Kassenkonfiguration

In diesem Bereich kann die Konfiguration einer Kasse vorgenommen werden. Diese Konfiguration bestimmt das Verhalten des Kassenmoduls maßgeblich.

Die Kassenkonfiguration ist über den Button Konfiguration aus der ❯Kassenverwaltung erreichbar.

Dieser Dialog weist die folgenden Buttons auf:

Abbrechen

Durch Klick auf diesen Button werden alle Änderungen in der Konfiguartion verworfen.

OK

Klicken Sie auf diesen Button, um die Änderungen in der Konfiguration zu übernehmen.

Sie gelangen damit wieder zurück in die ❯Kassenverwaltung. Klicken Sie dort auf den Button Speichern, um alle Änderungen der aktuellen Kasse inkl. der Konfiguration dauerhaft im System zu speichern.

Die Konfiguration gliedert sich in die folgenden Bereiche:

Einstellungen

Artikelnummer für allg. Anzahlungen

Für das Kassieren und Verrechnen von ❯Anzahlungen, die nicht an einen konkreten Auftrags- bzw. Rechnungsbeleg gebunden sind, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel (Text in Kasse editierbar)
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• steuerfrei
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Artikelnummer für Beleganzahlungen

Für das Kassieren und Verrechnen von Anzahlungen, die an einen konkreten Auftrags- bzw. Rechnungsbeleg gebunden sind, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel (Text in Kasse editierbar)
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• steuerfrei
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Artikelnummer für Gutscheinverkauf

Für den Verkauf von Gutscheinen, die im Vorfeld bereits über die ❯Gutscheinverwaltung erzeugt und gedruckt wurden, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• steuerfrei
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Artikelnummer für Verleihabrechnung

Für die Abrechnung von Verleihaufträgen, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Kundenpreisliste verwenden

Im Standard wird an der Kasse der Verkaufspreis aus der Preisliste 1 verwendet, wobei reduzierte Preise aus aktuellen ❯Verkaufsaktionen berücksichtigt werden.

Wird an diese Stelle der Kasse eine Kundenadresse zugeordnet, dann werden für neutrale Verkäufe die Preise, die für diesen Kunden gelten, an der Kasse verwendet.

Sobald einem Kassenbon ein konkreter Kunde zugeordnet wird, werden die Preise dieses Kunden für den aktuellen Bon verwendet. Die in der Kassenkonfiguration eingestellte Kundenpreisliste wird in diesem Fall nicht angewendet.

Artikelinfo zeigen

Aktivieren Sie diese Checkbox, um während des Verkaufsvorgangs unterhalb der Liste der Bonpositionen zusätzliche Informationen zu den im Kassenbon enthaltenen Artikeln anzeigen zu lassen.

Verkäufer nach jedem Vorgang zurücksetzen

Für jeden Kassenvorgang wird eine Mitarbeiternummer benötigt.

Ist diese Checkbox nicht aktiviert, dann wird für einen neuen Kassenvorgang die Nummer des Mitarbeiters eingetragen, der bereits dem vorangegangenen Vorgang zugeordnet war. Bei Bedarf kann die Nummer geändert werden.

Ist der Haken für diese Checkbox gesetzt, dann wird das Eingabefeld für die Mitarbeiternummer nach jedem Kassenvorgang geleert, so dass vor Beginn des nächsten Vorgangs zwingend eine Mitarbeiternummer erfasst werden muss.

Anfangsbestand vorbelegen

In diesem Bereich können Sie festlegen, welcher Anfangsbestand nach einem Z-Abschluss für den nächsten Star der Kasse vorgeschlagen werden soll.

Der vorgeschlagene Wert kann bei Bedarf geändert werden.

Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:

manuelle Eingabe

Es wird kein Anfangsbestand vorgeschlagen. Der konkrete Betrag muss bei jedem Kassenstart manuell eingetragen werden.

Barbestand des letzten Z-Abschluss

Es wird der Barbestand des letzten Z-Abschluss als neuer Anfangsbestand vorgeschlagen.

Sollte einmal ein anderer Anfangsbestand benötigt werden, so kann der vorgeschlagene Wert geändert werden.

fester Anfangsbestand

Bei der Wahl dieser Option muss in dem zugehörigen Eingabefeld der Betrag eingegeben werden, der bei jedem Kassenstart vorgeschlagen werden soll.

