Adressen - Reiter Aktivitäten: Unterschied zwischen den Versionen

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(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
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* Dieser Reiter enthält alle Aktivitäten für die aktuelle Adresse.
 
* Dieser Reiter enthält alle Aktivitäten für die aktuelle Adresse.
 
* Einige Aktivitäten werden automatisch vom System eingetragen. Weitere können manuell erfasst werden.
 
* Einige Aktivitäten werden automatisch vom System eingetragen. Weitere können manuell erfasst werden.
* Durch die Aktivitäten können Sie jederzeit eine Historie für die Beziehung zu einer Adresse (Kunde, Lieferant)sehen.
+
* Durch die Aktivitäten können Sie jederzeit eine Historie für die Beziehung zu einer Adresse (Kunde, Lieferant) sehen.
  
== Aktivitäten ==
 
  
[[Datei:adressen_aktivitaeten_aktivitaeten.jpg]]
+
[[image:adressen aktivitaeten.png|verweis=]]
  
=== Aktivitäten anzeigen mit folgendem Inhalt (nur im Sichtmodus) ===
 
  
In diesem Bereich wird festgelegt, welche Aktivitäten der aktuellen Adresse angezeigt werden sollen.
+
== Buttons im Kopfbereich des Reiters ==
 +
 
 +
Im Bearbeiten-Modus stehen im Reiter ''Aktivitäten'' die folgenden Buttons zur Verfügung.
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{{button|Aktivität neu}}
 +
:Legt eine neue Aktivität an.
 +
 
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{{button|eMail-Antwort auf Aktivität}}
 +
:Erzeugt eine eMail, in der die aktuelle Aktivität bereits enthalten ist.
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::Es erscheint der Dialog '''eMail-Suche'''.
 +
::In diesem Dialog werden alle eMail-Adressen, die für die aktuelle Adresse und ihre Ansprechpartner hinterlegt sind, angezeigt.
 +
::Markieren Sie die eMail-Adresse, die als Empfänger für die zu erstellende eMail verwendet werden soll und bestätigen Sie mit '''OK'''.
 +
::(Durch Klick auf den Button '''Abbrechen''' wird die Auswahl des Empfängers abgebrochen.)
 +
::Anschließend wird das Fenster '''Neue eMail''' geöffnet. Ist im vorhergehenden Schritt kein Empfänger gewählt worden, so kann jetzt eine beliebige eMail-Adresse direkt in das entsprechende Eingabefeld eingetragen werden.
 +
::Die Kurzbezeichnung der Aktivität wird in die Betreffzeile eingetragen.
 +
::Der Textinhalt der Aktivität wird in die eMail übernommen. Darunter wird, wenn vorhanden, die Signatur des Absenders gesetzt.
 +
::Die eMail kann nun vervollständigt und gesendet werden.
 +
 
 +
{{button|verknüpfen}}
 +
:Legt eine neue Aktivität für die aktuelle Adresse an, die mit der aktuellen Aktivität verknüpft wird.
 +
 
 +
{{button|Aktivität entfernen}}
 +
:Löscht die aktuelle Aktivität.
 +
 
 +
{{button|Aktivität verwerfen}}
 +
:Bricht die Bearbeitung der aktuellen Aktivität ab. Die bisherigen Änderungen werden verworfen.
 +
 
 +
{{button|alle Aktivitäten verschieben}}
 +
:Verschiebt '''alle Aktivitäten''', die in der Liste des Reiters ''Aktivitäten'' enthalten sind, zu einer anderen Adresse.
 +
::Nach einer Sicherheitsabfrage kann die Adresse ausgewählt werden, zu der alle in der Liste enthaltenen Aktivitäten verschoben werden sollen.
 +
::Nach erneuter Bestätigung werden alle in der Liste enthaltenen Aktivitäten der ausgewählten Adresse zugeordnet.
 +
 
 +
{{info|Soll nur eine Aktivität verschoben werden, dann legen Sie im Sicht-Modus die Kriterien für die anzuzeigenden Aktivitäten entsprechend fest. Schalten Sie erst dann in den Bearbeiten-Modus und verschieben Sie nun die Aktivität.}}
 +
 
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==Reiter ''Aktivitäten''==
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===Aktivitäten anzeigen mit folgendem Inhalt===
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In diesem Bereich wird festgelegt, welche Aktivitäten der aktuellen Adresse angezeigt werden sollen. Er wird nur im Sicht-Modus dargestellt.
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;Von, Bis
 
;Von, Bis
 
:Zeitraum, für den die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
 
:Zeitraum, für den die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
 +
 
;Kategorie
 
;Kategorie
 
:Name der Katergorie, für die die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
 
:Name der Katergorie, für die die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
 
:Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Kategorien erweitert werden.
 
:Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Kategorien erweitert werden.
:Über den Button ''Einstellen der Kategorie einer Aktivität'' kann die anzuzeigende Kategorie aus einer Liste ausgewählt werden.
+
 
 +
{{button-custom|16|●▲}} '''Aktivitätenkategorie wählen'''
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:Über diese Button kann die anzuzeigende Kategorie aus einer Liste ausgewählt werden.
 +
 
 +
{{button-custom|20|🖶}} '''Drucken'''
 +
:Dieser Button führt in einen {{link|Druckdialog|Druckdialog}} zum Ausdrucken der aktuellen Liste der Aktivitäten.
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;Aktivität
 
;Aktivität
 
:Überschrift der Aktivität, die angezeigt werden soll.
 
:Überschrift der Aktivität, die angezeigt werden soll.
 
:Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Aktivitäten erweitert werden.
 
:Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Aktivitäten erweitert werden.
;Projekt
+
 
 +
{{button|Projekt}}
 
:Projekt, für welches die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
 
:Projekt, für welches die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
 
:Die Projektnummer kann direkt in das Eingabefeld eingetragen oder mit Hilfe des Buttons aus einer Liste gewählt werden.
 
