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| − | In der Chefübersicht können verschiedene standartisierte Auswertungen abgerufen werden. Diese Auswertungen basieren auf Pivot-Tabellen, die jedoch auch in Diagrammform dargestellt werden. | + | In der Chefübersicht können verschiedene standartisierte Auswertungen abgerufen werden. |
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| − | Das Modul '''Chefübersicht''' kann über '''Spezialmodule I''' aufgerufen werden.
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| − | [[Image:Chefuebersicht.jpg|verweis=]]
| + | Das Modul '''Chefübersicht''' kann über '''Spezial I''' aufgerufen werden. |
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| − | == Allgemeines ==
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| − | In den meisten Reitern dieses Moduls werden Daten in Form einer Pivot-Tabelle ermittelt, die auch als Diagramm angezeigt wird. Das Diagramm kann auch gedruckt werden.
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| − | Mit den Buttons im oberen Bereich der einzelnen Reiter kann das Layout der Pivot-Tabelle beeinflusst werden:
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| − | ;[[Datei:pivot_symbol_zeilen.jpg|verweis=]] Zeilenüberschriften
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| − | :Die Dimensionen in diesem Bereich werden als Zeilenüberschriften in der Pivot-Tabelle verwendet.
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| − | :Die erste in diesem Bereich aktivierte Dimension wird im Diagramm für die Unterteilung in Datenreihen verwendet.
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| − | ;[[Datei:pivot_symbol_spalten.jpg|verweis=]] Spaltenüberschriften
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| − | :Die Dimensionen in diesem Bereich werden als Spaltenüberschriften in der Pivot-Tabelle verwendet.
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| − | :Die erste in diesem Bereich aktivierte Dimension wird im Diagramm für die Unterteilung der Rubrikenachse (X-Achse) verwendet.
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| − | Der Wechsel einer Dimension aus dem Bereich ''Zeilenüberschriften'' in den Bereich ''Spaltenüberschriften'' und umgekehrt kann durch Klick mit der rechten Maustaste auf den Button der Dimension erreicht werden.
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| − | Alternativ können Sie auch den Button mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position ziehen. Auf diesem Weg ist auch eine Änderung der Reihenfolge der Dimensionen innerhalb eines Bereiches möglich.
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| − | Jeder Button kann in folgenden Zuständen sein:
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| − | ;Ausgeschalten/inaktiv
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| − | :Die Dimension wird nicht berücksichtigt.
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| − | ;Eingeschalten/aktiv
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| − | :Die Dimension wird in der Pivot-Tabelle entsprechend ihrer Position berücksichtigt.
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| − | ;Untersucht
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| − | :Die Dimension wird ausschließlich zum Filtern der Daten verwendet und ist nicht mehr Bestandteil der Pivot-Tabelle.
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| − | :Dabei gibt es die Möglichkeit, alle Werte dieser Dimension oder einen ausgewählten Wert zu berücksichtigen.
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| − | :Der Zustand ''Untersucht'' kann durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf dem jeweiligen Button aktiviert bzw. deaktiviert werden.
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| − | :Ist der Zusand aktiv, dann kann durch Klick mit der linken Maustaste auf den Button der Dimension der benötigte Filter festgelegt werden.
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| − | Beispiel:
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| − | Sie haben für den Button Monat den Punkt Untersucht ausgewählt. Somit werden Ihnen alle Monate
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| − | in der Grafik bzw. Tabelle summiert dargestellt, in denen Angebote, Aufträge, Rechnungen, usw.
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| − | erstellt worden sind.<br>Hinweis zu dem Beispiel:
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| − | Wenn Sie jetzt mit der linken Maustaste auf diesen Button '''Alle Werte''' klicken, können Sie
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| − | speziell einen Monat auswählen.
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| − | == Reiter und ihr Inhalt ==
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| − | === 7 Tage Trend ===
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| − | In diesem Reiter werden die Margen und Umsätze angezeigt sowie die Anzahl der Belege, die in den jeweiligen Belegverwaltungen der letzten sieben Tage angelegt wurden.
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| − | === Artikelumsatz (Netto) ===
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| − | Der Reiter stellt die Nettoumsätze der Artikel dar, wobei hier zwischen verschiedenen Belegarten unterschieden wird und auch die verschiedenen Filialen miteinander verglichen werden.
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| − | === Angebotsübersicht ===
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| − | Zwei Buttons und zwei Selektionskriterien können ausgewählt werden, um eine Darstellung in Grafik und Tabelle zu gewährleisten.
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| − | ;Summe
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| − | :Hat der Button die Bezeichnung Summe, werden alle Geldbeträge der Angebote zusammengezählt und in der Grafik bzw. Tabelle ausgewiesen.
