Kasse

Das Kassenmodul ist als vollwertiges Modul im e-vendo Warenwirtschaftssystem integriert. Je nach Gegebenheiten und Anforderungen kann die Kasse mit unterschiedlichster Hardware betrieben werden. Schnurgebundene Barcode-Scanner werden ebenso unterstützt wie Bondrucker, Kassenschublade und Kundendisplay. Für besondere Gegebenheiten kann auch ein schnurloser Scanner Artikel als Stapel an die Kasse übergeben.

Bondrucker sind im Kassenmodul nicht zwingend erforderlich. Sie können Kassenbons ebenso auf einem Windowsdrucker in beliebigen Papierformaten drucken.

Auch der Einsatz von Touchscreen-Kassen ist problemlos möglich und wird durch das Einblenden zusätzlicher Tasten auf dem Bildschirm unterstützt.

Datei:Kasse Ruhemodus.jpg

Konfiguration und Vorbereitung des Kassenarbeitsplatzes

Um alle Funktionen des Kassenmoduls zu nutzen, aber auch um die benötigte Anzahl an Kassenarbeitsplätzen zur Vefügung zu stellen, müssen die Kassenarbeitsplätze zuerst in der Konfiguration des e-vendo Warenwirtschaftssystems konfiguriert werden. Diese Konfiguration finden Sie im Menü System / Konfiguration / Kassensystem / Kassen

Bei Betrieb von mehreren Kassenarbeitsplätzen besteht die Möglichkeit der Kassennummernauswahl bei Kassenstart. Diese Option finden Sie in den Globalen Systemvorgaben im Reiter Rundung/Kasse. Aktivieren Sie hier die Checkbox Kassennumer auswählen bei Kassenstart.

Aufbau des Kassenmoduls

Kopfbereich

Mitarbeiter-Nr.

Standartmäßig wird in diesem Feld die Nummer des aktuell im System angemeldeten Mitarbeiters angezeigt. Je nach Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen kann es vorkommen, dass mehrere Mitarbeiter gemeinsam einen Kassenarbeitsplatz nutzen. Um später differenzieren zu können, welcher Bon von welchem Mitarbeiter abkassiert wurde, können Sie vor dem Start eines Kassiervorganges in diesem Feld die gewünschte Nummer des kassierenden Mitarbeiters eingeben.

Bon-Nr.

Dieses Feld zeigt Ihnen die Bon-Nummer des aktuellen Bons an und ist nicht vom Benutzer editierbar.

Kundenname

Wenn Sie die Funktion Kundenverkauf nutzen, wird der Name des ausgewählten Kunden hier angezeigt.

Um einem Kassenbon einen Kunden zuzuordnen, kann in dem Eingabefeld die Adressnummer des Kunden erfasst werden.

Alternativ kann über den Suchbutton auch der Adressen-Suchdialog aufgerufen und so ein Kunde ausgewählt und dem Bon zugeordnet werden.

Ist ein Kunde zugeordnet worden, so wird in diesem Bereich die Adresse des Kunden angezeigt.

Um die Zuordnung der Adresse zu löschen, klicken Sie doppelt auf die angezeigte Adresse.

Positionsbereich

Eingabefeld für Artikel

Sie können einen zu kassierenden Artikel vom System über mehrere Suchkriterien suchen:

- Artikelnummer

- EAN

- Suchbegriff

Gesucht wird der Artikel in der Reihenfolge Artikelnummer, EAN und BezeichnungKurz.

Sollte der Artikel nach Eingabe und Bestätigung nicht gefunden werden, so nutzen Sie die Funktion Suchen, um im Artikelsuchdialog den gewünschten Artikel zu finden.

Kassenpositionen

In diesem Bereich werden alle zu kassierenden Positionen eines Kassen-Bon in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie kassiert wurden.

Suchen

Sollte zum Kassieren eines Artikels kein Barcode vorhanden sein und auch nicht die Artikelnummer oder EAN verfügbar sein, so können Sie durch Betätigen der Schaltfläche im Artikelsuchdialog den benötigten Artikel suchen.

Punkte

Diese Schaltfläche ist dann freigegeben, wenn Sie den Kassiervorgang als Kundenverkauf gestartet haben.

Die Nutzung dieser Funktion setzt folgende Dinge voraus:

• das Bonuspunktesystem wurde aktiviert.
• Sie haben in Ihrem Artikelstamm Artikel definiert, die über Bonuspunkte kaufbar sind. Hierfür muss den ausgewählten Artikeln ein Bonuspunktewert hinterlegt werden, für den der einzelne Artikel kaufbar ist.

