Adressen - Reiter Faktura (Deb.): Unterschied zwischen den Versionen
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− | == Einführung == | + | ==Einführung== |
− | * Der Reiter ''Faktura (Deb)'' wird nur für Kundenadressen (Adresstyp 1 und 3) angezeigt. | + | *Der Reiter ''Faktura (Deb)'' wird nur für Kundenadressen (Adresstyp 1 und 3) angezeigt. |
− | * Dieser Reiter enthält die Verkaufs-Konditionen des Kunden sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Kunden. | + | *Dieser Reiter enthält die Verkaufs-Konditionen des Kunden sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Kunden. Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Kunden hinterlegt werden. |
− | + | *Darüber hinaus sind in diesem Reiter die Logindaten des Kunden für den Online-Shop hinterlegt sowie Optionen für die Schnittstelle eConnect hinterlegt. | |
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− | == Zahlungsdaten == | + | |
+ | [[image:adressen faktura-deb.png|verweis=]] | ||
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+ | ==Zahlungsdaten== | ||
In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Kunden hinterlegt. | In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Kunden hinterlegt. | ||
− | + | {{info|Bei den mit '''*''' gekennzeichneten Feldern wird im Bearbeiten-Modus der Button'''..in alle offenen Belege übernehmen''' angeboten. Durch Klick auf einen solchen Button kann der Wert des entsprechenden Feldes in alle offenen Belege übernommen werden.}} | |
− | + | ||
+ | |||
;Blz/Bank/Kto, Inhaber | ;Blz/Bank/Kto, Inhaber | ||
:Bankverbindung sowie Kontoinhaber der aktuellen Adresse. | :Bankverbindung sowie Kontoinhaber der aktuellen Adresse. | ||
− | ;SWIFT, IBAN | + | |
− | : | + | ;BIC (SWIFT), IBAN |
− | ; | + | :BIC und IBAN des Kunden. |
+ | |||
+ | ;SEPA-Mandat | ||
+ | :eindeutige Mandatsreferenznummer des Kunden. | ||
+ | :Ist hier ein Mandat hinterlegt, so wird dieses für sämtliche Lastschriften dieses Kunden verwendet. | ||
+ | :Die Mandatsreferenznummer kann manuell eingetragen oder automatisch über die {{link|SEPA - Umstellungsempfehlung|Globalen Systemvorgaben}} erzeugt werden. | ||
+ | |||
+ | ;SEPA-Mandat gültig ab | ||
+ | :Datum, ab wann das SEPA-Mandat mit der Mandatsreferenznummer (s.o.) gilt. | ||
+ | |||
+ | ;Verwendung | ||
+ | :Datum, der letzten Verwendung des SEPA-Mandats | ||
+ | |||
+ | {{button|Kreditkarte}} | ||
:Öffnet den Dialog Kreditkarte. | :Öffnet den Dialog Kreditkarte. | ||
− | :In diesem Dialog können die für Kreditkartenzahlungen benötigten Daten (Karteninhaber, Kreditkartentyp, Kreditkartennummer, | + | :In diesem Dialog können die für Kreditkartenzahlungen benötigten Daten (Karteninhaber, Kreditkartentyp, Kreditkartennummer, Gültigkeit) hinterlegt werden. |
− | + | :Wir empfehlen ausdrücklich, Kreditkartenzahlungen ausschließlich über einen Zahlungsdienstleister (bspw. {{link|Saferpay für die Nutzung im Shop einrichten|Saferpay}}) abzuwickeln und die Kreditkarteninformationen nicht in Adressen oder Belegen zu speichern. | |
− | + | {{info|Gibt der Kunde im Online-Shop für einen Auftrag seine Bankverbindung oder Kreditkartendaten an, so werden diese <u>nicht</u> in der Adressverwaltung, sondern nur in dem zum Auftrag gehörenden Beleg abgelegt. Die in einem Beleg hinterlegte Bankverbindung kann jedoch durch den dort vorhandenen Button {{button|Speichern}} in den Adressstamm übernommen werden.}} | |
− | + | {{wichtig|Wir raten ausdrücklich davon ab, Kreditkartenzahlungen ohne die Verwendung eines Zahlungsdienstanbieters (bspw. Saferpay) durchzuführen.}} | |
− | + | ||
− | ;Zahlungsziel | + | |
+ | ;Zahlungsziel * | ||
:Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder. | :Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder. | ||
− | ;Skonto | + | |
− | :Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird. | + | ;Skonto/Punkte * |
− | :Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos. | + | :Im Standard werden hier Skontotage und der Skonto-Prozentsatz für den Kunden hinterlegt. Ist für diesen Kunden das Punktesystem aktiviert, dann werden an dieser Stelle der Zeitraum und der Prozentsatz für den Punktezugang eingetragen. |
− | + | :Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird bzw. innerhalb derer die Gutschrift der Bonuspunkte erfolgt. | |
+ | :Das zweite Feld ("Skontobetrag %") beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos bzw. der Bonuspunkte. | ||
+ | |||
+ | {{wichtig|Die hier hinterlegten Werte für ''Zahlungsziel'', ''Punkte-/Skontotage'' sowie ''Punkte-/Skontobetrag'' greifen nur bei der hier hinterlegten Zahlungsart. Wählt der Kunde (oder der Nutzer) eine andere Zahlungsart, werden die für diese hinterlegten Werte verwendet.}} | ||
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+ | |||
+ | {{button|Debitorenkonto}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
:Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Debitorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll. | :Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Debitorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll. | ||
− | :Wird hier kein Debitorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Rechnungen dieses Kunden das Standard-Debitorkonto verwendet, welches | + | :Wird hier kein Debitorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Rechnungen dieses Kunden das Standard-Debitorkonto verwendet, welches in der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung#Rechnungsausgang|Konfiguration der Finanzbuchhaltung}} als Sollkonto für den Rechnungsausgang vorgegeben ist. |
