Kasse - Seitenmenü

In diesem Bereich befinden sich verschiedene weitergehende Funktionen, die zur besseren Unterteilung in die unten beschriebenen Reiter integriert sind.

Bonfunktion

Dieser Reiter enthält bis auf die unten beschriebene Lagerabfrage dieselben Funktionen wie der ❯Standardfunktionen-Bereich der Kasse, weswegen hier nicht darauf eingegangen wird.

Lagerabfrage

Diese Funktion öffnet für die aktuell markierte Position eine Lagerbestandsinformation, welche u.a. die aktuellen Bestände des Artikels in den einzelnen Lagerorten darstellt.

Kundenverkauf

In diesem Reiter sind alle Funktionen untergebracht, die in direktem Zusammenhang mit einer Kunden-Adresse stehen.

Kundenverkauf

Nach dem Betätigen dieser Schaltfläche öffnet sich der ❯Suchdialog der Adressenverwaltung, um eine in der Warenwirtschaft vorhandenen Adresse dem aktuellen Bon zuzuordnen.

Sollte die gewünschte Adresse nocht nicht vorhanden sein, so können Sie aus dem Suchergebnis heraus durch das Betätigen der Schaltfläche Neuanlage im Modul Adress-Schnellerfassung die benötigte Kundenadresse anlegen.

Erfolgt ein Kassiervorgang über die Funktion Kundenverkauf, so erhält der ausgewählte Kunde auch an der Kasse seine individuellen ❯Konditionen (VK-Gruppe) und ❯Preise. Außerdem werden auch die kassierten Artikel in der ❯Verkaufsstatistik des Kunden geführt.

Soll die Zuordnung des aktuellen Kassenbons zu einem Kunden wieder entfernt werden, so können Sie mit einem Doppelklick auf die zugeordnete Adresse (über dem numerischen Ziffernblock) die Zuordnung wieder entfernen.

Ein Kundenverkauf an der Kasse ist generell auch mit Kunden möglich, die für die Fakturierung gesperrt sind.

Kundenkarte

Bei Bedarf können Sie aus dem Kassenmodul heraus für Ihren Kunden eine Kundenkarte (z.B. auf Kartendrucker) drucken.

Das Layout für den Ausdruck kann angepasst werden, indem die Adresse in der ❯Adressenverwaltung geöffnet und anschließend der Button Drucken betätigt wird. Dort befindet sich der Report "Kundenkartendruck".

Reservierungen

Hier können die Reservierungen des aktuellen Kunden eingesehen werden. Dieser Dialog erscheint auch, wenn im ❯Kopfbereich der Kasse eine Adressnummer eingetragen und der Kundenverkauf auf diesem Weg gestartet wird.

Beim aktivieren dieser Funktion erscheint der folgende Dialog:

Bei Bedarf können die gewünschten Reservierungen in die Kasse eingelesen werden. Die zugehörigen Faktura-Belege werden bei diesem Vorgang nicht gelöscht. Stattdessen werden die in die Kasse übernommenen und kassierten Positionen in den Belegen durch Alternativpositionen ersetzt, sodass der jeweilige Rechnungsbetrag und Reservierungsbestand entsprechend sinkt.

Aus diesem Grund ist es nicht möglich, Positionen zu übernehmen, deren Rechnungen mit Zahlungssystemen (PayPal, amazon Pay etc.) beglichen wurden.

In diesem Dialogfenster werden ausschließlich reservierte Artikel (Waren) angezeigt.
Zur Übernahme von Belegen mit Löhnen und Leistungen nutzen Sie bitte die Funktion "Beleg einlesen".

Informationen zur farblichen Kodierung dieses Dialoges finden sich ❯an dieser Stelle.

Teillieferung im Kundenverkauf

Wie Sie in der Kasse auch Teillieferungen bewerkstelligen können erfahren Sie ❯an dieser Stelle.

Beleg einlesen

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich Belege aus der Faktura wie Aufträge, Rechnungen und Gutschriften an der Kasse einlesen und kassieren.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint eine Belegsuche-Suchmaske, in welcher der gewünschte Beleg herausgesucht werden kann.