Nach der Auswahl des gewünschten - über Bonuspunkte kaufbaren Artikels - wird dieser in die Positionsliste eingefügt und mit dem Verkaufspreis = 0 versehen. Mit Beendigung des Zahlungsvorganges im Kassieren-Dialog werden die erforderlichen Bonuspunkte vom Punktekonto des Kunden abgezogen.

Funktionsbereich

Eingabefeld zur Eingabe der Kundennummer

Geben Sie in diesem Feld direkt die Kundennummer per Hand oder durch die Nutzung des Scanner (Scannen der Kundenkarte) ein. Ist die Suche eines Kunden erfolgreich, schaltet die Kasse automatisch in den Kundenverkauf um.

Numerischer Ziffernblock

Der Bereich des numerischen Ziffernblocks steht Ihnen insbesondere für Touchscreen Kassenarbeitsplätze, aber auch für die Nutzung mit der Maus zur Verfügung. Die Nutzung des Ziffernblocks bezieht sich auf die Eingabe im Feld Artikelnummer zur Suche des zu kassierenden Artikels.

Button Kassieren

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um den Kassiervorgang abzuschließen.

Das Kassieren kann im Kassenmodul auf verschiedene Art und Weise eingeleitet werden:

• Betätigen der Return-Taste bei leerem Eingabefeld
• Betätigen der Schaltfläche Kassieren.

In beiden Fällen gelangen Sie in das Dialogfenster Kassieren... .

In diesem Dialog ist anzugeben, auf welche Art der Kunde bezahlt (Bar/Kartenzahlung). Zusätzlich können einzulösende Wertgutscheine und Schecks erfasst werden.

Barzahlung (Voreinstellung)

Der Betrag wird in bar gezahlt.

Tragen Sie den erhaltenen Barbetrag in das Feld Barbetrag ein.

Kartenzahlung

Der Betrag wird mit Karte gezahlt.

Ist in der Arbeitsplatzkonfiguration die Übergabe an ein Kartenzahlungsterminal eingerichtet und aktiviert, so wird der zu zahlende Betrag an das Terminal übergeben. Nach erfolgter bzw. abgebrochener Zahlung sendet das Terminal eine entsprechende Meldung zurück an die e-vendo Kasse, wo dann der Bezahlvorgang beendet bzw. abgebrochen wird.

Ist das Kartenzahlungsterminal nicht mit e-vendo verknüpft, so geben Sie den zu zahlenden Betrag direkt im Terminal ein. Nach erfolgreichem Zahlungsvorgang betätigen Sie im e-vendo Dialog Kassieren den Button OK

Hinweis:
Auszahlungen über Kartenzahlung sind nicht möglich!

Bar + Karte

Der Betrag wird zum Teil per Kartenzahlung und zum Teil in Bar gezahlt.

Tragen Sie in den Feldern Barbetrag und Kartenbetrag die jeweils zutreffenden Beträge ein.

Gutschein

Wählen Sie die Zahlart, wenn der Zahlbetrag mit einem bereits registrierten Gutschein bezahlt werden soll.

Sollte der Kunde Wert-Gutscheine einlösen wollen, so können diese jetzt erfasst und verrechnet werden. Betätigen Sie dazu die Schaltfläche Gutscheine. Die Summe der erfassten Gutscheine wird im unteren Fensterbereich angezeigt.

Beenden Sie den Kassiervorgang durch das Betätigen des Buttons bezahlen. 
Je nach Konfiguration Ihres Kasenarbeitsplatzes wird nun entweder der Kassenbon
auf einem Bondrucker  oder einem festgelegten Windowsdrucker ausgegeben.

Button Artikel

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Ihnen zum Abkassieren eines Artikels z.B. kein Etikett und keine Artikelnummer zur Verfügung steht. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Artikelsuchdialog, wo Sie mit entsprechenden Suchbegriffen den passenden Artikel suchen können.

Button Leistung

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie Leistungen wie z.B. Arbeitswerte berechnen möchten. Die Leistungen werden von Ihnen im Modul Leistungsverzeichnis verwaltet.

Button Lohn

Bei Bedarf können Sie auch Arbeitslöhne im Kassenmodul berechnen und kassieren.

