Adressen - Reiter Anschrift (Firma): Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 23. August 2011, 14:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
- Der Reiter Anschrift (Firma) steht nur für Kunden und/oder Lieferanten (Adresstyp 1, 2 oder 3) zur Verfügung.
- Hier werden postalische Daten und Kommunikationsdaten verwaltet.
- Weiterhin gibt es hier Möglichkeiten, die Zugehörigkeit zu Branchen und Konzernen sowie zu Selektionsgruppen festzulegen.
- Darüberhinaus kann eine Adresse hier gesperrt werden.
Anschrift
Dieser Bereich beinhaltet die Anschrift der aktuellen Adresse.
- Adressprüfung (Schloss)
- Zeigt den Status der Adressprüfung an (Bearbeitenmodus) bzw. gibt die Möglichkeit, den Status der Adressprüfung zu ändern.
- Person
- Sowohl bei Kunden als auch bei Lieferanten kann die Checkbox Person aktiviert werden. In Abhängigkeit von dieser Checkbox werden unterschiedliche Eingabefelder bereitgestellt.
Felder, die angezeigt werden, wenn die Checkbox Person aktiv ist
- Name
- Familienname der Person.
- Vorname
- Vorname der Person.
- Geburtstag
- Geburtstag der Person.
- Personanrede
- Anrede der Person, wie sie zur Anschriftsbildung verwendet werden soll (z.B. Herr oder Frau).
Felder, die angezeigt werden, wenn die Checkbox Person nicht aktiv ist
- Firma1
- 1. Teil des Firmennamens.
- Firma2
- 2. Teil des Firmennamens.
- Konzern
- Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird zusätzlich der Reiter Firma angezeigt. Über diesen Reiter können der aktuellen Adresse weitere Adressen zugeordnet werden. Damit ist es möglich, eine Konzernstruktur abzubilden.
- Gesellschaftsform
- Gesellschaftsform der aktuellen Firma.
- Firmenanrede
- Anrede für die aktuelle Firma (z.B. Firma).
Weitere Felder und Buttons (unabhängig vom Zustand der Checkbox Person)
- Erweiterte Anschrift (...)
- Zeigt den Dialog Anschrift.
- Im Reiter Anschriftserfassung werden die für die Postanschrift verwendeten Felder (s.o.) sowie 2 zusätzliche Adresszeilen und das Bundesland zur Ansicht/Bearbeitung angeboten.
- Im Reiter Vorschau wird eine Vorschau auf die Adresse, wie sie z.B. im Belegdruck verwendet wird, angezeigt. Eine Möglichkeit zum Bearbeiten gibt es in diesem Reiter nicht.
- Beim Druck werden die Felder entsprechend zur Anschrift zusammengesetzt.
Firmenanschrift |
Personenanschrift |
Firma1 |
Personenanrede |
- Straße
- Straße der aktuellen Adresse.
- Nr.
- Hausnummer der aktuellen Adresse.
- PLZ
- Postleitzahl der aktuellen Adresse.
- Ort
- Ort der aktuellen Adresse.
- Matchcode
- Matchcode der aktuellen Adresse.
- Enthält dieses Feld zum Zeitpunkt des Speicherns keinen Text, so wird der Matchcode automatisch gebildet aus Name Vorname bzw. Firma1 Firma2. Dabei werden ausschließlich Großbuchstaben verwendet. Dadurch ist die Suche nach einem Matchcode besonders schnell.
- HTTP
- Internetadresse für die aktuelle Adresse.
- Web (Globus)
- Öffnet den in den Globalen Systemvorgaben festgelegten Browser und ruft die im Feld HTTP hinterlegte Internetadresse auf.
- Land
- Land der aktuellen Adresse.
- Sprache
- Sprache für die aktuelle Adresse.
- Wenn vorhanden, werden in Belegen, die dieser Adresse zugeordnet sind, die Artikeltexte in der entsprechenden Sprache verwendet.
- Etikett
- Über diesen Button kann ein Etikett zur aktuellen Adresse gedruckt werden.
- Für weitere Möglichkeiten im Dialog Drucken klicken Sie hier.
- Bereich
- Bereich , in dem die Person/Firma tätig ist.
- Briefanrede
- Anrede, die im Brieftext verwendet werden soll.
- Branche
- Branche, der die aktuelle Adresse zugeordnet ist.
- Filiale
- Filiale, durch die der Kunde betreut wird.
Zugehörigkeit zu Konzern
Dieser Bereich zeigt den Konzern, dem die aktuelle Adresse zugeordnet ist.
- Sichtmodus
- Über den Button zu Konzern wechseln wird die Adresse des hinterlegten Konzerns im aktuellen Fenster der Adressverwaltung geöffnet.
- Dieser Button wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Adresse einem Konzern zugeordnet ist.
- Bearbeiten-Modus
- Über den Button Konzern kann eine vorhandene Adresse, die über das Kennzeichen Konzern verfügt, ausgewählt werden. Die aktuelle Adresse wird bei der Adresse des Konzerns im Reiter Firmen gelistet.
