Rechnungsausgang - Suchdialog: Unterschied zwischen den Versionen

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== Suchdialog ==
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==Sucheinstellungen und Kontrollelemente==
  
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Der Suchdialog soll Ihnen viel Zeit ersparen und Ihnen helfen den Kunden oder einen Beleg den Sie suchen schneller zu finden. Der Dialog Rechnungsausgangsbelegsuche behinhaltet zwei Reiter:
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;Belegstatus
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:An dieser Stelle lässt sich festlegen, ob die Suche auf offene Belege eingegrenzt werden soll.
  
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*Belegdaten
+
;Sortieren
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*Adressdaten
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:Mit dieser Option lässt sich die Sortierung der Ergebnisliste festlegen.
  
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== Rechnungsausgangsbelegsuche ==
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;Buttons
 +
:{{button|Abbrechen}}
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::Bricht die Suche ab und kehrt zum Rechnungsausgangsbuch zurück.
  
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Zum Suchen betätigen Sie die Schaltfläche ''Suchen'' und gelangen in den Dialog Rechnungsausgangsbelegsuche. Füllen Sie alle Felder zur Suche aus und bestätigen dies mit dem ''Ok-Button''. Anschließend bekommen Sie eine Ergebnisliste angezeigt. Wählen Sie Ihren Kunden aus und klicken erneut auf den ''Button OK''.
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:{{button|OK}}
 +
::Bestätigt die eingetragenen Suchparameter und führt die Suche aus.
  
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[[image:rechnungsausgang suchdialog.png|verweis=]]
 
  
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Ganz rechts im Suchdialog haben Sie die Möglichkeit über den Belegstatus sich alle Belege oder nur die offenen Posten anzeigen zu lassen. Dafür setzen Sie einen Haken bei:
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==Reiter "Belegdaten"==
  
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*alle Belege
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[[image:rechnungsausgang suchdialog.png|verweis=]]
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*offene Belege
 
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Ebenso können Sie Ihren Beleg sortieren nach:  
 
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*Beleg-Nr.
 
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*interne Beleg-Nr.
 
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*Belegdatum
 
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*Buchungstext
 
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*Jahr/Monat
 
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*lfd. Nr.
 
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== Buttons im Suchdialog ==
 
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;Adressnummer
 
−
:Mit Betätigen des Buttons ''Adressennummer'' gelangen Sie in das Dialogfeld Ardressensuche siehe [[Adressen - Suchdialog]]. Mit Hilfe der Felder der Suchriterien finden Sie Ihren Kunden schneller.
 
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;Zahlart
 
−
:Wählen Sie eine Zahlart im Dialogfenster "Zahlungsart Auswahl", (zum Beispiel Überweisung) aus, um zu sehen welcher Kunde eine Rechnung per Überweisung erhalten hat.
 
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−
;Abbruch
 
−
:Bei betätigen des Buttons ''Abbruch'' werden all die von Ihnen eingegebenen Änderungen im Beleg verworfen. Sie gelangen wieder zurück in das Rechnungsausgangsbuch oder direkt in das Hauptmenü.
 
−
 
 
−
;OK
 
−
:Betätigen Sie den ''Ok-Button'' um Ihre Eingabe zu bestätigen.
 
−
 
 
−
;Zurück
 
−
:Mit dieser Schaltfläche kommen Sie zuück in das Hauptmenü.
 
  
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== Inhalte der einzelnen Reiter ==
 
  
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=== Reiter Belegdaten ===
+
===Belegdaten===
  
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Im Belegdaten haben Sie die Möglichkeit folgende Felder für die Suche auszufüllen:  
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;Beleg-Nr. (intern)
 +
:An dieser Stelle kann die interne Belegnummer eingegrenzt werden. Diese findet sich im Rechnungsausgangsbuch auch in der gleichnamigen Spalte.
 +
:Soll nach einem spezifischen Beleg gesucht werden, muss auch der Belegpräfix eingetragen werden, bspw. <tt>RE1182/1</tt>.
  