Button Bon parken

Stellt ein Kunde nach dem Erfassen der Artikel an der Kasse fest, dass er kein Geld dabei hat, so besteht die Möglichkeit, die bereits erfasste Ware beiseite zu stellen und den Bon zu parken. Kommt der Kunde später wieder, so muss nur noch der Bon aktiviert werden, die Ware muss jedoch nicht neu erfasst werden.

Vorgehensweise:

Nachdem die Ware an der Kasse erfasst wurde, betätigen Sie den Button Bon parken. Auf Wunsch kann der Bon auch als Kundenbeleg gedruckt werden. Dies ist sowohl bei einem neutralen, als auch bei einem Kundenverkauf möglich.

Zu einem späteren Zeitpunkt den Bon in die Kasse laden:

Solange nach dem Parken eines Bons noch kein Z-Abschluss an der Kasse durchgeführt wurde,
an der der Bon erfasst wurde, kann dieser Bon wieder aktiviert werden.

Um den geparkten Bon zurück in die Kasse zu laden, betätigen Sie den Button Bon zurück.
Daraufhin werden alle geparkten Bons in einem separaten Dioalogfenster angezeigt.

Button Bon zurück

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie einen geparkten Kassenbon in das Kassenmodul laden möchten. Nach dem Laden des geparkten Bons können weitere Artikel dem Kassenbon hinzu gefügt werden.

Button Bon drucken

Wenn Sie einen bestimmten Kassenbon, der nach der Eröffnung der Kasse kassiert wurde noch einmal ausdrucken möchten, nutzen Sie diese Schaltfläche.

Beachten Sie hierbei bitte, dass bei einem Nachdruck die Werte 
Gegeben und Zurück mit einem Betrag in Höhe von 0,00 gedruckt werden.

Button Gutscheinverkauf

Beachten Sie bitte, daß Sie vor der Nutzung dieser Funktion in der Kassenkonfiguration (Konfiguration für Kasse x/ Reiter Einstellungen) die Artikelnummer für den Gutscheinverkauf hinterlegen müssen.

Button Bonuspunkte

Diese Schaltfläche ist dann freigegeben, wenn Sie den Kassiervorgang als Kundenverkauf gestartet haben.

Die Nutzung dieser Funktion setzt folgende Dinge voraus:

• das Bonuspunktesystem wurde aktiviert.
• Sie haben in Ihrem Artikelstamm Artikel definiert, die über Bonuspunkte kaufbar sind. Hierfür muss den ausgewählten Artikeln ein Bonuspunktewert hinterlegt werden, für den der einzelne Artikel kaufbar ist.

Nach der Auswahl des gewünschten - über Bonuspunkte kaufbaren Artikels - wird dieser in die Positionsliste eingefügt und mit dem Verkaufspreis = 0 versehen. Mit Beendigung des Zahlungsvorganges im Kassieren-Dialog werden die erforderlichen Bonuspunkte vom Punktekonto des Kunden abgezogen.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Artikelsuchdialog, um den Bonuspunkteartikel festzulegen. Nach Auswahl des Artikels wird dieser in der Positionsliste eingefügt und der Verkaufspreis auf 0.00 gesetzt. Mit Abschluss des Kassiervorganges wird der festgelegte Punktewert des Artikels vom Bonuspunktekonto des Kunden abgezogen.

Button Gutschein anlegen

Beachten Sie bitte, daß Sie vor der Nutzung dieser Funktion in der Kassenkonfiguration (Konfiguration für Kasse x/ Reiter Einstellungen) die Artikelnummer für den Gutscheinverkauf hinterlegen müssen.

Reiter Funktion

In diesem Reiter sind folgende Funktionen untergebracht:
Artikel, Leistung, Lohn,
Bon parken, Bon zurück, Bon drucken,
Gutscheinverkauf, Bonuspunkte, Gutschein anlegen

Sie entsprechen genau den Button, die Sie rechts unten unterhalb des Buttons Kassieren finden.
Für den Fall, dass Sie auf Grund der eingstellten Bildschirmauflösung die unteren Buttons nicht sehen, können Sie diese Funktionen im Reiter Funktion erreichen.

Reiter Kundenverkauf

In diesem Reiter sind alle Funktionen untergebracht, die in direktem Zusammenhang mit einer Kunden-Adresse stehen.

Kundenverkauf

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn der Verkauf nicht anonym, sondern in Bezug auf eine im Warenwirtschaftssystem gespeicherte Kundenadresse erfolgen soll. Sollte die Kundenadresse nocht nicht vorhanden sein, so können Sie aus dem Suchergebnis heraus durch das Betätigen der Schaltfläche Neuanlage im Modul Adress-Schnellerfassung die benötigte Kundenadresse anlegen.

