Retouren (Einkauf)

Mitunter kommt es vor, dass Ware wieder zum Lieferanten zurückgesendet werden muss. Hierfür muss eine entsprechende Lagerbuchung vorgenommen und ggf. eine Gutschrift des Lieferanten im Rechnungseingang eingetragen werden.

Für eine Retoure an den Lieferanten werden 2 Belege benötigt:

• eine Bestellung mit negativen Mengen

Über diese Bestellung wird dann die Gutschrift des Lieferanten erfasst.

• einen Wareneingangsbeleg ebenfalls mit negativen Mengen

Über diesen Beleg wird die Ware aus dem Lager gebucht.

Anlegen des Belegs für die Rücklieferung

Der Beleg für die Rücklieferung kann bequem aus der ursprünglichen Bestellung heraus erstellt werden. Alternativ ist es aber auch möglich, einen solchen Belege manuell anzulegen.

Beleganlage aus der Bestellung heraus

In der Regel hängt eine Retoure immer mit einem konkreten Einkaufsvorgang zusammen. Der einfachste Weg, eine Retoure zu erfassen, beginnt deshalb bei dem ursprünglichen Bestellbeleg.

• Öffnen Sie die Bestellung, mit der die Ware ursprünglich bestellt wurde.
• Falls die Bestellung mehrere Positionen enthält, Sie aber nur eine Position zurücksenden möchten, markieren Sie diese Position.
• Klicken Sie auf Vorgang.
• Wählen Sie jetzt den gewünschten Belegtyp aus und bestätigen Sie mit Klick auf OK. Folgende Belegtypen stehen zur Auswahl:

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Gutschrift (Erstattung)

Es wird eine Bestellung erzeugt, in der die Ware mit negativen Mengen eingefügt werden.

Aus diesem Bestellbeleg heraus kann später die Gutschrift des Lieferanten erfasst werden.

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Rücksendung (Retoure)

Es wird ein WA-Beleg erzeugt.

Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn keine Gutschrift zu dieser Rücklieferung erfasst werden soll.

Sie haben aber die Möglichkeit, aus dieser Rücklieferung heraus eine Rechnung für den Lieferanten zu buchen. Diese erscheint dann im Rechnungsausgang, wobei der Lieferant in diesem Fall als Debitor verwendet wird.

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Reklamation (Austausch)

Es wird ein Auftrag erzeugt in der die Position(en) einmal mit positiver Menge (für die zurückgesendete Ware) und einmal mit negativer Menge (für die Ersatzware) eingefügt werden.

Diese Option kann verwendet werden, wenn der Lieferant keine Gutschrift erstellt, sondern Sie eine Rechnung für den Lieferanten erstellen möchten.

Aus dem Auftrag heraus kann später eine Rechnung gebucht werden. Diese erscheint dann im Rechnungsausgang, wobei der Lieferant in diesem Fall als Debitor verwendet wird.

• Falls die ursprüngliche Bestellung mehrere Positionen enthält, werden Sie nun gefragt, ob nur die markierte Position übernommen werden soll.
• Nun wird der ausgewählte Beleg angelegt.

Manuelle Beleganlage

Sie haben die Möglichkeit eine Bestellung für den Lieferanten anzulegen und dort die zurückzusendende Ware mit entsprechenden negativen Mengen zu erfassen.

Warenausgang

Um für die zurückgesendete Ware einen Lagerabgang zu buchen, sind folgende Schritte notwendig:

• Anlegen eines Lieferscheins

• Wird eine Bestellung (Gutschrift (Erstattung) oder manuelle Anlage) verwendet, klicken Sie zum Anlegen des Lieferscheins (WE) auf den Lieferschein.
• Wenn der Vorgang mit der Option Rücksendung (Retoure) begonnen wurde, liegt der Lieferschein (WA) bereits vor.
• Wird ein Auftrag (Reklamation (Austausch)) verwendet, klicken Sie zum Anlegen des Lieferscheins (WA) auf Kom.+Res.

• Buchen des Lieferscheins

Klicken Sie dafür auf Lieferung.

Gutschrift/Rechnung erfassen

Zum Abschluss des Vorgangs kann noch eine Gutschrift des Lieferanten erfasst oder eine Rechnung für diesen gebucht werden.

• Wurde die Rücklieferung über eine Bestellung begonnen (Gutschrift (Erstattung) oder manuelle Anlage), dann kann aus der Bestellung heraus mit Klick auf Re. anlegen die Gutschrift vom Lieferanten für die zurückgesendete Ware erfasst werden. Diese wird in den ❯Rechnungseingang eingetragen, wobei der Betrag in diesem Fall im Haben steht.
• Wenn der Vorgang mit der Option Rücksendung (Retoure) begonnen wurde, können Sie in dem hier ezeugten Lieferschein (WA) auf den Button Rechnung klicken, um einen Rechnungsbeleg anzulegen, der dann gebucht werden kann. Dabei entsteht ein Eintrag im ❯Rechnungsausgang, wobei der Lieferant in diesem Fall als Debitor verwendet wird.
• Wird ein Auftrag (Reklamation (Austausch)) verwendet, klicken Sie zum Buchen der Rechnung auf den Button Rechnung. Dabei entsteht ein Eintrag im ❯Rechnungsausgang, wobei der Lieferant in diesem Fall als Debitor verwendet wird.