− | ; | + | |
+ | {{button-custom|16|−}} '''Kontozuordnung entfernen''' (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
:Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Debitorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt. | :Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Debitorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt. | ||
+ | |||
;NETTO-Faktura | ;NETTO-Faktura | ||
− | :Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen | + | :Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen sowie im Online-Shop. |
− | :J > Der Kunde wird netto fakturiert. | + | :;J > Der Kunde wird netto fakturiert. |
− | ::Alle Einzel- und Positionspreise werden als Netto-Preise angegeben. | + | ::Im Onlineshop sieht der Kunde Netto-Preise (zzgl. MwSt.) |
+ | ::Alle Einzel- und Positionspreise in Belegen (Aufträge, Rechnungen,...) werden als Netto-Preise angegeben. | ||
::In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet. | ::In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet. | ||
::Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert. | ::Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert. | ||
::Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden. | ::Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden. | ||
− | :N > Der Kunde wird brutto fakturiert. | + | :;N > Der Kunde wird brutto fakturiert. |
− | ::Alle Einzel- und Positionspreise werden als Brutto-Preise angegeben. | + | ::Im Onlineshop sieht der Kunde Brutto-Preise (inkl. MwSt.) |
+ | ::Alle Einzel- und Positionspreise in Belegen (Aufträge, Rechnungen,...) werden als Brutto-Preise angegeben. | ||
::In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet. | ::In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet. | ||
::Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden. | ::Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden. | ||
− | + | ||
+ | {{button|VK-Adresse (PL)}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
:Hier kann die Adressnummer eines anderen Kunden hinterlegt werden. | :Hier kann die Adressnummer eines anderen Kunden hinterlegt werden. | ||
:Sämtliche Sonderpreise (PL=Preisliste) dieses hinterlegten Kunden gelten dann auch für die aktuelle Adresse. | :Sämtliche Sonderpreise (PL=Preisliste) dieses hinterlegten Kunden gelten dann auch für die aktuelle Adresse. | ||
+ | |||
;Kreditlimit | ;Kreditlimit | ||
:Kreditlimit, das dem Kunden zur Verfügung steht. | :Kreditlimit, das dem Kunden zur Verfügung steht. | ||
− | :Die Überwachung der Kreditlimits kann | + | :Ist hier der Wert 0 eingetragen, dann gilt für den aktuellen Kunden kein Kreditlimit. |
+ | :Die Überwachung der Kreditlimits kann in den {{link|Konfiguration - Belegvorgaben 5|Belegvorgaben 5}} (de-)aktiviert werden. | ||
:Ist die Kreditlimitüberwachung aktiv und das Kreditlimit durch die Summe der Beträge der noch nicht ausgeglichenen Rechnungen und der offenen Aufträge erreicht, so werden folgende Vorgänge blockiert: | :Ist die Kreditlimitüberwachung aktiv und das Kreditlimit durch die Summe der Beträge der noch nicht ausgeglichenen Rechnungen und der offenen Aufträge erreicht, so werden folgende Vorgänge blockiert: | ||
:*Anlegen von Aufträgen über den Onlineshop | :*Anlegen von Aufträgen über den Onlineshop | ||
:*Anlegen von Belegen über die Warenwirtschaft (über die entsprechende Mitarbeiterberechtigung kann dies nach Rückfrage umgangen werden) | :*Anlegen von Belegen über die Warenwirtschaft (über die entsprechende Mitarbeiterberechtigung kann dies nach Rückfrage umgangen werden) | ||
:*Automatisches Fakturieren über Rechnungsvorschlag sowie Liefervorschlag (WA) | :*Automatisches Fakturieren über Rechnungsvorschlag sowie Liefervorschlag (WA) | ||
− | :Bei den verschiedenen Zahlarten kann hinterlegt werden, ob das Kreditlimit geprüft werden soll, | + | :Bei den verschiedenen {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlarten}} kann hinterlegt werden, ob das Kreditlimit geprüft werden soll, sodass z.B. trotz ausgeschöpftem Kreditlimit ein neuer Auftrag mit Barzahlung möglich ist. |
+ | |||
;Mahnkennzeichen | ;Mahnkennzeichen | ||
:Anzahl der Mahnungen, die für die aktuelle Adresse gebucht werden können. | :Anzahl der Mahnungen, die für die aktuelle Adresse gebucht werden können. | ||
:Ist die entsprechende Anzahl der Mahnungen für eine Rechnung gebucht worden, so wird diese Rechnung bei nachfolgenden Mahnläufen nicht mehr berücksichtigt. | :Ist die entsprechende Anzahl der Mahnungen für eine Rechnung gebucht worden, so wird diese Rechnung bei nachfolgenden Mahnläufen nicht mehr berücksichtigt. | ||
+ | |||
;VK-Preisgruppe | ;VK-Preisgruppe | ||
:Preisgruppe, die der aktuellen Adresse zugeordnet ist. | :Preisgruppe, die der aktuellen Adresse zugeordnet ist. | ||
:Dadurch wird festgelegt, aus welcher Preisgruppe die Artikelpreise für den Verkauf an die aktuelle Adresse verwendet werden sollen. | :Dadurch wird festgelegt, aus welcher Preisgruppe die Artikelpreise für den Verkauf an die aktuelle Adresse verwendet werden sollen. | ||
+ | |||
;Rabattgruppe | ;Rabattgruppe | ||
:Rabattgruppe, die für einen umsatzabhängigen Rabatt herangezogen wird. | :Rabattgruppe, die für einen umsatzabhängigen Rabatt herangezogen wird. | ||