Nachdem der Beleg vom Kasenmodul erfolgreich übernommen wurde, wird der Ursprungsbeleg gelöscht.

Enthält der Beleg eine beleggebundene ❯Anzahlung, so ist ein Einlesen in die Kasse nicht möglich.

Verleihabrechnung

Mit dieser Funktion können die ❯Verleihbelege als normaler Kassiervorgang kassiert werden.

Suchen Sie im nachfolgenden Suchdialog den gewünschten Verleihvorgang aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration ein Dummy-Artikel für die Abrechnung von Verleihvorgängen hinterlegt werden.

Beleg oder Reparatur anlegen

Diese Funktion ermöglicht die Umwandlung von Kassenbons in einen Faktura-Beleg, sofern dieser (der Kassenbon) noch nicht abgeschlossen (ergo: kassiert) wurde.

In der ❯Kassenkonfiguration lässt sich definieren, in welche Belegart ein Kassenbon bei dieser Aktion umgewandelt wird und welche weiteren Eigenschaften diesem zugewiesen werden.

Ebenfalls kann über diese Funktion ein Reparaturbeleg erstellt werden. Dazu ist es nötig, dass zuerst ein Artikel in den Kassenbon eingefügt wird.

Folgende Belege können erstellt werden:

• Angebot
• Auftrag (inkl. Reservierung)
• Rechnung (inkl. Buchung)
• Lieferschein (inkl. Buchung)
• Reparaturbeleg

Reparatur einlesen

Diese Funktion kann genutzt werden, um einen abgeschlossenen ❯Reparaturauftrag in der Kasse abzurechnen. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den ❯Suchdialog für RMAs. Alle Positionen aus dem ❯Reiter Eigenleistung des gewählten RMA-Vorgangs werden dann in den Kassenbon eingefügt.

Wenn in der ❯Kassenkonfiguration ein Artikel für Reparaturaufträge hinterlegt ist, dann wird dieser Artikel in den Kassenbon eingefügt und die Artikel aus den Eigenleistungen des RMA-Vorgangs werden als Stückliste bei diesem Artikel hinterlegt. Die Leistungs- und Lohnpositionen werden weiter als separate Positionen in den Bon eingefügt.

Ist in der Kassenkonfiguration ein solcher Artikel nicht hinterlegt, dann werden alle Positionen aus den Eigenleistungen als separate Positionen in den Bon eingefügt.

nicht auftragsbezogene Anzahlung

Hierbei handelt es sich um eine ❯Anzahlung, die in keinem direkten Zusammenhang mit einem Beleg der Faktura steht.

Die hier getätigte Anzahlung wird dem Kunden auf sein allgemeines ❯Anzahlungskonto gutgeschrieben, was Folgendes nach sich zieht:

• Beim nächsten Kassiervorgang (Kundenverkauf) erscheint die Frage, ob die Anzahlung verrechnet werden soll. Wird dies bestätigt, kann der zu verrechnende Betrag des Anzahlungskontos festgelegt werden.
• Bei der nächsten Fakturierung eines Beleges (Auftrag/Rechnung) wird der Gesamtbetrag des allgemeinen Anzahlungskontos mit dem Beleg verrechnet.

Zusätzlich zur Anzahlung können beliebig viele weitere Artikel in den Kassiervorgang einfließen.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration ein Dummy-Artikel für die Abrechnung von Anzahlungen hinterlegt werden.

Anzahlung Auftrag

Diese Funktion ermöglicht es, für spezifische Aufträge Anzahlungen entgegenzunehmen. Diese Anzahlungen werden bei anderen Aufträgen oder an der Kasse (sofern nicht der angezahlte Auftrag eingelesen wird) nicht zur verrechnet.

Ein Klick auf den Button öffnet den Belegsuche-Dialog, in welchem direkt nach Belegen oder einer Adresse gesucht werden kann. Wird der Beleg gefunden und bestätigt, kann im nächsten Schritt eine Bemerkung und die Höhe der Anzahlung eingetragen werden.

