Adressen - Reiter Faktura (Kred.): Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 15:59 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung
2 Zahlungsdaten
3 Sonstiges
4 e-vendo Connect
5 Bearbeiter/Betreuer
6 Reiter Bemerkung

Einführung

Der Reiter Faktura (Kred.) wird nur für Lieferantenadressen (Adresstyp 2 und 3) angezeigt.
Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten.
Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden.

Adressen faktura-kred.png

Zahlungsdaten

In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt.

Bankleitzahl, Bank, Konto: Bankverbindung der aktuellen Adresse.

BIC (SWIFT), IBAN: BIC und IBAN des Lieferanten.

Zahlungsziel: Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder.

Skonto: Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird.; Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos.

Kreditorkonto (nur im Bearbeiten-Modus)

Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll.

Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches in der ❯Konfiguration der Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist.

Im Sicht-Modus wird das festgelegte Kreditorkonto hier angezeigt.

− Kontozuordnung entfernen (nur im Bearbeiten-Modus)

Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt.

Rabatt: Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.

Frachtfreigrenze: Hier kann die Frachtfreigrenze für Bestellungen bei diesem Lieferanten definiert werden.

NETTO-Faktura

Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen.

J > Der Lieferant wird netto fakturiert.

Alle Einzel- und Positionspreise werden als Netto-Preise angegeben.

In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet.

Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert.

Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden.

N > Der Lieferant wird brutto fakturiert.

Alle Einzel- und Positionspreise werden als Brutto-Preise angegeben.

In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet.

Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden.

☑

UStID

Wird diese Checkbox aktiviert, gilt die UStID als "manuell geprüft" und damit bestätigt.

UStID: Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse.; Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Lieferanten keine Mehrwertsteuer berechnet.

EK-Adresse (nur im Bearbeiten-Modus)

Hier kann die Adressnummer eines anderen Lieferanten hinterlegt werden.

Sämtliche EK-Sonderpreise dieses hinterlegten Lieferanten gelten dann auch für die aktuelle Adresse.

Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.

Mwst. berechnen: Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll.

BBN: Bundesbetriebsnummer des aktuellen Lieferanten.

Zahlungsart (nur im Bearbeiten-Modus)

Mit diesem Button kann eine Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse festgelegt werden.

Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.

Währung

Hier lässt sich die ❯Währung für die Faktura der aktuellen Adresse definieren.

Sonstiges

Versandart (nur im Bearbeiten-Modus)

Die Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse kann hier ausgewählt werden bzw. wird im Sicht-Modus angezeigt.

Konsignationslager (nur im Bearbeiten-Modus)

Der Lagerort, der dem aktuellen Lieferanten als Konsignationslager dient, kann hier festgelegt bzw. im Sicht-Modus eingesehen werden.

Umsätze

Im Dialog "Umsatzzahlen" werden die Umsätze des aktuellen Lieferanten angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:

Umsätze gesamt
Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahren
geplante Umsätze

Bereich "Kategorie": Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden.

Lieferzeit: Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen für die Produkte des aktuellen Lieferanten.

⇲ Lieferzeit in alle Artikel dieses Lieferanten übernehmen (nur im Bearbeiten-Modus)

Durch Klick auf diesen Button kann der Wert des Feldes "Lieferzeit" in alle Artikel, bei denen der aktuelle Lieferant als Stammlieferant eingetragen ist, übernommen werden.

GLN: In diesem Feld kann die GLN (Global Location Number) eingetragen werden.

Kunden-Nr.: Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten.

e-vendo Connect

In diesem Bereich kann für die aktuelle Adresse eine Schnittstelle, z.B. ein Lieferanteninterface, eingerichtet werden. Das hier festgelegte Standard-Interface wird dann z.B. für die Übermittlung von Bestellungen verwendet.

Mit Klick auf das Zahnrädchen (nur im Sicht-Modus) kann die Konfiguration des Interfaces bearbeitet werden. Die Einrichtung selbst wird im ❯Artikel zu eConnect beschrieben.

