Adressen - Reiter Faktura (Kred.): Unterschied zwischen den Versionen
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== Einführung == | == Einführung == | ||
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* Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten. | * Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten. | ||
* Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden. | * Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden. | ||
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In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt. | In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt. | ||
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:Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird. | :Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird. | ||
:Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos. | :Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos. | ||
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| + | {{wichtig|Wird ein Skonto oder ein Rabatt gegeben, dürfen keine {{link|Artikelkonditionen#Einkaufskonditionen|Einkaufskonditionen}} verwendet werden, da sonst Rekursionen entstehen können und die Rabatte aufeinander angewandt werden.}} | ||
{{button|Kreditorkonto}} (nur im Bearbeiten-Modus) | {{button|Kreditorkonto}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
:Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll. | :Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll. | ||
| − | :Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches in der {{link|Konfiguration | + | :Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches in der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|Konfiguration der Finanzbuchhaltung}} im Reiter ''Standardbuchung'' als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist. |
:Im Sicht-Modus wird das festgelegte Kreditorkonto hier angezeigt. | :Im Sicht-Modus wird das festgelegte Kreditorkonto hier angezeigt. | ||
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;Rabatt | ;Rabatt | ||
:Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird. | :Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird. | ||
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| + | {{wichtig|Wird ein Skonto oder ein Rabatt gegeben, dürfen keine {{link|Artikelkonditionen#Einkaufskonditionen|Einkaufskonditionen}} verwendet werden, da sonst Rekursionen entstehen können und die Rabatte aufeinander angewandt werden.}} | ||
;Frachtfreigrenze | ;Frachtfreigrenze | ||
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{{button|Währung}} | {{button|Währung}} | ||
| − | :Hier lässt sich die Währung für die Faktura der aktuellen Adresse definieren. | + | :Hier lässt sich die {{link|Konfiguration - Währungen und Kurse|Währung}} für die Faktura der aktuellen Adresse definieren. |
| − | == | + | ==Sonstiges== |
{{button|Versandart}} (nur im Bearbeiten-Modus) | {{button|Versandart}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
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| − | ==Bereich | + | ==e-vendo Connect== |
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| + | In diesem Bereich kann für die aktuelle Adresse eine Schnittstelle, z.B. ein Lieferanteninterface, eingerichtet werden. Das hier festgelegte Standard-Interface wird dann z.B. für die Übermittlung von Bestellungen verwendet. | ||
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| + | Mit Klick auf das Zahnrädchen (nur im Sicht-Modus) kann die Konfiguration des Interfaces bearbeitet werden. Die Einrichtung selbst wird im {{link|EConnect#Einrichtung von (Daten-)Lieferanten|Artikel zu eConnect}} beschrieben. | ||
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| + | ==Bearbeiter/Betreuer== | ||
{{button|Betreut}} (nur im Bearbeiten-Modus) | {{button|Betreut}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
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| − | ==Reiter | + | ==Reiter ''Bemerkung''== |
;Bemerkung | ;Bemerkung | ||
| − | :Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. | + | :Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene {{link|Konfiguration - Textbausteine|Textbausteine}} zugreifen. |
{{checkbox|als Info vor der Belegerfassung anzeigen}} | {{checkbox|als Info vor der Belegerfassung anzeigen}} | ||
:Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird. | :Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird. | ||
| − | :Im {{link|Adressen - Reiter Liste|Reiter | + | :Im {{link|Adressen - Reiter Liste|Reiter ''Liste''}} wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist. |
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Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 15:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
- Der Reiter Faktura (Kred.) wird nur für Lieferantenadressen (Adresstyp 2 und 3) angezeigt.
- Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten.
- Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden.
Zahlungsdaten
In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt.
- Bankleitzahl, Bank, Konto
- Bankverbindung der aktuellen Adresse.
- BIC (SWIFT), IBAN
- BIC und IBAN des Lieferanten.
- Zahlungsziel
- Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder.
- Skonto
- Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird.
- Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos.
Wird ein Skonto oder ein Rabatt gegeben, dürfen keine ❯Einkaufskonditionen verwendet werden, da sonst Rekursionen entstehen können und die Rabatte aufeinander angewandt werden.
Kreditorkonto (nur im Bearbeiten-Modus)
- Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll.
- Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches in der ❯Konfiguration der Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist.
- Im Sicht-Modus wird das festgelegte Kreditorkonto hier angezeigt.
− Kontozuordnung entfernen (nur im Bearbeiten-Modus)
- Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt.
- Rabatt
- Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.
Wird ein Skonto oder ein Rabatt gegeben, dürfen keine ❯Einkaufskonditionen verwendet werden, da sonst Rekursionen entstehen können und die Rabatte aufeinander angewandt werden.
- Frachtfreigrenze
- Hier kann die Frachtfreigrenze für Bestellungen bei diesem Lieferanten definiert werden.
- NETTO-Faktura
- Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen.
- J > Der Lieferant wird netto fakturiert.
- Alle Einzel- und Positionspreise werden als Netto-Preise angegeben.
- In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet.
- Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert.
- Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden.
- N > Der Lieferant wird brutto fakturiert.
- Alle Einzel- und Positionspreise werden als Brutto-Preise angegeben.
- In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet.
- Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden.
☑
UStID
- Wird diese Checkbox aktiviert, gilt die UStID als "manuell geprüft" und damit bestätigt.
- UStID
- Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse.
- Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Lieferanten keine Mehrwertsteuer berechnet.
EK-Adresse (nur im Bearbeiten-Modus)
- Hier kann die Adressnummer eines anderen Lieferanten hinterlegt werden.
- Sämtliche EK-Sonderpreise dieses hinterlegten Lieferanten gelten dann auch für die aktuelle Adresse.
- Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.
- Mwst. berechnen
- Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll.
- BBN
- Bundesbetriebsnummer des aktuellen Lieferanten.
Zahlungsart (nur im Bearbeiten-Modus)
- Mit diesem Button kann eine Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse festgelegt werden.
- Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.
Währung
- Hier lässt sich die ❯Währung für die Faktura der aktuellen Adresse definieren.
Sonstiges
Versandart (nur im Bearbeiten-Modus)
- Die Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse kann hier ausgewählt werden bzw. wird im Sicht-Modus angezeigt.
Konsignationslager (nur im Bearbeiten-Modus)
- Der Lagerort, der dem aktuellen Lieferanten als Konsignationslager dient, kann hier festgelegt bzw. im Sicht-Modus eingesehen werden.
Umsätze
- Im Dialog "Umsatzzahlen" werden die Umsätze des aktuellen Lieferanten angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:
- Umsätze gesamt
- Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahren
- geplante Umsätze
- Bereich "Kategorie"
- Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden.
- Lieferzeit
- Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen für die Produkte des aktuellen Lieferanten.
⇲ Lieferzeit in alle Artikel dieses Lieferanten übernehmen (nur im Bearbeiten-Modus)
- Durch Klick auf diesen Button kann der Wert des Feldes "Lieferzeit" in alle Artikel, bei denen der aktuelle Lieferant als Stammlieferant eingetragen ist, übernommen werden.
- GLN
- In diesem Feld kann die GLN (Global Location Number) eingetragen werden.
- Kunden-Nr.
- Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten.
e-vendo Connect
In diesem Bereich kann für die aktuelle Adresse eine Schnittstelle, z.B. ein Lieferanteninterface, eingerichtet werden. Das hier festgelegte Standard-Interface wird dann z.B. für die Übermittlung von Bestellungen verwendet.
Mit Klick auf das Zahnrädchen (nur im Sicht-Modus) kann die Konfiguration des Interfaces bearbeitet werden. Die Einrichtung selbst wird im ❯Artikel zu eConnect beschrieben.
Bearbeiter/Betreuer
Betreut (nur im Bearbeiten-Modus)
- Mitarbeiter, der den aktuellen Lieferanten betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.
- Im Sicht-Modus wird hier der Betreuer dargestellt.
Betreut (extern) (nur im Bearbeiten-Modus)
- Hier kann eine externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut, hinterlegt werden.
- Im Sicht-Modus wird diese angezeigt.
...
- Durch einen Klick auf diesen Button wird im aktuellen Fenster die hinterlegte Adresse aufgerufen.
Reiter Bemerkung
- Bemerkung
- Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene ❯Textbausteine zugreifen.
☑
als Info vor der Belegerfassung anzeigen
- Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.
- Im ❯Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist.
