Adressen - Reiter Aktivitäten

Einführung

Dieser Reiter enthält alle Aktivitäten für die aktuelle Adresse.
Einige Aktivitäten werden automatisch vom System eingetragen. Weitere können manuell erfasst werden.
Durch die Aktivitäten können Sie jederzeit eine Historie für die Beziehung zu einer Adresse (Kunde, Lieferant) sehen.

Adressen aktivitaeten.png

Buttons im Kopfbereich des Reiters

Im Bearbeiten-Modus stehen im Reiter Aktivitäten die folgenden Buttons zur Verfügung.

Aktivität neu: Legt eine neue Aktivität an.

eMail-Antwort auf Aktivität: Erzeugt eine eMail, in der die aktuelle Aktivität bereits enthalten ist.

verknüpfen: Legt eine neue Aktivität für die aktuelle Adresse an, die mit der aktuellen Aktivität verknüpft wird.

Aktivität entfernen: Löscht die aktuelle Aktivität.

Aktivität verwerfen: Bricht die Bearbeitung der aktuellen Aktivität ab. Die bisherigen Änderungen werden verworfen.

alle Aktivitäten verschieben: Verschiebt alle Aktivitäten, die in der Liste des Reiters Aktivitäten enthalten sind, zu einer anderen Adresse.

Soll nur eine Aktivität verschoben werden, dann legen Sie im Sicht-Modus die Kriterien für die anzuzeigenden Aktivitäten entsprechend fest. Schalten Sie erst dann in den Bearbeiten-Modus und verschieben Sie nun die Aktivität.

Reiter Aktivitäten

Aktivitäten anzeigen mit folgendem Inhalt

In diesem Bereich wird festgelegt, welche Aktivitäten der aktuellen Adresse angezeigt werden sollen. Er wird nur im Sicht-Modus dargestellt.

Von, Bis: Zeitraum, für den die Aktivitäten angezeigt werden sollen.

Kategorie: Name der Katergorie, für die die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Kategorien erweitert werden.

●▲ Aktivitätenkategorie wählen: Über diese Button kann die anzuzeigende Kategorie aus einer Liste ausgewählt werden.

🖶 Drucken: Dieser Button führt in einen →Druckdialog zum Ausdrucken der aktuellen Liste der Aktivitäten.

Aktivität: Überschrift der Aktivität, die angezeigt werden soll.
Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Aktivitäten erweitert werden.

Projekt: Projekt, für welches die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
Die Projektnummer kann direkt in das Eingabefeld eingetragen oder mit Hilfe des Buttons aus einer Liste gewählt werden.

Bearbeitungsstatus: Auswahl des anzuzeigenden Bearbeitungsstatus.

Liste der gefundenen Aktivitäten

Stellt die Aktivitäten der aktuellen Adresse, die den im oberen Bereich festgelegten Kriterien entsprechen, in einer Liste dar.
In dieser Liste sind zusammenfassende Informationen zu den einzelnen Aktivitäten enthalten. Die einzelnen Einträge werden nach dem Erfassungsdatum absteigend sortiert (die aktuellsten Einträge stehen oben).
Durch Doppelklick auf einem Eintrag wird für die entsprechende Aktivität der Reiter Detailansicht gezeigt.

Reiter Detailansicht

In diesem Reiter können die Inhalte der in der Liste markierten Aktivität (aktuelle Aktivität) eingesehen und bearbeitet werden.

Adressen aktivitaeten-detail.png

Aktivität

In diesem Bereich werden allgemeine Informationen zur aktuellen Aktivität hinterlegt.

Kurzbezeichnung der Aktivität: Enthält einen Titel für die aktuelle Aktivität.

Kategorie: Kategorie der aktuellen Aktivität.

Mitarbeiter: Mitarbeiter, der die aktuelle Aktivität erfasst hat.

Erf.-datum: Erfassungsdatum der aktuellen Aktivität.

