Mahnungsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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# nach erfolgreichem Druck: Mahnung buchen
 
# nach erfolgreichem Druck: Mahnung buchen
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{{wichtig|Nach dem Buchen einer Mahnung verschwindet diese aus der Liste und kann somit nicht nachträglich gedruckt werden.}}
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==Reiter ''Aktuelle Mahnungen''==
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In der Mahnliste sind die Kunden, die im Zahlungsrückstand aufgelistet. Die Mahnung wird über {{button-inline|Mahn. buchen}} (einzeln) oder {{button-inline|alle Mahn. bu.}} gebucht werden.
  
  
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{{wichtig|Nach dem Buchen einer Mahnung verschwindet diese aus der Liste und kann somit nicht nachträglich gedruckt werden.}}
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==Buttons und Kontrollelemente==
 
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;Anzeigen
 
;Anzeigen
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:Dieser Filter lässt den Nutzer wählen, ob
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:Dieser Filter lässt den Nutzer welche Belege angezeigt werden.
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:*aktuelle Mahnungen,
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:*ausgesetzte Mahnungen,
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<div style="margin-left:20px;">
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:*aktuelle '''und''' ausgesetzte Mahnungen,
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{{radio|aktuelle}}
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:*keine Mahnungen, oder
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:Bei dieser Option werden alle Belege angezeigt, deren Mahnungslauf nicht ausgesetzt ist.
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:*alle Mahnungen (also ohne Einschränkungen) dargestellt werden.
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{{radio|ausgesetzt}}
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:Wird diese Option gesetzt, werden nur diejenigen Belege angezeigt, deren Mahnungslauf ausgesetzt ist.
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{{radio|aktu. & ausg.}} (aktuelle und ausgesetzte)
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:Diese Option stellt alle aktuellen und ausgesetzten Belege an.
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{{radio|keine Mahn.}}
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:Bei dieser Option  werden lediglich diejenigen Mahnungen dargestellt, die mittels {{button-inline|Mahn. löschen}} aus der Mahnliste entfernt wurden.
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{{radio|alle}}
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:Hierbei werden alle Belege angezeigt, die für eine Mahnung in Betracht kommen.
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</div>
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;Filter
 
;Filter
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:Der Filter gibt die Möglichkeit, auszuwählen, ob Belege mit der Zahlart Vorkasse
+
:Der Filter gibt die Möglichkeit, auszuwählen, ob Belege mit der Zahlart Nachnahme
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:*alleinig,
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:*nicht (''ohne Nachn.''),
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:*zusätzlich, oder
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:*ausschließlich (''nur Nachn.'') oder
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:*überhaupt nicht angezeigt werden.
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:*zusätzlich (''alle'') angezeigt werden sollen.
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{{button|Mahnung buchen}}
 
{{button|Mahnung buchen}}
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{{button|alle drucken}}
 
{{button|alle drucken}}
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:Über diesen Button können Sie alle Mahnungen ausdrucken, die sich im Mahnlauf befinden. Dabei werden, wie beim Button ''Aktuell alle drucken'' alle Mahnungen eines Kunden jeweils zusammengefasst.
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:Über diesen Button können Sie alle Mahnungen ausdrucken, die sich im Mahnlauf befinden. Dabei werden, wie bei {{button-inline|akt. alle drucken}} alle Mahnungen eines Kunden jeweils zusammengefasst.
  
 
{{button|Mahn. aussetzen}}
 
{{button|Mahn. aussetzen}}
 
:Mit diesem Button legen Sie fest, dass für den in der Liste markierte Beleg vorläufig keine Mahnung gebucht werden darf. Dies wird in der Liste durch den Status und eine gelbe Hintergrundfarbe kenntlich gemacht.
 
:Mit diesem Button legen Sie fest, dass für den in der Liste markierte Beleg vorläufig keine Mahnung gebucht werden darf. Dies wird in der Liste durch den Status und eine gelbe Hintergrundfarbe kenntlich gemacht.
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:Durch erneuten Klicke auf den Button wird die Mahnung wieder aktiviert.
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:Durch erneuten Klick auf den Button wird die Mahnung wieder aktiviert.
  
 
{{button|Mahn. lösch.}}
 
{{button|Mahn. lösch.}}
 
:Durch Klick auf diesen Button legen Sie fest, dass die in der Liste markierte Rechnung keine Mahnungen mehr erhalten soll.
 
:Durch Klick auf diesen Button legen Sie fest, dass die in der Liste markierte Rechnung keine Mahnungen mehr erhalten soll.
 
:Dies wird in der Liste durch den Status und eine graue Hintergrundfarbe kenntlich gemacht.
 