− | :Die | + | :Die Rabattgruppen werden in der {{link|Konfiguration - Rabattstaffeln (Umsatz)|Konfiguration der Adressenverwaltung}} definiert. |
− | ;Rabatt | + | |
+ | ;Rabatt * | ||
:Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird. | :Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird. | ||
+ | |||
;Aktionsrabatt, Aktion gültig ab, bis | ;Aktionsrabatt, Aktion gültig ab, bis | ||
:Zusätzlicher Rabattprozentsatz und Zeitraum, in dem dieser Rabatt für Belege der aktuellen Adresse verwendet wird. | :Zusätzlicher Rabattprozentsatz und Zeitraum, in dem dieser Rabatt für Belege der aktuellen Adresse verwendet wird. | ||
− | + | ||
+ | {{button|Zahlungsart}} * (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
:Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse. | :Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse. | ||
− | + | ||
+ | {{button|Punktekonto}} | ||
:Aktueller Punktestand des aktuellen Kunden. | :Aktueller Punktestand des aktuellen Kunden. | ||
− | :Durch Klick auf den Button | + | :Durch Klick auf den Button können die Zu- und Abgänge im Punktekonto eingesehen werden. Im Bearbeiten-Modus kann hier auch der Punktestand verändert werden. |
− | + | ||
− | :Zeigt an, ob der aktuelle Kunde | + | {{checkbox|Punktekonto pflegen}} |
− | + | :Zeigt an, ob der aktuelle Kunde Punkte erhalten oder einlösen kann. | |
− | : | + | :Das Bonussystem kann alternativ zum Skontosystem genutzt werden. |
− | + | ||
− | :Aktueller Stand des Anzahlungskontos des aktuellen Kunden. | + | {{button|Währung}} (nur im Bearbeiten-Modus) |
− | :Durch Klick auf den Button ''Anzahlungskonto'' können die Zu- und Abgänge im Anzahlungskonto eingesehen werden. Im | + | :Hier lässt sich die Währung definieren, die für die Faktura der aktuellen Adresse verwendet werden soll. |
+ | |||
+ | {{button|Anzahlungskonto}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
+ | :Aktueller Stand des {{link|Anzahlungen|Anzahlungskontos}} des aktuellen Kunden. | ||
+ | :Durch Klick auf den Button ''Anzahlungskonto'' können die Zu- und Abgänge im Anzahlungskonto eingesehen und geändert werden. | ||
+ | {{wichtig|Im Kundenstamm hinterlegte Anzahlungen werden in der Faktura nicht verrechnet, wenn dem Beleg ein Zahlungssystem (bspw. PayPal) zugeordnet ist.}} | ||
+ | |||
;Min. Best.wert | ;Min. Best.wert | ||
:Minimaler Bestellwert für Shop-Aufträge des aktuellen Kunden. | :Minimaler Bestellwert für Shop-Aufträge des aktuellen Kunden. | ||
− | == Reiter Sonstiges == | + | {{checkbox|Rechnungsversand per eMail an folgende Adresse}} |
+ | :Wenn diese Checkbox aktiviert ist, dann wird der automatische Rechnungsdruck, der beim Buchen der Rechnung ausgeführt wird, in eine eMail an den Kunden umgewandelt. Dabei wird die hier angegebene eMail-Adresse als Empfänger genutzt. | ||
+ | :Der für den automatischen Rechnungsdruck zu verwendende Report wird in den {{link|Konfiguration - Belegvorgaben 1|Belegvorgaben 1}} eingestellt. | ||
+ | :Der Betreff und der Text der eMail können in der {{link|Konfiguration - eMail/SMS-Konfiguration_für_Belege|eMail/SMS-Konfiguration für Belege}} angepasst werden. Hier legen Sie auch fest, ob der Inhalt des Reports als Text direkt in den eMail-Text integriert oder als PDF-Dokument an die eMail angehängt werden soll. | ||
+ | |||
+ | ==Reiter ''Sonstiges''== | ||
;Versandart (*) | ;Versandart (*) | ||
:Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse. | :Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse. | ||
+ | |||
+ | {{button|Versandart}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
+ | :Erlaubt die Zuweisung einer Standard-Versandart für die Adresse. | ||
+ | |||
+ | ;Shopversandart | ||
+ | :Standardversandart für im Onlineshop generierte Belege der aktuellen Adresse. | ||
+ | :Im Checkout-Prozess wird dem Kunden dann nur diese eine Versandart angezeigt, er kann also keine andere wählen. | ||
+ | :Diese Versandart muss nicht für den Onlineshop freigegeben sein. | ||
+ | |||
+ | {{button|Shopversandart}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
+ | :Erlaubt die Zuweisung einer Standard-Shopversandart für die Adresse. | ||
+ | |||
+ | ;Shopzahlart | ||
+ | :Standard-Zahlart für im Onlineshop generierte Belege. | ||
+ | |||
+ | {{button|Shopzahlart}} | ||
+ | :Erlaubt das Festlegen einer Standardzahlungsart für Shopkäufe dieses Kunden. | ||
+ | :Wird hier eine Zahlungsart festgelegt, kann der Kunde nur noch diese wählen. | ||
+ | :Die festgelegte Zahlungsart muss keine Shopfreigabe haben. | ||
+ | |||
+ | {{button|Internetzugang}} | ||
+ | :Dieser Button führt in das Fenster "Internet (Zugangsdaten)". Hier ist es möglich, den Anmeldenamen der Adresse zu ändern und/oder das Passwort zurückzusetzen. | ||
+ | {{info|Hat der Kunde seine Anmeldedaten vergessen, so kann er seine Kundennummer oder eMail-Adresse als Anmeldename eingeben und anschließend ein neues Kennwort anfordern.}} | ||
+ | :;Kauf ohne Registrierung | ||
+ | ::Hat der Kunde den Kauf ohne Registrierung gewählt, muss die Adresse im System trotzdem angelegt werden, um die Fakturierung ordnungsgemäß durchführen zu können. Die Adresse ist dann allerdings für einen Login im Shop gesperrt (siehe Bild). | ||
+ | ::Werden jedoch der Anmeldename und/oder das Passwort geändert, erlischt diese Sperre und der Nutzer kann sich einloggen. | ||
+ | <span></span> | ||
+ | ::[[image:adressen_faktura-deb-zugang.png|verweis=]] | ||
