Kasse

Das Kassenmodul ist als vollwertiges Modul im e-vendo Warenwirtschaftssystem integriert. Je nach Gegebenheiten und Anforderungen kann die Kasse mit unterschiedlichster Hardware betrieben werden. Schnurgebundene Barcode-Scanner werden ebenso unterstützt wie Bondrucker, Kassenschublade und Kundendisplay. Für besondere Gegebenheiten kann auch ein schnurloser Scanner Artikel als Stapel an die Kasse übergeben.

Über die normalen Kassenfunktionen hinaus können Sie auch direkt im Kassenmodul Kundenkarten drucken.

Bondrucker sind im Kassenmodul nicht zwingend erforderlich. Sie können Kassenbons ebenso auf einem Windowsdrucker in beliebigen Papierformaten drucken.

Auch der Einsatz von Touchscreen-Kassen ist problemlos möglich und wird durch das Einblenden zusätzlicher Tasten auf dem Bildschirm unterstützt.

Datei:Kasse Ruhemodus.jpg

Konfiguration und Vorbereitung des Kassenarbeitsplatzes

Die Anzahl von Kassenarbeitsplätzen festlegen

Wenn Sie mehr als einen Kassenarbeitsplatz in Ihrem Unternehmen führen, so müssen die Kassenarbeitsplätze zuerst in der Konfiguration des e-vendo Warenwirtschaftssystems angemeldet werden.

Bei Betrieb von mehreren Kassenarbeitsplätzen besteht die Möglichkeit der Kassennummernauswahl bei Kassenstart. Diese Option finden Sie in den Globalen Systemvorgaben im Reiter Rundung/Kasse. Aktivieren Sie hier die Checkbox Kassennumer auswählen bei Kassenstart.

Konfiguration der Kassenhardware

Um im Kassenmodul verwendete Kassenhardware wie Kassenschublade und Bondrucker verwenden zu können, muss das Kassenmodul dem entsprechend konfiguriert werden.

Öffnen Sie hierfür im Hauptmenü des Warenwirtschaftssystems das Modul Spezialmodule III/Konfiguration Arbeitsplatz/Kasse. Legen Sie dort in den Reitern Drucker, Display, Schublade, Scanner und ECash fest, welche Kassenhardware Sie nutzen und welche Schnittstelle für die Kommunikation mit den Geräten zu verwenden ist.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im Thema Konfiguration Arbeitsplatz.

Aktivierung des Schnellkassiermodus (Kassierautomatik)

Bei aktivierter Kassierautomatik befindet sich die Kasse permanent im Kassiermodus, so dass der Aufruf der Kassenfunktion Verkauf entfällt. Aktivieren Sie bei Bedarf die Kassierautomatik im Modul Spezialmodule III/Konfiguration Arbeitsplatz/Reiter Kasse/Option Kassierautomatik.

Kassenarbeitsplatz mit Kassiererwechsel

Wenn an einem Kassenarbeitsplatz permanent die kassierenden Mitarbeiter wechseln, so kann das Kassenmodul dahingehend konfiguriert werden, dass vor dem Kassiervorgang der kassierende Mitarbeiter seine Mitarbeiternummer eingeben muss. Um das zu erreichen, aktivieren sie bitte die Option im Modul Spezialmodule III/Konfiguration Arbeitsplatz/Reiter Kasse/Option Mitarbeiter-Nr zurücksetzen.

Aufbau des Kassenmoduls

Kopfbereich

Mitarbeiter-Nr.

Standartmäßig wird in diesem Feld die Nummer des aktuell im System angemeldeten Mitarbeiters angezeigt. Je nach Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen kann es vorkommen, dass mehrere Mitarbeiter gemeinsam einen Kassenarbeitsplatz nutzen. Um später differenzieren zu können, welcher Bon von welchem Mitarbeiter abkassiert wurde, können Sie vor dem Start eines Kassiervorganges in diesem Feld die gewünschte Nummer des kassierenden Mitarbeiters eingeben.

Bon-Nr.

Dieses Feld zeigt Ihnen die Bon-Nummer des aktuellen Bons an und ist nicht vom Benutzer editierbar.

Kundenname

Wenn Sie die Funktion Kundenverkauf nutzen, wird der Name des ausgewählten Kunden hier angezeigt.

Positionsbereich

Eingabefeld für Artikel

Sie können einen zu kassierenden Artikel vom System über mehrere Suchkriterien suchen:

- Artikelnummer

- EAN

- Suchbegriff

Gesucht wird der Artikel in der Reihenfolge Artikelnummer, EAN und BezeichnungKurz.

Sollte der Artikel nach Eingabe und Bestätigung nicht gefunden werden, so nutzen Sie die Funktion Suchen, um im Artikelsuchdialog den gewünschten Artikel zu finden.

