Kasse - Seitenmenü

Vorlage:Sidebox-kasse In diesem Bereich befinden sich verschiedene weitergehende Funktionen, die zur besseren Unterteilung in die unten beschriebenen Reiter integriert sind.

Funktion

Dieser Reiter enthält bis auf die unten beschriebene Lagerabfrage dieselben Funktionen wie der ❯Standardfunktionen-Bereich der Kasse, weswegen hier nicht darauf eingegangen wird.

Lagerabfrage

Diese Funktion öffnet für die aktuell markierte Position eine Lagerbestandsinformation, welche u.a. die aktuellen Bestände des Artikels in den einzelnen Lagerorten darstellt.

Kundenverkauf

In diesem Reiter sind alle Funktionen untergebracht, die in direktem Zusammenhang mit einer Kunden-Adresse stehen.

Kundenverkauf

Nach dem Betätigen dieser Schaltfläche öffnet sich der ❯Suchdialog der Adressenverwaltung, um eine in der Warenwirtschaft vorhandenen Adresse dem aktuellen Bon zuzuordnen.

Sollte die gewünschte Adresse nocht nicht vorhanden sein, so können Sie aus dem Suchergebnis heraus durch das Betätigen der Schaltfläche Neuanlage im Modul Adress-Schnellerfassung die benötigte Kundenadresse anlegen.

Erfolgt ein Kassiervorgang über die Funktion Kundenverkauf, so erhält der ausgewählte Kunde auch an der Kasse seine individuellen ❯Konditionen (VK-Gruppe) und ❯Preise. Außerdem werden auch die kassierten Artikel in der ❯Verkaufsstatistik des Kunden geführt.

Soll die Zuordnung des aktuellen Kassenbons zu einem Kunden wieder entfernt werden, so können Sie mit einem Doppelklick auf die zugeordnete Adresse (über dem numerischen Ziffernblock) die Zuordnung wieder entfernen.

Kundenkarte

Bei Bedarf können Sie aus dem Kassenmodul heraus für Ihren Kunden eine Kundenkarte (z.B. auf Kartendrucker) drucken.

Das Layout für den Ausdruck kann angepasst werden, indem die Adresse in der ❯Adressenverwaltung geöffnet und anschließend der Button Drucken betätigt wird. Dort befindet sich der Report "Kundenkartendruck".

Beleg einlesen

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich Belege aus der Faktura wie Aufträge, Rechnungen und Gutschriften an der Kasse einlesen und kassieren.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint eine Belegsuche-Suchmaske, in welcher der gewünschte Beleg herausgesucht werden kann.

Nachdem der Beleg vom Kasenmodul erfolgreich übernommen wurde, wird der Ursprungsbeleg gelöscht.

Verleihabrechnung

Mit dieser Funktion können die ❯Verleihbelege als normaler Kassiervorgang kassiert werden.

Suchen Sie im nachfolgenden Suchdialog den gewünschten Verleihvorgang aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration die Artikelnummer für die Abrechnung von Verleihvorgängen hinterlegt werden.

Beleg erstellen

Diese Funktion ermöglicht die Umwandlung von Kassenbons in einen Beleg der Faktura (Auftrag, Rechnung, Lieferschein), sofern dieser noch nicht abgeschlossen wurde.

In der ❯Kassenkonfiguration lässt sich definieren, in welche Belegart ein Kassenbon bei dieser Aktion umgewandelt wird und welche weiteren Eigenschaften diesem zugewiesen werden.

Reparatur

Diese Funktion kann genutzt werden, um einen abgeschlossenen ❯Reparaturauftrag in der Kasse abzurechnen. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den ❯Suchdialog für RMAs.

Nach Bestätigung des ausgewählten RMA-Vorganges werden alle Positionen des ❯Reiters "Eigenleistung" in den den Kassenbon geladen.

Dabei werden die verwendeten Artikel zu einer Stückliste zusammengefasst und als solche in den Kassenbon übertragen, während die Leistungen als solche in den Kassenbon übernommen werden.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration die Artikelnummer für die Abrechnung von Reparaturaufträgen hinterlegt werden.

Anzahlung allge.

Hierbei handelt es sich um eine ❯Anzahlung, die in keinem direkten Zusammenhang mit einem Beleg der Faktura steht.

Die hier getätigte Anzahlung wird dem Kunden auf sein allgemeines ❯Anzahlungskonto gutgeschrieben, was Folgendes nach sich zieht:

• Beim nächsten Kassiervorgang (Kundenverkauf) erscheint die Frage, ob die Anzahlung verrechnet werden soll. Wird dies bestätigt, kann der zu verrechnende Betrag des Anzahlungskontos festgelegt werden.
• Bei der nächsten Fakturierung eines Beleges (Auftrag/Rechnung) wird der Gesamtbetrag des allgemeinen Anzahlungskontos mit dem Beleg verrechnet.

Zusätzlich zur Anzahlung können beliebig viele weitere Artikel in den Kassiervorgang einfließen.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration die Artikelnummer für die Abrechnung von Anzahlungen hinterlegt werden.

Anzahlung Auftrag

Diese Funktion ermöglicht es, für spezifische Aufträge Anzahlungen entgegenzunehmen. Diese Anzahlungen werden bei anderen Aufträgen oder an der Kasse (sofern nicht der angezahlte Auftrag eingelesen wird) nicht zur verrechnet.

Ein Klick auf den Button öffnet den Belegsuche-Dialog, in welchem direkt nach Belegen oder einer Adresse gesucht werden kann. Wird der Beleg gefunden und bestätigt, kann im nächsten Schritt eine Bemerkung und die Höhe der Anzahlung eingetragen werden.