Zusätzlich zur Anzahlung können beliebig viele weitere Artikel in den Kassiervorgang einfließen.

Die hier getätigte Anzahlung wird dem Kunden auf sein allgemeines ❯Anzahlungskonto gutgeschrieben.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration ein Dummy-Artikel für die Abrechnung von Beleganzahlungen hinterlegt werden.

OP ausziffern

Diese Funktion erlaubt es, die Offenen Posten von Belegen aus der Faktura über die Kasse auszuziffern. Dabei können sowohl Bar- als auch EC-Zahlungen entgegengenommen werden.

Soll nur ein Teil des Offenen Postens ausgeglichen werden, können Sie den Betrag reduzieren. Tragen Sie also den Betrag ein, der der Rechnung als Zahlung zugeordnet werden soll.

Falls die Beträge teils in bar und teils per Karte bezahlt werden sollen, führen Sie den Schritt zweimal nacheinander aus, wobei Sie den jeweiligen Zahlungsweg markieren und den über diesen Weg zu zahlenden Betrag eintragen.

Bei dieser Funktion wird eine Einzahlung in die Kasse vorgenommen, die auch im ❯Kassenbuch eingetragen wird.

Finanzierung

Durch den Aufruf dieser Funktion wird der Kassenbeleg in einen Auftrag umgewandelt. Der erstellten Auftrag kann als Finanzierungsanfrage an Ihre Partnerbank senden. Die im Auftrag enthaltenen Artikel werden hierbei automatisch für den Kunden reserviert.

Bei einer Finanzierungsabsage werden die reservierten Waren freigegeben, indem der dazugehörige Lieferschein (ersichtlich im Reiter "Belegstatus" des Auftrages) gelöscht wird.

Vor der Nutzung dieser Funktion müssen in der ❯Kassenkonfiguration der Finanzierer und ein Dummy-Artikel für die Abrechnung von Teilfinanzierungen hinterlegt sowie weitere Optionen definiert werden.

Versicherung

Mit dieser Funktion kann eine Versicherung beantragt werden, sofern der Bon einen Artikel enthält.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss in der ❯Kassenkonfiguration die Versicherungsoption aktiviert und konfiguriert werden.

Konditionen

✚ / ⚊

Mit diesen Buttons lässt sich die Anzahl der aktuell markierten Position vergrößern oder verringern.

Alternativ können auch F11 (vergrößern) und F12 (verringern) auf der Tastatur verwendet werden.

Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, die gewünschte Menge vor dem Erfassen des Artikel direkt in das Eingabefeld für den Artikel im ❯Kopfbereich einzutragen.

Die Minus-Funktion (-) eignet sich, um Artikel zurückzunehmen. Befindet sich ein Artikel mit der Anzahl 1 im Bon und dieser Button wird betätigt, sinkt dessen Anzahl auf -1.
Liegt der Endbestand eines Kassenbons unter 0, erscheint bei entsprechender ❯Konfiguration beim Kassieren die Frage, ob der Betrag als Gutschein verrechnet werden soll.

VK ändern

Nach dem Betätigen des Buttons kann in einem separaten Eingabedialog ein neuer Verkaufspreis für den aktuellen Artikel festgelegt werden. Dieser neue Verkaufspreis gilt nur für diese eine Position. Auf dem Kassenbon wird der ursprüngliche Preis nicht angezeigt.

In diesem Dialog kann zusätzlich eine Bemerkung für die Preisänderung eingetragen werden.

Diese wird, sofern die ❯Protokollierung der Mitarbeiteraktivitäten aktiv ist, zusammen mit der Preisänderung in den ❯Aktivitäten des Mitarbeiters eingetragen.

Soll der Preis des Artikels dauerhaft geändert werden, muss der ❯Preis des Artikels im Artikelstamm angepasst werden.

Positionsrabatt

Betätigen Sie diesen Button, wenn Sie dem Kunden für die aktuelle Kassenbon-Position einen Rabatt geben möchten. Dieser Rabatt wird auf dem Kassenbon zusammen mit dem Original- und dem (nun rabattierten) Positionspreis ausgewiesen.

