstellen möchten, dass ausschließlich die im Artikelstamm festgelegten Verkaufspreise verwendet werden.
 
−
;abgeschlossene RMA-Belege können nicht mehr geöffnet werden
 
−
:Aktivieren Sie diese Option, wenn abgeschlossene Reperaturaufträge nicht mehr bearbeitbar sein sollen.
 
  
−
== Button und Ihre Funktion ==
+
Weitere Informationen dazu finden Sie an folgender Stelle:
−
=== Button im Sichtmodus ===
 
−
;Neu
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen.
 
−
;Neu (Kopie)
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell sichtbaren Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei der Auftraggeber des aktuellen Auftrages verwendet sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand.
 
−
;Bearbeiten
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vornehmen möchten.
 
−
;Löschen
 
−
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie den aktuellen Reparaturauftrag löschen möchten. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert.
 
−
;Suchen
 
−
:Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge.
 
−
;Drucken
 
−
:Die Art der mögliche Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter.<br>Reiter Liste: Reparatur-Übersicht<br>Reiter RMA-Beleg: Annahme-Beleg<br>Reiter Prüfung: Prüfbericht<br>Reiter KV: Kostenvoranschlag<br>Reiter Bestätigung: Bestätigung der Auftragsannahme, Beleg zur Garantieprüfung, Beleg zur Auftragsbestätigung durch Kunden<br>Reiter Eigenleistung: Übersicht der Eigenleistungen<br>Reiter Fremdleistung: Beleg zur Ausgabe an ext. Dienstleister, Übersicht der Fremdleistungen<br>Reiter Leigerät: Beleg zur Ausgabe eines Leihgerätes, Übersicht der Leihgeräte eines Reparaturauftrages<br>Reiter Ausgabe: Beleg zur Ausgabe des Reparaturgegenstandes, übergebene Rechnungsbelege eines Reparaturauftrages
 
−
;Rep-Kalender
 
−
:Bei Betätigung der Schaltfläche erhalten Sie eine grafische Auswertung der Auslastung der Monteure in einem festzulegenden Zeitraum.
 
−
;Sammel-RE Auftraggeber
 
−
:Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog zur Auswahl einer Auftraggeber-Adresse für Reparaturaufträge. Nach Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, bei denen der Auftraggeber des festgelegten Adresse entspricht und die noch nicht zu einer Rechnung übergeben wurden. Nach Bestätigung werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefaßt.
 
−
;Sammel-RE Rechnungsempf.
 
−
:Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog zur Auswahl einer Rechnungsempfänger-Adresse, welche dem aktuellen oder vorangegangenen Reparaturaufträgen zugeordnet wurde.<br>Nach Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, bei denen der Rechnungsempfänger des festgelegten Adresse entspricht und die noch nicht zu einer Rechnung übergeben wurden. Nach Bestätigung werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefaßt.
 
−
;Zurück
 
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:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul der Reparaturverwaltung geschlossen.
 
  
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Aktuelle Version vom 18. März 2024, 10:56 Uhr

Templ loc-blk.png
erreichbar über:
Spezial 1

Das Modul Reparaturverwaltung dient der Erfassung, Verwaltung und professionellen Bearbeitung von Reparatur- und Inspektionsaufträgen.



Repverw rma-beleg.png


Die Reparaturverwaltung bietet ein komplettes System von der Annahme über Kostenvoranschlag, technische Prüfung, Erfassung von Eigen- und Fremdleistungen bis hin zur Rechnungsstellung. Je nach Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen müssen aber nicht zwingend alle angebotenen Bereiche genutzt werden. Wenn zum Beispiel für einen Reparaturauftrag kein Kostenvoranschlag benötigt wird, so werden im Reiter KV keinerlei Informationen erfasst.

Reparaturaufträge mit Kostenvoranschlag können online vom Kunden beauftragt werden, in dem der Kunde nach erfolgtem Login in Ihrem Shop in seinem Kundenkonto den erstellten Kostenvoranschlag prüft und ihn durch Passworteingabe bestätigt.

Fertig gestellte Reparaturaufträge können an die Fakturierung oder an die Kasse übergeben werden, um abschließend für den Reparaturauftrag die Rechnung zu generieren.


Templ info-blk.png
Bei der Abrechnung eines Reparaturauftrages über die Kasse können die Materialpositionen in einer Stücklisten-Position zusammengefasst werden. Dafür muss ein Dummy-Artikel für Reparaturaufträge in der Kassenkonfiguration ❯hinterlegt werden.