:Die Projektnummer kann direkt in das Eingabefeld eingetragen oder mit Hilfe des Buttons aus einer Liste gewählt werden.
 +
 
;Bearbeitungsstatus
 
;Bearbeitungsstatus
 
:Auswahl des anzuzeigenden Bearbeitungsstatus.
 
:Auswahl des anzuzeigenden Bearbeitungsstatus.
;Button ''aktuelle Liste der Aktivitäten drucken''
 
:Druckt alle in der Liste enthaltenen Aktivitäten.
 
:Es erscheint ein Druckdialog, in welchem der zu verwendende Report und dsa Ausgabemedium gewählt werden kann.
 
  
=== Liste der gefundenen Aktivitäten ===
+
 
 +
===Liste der gefundenen Aktivitäten===
  
 
Stellt die Aktivitäten der aktuellen Adresse, die den im oberen Bereich festgelegten Kriterien entsprechen, in einer Liste dar.
 
Stellt die Aktivitäten der aktuellen Adresse, die den im oberen Bereich festgelegten Kriterien entsprechen, in einer Liste dar.
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Durch Doppelklick auf einem Eintrag wird für die entsprechende Aktivität der Reiter ''Detailansicht'' gezeigt.
 
Durch Doppelklick auf einem Eintrag wird für die entsprechende Aktivität der Reiter ''Detailansicht'' gezeigt.
  
== Detailansicht ==
 
  
In diesem Reiter können die Inhalte der in der Liste markiereten Aktivität (aktuelle Aktivität) eingesehen und bearbeitet werden.
+
==Reiter ''Detailansicht''==
[[Datei:adressen_aktivitaeten_detailansicht.jpg]]
+
 
 +
In diesem Reiter können die Inhalte der in der Liste markierten Aktivität (aktuelle Aktivität) eingesehen und bearbeitet werden.
 +
 
 +
 
 +
[[image:adressen aktivitaeten-detail.png|verweis=]]
  
=== Aktivität ===
+
 
 +
===Aktivität===
  
 
In diesem Bereich werden allgemeine Informationen zur aktuellen Aktivität hinterlegt.
 
In diesem Bereich werden allgemeine Informationen zur aktuellen Aktivität hinterlegt.
;Navigationsleiste
+
 
:Die vier Buttons dieser Leiste aktivieren die erste, die vorhergehende, die nächste bzw. die letzte Aktivität in der Liste.
 
 
;Kurzbezeichnung der Aktivität
 
;Kurzbezeichnung der Aktivität
 
:Enthält einen Titel für die aktuelle Aktivität.
 
:Enthält einen Titel für die aktuelle Aktivität.
::Die Kurzbezeichnung wird im Reiter ''Aktivitäten'' in der Spalte ''Aktivität'' angezeigt.
+
::Die Kurzbezeichnung wird im Reiter ''Aktivitäten'' in der Spalte "Aktivität" angezeigt.
::Tagen Sie bei manuell erfassten Aktivitäten einen passenden kurzen Text ein, der es ermöglicht, diese Aktivität im Reiter ''Aktivitäten'' schnell zu finden.
+
::Tragen Sie bei manuell erfassten Aktivitäten einen passenden kurzen Text ein, der es ermöglicht, diese Aktivität im Reiter ''Aktivitäten'' schnell zu finden.
 +
 
 
;Kategorie
 
;Kategorie
 
:Kategorie der aktuellen Aktivität.
 
:Kategorie der aktuellen Aktivität.
 
::Die Kategorie kann aus der angebotenen Liste ausgewählt werden.
 
::Die Kategorie kann aus der angebotenen Liste ausgewählt werden.
 
::Rechts neben der Kategorie wird die zugehörige Grafik dargestellt.
 
::Rechts neben der Kategorie wird die zugehörige Grafik dargestellt.
::Die Kategorien und die zugehörigen Grafiken können über ''Spezialmodule III - Konfiguration ERP - Kategorien'' definiert werden.
+
::Die Kategorien und die zugehörigen Grafiken können in den {{link|Globale Systemvorgaben|Globalen Systemvorgaben}} definiert werden.
 +
 
 
;Mitarbeiter
 
;Mitarbeiter
 
:Mitarbeiter, der die aktuelle Aktivität erfasst hat.
 
:Mitarbeiter, der die aktuelle Aktivität erfasst hat.
 +
 
;Erf.-datum
 
;Erf.-datum
 
:Erfassungsdatum der aktuellen Aktivität.
 
:Erfassungsdatum der aktuellen Aktivität.
 
::Bei der Neuanlage einer Aktivität wird das aktuelle Datum eingetragen.
 
::Bei der Neuanlage einer Aktivität wird das aktuelle Datum eingetragen.
 
::Das Datum kann über das Eingabefeld oder über die Kalenderfunktion (Pfeil rechts neben dem Eingabefeld) geändert werden.
 
::Das Datum kann über das Eingabefeld oder über die Kalenderfunktion (Pfeil rechts neben dem Eingabefeld) geändert werden.
 +
 
;Projekt-Nr.
 
;Projekt-Nr.
 
:Projekt, dem die aktuelle Aktivität zugeordnet ist.
 
:Projekt, dem die aktuelle Aktivität zugeordnet ist.
::Die Projektnummer kann durch Klick auf den Button Projekt über eine Liste ausgewählt oder direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.
+
 
 +
{{button|Projekt}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 +
:Die Projektnummer kann durch Klick auf diesen Button über eine Liste ausgewählt oder direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.
 +
 
 
;Beginn, Ende, Dauer
 
;Beginn, Ende, Dauer
 
:Zeit, in der die Aktivität stattgefunden hat.
 
:Zeit, in der die Aktivität stattgefunden hat.
 
::Bei der Neuanlage einer Aktivität wird die aktuelle Uhrzeit eingetragen.
 
::Bei der Neuanlage einer Aktivität wird die aktuelle Uhrzeit eingetragen.
 
