Adressen - Reiter Faktura (Kred.)

Einführung

• Der Reiter Faktura (Kred.) wird nur für Lieferantenadressen (Adresstyp 2 und 3) angezeigt.
• Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten.
• Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden.

Bereich "Zahlungsdaten"

In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt.

Bankleitzahl, Bank, Konto

Bankverbindung der aktuellen Adresse.

BIC (SWIFT), IBAN

BIC und IBAN des Lieferanten.

Zahlungsziel

Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder.

Skonto

Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird.

Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos.

Kreditorkonto

Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll.

Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches über Konfiguration ERP - Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist.

Button Kontozuordnung entfernen

Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt.

Rabatt

Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.

NETTO-Faktura

Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen.

J > Der Lieferant wird netto fakturiert.

Alle Einzel- und Positionspreise werden als Netto-Preise angegeben.

In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet.

Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert.

Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden.

N > Der Lieferant wird brutto fakturiert.

Alle Einzel- und Positionspreise werden als Brutto-Preise angegeben.

In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet.

Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden.

UStID

Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse.

Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Lieferanten keine Mehrwertsteuer berechnet.

EK-Adresse

Hier kann die Adressnummer eines anderen Lieferanten hinterlegt werden.

Sämtliche EK-Sonderpreise dieses hinterlegten Lieferanten gelten dann auch für die aktuelle Adresse.

Mwst. berechnen

Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll.

BBN

Bundesbetriebsnummer des aktuellen Lieferanten.

Zahlungsart

Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse.

Land (Faktura)

Land, dessen Währung für die Faktura der aktuellen Adresse verwendet werden soll.

Bereich "Sonstiges"

Versandart (*)

Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse.

Konsignationslager

Lagerort, der dem aktuellen Lieferanten als Konsignationslager dient.

Umsätze

Im Dialog Umsatzzahlen werden die Umsätze des aktuellen Lieferanten angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:

• Umsätze gesamt
• Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahren
• geplante Umsätze

Kategorie

Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden.

Lieferzeit

Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen für die Produkte des aktuellen Lieferanten.

Durchschnittliche Lieferzeit in alle Artikel dieses Lieferanten übernehmen

Dieser Button ist nur im Bearbeiten-Modus sichtbar. Er befindet sich rechts vom Eingabefeld für die Lieferzeit.

Durch Klick auf diesen Button kann der Wert des Feldes Lieferzeit in alle Artikel, bei denen der aktuelle Lieferant als Stammlieferant eingetragen ist, übernommen werden.

Kunden-Nr.

Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten.

Reiter "Bemerkung"

Bemerkung

Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein.

als Info zeigen

Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.

Im Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist.

Reiter "Lieferanteninterface"

Es besteht die Möglichkeit, Daten für eine Schnittstelle zum Lieferanten zu hinterlegen. Je nach Interfacetyp können über diese Schnittstelle dann

• Bestellungen direkt aus der Warenwirtschaft an den Lieferanten übermittelt werden oder auch
• Artikel direkt aus der Datenbank des Lieferanten importiert und aktualisiert werden.

Je nach Interfacetyp stehen unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung:

Interfacetyp

Wählen Sie hier den Schnittstellentyp für den aktuellen Lieferanten.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

• kein Interface aktiviert
• Velo.Connect (XML)
• Bestellsystem Graupner (eMail)
• Winora Group (XML)
• e-vendo eConnect (XML)
• Softdistribution
• PBSeasy-Mail

Bevor die Schnittstelle für den Lieferanten durch einen Mitarbeiter verwendet werden kann, muss sie durch diesen Mitarbeiter initialisiert werden.
Klicken Sie dafür auf den Button Interface initialisieren.

Ist eine der Schnittstellen aktiviert, steht Ihnen auch der Reiter Kalkulation zur Verfügung, um dort die VK-Preise für Artikel, die vom aktuellen Lieferanten übernommen werden, zu kalkulieren

Mehr Informationen zu ❯eConnect.

Bereich "Bearbeiter/Betreuer"

Betreut

Mitarbeiter, der den aktuellen Lieferanten betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.

Betreut (extern)

Externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut.

Wurde eine solche betreuende Adresse hinterlegt, so kann im Sichtmodus über den Button Gehe zur betreuenden Adresse zu dieser Adresse gewechselt werden.