Weiterhin kann eine Bemerkung für die Gewährung des Rabatts eingetragen werden.

Die Gewährung des Rabatts wird, sofern die ❯Protokollierung der Mitarbeiteraktivitäten aktiv ist, zusammen mit der Preisänderung in den ❯Aktivitäten des Mitarbeiters eingetragen.

Gesamtrabatt

Um dem Kunden auf die errechnete Summe des aktuellen Kassiervorganges einen Gesamtrabatt zu gewähren, kann diese Funktion genutzt werden. Der Rabatt wird prozentual und absolut auf dem Kassenbon dargestellt.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche wird das Dialogfenster Preis/Rabatt geöffnet:

Dieses Fenster bietet eine Übersicht über den Gesamt- und den rabattfähigen Betrag des Kassenbons.

Es lässt sich entweder ein Rabatt oder der gewünschte Endpreis (rabattierter Preis) eintragen. Der gegensätzliche Wert wird dabei automatisch berechnet.

Die Gewährung des Rabatts wird, sofern die ❯Protokollierung der Mitarbeiteraktivitäten aktiv ist, zusammen mit der Preisänderung in den ❯Aktivitäten des Mitarbeiters eingetragen.

Rabattgutschein

Mit dieser Funktion können in der ❯Gutscheinverwaltung erstellte Rabattgutscheine an der Kasse eingelöst werden.

Wurde der Gutschein eingelöst, erscheint am linken Rand des ❯Zahlungsinformationen-Bereichs der Hinweis auf den Wert und den Mindestumsatz des Gutscheins.

Naturalrabatt

Der Naturalrabatt ist eine besondere Form des Rabatts, da er nicht in Form von Preisnachlässen erfolgt, sondern in Form der kostenlosen Dazugabe von Waren in einer von Ihnen festzulegenden Menge.

Dieser Rabatt wird im Kassenbon nicht separat ausgewiesen. Auch in der Lagerhistorie wird er lediglich als normaler Warenausgang in Verbindung mit dem Kassenbon angezeigt.

Nach dem Betätigen des Buttons erscheint ein Eingabedialog zur Eingabe der Anzahl. Diese einzugebende Anzahl bezieht sich grundsätzlich auf die fokussierte Position des Kassenbons. Die hier eingegebene Zahl wird zusätzlich zur im Kassenbon vorhandenen Anzahl vom Lager abgezogen.

Aktionsbonuspunkte

Diese Funktion ermöglicht es, für einen Artikel Bonuspunkte manuell zu vergeben.

Die Vergabe von Aktionsbonuspunkten ist dabei unabhängig davon, ob der Artikel punktefähig ist.

Werden Aktionspunkte vergeben, erscheinen diese im ❯Zahlungsinformationen-Bereich an der rechten Seite als solche und werden getrennt von den Punktewerten angegeben.

Vor der Nutzung dieser Funktion muss das Bonuspunktesystem ❯aktiviert werden.

Provision ändern

Wird einem Mitarbeiter eine ❯Vertreterprovision zugewiesen und ebenfalls in der ❯Kassenkonfiguration die Option Mitarbeiterprovision auf Positionsebene erfassen aktiviert, so erscheint bei der Eingabe eines Artikels eine Abfrage, für welche Mitarbeiternummer die Provision erfasst werden soll.

Mit der Funktion Provision ändern kann diese Mitarbeiternummer nachträglich geändert werden.

Position nicht rabattfähig

Mit dieser Funktion kann das rabattfähig-Flag für den aktuell im Kassenbon markierten Artikel angepasst werden. Ist der Artikel bereits nicht rabattfähig, kann die Rabattfähigkeit damit hergestellt werden.

Das Flag selbst wird im ❯Reiter Stammsatz der Artikelverwaltung angezeigt und ist dort ebenfalls bearbeitbar.

Stornofunktionen

Position Storno

Durch Betätigen dieses Buttons wird die aktuell markierte Position aus dem aktiven Kassenbon entfernt.

Akt. Bon Storno

Diese Funktion sorgt dafür, dass der komplette (aktive) Kassenbon storniert wird.