::Die Angaben für Stunde, Minute und Sekunde können direkt im Eingabefeld geändert werden. Über die Pfeilsysmbole rechts neben den Eingabefeldern kann der markierte Wert (Stunde, Minute oder Sekunde) vergrößert bzw. verkleinert werden.
 
::Die Angaben für Stunde, Minute und Sekunde können direkt im Eingabefeld geändert werden. Über die Pfeilsysmbole rechts neben den Eingabefeldern kann der markierte Wert (Stunde, Minute oder Sekunde) vergrößert bzw. verkleinert werden.
::Durch Klick auf eines der Uhrsymbole wird die aktuelle Uhrzeit als Anfangs- bzw. Endzeit eingetragen.
 
 
::Die Dauer wird aus Anfangs- und Endzeit berechnet.
 
::Die Dauer wird aus Anfangs- und Endzeit berechnet.
 +
 +
{{button-custom|16|🕓}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 +
:Durch Klick auf eines der Uhrsymbole wird die aktuelle Uhrzeit als Anfangs- bzw. Endzeit eingetragen.
 +
 
;Kosten
 
;Kosten
 
:Kosten für die aktuelle Aktivität.
 
:Kosten für die aktuelle Aktivität.
 +
 
;Beleg-Nr.
 
;Beleg-Nr.
 
:Nummer des Beleges, zu der die aktuelle Aktivität gehört.
 
:Nummer des Beleges, zu der die aktuelle Aktivität gehört.
::Durch Klick auf den Button ''Einen Beleg aus der Faktura dieser Aktivität zuordnen'' kann über die Belegsuche ein Beleg ausgewählt und der Aktivität zugeordnet werden. Die Belegnummer kann auch direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.
+
:In jedem Beleg steht ein Reiter ''Wiedervorlage'' zur Verfügung. In diesem Reiter erstellte Aktivitäten sind automatisch dem aktuellen Beleg zugeordnet. Die entsprechende Belegnummer wird in diesem Fall durch das System bei der Aktivität hinterlegt.
::In jedem Beleg steht ein Reiter ''Wiedervorlage'' zur Verfügung. In diesem Reiter erstellte Aktivitäten sind automatisch dem aktuellen Beleg zugeordnet. Die entsprechende Belegnummer wird in diesem Fall durch das system bei der Aktivität hinterlegt.
+
 
::Durch Klick auf den Button ... (unmittelbar rechts neben dem Eingabefeld) wird der entsprechende Beleg geöffnet.
+
{{button|...}} '''gehe zu Beleg'''
 +
:Durch Klick auf diesen Button (unmittelbar rechts neben dem Eingabefeld) wird der entsprechende Beleg geöffnet.
 +
 
 +
{{button-custom|18|→}} '''Beleg zuweisen''' (nur im Bearbeiten-Modus)
 +
:Durch Klick auf diesen Button kann über die Belegsuche ein Beleg ausgewählt und der Aktivität zugeordnet werden. Die Belegnummer kann auch direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.
 +
 
 +
{{checkbox|OLE vorhanden}}
 +
:Wird der Aktivität im Reiter ''OLE-Objekt'' ein solches hinzugefügt, wird diese Checkbox automatisch aktiviert. Es handelt sich dabei nur um eine Anzeige, dass ein solches Objekt vorhanden ist.
 +
 
 +
 
 
;Bearbeitungsstatus
 
;Bearbeitungsstatus
Status der aktuellen Aktivität.
+
:Hier kann der Status der aktuellen Aktivität definiert werden. Wird dieser auf '''Wiedervorlage''' oder '''WV mit Uhrzeit''' gestellt, erscheint der Bereich "Wiedervorlage".
 +
 
 +
 
 
;Sprachinformation
 
;Sprachinformation
:Durch Klick auf den Button ''Rec'' (nur im Bearbeiten-Modus) kann eine Sprachinfo aufgenommen werden, die der aktuellen Aktivität zugeordnet wird.
+
<div style="margin-left:20px;">
:Durch Klick auf den Button ''Play'' kann eine hinterlegte Sprachinfo abgehört werden.
+
{{button|Rec}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 +
:Mittels Betätigung dieses Buttons kann eine Sprachinfo aufgenommen werden, die der aktuellen Aktivität zugeordnet wird.
 +
 
 +
{{button|Play}}
 +
:Durch Klick auf diesen Button kann eine hinterlegte Sprachinfo abgehört werden.
 +
</div>
 +
 
 +
 
 +
===Wiedervorlage===
  
=== Wiedervorlage ===
+
Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn der Bearbeitungsstatus '''Wiedervorlage''' oder '''Wiedervorlage mit Uhrzeit''' ist.
  
Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn der Bearbeitungsstatus ''Wiedervorlage'' oder ''Wiedervorlage mit Uhrzeit'' ist.
 
 
;Mitarbeiter
 
;Mitarbeiter
 
:Mitarbeiter, der die Aktivität weiter bearbeiten soll.
 
:Mitarbeiter, der die Aktivität weiter bearbeiten soll.
 
::Bei der Neuanlage einer Aktivität wird hier der Mitarbeiter, der die Aktivität erfasst, eingetragen.
 
::Bei der Neuanlage einer Aktivität wird hier der Mitarbeiter, der die Aktivität erfasst, eingetragen.
::Durch Klick auf den Button ''Einstellung des Mitarbeiters'' kann ein anderer Mitarbeiter zugeordnet werden.
+
<div style="margin-left:20px;">{{button-lupe}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 +
:Dieser Button führt in die {{link|Mitarbeiterverwaltung - Suchdialog|Suche der Mitarbeiterverwaltung}}, um einen neuen Mitarbeiter festzulegen.
 +
</div>
 +
 
 
;am
 
;am
 
:Datum, an dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.
 
