Reparaturverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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Es besteht auch die Möglichkeit, Terminbuchungen über den Onlineshop vorzunehmen. | Es besteht auch die Möglichkeit, Terminbuchungen über den Onlineshop vorzunehmen. | ||
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Der Kunde gibt dafür seine Kontaktdaten an und teilt Ihnen mit, welche Arbeiten ausgeführt werden sollen. Dann kann er einen Termin wählen, zu dem er das zu reparierende Produkt abgeben möchte. | Der Kunde gibt dafür seine Kontaktdaten an und teilt Ihnen mit, welche Arbeiten ausgeführt werden sollen. Dann kann er einen Termin wählen, zu dem er das zu reparierende Produkt abgeben möchte. | ||
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| + | === Konfiguration im Shop-Management === | ||
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| + | Im Zuge der Einrichtung des Zusatzmoduls ''Online-Terminreservierung'' wird Ihnen im '''Shop-Management''' unter ''Spezial-Seiten und -Bereiche'' ein entsprechender Konfigurationsbereich zur Verfügung gestellt. | ||
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| + | Hier können Sie einen oder auch mehrere Kalender anlegen und konfigurieren. Beim Anlegen eines neuen Kalenders können Sie einen eindeutigen Namen als Key für diesen kalender festlegen. | ||
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| + | Pro Kalender können Sie dann diese Punkte definieren: | ||
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| + | ;zum Standard-Kalender machen | ||
| + | :Sie können mehrere Kalender einrichten, z.B. für jede Filiale einen separaten Kalender für die jeweilige Werkstatt. | ||
| + | :Aktivieren Sie diese Checkbox für den wichtigsten Kalender. Sie erhalten dann diese Anzeige: ''Dieser Kalender ist der Standard-Kalender.'' | ||
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| + | ;URL für internen Zugriff (Templates, Thementexte, Artikeltexte | ||
| + | :Die hier angezeigten URL(s) können Sie in HTML-Texte Ihres Shops verwenden, um einen Link auf den Kalender zu erzeugen. | ||
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| + | ;URL für Zugriff von anderen Webseiten aus. | ||
| + | :Diese URL(s) können Sie in anderen Websites verwenden, um einen Link auf diesen Kalender zu erzeugen. | ||
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| + | ;Texte für die Website | ||
| + | :Einige Texte wie z.B. die Überschrift und die Beschriftung des Buttons können Sie in diesem Bereich hinterlegen. | ||
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| + | ;Kalenderauswahl und Einstellungen für Kalendereinträge | ||
| + | :Legen Sie in diesem Bereich fest, in welchem Kalender innerhalb der Warenwirtschaft die hier gebuchten Termine eingetragen werden sollen. | ||
| + | :Darüber hinaus können Sie hier die Kategorie, die Vorgaben für die Belegt-Prüfung sowie verschiedene Inhaltsvorgaben für neu angelegte Termine definieren. | ||
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| + | ;Terminvorgaben | ||
| + | :In diesem Bereich können Sie die Wochentage und verschiedene Zeitvorgaben (Start, Ende, Dauer,...) für den Online-Kalender festlegen. | ||
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| + | ;Mail-Einstellungen | ||
| + | :Legen Sie hier fest, ob der Kunde und/oder der Shopbetreiber nach Buchung eines Termins eine eMail erhalten sollen. | ||
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| + | === Vorbereitungen im Shopeditor === | ||
Um den Terminkalender im Shopmenü darzustellen, legen Sie dafür noch ein separates Shopthema über den {{link|Shopeditor|Shopeditor}} an. Dieses Thema muss ein Root-Thema sein und folgenden Seitentext (Text oberhalb der Produktliste) enthalten: | Um den Terminkalender im Shopmenü darzustellen, legen Sie dafür noch ein separates Shopthema über den {{link|Shopeditor|Shopeditor}} an. Dieses Thema muss ein Root-Thema sein und folgenden Seitentext (Text oberhalb der Produktliste) enthalten: | ||
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In die Unterthemen für die übrigen Kalender tragen Sie folgenden Seitentext (Text oberhalb der Produktliste) ein: | In die Unterthemen für die übrigen Kalender tragen Sie folgenden Seitentext (Text oberhalb der Produktliste) ein: | ||
| − | {{code|<nowiki><script type="text/javascript"> document.location.href="{URL}appointment& | + | {{code|<nowiki><script type="text/javascript"> document.location.href="{URL}appointment&calendar=XXXNameXXX"; </script></nowiki>}} |
| − | Bitte ersetzen Sie hierbei<tt> XXXNameXXX </tt>durch den | + | Bitte ersetzen Sie hierbei<tt> XXXNameXXX </tt>durch den Key des jeweiligen Kalenders. |
{{sb-repverw}}{{btt}} | {{sb-repverw}}{{btt}} | ||
Version vom 13. September 2022, 11:17 Uhr
Das Modul Reparaturverwaltung dient der Erfassung, Verwaltung und professionellen Bearbeitung von Reparatur- und Inspektionsaufträgen.