Kassenpositionen

In diesem Bereich werden alle zu kassierenden Positionen eines Kassen-Bon in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie kassiert wurden.

Suchen

Sollte zum Kassieren eines Artikels kein Barcode vorhanden sein und auch nicht die Artikelnummer oder EAN verfügbar sein, so können Sie durch Betätigen der Schaltfläche im Artikelsuchdialog den benötigten Artikel suchen.

Punkte

Diese Schaltfläche ist dann freigegeben, wenn Sie den Kassiervorgang als Kundenverkauf gestartet haben.

Die Nutzung dieser Funktion setzt folgende Dinge voraus:

• das Bonuspunktesystem wurde aktiviert.
• Sie haben in Ihrem Artikelstamm Artikel definiert, die über Bonuspunkte kaufbar sind. Hierfür muss den ausgewählten Artikeln ein Bonuspunktewert hinterlegt werden, für den der einzelne Artikel kaufbar ist.

Nach der Auswahl des gewünschten - über Bonuspunkte kaufbaren Artikels - wird dieser in die Positionsliste eingefügt und mit dem Verkaufspreis = 0 versehen. Mit Beendigung des Zahlungsvorganges im Kassieren-Dialog werden die erforderlichen Bonuspunkte vom Punktekonto des Kunden abgezogen.

Funktionsbereich

Eingabefeld zur Eingabe der Kundennummer

Geben Sie in diesem Feld direkt die Kundennummer per Hand oder durch die Nutzung des Scanner (Scannen der Kundenkarte) ein. Ist die Suche eines Kunden erfolgreich, schaltet die Kasse automatisch in den Kundenverkauf um.

Numerischer Ziffernblock

Der Bereich des numerischen Ziffernblocks steht Ihnen insbesondere für Tochscreen Kassenarbeitsplätze, aber auch fü rdie Nutzung mit der Maus zur Verfügung. Die Nutzung des Ziffernblocks bezieht sich auf die Eingabe im Feld Artikelnummer zur Suche des zu kassierenden Artikels.

Button Kassieren

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um den Kassiervorgang abzuschließen.

Das Kassieren kann im Kassenmodul auf verschiedene Art und Weise eingeleitet werden:

• Betätigen der Return-Taste bei leerem Eingabefeld
• Betätigen der Schaltfläche Kassieren.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in das Dialogfenster Kassieren... .

In diesem Dialog ist anzugeben, auf welche Art der Kunde bezahlt (Bar/Kartenzahlung). Zusätzlich können einzulösende Wertgutscheine und Schecks erfasst werden.

Barzahlung (Voreinstellung)

Der Betrag wird in bar gezahlt.

Tragen Sie den erhaltenen Barbetrag in das Feld Barbetrag ein.

Kartenzahlung

Der Betrag wird mit Karte gezahlt.

Ist in der Arbeitsplatzkonfiguration die Übergabe an ein Kartenzahlungsterminal eingerichtet und aktiviert, so wird der zu zahlende Betrag an das Terminal übergeben. Nach erfolgter bzw. abgebrochener Zahlung sendet das Terminal eine entsprechende Meldung zurück an die e-vendo Kasse, wo dann der Bezahlvorgang beendet bzw. abgebrochen wird.

Ist das Kartenzahlungsterminal nicht mit e-vendo verknüpft, so geben Sie den zu zahlenden Betrag direkt im Terminal ein. Nach erfolgreichem Zahlungsvorgang betätigen im e-vendo Dialog Kassieren den Button OK

Hinweis:
Auszahlungen über Kartenzahlung sind nicht möglich!

Bar + Karte

Der Betrag wird zum Teil per Kartenzahlung und zum Teil in Bar gezahlt.

Tragen Sie in den Feldern Barbetrag und Kartenbetrag die jeweils zutreffenden Beträge ein.

Gutschein

Wählen Sie die Zahlart, wenn der Zahlbetrag mit einem bereits registrierten Gutschein bezahlt werden soll.

Sollte der Kunde Wert-Gutscheine einlösen wollen, so können diese jetzt erfasst und verrechnet werden. Betätigen Sie dazu die Schaltfläche Gutscheine. Die Summe der erfassten Gutscheine wird im unteren Fensterbereich angezeigt.

Beenden Sie den Kassiervorgang durch das Betätigen des Buttons bezahlen. 
Je nach Konfiguration Ihres Kasenarbeitsplatzes wird nun entweder der Kassenbon
auf einem Bondrucker  oder einem festgelegten Windowsdrucker ausgegeben.

Button Artikel

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Ihnen zum Abkassieren eines Artikels z.B. kein Etikett und keine Artikelnummer zur Verfügung steht. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Artikelsuchdialog, wo Sie mit entsprechenden Suchbegriffen den passenden Artikel suchen können.