+ | |||
;Steuernr. | ;Steuernr. | ||
:Steuernummer der aktuellen Adresse. | :Steuernummer der aktuellen Adresse. | ||
+ | |||
;UStID | ;UStID | ||
− | :Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse. | + | :Hier kann die Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse hinterlegt werden. |
− | :Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Kunden keine Mehrwertsteuer berechnet. Die Lieferung erfolgt in diesem Fall jedoch nur, wenn | + | |
− | :Die manuelle Prüfung der UstIDNr kann umgangen werden, indem in | + | {{checkbox|UStID}} |
− | + | :Wird diese Checkbox aktiviert, bedeutet dies, dass die UStID manuell geprüft wurde. | |
− | + | :Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Kunden keine Mehrwertsteuer berechnet. Die Lieferung erfolgt in diesem Fall jedoch nur, wenn diese Checkbox aktiviert ist. | |
− | + | :Die manuelle Prüfung der UstIDNr kann umgangen werden, indem in den {{link|Konfiguration - Belegvorgaben 4#Sonstige Belegvorgaben (betrifft alle Belegarten)|Belegvorgaben 4}} die Checkbox '''UstIDNr bei Lieferung ins Ausland auf bestätigte Gültigkeit prüfen''' <u>nicht</u> gesetzt ist. | |
− | :Gibt an, ob der Kunde einer Auswertung seiner Daten für statistische Zwecke | + | {{wichtig|Ist diese Checkbox gesetzt und der Kunde ändert im Shop seine Anschrift, so wird dieser Haken entfernt.}} |
+ | |||
+ | {{checkbox|Auswertung widersprochen}} | ||
+ | :Gibt an, ob der Kunde einer Auswertung seiner Daten für statistische Zwecke widersprochen hat. | ||
+ | |||
;Mwst. berechnen | ;Mwst. berechnen | ||
:Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll. | :Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll. | ||
− | + | ||
− | : | + | {{checkbox|Sicherheitsstufe pflegen}} |
− | ; | + | :Ist die Checkbox ''Sicherheitsstufe pflegen'' aktiv, so wird die Sicherheitsstufe des Kunden bei pünktlicher Bezahlung der Rechnungen entsprechend der Einstellungen in den {{link|Konfiguration - Sonstige Vorgaben für Adressen#Kunde 2|sonstigen Adressvorgaben}} (im Reiter ''Adressen'' > ''Kunde 2'') automatisch erhöht. Erfolgt die Bezahlung der Rechnungen nicht innerhalb des Zahlungsziels, so wird die Sicherheitsstufe automatisch herabgesetzt. |
+ | |||
+ | ;Sicherheitsstufe | ||
:Sicherheitsstufe der aktuellen Adresse. | :Sicherheitsstufe der aktuellen Adresse. | ||
− | :Für einen Kunden können nur die Zahlungsarten verwendet werden, deren Sicherheitsstufe kleiner oder gleich der | + | :Für einen Kunden können nur die {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlungsarten}} verwendet werden, deren Sicherheitsstufe kleiner oder gleich der Sicherheitsstufe des Kunden sind. |
− | + | {{info|Die Sicherheitsstufe des Kunden muss '''größer oder gleich''' der Sicherheitsstufe der Zahlungsart sein, damit diese für ihn wählbar ist.<br> | |
− | ; | + | Zahlungsarten, welche über der Sicherheitsstufe des Kunden liegen, werden diesem im Onlineshop nicht zur Auswahl angeboten.<hr> |
− | : | + | Die automatische Erhöhung der Sicherheitsstufe kann im Reiter ''Kunde 2'' der {{link|Konfiguration - Sonstige Vorgaben für Adressen|sonstigen Adressvoragben}} definiert werden.}} |
− | : | + | |
− | : | + | {{beispiel|Die folgenden Zahlarten sind im System vorhanden: |
+ | [[image:adressen faktura-deb-sicherheitsstufen.png|verweis=]]<br> | ||
+ | |||
+ | Hat ein Kunde die Sicherheitsstufe 20, so kann er folgende Versandarten wählen: | ||
+ | *Barzahlung (0) | ||
+ | *Lastschrift (20) | ||
+ | *Paypal (0) | ||
+ | *Vorkasse (0).}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Sammel-RE Kennung, Sammel-RE detailliert | ||
+ | :Definieren Sie an dieser Stelle, ob und wie die Fakturierung des aktuellen Kunden über das Modul {{link|Sammelrechnung|Sammelrechnung}} erfolgen soll. | ||
+ | :Das Kennzeichen '''N''' bedeutet, dass für diesen Kunden keine Sammelrechnungen erstellt werden. | ||
+ | :Sie können die vorhandenen Kennzeichen ('''W, M, Q, J''') verwenden, aber auch eigene Kürzel festlegen. | ||
+ | :Ist bei '''Sammel_RE detailliert''' ein '''J''' eingestellt, dann werden in den Sammelrechnungen die Positionen nach Lieferungen getrennt aufgelistet, wobei die Lieferscheindaten jeweils vorangestellt werden. Enthält dieses Feld ein '''N''', so werden die Positionen zusammengefasst. In der Rechnung ist dann nicht erkennbar, welche Artikel wann geliefert wurden. | ||
+ | |||
+ | {{info|Aufträge bzw. Lieferscheine von Kunden mit Sammel-RE-Kennung werden in den Modulen {{link|Rechnungsvorschlag|Rechnungsvorschlag}} und {{link|Sammellieferschein|Sammellieferschein}} nicht berücksichtigt!}} | ||
+ | |||
+ | |||
;Kundenkarte | ;Kundenkarte | ||
:Nummer der Kundenkarte des aktuellen Kunden. | :Nummer der Kundenkarte des aktuellen Kunden. | ||
+ | |||
+ | ;Kennung P18 | ||
+ | :Hier kann hinterlegt werden, ob der Kunde mindestens 18 Jahre alt ist. Durch die entsprechende Kennzeichnung der Artikel kann gesteuert werden, dass nur Kunden mit dem Eintrag '''J''' in diesem Feld bestimmte Artikel im Online-Shop sehen bzw. kaufen können. | ||
+ | |||
;Scoring aktiv | ;Scoring aktiv | ||
− | :Bei aktiviertem Scoring wird die Sicherheitsstufe des Kunden durch das verwendete Scoring-System gepflegt. Das verwendete Scoring-System muss in der | + | :Bei aktiviertem Scoring wird die Sicherheitsstufe des Kunden durch das verwendete Scoring-System gepflegt. Das verwendete Scoring-System muss in der {{link|Konfiguration - Onlineshop|Shop-Konfiguration}} hinterlegt werden. |
