Massendatenänderung
Dieses Modul dient der schnellen Änderung von Daten, z.B. bei Artikeln und Shopthemen.
Außerdem stehen Ihnen hier Exportmöglichkeiten für Belege und spezielle Artikeldaten zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
Für die verschiedenen Aufgaben stehen Ihnen entsprechende Möglichkeiten in verschiedenen Reitern zur Verfügung.
⚙ (Zahnrad)
- Durch Klick auf diesen Button können Sie mit Hilfe des Artikelsuchdialogs die Artikel auswählen, für die der links neben dem Button stehende Wert in das entsprechende Feld eingetragen werden soll.
- Ausnahme: im Reiter Onlineshop können bei der Funktion Artikelstamm: "Shopfreigabe" für alle Artikel im Themenbaum keine Artikel über einen Dialog ausgewählt werden. Hier wird die Änderung für alle Artikel ausgeführt, die mindestens einem Shopthema zugeordnet wurden.
Artikel
- Datum Beginn-EK
- Tragen Sie hier das Datum ein, ab dem die zu ändernden Artikel eingekauft werden dürfen.
- Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.
- Datum Ende-EK
- Tragen Sie hier das Datum ein, bis zu dem die zu ändernden Artikel eingekauft werden dürfen.
- Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.
- Datum Beginn-VK
- Tragen Sie hier das Datum ein, ab dem die zu ändernden Artikel verkauft werden dürfen
- Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.
- Datum Ende-VK
- Tragen Sie hier das Datum ein, bis zu dem die zu ändernden Artikel verkauft werden dürfen.
- Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.
- Filialabgleich (Offline)
- Tragen Sie hier ein J ein, wenn die zu ändernden Artikel beim Filialabgleich berücksichtigt werden sollen bzw. ein N, wenn die zu ändernden Artikel nicht beim Filialabgleich berücksichtigt werden sollen.
- Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.
Artikel zusammenfassen
- Beim Zusammenfassen von Artikeln werden die zusammenzufassenden Artikel auf eine bestehende Artikelnummer kopiert und die betreffenden Artikelnummern in bestehenden Belegen und Statistiken auf diesen neuen Artikel geändert. Alle Artikel müssen vom gleichen Typ sein.
- Im 1. Schritt wählen Sie mit Hilfe des Artikel-Suchdialogs die Artikel aus, die zusammengefasst werden sollen (alle Artikel des Suchergebnisses).
- Nach der Bestätigung der Auswahl wählen Sie im 2. Schritt den Artikel aus, in dem die Artikel aus Schritt 1 zusammengefasst werden sollen.
- Nach einer endgültigen Bestätigung wird die Zusammenfassung ausgeführt. Dies kann mehrere Minuten dauern.
Warengruppe ändern
- Mit diesem Button können Sie einer Auswahl von Artikeln eine einheitliche Warengruppe zuordnen.
Artikelstatistikdetail
- Mit diesem Button werden die Detail-Informationen aus der Artikelstatistik reorganisiert.
Artikel-Kurzbezei. bereinigen
Mindestbestand aktualisieren
Dieser Bereich unterstützt Sie bei der Ermittlung der Mindest- und Höchstbestände der ausgewählten Artikel unter Berücksichtigung
- der Verkäufe aus einem beliebigen Referenzzeitraum,
- des Bestellintervalls und
- der bei den einzelnen Artikeln hinterlegten Lieferzeit.
- Referenzzeitraum
- Wählen Sie die Länge des Referenzzeitraumes.
- Bestellintervall
- Geben Sie hier an, in welchem zeitlichen Abstand Sie normalerweise bestellen.
- minimaler Mindestbestand
- Tragen Sie hier den Wert ein, der minimal als Mindestbestand bei den ausgewählten Artikeln eingetragen werden soll.
- Faktor für Höchstbestand
- Tragen Sie hier den Faktor ein, der zur Ermittlung des Höchstbestandes der ausgewählten Artikel verwendet werden soll.
