Leistungsverzeichnis

Insbesondere bei Dienstleistungsunternehmen werden auch Leistungen in Rechnung gestellt. Mit einer Leistung ist die Kombination aus Material (Artikel) und Arbeitslohn gemeint. Beispiel: Sie verkaufen eine Telefonanlage und montieren diese auch. Beides zusammen ergibt eine Leistung, die sich aus Artikel (Telefonanlage) und Arbeitslohn (Montage der Anlage) ergibt.

Das Leistungsverzeichnis kann über die Navigationsgruppe Verwaltung aufgerufen werden.

Die im Leistungsverzeichnis eingetragenen Leistungen können in der Belegbearbeitung, in der Reparaturverwaltung und auch in der Kasse als Position eingefügt werden.

Buttons im Sichtmodus

Neu

Sie wollen eine neue Leistung anlegen. Nachdem Sie die Schaltfläche betätigt haben, erscheint neben dem Feld Leistungsnummer ein kleines Fragezeichen, mit dessen Hilfe Sie eine Leistungsnummer generieren können.

Bearbeiten

Nach Betätigen dieser Schaltfläche können Sie die in der Liste markierte Leistung bearbeiten. Sie wechseln automatisch in den Reiter Stammsatz und befinden sich dann im Bearbeitungsmodus.

Löschen

Klicken Sie auf diesen Button, um die aktuelle Leistung löschen.

Eine Leistung kann nicht gelöscht werden, wenn sie bereits in Belegen oder Kassenbons verwendet wurde.

Nicht mehr benötigte Belege können über die jeweilige Belegverwaltung gelöscht werden. Um größere Mengen älterer, bereits abgeschlossener Belege aus dem System zu löschen, kann das Modul Archivierung genutzt werden.

Abfr. Speich.

Die aktuelle Leistungsauswahl wird als Abfrage gespeichert. Diese Abfrage kann dann später bei der Leistungsauswahl genutzt werden.

Suchen

Sie möchten eine andere Leistung suchen. Diese Schaltfläche ruft das (bereits beschriebene) Formular für die Leistungssuche auf.

Leist.- Nr. ändern

Sie können für die aktuelle Leistung eine neue, noch nicht vorhandene Leistungsnummer vergeben.

Leist. kopieren

Die aktuelle Leistung wird kopiert. Sie werden danach aufgefordert, eine neue Leistungsnummer einzugeben. Ohne diese neue Leistungsnummer kann die kopierte Leistung nicht abgespeichert werden.

Zurück

Mit diesem Button verlassen Sie die Leistungsverwaltung.

Buttons im Bearbeitenmodus

Die folgenden Schaltflächen stehen Ihnen im Bearbeiten-Modus zur Verfügung:

Speichern

Die von Ihnen eingegebenen Änderungen werden gespeichert.

Abbrechen

Die vorgenommenen Änderungen werden komplett verworfen. Sie gelangen damit vom Bearbeitungsmodus in den Sichtmodus.

Inhalte der Reiter

Liste

Diese Liste zeigt Ihnen alle Leistungen an, die Sie in Formular Leistungen Suchen selektiert haben. Falls Sie eine von diesen Leistungen bearbeiten oder sich ansehen möchten, markieren Sie diese und wechseln in die anderen Reiter.

Lassen Sie sich nicht von der Information Anzahl der Datensätze verwirren. Die angezeigte Zahl bezieht sich auf die Anzhal der gefundenen Datensätze, die Ihren im Suchdialog eingegebenen Suchkriterien entsprechen. Sie könnten also wesentlich mehr Leistungen erfasst haben, als hier angezeigt wird.
Dies Liste zeigt Ihnen die Leistungs-Nummer und die Kurzbezeichnung für die Leistung an.

Stammsatz

Leistungsnummer

Die Nummer für eine Leistung, die Sie vergeben oder generieren lassen können. Jede Leistungsnummer kann nur einmal vergeben werden.

Kurzbezeichnung

Die Bezeichnung, unter der Sie die Leistung im System wiederfinden. In dem weißen Feld unter der Kurzbezeichnung wird automatisch der Text angezeigt, den Sie in dem Reiter Langtext eingegeben haben.

Warengruppe

Mit dieser Schaltfläche ordnen Sie die Leistung einer Warengruppe zu.

Steuersatz

Die Schaltfläche ermöglicht die Zuordnung eines Mehrwertsteuersatzes.

Einheit

Die Schaltfläche erlaubt die Zuordnung einer Einheit.

Fibu.-Kto (EK)

Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Einkauf der Leistung ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, der in der Konfiguration der Buchhaltung hinterlegt ist, auswählen.

Wird hier kein Konto eingetragen, dann wird das verwendet, welches bei der Warengruppe dieser Leistung hinterlegt ist. Ist bei der Warengruppe ebenfalls kein Fibu-Konto hinterlegt, dann wird das Konto verwendet, welches bei der in der Leistung hinterlegten Steuerart festgelegt ist.

Fibu.-Kto (VK)

Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Verkauf der Leistung ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, der in der Konfiguration der Buchhaltung hinterlegt ist, auswählen.

Wird hier kein Konto eingetragen, dann wird das verwendet, welches bei der Warengruppe dieser Leistung hinterlegt ist. Ist bei der Warengruppe ebenfalls kein Fibu-Konto hinterlegt, dann wird das Konto verwendet, welches bei der in der Leistung hinterlegten Steuerart festgelegt ist.