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| − | Hinweis:
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| − | Um die Summeneinstellung auswählen zu können, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button.
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| − | ;Anzahl
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| − | :Hat der Button die Bezeichnung Anzahl, wird die Anzahl aller gestellten Angebote in der Grafik bzw. Tabelle ausgewiesen.
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| − | Hinweis:
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| − | Um die Anzahleinstellung auswählen zu können, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button.
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| − | ==== Selektionskriterien ====
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| − | ;Angebotsübersicht ohne Bewertung
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| − | :Alle Angebote, denen keine Bewertung zugeteilt worden ist, werden in der Grafik bzw. Tabelle dargestellt. Als zusätzlicher Button erscheint die Schaltfläche Datum.
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| − | ;Angebotsübersicht mit prozentualer Bewertung
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| − | :Alle Angebote, denen im Reiter Bewertung in der Angebotsverwaltung Daten eingetragen worden sind, werden in der Grafik bzw. Tabelle dargestellt. Als zusätzliche Buttons erscheinen die Schaltflächen geplant Quartal, geplant Monat und geplant Jahr.
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| − | Hinweis:
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| − | Die Daten werden Ihnen angezeigt, sobald innerhalb von zwei Monaten Angebote mit
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| − | prozentualer Bewertung in dem von Ihnen eingestellten Mandanten gestellt worden sind.
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| − | === Auftragsübersicht allgemein ===
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| − | Der Reiter stellt die monatsbezogenen Summen fakturierter Aufträge dar.
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| − | === Auftragsübersicht Artikel ===
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| − | Der Reiter zeigt monatsbezogen die Anzahl der in den Aufträgen enthaltenen Artikel an.
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| − | === Rechnungsausgang ===
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| − | Der Reiter zeigt monatsbezogen die Summe fakturierter Rechnungen, wobei auch die Filialen gegenüber gestellt werden können.
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| − | === Rechnungseingang ===
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| − | Der Reiter zeigt monatsbezogen die Summe erfasster Eingangsrechnungen.
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| − | === Kassenbuch ===
| + | Eine kurze Zusammenfassung der Auswertung kann im Bereich '''My Cockpit''' jederzeit schnell eingesehen werden. |
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| − | Es werden alle Geldbeträge des Kassenbuches monatsweise zusammengefasst.
| + | Die Chefübersicht wertet die Daten aus der Buchhaltung aus. Dabei werden die Kontierungen für ausgewählte Fibu-Konten verwendet. |
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| | + | Durch Festlegen der zu überwachenden Fibu-Konten, des Zeitraums und der Filialen können Sie jederzeit einen guten Überblick über die Umsätze Ihres Unternehmens erhalten. |
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| − | === Bank ===
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| − | Es werden alle Geldbeträge des Bankbuches monatsweise zusammengefasst.
| + | [[Image:Chefuebersicht_umsatz_wareneingang.jpg|verweis=]] |
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| − | === Aktivitäten === | + | == Konfiguration == |
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| − | In den verschiedenen Unterrreitern werden Ihnen die Aktiviäten als Grafik und als Tabelle angezeigt. Außerdem werden in zwei weiteren Unterreitern die mitarbeiterbezogenen Umsätze als Grafik und als Tabelle dargestellt.
| + | Die Konfiguration erfolgt über den Reiter My Cockpit der Arbeitsplatzkonfiguration: |
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| − | === Z-Abschluss === | + | [[Datei:arbeitsplatzkonfiguration_mycockpit|verweis=]] |
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| − | Dieser Reiter stellt die Umsatzsummen der einzelnen Kassen gegenüber, wobei hier detailliert auch Mitarbeiter und Filialen miteinander verglichen werden können.
| + | Tragen Sie hier die zu überwachenden Aufwands- und Erlöskonten ein. |
In der Chefübersicht können verschiedene standartisierte Auswertungen abgerufen werden.
Das Modul Chefübersicht kann über Spezial I aufgerufen werden.
Eine kurze Zusammenfassung der Auswertung kann im Bereich My Cockpit jederzeit schnell eingesehen werden.
Die Chefübersicht wertet die Daten aus der Buchhaltung aus. Dabei werden die Kontierungen für ausgewählte Fibu-Konten verwendet.
Durch Festlegen der zu überwachenden Fibu-Konten, des Zeitraums und der Filialen können Sie jederzeit einen guten Überblick über die Umsätze Ihres Unternehmens erhalten.
Datei:Chefuebersicht umsatz wareneingang.jpg
Konfiguration
Die Konfiguration erfolgt über den Reiter My Cockpit der Arbeitsplatzkonfiguration:
Datei:Arbeitsplatzkonfiguration mycockpit
Tragen Sie hier die zu überwachenden Aufwands- und Erlöskonten ein.