Erfolgt ein Kassiervorgang über die Funktion Kundenverkauf, so erhält der ausgewählte Kunde auch an der Kasse seine individuellen Konditionen und Preise. Außerdem werden auch die kassierten Artikel in der Verkaufsstatistik des Kunden geführt.

Soll die Zuordnung des aktuellen Kassenbons zu einem Kunden wieder entfernt werden, so können Sie mit dem Button Kundenverkauf den Suchdialog öffnen und hier auf Abbrechen klicken.

Kundenkarte

Bei Bedarf können Sie aus dem Kassenmodul heraus für Ihren Kunden eine Kundenkarte (z.B. auf Kartendrucker) drucken. Das Layout für den Ausdruck können Sie im integrierten Report-Designer individuell anpassen und gestalten.

Beleg einlesen

Mit Hilfe dieser Funktion können Belge aus der Fakturierung wie Aufträge, Rechnungen und Gutschriften sowie Reparaturbelege an der Kasse eingelesen und kassiert werden.
Nach dem Betätigen der Schaltfläche geben Sie an, ob Sie einen Fakturabeleg oder einen Reparaturbeleg einlesen möchten. Danach gelangen Sie in den entsprechenden Suchdialog. Nachdem der Beleg vom Kasenmodul erfolgreich übernommen wurde, wird der Ursprungsbeleg gelöscht.

Verleihabrechnung

Falls Sie das optionale Verleih nutzen, können Sie hier die Verleihkosten als normaler Kassiervorgang kassieren.
Suchen Sie im nachfolgenden Suchdialog den gewünschten Verleihvorgang aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Hinweis:
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie in der Kassenkonfiguration (Reiter System / Konfiguration / Kassensystem - Kassen / Konfiguration
im Reiter Einstellungen des Fensters Konfiguration für Kasse x) im Feld <Artikelnummer für Verleihabrechnung einen Artikel aus Ihrem Artikelstamm festlegen.

Beleg erstellen

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie den aktuellen Kassenbon, der noch nicht abkassiert wurde, in einen Beleg der Fakturierung (Auftrag, Rechnung , Lieferschein) umwandeln möchten.

Grundlage des Verhaltens dieser Funktion ist die vorgenommene Einstellung der Kasse im Modul SpezialmoduleIII/Konfiguration ERP/Belegvorgaben 7/Option Vorgaben für das Anlegen eines Beleges aus der Kasse. Je nach Konfiguration können Sie den aktuellen Kassenbon wie folgt umwandeln:

• bei Konfiguration manuelle Auswahl in Auftrag, Rechnung, Lieferschein
• bei Konfiguration Auftrag in Auftrag
• bei Konfiguration Rechnung in Rechnung
• bei Konfiguration Lieferschein in Lieferschein

Hinweis:
Beachten Sie bei der Konfigurationsart der Beleganlage Lieferschein, dass in dieser 
Konfigurationsvariante zwischen den Optionen WA buchen, reservieren und reserv. + drucken
unterschieden wird.

Reparatur

Nutzen Sie diese Funktion, wenn ein abgeschlossener Reparaturvorgang im Kassenmodul kassiert werden soll. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für RMA-Vorgänge.
Nach Bestätigung des Ausgewählten RMA-Vorganges werden alle Positionen des Reiters Eigenleistung (Reiter im Modul Reparaturverwaltung)in den den Kassenbon geladen.

Anzahlung allgemein

Hierbei handelt es sich um eine Anzahlung, die in keinem direkten Zusammenhang mit einem Beleg der Fakturierung steht. Um eine Anzahlung im Kassenmodul kassieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Im Artikelstamm muss ein Artikel so angelegt sein, dass sein Text an der Kasse editierbar ist.
• In der Konfiguration Arbeitsplatz/Reiter Kasse muss für die Einstellung Artikel-Nr für die Verrechnung von Anzahlungen ein ensprechender Artikel festgelegt werden
• Sie haben den Kassiervorgang mit der Art Kundenverkauf gestartet oder sind von Verkauf auf Kundenverkauf gewechselt

Zusätzlich zur Anzahlung können beliebig viele weitere Artikel in den Kassiervorgang einfließen. Nach Abschluss des Kassiervorganges ist der Anzahlungsbetrag auf dem Anzahlungskonto des betreffenden Kunden sichtbar.