Projekt-Nr.: Projekt, dem die aktuelle Aktivität zugeordnet ist.

Projekt (nur im Bearbeiten-Modus): Die Projektnummer kann durch Klick auf diesen Button über eine Liste ausgewählt oder direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.

Beginn, Ende, Dauer: Zeit, in der die Aktivität stattgefunden hat.

🕓 (nur im Bearbeiten-Modus): Durch Klick auf eines der Uhrsymbole wird die aktuelle Uhrzeit als Anfangs- bzw. Endzeit eingetragen.

Kosten: Kosten für die aktuelle Aktivität.

Beleg-Nr.: Nummer des Beleges, zu der die aktuelle Aktivität gehört.
In jedem Beleg steht ein Reiter Wiedervorlage zur Verfügung. In diesem Reiter erstellte Aktivitäten sind automatisch dem aktuellen Beleg zugeordnet. Die entsprechende Belegnummer wird in diesem Fall durch das System bei der Aktivität hinterlegt.

... gehe zu Beleg: Durch Klick auf diesen Button (unmittelbar rechts neben dem Eingabefeld) wird der entsprechende Beleg geöffnet.

→ Beleg zuweisen (nur im Bearbeiten-Modus): Durch Klick auf diesen Button kann über die Belegsuche ein Beleg ausgewählt und der Aktivität zugeordnet werden. Die Belegnummer kann auch direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.

☑ OLE vorhanden: Wird der Aktivität im Reiter OLE-Objekt ein solches hinzugefügt, wird diese Checkbox automatisch aktiviert. Es handelt sich dabei nur um eine Anzeige, dass ein solches Objekt vorhanden ist.

Bearbeitungsstatus: Hier kann der Status der aktuellen Aktivität definiert werden. Wird dieser auf Wiedervorlage oder WV mit Uhrzeit gestellt, erscheint der Bereich "Wiedervorlage".

Sprachinformation

Rec (nur im Bearbeiten-Modus): Mittels Betätigung dieses Buttons kann eine Sprachinfo aufgenommen werden, die der aktuellen Aktivität zugeordnet wird.

Play: Durch Klick auf diesen Button kann eine hinterlegte Sprachinfo abgehört werden.

Wiedervorlage

Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn der Bearbeitungsstatus Wiedervorlage oder Wiedervorlage mit Uhrzeit ist.

Mitarbeiter: Mitarbeiter, der die Aktivität weiter bearbeiten soll.

(nur im Bearbeiten-Modus)

Dieser Button führt in die →Suche der Mitarbeiterverwaltung, um einen neuen Mitarbeiter festzulegen.

am: Datum, an dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.
An diesem Tag erscheint die Aktivität in der Liste Wiedervorlage des entsprechenden Mitarbeiters. Diese Liste kann manuell im Modul →Kalender/Wiedervorlage oder automatisch bei jedem Login (durch entsprechende Einstellung in der →Arbeitsplatzkonfiguration) geöffnet werden.
Das Datum kann über das Eingabefeld oder über die Kalenderfunktion (Pfeil nach unten, rechts neben dem Eingabefeld) geändert werden.

alle ... Tage: Intervall, in dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.

um: Uhrzeit, zu der bei dem entsprechenden Mitarbeiter eine Erinnerung angezeigt werden soll.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität den Status Wiedervorlage mit Uhrzeit hat.

Bemerkungen/Information

In diesem Bereich können konkrete Inhalte hinterlegt werden.

Bemerkung: Dieser Bereich enthält die Detailinformationen zur aktuellen Aktivität.
Hier können Textinformationen zur Aktivität abgelegt werden. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene →Textbausteine zugreifen.

Info zur eMail: Empfänger und Absender der eMail.
Im Bearbeiten-Modus können diese geändert werden.

antworten: Öffnet das Fenster eMail senden und trägt dabei Empfänger sowie die Ursprungs-eMail ein.