Button Leistung

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie Leistungen wie z.B. Arbeitswerte berechnen möchten. Die Leistungen werden von Ihnen im Modul Leistungsverzeichnis verwaltet.

Button Lohn

Bei Bedarf können Sie auch Arbeitslöhne im Kassenmodul berechnen und kassieren.

Button Bon parken

Stellt ein Kunde nach dem Erfassen der Artikel an der Kasse fest, dass er kein Geld dabei hat, so besteht die Möglichkeit, die bereits erfasste Ware beiseite zu stellen und den Bon zu parken. Kommt der Kunde später wieder, so muss nur noch der Bon aktiviert werden, die Ware muss jedoch nicht neu erfasst werden.

Vorgehensweise:

Nachdem die Ware an der Kasse erfasst wurde, betätigen Sie den Button Bon parken. Auf Wunsch kann der Bon auch als Kundenbeleg gedruckt werden. Dies ist sowohl bei einem neutralen, als auch bei einem Kundenverkauf möglich.

Zu einem späteren Zeitpunkt den Bon in die Kasse laden:

Solange nach dem Parken eines Bons noch kein Z-Abschluss an der Kasse durchgeführt wurde,
an der der Bon erfasst wurde, kann dieser Bon wieder aktiviert werden.

Um den geparkten Bon zurück in die Kasse zu laden, betätigen Sie den Button Bon zurück.
Daraufhin werden alle geparkten Bons in einem separaten Dioalogfenster angezeigt.

Button Bon zurück

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie einen geparkten Kassenbon in das Kassenmodul laden möchten. Nach dem Laden des geparkten Bons können weitere Artikel dem Kassenbon hinzu gefügt werden.

Button Bon drucken

Wenn Sie einen bestimmten Kassenbon, der nach der Eröffnung der Kasse kassiert wurde noch einmal ausdrucken möchten, nutzen diese Schaltfläche.

Beachten Sie hierbei bitte, dass bei einem Nachdruck die Werte 
Gegeben und Zurück mit einem Betrag in Höhe von 0,00 gedruckt werden.

Button Gutscheinverkauf

Beachten Sie bitte, daß Sie vor der Nutzung dieser Funktion in der Kassenkonfiguration (Konfiguration für Kasse x/ Reiter Einstellungen) die Artikelnummer für den Gutscheinverkauf hinterlegen müssen.

Button Bonuspunkte

Diese Schaltfläche ist dann freigegeben, wenn Sie den Kassiervorgang als Kundenverkauf gestartet haben.

Die Nutzung dieser Funktion setzt folgende Dinge voraus:

• das Bonuspunktesystem wurde aktiviert.
• Sie haben in Ihrem Artikelstamm Artikel definiert, die über Bonuspunkte kaufbar sind. Hierfür muss den ausgewählten Artikeln ein Bonuspunktewert hinterlegt werden, für den der einzelne Artikel kaufbar ist.

Nach der Auswahl des gewünschten - über Bonuspunkte kaufbaren Artikels - wird dieser in die Positionsliste eingefügt und mit dem Verkaufspreis = 0 versehen. Mit Beendigung des Zahlungsvorganges im Kassieren-Dialog werden die erforderlichen Bonuspunkte vom Punktekonto des Kunden abgezogen.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Artikelsuchdialog, um den Bonuspunkteartikel festzulegen. Nach Auswahl des Artikel wird dieser in der Positionsliste eingefügt und der Verkaufspreis auf 0.00 gesetzt. Mit Abschluss des Kassiervorganges wird der festgelegte Punktewert des Artikels vom Bonuspunktekonto des Kunden abgezogen.

Button Gutschein anlegen

Beachten Sie bitte, daß Sie vor der Nutzung dieser Funktion in der Kassenkonfiguration (Konfiguration für Kasse x/ Reiter Einstellungen) die Artikelnummer für den Gutscheinverkauf hinterlegen müssen.

Reiter Kundenverkauf

In diesem Reiter sind alle Funktionen untergebracht, die in direktem Zusammenhang mit einer Kunden-Adresse stehen.

Kundenverkauf

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn der Verkauf nicht anonym, sondern in Bezug auf eine im Warenwirtschaftssystem gespeicherte Kundenadresse erfolgen soll. Sollte die Kundenadresse nocht nicht vorhanden sein, so können Sie im Adress-Suchdialog durch das Betätigen der Schaltfläche Neuanlage im Modul Adress-Schnellerfassung die benötigte Kundeadresse anlegen.

Erfolgt ein Kassiervorgang über die Funktion Kundenverkauf, so erhält der ausgewählte Kunde auch an der Kasse seine individuellen Konditionen und Preise. Außerdem werden auch die kassierten Artikel in der Verkaufsstatistik des Kunden geführt.