Anzahlung Auftrag

Nutzen Sie diese Funktion, wenn eine Anzahlung für einen bestimmten Auftrag des Kunden erfolgen soll.

Beachten Sie bitte, dass für die Nutzung der Anzahlungs-Funktionen vorher im Modul der Kassenkonfiguration die entsprechenden Artikel hinterlegt werden müssen.
Sie finden die Kassenkonfiguration im Menü System / Konfiguration / Kassensystem / Kassen. Im Bearbeiten-Modus betätigen Sie dort den Button Konfiguration.

Finanzierung

Durch den Aufruf dieser Funktion wird der Kassenbeleg in einen Auftrag gewandelt. Den erstellten Auftrag können Sie als Finanzierungs-Anfrage an Ihre Partnerbank senden. Die im Auftrag enthaltenen Artikel werden hierbei automatisch für den Kunden reserviert. Bei einer Finanzierungs-Absage geben Sie die reservierten Waren frei, indem Sie den dazugehörigen Lieferschein (ersichtlich im Reiter Belegstatus des Auftrages) löschen.

Reiter Konditionen

In diesem Reiter finden Sie Funktionen zum Erhöhen und Vermindern der Anzahl einer Position sowie Möglichkeiten für die Rabattvergabe.

Button +

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie die Anzahl des Artikels (aktuelle Position im Kassenbon) um die Zahl Eins erhöhen wollen.

Button -

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie die Anzahl des Artikels (aktuelle Position im Kassenbon) um die Zahl Eins verringern wollen.

VK ändern

Nach dem Betätigen des Buttons haben Sie die Möglichkeit in einem separaten Eingabedialog den neuen Verkaufspreis für den aktuellen Artikel festzulegen. Der neu festgelegte Verkaufspreis gilt nur für diese eine Position. Auf dem Kassenbon wird der ursprüngliche Preis nicht angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, eine Bemerkung für die Preisänderung einzutragen.

Die Preisänderung wird, wenn die Protokollierung aktiviert ist, zusammen mit der Bemerkung in den Aktivitäten des Mitarbeiters eingetragen.

Wenn Sie den Preis eines Artikels dauerhaft ändern möchten, müssen Sie den VK1 des Artikels im Artikelstamm anpassen.

Positionsrabatt

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie dem Kunden für die aktuelle Kassenbon-Position einen Rabatt geben möchten. Der Positionsrabatt wird im Kassenbon separat ausgewiesen.

Sie haben die Möglichkeit, eine Bemerkung für die Gewährung des Rabatts einzutragen.

Die Gewährung des Rabatts wird, wenn die Protokollierung aktiviert ist, zusammen mit der Bemerkung in den Aktivitäten des Mitarbeiters eingetragen.

Gesamtrabatt

Um dem Kunden auf die errechnete Summe des aktuellen Kassiervorganges einen Gesamtrabatt zu gewähren, nutzen Sie diese Funktion.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in das Dialogfenster Preis/Rabatt. Geben Sie in diesem Dialogfenster wahlweise den gewünschten neuen Endbetrag (Gesamtbetrag) im Feld Rabattierte Preis oder im Feld -Rabatt den prozentualen Rabattwert ein. Bestätigen Sie abschließend Ihre Eingaben durch das Betätigen der Schaltfläche Übernehmen.

Naturalrabatt

Der Naturalrabatt ist eine besondere Form des Rabatts, da er nicht in Form von Preisnachlässen erfolgt, sondern in Form der kostenlosen Dazugabe von Waren in einer von Ihnen festzulegenden Menge. Unmittelbar nach dem Betätigen des Buttons werden Sie in einen Eingabedialog zur Eingabe der Anzahl aufgefordert. Die einzugebende Anzahl bezieht sich grundsätzlich auf die Position des Kassenbon, die Sie vorher fokusiert haben.
Der Naturalrabatt wird im Kassenbon nicht separat ausgewiesen. Auch in der Lagerhistorie wird er lediglich als normaler Warenausgang in Verbindung mit dem Kassenbon angezeigt.

Aktionsbonuspunkte

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Das Bonuspunkte-System wurde aktiviert.
• Sie verfügen über Artikel, die über Bonuspunkte kaufbar sind. Hierfür müssen den ausgewählten Artikeln im Artikelstamm die Bonuspunktewerte hinterlegt werden, für die sie kaufbar sind.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Artikelsuchdialog, um den Bonuspunkteartikel festzulegen. Nach Auswahl des Artikels wird dieser in der Positionsliste eingefügt und der Verkaufspreis auf 0.00 gesetzt. Mit Abschluss des Kassiervorganges wird der festgelegte Punktewert des Artikels vom Bonuspunktekonto des Kunden abgezogen.