Gutschein Storno

Mit dieser Funktion ist es möglich, ❯Wertgutscheine an der Kasse zu stornieren.

Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem die Gutscheinnummer und die zugehörige Prüfziffer eingegeben werden müssen. Durch Betätigen des Buttons "Suchen" werden die Informationen zum gewählten Gutschein aus der Datenbank ausgelesen und dargestellt.

Hat der Mitarbeiter die Gutscheindaten überprüft, kann über den Button "GU auszahlen" der Gutschein storniert werden.

gebuchten Bon stornieren

Das Betätigen dieses Buttons öffnet ein Dialogfenster, in welchem die Nummern eines Kassenbons und der zugehörigen Kasse eingegeben werden können.

Da jede Kasse für Kassenbons einen eigenen Nummernkreis hat, ist es wichtig, dass beide Angaben zueinander passen.

Werden diese Angaben bestätigt, erscheint eine Kurzübersicht des zu stornierenden Bons mit folgenden Informationen:

• Kassennummer
• Mitarbeiternummer
• Datum und Uhrzeit des Abschlusses des Bons
• Gesamtbetrag
• Währung

Anschließend können mittels Klick auf den Button "Storno" die Stornierung eingeleitet und ein entsprechender Stornobon gedruckt werden.

Nach dem Ausdruck erscheint die Aufforderung, den Betrag des Bons auszuzahlen.

gebuchte Position stornieren

Mit dieser Funktion kann eine Position eines bereits gebuchten und in einem Z-Abschluss erfassten Kassenbons storniert werden.

Technisch gesehen findet hierbei keine Stornierung einer Position statt; stattdessen wird ein Negativverkauf (=Rückkauf) eines Artikels für den entsprechenden Kunden vorgenommen, wobei der Positionspreis nicht der Standardpreis aus der Datenbank ist, sondern derjenige, der beim ursprünglichen Verkauf des gewählten Bons verwendet wurde.

Sonderfunktion

Tastatur

Diese Funktion bringt eine kleine Software-Tastatur hervor, die zum Eingeben von Daten verwendet werden kann.

sperren

Mit dieser Funktion wird die Kasse - und damit e-vendo - für die Benutzung gesperrt.

Eine Entsperrung ist nur durch Eingabe des Passwortes des Nutzers, welcher sich an e-vendo angemeldet hat, möglich.

Auszahlung

Bei Auszahlungen handelt es sich um Geldentnahmen aus der Kasse des Kassenarbeitsplatzes, bspw. wenn Geld auf Grund von Umsätzen entnommen und zur Bank gebracht werden soll.

Auszahlungen werden im X- und Z-Abschluss berücksichtigt und ausgewiesen, da sie den Bargeldbestand der Kasse (allerdings nicht das Kassensaldo im ❯Kassenbuch) reduzieren.

Verbleibt der aus der Kasse ausgezahlte Betrag im Haus, dann muss nichts weiter unternommen werden.
Verringert sich durch die Auszahlung aber der Gesamtbarbestand, weil dieses Geld bspw. zur Bank gebracht oder damit Ware bezahlt wird, dann muss dies im ❯Kassenbuch dokumentiert werden, indem ein entsprechender Eintrag angelegt wird.

Einzahlung

Einzahlungen in der Kasse des Kassenarbeitsplatzes können verschiedene Gründe haben:

• Nachträgliches Auffüllen der Kasse mit Wechselgeld
• Fakturierung eines Auftrages mit Buchungsziel Kasse

Falls der Kunde aufgrund der zu kassierenden hochwertigen Artikel eine Rechnung möchte, kann der Kassenbeleg in einen Auftrag umgewandelt werden, dem die ❯Zahlungsart Bar in Kasse zugewiesen wird. Mit Buchung der Bar-Rechnung wird der gegebene Geldbetrag automatisch in den Geldbestand des Kassenarbeitsplatzes eingetragen.

Einzahlungen werden im X- und Z-Abschluss berücksichtigt und ausgewiesen, da sie den Bargeldbestand der Kasse erhöhen.