Der Bereich Info zur eMail wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie eMail-Ausgang oder eMail-Eingang gehört

Anhang (Attachement, Datei): Hier kann eine Liste der Attachements für eine Aktivität der Kategorie eMail-Ausgang oder eMail-Eingang hinterlegt werden.
Im Bearbeiten-Modus stehen verschiedene Buttons zur Verfügung:

Neu: Fügt der aktuellen Aktivität ein Attachment hinzu. Dieses wird in der Datenbank gespeichert.

Öffnen: Öffnet den markierten Anhang.

Speichern: Speichert das markierte Attachment als Datei.

Löschen: Entfernt den markierten Anhang aus der Datenbank.

Der Bereich Anhang wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie eMail-Ausgang oder eMail-Eingang gehört

Reiter OLE-Objekt

Zu jeder Aktivität kann ein OLE-Objekt, z.B. ein PDF-Dokument oder eine Excel-Datei, hinterlegt werden. Dieses Objekt wird direkt in der Datenbank, also nicht als separate Datei, abgelegt.

Kurzbezeichnung der Aktivität: Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.

Die nachfolgend aufgeführten Buttons stehen nur im Bearbeiten-Modus zur Verfügung:

OLE Neu (nur im Bearbeiten-Modus): Fügt ein neues OLE-Objekt für die aktuelle Aktivität ein.

Objekt-Galerie (nur im Bearbeiten-Modus): Fügt ein Objekt aus der OLE-Objektgalerie für die aktuelle Aktivität ein.

OLE Einfügen: Fügt den Inhalt der Zwischenablage als OLE-Objekt der aktuellen Aktivität hinzu.

OLE Löschen: Löscht das zugeordnete OLE-Objekt.

OLE-beenden: Beendet die Bearbeitung des OLE-Objektes.

Die folgenden Buttons stehen nur zur Verfügung, wenn der aktuellen Aktivität bereits ein OLE-Objekt hinterlegt ist.

Bearbeiten Inhalt aktivieren: Öffnet ein Bearbeitungsfenster für das aktuelle OLE-Objekt.
Um die Bearbeitung zu beenden, klicken Sie auf den Button OLE-beenden.

Öffnen: Öffnet die zum OLE-Objekt gehörende Anwendung.
Um die Bearbeitung zu beenden, schließen Sie die Anwendung.

Paket umbenennen: Gibt die Möglichkeit, das Objekt umzubenennen.

Eigenschaften: Zeigt das Windows-eigene Eigenschaftsfenster der Datei.

Reiter Verknüpfte Aktivitäten

Jede Aktivität kann mit beliebig vielen weiteren Aktivitäten verknüpft werden.

Navigationsleiste: Die vier Buttons dieser Leiste aktivieren die erste, die vorhergehende, die nächste bzw. die letzte Aktivität in der Liste.

Kurzbezeichnung der Aktivität: Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.

Liste der verknüpften Aktivitäten: In dieser Liste werden die bereits mit der aktuellen Aktivität verknüpften Aktivitäten angezeigt.

Aktivität verknüpfen: Zeigt den Dialog Auswahl einer Aktivität. Die in diesem Dialog markierte Aktivität kann durch Klick auf OK der aktuellen Aktivität hinzugefügt werden.

Verknüpfung zur Aktivität aufheben: Löscht die Verknüpfung zu der in der Liste markierten Aktivität.

Versandhandelsregelung

Die sogenannte Versandhandelsregelung legt fest, dass bei Verkäufen innerhalb der EU, sobald ein entsprechender Netto-Umsatz für Lieferungen in ein konkretes Land (Lieferschwelle) erreicht ist, die Umsatzsteuer im Land des Empfängers abgeführt werden muss. In diesen Fällen kommt auch der Steuersatz des Landes des Empfängers zum Einsatz.

Adressen - Reiter Anschrift (Firma)