- Über den Button Zugehörigkeit löschen wird die Zuordnung des Konzerns für die aktuelle Adresse gelöscht. Die aktuelle Adresse wird dann bei der Adresse des Konzerns nicht mehr im Reiter Firmen gelistet.
Kommunikation
Liste
In diesem Bereich können verschiedene Kommunikationsdaten wie Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie Faxnummern und eMail-Adressen hinterlget werden.
Für automatische Prozesse ist es notwendig, die verschiedenen Kommunikationsdaten jeweils in separate Zeilen zu schreiben. Es dürfen also nicht eine Telefonnummer und eine eMail-Adresse in einer Zeile eingetragen sein.
- Typ
- Wählen Sie einen Kommunikationstyp aus der angebotenen Liste oder tragen Sie einen eignen Typ ein. Für automatische eMails (z.B. beim Buchen einer Rechnung oder eines Lieferscheins) wird ein Eintrag vom Typ eMail1 benötigt. Für eine automatische SMS (beim Buchen eines Lieferscheins) wird ein Eintrag vom Typ Sms1 benötigt.
- Vorwahl
- Vorwahl der Telefon- oder Faxnummer
- Telefonnummer
- Telefon- bzw. Faxnummer
- eMail-Adresse
- Bemerkung
- Bemerkung zum aktuellen Eintrag
Buttons
Unterhalb der Liste werden folgende Buttons angezeigt:
- hinzu (nur im Bearbeiten-Modus)
- Fügt am Ende der Liste der Kommunikationsdaten einen neuen leeren Eintrag hinzu.
- Alternativ kann der letzte Eintrag der Liste markiert werden. Anschließend drücken Sie die Cursortaste <nach unten> auf Ihrer Tastatur.
- löschen (nur im Bearbeiten-Modus)
- Löscht die aktuelle Zeile aus der Liste der Kommunikationsdaten.
- Öffnet den Dialog Neue eMail.
- Die eigene eMail-Adresse ist bereits als Absender eingetragen.
- Die vorher markierte eMail-Adresse ist bereits als Empfänger eingetragen.
- Voraussetzungen: Für den Mitarbeiter und/oder die Filiale, der der aktuelle Mitarbeiter zugeordnet ist, wurde das eMail-Konto konfiguriert. In der Arbeitsplatzkonfiguration wurde die eMail-Anbindung aktiviert und konfiuriert.
- wählen
- Stellt eine Telefonverbindung zu der in der Liste der Kommunikationsdaten markierten Telefonnummer her.
- Voraussetzung: In der Arbeitsplatzkonfiguration ist der verwendete Telefonprovider hinterlegt.
- SMS
- Öffnet den Dialog SMS senden.
- Die vorher in der Liste der Kommunikationsdaten markierte Telefonnummer ist bereits als Empfänger eingetragen.
- Nach dem Schreiben des Textes kann die SMS versendet werden.
- Voraussetzung: In der Konfiguration ERP - Globale Systemvorgaben wurde im Reiter eMail/SMS-Konfiguration für Belege der SMS-Account konfiguriert.
Selektionsgruppen
Selektionsgruppen dienen der schnellen und effektiven Auswahl von Adressen. Die Selektionsgruppen müssen vor der Verwendung über Konfiguration ERP - Selektionsgruppen definiert werden.
- Liste
- Die Liste zeigt alle Selektionsgruppen, der die aktuelle Adresse zugeordnet wurde. Die angezeigten Selektionsgruppen sind dabei alphabetisch sortiert.
- Hinzufügen (nur im Bearbeiten-Modus)
- Ordnet die aktuelle Adresse einer weiteren Selektionsgruppe zu.
- Es wird der Dialog Selektionsgruppen geöffnet.
- Markieren Sie die Selektionsgruppe, der die aktuelle Adresse zugeordnet werden soll.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Löschen (nur im Bearbeiten-Modus)
- Entfernt die markierte Selektionsgruppe aus der Liste.
- Die aktuelle Adresse ist damit nicht mehr dieser Selektionsgruppe zugeordnet.
Sperrinformation
In diesem Bereich kann eine Adresse als gesperrt gekennzeichnet werden. Für Kunden und Lieferanten stehen dabei separate Sperrkennzeichen zur Verfügung.
Gesperrte Adressen werden im Reiter Liste stets rot hinterlegt.
Sie sind von automatischen Prozessen ausgeschlossen. Bei entsprechender Berechtigung des Bearbeiters kann auch für eine gesperrte Adresse fakturiert werden.
- gesperrt als Kunde
- Ist diese Checkbox aktiviert, so ist die aktuelle Adresse für den Verkauf gesperrt.
- Im Textfeld Grund kann eine Bemerkung (z.B. Datum, Grund der Sperrung, Bearbeiter) hinterlegt werden.
- gesperrt als Lieferant
- Ist diese Checkbox aktiviert, so ist die aktuelle Adresse für den Einkauf gesperrt.
- Im Textfeld Grund kann eine Bemerkung (z.B. Datum, Grund der Sperrung, Bearbeiter) hinterlegt werden.