Zusätzlich zur Anzahlung können beliebig viele weitere Artikel in den Kassiervorgang einfließen.

Die hier getätigte Anzahlung wird dem Kunden auf sein allgemeines ❯Anzahlungskonto gutgeschrieben.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration die Artikelnummer für die Abrechnung von Beleganzahlungen hinterlegt werden.

Finanzierung

Durch den Aufruf dieser Funktion wird der Kassenbeleg in einen Auftrag umgewandelt. Der erstellten Auftrag kann als Finanzierungsanfrage an Ihre Partnerbank senden. Die im Auftrag enthaltenen Artikel werden hierbei automatisch für den Kunden reserviert.

Bei einer Finanzierungsabsage werden die reservierten Waren freigegeben, indem der dazugehörige Lieferschein (ersichtlich im Reiter "Belegstatus" des Auftrages) gelöscht wird.

Vor der Nutzung dieser Funktion müssen in der ❯Kassenkonfiguration die Artikelnummer für die Abrechnung von Finanzierungen hinterlegt sowie weitere Optionen definiert werden.

Versicherung

Konditionen

+ / -

Mit diesen Buttons lässt sich die Anzahl der aktuell markierten Position vergrößern oder verringern.

Alternativ können auch die Tasten F11 (vergrößern) und F12 (verringern) auf der Tastatur verwenden.

VK ändern

Nach dem Betätigen des Buttons kann in einem separaten Eingabedialog ein neuer Verkaufspreis für den aktuellen Artikel festgelegt werden. Dieser neue Verkaufspreis gilt nur für diese eine Position. Auf dem Kassenbon wird der ursprüngliche Preis nicht angezeigt.

In diesem Dialog kann zusätzlich eine Bemerkung für die Preisänderung eingetragen werden.

Diese wird, sofern die ❯Protokollierung der Mitarbeiteraktivitäten aktiv ist, zusammen mit der Preisänderung in den ❯Aktivitäten des Mitarbeiters eingetragen.

Soll der Preis des Artikels dauerhaft geändert werden, muss der ❯Preis des Artikels im Artikelstamm angepasst werden.

Positionsrabatt

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie dem Kunden für die aktuelle Kassenbon-Position einen Rabatt geben möchten. Dieser Rabatt wird auf dem Kassenbon zusammen mit dem Original- und dem (nun rabattierten) Positionspreis ausgewiesen.

Weiterhin kann eine Bemerkung für die Gewährung des Rabatts eingetragen werden.

Die Gewährung des Rabatts wird, sofern die ❯Protokollierung der Mitarbeiteraktivitäten aktiv ist, zusammen mit der Preisänderung in den ❯Aktivitäten des Mitarbeiters eingetragen.

Gesamtrabatt

Um dem Kunden auf die errechnete Summe des aktuellen Kassiervorganges einen Gesamtrabatt zu gewähren, kann diese Funktion genutzt werden. Der Rabatt wird prozentual und absolut auf dem Kassenbon dargestellt.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche wird das Dialogfenster Preis/Rabatt geöffnet:

Dieses Fenster bietet eine Übersicht über den Gesamt- und den rabattfähigen Betrag des Kassenbons.

Es lässt sich entweder ein Rabatt oder der gewünschte Endpreis (rabattierter Preis) eintragen. Der gegensätzliche Wert wird dabei automatisch berechnet.

Rabattgutschein

Mit dieser Funktion können in der ❯Gutscheinverwaltung erstellte Rabattgutscheine an der Kasse eingelöst werden.

Wurde der Gutschein eingelöst, erscheint am linken Rand des ❯Zahlungsinformationen-Bereichs der Hinweis auf den Wert und den Mindestumsatz des Gutscheins.

Naturalrabatt

Der Naturalrabatt ist eine besondere Form des Rabatts, da er nicht in Form von Preisnachlässen erfolgt, sondern in Form der kostenlosen Dazugabe von Waren in einer von Ihnen festzulegenden Menge.

Dieser Rabatt wird im Kassenbon nicht separat ausgewiesen. Auch in der Lagerhistorie wird er lediglich als normaler Warenausgang in Verbindung mit dem Kassenbon angezeigt.

Nach dem Betätigen des Buttons erscheint ein Eingabedialog zur Eingabe der Anzahl. Diese einzugebende Anzahl bezieht sich grundsätzlich auf die fokussierte Position des Kassenbons. Die hier eingegebene Zahl wird zusätzlich zur im Kassenbon vorhandenen Anzahl vom Lager abgezogen.

Aktionsbonuspunkte

Diese Funktion ermöglicht es, für einen Artikel Bonuspunkte manuell zu vergeben.

Die Vergabe von Aktionsbonuspunkten ist dabei unabhängig davon, ob der Artikel punktefähig ist.

Werden Aktionspunkte vergeben, erscheinen diese im ❯Zahlungsinformationen-Bereich an der rechten Seite als solche und werden getrennt von den Punktewerten angegeben.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss das Bonuspunktesystem ❯aktiviert werden.

Provision ändern

Wird einem Mitarbeiter eine ❯Vertreterprovision zugewiesen und ebenfalls in der ❯Kassenkonfiguration die Option Mitarbeiterprovision auf Positionsebene erfassen aktiviert, so erscheint bei der Eingabe eines Artikels eine Abfrage, für welche Mitarbeiternummer die Provision erfasst werden soll.

Mit der Funktion Provision ändern kann diese Mitarbeiternummer geändert werden.

Storno

Position Storno

Akt. Bon Storno

Gutschein Storno

gebuchten Bon stornieren

Sonderfunktion

Tastatur

sperren

Auszahlung

Einzahlung

X-Abschluss

Z-Abschluss

ECash-Schnitt

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