:Datum, an dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.
::An diesem Tag erscheint die Aktivität in der Liste ''Wiedervorlage'' des entsprechenden Mitarbeiters. Diese Liste kann manuell über ''System - Wiedervorlage'' oder automatisch bei jedem Login (durch entsprechende Einstellung in der Arbeitsplatzkonfiguration) geöffnet werden.
+
:An diesem Tag erscheint die Aktivität in der Liste '''Wiedervorlage''' des entsprechenden Mitarbeiters. Diese Liste kann manuell im Modul {{link|Kalender / Wiedervorlage|Kalender/Wiedervorlage}} oder automatisch bei jedem Login (durch entsprechende Einstellung in der {{link|Arbeitsplatzkonfiguration - Wiedervorlage|Arbeitsplatzkonfiguration}}) geöffnet werden.
::Das Datum kann über das Eingabefeld oder über die Kalenderfunktion (Pfeil rechts neben dem Eingabefeld) geändert werden.
+
:Das Datum kann über das Eingabefeld oder über die Kalenderfunktion (Pfeil nach unten, rechts neben dem Eingabefeld) geändert werden.
 +
 
 
;alle ... Tage
 
;alle ... Tage
 
:Intervall, in dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.
 
:Intervall, in dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.
 +
 
;um
 
;um
 
:Uhrzeit, zu der bei dem entsprechenden Mitarbeiter eine Erinnerung angezeigt werden soll.
 
:Uhrzeit, zu der bei dem entsprechenden Mitarbeiter eine Erinnerung angezeigt werden soll.
::Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität den Status ''Wiedervorlage mit Uhrzeit'' hat.
+
:Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität den Status '''Wiedervorlage mit Uhrzeit''' hat.
 +
 
  
=== Bemerkungen/Information ===
+
===Bemerkungen/Information===
  
 
In diesem Bereich können konkrete Inhalte hinterlegt werden.
 
In diesem Bereich können konkrete Inhalte hinterlegt werden.
 +
 +
;Bemerkung
 +
:Dieser Bereich enthält die Detailinformationen zur aktuellen Aktivität.
 +
:Hier können Textinformationen zur Aktivität abgelegt werden. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene {{link|Konfiguration - Textbausteine|Textbausteine}} zugreifen.
 +
 +
 
;Info zur eMail
 
;Info zur eMail
 
:Empfänger und Absender der eMail.
 
:Empfänger und Absender der eMail.
::Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie ''eMail-Ausgang'' oder ''eMail-Eingang'' gehört.
+
:Im Bearbeiten-Modus können diese geändert werden.
;Bemerkung
+
{{button|antworten}}
:Dieser Bereich enthält die Detailinformationen zur aktuellen Aktivität.
+
:Öffnet das Fenster '''eMail senden''' und trägt dabei Empfänger sowie die Ursprungs-eMail ein.
::Hier können Textinformationen zur Aktivität abgelegt werden.
+
 
 +
{{info|Der Bereich '''Info zur eMail''' wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie '''eMail-Ausgang''' oder '''eMail-Eingang''' gehört}}
 +
 
 +
 
 
;Anhang (Attachement, Datei)
 
;Anhang (Attachement, Datei)
 
:Hier kann eine Liste der Attachements für eine Aktivität der Kategorie ''eMail-Ausgang'' oder ''eMail-Eingang'' hinterlegt werden.
 
:Hier kann eine Liste der Attachements für eine Aktivität der Kategorie ''eMail-Ausgang'' oder ''eMail-Eingang'' hinterlegt werden.
::Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie ''eMail-Ausgang'' oder ''eMail-Eingang'' gehört.
+
:Im Bearbeiten-Modus stehen verschiedene Buttons zur Verfügung:
::Im Bearbeiten-Modus stehen verschiedene Buttons zur Verfügung:
+
 
:::'''Neu:''' Fügt der aktuellen Aktivität ein Attachement hinzu. Das Attachement wird in der Datenbank gespeichert.
+
<div style="margin-left:20px;">
:::'''Öffnen:''' Öffnet das markierte Attachement.
+
{{button|Neu}}
:::'''Speichern:''' Speichert das markierte Attachement als Datei.
+
:Fügt der aktuellen Aktivität ein Attachment hinzu. Dieses wird in der Datenbank gespeichert.
:::'''Löschen:''' Löscht das markierte Attachement aus der Datenbank.
+
 
 +
{{button|Öffnen}}
 +
:Öffnet den markierten Anhang.
 +
 
 +
{{button|Speichern}}
 +
:Speichert das markierte Attachment als Datei.
 +
 
 +
{{button|Löschen}}
 +
:Entfernt den markierten Anhang aus der Datenbank.
 +
</div>
 +
 
 +
{{info|Der Bereich '''Anhang''' wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie '''eMail-Ausgang''' oder '''eMail-Eingang''' gehört}}
 +
 
 +
 
 +
==Reiter ''OLE-Objekt''==
  
== OLE-Objekt ==
+
Zu jeder Aktivität kann ein OLE-Objekt, z.B. ein PDF-Dokument oder eine Excel-Datei, hinterlegt werden. Dieses Objekt wird direkt in der Datenbank, also nicht als separate Datei, abgelegt.
  
Zu jeder Aktivität kann ein OLE-Objekt hinterglegt werden. Dieses Objekt wird direkt in der Datenbank, also nicht als separate Datei, abgelegt.
 
;Navigationsleiste
 
:Die vier Buttons dieser Leiste aktivieren die erste, die vorhergehende, die nächste bzw. die letzte Aktivität in der Liste.
 
 
;Kurzbezeichnung der Aktivität
 
;Kurzbezeichnung der Aktivität
 
:Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.
 
:Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.
 
Die nachfolgend aufgeführten Buttons stehen nur im Bearbeiten-Modus zur Verfügung:
 
Die nachfolgend aufgeführten Buttons stehen nur im Bearbeiten-Modus zur Verfügung:
;OLE-Neu
+
 
 +
 
 +
{{button|OLE Neu}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 
:Fügt ein neues OLE-Objekt für die aktuelle Aktivität ein.
 
