Adressen - Reiter Faktura (Kred.): Unterschied zwischen den Versionen
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* Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten. | * Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten. | ||
* Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden. | * Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden. | ||
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:BIC und IBAN des Lieferanten. | :BIC und IBAN des Lieferanten. | ||
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:Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder. | :Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder. | ||
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:Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird. | :Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird. | ||
:Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos. | :Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos. | ||
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:Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll. | :Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll. | ||
:Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches über Konfiguration ERP - Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist. | :Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches über Konfiguration ERP - Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist. | ||
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;Button Kontozuordnung entfernen | ;Button Kontozuordnung entfernen | ||
:Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt. | :Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt. | ||
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:Land, dessen Währung für die Faktura der aktuellen Adresse verwendet werden soll. | :Land, dessen Währung für die Faktura der aktuellen Adresse verwendet werden soll. | ||
| − | == Sonstiges == | + | ==Bereich "Sonstiges"== |
;Versandart (*) | ;Versandart (*) | ||
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:Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten. | :Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten. | ||
| − | == Reiter Bemerkung == | + | ==Reiter "Bemerkung"== |
;Bemerkung | ;Bemerkung | ||
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:Im Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist. | :Im Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist. | ||
| − | == Reiter Lieferanteninterface == | + | ==Reiter "Lieferanteninterface"== |
Es besteht die Möglichkeit, Daten für eine Schnittstelle zum Lieferanten zu hinterlegen. Je nach Interfacetyp können über diese Schnittstelle dann | Es besteht die Möglichkeit, Daten für eine Schnittstelle zum Lieferanten zu hinterlegen. Je nach Interfacetyp können über diese Schnittstelle dann | ||
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Ist eine der Schnittstellen aktiviert, steht Ihnen auch der Reiter Kalkulation zur Verfügung, um dort die VK-Preise für Artikel, die vom aktuellen Lieferanten übernommen werden, zu kalkulieren | Ist eine der Schnittstellen aktiviert, steht Ihnen auch der Reiter Kalkulation zur Verfügung, um dort die VK-Preise für Artikel, die vom aktuellen Lieferanten übernommen werden, zu kalkulieren | ||
| − | Mehr Informationen zu | + | Mehr Informationen zu {{link|EConnect|eConnect}}. |
| − | == Bearbeiter / Betreuer == | + | ==Bereich "Bearbeiter/Betreuer"== |
;Betreut | ;Betreut | ||
Version vom 10. Dezember 2015, 12:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
- Der Reiter Faktura (Kred.) wird nur für Lieferantenadressen (Adresstyp 2 und 3) angezeigt.
- Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten.
- Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden.
Bereich "Zahlungsdaten"
In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt.
- Bankleitzahl, Bank, Konto
- Bankverbindung der aktuellen Adresse.
- BIC (SWIFT), IBAN
- BIC und IBAN des Lieferanten.
- Zahlungsziel
- Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder.
- Skonto
- Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird.
- Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos.
- Kreditorkonto
- Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll.
- Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches über Konfiguration ERP - Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist.
- Button Kontozuordnung entfernen
- Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt.
- Rabatt
- Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.
- NETTO-Faktura
- Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen.
- J > Der Lieferant wird netto fakturiert.
- Alle Einzel- und Positionspreise werden als Netto-Preise angegeben.
- In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet.
- Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert.
- Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden.
- N > Der Lieferant wird brutto fakturiert.
- Alle Einzel- und Positionspreise werden als Brutto-Preise angegeben.
- In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet.
- Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden.
- UStID
- Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse.
- Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Lieferanten keine Mehrwertsteuer berechnet.
- EK-Adresse
- Hier kann die Adressnummer eines anderen Lieferanten hinterlegt werden.
- Sämtliche EK-Sonderpreise dieses hinterlegten Lieferanten gelten dann auch für die aktuelle Adresse.
- Mwst. berechnen
- Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll.
- BBN
- Bundesbetriebsnummer des aktuellen Lieferanten.
- Zahlungsart
- Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse.
- Land (Faktura)
- Land, dessen Währung für die Faktura der aktuellen Adresse verwendet werden soll.
Bereich "Sonstiges"
- Versandart (*)
- Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse.
- Konsignationslager
- Lagerort, der dem aktuellen Lieferanten als Konsignationslager dient.
- Umsätze
- Im Dialog Umsatzzahlen werden die Umsätze des aktuellen Lieferanten angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:
- Umsätze gesamt
- Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahren
- geplante Umsätze
- Kategorie
- Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden.
- Lieferzeit
- Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen für die Produkte des aktuellen Lieferanten.
- Durchschnittliche Lieferzeit in alle Artikel dieses Lieferanten übernehmen
- Dieser Button ist nur im Bearbeiten-Modus sichtbar. Er befindet sich rechts vom Eingabefeld für die Lieferzeit.
- Durch Klick auf diesen Button kann der Wert des Feldes Lieferzeit in alle Artikel, bei denen der aktuelle Lieferant als Stammlieferant eingetragen ist, übernommen werden.
- Kunden-Nr.
- Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten.
Reiter "Bemerkung"
- Bemerkung
- Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein.
- als Info zeigen
- Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.
- Im Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist.
Reiter "Lieferanteninterface"
Es besteht die Möglichkeit, Daten für eine Schnittstelle zum Lieferanten zu hinterlegen. Je nach Interfacetyp können über diese Schnittstelle dann
- Bestellungen direkt aus der Warenwirtschaft an den Lieferanten übermittelt werden oder auch
- Artikel direkt aus der Datenbank des Lieferanten importiert und aktualisiert werden.
Je nach Interfacetyp stehen unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung:
- Interfacetyp
- Wählen Sie hier den Schnittstellentyp für den aktuellen Lieferanten.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
- kein Interface aktiviert
- Velo.Connect (XML)
- Bestellsystem Graupner (eMail)
- Winora Group (XML)
- e-vendo eConnect (XML)
- Softdistribution
- PBSeasy-Mail
Bevor die Schnittstelle für den Lieferanten durch einen Mitarbeiter verwendet werden kann, muss sie durch diesen Mitarbeiter initialisiert werden. Klicken Sie dafür auf den Button Interface initialisieren.
Ist eine der Schnittstellen aktiviert, steht Ihnen auch der Reiter Kalkulation zur Verfügung, um dort die VK-Preise für Artikel, die vom aktuellen Lieferanten übernommen werden, zu kalkulieren
Mehr Informationen zu ❯eConnect.
Bereich "Bearbeiter/Betreuer"
- Betreut
- Mitarbeiter, der den aktuellen Lieferanten betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.
- Betreut (extern)
- Externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut.
- Wurde eine solche betreuende Adresse hinterlegt, so kann im Sichtmodus über den Button Gehe zur betreuenden Adresse zu dieser Adresse gewechselt werden.