Bearbeiter/Betreuer

Betreut (nur im Bearbeiten-Modus)

Mitarbeiter, der den aktuellen Lieferanten betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.

Im Sicht-Modus wird hier der Betreuer dargestellt.

Betreut (extern) (nur im Bearbeiten-Modus)

Hier kann eine externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut, hinterlegt werden.

Im Sicht-Modus wird diese angezeigt.

...

Durch einen Klick auf diesen Button wird im aktuellen Fenster die hinterlegte Adresse aufgerufen.

Reiter Bemerkung

Bemerkung: Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene ❯Textbausteine zugreifen.

☑

als Info vor der Belegerfassung anzeigen

Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.

Im ❯Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist.

Navigation

Adressenverwaltung

Herstellerinformationen

(benutzerdef. Reiter)

@@ Zeile 8: / Zeile 8: @@
 * Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden.
-== Zahlungsdaten ==
-In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Kunden hinterlegt.
+[[image:adressen_faktura-kred.png|verweis=]]
+==Zahlungsdaten==
+In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt.
 ;Bankleitzahl, Bank, Konto
-:Bankverbindung sowie Kontoinhaber der aktuellen Adresse.
+:Bankverbindung der aktuellen Adresse.
-;SWIFT, IBAN
-:SWIFT-Adresse und Internationale Bankkontonummer der Bank der aktuellen Adresse.
+;BIC (SWIFT), IBAN
+:BIC und IBAN des Lieferanten.
 ;Zahlungsziel
 :Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder.
 ;Skonto
 :Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird.
 :Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos.
-;Kreditorkonto
+{{wichtig|Wird ein Skonto oder ein Rabatt gegeben, dürfen keine {{link|Artikelkonditionen#Einkaufskonditionen|Einkaufskonditionen}} verwendet werden, da sonst Rekursionen entstehen können und die Rabatte aufeinander angewandt werden.}}
+{{button|Kreditorkonto}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 :Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll.
-:Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches über Konfiguration ERP - Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist.
+:Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches in der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|Konfiguration der Finanzbuchhaltung}} im Reiter ''Standardbuchung'' als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist.
-;Button Kontozuordnung entfernen
+:Im Sicht-Modus wird das festgelegte Kreditorkonto hier angezeigt.
+{{button-custom|18|&#8722;}} '''Kontozuordnung entfernen''' (nur im Bearbeiten-Modus)
 :Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt.
 ;Rabatt
 :Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.
+{{wichtig|Wird ein Skonto oder ein Rabatt gegeben, dürfen keine {{link|Artikelkonditionen#Einkaufskonditionen|Einkaufskonditionen}} verwendet werden, da sonst Rekursionen entstehen können und die Rabatte aufeinander angewandt werden.}}
+;Frachtfreigrenze
+:Hier kann die Frachtfreigrenze für Bestellungen bei diesem Lieferanten definiert werden.
 ;NETTO-Faktura
 :Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen.
-:J > Der Lieferant wird netto fakturiert.
+:'''J''' > Der Lieferant wird netto fakturiert.
 ::Alle Einzel- und Positionspreise werden als Netto-Preise angegeben.
 ::In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet.
 ::Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert.
 ::Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden.
-:N > Der Lieferant wird brutto fakturiert.
+:'''N''' > Der Lieferant wird brutto fakturiert.
 ::Alle Einzel- und Positionspreise werden als Brutto-Preise angegeben.
 ::In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet.
 ::Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden.
+{{checkbox|UStID}}
+:Wird diese Checkbox aktiviert, gilt die UStID als "manuell geprüft" und damit bestätigt.
 ;UStID
 :Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse.
 :Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Lieferanten keine Mehrwertsteuer berechnet.
-;EK-Adresse
