Adressen - Suchdialog: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der Suchdialog erscheint beim Öffnen der Adressverwaltung, beim Klick auf den Button Suchen und immer dann, wenn eine Adresse ausgewählt werden soll. Über den…“) |
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+ | ==Sucheinstellungen und Kontrollelemente== | ||
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+ | :Die ausgewählten Adressen (ergo: die Ergebnisliste) werden entsprechend der hier festgelegten Reihenfolge angezeigt. | ||
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+ | <div style="margin-left:20px;"> | ||
+ | {{button|Neuanlage}} | ||
+ | :Dieser Button wird nur angezeigt, wenn die Adressverwaltung gerade geöffnet wird. | ||
+ | :Durch Klick auf diesen Button wird die Suche nach vorhandenen Adressen umgangen und sofort eine neue Adresse angelegt. | ||
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+ | {{button|Abfragen}} | ||
+ | :Über diesen Button kann auf bereits gespeicherte {{link|Adressen#Buttons im Sicht-Modus|Abfragen}} zugegriffen werden. Abfragen sind definierte Suchanfragen mit gespeicherten Parametern. | ||
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+ | {{beispiel|Die folgende Suche wird häufig durchgeführt: | ||
+ | *Name: beginnt mit F | ||
+ | *Ort: Berlin | ||
+ | *Branche: Schreibwaren | ||
+ | *Adresstyp: Kunden | ||
+ | <hr> | ||
+ | Damit diese Suche nicht immer wieder auf's Neue definiert werden muss, kann sie nach erfolgreicher Durchführung gespeichert werden. Dazu genügt in der Ergebnislist ein Klick auf den Button '''Abfr. speichern'''. Nachdem der Abfrage ein Name gegeben wurde, ist diese in der Adressensuche wählbar, wenn auf den Button "Abfragen" geklickt wird.}} | ||
+ | </div> | ||
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+ | ;Suchoptionen | ||
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+ | <div style="margin-left:20px;"> | ||
+ | {{checkbox|Groß-/Kleinschreibung ignorieren}} | ||
+ | :Die Groß- und Kleinschreibung der eingegebenen Suchbegriffe wird ignoriert. | ||
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+ | {{info|Diese Option sollte bei größeren Adressenbeständen nicht aktiviert werden, da die Suchgeschwindigkeit dadurch erheblich herabgesetzt werden kann.}} | ||
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+ | {{checkbox|Suchbedingungen speichern}} | ||
+ | :Die von Ihnen eingestellten Suchoptionen und Suchbegriffe werden gespeichert und beim nächsten Aufruf der Adressensuche wieder angezeigt. | ||
+ | {{button-custom|16|⛔}} Suchbedingungen zurücksetzen | ||
+ | :Sämtliche Sucheinstellungen werden gelöscht bzw. auf die Standardeinstellung zrückgesetzt. | ||
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+ | {{info|Wenn Adressen nicht gefunden werden können, verhindert evtl. eine Sucheinstellung die Anzeige dieser Adresse. Setzen Sie über diesen Button sämtliche Sucheinstellungen zurück, tragen Sie dann die benötigten Sucheinstellungen ein und starten Sie die Suche erneut. | ||
+ | <hr> | ||
+ | Diese Funktion kann auch mittels {{key|F8}} aufgerufen werden.}} | ||
+ | </div> | ||
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+ | ==Reiter ''Suchmerkmale''== | ||
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+ | [[Image:adressen_suche-merkmale.png|verweis=]] | ||
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+ | Sie können ein oder auch mehrere Suchkriterien eingeben bzw. mittels der Checkboxen und Optionen vorgeben. | ||
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+ | Werden mehrere Suchkriterien vorgegeben, so werden nur die Adressen gefunden, die allen Suchkriterien entsprechen. | ||
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+ | ===Suchkriterien=== | ||
+ | ;Matchcode | ||
+ | :Tragen Sie hier den Matchcode der Adresse ein. Ihre Eingabe wird automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, unabhängig davon, ob Sie große oder kleine Buchstaben eingeben. Da der (automatisch generierte) Matchcode ebenfalls immer groß geschrieben ist, ist die Suche nach dem Matchcode besonders schnell. | ||
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+ | ;Adress-Nr. | ||
+ | :Adressnummer, z.B. Kunden- oder Lieferantennummer | ||
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+ | ;Debitor-Nr. | ||
+ | :die im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter ''Faktura (Deb.)''}} hinterlegte Debitornummer des Kunden | ||
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+ | ;Firma 1 / Name | ||
+ | :Inhalt der ersten Adresszeile bzw. der Nachname | ||
+ | |||
+ | ;Kreditor-Nr. | ||