:Fügt ein neues OLE-Objekt für die aktuelle Aktivität ein.
::Es wird der Dialog ''Objekt einfügen'' angezeigt.
+
::Es wird der Dialog '''Objekt einfügen''' angezeigt.
::Wählen Sie hier den Objekttyp oder die zu verwendende Datei und bestätigen Sie mit ''OK''.
+
::Wählen Sie hier den Objekttyp oder die zu verwendende Datei und bestätigen Sie mit '''OK'''.
::Damit wird die zugehörige Anwendung gestartet. Nach Schließen des Anwendungsfensters werden die Änderungen in die Aktivität übernommen.
+
 
;Objekt-Galerie
+
{{button|Objekt-Galerie}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 
:Fügt ein Objekt aus der OLE-Objektgalerie für die aktuelle Aktivität ein.
 
:Fügt ein Objekt aus der OLE-Objektgalerie für die aktuelle Aktivität ein.
 
::Es wird der Dialog Objekt-Galerie angezeigt.
 
::Es wird der Dialog Objekt-Galerie angezeigt.
 
::Im Reiter ''Liste'' wird eine Übersicht aller in der Galerie enthaltenen Objekte angezeigt.
 
::Im Reiter ''Liste'' wird eine Übersicht aller in der Galerie enthaltenen Objekte angezeigt.
 
::Für das markierte Objekt wird auf den anderen Reitern eine Vorschau (Reiter ''OLE-Objekt'') und die Bemerkung angezeigt.
 
::Für das markierte Objekt wird auf den anderen Reitern eine Vorschau (Reiter ''OLE-Objekt'') und die Bemerkung angezeigt.
::Durch Klick auf den Button ''Übernehmen'' wird das markierte Objekt der aktuellen Aktivität hinzugefügt.
+
::Durch Klick auf den Button '''Übernehmen''' wird das markierte Objekt der aktuellen Aktivität hinzugefügt.
;OLE-Einfügen
+
 
 +
{{button|OLE Einfügen}}
 
:Fügt den Inhalt der Zwischenablage als OLE-Objekt der aktuellen Aktivität hinzu.
 
:Fügt den Inhalt der Zwischenablage als OLE-Objekt der aktuellen Aktivität hinzu.
::Es erscheint der Dialog ''Inhalte einfügen''.
+
::Es erscheint der Dialog '''Inhalte einfügen'''.
::Wählen Sie die benötigten Optionen und bestätigen Sie mit ''OK''.
+
::Wählen Sie die benötigten Optionen und bestätigen Sie mit '''OK'''.
;OLE-Löschen
+
 
 +
{{button|OLE Löschen}}
 
:Löscht das zugeordnete OLE-Objekt.
 
:Löscht das zugeordnete OLE-Objekt.
;OLE-beenden
+
 
 +
{{button|OLE-beenden}}
 
:Beendet die Bearbeitung des OLE-Objektes.
 
:Beendet die Bearbeitung des OLE-Objektes.
 +
 +
 
Die folgenden Buttons stehen nur zur Verfügung, wenn der aktuellen Aktivität bereits ein OLE-Objekt hinterlegt ist.
 
Die folgenden Buttons stehen nur zur Verfügung, wenn der aktuellen Aktivität bereits ein OLE-Objekt hinterlegt ist.
;Bearbeiten
+
 
 +
{{button|Bearbeiten}} {{button|Inhalt aktivieren}}
 
:Öffnet ein Bearbeitungsfenster für das aktuelle OLE-Objekt.
 
:Öffnet ein Bearbeitungsfenster für das aktuelle OLE-Objekt.
::Um die Bearbeitung zu beenden, klicken Sie auf den Button ''OLE-beenden''.
+
:Um die Bearbeitung zu beenden, klicken Sie auf den Button '''OLE-beenden'''.
;Öffnen
+
 
 +
{{button|Öffnen}}
 
:Öffnet die zum OLE-Objekt gehörende Anwendung.
 
:Öffnet die zum OLE-Objekt gehörende Anwendung.
::Um die Bearbeitung zu beenden, schließen Sie die Anwendung.
+
:Um die Bearbeitung zu beenden, schließen Sie die Anwendung.
 +
 
 +
{{button|Paket umbenennen}}
 +
:Gibt die Möglichkeit, das Objekt umzubenennen.
  
== Verknüpfte Aktivitäten ==
+
{{button|Eigenschaften}}
 +
:Zeigt das Windows-eigene Eigenschaftsfenster der Datei.
 +
 
 +
 
 +
==Reiter ''Verknüpfte Aktivitäten''==
  
 
Jede Aktivität kann mit beliebig vielen weiteren Aktivitäten verknüpft werden.
 
Jede Aktivität kann mit beliebig vielen weiteren Aktivitäten verknüpft werden.
 +
 
;Navigationsleiste
 
;Navigationsleiste
 
:Die vier Buttons dieser Leiste aktivieren die erste, die vorhergehende, die nächste bzw. die letzte Aktivität in der Liste.
 
:Die vier Buttons dieser Leiste aktivieren die erste, die vorhergehende, die nächste bzw. die letzte Aktivität in der Liste.
 +
 
;Kurzbezeichnung der Aktivität
 
;Kurzbezeichnung der Aktivität
 
:Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.
 
:Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.
 +
 
;Liste der verknüpften Aktivitäten
 
;Liste der verknüpften Aktivitäten
 
:In dieser Liste werden die bereits mit der aktuellen Aktivität verknüpften Aktivitäten angezeigt.
 
:In dieser Liste werden die bereits mit der aktuellen Aktivität verknüpften Aktivitäten angezeigt.
Die folgenden Buttons stehen nur im Bearbeiten-Modus zur Verfügung:
+
 
;Aktivität verknüpfen
+
 
:Zeigt den Dialog ''Auswahl einer Aktivität''. Die in diesem Dialog markierte Aktivität kann durch Klick auf OK der aktuellen Aktivität hinzugefügt werden.
+
{{button|Aktivität verknüpfen}}
;Verknüpfung zur Aktivität aufheben
+
:Zeigt den Dialog '''Auswahl einer Aktivität'''. Die in diesem Dialog markierte Aktivität kann durch Klick auf '''OK''' der aktuellen Aktivität hinzugefügt werden.
 +
 
 +
{{button|Verknüpfung zur Aktivität aufheben}}
 
:Löscht die Verknüpfung zu der in der Liste markierten Aktivität.
 
