Konfiguration - Sonstige Vorgaben für Adressen

Hinterlegen Sie in diesem Bereich Ihre Vorgaben für die Neuanlage von Adressen über die Warenwirtschaft sowie Vorgaben zur Berechnung von Provisionen.

Für Kunden, die über eine Registrierung im Onlineshop im System angelegt werden, können in der Shop-Konfiguration abweichende Vorgaben festgelegt werden.

Dieser Konfigurationsbereich ist über folgenden Weg erreichbar:

System - Konfiguration - Adressen - Sonstige Vorgaben für Adressen

Datei:Konfiguration adressvorgaben.jpg

Adressen

Die Einstellungen aus diesem Bereich werden für die Vorbelegung der entsprechenden Datenfelder bei der Neuanlage von Kunden bzw. Lieferanten über die Warenwirtschaft verwendet. Die Einstellungen können während der Neuanlage oder durch nachträgliches Bearbeiten geändert werden.

Kunde 1

Doublettenprüfung für ... aktivieren

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird beim Speichern einer Adresse geprüft, ob die Eintragungen in den folgenden Feldern bereits bei anderen Adressen vorhanden sind:

• Firma bzw. Nachname
• Firma2 bzw. Vorname
• Ort
• Straße
• eMail
• Telefonnummer

Falls einer dieser Inhalte bereits bei einer oder mehreren vorhandenen Adressen vorhanden ist, erscheint dann ein entsprechender Hinweis. In diesem Fall können Sie mit Korrigieren die aktuelle Adresse noch einmal bearbeiten. Mit Ignorieren wird die Adresse trotz des Doublettenfundes gespeichert.

Sperrbemerkung

Legen Sie in diesem Feld ein Vorgabe für eine Sperrbemerkung fest. Die Sperrbemerkung wird u.a. automatisch angezeigt, wenn versucht wird, für einen gesperrten Kunden ein Angebot oder einen Auftrag anzulegen.

Gesperrt

Legen Sie durch das Aktivieren oder Deaktivieren der Optionsbox fest, ob neu angelegte Kunden gesperrt sein sollen oder nicht.

Kreditlimit

Hinterlegen Sie in diesem Feld die Höhe des Kreditlimits von Neukunden.

In die Prüfung für das Kreditlimit gehen och nicht bezahlte Rechnungen und offene Aufträge ein. Die Prüfung kann zahlartabhängig aktiviert oder deaktiviert werden.

Ist das Kreditlimit ausgeschöpft, kann der Kunde im Onlineshop keine Ware mehr bestellen. In der Warenwirtschaft kann jedoch abhänngig von den erteilten Rechten des Bearbeiters ggf. ein neuer Auftrag für den Kunden angelegt werden.

Kalkulationsart

Legen Sie durch eine entsprechnde Auswahl fest, ob für Neukunden Vorgänge in Brutto oder Netto kalkuliert werden sollen.

Landherkunft

Wählen Sie durch Klick auf diesen Button in dem Auswahldialog das Herkunftsland für Neukunden aus.

Sprache

Legen Sie durch Klick auf diesen Button in dem Auswahldialog die Sprache für Neukunden fest.

Währung

Klicken Sie auf diesen Button, um die Währung auszuwählen, die für die Fakturierung von Neukunden im Standard verwendet werden soll.

Zahlart

Legen Sie durch Klick auf den Button in dem Auswahldialog die gewünschte Standard-Zahlungsart fest.

Versandart

Legen Sie durch Klick auf den Button in dem Auswahldialog die gewünschte Standard-Versandart fest.

Sicherheitsstufe

Hinterlegen Sie in diesem Feld die Vorgabe hinsichtlich der Sicherheitsstufe. Berücksichtigen Sie hierbei, dass es einen funktionellen Zusammenhang zwischen der Sicherheitsstufe des Kunden und der Sicherheitsstsufe der Zahlungsarten gibt. Das bedeutet, dass für Kunden nur die Zahlungsarten zur Vefügung stehen, deren Sicherheitsstufe kleiner oder gleich der Sicherheitsstufe des Kunden sind.

Rabatt (%)

Hinterlegen Sie in diesem Feld ggf. einen Rabatt als Prozentsatz.

VK-Preisgruppe

Legen Sie in diesem Feld die Standard-Verkaufspreisgruppe für Neukunden fest.

Rabattgruppe

Legen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine Rabattgruppe fest.

Hierbei kann eine der in der Konfiguration definierten Rabattstaffeln zurückgegriffen werden.

Mwst berechnen

Legen Sie in diesem Auswahlfeld fest, ob bei Neukunden eine Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgen soll.

Standardmäßig sollte diese Einstellung auf "J" stehen.

Mahnkennzeichen

Legen Sie in diesem Feld das Mahnkennzeichen für Neukunden fest. Das Mahnkennzeichen enthält die Vorgabe, wie viele Mahnungen ein Kunde erhalten kann.

