Reparaturverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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=== Buttons im Sichtmodus === | === Buttons im Sichtmodus === | ||
| − | + | {{button|Neu}} | |
:Durch Klick auf diesen Button wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen. | :Durch Klick auf diesen Button wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen. | ||
| − | + | ||
| + | {{button|Neu (Kopie)}} | ||
:Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell markierten Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei werden der Auftraggeber des aktuellen Auftrages sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand verwendet. | :Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell markierten Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei werden der Auftraggeber des aktuellen Auftrages sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand verwendet. | ||
| − | + | ||
| + | {{button|Bearbeiten}} | ||
:Klicken Sie auf diesen Button, um im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen. | :Klicken Sie auf diesen Button, um im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen. | ||
| − | + | ||
| + | {{button|Löschen}} | ||
:Durch Klick auf diesen Button wird der aktuelle Reparaturauftrag gelöscht. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. | :Durch Klick auf diesen Button wird der aktuelle Reparaturauftrag gelöscht. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. | ||
| − | + | ||
| + | {{button|Suchen}} | ||
:Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge. | :Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge. | ||
| − | + | ||
| + | {{button|Drucken}} | ||
:Die Art der möglichen Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter. | :Die Art der möglichen Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter. | ||
:;Reiter Liste | :;Reiter Liste | ||
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::Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Rechnungsempfängers für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button '''nicht berechnen''' kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird. | ::Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Rechnungsempfängers für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button '''nicht berechnen''' kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird. | ||
::Nach Bestätigung durch Klick auf den Button '''Sammel-RE''' werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst. ;Zurück | ::Nach Bestätigung durch Klick auf den Button '''Sammel-RE''' werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst. ;Zurück | ||
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| + | {{button|Zurück}} | ||
:Durch Klick auf diesen Button wird das Modul der Reparaturverwaltung geschlossen. | :Durch Klick auf diesen Button wird das Modul der Reparaturverwaltung geschlossen. | ||
| − | === Buttons im | + | === Buttons im Bearbeiten-Modus === |
| + | |||
| + | {{button|Speichern}} | ||
| − | |||
:Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Eingaben bzw. Änderungen im Reparaturauftrag zu speichern. | :Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Eingaben bzw. Änderungen im Reparaturauftrag zu speichern. | ||
| − | + | {{button|Abbrechen}} | |
| + | |||
:Durch Klick auf diesen Button werden die Eingaben bzw. Änderungen verworfen. | :Durch Klick auf diesen Button werden die Eingaben bzw. Änderungen verworfen. | ||
| − | + | {{button|Kalender}} | |
:Durch Klick auf diesen Button wird der [[Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender]] geöffnet. | :Durch Klick auf diesen Button wird der [[Kalender_/_Wiedervorlage|Kalender]] geöffnet. | ||
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| + | == Reiter und ihr Inhalt == | ||
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| + | Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt. | ||
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| + | Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den {{link|Farben in der Warenwirtschaft#Reparaturverwaltung|Lagerstatus}} der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel. | ||
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| + | Die folgenden Reiter sind nur sichtbar, wenn diese in den {{link|Konfiguration - Reparatur - Reparaturvorgaben#weitere Einstellungen|Reparaturvorgaben}} mittels Checkbox als aktiv gekennzeichnet werden. | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Liste|Liste|In diesem Reiter werden Ihnen alle Reparaturaufträge entsprechend der im Suchdialog verwendeten Suchkriterien tabellarisch dargestellt. | ||