:Löscht die Verknüpfung zu der in der Liste markierten Aktivität.
  
== Buttons im Kopfbereich des Reiters ==
+
{{sb-adressen}}{{btt}}
 
 
Im Bearbeiten-Modus stehen im Reiter ''Aktivitäten'' die folgenden Buttons zur Verfügung:
 
;Aktivität neu
 
:Legt eine neue Aktivität an.
 
;eMail-Antwort auf Aktivität
 
:Erzeugt eine eMail, in der die aktuelle Aktivität bereits enthalten ist.
 
::Es erscheint der Dialog ''eMail-Suche''.
 
::In diesem Dialog werden alle eMail-Adressen, die für die aktuelle Adresse und ihre Ansprechpartner hinterlegt sind, angezeigt.
 
::Markieren Sie die eMail-Adresse, die als Empfänger für die zu erstellende eMail verwendet werden soll und bestätigen Sie mit ''OK''.
 
::(Durch Klick auf den Button ''Abbrechen'' wird die Auswahl des Empfängers abgebrochen.)
 
::Anschließend wird das Fenster ''Neue eMail'' geöffnet. Ist im vorhergehenden Schritt kein Empfänger gewählt worden, so kann jetzt eine beliebige eMail-Adresse direkt in das entsprechende Eingabefeld eingetragen werden.
 
::Die Kurzbezeichnung der Aktivität wird in die Betreffzeile eingetragen.
 
::Der Textinhalt der Aktivität wird in die eMail übernommen. Darunter wird, wenn vorhanden, die Signatur des Absenders gesetzt.
 
::Die eMail kann nun vervollständigt und gesendet werden.
 
;verknüpfen
 
:Legt eine neue Aktivität für die aktuelle Adresse an, die mit der aktuellen Aktivität verknüpft wird.
 
;Aktivität entfernen
 
:Löscht die aktuelle Aktivität.
 
;Aktivität verwerfen
 
:Bricht die Bearbeitung der aktuellen Aktivität ab. Die bisherigen Änderungen werden verworfen.
 
;alle Aktivitäten verschieben
 
:Verschiebt '''alle Aktivitäten''', die in der Liste des Reiters ''Aktivitäten'' enthalten sind, zu einer anderen Adresse.
 
::Nach einer Sicherheitsabfrage kann die Adresse ausgewählt werden, zu der alle in der Liste enthaltenen Aktivitäten verschoben werden sollen.
 
::Nach erneuter Bestätigung werden alle in der Liste enthaltenen Aktivitäten der ausgewählten Adresse zugeordnet.
 
Hinweis:
 
Soll nur eine Aktivität verschoben werden, dann legen Sie im Sicht-Modus die Kriterien für die anzuzeigenden Aktivitäten entsprechend fest.
 
Schalten Sie erst dann in den Bearbeiten-Modus und verschieben Sie nun die Aktivität.
 

Aktuelle Version vom 25. Februar 2019, 14:05 Uhr


Einführung

  • Dieser Reiter enthält alle Aktivitäten für die aktuelle Adresse.
  • Einige Aktivitäten werden automatisch vom System eingetragen. Weitere können manuell erfasst werden.
  • Durch die Aktivitäten können Sie jederzeit eine Historie für die Beziehung zu einer Adresse (Kunde, Lieferant) sehen.


Adressen aktivitaeten.png


Buttons im Kopfbereich des Reiters

Im Bearbeiten-Modus stehen im Reiter Aktivitäten die folgenden Buttons zur Verfügung.

Aktivität neu

Legt eine neue Aktivität an.

eMail-Antwort auf Aktivität

Erzeugt eine eMail, in der die aktuelle Aktivität bereits enthalten ist.
Es erscheint der Dialog eMail-Suche.
In diesem Dialog werden alle eMail-Adressen, die für die aktuelle Adresse und ihre Ansprechpartner hinterlegt sind, angezeigt.
Markieren Sie die eMail-Adresse, die als Empfänger für die zu erstellende eMail verwendet werden soll und bestätigen Sie mit OK.
(Durch Klick auf den Button Abbrechen wird die Auswahl des Empfängers abgebrochen.)
Anschließend wird das Fenster Neue eMail geöffnet. Ist im vorhergehenden Schritt kein Empfänger gewählt worden, so kann jetzt eine beliebige eMail-Adresse direkt in das entsprechende Eingabefeld eingetragen werden.
Die Kurzbezeichnung der Aktivität wird in die Betreffzeile eingetragen.
Der Textinhalt der Aktivität wird in die eMail übernommen. Darunter wird, wenn vorhanden, die Signatur des Absenders gesetzt.
Die eMail kann nun vervollständigt und gesendet werden.

verknüpfen

Legt eine neue Aktivität für die aktuelle Adresse an, die mit der aktuellen Aktivität verknüpft wird.

Aktivität entfernen

Löscht die aktuelle Aktivität.

Aktivität verwerfen

Bricht die Bearbeitung der aktuellen Aktivität ab. Die bisherigen Änderungen werden verworfen.

alle Aktivitäten verschieben

Verschiebt alle Aktivitäten, die in der Liste des Reiters Aktivitäten enthalten sind, zu einer anderen Adresse.
Nach einer Sicherheitsabfrage kann die Adresse ausgewählt werden, zu der alle in der Liste enthaltenen Aktivitäten verschoben werden sollen.
Nach erneuter Bestätigung werden alle in der Liste enthaltenen Aktivitäten der ausgewählten Adresse zugeordnet.
Templ info-blk.png
Soll nur eine Aktivität verschoben werden, dann legen Sie im Sicht-Modus die Kriterien für die anzuzeigenden Aktivitäten entsprechend fest. Schalten Sie erst dann in den Bearbeiten-Modus und verschieben Sie nun die Aktivität.