Sollte einmal ein anderer Anfangsbestand benötigt werden, so kann der vorgeschlagene Wert geändert werden.

auch fremde geparkte Bons aufnehmen zulassen

Ist diese Checkbox nicht aktiv, dann können Bons, die von anderen Kassen geparkt wurden, an dieser Kasse nicht wieder aktiviert werden.

Ist diese Checkbox jedoch aktiv, dann können alle Bons, die von den Kassen der eigenen Filiale geparkt wurden, an dieser Kasse wieder aktiviert werden.

Mitarbeiterprovision auf Positionsebene erfassen

Bei die Positionen der Kassenbons können Mitarbeiter hinterlegt werden, die dafür eine Provision erhalten können.

Ist diese Option nicht aktiv, dann wird der Mitarbeiter, der den Kassenbon erstellt, bei allen Positionen dieses Bons als Provisionsempfänger hinterlegt.

Wurde diese Option aktiviert, dann wird bei jedem Einfügen einer Position in einen Kassenbon nach dem Mitarbeiter gefragt, der die Provision erhalten soll. Diese Zuordnung kann auch nach dem Einfügen einer Position geändert werden.

Die Kassenverkäufe werden im Modul Provisionsabrechnung nicht berücksichtigt. Hierfür kann eine entsprechende Auswertung über das Modul Berichte & Listen erstellt werden.

Drucken: automatisch nach dem Kassieren drucken

Durch Aktivieren dieser Checkbox wird erreicht, dass am Ende eines Kassenvorgangs ein Druck erfolgt.

Drucken: Reports zum Editieren anzeigen

Ist diese Checkbox aktiv, dann wird vor jedem Druck aus der Kasse heraus der Dialog zur Reportauswahl angezeigt. Damit haben Sie die Möglichkeit, einen Report zu editieren, um sein Layout zu ändern, oder die Druckeinstellungen des Reports zu ändern.

Ist diese Checkbox nicht aktiviert, dann wird der Dialog nur angezeigt, wenn noch kein Standardreport festgelegt wurde. Für die verschiedenen Kassenvorgänge (Verkauf, Einzahlung, usw.) stehen unterschiedliche Reports zur Verfügung. Wenn der Dialog generell nicht erscheinen soll, dann muss für jeden Vorgangstyp ein Standardreport festgelegt werden.

bei negativer Bonsumme automatisch Gutschein erstellen

Eine negative Bonsumme kann z.B. durch die Rücknahme von Ware (Anzahl < 0) entstehen.

In solchen Fällen können Sie durch Aktivieren dieser Checkbox einen Gutschein über den Betrag erstellen. Damit entsteht ein Zahlbetrag 0.

Für diese Funktion ist es notwendig, dass eine Artikelnummer für Gutscheinverkauf in der Konfiguration hinterlegt wurde.

Diese Funktion greift nicht bei einem Storno-Vorgang.

immer Gutschein anlegen, keine Auszahlung

Ist dieser Haken nicht gesetzt, dann kann von Fall zu Fall entschieden werden, ob der Gutschein erstellt oder der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden soll.

Ist dieser Haken gesetzt, dann hat der Kassierer keine Wahl: Bei einem negativen Bonbetrag wird generell ein Gutschein über diesen Betrag erstellt.

Lagereinstellung

negativer Lagerbestand erlaubt

Ist der Lagerbestand für einen Artikel nicht ausreichend für die Menge, mit der die Artikel in einen Kassenbon eingefügt werden soll, dann kann der Verkauf trotzdem ausgeführt werden, wenn diese Checkbox aktiviert ist.

Warnmeldung bei negativem Lagerbestand

Ist zusätzlich dieser Haken gesetzt, dann erfolgt in den Fällen, in denen durch den Verkauf des Artikels ein negativer Lagerbestand entsteht eine entsprechende Meldung. Der Kassierer hat dann die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen.

Der negative Lagerbestand sollte anschließend ausgeglichen werden, z.B. durch das Buchen eines Wareneingangs oder durch eine Inventur, die auch über die Lagerverwaltung ausgeführt werden kann.

folgenden Lagerort für das Abbuchen dieser Kasse verwenden

Wenn an dieser Stelle nichts konfiguriert ist, wird das Lager für das Abbuchen von Artikeln nach der Regel ermittelt, die in der ❯Arbeitsplatzkonfiguration des angemeldeten Benutzers ermittelt.