+ | :die im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Kred.)|Reiter ''Faktura (Kred.)''}} hinterlegte Kreditornummer des Lieferanten | ||
+ | |||
+ | ;Kundenkarte | ||
+ | :die im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter ''Faktura (Deb.)''}} hinterlegte Kundenkartennummer | ||
+ | |||
+ | ;Firma 2 / Vorname | ||
+ | :Inhalt der zweiten Adresszeile bzw. der Vorname | ||
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+ | ;Loginname | ||
+ | :der Benutzername der Adresse, mit welcher sich der Kunde/Lieferant im Shop anmelden kann | ||
+ | :zu finden im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter ''Faktura (Deb.)''}} unter {{button-inline|Internetzugang}} | ||
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+ | ;PLZ | ||
+ | :die hinterlegte Postleitzahl | ||
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+ | ;Ort | ||
+ | :der in der Adresse hinterlegte Ort | ||
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+ | ;Straße | ||
+ | :die in der Adresse hinterlegte Straße | ||
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+ | ;Telefon- / Fax-Nummer | ||
+ | :eine in der Adresse hinterlegte Telefon- oder Faxnummer inkl. der Vorwahl ohne Sonderzeichen | ||
+ | :Geben Sie hier also bitte nur die Ziffern ein. | ||
+ | |||
+ | ;eMail-Adresse | ||
+ | :die in der Adresse hinterlegte eMail-Adresse | ||
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+ | ;freier Parameter 1 | freier Parameter 2 | ||
+ | :Hierbei können die Inhalte eines oder zweier im {{link|Konfiguration - Benutzerformulare|Benutzerdefinierten Reiter}} der Adressverwaltung hinterlegten Feldes bzw. Felder geprüft werden. | ||
+ | :*Klicken Sie auf den DropDown-Pfeil rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld. | ||
+ | :*Wählen Sie das zu prüfende Feld aus der Liste aus. | ||
+ | :*Tragen Sie den Wert, mit dem der Inhalt des gewählten Feldes übereinstimmen soll, in das Eingabefeld ein. | ||
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+ | ;Filiale / Abteilung | ||
+ | :die Filiale, die der Adresse hinterlegt ist | ||
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+ | ;Herkunftsland | ||
+ | :das zur Anschrift gehörende Land ({{link|Adressen - Reiter Anschrift (Firma)|Anschrift (Firma)}}) | ||
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+ | ;Branche | ||
+ | :die dem Kunden zugeordnete Branche | ||
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+ | ;HTTP (Web) | ||
+ | :die URL des Shops und/oder der Website des Kunden | ||
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+ | ===Adresstyp=== | ||
+ | {{radio|Kunden}} | ||
+ | :alle Adressen vom Typ '''Kunde''' oder '''Kunde & Lieferant''' | ||
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+ | {{radio|Lieferanten}} | ||
+ | :alle Adressen vom Typ '''Lieferant''' oder '''Kunde & Lieferant''' | ||
+ | {{radio|Personen}} | ||
+ | :alle Adressen vom Typ '''Person''' | ||
+ | :Dabei kann es sich um Ansprechpartner von Kunden bzw. Lieferanten handeln oder um Personen, die keiner anderen Adresse zugeordnet sind. | ||
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+ | {{radio|Kunden/Lieferanten}} | ||
+ | :alle Adressen vom Typ '''Kunde''' oder '''Lieferant''' oder '''Kunde & Lieferant''' | ||
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+ | {{radio|Ansprechpartner/Person}} | ||
+ | :alle Adressen vom Typ '''Ansprechpartner''' oder '''Persion''' | ||
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+ | {{radio|Konzerne}} | ||
+ | :alle Adressen vom Typ '''Kunde''' oder '''Lieferant''' oder '''Kunde & Lieferant''', für die Checkbox '''Konzern''' aktiviert ist | ||
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+ | {{radio|Alle Typen}} | ||
+ | :keine Beschränkung des Adresstyps | ||
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+ | ==Reiter ''Erweitert''== | ||
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+ | [[image:adressen_suche-erweitert.png|verweis=]] | ||
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+ | ===Selektionsgruppen=== | ||
+ | :;Auswahl der Selektionsgruppen | ||
+ | ::Hier können Sie eine oder mehrere Selektionsgruppen auswählen, zu denen die gesuchten Adressen gehören. | ||
+ | ::*Aktivieren Sie die benötigten Checkboxen. | ||
+ | ::*Legen Sie bei einer Mehrfachauswahl fest, ob die gesuchten Adressen zu mindestens einer der markierten Selektionsgruppen oder zu allen gehören soll. | ||
+ | ::*Bestätigen Sie durch Klick auf '''Übernehmen'''. | ||
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+ | ===Aktivitäten=== | ||
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+ | ;Kategorie | ||