+{{button|EK-Adresse}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 :Hier kann die Adressnummer eines anderen Lieferanten hinterlegt werden.
 :Sämtliche EK-Sonderpreise dieses hinterlegten Lieferanten gelten dann auch für die aktuelle Adresse.
+:Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.
 ;Mwst. berechnen
 :Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll.
 ;BBN
 :Bundesbetriebsnummer des aktuellen Lieferanten.
-;Zahlungsart
-:Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse.
-;Land (Faktura)
-:Land, dessen Währung für die Faktura der aktuellen Adresse verwendet werden soll.
-== Sonstiges ==
+{{button|Zahlungsart}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Mit diesem Button kann eine Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse festgelegt werden.
+:Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.
-;Versandart (*)
+{{button|Währung}}
-:Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse.
+:Hier lässt sich die {{link|Konfiguration - Währungen und Kurse|Währung}} für die Faktura der aktuellen Adresse definieren.
-;Konsignationslager
-:Lagerort, der dem aktuellen Lieferanten als Konsignationslager dient.
-;Umsätze
+==Sonstiges==
-:Im Dialog ''Umsatzzahlen'' werden die Umsätze des aktuellen Lieferanten angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:
+{{button|Versandart}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Die Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse kann hier ausgewählt werden bzw. wird im Sicht-Modus angezeigt.
+{{button|Konsignationslager}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Der Lagerort, der dem aktuellen Lieferanten als Konsignationslager dient, kann hier festgelegt bzw. im Sicht-Modus eingesehen werden.
+{{button|Umsätze}}
+:Im Dialog "Umsatzzahlen" werden die Umsätze des aktuellen Lieferanten angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:
 :*Umsätze gesamt
 :*Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahren
 :*geplante Umsätze
-;Kategorie
+;Bereich "Kategorie"
 :Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden.
 ;Lieferzeit
-:Durchschnittliche Lieferzeit für die aktuelle Adresse.
+:Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen für die Produkte des aktuellen Lieferanten.
-:Durch Klick auf den Button ''Durchschnittliche Lieferzeit in alle Artikel dieses Lieferanten übernehmen'' (nur im Bearbeiten-Modus) kann der Wert des Feldes ''Lieferzeit'' in alle Artikel, bei denen der aktuelle Lieferant als Stammlieferant eingetragen ist, übernommen werden.
+{{button-custom|18|&#8690;}} '''Lieferzeit in alle Artikel dieses Lieferanten übernehmen''' (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Durch Klick auf diesen Button kann der Wert des Feldes "Lieferzeit" in alle Artikel, bei denen der aktuelle Lieferant als Stammlieferant eingetragen ist, übernommen werden.
+;GLN
+:In diesem Feld kann die GLN (Global Location Number) eingetragen werden.
 ;Kunden-Nr.
 :Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten.
-== Reiter Bemerkung ==
-;Bemerkung
+==e-vendo Connect==
-:Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein.
-;als Info zeigen
+In diesem Bereich kann für die aktuelle Adresse eine Schnittstelle, z.B. ein Lieferanteninterface, eingerichtet werden. Das hier festgelegte Standard-Interface wird dann z.B. für die Übermittlung von Bestellungen verwendet.
-:Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.
-:Im Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist.
+Mit Klick auf das Zahnrädchen (nur im Sicht-Modus) kann die Konfiguration des Interfaces bearbeitet werden. Die Einrichtung selbst wird im {{link|EConnect#Einrichtung von (Daten-)Lieferanten|Artikel zu eConnect}} beschrieben.
+==Bearbeiter/Betreuer==
-== Reiter Lieferanteninterface ==
+{{button|Betreut}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Mitarbeiter, der den aktuellen Lieferanten betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.
+:Im Sicht-Modus wird hier der Betreuer dargestellt.
-Es besteht die Möglichkeit, Daten für eine Schnittstelle zum Lieferanten zu hinterlegen. Je nach Interfacetyp können über diese Schnittstelle dann