Sicherheit pflegen

Legen Sie hier fest, ob die Sicherheitsstufe des Kunden in Abhängigkeit von den Umsätzen automatisch erhöht werden soll.

Die konkrete Regel für die automatische Anpassung der Sicherheitsstufe wird im Reiter Kunde 2 eingestellt.

Scoring aktiviert

Falls ein Scoringsystem eingebunden ist, können Sie hier festlegen, ob für Neukunden ein Scoring erfolgen soll.

Adresstyp

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob es sich bei neu anzulegenden Kunden im Standard um eine Person (Endkunde) oder eine Firma (gewerblicher Kunde) handelt.

Anrede

Hinterlegen Sie in diesem Feld bei Bedarf eine Vorgabe für die Information Anrede.

Zahlungsziel

Legen Sie in diesem Feld das Standard-Zahlungsziel für Neukunden fest.

Zahlungsziel .. frei definierbar

Wenn diese Option aktiviert ist, dann können die Werte für das Zahlungsziel in Tagen sowie für den Skonto sowohl hier in der Konfiguration als auch im Adressstamm und in den Zahlungsarten und Belegen separat eingestellt werden.

Zahlungsziel .. voreingestellt fest

Ist diese Option aktiv, dann erfolgt die Definition der Zahlungsziele hier in der Konfiguration, im Adressstamm, den Zahlungsarten und Belegen durch die im Vorfeld konfigurierten Zahlungsziele (Kombinationen aus Zahlungsziel (Netto), Zahlungsziel (Skonto) und Skonto-Prozentsatz).

Zahlungsziel (Tage)

Geben Sie an dieser Stelle das Netto-Zahlungsziel an, also den Zeitraum in Tagen, in dem der Rechnungsbetrag spätestens beglichen werden muss.

Dieses Eingabefeld ist nur verfügbar, wenn die Option Zahlungsziel .. frei definierbar aktiviert ist.

Skonto-/Punktewert %

Geben Sie hier den Skontobetrag in Prozent an.

Ist für einen Kunden das Bonussystem aktiviert, dann wird, wenn die Zahlung innerhalb der angegebenen Frist erfolgt, der diesem Prozentsatz entsprechende Anteil des Umsatzes dem Punkte-Konto des Kunden gutgeschrieben.

Dieses Eingabefeld ist nur verfügbar, wenn die Option Zahlungsziel .. frei definierbar aktiviert ist.

Skonto/Bonustage

Geben Sie hier das Zahlungsziel für die Nutzung des Skontos an, also den Zeitraum in Tagen, in dem der ausgewiesene Skonto-Betrag vor dem Begleichen des Rechnungsbetrages in Abzug gebracht werden kann.

Ist für einen Kunden das Bonussystem aktiviert, dann muss die Zahlung innerhalb der hier angegebenen Frist erfolgen, damit der Kunde die entsprechenden Punkte gutgeschrieben bekommt.

Dieses Eingabefeld ist nur verfügbar, wenn die Option Zahlungsziel .. frei definierbar aktiviert ist.

Zahlungsziel (x)

Wählen Sie über diesen Button das Zahlungsziel, welches als Standard für Neukunden verwendet werden soll.

Innerhalb der Klammern wird die Nummer des aktuell eingestellten Zahlungsziels angezeigt.

Dieses Eingabefeld ist nur verfügbar, wenn die Option Zahlungsziel .. voreingestellt fest aktiviert ist.

Skonto- oder Punktesystem

Stellen Sie hier ein, ob für Neukunden das Skonto- oder das Punktesystem genutzt werden soll.

Skonto

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn für Neukunden im Standard das Bonussystem nicht genutzt werden soll.

Punkte

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn für Neukunden im Standard das Bonussystem genutzt werden soll.

Die Aktivierung des Bonussystems erfolgt über die Globalen Systemvorgaben.

Für die Nutzung des Bonussystems ist ein separates e-vendo Modul notwendig, welches im Basisumfang nicht enthalten ist.

Kundenkarte drucken

Legen Sie durch eine entsprechende Auswahl in dieser Optionsbox fest, ob für Neukunden automatisiert der Druck einer Kundenkarte erfolgen soll.

Selektion für Schnellanlage

Durch das Betätigen der Schaltfäche können Sie im nachfolgenden Auswahldialog eine Selektionsgruppe auswählen, die bei späteren Vorgängen der Adress-Schnellanlage den neuen Adressen automatisch zugeordnet wird.

Report für Kundenkarte

Legen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche in dem Auswahldialog fest, welcher Report für den Druck von Kundenkarten verwendet werden soll.

Kunde 2

Prüfung

Nachdem Sie das für die Prüfung notwendige Prüfungssytsem zugeordnet haben, können Sie durch Aktivieren dieser Checkbox die Adress-, Kreditkarten- und Kontoverbindungsprüfung für alle Neukunden aktivieren.