- Der Höchstbestand ergibt sich dann jeweils aus dem ermittelten Mindestbestand multipliziert mit dem hier angegebenen Faktor.
- Rückwirkend ab
- Tragen Sie hier das Datum ein, welches als Ende des Referenzzeitraumes verwendet werden soll.
Mindestbestand
- Nach dem Klick auf diesen Button wird der Artikel-Suchdialog angezeigt. Wählen Sie damit die Artikel aus, für die der Mindestbestand ermittelt werden soll.
Artikel-Verfügbarkeit (Lieferzeit in Tagen) für Stammlieferant aktualisieren (Import)
In diesem Bereich können die Verfügbarkeiten (Lieferzeiten in Tagen) der Artikel über verschiedene Importe angepasst werden.
Ein in der Importdatei verwendeter Artikel wird jedoch nur dann aktualisiert, wenn der jeweils angegebene Lieferant als Stammlieferant bei diesem Artikel hinterlegt ist. Andernfalls wird dieser Artikel ignoriert.
Verfügbarkeit für die Lieferanten mit automatischem Import aktualisieren
- Mit diesem Button können die Verfügbarkeiten (Lieferzeit in Tagen) für die Artikel folgender Lieferanten aktualisiert werden:
- alle Lieferanten, für die die Schnittstelle eConnect eingerichtet und aktiviert ist und
- alle Lieferanten, die einem der bereitstehenden Formate (s.u.) zugeordnet sind, wenn für das Format die Checkbox automatischer Import aktiviert ist.
Es stehen verschiedene ❯Formate für den Import der Lieferzeiten zur Verfügung.
Im CSV-Format werden die Lieferzeiten für die einzelnen Artikel direkt in der Importdatei angegeben. Für die übrigen Formate können Sie für die verschiedenen Bestandskennzeichen passende Lieferzeiten definieren.
Nach Klick auf den Button Aktualisieren wird der Import ausgeführt.
Onlineshop
⚙
Ausführen (Zahnrad)
- Ein Klick auf diesen Button startet die jeweilige Massendatenänderung.
Produkte
- Anzeigen ab
- Tragen Sie in diesem Feld das Datum ein, ab dem alle Zuordnungen von Artikeln zu Shopthemen gültig sein sollen.
- Anzeigen bis
- Tragen Sie in diesem Feld das Datum ein, bis zu dem alle Zuordnungen von Artikeln zu Shopthemen gültig sein sollen.
Vorschaugrafik löschen
- Dieser Button sorgt dafür, dass jegliche Vorschaugrafiken gelöscht werden.
Shopthemen
- Anzeigen ab
- Tragen Sie in diesem Feld das Datum ein, ab dem alle Shopthemen im Onlineshop angezeigt werden sollen.
- Anzeigen bis
- Tragen Sie in diesem Feld das Datum ein, bis zu dem alle Shopthemen im Onlineshop angezeigt werden sollen.
Shopthemenlink (Verweise)
- Anzeigen ab
- Tragen Sie in diesem Feld das Datum ein, ab dem alle Themenverweise (Teaser) im Onlineshop angezeigt werden sollen.
- Anzeigen bis
- Tragen Sie in diesem Feld das Datum ein, bis zu dem alle Themenverweise (Teaser) im Onlineshop angezeigt werden sollen.
Artikelfreigabe für den Onlineshop
- Artikelstamm: "Shopartikel"
- Tragen Sie hier den Wert J ein, wenn für alle ausgewählten Artikel die Option eShop-Artikel aktiviert werden soll.
- Tragen Sie hier den Wert N ein, wenn für alle ausgewählten Artikel die Option eShop-Artikel deaktiviert werden soll.
- Artikelstamm: "Shopfreigabe"
- Tragen Sie hier den Wert J ein, wenn für alle ausgewählten Artikel die Option eShop-Freigabe aktiviert werden soll.
- Tragen Sie hier den Wert N ein, wenn für alle ausgewählten Artikel die Option eShop-Freigabe deaktiviert werden soll.