+{{button|Betreut (extern)}} (nur im Bearbeiten-Modus)
-* Bestellungen direkt aus der Warenwirtschaft an den Lieferanten übermittelt werden oder auch
+:Hier kann eine externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut, hinterlegt werden.
-* Artikel direkt aus der Datenbank des Lieferanten importiert und aktualisiert werden.
+:Im Sicht-Modus wird diese angezeigt.
-Je nach Interfacetyp stehen unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung:
-;Interfacetyp
-:Wählen Sie hier den Schnittstellentyp für den aktuellen Lieferanten.
-# Velo.Connect (XML)
-# Bestellsystem Graupner (eMail)
-# Winora Group (XML)
-=== Detailfelder und Buttons für die Interfacetypen Velo.Connect und Winora Group ===
+{{button|...}}
+:Durch einen Klick auf diesen Button wird im aktuellen Fenster die hinterlegte Adresse aufgerufen.
-Über diese beiden Interfacetypen können Verfügbarkeiten für Artikel abgefragt sowie Artikel importiert und aktualisiert werden. Außerdem können Bestellungen über die Schnittstelle an den Lieferanten übermittelt werden.
-;Interface URL
-:URL für den Datenaustausch mit dem aktuellen Lieferanten.
-;Benutzername, Passwort
-:Ihre Anmeldedaten für das Login auf der durch die ''Interface URL'' spezifizierten Seite.
-;Artikelnummern-Vorsatz
-:Beim Artikel-Import über das Interface des aktuellen Lieferanten wird die eigene Artikelnummer aus dem hier eingetragenen Text und der Artikelnummer des Lieferanten gebildet.
-:So wird sichergestellt, dass es keine Überschneidungen mit Artikeln anderer Lieferanten gibt, die die gleiche Artikelnummer verwenden.
-Die im Folgenden beschriebenen Buttons stehen nur im Sichtmodus zur Verfügung:
-;Interface initialisieren
-:Der Onlinebetrieb über das Interface des aktuellen Lieferanten wird aktiviert.
-:Die zur Verfügung stehenden Funktionalitäten werden angezeigt.
-;Suche testen
-:Testen Sie den Zugriff auf die Artikel-Datenbank des Lieferanten.
-:Geben Sie in den erscheinenden Dialog einen Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit ''OK''.
-:Anschließend werden alle Artikel, die den Suchbegriff enthalten, gesucht. Bei längeren Suchvorgängen kann auch nach den ersten Artikeln (Fortschritt wird angezeigt) mit ''Esc'' abgebrochen werden. Alle bis dahin gefundenen Artikel werden anschließend in einer Liste angezeigt. Aus dem Ergebnisdialog heraus kann bereits die Verfügbarkeit der Artikel geprüft und der Artikel-Import gestartet werden.
-;Artikel aktualisieren
-:Alle Artikel dieses Lieferanten, die bereits in der e-vendo-Datenbank vorhanden sind, werden aktualisiert.
-;alle Artikel übernehmen
-:Alle Artikel dieses Lieferanten werden aus der Lieferanten-Datenbank in die e-vendo-Datenbank übernommen.
-=== Detailfelder für den Interfacetyp Graupner ===
+==Reiter ''Bemerkung''==
-Bei Verwendung dieses Interfacetyps besteht keine Möglichkeit, auf die Artikeldaten des Lieferanten zuzugreifen. Bestellungen werden per Mail an den Lieferanten übermittelt.
+;Bemerkung
-;Interface eMail-Adresse
+:Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene {{link|Konfiguration - Textbausteine|Textbausteine}} zugreifen.
-:eMail-Adresse des Lieferanten, an die die Bestellungen gesendet werden sollen.
-;Kundennummer
-:Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten.
-== Bearbeiter / Betreuer ==
+{{checkbox|als Info vor der Belegerfassung anzeigen}}
+:Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.
+:Im {{link|Adressen - Reiter Liste|Reiter ''Liste''}} wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist.
-;Betreut
+{{sb-adressen}}{{btt}}
-:Mitarbeiter, der den aktuellen Lieferanten betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.
-;Betreut (extern)
-:Externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut.
-:Wurde eine solche betreuende Adresse hinterlegt, so kann im Sichtmodus über den Button ''Gehe zur betreuenden Adresse'' zu dieser Adresse gewechselt werden.

Adressen - Reiter Faktura (Kred.): Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 15:59 Uhr

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