Konfiguration - Zahlart

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Reiter und ihr Inhalt

Liste

Im Reiter Liste werden alle vorhanden Zahlungsarten in tabellarischer Form dargestellt. Der Inhalt der Tabelle entspricht einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus den Reitern wie z.B. Details und Details Shop.
Im Bearbeitenmodus können Sie direkt in der Tabelle die Bezeichnung, das Buchungsziel, Kreditlimitvorgabe u.s.w. ändern.

Details

ZahlartNummer

Nummer der Zahlart zur internen Verwendung im Warenwirtschaftssystem und im Onlineshop. Die Nummer wird zur Information dargestellt und ist nicht editierbar.

Zahlartbezeichnung

Hierbei handelt es sich um die Bezezeichnung der Zahlart, die Sie frei benennen können.

Verbuchen in

Geben Sie in diesem Feld an, auf welche Art der Beleg gebucht werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen hierfür zur Verfügung:

• RA-Buch
  Belege werden in das Rechnungsausgangsbuch eingetragen.
• K-Buch
  Belege werden in das Kassenbuch eingetragen.
• Kasse
  Ist diese Zahlungsart eingestellt, wird beim Buchen des Beleges der Beleg in das Kassenbuch eingetragen und gleichzeitig der Bestand im Kassenmodul entsprechend ausgeglichen.

Kreditlimit aktiviert

In dieser Spalte wird ein J für Ja oder ein N für Nein eingetragen. Dadurch wird die Kreditlimitüberwachung aktiviert oder deaktiviert. Insbesondere bei Zahlungsarten wie Vorkasse oder Nachnahme ist eine Kreditlimitüberwachung nicht unbedingt erwünscht.

Zahlartcode

Jeder Zahlungsart muss ein gültiger Code ein Wert eingetragen werden, der das gewünschte Zahlungsmittel festlegt.
Verwenden Sie hierfür folgende Codes:

• RE Die Zahlung erfolgt durch Rechnungsstellung
• CC Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte
• NN Die Zahlung erfolgt per Nachnahme
• LV Die Zahlung erfolgt per Lastschriftverfahren
• AB Die Zahlung erfolgt per Abbuchung
• VK Die Zahlung erfolgt per Vorkasse
• BA Die Zahlung erfolgt in Bar
• BK Die Zahlung erfolgt in Bar über Kasse
• SC Die Zahlung erfolgt per Check

Zahlungssystem

Um im Zusammenhang mit dem Onlineshop die verschiedenen Zahlungsarten zu realisieren, benötigt man Zahlungssysteme von Dienstleistern wie z.B. Paypal oder Sofortüberweisung. Ordnen Sie bei Bedarf das jeweilige Zahlungssystem zu.

Sicherheitsstufe

Stellen Sie hier eine Sicherheitsstufe ein, um ausgewählte Zahlungsarten nur für bestimmte Kunden zuzulassen.

Report (Rechnungsdruck)

Unabhängig von den Standarteinstellungen für die zu benutzenden Reports für das Drucken von Belegen können Sie hier speziell für eine ausgewählte Zahlungsart einen bestimmten Report festlegen.

Punktesystem

Legen Sie in diesem Feld durch ein J für Ja oder ein N für Nein fest, ob die Zahlart bei der Berechnung von Bonuspunkten berücksichtigt werden soll oder nicht.

Punkte %

Ist die Option Punktesystem aktiviert, so legen Sie in diesem Feld den Prozentwert für die Berechnung der Punkte fest.

Prozentualer Zuschlag

Legen Sie im Bedarfsfall einen Prozentsatz für die Berechngun eines prozentualen Zuschalges fest.

Zahlungsziel

Legen Sie hier das Zahlungsziel in Tagen fest.

Skonto

Legen Sie in diesem Feld fest, ob und wieviel Prozent Skonto Sie bei der Zahlart gewähren.

Zahlungsziel-SkontoPunkte

Legen Sie in diesem Feld fest, innerhalb wievieler Tage der Rechnungsbetrag eingehen muss, damit Bonuspunkte berechnet werden.

Sortierung

Damit die von Ihnen im Onlineshop angebotenen Zahlungsarten in einer von Ihnen gewünschten Reihenfolge dargestellt werden, können Sie hier mit Hilfe von Zahlenwerten die Reihenfolge der Zahlarten bestimmen (2,3,1, u.s.w.).