Durch Aktivieren dieser Checkbox wird die verkaufte Ware immer aus dem Lagerort abgebucht, der an dieser Stelle hinterlegt ist.

folgenden Lagerort für das Zubuchen dieser Kasse verwenden (Storno)

Wenn an dieser Stelle nichts konfiguriert ist, wird das Lager für das Zubuchen von Artikeln nach der Regel ermittelt, die in der ❯Arbeitsplatzkonfiguration des angemeldeten Benutzers ermittelt.

Durch Aktivieren dieser Checkbox wird die zurückgenommene Ware immer in den Lagerort zugebucht, der an dieser Stelle hinterlegt ist.

Design und Reports

Benutzerdefinierte Reiter

In der Kasse können unterhalb der Positionsliste neben dem Reiter Zusatzinfo & Bilder bis zu 3 zusätzliche Reiter angezeigt werden, in denen Buttons für den Schnellzugriff auf bestimmte Artikel, Leistungen oder Arbeitslöhne hinterlegt werden können.

Für die Definiton dieser Buttons müssen vorher in der Artikelverwaltung, dem Leistungs- bzw. Lohnverzeichnis Abfragen erstellt werden.

Beschriftung Reiter 1

Tragen Sie hier die Überschrift für den 1. freien Reiter ein.

anzeigen

Der 1. freie Reiter wird angezeigt, wenn diese Checkbox aktiviert ist.

Beschriftung Reiter 2

Tragen Sie hier die Überschrift für den 2. freien Reiter ein.

anzeigen

Der 2. freie Reiter wird angezeigt, wenn diese Checkbox aktiviert ist.

Beschriftung Reiter 3

Tragen Sie hier die Überschrift für den 3. freien Reiter ein.

anzeigen

Der 3. freie Reiter wird angezeigt, wenn diese Checkbox aktiviert ist.

Tasten des Benutzerlayout bearbeiten erlaubt

Ist diese Checkbox aktiviert, dann können die Buttons der freien Reiter in der Kasse bearbeitet werden.

Um die Bearbeitung zu unterbinden, kann die Checkbox deaktiviert werden.

Layout der Benutzertasten von folgender Kasse verwenden

An dieser Stelle kann die Nummer einer anderen Kasse eingestellt werden. Dann werden die Buttons, die in den freien Reitern der hier angegebenen Kasse angelegt sind, auch in der aktuellen Kasse, deren Konfiguration hier gerade bearbeitet wird, verwendet.

Ist hier die Nummer der aktuell bearbeiteten Kasse eingetragen, dann können für diese Kasse eigene Buttons definiert werden.

Kassenreports editieren oder drucken

In diesem Bereich können Sie die Reports für die verschiedenen Kassenvorgänge bearbeiten und nachträglich einen Beleg drucken, ohne dass dafür die Kasse bzw. das Kassenbuch geöffnet sein muss.

Für das Bearbeiten der Reports wird immer ein entsprechender Kassenvorgang als Datenbasis benötigt. Nach dem Klick auf einen der Buttons wird nach einer Vorgangsnummer gefragt. Bitte tragen Sie hier eine entsprechende Vorgangsnummer (Bonnummer), die zur aktuell markierten Kasse gehört, ein. Anschließend erhalten Sie den Dialog zur Reportauswahl. Von hier aus können die Reports bearbeitet sowie der Beleg gedruckt werden.

Die Vorgangsnummern können Sie bei Bedarf aus dem Kassensystemjournal (Berichte & Listen) in Erfahrung bringen.

Kassenbon-Report editieren

Geben Sie eine Bonnummer eines Verkaufsvorgangs ein.

Anschließend können Sie die Kassenbonreports bearbeiten und/oder den Kassenbon drucken.

STORNO-Kassenbon Report editieren

Geben Sie die Bonnummer eines Vorgangs ein, mit dem ein anderer Kassenbon storniert wurde.

Anschließend können Sie die Kassenbonreports bearbeiten und/oder den Storno-Kassenbon drucken.

Einzahlungs-Report editieren

Geben Sie die Bonnummer eines Einzahlungsvorgangs ein.