Inhaltsverzeichnis
Die Reparaturverwaltung bietet ein komplettes System von der Annahme über Kostenvoranschlag, technische Prüfung, Erfassung von Eigen- und Fremdleistungen bis hin zur Rechnungsstellung. Je nach Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen müssen aber nicht zwingend alle angebotenen Bereiche genutzt werden. Wenn zum Beispiel für einen Reparaturauftrag kein Kostenvoranschlag benötigt wird, so werden im Reiter KV keinerlei Informationen erfasst.
Reparaturaufträge mit Kostenvoranschlag können online vom Kunden beauftragt werden, in dem der Kunde nach erfolgtem Login in Ihrem Shop in seinem Kundenkonto den erstellten Kostenvoranschlag prüft und ihn durch Passworteingabe bestätigt.
Fertig gestellte Reparaturaufträge können an die Fakturierung oder an die Kasse übergeben werden, um abschließend für den Reparaturauftrag die Rechnung zu generieren.
Reiter und ihre Inhalte
Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt.
Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den ❯Lagerstatus der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel.
Die Preise für Artikel, Leistungen und Löhne werden je nach Konfiguration in Netto oder inkl. MwSt. angezeigt. Für die Brutto-Darstellung wird hier immer der Regelsteuersatz vorausgesetzt. Bei der späteren Abrechnung über die Kasse werden die Steuersätze, welche bei den Artikeln bzw. Leistungen oder Löhnen hinterlegt sind, für die Bruttopreisermittlung berücksichtigt.
Konfigurationsmöglichkeiten für die Reparaturverwaltung sind ❯an dieser Stelle zu finden.
Einige der folgenden Reiter sind nur sichtbar, wenn diese in den ❯Reparaturvorgaben mittels Checkbox als aktiv gekennzeichnet werden.
Buttons und Ihre Funktion
Buttons im Sicht-Modus
Neu
- Durch Klick auf diesen Button wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen.
Neu (Kopie)
- Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell markierten Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei werden der Auftraggeber des aktuellen Auftrages sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand verwendet.
Bearbeiten
- Klicken Sie auf diesen Button, um im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen.
Löschen
- Durch Klick auf diesen Button wird der aktuelle Reparaturauftrag gelöscht. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert.
Suchen
- Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge.
- Die Art der möglichen Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter.
- Reiter Liste
- Reparatur-Übersicht
- Reiter RMA-Beleg
- Annahme-Beleg
- Reiter Prüfung
- Prüfbericht
- Reiter KV
- Kostenvoranschlag
- Reiter Bestätigung
- Bestätigung der Auftragsannahme, Beleg zur Garantieprüfung, Beleg zur Auftragsbestätigung durch Kunden
- Reiter Eigenleistung
- Übersicht der Eigenleistungen
- Reiter Fremdleistung
- Beleg zur Ausgabe an ext. Dienstleister, Übersicht der Fremdleistungen
- Reiter Leigerät
- Beleg zur Ausgabe eines Leihgerätes, Übersicht der Leihgeräte eines Reparaturauftrages
- Reiter Ausgabe
- Beleg zur Ausgabe des Reparaturgegenstandes, übergebene Rechnungsbelege eines Reparaturauftrages
Kalender
- Klicken Sie auf diesen Button, um den ❯Kalender mit den aktuellen Terminen zu öffnen.
Sammel-RE Auftraggeber
- Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Auftraggebers eine Sammelrechnung zu erstellen.
- Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein.
- Ebenfalls muss (im ❯Reiter Ausgabe) ein Ausgabedatum (Feld erfolgt am) festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen.
- Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Auftraggeber-Adresse angezeigt.
- Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Kunden für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button nicht berechnen kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
- Nach Bestätigung durch Klick auf Sammel-RE werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst.
Sammel-RE Empfänger
- Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Rechnungsempfängers eine Sammelrechnung zu erstellen.
- Damit für RMAs eine Sammelrechnung erstellt werden kann, müssen diese die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Beim RMA muss eine Rechnungsanschrift hinterlegt sein.
