Belegverwaltung - Reiter Aktivitäten
In diesem Reiter werden einzelne Aktivitäten zu diesem Beleg protokolliert. Diese werden auch im Adressenstamm ►verzeichnet, hier aber belegspezifisch ausgegeben.
Handelt es sich bspw. um einen Shopkauf, so werden hier die an den Kunden versandten eMails für diesen Beleg aufgelistet.
Übersicht der Aktivitäten
In der Tabelle am oberen Rand des Reiters werden die zu diesem Beleg gehörenden Aktivitären dargestellt. Wurde eine Wiedervorlage für eine Aktivität generiert, werden dessen erstes und nächstes Datum ausgewiesen.
Zusätzlich werden der Bearbeiter sowie ein Status ausgewiesen. Die Kürzel in der Spalte Status orientieren sich am ►Bearbeitungsstatus der Aktivität und stehen dabei für folgende Werte:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| u | unerledigt |
| i | in Bearbeitung |
| w | Wiedervorlage |
| t | Wiedervorlage mit Uhrzeit |
| e | erledigt |
Bereich Wiedervorlage
In diesem Kasten werden die Basisdaten für die im oberen Bereich markierte Aktivität dargestellt.
Da die hier angezeigten Aktivitäten dieselben sind wie diejenigen in der Adressenverwaltung, werden hier vorgenommene Änderungen auch in die Adressenverwaltung übernommen.
Nach dem Klick erscheint der ►Suchdialog der Mitarbeiterverwaltung und es kann der gewünschte Mitarbeiter gewählt werden.
Ist der Bearbeitungsstatus der Wiedervorlage entweder Wiedervorlage oder WV mit Uhrzeit, so werden unter diesem Button Datumsfelder ausgegeben, mit denen die nächste Wiedervorlage geplant werden kann.
Textbereich
Im unteren Bereich befinden sich drei Reiter; der erste von diesen (Bemerkung) beinhaltet den Aktivitätentext, welcher häufig vom System generiert wird.
Im zweiten und dritten Reiter (Zusatz1 bzw. Zusatz2) können die Felder selbst benannt und aktiviert werden, um weitere, strukturierte Informationen zur Aktivität abzulegen.
Die Einstellungen für diese Reiter befinden sich im Konfigurationsmenü ►Benutzerformulare im Reiter Adressen Aktivitätenzusatz.
Belegverwaltung - Prozesse
In diesem Artikel werden häufig auftretende Prozesse in der Belegverwaltung beschrieben.
Belegverwaltung - Reiter Belegfuß
In diesem Reiter können der Nachlauftext des Beleges sowie (bei Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Bestellungen) Zahlungsvereinbarungen für Abschlagszahlungen hinterlegt werden.