Anschließend können Sie die Einzahlungsreports bearbeiten und/oder den Einzahlungsbeleg drucken.

Auszahlungs-Report editieren

Geben Sie die Bonnummer eines Auszahlungsvorgangs ein.

Anschließend können Sie die Auszahlungsreports bearbeiten und/oder den Auszahlungsbeleg drucken.

Gutschein-Report editieren

Geben Sie die Nummer eines Wertgutscheins ein.

Anschließend können Sie die Gutscheinreports bearbeiten und/oder den Gutschein drucken.

Die Gutschein-Reports können auch über die ❯Druckfunktion in der Gutscheinverwaltung editiert werden.

Z-Abschluss Report editieren

Geben Sie die Nummer eines Z-Abschlusses ein. Hier ist also nicht die Bonnummer gefragt, mit der der Z-Abschluss ausgeführt wurde, sondern die Nummer des Z-Abschlusses selbst.

Anschließend können Sie die Z-Abschluss-Reports bearbeiten und/oder den Z-Abschluss drucken.

Die Reports für den Druck von Z-Abschlüssen können auch über die ❯Druckfunktion im Kassenbuch editiert werden, wenn dort der Eintrag für einen Z-Abschluss markiert ist.

Beleganlage

Anzulegende Belegart

manuelle Auwsahl

Bei Aktivierung dieser Option erfolgt bei Aufruf der Belegerstellung eine Auswahl der zu erzeugenden Belegart.

Auftrag

Bei Aktivierung dieser Option erfolgt bei Aufruf der Belegerstellung automatisch das Anlegen eines Auftrages.

Rechnung

Bei Aktivierung dieser Option erfolgt bei Aufruf der Belegerstellung automatisch das Anlegen einer Rechnung.

Lieferschein

Bei Aktivierung dieser Option erfolgt bei Aufruf der Belegübergabe automatisch das Anlegen eines Lieferscheines.

bei Lieferscheinanlage folgende Aktion

Bei Auswahl der Option Lieferschein legen Sie an dieser Stelle fest, was mit dem anzulegenden Lieferschein geschehen soll:

WA im Lager buchen

Der Warenausgang für den Lieferschein wird im Lager gebucht.

WA reservieren

Der Lieferschein wird angelegt und eine Resérvierung der im Beleg enthaltenen Ware ausgeführt.

reservieren und drucken

Der Lieferschein wird angelegt und eine Resérvierung der im Beleg enthaltenen Ware ausgeführt.

Zusätzlich wird der Lieferschein gedruckt. Durch Klick auf den zugehörigen Button kann der für den Druck zu verwendende Report ausgewählt werden.

Zahlart

Legen Sie in dem Bereich fest, welche Zahlart bei der Erstellung von Belegen zu verwenden ist. Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Zahlart aus dem Adressstamm

Für den Beleg wird die Zahlart verwendet, die als Standard für den Kunden im Adresstamm hinterlegt ist.

folgende Zahlart verwenden

Bei Auswahl dieser Option wird für alle Belege die über den zugehörigen Button festgelegte Zahlart verwendet. Die beim Kunden hinterlegte Zahlart wird in diesem Fall ignoriert.

Versandart

Legen Sie in dem Bereich fest, welche Versandart bei der Erstellung von Belegen zu verwenden ist. Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Versandart aus dem Adressstamm

Für den Beleg wird die Versandart verwendet, die als Standard für den Kunden im Adressstamm hinterlegt ist.

folgende Versandart verwenden

Bei Auswahl dieser Option wird für alle Belege die über den zugehörigen Button festgelegte Versandart verwendet. Die beim Kunden hinterlegte Versandart wird in diesem Fall ignoriert.

weitere Optionen

Positionen bei der Übergabe bestätigen

Durch Aktivierung dieser Option erhalten Sie vor dem Erzeugen des Beleges eine Liste aller Positionen aus dem Kassenbeleg. Hier können Sie individuell einzelne Positionen für die Übergabe an einen Beleg an- und abwählen.

Artikel, die für Sonderfunktionen genutzt werden (z.B. Anzahlungen) können nicht an einen Beleg übergeben werden.

Infotext-Dialog anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie vor dem Erzeugen von Belegen an der Kasse den Infotext bearbeiten möchten, der für den Beleg verwendet werden soll.