Reiter Storno

Position Storno

Zum Stornieren der in der Positionsliste markierten Bon-Position betätigen Sie diese Schaltfläche. Nach erfolgreicher Stornierung der Position wird diese aus der Bon-Liste entfernt.

Akt. Bon Storno

Nutzen Sie diese Funktion, um den aktuellen Kassiervorgang abzubrechen.

Gutschein Storno

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Verkauf eines Gutscheines rückgängig gemacht werden.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint das Dialogfenster Gutschein auszahlen, in dem Sie nun die Nummer des Gutscheines sowie die dazugehörige Prüfnummer angeben müssen. Nach Eingabe von Gutschein-Nummer und Prüfnummer betätigen Sie zunächst einmal im Dialogfenster die Schaltfläche Suchen. Existiert der Gutschein und ist die Prüfnummer gültig, so werden die Gutschein-Daten geladen. Um die Stornierung des Gutscheines abzuschließen, betätigen Sie nun die Schaltfläche GU auszahlen.

gebuchten Bon stornieren

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügúng, um einen Kassenbon, der in der Vergangenheit generiert wurde, zu stornieren. Nach Betätigen der Schaltfläche werden Sie im Dialogfenster Bon stornieren zur Eingabe der Kassen-Nummer und der Bon-Nummer augefordert. Nach Eingabe der Kennziffern betätigen Sie in diesem Dialog die Schaltfläche Bon laden. Wird der Kassen-Bon im System gefunden, so werden jetzt im Dialogfenster die Mitarbeiter-Nummer, Tag und Uhrzeit sowie der Endbetrag (Summe) des Kassenbons angezeigt. Durch das Betätigen der Schaltfläche Bon Stornieren wird nun der komplette Kassenbon storniert und die betroffenen Waren dem Lager zurückgeführt.

Reiter Sonderfunktion

Der Reiter enthält die Funktionen für den X-Abschluss und Z-Abschluss der Kasse sowie die Funktionen Einzahlung, Auszahlung und Kasse schließen. Nähere Informationen zu den Funktionen finden Sie im Abschnitt Systemfunktionen.

Tastatur

Mit dieser Funktion können Sie sich insbesondere als Nutzer einer Touchscreen-Kasse eine PC-Tastatur einblenden lassen.

sperren

Um den Zugriff auf die Kasse von unberechtigten Personen bei Abwesenheit zu schützen, können Sie durch das Betätigen dieser Schaltfläche den Kassenarbeitsplatz sperren. Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint ein Hinweisfenster, dass der Arbeitsplatz gesperrt ist.

Um den Arbeitsplatz wieder freizugeben, geben Sie im Eingabefeld dieses Fensters Ihr persönliches Kenntwort ein.
Das Kennwort ist identisch mit dem Kennwort, welches Sie zum Login in das Warenwirtschaftssystem verwenden.

Hinweis:
Ein Benutzerwechsel ist erst dann möglich, nachdem der Mitarbeiter, welcher die Kasse gesperrt hat, diese wieder entsperrt.

Auszahlung

Bei Auszahlungen handelt es sich um Geldentnahmen aus der Kasse des Kassenarbeitsplatzes, z.B wenn Sie Geld auf Grund von Umsätzen entnehmen und bei Ihrer Bank einzahlen oder im Safe ablegen möchten.

Auszahlungen werden im X-Abschluss und im Z-Abschluss berücksichtigt und ausgewiesen, da sie den Bargeldbestand der Kasse reduzieren.

Verbleibt der aus der Barkasse ausgezahlte Betrag im Haus, dann muss nichts weiter unternommen werden.
Verringert sich durch die Auszahlung aber der Gesamtbarbestand, weil dieses Geld z.B. zur Bank gebracht oder damit Ware bezahlt wird,
dann muss dies im Kassenbuch entsprechend dokumentiert werden.
Erstellen Sie dafür im Kassenbuch einen entsprechenden Eintrag.

Einzahlung

Einzahlungen in der Kasse des Kassenarbeitsplatzes können verschiedene Gründe haben:

• Nachträgliches Auffüllen der Kasse mit Wechselgeld
• Fakturierung eines Auftrages mit Buchungsziel Kasse

Falls der Kunde auf Grund der zu kassierenden hochwertigen Artikel eine Rechnung möchte, können Sie z.B. den Kassenbeleg in einen Auftrag wandeln, dem Sie die Zahlungsart Bar in Kasse zuweisen. Mit Buchung der Bar-Rechnung wird der gegebene Geldbetrag automatisch in den Geldbestand des Kassenarbeitsplatzes eingetragen.