- Ebenfalls muss (im ❯Reiter Ausgabe) ein Ausgabedatum (Feld erfolgt am) festgelegt sein. Dieses Datum kann auch in der Zukunft liegen.
- Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Rechnungsempfänger-Adresse angezeigt.
- Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Rechnungsempfängers für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button nicht berechnen kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
- Nach Bestätigung durch Klick auf Sammel-RE werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst.
Buttons im Bearbeiten-Modus
Speichern
- Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Eingaben bzw. Änderungen im Reparaturauftrag zu speichern.
Abbrechen
- Durch Klick auf diesen Button werden die Eingaben bzw. Änderungen verworfen.
Kalender
- Durch Klick auf diesen Button wird der ❯Kalender geöffnet.
Online-Terminbuchungen
Es besteht auch die Möglichkeit, Terminbuchungen über den Onlineshop vorzunehmen.
Darstellung im Shop
Der Kunde gibt dafür seine Kontaktdaten an und teilt Ihnen mit, welche Arbeiten ausgeführt werden sollen. Dann kann er einen Termin wählen, zu dem er das zu reparierende Produkt abgeben möchte.
Konfiguration im Shop-Management
Im Zuge der Einrichtung des Zusatzmoduls Online-Terminreservierung wird Ihnen im Shop-Management unter Spezial-Seiten und -Bereiche ein entsprechender Konfigurationsbereich zur Verfügung gestellt.
Hier können Sie einen oder auch mehrere Kalender anlegen und konfigurieren. Beim Anlegen eines neuen Kalenders können Sie einen eindeutigen Namen als Key für diesen kalender festlegen.
Pro Kalender können Sie dann diese Punkte definieren:
- zum Standard-Kalender machen
- Sie können mehrere Kalender einrichten, z.B. für jede Filiale einen separaten Kalender für die jeweilige Werkstatt.
- Aktivieren Sie diese Checkbox für den wichtigsten Kalender. Sie erhalten dann diese Anzeige: Dieser Kalender ist der Standard-Kalender.
- URL für internen Zugriff (Templates, Thementexte, Artikeltexte
- Die hier angezeigten URL(s) können Sie in HTML-Texte Ihres Shops verwenden, um einen Link auf den Kalender zu erzeugen.
- URL für Zugriff von anderen Webseiten aus.
- Diese URL(s) können Sie in anderen Websites verwenden, um einen Link auf diesen Kalender zu erzeugen.
- Texte für die Website
- Einige Texte wie z.B. die Überschrift und die Beschriftung des Buttons können Sie in diesem Bereich hinterlegen.
- Kalenderauswahl und Einstellungen für Kalendereinträge
- Legen Sie in diesem Bereich fest, in welchem Kalender innerhalb der Warenwirtschaft die hier gebuchten Termine eingetragen werden sollen.
- Darüber hinaus können Sie hier die Kategorie, die Vorgaben für die Belegt-Prüfung sowie verschiedene Inhaltsvorgaben für neu angelegte Termine definieren.
- Terminvorgaben
- In diesem Bereich können Sie die Wochentage und verschiedene Zeitvorgaben (Start, Ende, Dauer,...) für den Online-Kalender festlegen.
- Mail-Einstellungen
- Legen Sie hier fest, ob der Kunde und/oder der Shopbetreiber nach Buchung eines Termins eine eMail erhalten sollen.
Vorbereitungen im Shopeditor
Um den Terminkalender im Shopmenü darzustellen, legen Sie dafür noch ein separates Shopthema über den ❯Shopeditor an. Dieses Thema muss ein Root-Thema sein und folgenden Seitentext (Text oberhalb der Produktliste) enthalten:
Für dieses Root-Rhema können Sie im Reiter Eigenschaften noch die ❯Anzeigeposition des Themas festlegen.
Falls mehrere Kalender (z.B. für verschiedene Filialen) eingebunden werden, legen Sie ebenfalls ein Root-Thema dafür an und legen die Anzeigeposition für dieses Thema fest. Erstellen Sie innerhalb dieses Root-Themas pro Kalender ein Unterthema.
Tragen Sie in das erste Unterthema folgenden Seitentext (Text oberhalb der Produktliste) ein:
In die Unterthemen für die übrigen Kalender tragen Sie folgenden Seitentext (Text oberhalb der Produktliste) ein:
Bitte ersetzen Sie hierbei XXXNameXXX durch den Key des jeweiligen Kalenders.