−
*Beleg-Nr. (intern)
+
;Buchungsbeleg
−
*Buchungsbeleg
+
:In diesem Feld kann die Suche nach der Rechnungsnummer eingegrenzt werden.
−
*Buchungstext
+
:Diese Belegnummer wird im Rechnungsausgang in der Spalte "Belegnummer" sowie im gleichnamigen Feld im Reiter "Buchungsbeleg" dargestellt.
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*Betrag
 
−
*OP-Saldo
 
−
*Abteilung/Filiale
 
−
*Adressnummer
 
−
*Belegnummer (Faktura)
 
−
*Zahlart
 
  
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=== Reiter Adressdaten ===
+
;Buchungstext
 +
:Hiermit lässt sich im Buchungs- bzw. Belegtext suchen.
  
−
Über diesen Reiter müssen Sie noch ein Klick auf den Button Adresse im Dialog Rechnungsausgangsbelegsuche machen, um sich ein Kunden rauszusuchen. Hier haben Sie einige Möglichkeiten Ihre Suche einzugrenzen (siehe Abbildung).
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;Betrag
 +
:In diesem Feld kann ein gewünschter Betrag eingegeben werden, wenn nach diesem gesucht werden soll.
 +
:Dabei werden sowohl der Brutto- als auch der Nettobetrag durchsucht.
  
 +
;OP-Saldo
 +
:Dieses Feld erlaubt die Suche nach der Abstimmsumme bzw. dem OP-Saldo. Dieser lässt sich im Rechnungsausgangsbuch im Reiter "OP-Information" finden.
  
−
== Buttons im Dialog Adressensuche ==
+
;Abteilung/Filiale
 +
:Hiermit lässt sich die Suche auf eine bestimmte Filiale eingrenzen. Mithilfe des Suchbuttons {{button-lupe}} öffnet sich die Übersicht der Filialen, in welcher die gewünschte ausgewählt werden kann.
  
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;Abfragen
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{{button|Adrnr.}}
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:Betätigen Sie diesen ''Button Fragen'' um Adressen, die Sie für eine Rund-E-Mail oder einen Serienbrief benötigen.
+
:Ein Klick auf diesen Button führt in den {{link|Adressen - Suchdialog|Adressen-Suchdialog}}. Ziel ist es, die Belegsuche auf eine oder mehrere Adressen einzugrenzen.
 +
:Sofern die Kundennummer bekannt ist, kann diese auch direkt in das Feld rechts daneben eingetragen werden.
  
−
;Hilfe
+
;Belegnr. (Faktura)
−
:Mit dem ''Hilfe-Button'' bekommen Sie eine Hilfestellung im System.  
+
:An dieser Stelle kann die Suche durch die Eingabe einer Belegnummer eingegrenzt werden.
 +
:Es handelt sich dabei um die interne Belegnummer, welche im Rechnungsausgangsbuch in der Spalte "Beleg-Nr. (intern)" dargestellt wird.
 +
:Die Belegkennung und -version müssen dabei nicht angegeben werden, d.h. es ist ausreichend, nach <tt>1238</tt> statt <tt>GU1238/1</tt> zu suchen.
 +
:Ebenfalls ist es durch Klick auf den Suchen-Button {{button-lupe}} den {{link|Belegsuche|Belegsuche-Dialog}} zu nutzen, um den gewünschten Beleg zu finden.
  
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;Abruch
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{{button|Zahlart}}
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:Alle Änderungen werden verworfen und Sie gelangen wieder zurück in das Dialogfeld Rechnungsausgangbelegsuche.
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:Das Betätigen dieses Buttons öffnet die Liste der im System vorhandenen {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}}, sodass die Belegsuche auf eine der diesen eingegrenzt werden kann.
  
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;OK
 
−
:Mit dieser Schaltfläche bestätigen Sie die Sucheingabe im Dialog.
 