Kommt der in die Kasse eingezahlte Betrag aus dem Haus (intern), dann muss nichts weiter unternommen werden.

Handelt es sich bei der Einzahlung um eine gebuchte Rechnung, dann wird diese automatisch ins Kassenbuch eingetragen.

Erhöht sich durch die Einzahlung aber der Gesamtbarbestand, weil dieses Geld z.B. vom Bankkonto abgehoben wurde, dann muss dies im ❯Kassenbuch dokumentiert werden, indem ein entsprechender Eintrag angelegt wird.

X-Abschluss

Der X-Abschluss des Kassenmoduls hat die Aufgabe, dem Kassierer jederzeit einen Überblick zum aktuellen Kassenbestand und über Umsätze zu geben.

Er kann jederzeit nach Abschluss eines Kassiervorgangs und beliebig oft aufgerufen werden.

Z-Abschluss

Der Z-Abschluss stellt die letzte Aktion des Tages vor dem Schließen der Kasse und der Übergabe des Kassenbestandes an die Firmenkasse dar.

Zur Unterstützung des Kassierers ist im linken oberen Teil des Dialogfensters eine Zählhilfe implementiert. Hier können die verschiedenen Geldeinheiten separat gezählt und eingetragen werden. Die vom Kassierer gezählten und in der Zählhilfe eingetragenen Beträge werden vom System addiert und im Feld Zählbetrag eingetragen.

Dem gegenüber steht der vom System errechnete SOLL-Betrag.

Analog wird mit den einzutragenden Werten für EC- und Kreditkarten (Kassenschnitt am Karten-Terminal), Schecks und Gutscheinen verfahren.

Nach Eingabe der Zählbeträge müssen diese vom Kassierer bestätigt werden. Dies geschieht durch Klick auf den Button speichern.

Unterscheiden sich Soll- und Zählbeträge, erhält der Kassierer einen Hinweis und kann nun entscheiden, den Z-Abschluss mit einer Bemerkung im entsprechenden Feld zu versehen und abzusenden, oder alternativ erneut zu zählen.

Der bestätigte Z-Abschluss wird in das ❯Kassenbuch eingetragen. Sind in den Umsätzen verschiedene Erlöskonten enthalten, so werden dementsprechend mehrere Kontierungseinträge vorgenommen. Vom Kassenbuch aus kann der Z-Abschluss nachträglich jederzeit nachgedruckt werden.

Der Z-Abschluss wird je nach ❯Konfiguration des Kassenarbeitsplatzes auf den Bondrucker oder einen Windowsdrucker ausgegeben.

Kassenbons, die ganz oder zum Teil mit einer Kartenzahlung beglichen wurden, gehen im Z-Abschluss genau wie die Barzahlungen in den Umsatz bzw. in die Bezahlung von Gutscheinen ein. Das heißt, dass diese Beträge auch den Kassensaldo beeinflussen.
Nach erfolgtem Z-Abschluss müssen die tatsächlich per Karte eingenommenen Beträge noch als Zahlungsausgang im ❯Kassenbuch dokumentiert werden, indem ein entsprechender Eintrag angelegt wird. Dieser Eintrag kann auch automatisch erfolgen. Dafür muss in der Kassenkonfiguration die Einstellung ❯automatisch kontieren aktiviert sein.

Falls Differenzen bei Bar- und Krediteinnahmen aufgetreten sind (z.B. weil ein Bon laut System mit Karte kassiert wurde, der Kunde aber tatsächlich in bar gezahlt hat), dann wird eine Verrechnung dieser Differenzbeträge angeboten.
Diese Verrechnung wird ausdrücklich nicht empfohlen.

ECash-Schnitt

Diese Funktion sendet an ein angeschlossenes EC-Terminal den Befehl, einen Kassenschnitt durchzuführen.

Beenden

Mit dieser Funktion kann das Kassenmodul geschlossen werden, ohne dass ein Z-Abschluss durchgeführt wird.

Sollte ein noch nicht fakturierter Kassenbon vorhanden sein, so wird dieser mit dem nächsten Öffnen des Kassenmoduls automatisch wieder geladen.

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