Reiter Aktivitäten

Aktivitäten anzeigen mit folgendem Inhalt

In diesem Bereich wird festgelegt, welche Aktivitäten der aktuellen Adresse angezeigt werden sollen. Er wird nur im Sicht-Modus dargestellt.

Von, Bis
Zeitraum, für den die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
Kategorie
Name der Katergorie, für die die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Kategorien erweitert werden.

●▲ Aktivitätenkategorie wählen

Über diese Button kann die anzuzeigende Kategorie aus einer Liste ausgewählt werden.

🖶 Drucken

Dieser Button führt in einen Druckdialog zum Ausdrucken der aktuellen Liste der Aktivitäten.
Aktivität
Überschrift der Aktivität, die angezeigt werden soll.
Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Die Verwendung von Platzhaltern (..) ist möglich. Dadurch kann die Auswahl auch auf mehrere Aktivitäten erweitert werden.

Projekt

Projekt, für welches die Aktivitäten angezeigt werden sollen.
Die Projektnummer kann direkt in das Eingabefeld eingetragen oder mit Hilfe des Buttons aus einer Liste gewählt werden.
Bearbeitungsstatus
Auswahl des anzuzeigenden Bearbeitungsstatus.


Liste der gefundenen Aktivitäten

Stellt die Aktivitäten der aktuellen Adresse, die den im oberen Bereich festgelegten Kriterien entsprechen, in einer Liste dar.

In dieser Liste sind zusammenfassende Informationen zu den einzelnen Aktivitäten enthalten. Die einzelnen Einträge werden nach dem Erfassungsdatum absteigend sortiert (die aktuellsten Einträge stehen oben).

Durch Doppelklick auf einem Eintrag wird für die entsprechende Aktivität der Reiter Detailansicht gezeigt.


Reiter Detailansicht

In diesem Reiter können die Inhalte der in der Liste markierten Aktivität (aktuelle Aktivität) eingesehen und bearbeitet werden.


Adressen aktivitaeten-detail.png


Aktivität

In diesem Bereich werden allgemeine Informationen zur aktuellen Aktivität hinterlegt.

Kurzbezeichnung der Aktivität
Enthält einen Titel für die aktuelle Aktivität.
Die Kurzbezeichnung wird im Reiter Aktivitäten in der Spalte "Aktivität" angezeigt.
Tragen Sie bei manuell erfassten Aktivitäten einen passenden kurzen Text ein, der es ermöglicht, diese Aktivität im Reiter Aktivitäten schnell zu finden.
Kategorie
Kategorie der aktuellen Aktivität.
Die Kategorie kann aus der angebotenen Liste ausgewählt werden.
Rechts neben der Kategorie wird die zugehörige Grafik dargestellt.
Die Kategorien und die zugehörigen Grafiken können in den Globalen Systemvorgaben definiert werden.
Mitarbeiter
Mitarbeiter, der die aktuelle Aktivität erfasst hat.
Erf.-datum
Erfassungsdatum der aktuellen Aktivität.
Bei der Neuanlage einer Aktivität wird das aktuelle Datum eingetragen.
Das Datum kann über das Eingabefeld oder über die Kalenderfunktion (Pfeil rechts neben dem Eingabefeld) geändert werden.
Projekt-Nr.
Projekt, dem die aktuelle Aktivität zugeordnet ist.

Projekt (nur im Bearbeiten-Modus)

Die Projektnummer kann durch Klick auf diesen Button über eine Liste ausgewählt oder direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.
Beginn, Ende, Dauer
Zeit, in der die Aktivität stattgefunden hat.
Bei der Neuanlage einer Aktivität wird die aktuelle Uhrzeit eingetragen.
Die Angaben für Stunde, Minute und Sekunde können direkt im Eingabefeld geändert werden. Über die Pfeilsysmbole rechts neben den Eingabefeldern kann der markierte Wert (Stunde, Minute oder Sekunde) vergrößert bzw. verkleinert werden.
Die Dauer wird aus Anfangs- und Endzeit berechnet.

🕓 (nur im Bearbeiten-Modus)

Durch Klick auf eines der Uhrsymbole wird die aktuelle Uhrzeit als Anfangs- bzw. Endzeit eingetragen.
Kosten
Kosten für die aktuelle Aktivität.
Beleg-Nr.
Nummer des Beleges, zu der die aktuelle Aktivität gehört.
In jedem Beleg steht ein Reiter Wiedervorlage zur Verfügung. In diesem Reiter erstellte Aktivitäten sind automatisch dem aktuellen Beleg zugeordnet. Die entsprechende Belegnummer wird in diesem Fall durch das System bei der Aktivität hinterlegt.

... gehe zu Beleg

Durch Klick auf diesen Button (unmittelbar rechts neben dem Eingabefeld) wird der entsprechende Beleg geöffnet.

Beleg zuweisen (nur im Bearbeiten-Modus)

Durch Klick auf diesen Button kann über die Belegsuche ein Beleg ausgewählt und der Aktivität zugeordnet werden. Die Belegnummer kann auch direkt in das Eingabefeld eingetragen werden.
OLE vorhanden
Wird der Aktivität im Reiter OLE-Objekt ein solches hinzugefügt, wird diese Checkbox automatisch aktiviert. Es handelt sich dabei nur um eine Anzeige, dass ein solches Objekt vorhanden ist.


Bearbeitungsstatus
Hier kann der Status der aktuellen Aktivität definiert werden. Wird dieser auf Wiedervorlage oder WV mit Uhrzeit gestellt, erscheint der Bereich "Wiedervorlage".


Sprachinformation

Rec (nur im Bearbeiten-Modus)

Mittels Betätigung dieses Buttons kann eine Sprachinfo aufgenommen werden, die der aktuellen Aktivität zugeordnet wird.

Play

Durch Klick auf diesen Button kann eine hinterlegte Sprachinfo abgehört werden.


Wiedervorlage

Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn der Bearbeitungsstatus Wiedervorlage oder Wiedervorlage mit Uhrzeit ist.