  
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''' Suchkriterien'''
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===Buchungsart/-jahr===
  
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Folgende Felder können Sie für die Suche mit verwenden:
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Im Feld "Buchungsart" lässt sich wählen, ob es sich um eine Haben-Buchung (bspw. Rechnung, Auftrag) oder eine Soll-Buchung (bspw. Gutschrift) handeln soll.
  
−
*Matchcode
+
Das Feld "Buchungsjahr" hingegen lässt das Jahr der Buchung auswählen. Das Setzen des Häkchens bei "egal" sorgt dafür, dass eine solche Eingrenzung nicht stattfindet.
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*Adress-Nr. *Debitor-Nr. *Kreditor-Nr. *Kundenkarte
 
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*Firma 1 / Name *Firam 2 / Vorname
 
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*PLZ *Straße
 
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*Telefon-/ Fax-Nummer *eMail-Adresse
 
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*freier Parameter 1 *freier Parameter 2
 
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*Filiale / Abteilung *Herkunftsland
 
  
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'''Selektionsgruppen'''
 
  
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Zur weiteren Sucheingrenzung betätigen Sie das Symbol Lupe und setzen Sie in dem entsprechenden Feld ein Häkchen und bestätigen mit dem ''OK-Button''.
+
===Belegdatum===
  
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zum Beispiel * Merkmal 1, Merkmal 2, Newsletter
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In diesem Feld lässt sich eine Eingrenzung des Buchungsdatums des Beleges vornehmen.
  
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Weitere Suchmöglichkeiten in der Selektionsgruppe:
+
{{checkbox|Manuell}}
 +
:Wird diese Checkbox aktiviert, kann mithilfe der Felder "von" und "bis" ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem die Buchung des Beleges stattfand.
  
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;nach Kategorie
 
  
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* A, B, C oder keine
+
===Buchungsmonat===
−
*angelegt zwischen einem Datum (von - bis) zum Beispiel: 05.09.2011 - 09.09.2011
 
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*geändert zwischen einem Datum (von - bis) zum Beispiel: 06.09.2011 - 06.09.2011
 
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*letzte Lieferung (von - bis) zum Beispiel: vom 10.08.2011 - 12.08.2011
 
−
*Umsatz zwischen zum Beispiel 10,00 EUR - 100,00 EUR
 
  
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;Betreut durch
+
An dieser Stelle kann die Belegsuche auf einen spezifischen Monat eingegrenzt werden.
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*Button Intern (Mitarbeiter)
 
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*Button Extern (durch eine externe Firma)
 
  
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'''Suchoptionen'''
+
Wird im Feld "Belegdatum" oder "Buchungsjahr" keine Einschränkung vorgenommen, so wird immer im gewählten Monat aller Jahre gesucht.
  
−
*Groß-/Kleinschreibung ignorieren
 
  
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'''Sortiert nach'''
+
== Reiter Adressdaten ==
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*Adress-Nr.
 
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*Firma 1
 
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*Firma2
 
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*Straße
 
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*Ort
 
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*PLZ
 
  
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Haben Sie alle Suchfelder ausgefüllt, betätigen Sie den ''OK-Button'' und es wird Ihnen eine Ergebnisliste angezeigt. Wählen Sie Ihren Kunden aus und bestätigen erneut mit ''OK''.
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In diesem Reiter kann ebenfalls eine Adressensuche durchgeführt und somit die Belegsuche auf diese eingegrenzt werden.

Version vom 4. Mai 2016, 10:22 Uhr


Sucheinstellungen und Kontrollelemente

Belegstatus
An dieser Stelle lässt sich festlegen, ob die Suche auf offene Belege eingegrenzt werden soll.
Sortieren
Mit dieser Option lässt sich die Sortierung der Ergebnisliste festlegen.
Buttons
Abbrechen
Bricht die Suche ab und kehrt zum Rechnungsausgangsbuch zurück.
OK
Bestätigt die eingetragenen Suchparameter und führt die Suche aus.