− | + | ||
− | :Im Dialog | + | ;Tourkennung |
− | :*Jahresbudget - Gesamt und noch verfügbarer Betrag | + | :Die Auslieferungstour, mit der der Kunde beliefert wird. |
+ | |||
+ | {{button|Tourenkennung}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
+ | :Hier kann der Adresse eine Auslieferungstour zugewiesen werden. Die Touren selbst können über das Modul {{link|Tourenverwaltung|Tourenverwaltung}} definiert werden. | ||
+ | |||
+ | ;Konsignationslager | ||
+ | :Lagerort, der dem aktuellen Kunden als Konsignationslager dient. | ||
+ | :Ist hier ein Lagerort eingestellt, dann werden Reservierungen und Warenausgänge für diesen Kunden ausschließlich in diesem Lagerort durchgeführt. | ||
+ | :Ein Konsignationslager kann auch für mehrere Kunden verwendet werden. | ||
+ | :Damit nur die Kunden, für die dieses Lager als Konsignationslager eingestellt ist, aus diesem Lager bedient werden, muss für dieses Lager als {{link|Konfiguration_-_Lagerort#Liste_der_Lagerorte|Lagerart die Option ''keine automatische Reservierung''}} eingestellt sein. | ||
+ | |||
+ | {{button|Konsignationslager}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
+ | :Erlaubt das Festlegen des Konsignationslagers für den Kunden. | ||
+ | |||
+ | {{button|Umsätze}} | ||
+ | |||
+ | :[[image:adressen faktura-deb-umsaetze.png|verweis=]] | ||
+ | |||
+ | :Im Dialog "Umsatzzahlen" werden die Umsätze des aktuellen Kunden angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar: | ||
+ | :*Jahresbudget - Gesamt- und noch verfügbarer Betrag | ||
:*Umsätze gesamt | :*Umsätze gesamt | ||
− | :*Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen | + | :*Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahre |
:*geplante Umsätze | :*geplante Umsätze | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Kategorie | ;Kategorie | ||
:Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden. | :Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden. | ||
+ | |||
;DSD-Gebühr berechnen | ;DSD-Gebühr berechnen | ||
:Gibt an, ob für den aktuellen Kunden die DSD-Gebühr berechnet werden soll. | :Gibt an, ob für den aktuellen Kunden die DSD-Gebühr berechnet werden soll. | ||
− | == Reiter Bemerkung == | + | ;Bereich "eConnect" |
+ | :Legen Sie in diesem Optionsbereich fest, welche der darin enthaltenen Optionen für den aktuellen Kunden freigegeben werden sollen.<br> Nähere Informationen hierzu finden Sie im Thema {{link|EConnect|eConnect}}. | ||
+ | |||
+ | ==Reiter ''Bemerkung''== | ||
;Bemerkung | ;Bemerkung | ||
:Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. | :Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. | ||
− | + | ||
+ | {{checkbox|als Info zeigen}} | ||
:Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird. | :Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird. | ||
− | :Im Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige | + | :Im Reiter ''Liste'' wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Information zu dieser Adresse vorhanden ist. |
− | |||
− | ;Betreut | + | ==Betreuer/ Vertreter== |
+ | |||
+ | ;Betreut durch | ||
:Mitarbeiter, der den aktuellen Kunden betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen. | :Mitarbeiter, der den aktuellen Kunden betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen. | ||
− | ;Betreut (extern) | + | :Bei Nutzung des Moduls {{link|Provisionsabrechnung|Provisionsabrechnung}} erhält der bei einem Beleg hinterlegte Vertreter die Provision für diesen Beleg. |
+ | :Wird das Shop-Modul "Mitarbeiter-Login" genutzt, dann kann der hier hinterlegte Mitarbeiter sich mit seinen Logindaten aus der Warenwirtschaft in Verbindung mit dem Login des Kunden sich im Onlineshop anmelden und so einen Auftrag für den Kunden erfassen, bei dem der Mitarbeiter automatisch bereits als Vertreter eingetragen ist. Die Zuordnung des Betreuers in der Kundenadresse ist dafür Voraussetzung. | ||
+ | |||
+ | {{button|Betreut}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
+ | :Im Bearbeiten-Modus lässt sich über diesen Button ein Betreuer zuordnen. | ||
+ | |||
+ | ;Betreut durch (extern) | ||
:Externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut. | :Externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut. | ||
:Wurde eine solche betreuende Adresse hinterlegt, so kann im Sichtmodus über den Button ''Gehe zur betreuenden Adresse'' zu dieser Adresse gewechselt werden. | :Wurde eine solche betreuende Adresse hinterlegt, so kann im Sichtmodus über den Button ''Gehe zur betreuenden Adresse'' zu dieser Adresse gewechselt werden. | ||
+ | |||
+ | {{button|Betreut (extern)}} (nur im Bearbeiten-Modus) | ||
+ | :Im Bearbeiten-Modus kann hiermit ein externer Betreuer zugeordnet werden. | ||
+ | |||
+ | {{sb-adressen}}{{btt}} |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
- Der Reiter Faktura (Deb) wird nur für Kundenadressen (Adresstyp 1 und 3) angezeigt.
- Dieser Reiter enthält die Verkaufs-Konditionen des Kunden sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Kunden. Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Kunden hinterlegt werden.
- Darüber hinaus sind in diesem Reiter die Logindaten des Kunden für den Online-Shop hinterlegt sowie Optionen für die Schnittstelle eConnect hinterlegt.
Zahlungsdaten
In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Kunden hinterlegt.