Zum Festlegen des zu verwendenden Prüfungssystemes betätigen Sie bitte die Schaltfläche verwendetes Prüfungssystem und wählen in dem nachfolgenden Auswahldialog eines der dafür zur Verfügung stehen Systeme.

Regel zur Bildung des Internetkennwortes

Legen Sie zur Bildung des Internetkennwortes eine der folgenden Regeln fest:

• keine
• Kundennummer
• Plz
• Plz + Ort
• Plz + Haus-Nr
• Zufallszahl

Budgetverwaltung

Falls Kunden Ihnen gegenüber ein Jahresbudget festgelegt haben und Sie die Einhaltung des Budgets überwachen müssen, so können Sie mit dieser Optionsbox die Budgetverwaltung aktivieren.

Legen Sie zusätzlich fest, ob die Überwachung an Hand der Auftrags- und Rechnungsumsätze (AU, RE, GU) oder der Lieferumsätze (WA, WE) erfolgen soll.

Lieferant

Die nachfolgenden Vorgaben beziehen sich auf die Neuanlage einer Adresse, wobei diese den Adresstyp Lieferant abbildet.

Kalulationsart

Legen Sie in dieser Optionsbox fet, ob in Bezug auf diese Adresse in Netto oder in Brutto kalkuliert und fakturiert werden soll.

Landherkunft

Legen Sie durch Betätigung der Schaltfläche und der anschließenden Auswahl im Auswahldialog die Standard-Information für Landherkunft fest.

Landsprache

Legen Sie durch Betätigung der Schaltfläche und der anschließenden Auswahl im Auswahldialog die Standard-Information für Landsprache fest.

Landfaktura

Legen Sie durch Betätigung der Schaltfläche und der anschließenden Auswahl im Auswahldialog die Standard-Information für Landfaktura fest.
Durch die Festlegung eines Landes legen Sie hier die zu verwendende Währung fest.

Zahlart

Legen Sie durch Betätigung der Schaltfläche und der anschließenden Auswahl im Auswahldialog die Standard-Zahlart fest.

Versandart

Legen Sie durch Betätigung der Schaltfläche und der anschließenden Auswahl im Auswahldialog die Standard-Versandart fest.

Mwst berechnen

Legen Sie hier den Standard fest, ob eine Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgen soll oder nicht.

Zahlungsziel

Legen Sie zunächst fest, ob das Zahlungsziel frei definierbar oder voreingestellt fest sein soll.
Legen Sie parallel dazu in den danebenliegenden Feldern die Standard-Zahlungskonditionen wie Zahlungsziel in Tagen, Skontoprozenzsatz und Skontozahlungsziel fest.

Vertreter

Berechnungsregeln für die Vertreterprovision

aufgelistet:

• % vom Gesamt- Umsatz (mitarbeiterabhängig)
• % vom Gesamt-Ertrag (mitarbeiterabhängig)
• % vom Positions-Umsatz (positionsbahängig)
• % vom Positions-Ertrag (positionsbahängig)
• % vom Gesamt-Umsatz + -Ertrag (mitarbeiterabhängig)
• % vom Gesamt-Umsatz + -Ertrag (positionsabhängig)
• % vom Gesamt-Umsatz + -Ertrag + Positions-Umsatz (positions. + mitarbeiterabhängig)
• % vom Gesamt-Umsatz + -Ertrag + Positions-Umsatz + -Ertrag(positions. + mitarbeiterabhängig)
• % vom Gesamt-Umsatz + Positions-Umsatz (positions. + mitarbeiterabhängig)
• % vom Gesamt-Umsatz + Positions-Ertrag(positions. + mitarbeiterabhängig)

mitarbeiterabhängig

Verwendet den beim Mitarbeiter hinterlegten Standardsatz.

positionsabhänig

Verwendet die beim Mitarbeiter hinterlegten Artikelgruppensätze und die beim Artikel hinterlegten Gruppen bzw. den Standardsatz.

Regeln für Neukundenbonus

Unterhalb der Berechnungsregeln für die Vertreterprovision finden Sie folgende Felder zur Festlegung und Berechnung des Neukundenbonus:

Zeitraum in Monaten, wie lange Adresse als Neukunde gilt

Legen Sie in diesem Feld den Zeitraum in Monaten fest, für den zusätzlich zur Provision ein Neukundenbonus gewährt werden soll.

Vertreterbonus für Neukunden (adressen) in %

Legen Sie in diesem Feld den Prozentwert für die Berechnung des Neukundenbonbus fest.

Berechnungsregel für Neukunden-Bonus

Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob der Neukundenbonus prozentual vom Umsatz oder prozentual zur errechneten Provision berechnet werden soll.

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass je nach eingestellter Berechnungsregel mehrere Provisionssätze greifen können.
Ist dies der Fall, so summiert sich der Prozentsatz für die Provisionsberechnung.

Weiterführende Hinweise zu diesem Thema:
Modul Provisionsabrechnung