Reiter "Belegdaten"

Rechnungsausgang suchdialog.png


Belegdaten

Beleg-Nr. (intern)
An dieser Stelle kann die interne Belegnummer eingegrenzt werden. Diese findet sich im Rechnungsausgangsbuch auch in der gleichnamigen Spalte.
Soll nach einem spezifischen Beleg gesucht werden, muss auch der Belegpräfix eingetragen werden, bspw. RE1182/1.
Buchungsbeleg
In diesem Feld kann die Suche nach der Rechnungsnummer eingegrenzt werden.
Diese Belegnummer wird im Rechnungsausgang in der Spalte "Belegnummer" sowie im gleichnamigen Feld im Reiter "Buchungsbeleg" dargestellt.
Buchungstext
Hiermit lässt sich im Buchungs- bzw. Belegtext suchen.
Betrag
In diesem Feld kann ein gewünschter Betrag eingegeben werden, wenn nach diesem gesucht werden soll.
Dabei werden sowohl der Brutto- als auch der Nettobetrag durchsucht.
OP-Saldo
Dieses Feld erlaubt die Suche nach der Abstimmsumme bzw. dem OP-Saldo. Dieser lässt sich im Rechnungsausgangsbuch im Reiter "OP-Information" finden.
Abteilung/Filiale
Hiermit lässt sich die Suche auf eine bestimmte Filiale eingrenzen. Mithilfe des Suchbuttons 🔍 öffnet sich die Übersicht der Filialen, in welcher die gewünschte ausgewählt werden kann.

Adrnr.

Ein Klick auf diesen Button führt in den ❯Adressen-Suchdialog. Ziel ist es, die Belegsuche auf eine oder mehrere Adressen einzugrenzen.
Sofern die Kundennummer bekannt ist, kann diese auch direkt in das Feld rechts daneben eingetragen werden.
Belegnr. (Faktura)
An dieser Stelle kann die Suche durch die Eingabe einer Belegnummer eingegrenzt werden.
Es handelt sich dabei um die interne Belegnummer, welche im Rechnungsausgangsbuch in der Spalte "Beleg-Nr. (intern)" dargestellt wird.
Die Belegkennung und -version müssen dabei nicht angegeben werden, d.h. es ist ausreichend, nach 1238 statt GU1238/1 zu suchen.
Ebenfalls ist es durch Klick auf den Suchen-Button 🔍 den ❯Belegsuche-Dialog zu nutzen, um den gewünschten Beleg zu finden.

Zahlart

Das Betätigen dieses Buttons öffnet die Liste der im System vorhandenen ❯Zahlungsarten, sodass die Belegsuche auf eine der diesen eingegrenzt werden kann.


Buchungsart/-jahr

Im Feld "Buchungsart" lässt sich wählen, ob es sich um eine Haben-Buchung (bspw. Rechnung, Auftrag) oder eine Soll-Buchung (bspw. Gutschrift) handeln soll.

Das Feld "Buchungsjahr" hingegen lässt das Jahr der Buchung auswählen. Das Setzen des Häkchens bei "egal" sorgt dafür, dass eine solche Eingrenzung nicht stattfindet.


Belegdatum

In diesem Feld lässt sich eine Eingrenzung des Buchungsdatums des Beleges vornehmen.

☑
Manuell
Wird diese Checkbox aktiviert, kann mithilfe der Felder "von" und "bis" ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem die Buchung des Beleges stattfand.


Buchungsmonat

An dieser Stelle kann die Belegsuche auf einen spezifischen Monat eingegrenzt werden.

Wird im Feld "Belegdatum" oder "Buchungsjahr" keine Einschränkung vorgenommen, so wird immer im gewählten Monat aller Jahre gesucht.


Reiter Adressdaten

In diesem Reiter kann ebenfalls eine Adressensuche durchgeführt und somit die Belegsuche auf diese eingegrenzt werden.

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