Bei den mit * gekennzeichneten Feldern wird im Bearbeiten-Modus der Button..in alle offenen Belege übernehmen angeboten. Durch Klick auf einen solchen Button kann der Wert des entsprechenden Feldes in alle offenen Belege übernommen werden.
- Blz/Bank/Kto, Inhaber
- Bankverbindung sowie Kontoinhaber der aktuellen Adresse.
- BIC (SWIFT), IBAN
- BIC und IBAN des Kunden.
- SEPA-Mandat
- eindeutige Mandatsreferenznummer des Kunden.
- Ist hier ein Mandat hinterlegt, so wird dieses für sämtliche Lastschriften dieses Kunden verwendet.
- Die Mandatsreferenznummer kann manuell eingetragen oder automatisch über die ❯Globalen Systemvorgaben erzeugt werden.
- SEPA-Mandat gültig ab
- Datum, ab wann das SEPA-Mandat mit der Mandatsreferenznummer (s.o.) gilt.
- Verwendung
- Datum, der letzten Verwendung des SEPA-Mandats
Kreditkarte
- Öffnet den Dialog Kreditkarte.
- In diesem Dialog können die für Kreditkartenzahlungen benötigten Daten (Karteninhaber, Kreditkartentyp, Kreditkartennummer, Gültigkeit) hinterlegt werden.
- Wir empfehlen ausdrücklich, Kreditkartenzahlungen ausschließlich über einen Zahlungsdienstleister (bspw. ❯Saferpay) abzuwickeln und die Kreditkarteninformationen nicht in Adressen oder Belegen zu speichern.
Gibt der Kunde im Online-Shop für einen Auftrag seine Bankverbindung oder Kreditkartendaten an, so werden diese nicht in der Adressverwaltung, sondern nur in dem zum Auftrag gehörenden Beleg abgelegt. Die in einem Beleg hinterlegte Bankverbindung kann jedoch durch den dort vorhandenen Button Speichern in den Adressstamm übernommen werden.
Wir raten ausdrücklich davon ab, Kreditkartenzahlungen ohne die Verwendung eines Zahlungsdienstanbieters (bspw. Saferpay) durchzuführen.
- Zahlungsziel *
- Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder.
- Skonto/Punkte *
- Im Standard werden hier Skontotage und der Skonto-Prozentsatz für den Kunden hinterlegt. Ist für diesen Kunden das Punktesystem aktiviert, dann werden an dieser Stelle der Zeitraum und der Prozentsatz für den Punktezugang eingetragen.
- Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird bzw. innerhalb derer die Gutschrift der Bonuspunkte erfolgt.
- Das zweite Feld ("Skontobetrag %") beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos bzw. der Bonuspunkte.
Die hier hinterlegten Werte für Zahlungsziel, Punkte-/Skontotage sowie Punkte-/Skontobetrag greifen nur bei der hier hinterlegten Zahlungsart. Wählt der Kunde (oder der Nutzer) eine andere Zahlungsart, werden die für diese hinterlegten Werte verwendet.
Debitorenkonto (nur im Bearbeiten-Modus)
- Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Debitorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll.
- Wird hier kein Debitorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Rechnungen dieses Kunden das Standard-Debitorkonto verwendet, welches in der ❯Konfiguration der Finanzbuchhaltung als Sollkonto für den Rechnungsausgang vorgegeben ist.
− Kontozuordnung entfernen (nur im Bearbeiten-Modus)
- Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Debitorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt.
- NETTO-Faktura
- Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen sowie im Online-Shop.
- J > Der Kunde wird netto fakturiert.
- Im Onlineshop sieht der Kunde Netto-Preise (zzgl. MwSt.)
- Alle Einzel- und Positionspreise in Belegen (Aufträge, Rechnungen,...) werden als Netto-Preise angegeben.
- In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet.
- Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert.
- Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden.
- N > Der Kunde wird brutto fakturiert.
- Im Onlineshop sieht der Kunde Brutto-Preise (inkl. MwSt.)
- Alle Einzel- und Positionspreise in Belegen (Aufträge, Rechnungen,...) werden als Brutto-Preise angegeben.
- In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet.
- Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden.
VK-Adresse (PL) (nur im Bearbeiten-Modus)
- Hier kann die Adressnummer eines anderen Kunden hinterlegt werden.
- Sämtliche Sonderpreise (PL=Preisliste) dieses hinterlegten Kunden gelten dann auch für die aktuelle Adresse.
- Kreditlimit
- Kreditlimit, das dem Kunden zur Verfügung steht.
- Ist hier der Wert 0 eingetragen, dann gilt für den aktuellen Kunden kein Kreditlimit.
- Die Überwachung der Kreditlimits kann in den ❯Belegvorgaben 5 (de-)aktiviert werden.
- Ist die Kreditlimitüberwachung aktiv und das Kreditlimit durch die Summe der Beträge der noch nicht ausgeglichenen Rechnungen und der offenen Aufträge erreicht, so werden folgende Vorgänge blockiert:
- Anlegen von Aufträgen über den Onlineshop
- Anlegen von Belegen über die Warenwirtschaft (über die entsprechende Mitarbeiterberechtigung kann dies nach Rückfrage umgangen werden)
- Automatisches Fakturieren über Rechnungsvorschlag sowie Liefervorschlag (WA)
- Bei den verschiedenen ❯Zahlarten kann hinterlegt werden, ob das Kreditlimit geprüft werden soll, sodass z.B. trotz ausgeschöpftem Kreditlimit ein neuer Auftrag mit Barzahlung möglich ist.
- Mahnkennzeichen
- Anzahl der Mahnungen, die für die aktuelle Adresse gebucht werden können.
- Ist die entsprechende Anzahl der Mahnungen für eine Rechnung gebucht worden, so wird diese Rechnung bei nachfolgenden Mahnläufen nicht mehr berücksichtigt.
- VK-Preisgruppe
- Preisgruppe, die der aktuellen Adresse zugeordnet ist.
- Dadurch wird festgelegt, aus welcher Preisgruppe die Artikelpreise für den Verkauf an die aktuelle Adresse verwendet werden sollen.