Einzahlungen werden im X-Abschluss und im Z-Abschluss berücksichtigt und ausgewiesen, da sie den Bargeldbestand der Kasse erhöhen.

Kommt der in die Barkasse eingezahlte Betrag aus Ihrem Haus, dann muss nichts weiter unternommen werden.
Handelt es sich bei der Einzahlung um eine gebuchte Rechnung, dann wird diese automatisch ins Kassenbuch eingetragen.
Erhöht sich durch die Einzahlung aber der Gesamtbarbestand, weil dieses Geld z.B. vom Bankkonto abgehoben wurde,
dann muss dies im Kassenbuch entsprechend dokumentiert werden.
Erstellen Sie dafür im Kassenbuch einen entsprechenden Eintrag.

X-Abschluss

Der X-Abschluss des Kassenmoduls hat die Aufgabe, dem Kassierer jederzeit einen Überblick zum aktuellen Kassenbestand und über Umsätze zu geben. Der X-Abschluss kann jederzeit nach Abschluss eines Kassiervorganges und beliebig oft aufgerufen werden.

Z-Abschluss

Führen Sie den Z-Abschluss durch, wenn Sie den Kassenarbeitsplatz schließen möchten und die Einnahmen an die Firmenkasse übergeben möchten.

Zur Unterstützung des Kassierers ist im oberen Teil des Dialogfensters eine Zählhilfe implementiert. Hier können die verschiedenen Geldeinheiten separat gezählt und eingetragen werden. Der vom Kassierer gezählte Betrag ist im Feld Zählbetrag einzutragen. Dem gegenüber steht der vom System errechnete SOLL-Betrag.

Nach Eingabe des Zählbetrages muss dieser vom Kassierer bestätigt werden. Dies geschieht durch Klick auf den Button Angaben bestätigen.

Wenn Soll-Betrag und Zählbetrag unterschiedlich sind, erhält der Kassierer dazu einen entsprechenden Hinweis und kann dann entscheiden, ob noch einmal gezählt oder der Z-Abschluss dennoch ausgeführt werden soll.

Der bestätigte Z-Abschluss wird in das Kassenbuch eingetragen. Sind in den Umsätzen verschiedene Erlöskonten enthalten, so werden im Kassenbuch dementsprechend mehrere Kontierungseinträge in das Kassenbuch vorgenommen. Vom Kassenbuch aus kann der Z-Abschluss-Bericht nachträglich jederzeit noch einmal gedruckt werden.

Der Z-Abschluss wird je nach Konfiguration des Kassenarbeitsplatzes auf den Bondrucker oder einen Windowsdrucker ausgegeben. Wenn der Kassenarbeitsplatz entsprechend eingerichtet ist, wird mit dem Z-Abschluss automatisch eine Abverkaufsliste gedruckt.

Kassenbons, die ganz oder zum Teil mit einer Kartenzahlung beglichen wurden, gehen im Z-Abschluss genau wie die Barzahlungen
in den Umsatz bzw. in die Bezahlung von Gutscheinen ein. Das heißt, dass diese Beträge auch den Kassensaldo beeinflussen.
Nach erfolgtem Z-Abschluss müssen die tatsächlich per Karte eingenommenen Beträge noch als Zahlungsausgang ins Kassenbuch
eingetragen werden. Erstellen Sie dafür im Kassenbuch einen entsprechenden Eintrag.

ECash-Schnitt

Führen Sie mit dieser Funktion an ein angeschlossenes ecCash-Gerät einen Kassenschnitt durch.

Beenden

Mit dieser Funktion können Sie das Kassenmodul schließen, ohne dass ein Z-Abschluß durchgeführt wird.
Sollte ein noch nicht kassierter Kassenbon vorhanden sein, so wird dieser mit dem nächsten Öffnen des Kassenmoduls automatich wieder geladen.

weitere Funktionen

Artikel

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Ihnen zum Abkassieren eines Artikels z.B. kein Etikett und keine Artikelnummer zur Verfügung steht. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Artikelsuchdialog, wo Sie mit entsprechenden Suchbegriffen den passenden Artikel suchen können.

