Archivierung

Abgeschlossene Belege können - unabhängig von ihrem Alter - nicht gelöscht werden. Somit können auch die Adressen, Artikel, Löhne und Leistungen, die in diesen Belegen verwendet wurden, nicht aus dem System gelöscht werden. Das führt dazu, dass teilweise veraltete und nicht mehr benötigte Daten weiterhin im System gespeichert sind.

Um ältere Belege aus der Datenbank zu löschen, kann das Modul Archivierung verwendet werden.

Das Modul Archivierung kann über das Menü Spezial 3 gestartet werden. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Belege als PDF-Dokumente oder in Papierform zu drucken - verbunden mit einem Löschen der Belege.

Die mit diesen gelöschten Belegen verknüpften Daten - Adressen, Artikel, Löhne und Leistungen - können anschließend über die Löschfunktion in den jeweiligen Modulen gelöscht werden.

Vorgehensweise

• Stellen Sie den Zeitraum ein, der bei der Archivierung berücksichtigt werden soll.
• Nehmen Sie die für die zu archivierenden Belege notwendigen Einstellungen vor. Diese unterscheiden sich nach Faktura- und Kassenbelegen.
• Klicken Sie auf den Button Archivieren.

Archivierungszeitraum

Wählen Sie hier den Beginn und das Ende des Archivierungszeitraums. Beim Archivieren werden alle Belege berücksichtigt, deren Stammbeleg innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen worden ist.

Archivieren

Klicken Sie auf diesen Button, um die Archivierung der Belege entsprechend der Einstellungen auszuführen.

Nach erfolgter Archivierung werden die Belege gelöscht.

Schließen

Durch Klick auf diesen Button wird das Modul beendet.

Faktura-Belege

In diesem Bereich kann die Archivierung der Faktura-Belege wie z.B. Angebote, Rechnungen und Bestellungen konfiguriert werden.

Einstellungen

Folgende Optionen stehen Ihnen in diesem Bereich zur Verfügung:

Maximal zu archivierende Stammbelege

Durch diesen Wert begrenzen Sie die Anzahl der zu archivierenden Belege.

Besonders bei sehr großen Datenmengen kann dadurch die Archivierung in mehrere kleinere Abschnitte aufgeteilt werden.

Archivdateien ablegen und Belege anschließend löschen

In diesem Bereich ist die zu verwendende Art der Archivierung einzustellen.

Dabei gilt Folgendes:

Ablage in der internen Datenbank

Die zu archivierenden Belege werden als PDF-Dokumente in der Kunden- bzw. Lieferantenadresse abgelegt.

Die Dokumente können nach der Archivierung im Reiter Statistik (Deb.) - Belegarchiv bzw. Faktura (Kred.) - Belegarchiv des Kunden bzw. Lieferanten eingesehen werden.

Ablage im externen Verzeichnis

Innerhalb des angegebenen externen Verzeichnisses werden automatisch Unterordner für die einzelnen Jahre sowie darin Unterordner für die Monate des entsprechenden Jahres angelegt. In diesen Unterordnern werden die PDF-Dokumente abgelegt.

Folgende Möglichkeiten stehen in diesem Bereich insgesamt zur Verfügung:

• in der internen Datenbank ablegen
• in der internen Datenbank und im externen Verzeichnis
• im externen Verzeichnis
• nur Ausgabe auf dem Drucker
  Bei dieser Einstellung werden keine PDF-Dokumente erzeugt, sondern es erfolgt eine Ausgabe der Belege auf dem Drucker.
• keine Archivierung, nur Beleg löschen
  Bei Verwendung dieser Einstellung erfolgt keine Archivierung! Die selektierten Belege werden sofort gelöscht.
• in PDF-Dokument und Versand an eMail-Adresse

Nicht abgeschlossene Belege auch archivieren (nicht empfohlen)

Wurde der Stammbeleg eines Vorgangs innerhalb des eingestellten Zeitraums abgeschlossen, so werden alle Belege dieses Vorgangs exportiert, auch wenn einzelne Belge, die zu diesem Vorgang gehören, noch nicht abgeschlossen sind.

Beispiel

Eine Rechnung (Stammbeleg) wurde innerhalb des eingestellten Zeitraums gebucht.

Der zugehörige Lieferschein ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Ist die Checkbox nicht aktiviert (Standardeinstellung), dann werden beide Belege nicht archiviert.

Ist dieser Haken jedoch gesetzt, dann werden die Belege exportiert, bleiben aber, weil der Vorgang nicht komplett abgeschlossen ist, im System.

externes Archivierungsverzeichnis

Wählen Sie mit Hilfe dieses Buttons den Ordner, in welchen die Archivierung erfolgen soll.

alle Archivbelege aus der internen Datenbank in das externe Archivierungsverzeichnis verschieben

Durch Klick auf diesen Button werden alle Belege, welche sich in den Belegarchiven der Kunden bzw. Lieferanten befinden, in das festgelegte externe Archivierungsverzeichnis verschoben.

Die Belegarchive sind also anschließend leer.

Die Verschiebung der Archivbelege erfolgt vollständig, also unabhängig von dem im Dialog Archivierung eingestellten Archivierungszeitraum.

eMail-Adresse

Tragen Sie in dieses Feld die eMail-Adresse ein, an die die erzeugten PDF-Dokumente gesendet werden sollen, wenn als Archivierungsart in PDF-Dokument und Versand an eMail-Adresse verwendet wird.