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| + | Markieren Sie einen Reparaturauftrag, um in den nachfolgenden Reitern dessen Details sehen und bearbeiten zu können.}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter RMA-Beleg|RMA-Beleg|In diesem Reiter erfolgt die Erfassung eines Reparaturauftrages. Neben dem Gegenstand gibt es in diesem Reiter keine weiteren Pflichtfelder, so dass Sie je nach Art des Reparaturvorganges nur die Felder nutzen, die Sie für die Abwicklung Ihrer Reparaturaufträge benötigen. | ||
| + | <br> | ||
| + | In diesem Reiter erfassen Sie Angaben zu | ||
| + | <ul><li>Reparaturgegenstand</li> | ||
| + | <li>ggf. zum Kaufbeleg</li> | ||
| + | <li>Modalitäten der Übernahme und Rückgabe</li> | ||
| + | <li>Fehlerbeschreibung und "Lieferumfang"</li></ul>}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Prüfung|Prüfung|In diesem Reiter kann nach erfolgter Annahme eine Fehlerbeschreibung durch einen Techniker/Monteur erfolgen. Hier kann bereits eine grobe Schätzung für die benötigte Reparaturdauer sowie die Kosten hinterlegt werden.}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Kostenvoranschlag|Kostenvoranschlag|Nutzen Sie diesen Reiter, um auf Wunsch dem Kunden vor der Erteilung des Reparaturauftrages einen Kostenvoranschlag zu erstellen sowie um den Termin für die Ausführung der Reparatur festzulegen.}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Bestätigung|Bestätigung|In diesem Reiter sollte durch den Auftragnehmer und den Kunden bestätigt werden, ob die Reparatur zu den vereinbarten Konditionen ausgeführt werden soll. Ebenso kann hier festgehalten werden ob die Garantieforderung des Kunden gerechtfertigt ist.}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Eigenleistung|Eigenleistung|In diesem Reiter werden die Eigenleistungen, also die verbrauchten Artikel, Leistungen und Löhne erfasst. Von hier aus können auch die zugehörigen Lagerbuchungen erfolgen.}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Fremdleistung|Fremdleistung|In diesem Reiter können Leistungen erfasst werden, die nicht im eigenen Haus durchgeführt werden können, sondern durch einen Dienstleister erbracht werden müssen. Nach dem Erfassen der Positionen können entsprechende Bestellungen für den/die Lieferanten erzeugt werden. | ||
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| + | {{info|Beachten Sie bitte, dass in diesem Reiter erfasste Leistungen bei der späteren Erzeugung eines Auftrages für die Berechnung der Reparatur nicht berücksichtigt werden.}}}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Leihgerät|Leihgerät|Wenn Sie für die Dauer der Reparatur dem Kunden ein Gerät verleihen, können Sie in diesem Reiter die im Zusammenhang mit dem aktuellen Reparaturvorgang ausgeliehenen Produkte erfassen sowie die Ausgabe und Rücknahme protokollieren. | ||
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| + | Hier können Preise für den Verleih hinterlegt werden, die später in die Gesamtrechnung zum Reparaturvorgang eingehen.}} | ||
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| + | {{navibox|Reparaturverwaltung - Reiter Ausgabe|Ausgabe|In diesem Reiter kann der Reparaturauftrag beendet werden. | ||
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| + | Sie sehen hier den Status des Reparaturbeleges. So können Sie z.B. erkennen, welche Schritte abgeschlossen wurden und ob die Leihgeräte bereits wieder zurückgebucht wurden. | ||
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| + | Hier können Sie die Herausgabe des reparierten Artikels an den Kunden protokollieren und eine Rechnung zum Vorgang erzeugen.}} | ||
Version vom 24. März 2016, 16:35 Uhr
Das Modul Reparaturverwaltung dient der Erfassung, Verwaltung und professionellen Bearbeitung von Reparatur- und Inspektionsaufträgen.
Inhaltsverzeichnis
Datei:Reperaturverwaltung RMA Beleg.jpg
Die Reparaturverwaltung bietet ein komplettes System von der Annahme über Kostenvoranschlag, technische Prüfung, Erfassung von Eigen- und Fremdleistungen bis hin zur Rechnungsstellung. Je nach Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen müssen aber nicht zwingend alle angebotenen Bereiche genutzt werden. Wenn zum Beispiel für einen Reparaturauftrag kein Kostenvoranschlag benötigt wird, so werden im Reiter KV keinerlei Informationen erfasst.
Reparaturaufträge mit Kostenvoranschlag können online vom Kunden beauftragt werden, in dem der Kunde nach erfolgtem Login in Ihrem Shop in seinem Kundenkonto den erstellten Kostenvoranschlag prüft und ihn durch Passworteingabe bestätigt.
Fertig gestellte Reparaturaufträge können an die Fakturierung oder an die Kasse übergeben werden, um abschließend für den Reparaturauftrag die Rechnung zu generieren.
Buttons und Ihre Funktion
Buttons im Sichtmodus
Neu
- Durch Klick auf diesen Button wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Adress-Suchdialog, um die Adresse des Auftraggebers festzulegen.