Text für Infotext

Tragen Sie an dieser Stelle einen Text ein, der als Infotext für die zu erstellenden Belege verwendet werden soll.

Ist die Option Infotext-Dialog anzeigen aktiv, dann kann dieser Text im Zuge der Belegerstellung noch geändert werden.

Finanzierung

Soll die in einem Kassenbon erfasste Ware über eine Finanzierung bezahlt werden, dann wird hierbei ein Auftrag für den Kunden angelegt, wobei der Finanzierungsgeber (die Bank) als Rechnungsanschrift verwendet wird.

Finanzierungsgeber

Der Finanzierungsgeber muss als Adresse vom Typ Kunde oder Kunde & Lieferant im System angelegt sein.

Wählen Sie über diesen Button den Finanzierungsgeber aus.

Sollte die Adresse noch nicht im System vorhanden sein, dann kann sie nach der Suche durch Klicke auf den Button Neuanlage erfasst werden.

Text für Infotext

Tragen Sie hier den Text ein, der als Infotext für die Finanzierungsaufträge verwendet werden soll.

Artikelnummer Finanzierung

Für das Erstellen von Teilfinanzierungen muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel (Text in Kasse editierbar)
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel

Zahlart

Wählen Sie an dieser Stelle die Zahlart aus, die für die Finanzierungsaufträge verwendet werden soll.

Versandart

Wählen Sie an dieser Stelle die Versandart aus, die für die Finanzierungsaufträge verwendet werden soll.

Website (URL)

Tragen Sie hier die URL der Website des Finanzierungsgebers ein. Diese kann nach dem Anlegen des Auftrages aufgerufen werden, um die Finanzierung zu beantragen.

Electronic Cash

Das e-vendo System kann mit einem ec-Terminal verknüpft werden. Damit wird der zu zahlende Betrag von e-vendo an das Terminal übertragen und nach erfolgreicher oder auch abgebrochener Zahlung erfolgt eine entsprechende Rückmeldung vom Terminal an e-vendo.

Das ec-Terminal muss ❯für die Kommunikation mit der e-vendo Kasse vorbereitet werden.

unterstützte Hardware

An dieser Stelle erfolgt die Aktivierung der Schnittstelle zum ec-Terminal.

kein

Aktivieren Sie diese Option, wenn keine Kartenzahlungen an der Kasse genutzt werden oder wenn das Kartenterminal manuell bedient werden soll.

ZVT 700 über LAN (TCP/IP)

Aktivieren Sie diese Option, wenn das Kartenterminal mit der e-vendo Kasse verbunden werden soll.

In diesem Fall müssen auch die IP-Adresse für den Host, der Port sowie das Terminalpasswort eingetragen werden.

Host (IP-Adresse)

Tragen Sie an dieser Stelle die öffentliche IP-Adresse ein, über die das Kartenterminal erreicht werden kann.

Port

Hinterlegen Sie hier den Port, der für das Kartenterminal genutzt wird.

Terminalpasswort

Tragen Sie hier das Terminalpasswort ein. Im Allgemeinen

ec-Geräteaktionen protokollieren

Aktivieren Sie diese Checkbox, um die Kommunikation zwischen dem e-vendo System und dem Kartenterminal zu protokollieren.

Das Protokoll wird in dem Ordner abgelegt, der in den ❯Globalen Systemvorgaben als Protokollpfad hinterlegt ist.

Kassendisplay

An der e-vendo Kasse kann ein Tablet-Computer (Android 4.4 oder höher) als Kundendisplay eingesetzt werden. Hier werden dann die im Kassenbon erfassten Positionen sowie weitere Informationen angezeigt.

Remote Kassendisplay aktivieren

Aktivieren Sie diese Checkbox, um das Kassendisplay zu aktivieren.

Authentifizierung

Das Tablet muss durch einen e-vendo Techniker initialisiert werden. Anschließend werden Ihnen die Logindaten mitgeteilt.

Benutzerkennung

Tragen Sie hier die Benutzerkennung für das Display ein.

Benutzerpasswort

Hinterlegen Sie andieser Stelle das Passwort für das Display.

Konfiguration

Verkaufsaktion

Wählen Sie an dieser Stelle eine Verkaufsaktion aus, deren Produkte auf dem Kassendisplay vorgestellt werden sollen.