Leistungen

Wenn in Ihrem System die Leistungsverwaltung aktiviert ist, können Sie durch das Betätigen dieser Schaltfläche den Suchdialog für Leistungen öffnen und in der Kasse als Bonposition eine Leistung berechnen (kassieren).

Lohn

Wenn in Ihrem System die Lohnverwaltung aktiviert ist, können Sie durch das Betätigen dieser Schaltfläche den Suchdialog für Löhne öffnen und in der Kasse als Bonposition berechnen (kassieren).

Bon parken

Für den Fall, dass Sie den Kassiervorgang nicht abbrechen, sondern nur unterbrechen möchten, z.B. um andere Kunden abzukassieren, können Sie den Kassenbon im System parken. Der Bondrucker bzw. Windowsdrucker erstellt bei Aufruf der Funktion einen Beleg, in dem die Waren des geparkten Kassenbons aufgelistet werden.

Bon zurück

Durch Aufruf dieser Funktion können Sie zu einem früheren Zeitpunkt geparkte Kassenbons in die Kasse laden und den Kassiervorgang abschließen.
Solange nach dem Parken eines Bons noch kein Z-Abschluss an der Kasse durchgeführt wurde, an der der Bon erfasst wurde, kann dieser Bon wieder aktiviert werden.

Um den geparkten Bon in die Kasse zu laden, betätigen Sie den Button Bon zurück. Daraufhin werden alle geparkten Bons in einem separaten Dioalogfenster angezeigt.

Im oberen Bereich des Dialogs werden Kassen-, Bon- und Mitarbeiternummer sowie die „Parkzeit“ und ggf. der Name des Kunden angezeigt, wenn es sich um einen Kundenverkauf handelt. Kassen- bzw. Mitarbeiternummer werden dabei blau hinterlegt, wenn die Nummer mit der aktuellen Kassen- bzw. Mitarbeiternummer übereinstimmt. Im unteren Bereich des Dialogs werden die Positionen des markierten Bons aufgelistet. Markieren Sie einen oder mehrere Bons in der oberen Liste. Um mehrere Bons zu markieren, klicken Sie den ersten an, halten dann die <Strg>-Taste gedrückt und klicken den nächsten Bon an. Anschließend bestätigen Sie die Auswahl durch Betätigen der Schaltfläche OK. Alle ausgewählten Bons werden zu einem neuen Bon zusammengefasst. Nun können Sie weitere Positionen erfassen oder den Kassiervoragng abschließen.

Bon drucken

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie den Druck eines bestimmten Kassenbons wiederholen möchten.
Es können nur Kassenbons nachgedruckt werden, die nach dem letzten Z-Abschluß erstellt wurden.
Beachten Sie bitte, dass in den nachgedruckten Kassenbons die Beträge Gegeben und Rückgeld nicht mehr ausgewiesen werden.

Gutscheinverkauf

Betätigen Sie diesen Button, wenn sie Gutscheine verkaufen möchten die vorher in der Gutscheinverwaltung erzeugt wurden. Geben Sie in dem erscheinenden Eingabedialog Gutscheinerfassung die benötigten Informationen Gutschein-Nummer und Prüfziffer ein und bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Bonuspunkte

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Das Bonuspunkte-System wurde aktiviert.
• Sie verfügen über Artikel, die über Bonuspunkte kaufbar sind. Hierfür müssen den ausgewählten Artikeln im Artikelstamm die Bonuspunktewerte hinterlegt werden, für die sie kaufbar sind.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Artikelsuchdialog, um den Bonuspunkteartikel festzulegen. Nach Auswahl des Artikels wird dieser in der Positionsliste eingefügt und der Verkaufspreis auf 0.00 gesetzt. Mit Abschluss des Kassiervorganges wird der festgelegte Punktewert des Artikels vom Bonuspunktekonto des Kunden abgezogen.

Gutschein anlegen

Bei dieser Funktion handelt es sich um die Erstellung un den Verkauf von Wertgutscheinen. Um einen Gutschein erstellen zu können, muss ein begonnener Kassiervorgang beendet werden.
Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in das Dialogfenster Neuer Gutschein..., in dem Sie nun den Namen des Kunden und eine Bemerkung eintragen sowie die Höhe des Betrages festlegen können.

Hinweis:
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie in der Kassenkonfiguration (Reiter System / Konfiguration / Kassensystem - Kassen / Konfiguration
im Reiter Einstellungen des Fensters Konfiguration für Kasse x) im Feld <Artikelnummer für Gutscheinverkauf> einen Artikel aus Ihrem Artikelstamm festlegen.