Kundenkarte

Bei Bedarf können Sie aus dem Kassenmodul heraus für Ihren Kunden eine Kundenkarte (z.B. auf Kartendrucker) drucken. Das Layout für den Ausdruck können Sie im integrierten Report-Designer individuell anpassen und gestalten.

Beleg einlesen

Mit Hilfe dieser Funktion können Belge aus der Fakturierung wie Aufträge, Rechnungen und Gutschriften sowie Reparaturbelege an der Kasse eingelesen und kassiert werden.
Nach dem Betätigen der Schaltfläche geben Sie an, ob Sie einen Fakturabeleg oder einen Reparaturbeleg einlesen möchten. Danach gelangen Sie in den entsprechenden Suchdialog. Nachdem der Beleg vom Kasenmodul erfolgreich übernommen wurde, wird der Ursprungsbeleg gelöscht.

Beleg erstellen

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie den aktuellen Kassenbon, der noch nicht abkassiert wurde, in einen Beleg der Fakturierung (Auftrag, Rechnung , Lieferschein) umwandeln möchten.

Grundlage des Verhaltens dieser Funktion ist die vorgenommene Einstellung der Kasse im Modul SpezialmoduleIII/Konfiguration ERP/Belegvorgaben 7/Option Vorgaben für das Anlegen eines Beleges aus der Kasse. Je nach Konfiguration können Sie den aktuellen Kassenbon wie folgt umwandeln:

• bei Konfiguration manuelle Auswahl in Auftrag, Rechnung, Lieferschein
• bei Konfiguration Auftrag in Auftrag
• bei Konfiguration Rechnung in Rechnung
• bei Konfiguration Lieferschein in Lieferschein

Hinweis:
Beachten Sie bei der Konfigurationsart der Beleganlage Lieferschein, dass in dieser 
Konfigurationsvariante zwischen den Optionen WA buchen, reservieren und reserv. + drucken
unterschieden wird.

Reparatur

Nutzen Sie diese Funktion, wenn ein abgeschlossener Reparaturvorgang im Kassenmodul kassiert werden soll. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für RMA-Vorgänge.
Nach Bestätigung des Ausgewählten RMA-Vorganges werden alle Positionen des Reiters Eigenleistung (Reiter im Modul Reparaturverwaltung)in den den Kassenbon geladen.

Anzahlung allgemein

Hierbei handelt es sich um eine Anzhalung, die in keinem direkten Zusammenhang mit einem Beleg der Fakturierung steht. Um eine Anzahlung im Kassenmodul kassieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Im Artikelstamm muss ein Artikel so angelegt sein, dass sein Text an der Kasse editierbar ist.
• In der Konfiguration Arbeitsplatz/Reiter Kasse muss für die Einstellung Artikel-Nr für die Verrechnung von Anzahlungen ein ensprechender Artikel festgelegt werden
• Sie haben den Kassiervorgang mit der Art Kundenverkauf gestartet oder sind von Verkauf auf Kundenverkauf gewechselt

Zusätzlich zur Anzahlung können beliebig viele weitere Artikel in den Kassiervorgang einfließen. Nach Abschluss des Kassiervorganges ist der Anzahlungsbetrag auf dem Anzahlungskonto des betreffenden Kunden sichtbar.

Anzahlung Auftrag

Nutzen Sie diese Funktion, wenn eine Anzahlung für einen bestimmten Auftrag des Kunden erfolgen soll.

Beachten Sie bitte, dass für die Nutzung der Anzahlungs-Funktionen vorher im Modul der Kassenkonfiguration die entsprechenden Artikel hinterlegt werden müssen.
Sie finden die Kassenkonfiguration im Menü System / Konfiguration / Kassensystem / Kassen. Im Bearbeiten-Modus betätigen Sie dort den Button Konfiguration.

Finanzierung

Durch den Aufruf dieser Funktion wird der Kassenbeleg in einen Auftrag gewandelt. Den erstellen Auftrag können Sie als Finanzierungs-Anfrage an Ihre Partnerbank senden. Die im Auftrag enthaltenen Artikel werden hierbei automatisch für den Kunden reserviert. Bei einer Finanzierungs-Absage geben Sie die reservierten Waren frei, indem Sie den dazugehörigen Lieferschein (ersichtlich im Reiter Belegstatus des Auftrages) löschen.

Reiter Konditionen

In diesem Reiter finden Sie Funktionen zum Erhöhen und Vermindern der Anzahl einer Positionen sowie Möglichkeiten für die Rabattvergabe.

Reiter System

Der Reiter enthält die Funktionen für den X-Abschluss und Z-Abschluss der Kasse sowie die Funktionen Einzahlung, Auszahlung und Kasse schließen. Nähere Informationen zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt Systemfunktionen.