:Dies wird in der Liste durch den Status und eine graue Hintergrundfarbe kenntlich gemacht.
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:Damit wird das Mahnkennzeichen für diese Rechnung auf ''0'' gesetzt. Soll die Rechnung wieder in den Mahnlauf integriert werden, so muss im Rechnungsausgang, Reiter ''Buchungsbeleg'', das Mahnkennzeichen erhöht werden, so dass der Wert größer ist als die Anzahl der bereits gebuchten Mahnungen.
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:Damit wird das Mahnkennzeichen für diese Rechnung auf ''0'' gesetzt. Soll die Rechnung wieder in den Mahnlauf integriert werden, so muss im {{link|Rechnungsausgang|Rechnungsausgang}}, Reiter ''Buchungsbeleg'', das Mahnkennzeichen erhöht werden, so dass der Wert größer ist als die Anzahl der bereits gebuchten Mahnungen.
  
  
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==Reiter ''Aktuelle Mahnungen''==
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==Reiter ''Mahneinstellungen''==
  
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In der Mahnliste sind die Kunden, die im Zahlungsrückstand aufgelistet. Die Mahnung wird über den Button "Mahn. buchen" (einzeln) oder "alle Mahnungen buchen" gebucht werden.  
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In diesem Reiter stellen Sie sämtliche Einstellungen zu den Mahnungen fest. Die einzelnen Unterreiter der Stufen 2 bis 6 sind identisch aufgebaut und erlauben die separate Konfiguration der einzelnen Eskalationsstufen inkl. Gebühren, Vor- und Nachlauftexten sowie die zu verwendenden {{link|Konfiguration - Kopfbogen|Kopfbögen}} und anderen.
  
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Die erste Stufe enthält weitere Einstellungen (siehe unten).
  
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Auf der rechten Seite im Dialog der Mahnverwaltung haben Sie verschiedene Buttons sowie können Sie einen Filter setzen und einen Anzeigemodus auswählen.
 
  
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;Anzeigemodus
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;Mahngebühren
−
*aktuelle
+
:Die für die Mahnung erhobenen Gebühren (brutto).
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*ausgesetzt
 
−
*aktuell & ausgesetzt
 
−
*keine Mahnung
 
−
*alle
 
  
−
;Filter
+
;Karrenzzeit für die 1. Mahnung (nur im Reiter ''1. Mahnung'')
−
*ohne Nachnahmen
+
:Legt den Zeitraum nach dem Buchen der Rechnung fest, ab dem der Beleg in der Mahnungsverwaltung erscheint.
−
*nur Nachnahmen
 
−
*alle
 
  
 +
;Vorgabe&#58; Anzahl der Mahnungen (nur im Reiter ''1. Mahnung'')
 +
:Hiermit lässt sich definieren, wieviele Mahnungen insgesamt geschickt werden.
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:Wird hier also bspw. eine 3 eingetragen, werden maximal drei Mahnungen verschickt.
  
−
===Reiter ''Mahneinstellungen''===
+
;nächste Mahnung in ... Tagen
 +
:Gibt den Zeitraum bis zur Eskalation zur nächsten Mahnungsstufe an.
  
−
In diesem Reiter stellen Sie sämtliche Einstellungen zur Mahnungen fest.  
+
;Vor-/Nachlauftext n. Mahnung
 +
:Hier lassen sich vor- und Nachlauftexte für die entsprechende Mahnungsstufe festlegen. Dazwischen erscheinen die vom System automatisch eingefügten Beleginformationen.
  
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Wie zum Beispiel:  
+
;Kopfbogen
 +
:Auswahl für den für die aktuell gewählte Mahnungsstufe zu nutzenden Kopfbogen.
  
−
*die Mahngebühren
+
{{btt}}
−
*Karrenzzeit für die 1. Mahnung
 
−
*wann der Kunde die nächste Mahnung erhalten soll (nächste Mahnung in ... Tagen)
 
−
*Vorlauftext 1. Mahnung
 
−
*Nachlauftext 1. Mahnung
 
−
*Kopfbogen
 

Aktuelle Version vom 25. Februar 2019, 11:02 Uhr

Templ loc-blk.png
erreichbar über:
Buchhaltung


Allgemeines

Aus dem ❯Rechnungsausgangsbuch gelangen Sie über den Button Mahnung in die Mahnungsverwaltung.
Von hier aus können Mahnungen für offene Rechnungen, deren Zahlungsziel überschritten ist, erstellt werden.

Die Mahnungsverwaltung beinhaltet die folgenden Reiter:

  • Aktuelle Mahnungen
  • Mahneinstellungen

Tragen Sie bei den Mahneinstellungen die benötigten Daten ein (s.u.) - diese werden gespeichert und müssen nur dann wieder angefasst werden, wenn eine Änderung des Ablaufs oder der Texte gewünscht wird.
Der eigentliche Mahnlauf wird im Reiter Aktuelle Mahnungen ausgeführt. Bitte führen Sie den Mahnlauf immer in folgender Reihenfolge durch:

  1. Mahnung drucken
  2. nach erfolgreichem Druck: Mahnung buchen
Templ att-blk.png
Nach dem Buchen einer Mahnung verschwindet diese aus der Liste und kann somit nicht nachträglich gedruckt werden.