Kostenstelle

Geben Sie hier die Kostenstelle an, über der die Leistung abgerechnet werden soll.

Betreuende Filiale

Mit dieser Schaltfläche stellen Sie ein, von welcher Filiale diese Leistung betreut wird.

Kalkulation

In diesem Bereich werden Ihnen die Angaben für die Kalkulation des Verkaufspreises der Leistung angezeigt.

Lohn

An dieser Stelle wird der Lohnanteil an der Leistung ausgewiesen.

Dieser Preis geht unabhängig von der VK-Preisgruppe des Kunden in den Gesamtpreis ein.

Zeit

Die Zeit, die für diese Leistung insgesamt benötigt wird. Sie ergibt sich aus den eingefügten Lohnanteilen.

Lohnkosten (EK)

Hierbei handelt es sich um die internen Lohnkosten, die für die Leistung fällig werden.

M-EK

Der Preis, der für das Material dieser Leistung insgesamt im Einkauf fällig wird.

VK 1 – 10

Die Materialpreise für die Verkaufspreisgruppen 1 – 10 werden hier angezeigt.

Beim Verkauf der Leistung geht der Materialpreis entsprechend der VK-Preisgruppe des Kunden in den Gesamtpreis ein.

Provision (%)

Geben Sie hier den Prozentsatz ein, der den Anteil für die positionsabhängige Provision berechnet.

rabattfähig

Falls Sie diese Option aktivieren, wird die Leistung in die Rabattrechnung der Fakturierung einbezogen.

Langtext

Diese Felder dienen der genaueren Beschreibung Ihrer Leistungen. Den Text können Sie beliebig formatieren. Er erscheint als Vorschlag später in den Angeboten/ Lieferscheinen/ Rechnungen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie alle Texte ausdrucken wollen oder nur einen von beiden. Welchen Sie wirklich ausdrucken, entscheiden Sie mit Ihrer individuellen Reportanpassung.
Sie können die Texte formatieren, indem Sie den Text mit der linken Maustaste markieren und mit der rechten Maustaste ein Menü für die Schriftformatierung auswählen.

Dimensionstext

Diese Felder dienen der genaueren Beschreibung Ihrer Leistungen. Den Text können Sie beliebig formatieren. Er erscheint als Vorschlag später in den Angeboten/ Lieferscheinen/ Rechnungen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie alle Texte ausdrucken wollen oder nur einen von beiden. Welchen Sie wirklich ausdrucken, entscheiden Sie mit Ihrer individuellen Reportanpassung.
Sie können die Texte formatieren, indem Sie den Text mit der linken Maustaste markieren und mit der rechten Maustaste ein Menü für die Schriftformatierung auswählen.

Materialpositionen

In diesem Reiter können Sie die für diese Leistung benötigten Materialien (Artikel) einfügen. Damit können Sie z.B. für den Monteuer hinterlegen, welche Artikel im Standard für die Erbringung dieser Leistung benötigt werden. Diese Angaben stehen auch für die Preiskalkulation zur Verfügung.

Einfügen

Diese Schaltfläche ruft das bereits in der Artikelverwaltung beschriebene Formular für die Artikelauswahl auf.

Löschen

Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie den in der Liste markierten Artikel löschen.

Tabelle

In der Tabelle werden Ihnen die Informationen zu den einzelnen Artikeln angezeigt. Sie brauchen lediglich in der Spalte Anzahl die für diese Leistung gewünschte Stückzahl eintragen.

Hinweis:
Die Angaben in diesem Reiter haben keine Auswirkungen auf eine Lagerbuchung!
Die tatsächlich dem Lager entnommenen Artikel müssen separat, z.B. über einen WA-Beleg aus dem Lager gebucht werden.

Arbeitslohnpositionen

In diesem Reiter können Sie die für diese Leistung benötigten Arbeitslöhne einfügen.

Einfügen

Diese Schaltfläche ruft das bereits in der Lohnverwaltung beschriebene Formular für die Arbeitlohnauswahl auf.

Löschen

Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie den in der Liste markierten Arbeitslohn löschen.

Liste

In der Liste werden Ihnen die Informationen zu den einzelnen Arbeitslohnpositionen angezeigt.

Sprachen

Um Kurz-, Lang- und Dimensionstexte in anderen Sprachen im Belegwesen darstellen zu können, dient dieser Reiter. Diese Texte werden immer dann herangezogen, wenn in einer Adresse eine entsprechende Sprache eingestellt ist, die hier ebenfalls eingestellt ist. Die Sprache in einer Adresse wird in der Adressenverwaltung in dem Reiter Anschrift eingestellt.

Neuer Text

Mit der Schaltfläche erstellen Sie für ein bereits vorhandenes Land eine neue Leistungsbeschreibung.
In der Spalte Land wählen Sie das betreffende Land aus und hinterlassen in der Spalte Bezeichnung (kurz) eine Kurzbeschreibung.

Die beiden Reiter im unteren Teil sind für den Lang- und Dimensionstext in der anderen Sprache gedacht.

Text löschen

Mit diesem Butto löschen Sie die aktuellen Texte, die Sie für ein bestimmtes Land erstellt haben.