- Artikelstamm: "Shopfreigabe" für alle Artikel im Themenbaum
- Tragen Sie hier den Wert J ein, wenn für alle Artikel, die mindestens einem Shopthema zugeordnet wurden, die Option eShop-Freigabe aktiviert werden soll.
- Tragen Sie hier den Wert N ein, wenn für alle Artikel, die mindestens einem Shopthema zugeordnet wurden, die Option eShop-Freigabe deaktiviert werden soll.
Export
⚙
Ausführen (Zahnrad)
- Ein Klick auf diesen Button startet den jeweiligen Export.
Belegexport
Über diesen Bereich können Verkaufsinformationen aus Rechnungen und Gutschriften exportiert werden. Sie erhalten eine Liste, aus der Sie entnehmen können, wie oft ein Artikel in einem festgelegten Zeitraum verkauft wurde. Bei unterschiedlichen Verkaufspreisen bzw. Bezeichnungen (in den Belegpositionen) für einen Artikel werden die Daten getrennt ausgegeben.
- Datum von
- Tragen Sie in dieses Feld das Anfangsdatum des zu berücksichtigenden Zeitraums (Zeitpunkt, an dem der Beleg abgeschlossen wurde) ein.
- Datum bis
- Tragen Sie in dieses Feld das Enddatum des zu berücksichtigenden Zeitraums (Zeitpunkt, an dem der Beleg abgeschlossen wurde) ein.
Filiale
- Wählen Sie hier die Filiale, deren Belege ausgewertet werden sollen.
- Aktivieren Sie diese Checkbox, um die berücksichtigten Belege zu kennzeichnen.
- In Kombination mit der bei Exportierte Belege gewählten Option kann somit sichergestellt werden, dass die Daten nicht mehrfach übergeben werden.
- Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn auch die VK-Preise exportiert werden sollen.
- Ist diese Checkbox aktiviert, dann werden die Daten in folgender Form exportiert:
- ARTIKELNR;VARIANTENNR;ANZAHL;VK_PREIS;BEZEICHNUNGKURZ
- Ist diese Checkbox nicht aktiviert, dann werden die Daten in folgender Form exportiert:
- ARTIKELNR;VARIANTENNR;ANZAHL;BEZEICHNUNGKURZ
- Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die erste Zeile der Exportdatei die Feldnamen enthalten soll.
- Exportierte Belege
- Geben Sie hier an, welche Belege berücksichtigt werden sollen.
Tragen Sie Pfad und Dateiname für die durch den Export zu erstellende Datei ein. Mit Hilfe des Buttons ... rechts neben dem Eingabefeld können Sie auch Ihre Ordner durchsuchen, um den Pfad auszuwählen.
Klicken Sie auf den Button Ausführen (das "Zahnrad" neben dem Dateipfad), um den Export zu starten.
Kassendatenexport
In diesem Bereich können die Kassendaten exportiert werden. Die exportierte Liste enthält alle Kassenpositionen im gewählten Zeitraum.
- Datum von..bis
- Grenzen Sie hier den zu exportierenden Zeitraum ein.
Kasse
- Dieser Button führt in das Kassen-Auswahlmenü, in welchem die Kasse gewählt wird, deren Daten exportiert werden sollen.
- mit Feldnamen in der 1. Zeile
- Wird diese Checkbox aktiviert, werden in der ersten Zeile der Exportdatei die Spaltenüberschriften geschrieben.
- Diese Option sollte aktiviert werden.
- Exportpfad
- Geben Sie hier den Speicherort für den Export an. Ein Klick auf den Ordner-Button öffnet einen Dateiordner-Dialog, in welchem das Verzeichnis gewählt werden kann.
⚙ Ausführen (Zahnrad)
- Ein Klick auf diesen Button startet den Export.
Verfügbarkeit-Export
In diesem Bereich können Sie einen Export der Verfügbarkeiten (Lieferzeiten in Tagen) oder der aktuellen Lagerbestände Ihrer Artikel durchführen. Das Ergebnis wird in einer Textdatei mit einem konfigurierbaren Format abgelegt.