Reiter Aktuelle Mahnungen

In der Mahnliste sind die Kunden, die im Zahlungsrückstand aufgelistet. Die Mahnung wird über Mahn. buchen (einzeln) oder alle Mahn. bu. gebucht werden.


Mahnungsverwaltung aktuell.png


Anzeigen
Dieser Filter lässt den Nutzer welche Belege angezeigt werden.
◉
aktuelle
Bei dieser Option werden alle Belege angezeigt, deren Mahnungslauf nicht ausgesetzt ist.
◉
ausgesetzt
Wird diese Option gesetzt, werden nur diejenigen Belege angezeigt, deren Mahnungslauf ausgesetzt ist.
◉
aktu. & ausg.
(aktuelle und ausgesetzte)
Diese Option stellt alle aktuellen und ausgesetzten Belege an.
◉
keine Mahn.
Bei dieser Option werden lediglich diejenigen Mahnungen dargestellt, die mittels Mahn. löschen aus der Mahnliste entfernt wurden.
◉
alle
Hierbei werden alle Belege angezeigt, die für eine Mahnung in Betracht kommen.


Filter
Der Filter gibt die Möglichkeit, auszuwählen, ob Belege mit der Zahlart Nachnahme
  • nicht (ohne Nachn.),
  • ausschließlich (nur Nachn.) oder
  • zusätzlich (alle) angezeigt werden sollen.


Mahnung buchen

Nachdem die Mahnung gedruckt wurde, buchen Sie durch Klick auf diesen Button die Mahnung für den markierten Eintrag der Liste.

akt. drucken

Drucken Sie die Mahnung für den markierten Eintrag.

akt. alle drucken

Drucken Sie eine Mahnung für den Kunden, zu dem der in der Liste markierte Eintrag gehört. Auf dieser Mahnung werden alle mahnfähigen Rechnungen dieses Kunden zusammengefasst.

Alle Mahnungen bu.

Wenn alle in der Liste enthaltenen Mahnungen gedruckt sind, können Sie durch Klick auf diesen Button alle Mahnungen buchen.

alle drucken

Über diesen Button können Sie alle Mahnungen ausdrucken, die sich im Mahnlauf befinden. Dabei werden, wie bei akt. alle drucken alle Mahnungen eines Kunden jeweils zusammengefasst.

Mahn. aussetzen

Mit diesem Button legen Sie fest, dass für den in der Liste markierte Beleg vorläufig keine Mahnung gebucht werden darf. Dies wird in der Liste durch den Status und eine gelbe Hintergrundfarbe kenntlich gemacht.
Durch erneuten Klick auf den Button wird die Mahnung wieder aktiviert.

Mahn. lösch.

Durch Klick auf diesen Button legen Sie fest, dass die in der Liste markierte Rechnung keine Mahnungen mehr erhalten soll.
Dies wird in der Liste durch den Status und eine graue Hintergrundfarbe kenntlich gemacht.
Damit wird das Mahnkennzeichen für diese Rechnung auf 0 gesetzt. Soll die Rechnung wieder in den Mahnlauf integriert werden, so muss im ❯Rechnungsausgang, Reiter Buchungsbeleg, das Mahnkennzeichen erhöht werden, so dass der Wert größer ist als die Anzahl der bereits gebuchten Mahnungen.


Reiter Mahneinstellungen

In diesem Reiter stellen Sie sämtliche Einstellungen zu den Mahnungen fest. Die einzelnen Unterreiter der Stufen 2 bis 6 sind identisch aufgebaut und erlauben die separate Konfiguration der einzelnen Eskalationsstufen inkl. Gebühren, Vor- und Nachlauftexten sowie die zu verwendenden ❯Kopfbögen und anderen.

Die erste Stufe enthält weitere Einstellungen (siehe unten).


Mahngebühren
Die für die Mahnung erhobenen Gebühren (brutto).
Karrenzzeit für die 1. Mahnung (nur im Reiter 1. Mahnung)
Legt den Zeitraum nach dem Buchen der Rechnung fest, ab dem der Beleg in der Mahnungsverwaltung erscheint.
Vorgabe: Anzahl der Mahnungen (nur im Reiter 1. Mahnung)
Hiermit lässt sich definieren, wieviele Mahnungen insgesamt geschickt werden.
Wird hier also bspw. eine 3 eingetragen, werden maximal drei Mahnungen verschickt.
nächste Mahnung in ... Tagen
Gibt den Zeitraum bis zur Eskalation zur nächsten Mahnungsstufe an.
Vor-/Nachlauftext n. Mahnung
Hier lassen sich vor- und Nachlauftexte für die entsprechende Mahnungsstufe festlegen. Dazwischen erscheinen die vom System automatisch eingefügten Beleginformationen.
Kopfbogen
Auswahl für den für die aktuell gewählte Mahnungsstufe zu nutzenden Kopfbogen.
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