Reparatursuche

Reparatursuche
Nach dem Öffnen des Moduls erscheint der Suchdialog "Reparatursuche". Dieser hilft Ihnen, den gewünschen RMA schneller zu finden.
Informationen zu diesem finden Sie hier.


Reiter und ihre Inhalte

Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt.

Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den ❯Lagerstatus der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel.

Die Preise für Artikel, Leistungen und Löhne werden je nach Konfiguration in Netto oder inkl. MwSt. angezeigt. Für die Brutto-Darstellung wird hier immer der Regelsteuersatz vorausgesetzt. Bei der späteren Abrechnung über die Kasse werden die Steuersätze, welche bei den Artikeln bzw. Leistungen oder Löhnen hinterlegt sind, für die Bruttopreisermittlung berücksichtigt.

Konfigurationsmöglichkeiten für die Reparaturverwaltung sind ❯an dieser Stelle zu finden.

Einige der folgenden Reiter sind nur sichtbar, wenn diese in den ❯Reparaturvorgaben mittels Checkbox als aktiv gekennzeichnet werden.


Liste

Liste

RMA-Beleg

RMA-Beleg

Prüfung

Prüfung

Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag

Bestätigung

Bestätigung

Eigenleistung

Eigenleistung

Fremdleistung

Fremdleistung

Leihgerät

Leihgerät

Ausgabe

Ausgabe


Buttons und Ihre Funktion

Buttons im Sicht-Modus

Neu

Durch Klick auf diesen Button wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen.

Neu (Kopie)

Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell markierten Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei werden der Auftraggeber des aktuellen Auftrages sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand verwendet.

Bearbeiten

Klicken Sie auf diesen Button, um im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen.

Löschen

Durch Klick auf diesen Button wird der aktuelle Reparaturauftrag gelöscht. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert.

Suchen

Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge.

Drucken

Die Art der möglichen Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter.
Reiter Liste
Reparatur-Übersicht
Reiter RMA-Beleg
Annahme-Beleg
Reiter Prüfung
Prüfbericht
Reiter KV
Kostenvoranschlag
Reiter Bestätigung
Bestätigung der Auftragsannahme, Beleg zur Garantieprüfung, Beleg zur Auftragsbestätigung durch Kunden
Reiter Eigenleistung
Übersicht der Eigenleistungen
Reiter Fremdleistung
Beleg zur Ausgabe an ext. Dienstleister, Übersicht der Fremdleistungen
Reiter Leigerät
Beleg zur Ausgabe eines Leihgerätes, Übersicht der Leihgeräte eines Reparaturauftrages
Reiter Ausgabe
Beleg zur Ausgabe des Reparaturgegenstandes, übergebene Rechnungsbelege eines Reparaturauftrages

Kalender

Klicken Sie auf diesen Button, um den ❯Kalender mit den aktuellen Terminen zu öffnen.

Sammel-RE Auftraggeber

Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Auftraggebers eine Sammelrechnung zu erstellen.
Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
  • Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein.
  • Ebenfalls muss (im ❯Reiter Ausgabe) ein Ausgabedatum (Feld erfolgt am) festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen.
Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Auftraggeber-Adresse angezeigt.
Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Kunden für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button nicht berechnen kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
Nach Bestätigung durch Klick auf Sammel-RE werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst.

Sammel-RE Empfänger

Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Rechnungsempfängers eine Sammelrechnung zu erstellen.
Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
  • Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein.
  • Ebenfalls muss (im ❯Reiter Ausgabe) ein Ausgabedatum (Feld erfolgt am) festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen.
Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Rechnungsempfänger-Adresse angezeigt.
Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Rechnungsempfängers für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button nicht berechnen kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
Nach Bestätigung durch Klick auf Sammel-RE werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst.


Buttons im Bearbeiten-Modus

Speichern

Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Eingaben bzw. Änderungen im Reparaturauftrag zu speichern.

Abbrechen

Durch Klick auf diesen Button werden die Eingaben bzw. Änderungen verworfen.

Kalender

Durch Klick auf diesen Button wird der ❯Kalender geöffnet.


Online-Terminbuchungen

Es besteht auch die Möglichkeit, Terminbuchungen über den Onlineshop vorzunehmen.

Weitere Informationen dazu finden Sie an folgender Stelle:

Online-Terminreservierung

Online-Terminreservierung

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