- Verfügbarkeitsinfo
- Tragen Sie in die Felder dieses Bereiches die Lieferzeit in Tagen für die angegebenen Situationen ein.
- mit Feldnamen in 1. Zeile
- Aktivieren Sie diese Checkbox, um in der ersten Zeile der Exportdatei einen Steuersatz mit den Feldnamen zu erhalten.
- Ist diese Checkbox nicht aktiviert, so wird die erste Zeile der Exportdatei den ersten Artikel enthalten.
- Welche Verfügbarkeit
- Wählen Sie die benötigte Option aus.
- Bei der Wahl der Option ausgewählte Artikel (Suchmaske) wird beim Start des Exports der Artikel-Suchdialog angezeigt. Alle Artikel, die entsprechend der Suchbedingungen gefunden werden, werden exportiert.
- Format
- Wählen Sie in diesem Bereich das beim Export zu verwendende Format aus.
Tragen Sie Pfad und Dateiname für die durch den Export zu erstellende Datei ein. Mit Hilfe des Ordner-Buttons rechts neben dem Eingabefeld können Sie auch Ihre Ordner durchsuchen, um den Pfad auszuwählen.
Klicken Sie auf den Button Ausführen (das "Zahnrad" neben dem Dateipfad), um den Export zu starten.
Artikeleigenschaften
- Exportverzeichnis
- Tragen Sie Pfad und Dateiname für die durch den Export zu erstellende Datei ein. Mit Hilfe des Buttons ... rechts neben dem Eingabefeld können Sie auch Ihre Ordner durchsuchen, um den Pfad auszuwählen.
- mit Feldnamen in 1. Zeile
- Aktivieren Sie diese Checkbox, um in der ersten Zeile der Exportdatei einen Steuersatz mit den Feldnamen zu erhalten.
- Ist diese Checkbox nicht aktiviert, so wird die erste Zeile der Exportdatei den ersten Artikel enthalten.
Klicken Sie auf den Button Ausführen (das "Zahnrad" neben dem Dateipfad), um den Export zu starten.
eConnect
In diesem Reiter ist es möglich, über eConnect Artikeldaten zu aktualisieren.
Auf der linken Seite befindet sich eine Liste aller Lieferanten, für die in der Adressenverwaltung im ❯Reiter "Faktura (Kred.)" das eConnect-Interface initialisiert wurde.
Alle eConnect Artikeldaten aktualisieren
- Dieser Button sorgt für ein Update jeglicher über eConnect aktualisierbarer und bereits im System vorhandener Artikel von allen hinterlegten Lieferanten.
eConnect für Lieferant aktualisieren
- Bei dieser Funktion werden nur die Artikeldaten des aktuell auf der linken Seite markierten Lieferanten aktualisiert.
Alle eConnect Bestände aktualisieren
- Die Nutzung dieser Funktion sorgt dafür, dass die Bestände aller Artikel (die bereits im System vorhanden sind) der auf der linken Seite angezeigten Lieferanten aktualisiert werden.
eConnect Bestand aktualisieren
- Bei dieser Funktion werden nur diejenigen Artikelbestände aktualisiert, deren Lieferant aktuell auf der linken Seite des Moduls markiert ist.
eConnect Artikel-Update (Stichtag)
- Diese Funktion aktualisiert alle Artikel, die bis zu einem einzutragenden Stichtag vom Lieferanten eine Aktualisierung erfahren haben.
- Diese Checkbox erlaubt die automatische Artikelaktualisierung via eConnect.
- Damit diese Funktion durchgeführt wird, muss zusätzlich im ❯Reiter "Faktura (Kred.)" der Lieferanten die "Automatik-Option" aktiviert sein.
- Sind diese beiden Optionen aktiviert, bitten wir Sie, den e-vendo Support zu kontaktieren, um die eConnect-Automatik auf unseren Servern einzurichten.
Weitere Informationen zu eConnect sind ❯hier zu finden.