- Rabattgruppe
- Rabattgruppe, die für einen umsatzabhängigen Rabatt herangezogen wird.
- Die Rabattgruppen werden in der ❯Konfiguration der Adressenverwaltung definiert.
- Rabatt *
- Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.
- Aktionsrabatt, Aktion gültig ab, bis
- Zusätzlicher Rabattprozentsatz und Zeitraum, in dem dieser Rabatt für Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.
Zahlungsart * (nur im Bearbeiten-Modus)
- Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse.
Punktekonto
- Aktueller Punktestand des aktuellen Kunden.
- Durch Klick auf den Button können die Zu- und Abgänge im Punktekonto eingesehen werden. Im Bearbeiten-Modus kann hier auch der Punktestand verändert werden.
☑
Punktekonto pflegen
- Zeigt an, ob der aktuelle Kunde Punkte erhalten oder einlösen kann.
- Das Bonussystem kann alternativ zum Skontosystem genutzt werden.
Währung (nur im Bearbeiten-Modus)
- Hier lässt sich die Währung definieren, die für die Faktura der aktuellen Adresse verwendet werden soll.
Anzahlungskonto (nur im Bearbeiten-Modus)
- Aktueller Stand des ❯Anzahlungskontos des aktuellen Kunden.
- Durch Klick auf den Button Anzahlungskonto können die Zu- und Abgänge im Anzahlungskonto eingesehen und geändert werden.
Im Kundenstamm hinterlegte Anzahlungen werden in der Faktura nicht verrechnet, wenn dem Beleg ein Zahlungssystem (bspw. PayPal) zugeordnet ist.
- Min. Best.wert
- Minimaler Bestellwert für Shop-Aufträge des aktuellen Kunden.
☑
Rechnungsversand per eMail an folgende Adresse
- Wenn diese Checkbox aktiviert ist, dann wird der automatische Rechnungsdruck, der beim Buchen der Rechnung ausgeführt wird, in eine eMail an den Kunden umgewandelt. Dabei wird die hier angegebene eMail-Adresse als Empfänger genutzt.
- Der für den automatischen Rechnungsdruck zu verwendende Report wird in den ❯Belegvorgaben 1 eingestellt.
- Der Betreff und der Text der eMail können in der ❯eMail/SMS-Konfiguration für Belege angepasst werden. Hier legen Sie auch fest, ob der Inhalt des Reports als Text direkt in den eMail-Text integriert oder als PDF-Dokument an die eMail angehängt werden soll.
Reiter Sonstiges
- Versandart (*)
- Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse.
Versandart (nur im Bearbeiten-Modus)
- Erlaubt die Zuweisung einer Standard-Versandart für die Adresse.
- Shopversandart
- Standardversandart für im Onlineshop generierte Belege der aktuellen Adresse.
- Im Checkout-Prozess wird dem Kunden dann nur diese eine Versandart angezeigt, er kann also keine andere wählen.
- Diese Versandart muss nicht für den Onlineshop freigegeben sein.
Shopversandart (nur im Bearbeiten-Modus)
- Erlaubt die Zuweisung einer Standard-Shopversandart für die Adresse.
- Shopzahlart
- Standard-Zahlart für im Onlineshop generierte Belege.
Shopzahlart
- Erlaubt das Festlegen einer Standardzahlungsart für Shopkäufe dieses Kunden.
- Wird hier eine Zahlungsart festgelegt, kann der Kunde nur noch diese wählen.
- Die festgelegte Zahlungsart muss keine Shopfreigabe haben.
Internetzugang
- Dieser Button führt in das Fenster "Internet (Zugangsdaten)". Hier ist es möglich, den Anmeldenamen der Adresse zu ändern und/oder das Passwort zurückzusetzen.
Hat der Kunde seine Anmeldedaten vergessen, so kann er seine Kundennummer oder eMail-Adresse als Anmeldename eingeben und anschließend ein neues Kennwort anfordern.
- Kauf ohne Registrierung
- Hat der Kunde den Kauf ohne Registrierung gewählt, muss die Adresse im System trotzdem angelegt werden, um die Fakturierung ordnungsgemäß durchführen zu können. Die Adresse ist dann allerdings für einen Login im Shop gesperrt (siehe Bild).
- Werden jedoch der Anmeldename und/oder das Passwort geändert, erlischt diese Sperre und der Nutzer kann sich einloggen.
- Steuernr.
- Steuernummer der aktuellen Adresse.
- UStID
- Hier kann die Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse hinterlegt werden.
☑
UStID
- Wird diese Checkbox aktiviert, bedeutet dies, dass die UStID manuell geprüft wurde.
- Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Kunden keine Mehrwertsteuer berechnet. Die Lieferung erfolgt in diesem Fall jedoch nur, wenn diese Checkbox aktiviert ist.
- Die manuelle Prüfung der UstIDNr kann umgangen werden, indem in den ❯Belegvorgaben 4 die Checkbox UstIDNr bei Lieferung ins Ausland auf bestätigte Gültigkeit prüfen nicht gesetzt ist.
Ist diese Checkbox gesetzt und der Kunde ändert im Shop seine Anschrift, so wird dieser Haken entfernt.
☑
Auswertung widersprochen
- Gibt an, ob der Kunde einer Auswertung seiner Daten für statistische Zwecke widersprochen hat.
- Mwst. berechnen
- Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll.
☑
Sicherheitsstufe pflegen
- Ist die Checkbox Sicherheitsstufe pflegen aktiv, so wird die Sicherheitsstufe des Kunden bei pünktlicher Bezahlung der Rechnungen entsprechend der Einstellungen in den ❯sonstigen Adressvorgaben (im Reiter Adressen > Kunde 2) automatisch erhöht. Erfolgt die Bezahlung der Rechnungen nicht innerhalb des Zahlungsziels, so wird die Sicherheitsstufe automatisch herabgesetzt.
- Sicherheitsstufe
- Sicherheitsstufe der aktuellen Adresse.