Details Shop

Details 1

Bezeichnung Shop 2

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

Bezeichnung Shop 3

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

Bezeichnung Shop 4

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

Bezeichnung Shop 5

Legen Sie in diesem Feld parallel zur Bezeichung, wie sie im Warenwirtschaftssystem und im ersten Onlineshop verwendet wird, eine separate Bezeichung fest.

im eShop verwenden

Legen Sie hier fest, ob die aktuelle Zahlungsart im Onlineshop grundsätzlich angeboten werden soll.

eShop Bestellwert MIN

Legen Sie hier fest, ob (wenn nein, dann Wert = 0 eintragen) für die Zahlart ein Mindestbestellwert gelten soll.

eShop Bestellwert MAX

Legen Sie hier fest, ob (wenn nein, dann Wert = 0 eintragen) für die Zahlart ein maximaler Bestellwert gelten soll.

eShop Steuercode

Die Informationen dieses Feldes beziehen sich ausschließlich auf die Zahlungsarten, die über Saferpay angezeigt werden sollen. Ein detaillierte Aufstellung der Codes finden Sie bei Saferpay.

eShop-Kennung

Bei Betrieb von mehreren Onlineshops können Sie hier durch die Zuordnung der Shopkennungen festlegen, in welchen der Onlineshops die Zahlart angeboten werden soll.

eShop-Landzuordnung

Legen Sie hier bei Bedarf fest, für welche Länder die Zahlart angeboten werden soll.

eShop-Versandart

Wenn Sie eine ausgewählte Zahlungsart immerm im Zusammenhang mit einer bestimmten Versandart anbieten möchten, so können Sie hier der Zahlungsart eine Versandart fest zuordnen.

eShop-Grafik

Zur grafischen Darstellung der Zahlart im Onlineshop können Sie hier der Zahlart eine Grafik zuordnen.

Details 2

Textzusatz

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop.

Textzusatz (Shop 2)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 2.

Textzusatz (Shop 3)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 3.

Textzusatz (Shop 4)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 4.

Textzusatz (Shop 5)

Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine ergänzende Textinformation zur Zahlart für den Onlineshop 5.

Kreditkarten

Auf diesem Reiter werden Ihnen in tabellarischer Form bestimmte Kreditkartentypen angezeigt. Im Bearbeitenmodus können Sie hier in der Spalte Aktiv ausgewählte Karten aktivieren, in dem Sie in der entsprechenden Zeile den Wert J für Ja setzen.

Automatik (Workflow)

Automatik für Offene Posten im Rechnungsausgang/Bankbuch

Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

• keine Automatik
• Offene Posten ausziffern und Zuordnung zum Bankbuch, wenn vorhanden
• Offene Posten ausziffern und Verrechnungseintrag im Bankbuch erzeugen
• OP ausziffern und zusätzlichen HABEN-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung
• OP ausziffern und zusätzlichen Soll-Eintrag für die Verrechnung in der Kontierung

FiBu-Vorgaben

Fibu-Verrechnungskonto für OP

Im Bearbeitenmodus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um bei Bedarf der aktuellen Zahlart ein FiBu-Konto zuzuordnen.

Fibu-Bankkonto für OP

Im Bearbeitenmodus steht Ihnen hier eine entsprechende Schaltfläche zur Verfügung, um bei Bedarf der aktuellen Zahlart ein separates Bankkonto zuzuordnen.

Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart

Mit Hilfe der nachfolgenden Optionen können Sie automatisiert über den weiteren Werdegang von erzeugten Aufträgen und deren Nachfolgebelege wie den Lieferscheinen entscheiden. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Auswahl:

• Beleg freigeben
• Beleg zur Prüfung
• Beleg gesperrt
• Beleg für die Berechnugn gesperrt
• Beleg für die Lieferung gesperrt
• Beleg wartet auf externes Ereignis (z.B. Zahlungsinformation importiert über den Paypal-Zahlungsdatenimport)

Button Ansichtmodus

Neu

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Zahlart angelegt. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefokus zunächst auf den Reiter Details und beginnen Sie mit dem Hinterlegen der relevanten Informationen.

Bearbeiten

Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefokus auf das gewünschte Feld und beginnen Sie mit den Änderungen bzw. Ergänzungen.

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuelle Zahlart dauerhaft aus der Datenbank entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

OK

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der Konfigurationsdialog für Zahlarten geschlossen.

Button im Bearbeitenmodus

Löschen

Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuelle Zahlart dauerhaft aus der Datenbank entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

Speichern

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbrechen

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.