Neu (Kopie)
- Klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie auf der Grundlage des aktuell markierten Reparaturauftrages einen neuen Reparaturauftrag anlegen möchten. Hierbei werden der Auftraggeber des aktuellen Auftrages sowie die Informationen zum zu reparierenden Gegenstand verwendet.
Bearbeiten
- Klicken Sie auf diesen Button, um im aktuellen Reparaturauftrag Veränderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen.
Löschen
- Durch Klick auf diesen Button wird der aktuelle Reparaturauftrag gelöscht. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert.
Suchen
- Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in den Suchdialog für Reparaturaufträge.
- Die Art der möglichen Ausdrucke ist davon abhängig, welchen der Karteireiter Sie aktuell selektiert haben. Die nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die möglichen Ausdrucksformen beim jeweiligen Reiter.
- Reiter Liste
- Reparatur-Übersicht
- Reiter RMA-Beleg
- Annahme-Beleg
- Reiter Prüfung
- Prüfbericht
- Reiter KV
- Kostenvoranschlag
- Reiter Bestätigung
- Bestätigung der Auftragsannahme, Beleg zur Garantieprüfung, Beleg zur Auftragsbestätigung durch Kunden
- Reiter Eigenleistung
- Übersicht der Eigenleistungen
- Reiter Fremdleistung
- Beleg zur Ausgabe an ext. Dienstleister, Übersicht der Fremdleistungen
- Reiter Leigerät
- Beleg zur Ausgabe eines Leihgerätes, Übersicht der Leihgeräte eines Reparaturauftrages
- Reiter Ausgabe
- Beleg zur Ausgabe des Reparaturgegenstandes, übergebene Rechnungsbelege eines Reparaturauftrages
- Kalender
- Klicken Sie auf diesen Button, um den Kalender mit den aktuellen Terminen zu öffnen.
- Sammel-RE Auftraggeber
- Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Auftraggebers eine Sammelrechnung zu erstellen.
- Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Auftraggeber-Adresse angezeigt.
- Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Kunden für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button nicht berechnen kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
- Nach Bestätigung durch Klick auf den Button Sammel-RE werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst.
- Sammel-RE Empfänger
- Klicken Sie auf diesen Button, um für mehrere Reparaturaufträge eines Rechnungsempfängers eine Sammelrechnung zu erstellen.
- Als erstes wird der Suchdialog zur Auswahl einer Rechnungsempfänger-Adresse angezeigt.
- Nach der Auswahl der Adresse werden in einem weiteren Dialog alle Reparaturaufträge dieses Rechnungsempfängers für eine Sammelrechnung vorgeschlagen, für die bereits eine Rückgabe des reparierten Artikels eingetragen, aber noch keine Rechnung erstellt wurde. Durch Klick auf den Button nicht berechnen kann ein in dieser Liste markierter Reparaturauftrag aus der Liste entfernt werden, so dass er bei der Sammelrechnung nicht berücksichtigt wird.
- Nach Bestätigung durch Klick auf den Button Sammel-RE werden die angezeigten Reparaturaufträge zu einer Rechnung zusammengefasst. ;Zurück
Zurück
- Durch Klick auf diesen Button wird das Modul der Reparaturverwaltung geschlossen.
Buttons im Bearbeiten-Modus
Speichern
- Klicken Sie auf diesen Button, um Ihre Eingaben bzw. Änderungen im Reparaturauftrag zu speichern.
Abbrechen
- Durch Klick auf diesen Button werden die Eingaben bzw. Änderungen verworfen.
Kalender
- Durch Klick auf diesen Button wird der Kalender geöffnet.
Reiter und ihr Inhalt
Im Kopfbereich des Dialoges werden die RMA-Nummer und die Adressdaten des Kunden, zu dem dieser Reparaturauftrag gehört, angezeigt.
Die Farbe, mit der die RMA-Nummer hinterlegt ist, gibt Ihnen eine Information über den ❯Lagerstatus der im Reiter Eigenleistung erfassten Artikel.
Die folgenden Reiter sind nur sichtbar, wenn diese in den ❯Reparaturvorgaben mittels Checkbox als aktiv gekennzeichnet werden.
