Chefübersicht

In der Chefübersicht können verschiedene standartidierte Auswertungen abgerufen werden. Diese Auswertungen basieren auf Pivot-Tabellen, die jedoch auch in Diagrammform dargestellt werden.

Das Modul Chefübersicht kann über Spezialmodule I aufgerufen werden.

Datei:Chefuebersicht.jpg

Allgemeines

Unter den einzelnen Reitern, die im folgenden beschrieben werden, befindet sich eine Buttonleiste, die von Reiter zu Reiter mehr oder weniger Buttons beinhaltet. Grundsätzlich sind über diese Buttons folgende Darstellungen einstellbar: Mit dem ersten Button auf der linken Seite wird die Y-Achse (senkrechte Achse) beeinflusst. Mit allen anderen entscheiden Sie, was Sie über die X-Achse (waagerechte Achse) darstellen möchten.

Mit der rechten Maustaste auf den Button klicken

Bei dem ersten Button auf der linken Seite hat die rechte Maustaste keinerlei Funktion.
Bei den anderen erweitert sich das Feld des Buttons:

• Zum Spaltenbereich bzw. Zeilenbereich
  Über diesen Menüpunkt können Sie die Daten in die Spalte oder in die Zeile der Tabelle verschieben. Die Verschiebung ist im Reiter Tabelle am besten zu beobachten.

Dementsprechend, was im Spaltenbereich bzw. Zeilenbereich verschoben wird, ändert sich unter Umständen auch die grafische Darstellung folgendermaßen: Beim Wechsel vom Zeilen- zum Spaltenbereich wird die Einteilung der X-Achse (waagerechte Achse) abgeändert. BeimWechsel vom Spalten- zum Zeilenbereich werden die Werte auf der eingeteilten X-Achse (waagerechte Achse) farbig dargestellt. Dabei ist zu beachten, welche Einstellungen Sinn machen. Sicherlich ist es unsinnig, alle Daten in den Zeilenbereich oder in den Spaltenbereich zu verschieben.

• Untersucht
  Durch die Wahl dieses Menüpunktes ändert sich die Beschriftung des Buttons in Alle Werte. In der Grafik bzw. Tabelle werden Ihnen dadurch alle Werte summiert dargestellt. Ist vor Untersucht ein Haken gesetzt, wird die Dimension wieder geöffnet.

Beispiel:
Sie haben für den Button Monat den Punkt Untersucht ausgewählt. Somit werden Ihnen alle Monate
in der Grafik bzw. Tabelle summiert dargestellt, in denen Angebote, Aufträge, Rechnungen, usw.
erstellt worden sind.
Hinweis zu dem Beispiel:
Wenn Sie jetzt mit der linken Maustaste auf diesen Button Alle Werte klicken, können Sie
speziell einen Monat auswählen.

Mit der linken Maustaste auf den Button klicken

Dabei kommt es darauf an, welche Funktion aktiviert ist, d. h. ist bei dem Menüpunkt Untersucht der Haken gesetzt oder nicht. Ist er nicht gesetzt, wird die eigentliche Dimension dargestellt (z. B. Monat.) Ist er gesetzt, trägt der Button die Bezeichnung Alle Werte und es wird eine Auswahlmöglichkeit (z. B. welcher Monat einzeln in der Grafik bzw. Tabelle erscheinen soll) geboten.

Beispiel:
Der Button Monat zeigt in der Grafik oder Tabelle den Bezug zum Monat an, d. h. 
der Button ist gedrückt.

Reiter und ihr Inhalt

7 Tage Trend

In diesem Reiter werden die Margen und Umsätze angezeigt sowie die Anzahl der Belege, die in den jeweiligen Belegverwaltungen der letzten sieben Tage angelegt wurden.

Artikelumsatz (Netto)

Der Reiter stellt die Nettoumsätze der Artikel dar, wobei hier zwischen verschiedenen Belegarten unterschieden wird und auch die verschiedenen Filialen miteinander verglichen werden.

Angebotsübersicht

Zwei Buttons und zwei Selektionskriterien können ausgewählt werden, um eine Darstellung in Grafik und Tabelle zu gewährleisten.

Summe

Hat der Button die Bezeichnung Summe, werden alle Geldbeträge der Angebote zusammengezählt und in der Grafik bzw. Tabelle ausgewiesen.

Hinweis:
Um die Summeneinstellung auswählen zu können, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button.

Anzahl

Hat der Button die Bezeichnung Anzahl, wird die Anzahl aller gestellten Angebote in der Grafik bzw. Tabelle ausgewiesen.

Hinweis:
Um die Anzahleinstellung auswählen zu können, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button.

Selektionskriterien

Angebotsübersicht ohne Bewertung

Alle Angebote, denen keine Bewertung zugeteilt worden ist, werden in der Grafik bzw. Tabelle dargestellt. Als zusätzlicher Button erscheint die Schaltfläche Datum.

Angebotsübersicht mit prozentualer Bewertung

Alle Angebote, denen im Reiter Bewertung in der Angebotsverwaltung Daten eingetragen worden sind, werden in der Grafik bzw. Tabelle dargestellt. Als zusätzliche Buttons erscheinen die Schaltflächen geplant Quartal, geplant Monat und geplant Jahr.

Hinweis:
Die Daten werden Ihnen angezeigt, sobald innerhalb von zwei Monaten Angebote mit 
prozentualer Bewertung in dem von Ihnen eingestellten Mandanten gestellt worden sind.

Auftragsübersicht allgemein

Der Reiter stellt die monatsbezogenen Summen fakturierter Aufträge dar.

Auftragsübersicht Artikel

Der Reiter zeigt monatsbezogen die Anzahl der in den Aufträgen enthaltenen Artikel an.

Rechnungsausgang

Der Reiter zeigt monatsbezogen die Summe fakturierter Rechnungen, wobei auch die Filialen gegenüber gestellt werden können.

Rechnungseingang

Der Reiter zeigt monatsbezogen die Summe erfasster Eingangsrechnungen.

Kassenbuch

Es werden alle Geldbeträge des Kassenbuches monatsweise zusammengefasst.

Bank

Es werden alle Geldbeträge des Bankbuches monatsweise zusammengefasst.

Aktivitäten

In den verschiedenen Unterrreitern werden Ihnen die Aktiviäten als Grafik und als Tabelle angezeigt. Außerdem werden in zwei weiteren Unterreitern die mitarbeiterbezogenen Umsätze als Grafik und als Tabelle dargestellt.

Z-Abschluss

Dieser Reiter stellt die Umsatzsummen der einzelnen Kassen gegenüber, wobei hier detailliert auch Mitarbeiter und Filialen miteinander verglichen werden können.