- Für einen Kunden können nur die ❯Zahlungsarten verwendet werden, deren Sicherheitsstufe kleiner oder gleich der Sicherheitsstufe des Kunden sind.
Die Sicherheitsstufe des Kunden muss größer oder gleich der Sicherheitsstufe der Zahlungsart sein, damit diese für ihn wählbar ist.
Zahlungsarten, welche über der Sicherheitsstufe des Kunden liegen, werden diesem im Onlineshop nicht zur Auswahl angeboten.
Die automatische Erhöhung der Sicherheitsstufe kann im Reiter Kunde 2 der ❯sonstigen Adressvoragben definiert werden.
Zahlungsarten, welche über der Sicherheitsstufe des Kunden liegen, werden diesem im Onlineshop nicht zur Auswahl angeboten.
Die automatische Erhöhung der Sicherheitsstufe kann im Reiter Kunde 2 der ❯sonstigen Adressvoragben definiert werden.
Die folgenden Zahlarten sind im System vorhanden:
Hat ein Kunde die Sicherheitsstufe 20, so kann er folgende Versandarten wählen:
- Barzahlung (0)
- Lastschrift (20)
- Paypal (0)
- Vorkasse (0).
- Sammel-RE Kennung, Sammel-RE detailliert
- Definieren Sie an dieser Stelle, ob und wie die Fakturierung des aktuellen Kunden über das Modul ❯Sammelrechnung erfolgen soll.
- Das Kennzeichen N bedeutet, dass für diesen Kunden keine Sammelrechnungen erstellt werden.
- Sie können die vorhandenen Kennzeichen (W, M, Q, J) verwenden, aber auch eigene Kürzel festlegen.
- Ist bei Sammel_RE detailliert ein J eingestellt, dann werden in den Sammelrechnungen die Positionen nach Lieferungen getrennt aufgelistet, wobei die Lieferscheindaten jeweils vorangestellt werden. Enthält dieses Feld ein N, so werden die Positionen zusammengefasst. In der Rechnung ist dann nicht erkennbar, welche Artikel wann geliefert wurden.
Aufträge bzw. Lieferscheine von Kunden mit Sammel-RE-Kennung werden in den Modulen ❯Rechnungsvorschlag und ❯Sammellieferschein nicht berücksichtigt!
- Kundenkarte
- Nummer der Kundenkarte des aktuellen Kunden.
- Kennung P18
- Hier kann hinterlegt werden, ob der Kunde mindestens 18 Jahre alt ist. Durch die entsprechende Kennzeichnung der Artikel kann gesteuert werden, dass nur Kunden mit dem Eintrag J in diesem Feld bestimmte Artikel im Online-Shop sehen bzw. kaufen können.
- Scoring aktiv
- Bei aktiviertem Scoring wird die Sicherheitsstufe des Kunden durch das verwendete Scoring-System gepflegt. Das verwendete Scoring-System muss in der ❯Shop-Konfiguration hinterlegt werden.
- Tourkennung
- Die Auslieferungstour, mit der der Kunde beliefert wird.
Tourenkennung (nur im Bearbeiten-Modus)
- Hier kann der Adresse eine Auslieferungstour zugewiesen werden. Die Touren selbst können über das Modul ❯Tourenverwaltung definiert werden.
- Konsignationslager
- Lagerort, der dem aktuellen Kunden als Konsignationslager dient.
- Ist hier ein Lagerort eingestellt, dann werden Reservierungen und Warenausgänge für diesen Kunden ausschließlich in diesem Lagerort durchgeführt.
- Ein Konsignationslager kann auch für mehrere Kunden verwendet werden.
- Damit nur die Kunden, für die dieses Lager als Konsignationslager eingestellt ist, aus diesem Lager bedient werden, muss für dieses Lager als ❯Lagerart die Option keine automatische Reservierung eingestellt sein.
Konsignationslager (nur im Bearbeiten-Modus)
- Erlaubt das Festlegen des Konsignationslagers für den Kunden.
Umsätze
- Im Dialog "Umsatzzahlen" werden die Umsätze des aktuellen Kunden angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:
- Jahresbudget - Gesamt- und noch verfügbarer Betrag
- Umsätze gesamt
- Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahre
- geplante Umsätze
- Kategorie
- Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden.
- DSD-Gebühr berechnen
- Gibt an, ob für den aktuellen Kunden die DSD-Gebühr berechnet werden soll.
- Bereich "eConnect"
- Legen Sie in diesem Optionsbereich fest, welche der darin enthaltenen Optionen für den aktuellen Kunden freigegeben werden sollen.
Nähere Informationen hierzu finden Sie im Thema ❯eConnect.
Reiter Bemerkung
- Bemerkung
- Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein.
☑
als Info zeigen
- Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.
- Im Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Information zu dieser Adresse vorhanden ist.
Betreuer/ Vertreter
- Betreut durch
- Mitarbeiter, der den aktuellen Kunden betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.
- Bei Nutzung des Moduls ❯Provisionsabrechnung erhält der bei einem Beleg hinterlegte Vertreter die Provision für diesen Beleg.
- Wird das Shop-Modul "Mitarbeiter-Login" genutzt, dann kann der hier hinterlegte Mitarbeiter sich mit seinen Logindaten aus der Warenwirtschaft in Verbindung mit dem Login des Kunden sich im Onlineshop anmelden und so einen Auftrag für den Kunden erfassen, bei dem der Mitarbeiter automatisch bereits als Vertreter eingetragen ist. Die Zuordnung des Betreuers in der Kundenadresse ist dafür Voraussetzung.
Betreut (nur im Bearbeiten-Modus)
- Im Bearbeiten-Modus lässt sich über diesen Button ein Betreuer zuordnen.
- Betreut durch (extern)
- Externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut.
- Wurde eine solche betreuende Adresse hinterlegt, so kann im Sichtmodus über den Button Gehe zur betreuenden Adresse zu dieser Adresse gewechselt werden.
Betreut (extern) (nur im Bearbeiten-Modus)
- Im Bearbeiten-Modus kann hiermit ein externer Betreuer zugeordnet werden.