Mitarbeiter
Mitarbeiter, der die Aktivität weiter bearbeiten soll.
Bei der Neuanlage einer Aktivität wird hier der Mitarbeiter, der die Aktivität erfasst, eingetragen.
🔍 (nur im Bearbeiten-Modus)
Dieser Button führt in die Suche der Mitarbeiterverwaltung, um einen neuen Mitarbeiter festzulegen.
am
Datum, an dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.
An diesem Tag erscheint die Aktivität in der Liste Wiedervorlage des entsprechenden Mitarbeiters. Diese Liste kann manuell im Modul Kalender/Wiedervorlage oder automatisch bei jedem Login (durch entsprechende Einstellung in der Arbeitsplatzkonfiguration) geöffnet werden.
Das Datum kann über das Eingabefeld oder über die Kalenderfunktion (Pfeil nach unten, rechts neben dem Eingabefeld) geändert werden.
alle ... Tage
Intervall, in dem die Aktivität erneut vorgelegt werden soll.
um
Uhrzeit, zu der bei dem entsprechenden Mitarbeiter eine Erinnerung angezeigt werden soll.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität den Status Wiedervorlage mit Uhrzeit hat.


Bemerkungen/Information

In diesem Bereich können konkrete Inhalte hinterlegt werden.

Bemerkung
Dieser Bereich enthält die Detailinformationen zur aktuellen Aktivität.
Hier können Textinformationen zur Aktivität abgelegt werden. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene Textbausteine zugreifen.


Info zur eMail
Empfänger und Absender der eMail.
Im Bearbeiten-Modus können diese geändert werden.

antworten

Öffnet das Fenster eMail senden und trägt dabei Empfänger sowie die Ursprungs-eMail ein.
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Der Bereich Info zur eMail wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie eMail-Ausgang oder eMail-Eingang gehört


Anhang (Attachement, Datei)
Hier kann eine Liste der Attachements für eine Aktivität der Kategorie eMail-Ausgang oder eMail-Eingang hinterlegt werden.
Im Bearbeiten-Modus stehen verschiedene Buttons zur Verfügung:

Neu

Fügt der aktuellen Aktivität ein Attachment hinzu. Dieses wird in der Datenbank gespeichert.

Öffnen

Öffnet den markierten Anhang.

Speichern

Speichert das markierte Attachment als Datei.

Löschen

Entfernt den markierten Anhang aus der Datenbank.
Templ info-blk.png
Der Bereich Anhang wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Aktivität zur Kategorie eMail-Ausgang oder eMail-Eingang gehört


Reiter OLE-Objekt

Zu jeder Aktivität kann ein OLE-Objekt, z.B. ein PDF-Dokument oder eine Excel-Datei, hinterlegt werden. Dieses Objekt wird direkt in der Datenbank, also nicht als separate Datei, abgelegt.

Kurzbezeichnung der Aktivität
Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.

Die nachfolgend aufgeführten Buttons stehen nur im Bearbeiten-Modus zur Verfügung:


OLE Neu (nur im Bearbeiten-Modus)

Fügt ein neues OLE-Objekt für die aktuelle Aktivität ein.
Es wird der Dialog Objekt einfügen angezeigt.
Wählen Sie hier den Objekttyp oder die zu verwendende Datei und bestätigen Sie mit OK.

Objekt-Galerie (nur im Bearbeiten-Modus)

Fügt ein Objekt aus der OLE-Objektgalerie für die aktuelle Aktivität ein.
Es wird der Dialog Objekt-Galerie angezeigt.
Im Reiter Liste wird eine Übersicht aller in der Galerie enthaltenen Objekte angezeigt.
Für das markierte Objekt wird auf den anderen Reitern eine Vorschau (Reiter OLE-Objekt) und die Bemerkung angezeigt.
Durch Klick auf den Button Übernehmen wird das markierte Objekt der aktuellen Aktivität hinzugefügt.

OLE Einfügen

Fügt den Inhalt der Zwischenablage als OLE-Objekt der aktuellen Aktivität hinzu.
Es erscheint der Dialog Inhalte einfügen.
Wählen Sie die benötigten Optionen und bestätigen Sie mit OK.

OLE Löschen

Löscht das zugeordnete OLE-Objekt.

OLE-beenden

Beendet die Bearbeitung des OLE-Objektes.


Die folgenden Buttons stehen nur zur Verfügung, wenn der aktuellen Aktivität bereits ein OLE-Objekt hinterlegt ist.

Bearbeiten Inhalt aktivieren

Öffnet ein Bearbeitungsfenster für das aktuelle OLE-Objekt.
Um die Bearbeitung zu beenden, klicken Sie auf den Button OLE-beenden.

Öffnen

Öffnet die zum OLE-Objekt gehörende Anwendung.
Um die Bearbeitung zu beenden, schließen Sie die Anwendung.

Paket umbenennen

Gibt die Möglichkeit, das Objekt umzubenennen.

Eigenschaften

Zeigt das Windows-eigene Eigenschaftsfenster der Datei.


Reiter Verknüpfte Aktivitäten

Jede Aktivität kann mit beliebig vielen weiteren Aktivitäten verknüpft werden.

Navigationsleiste
Die vier Buttons dieser Leiste aktivieren die erste, die vorhergehende, die nächste bzw. die letzte Aktivität in der Liste.
Kurzbezeichnung der Aktivität
Enthält den Titel der aktuelle Aktivität.
Liste der verknüpften Aktivitäten
In dieser Liste werden die bereits mit der aktuellen Aktivität verknüpften Aktivitäten angezeigt.


Aktivität verknüpfen

Zeigt den Dialog Auswahl einer Aktivität. Die in diesem Dialog markierte Aktivität kann durch Klick auf OK der aktuellen Aktivität hinzugefügt werden.

Verknüpfung zur Aktivität aufheben

Löscht die Verknüpfung zu der in der Liste markierten Aktivität.
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Adressenverwaltung
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