+ | :Hier lässt sich die Kategorie bzw. die Art der Aktivitäten festlegen, nach denen gefiltert werden soll. | ||
+ | :Mithilfe des Buttons {{button|...}} lässt sich bequem eine Kategorie aus der Liste wählen. | ||
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+ | ;Aktivität | ||
+ | :Dieses Feld bietet die Möglichkeit, Aktivitäten nach der Bezeichnung einzuschränken. | ||
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+ | {{info|Aktivitäten werden im Adressenstamm im {{link|Adressen - Reiter Aktivitäten|entsprechenden Reiter}} dargestellt und können {{link|Konfiguration - Kategorien für Aktivitäten|hier}} konfiguriert werden.}} | ||
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+ | ;Status | ||
+ | :Diese Option lässt Sie den Status zu filternden Aktivität(en) eingrenzen. | ||
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+ | === Kategorie === | ||
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+ | ;A, B, C und ? | ||
+ | :die Kategorie, die der Adresse hinterlegt ist | ||
+ | ;beliebig | ||
+ | :Die Kategorie wird bei der Suche nicht geprüft. | ||
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+ | ===Sonstiges=== | ||
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+ | {{checkbox|angelegt zwischen}} | ||
+ | :Diese Option definiert den Zeitraum, in welchem die Adresse angelegt wurde. | ||
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+ | {{checkbox|geändert zwischen}} | ||
+ | :Hiermit lässt sich die Adresssuche auf Adressen einschränken, die in einem bestimmten Zeitraum zuletzt geändert wurden. | ||
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+ | {{checkbox|letzte Lieferung}} | ||
+ | :Lässt den Zeitraum auf die letzte Lieferung (z.B. eines Lieferanten) einschränken. | ||
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+ | {{checkbox|Umsatz zwischen}} | ||
+ | :Dieses Feld erlaubt die Definition von festen Umsatzgrenzen, die eine Adresse haben muss, um in der Ergebnismenge angezeigt zu werden. | ||
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+ | |||
+ | ===Betreut durch=== | ||
+ | |||
+ | {{button|Intern}} | ||
+ | :der Mitarbeiter, der der Adresse im Bereich '''Betreut durch''' zugeordnet ist | ||
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+ | {{button|Extern}} | ||
+ | :die externe Adresse (z.B. ein anderer Kunde), die der gesuchten Adresse im Bereich '''Betreut durch (extern)''' zugeordnet ist | ||
+ | |||
+ | {{sb-adressen}}{{btt}} |
Aktuelle Version vom 2. September 2019, 07:46 Uhr
Der Dialog Adressensuche kommt überall dort zur Anwendung, wo nach Adressen gesucht werden kann, z.B.:
❯Adressverwaltung
❯Belegverwaltung
Inhaltsverzeichnis
Wildcards & Verknüpfungen
Wildcards
Bei Suchdialogen ist die Verwendung von Wildcards (Jokerzeichen) möglich. Diese sind dazu da, um die Suchparameter mit nicht bekannten Zeichen zu erweitern. Die folgenden Wildcards sind möglich:
- 2 Punkte (..) oder Prozentzeichen (%)
- Zwei Punkte nach einem Suchbegriff sollen anzeigen, dass nach dem eingegebenen Suchbegriff noch weitere Zeichen folgen können. Dabei ist es dem Nutzer an der Stelle egal, ob kein, ein weiteres oder mehrere weitere Zeichen folgen.
- kette
- ketten
- kettenblatt
- Zwei Punkte vor einem Suchbegriff zeigen an, dass beliebig viele Zeichen vor und/oder nach dem Suchbegriff kommen können.
- Kettenblatt
- Kette
- Fahrradketten
- Lenkrad
- Lenkrad BMX
- Lenker für Herrenrad
- 2 Punkte (..)
- Mit diesem Eintrag in einem Standardsuchfeld kann nach allen Datensätzen gesucht werden, die in diesem Feld aktuell einen Eintrag haben.
Verknüpfung von Suchbegriffen
Werden in einer Suchabfrage mehrere Suchfelder benutzt, so werden nur diejenigen Datensätze angezeigt, welche alle Bedingungen erfüllen; es handelt sich dabei um eine UND-Verknüpfung.
Allerdings können innerhalb eines Suchfeldes mehrere Suchparameter eingegeben und miteinander verknüpft werden.
- && (UND)
- Schreiben Sie in einem Suchfeld zwischen zwei Suchbegriffe zweimal das Kaufmännische Und (&), dann entstehen so zwei Suchbedingungen, die beide erfüllt sein müssen, damit ein Datensatz angezeigt werden kann.
- Dies ist vor allem in Verbindung mit Wildcards sinnvoll.
- So können z.B. mit der folgenden Eintragung im Suchfeld Kurzbezeichnung der Artikelsuche alle Artikel gefunden werden, die in der Kurzbezeichnung das Wort "Segel" und das Wort "Motor" enthalten.
- Die Reihenfolge, in der diese Begriffe in der Kurzbezeichnung vorkommen, spielt dabei keine Rolle.
- Scheinwerfer Halogen
- Halogen-Scheinwerfer
- | (ODER)
- Schreiben Sie in einem Suchfeld zwischen zwei Suchbegriffe eine Pipe (|), dann entstehen so zwei Suchbedingungen, von denen mindestens eine erfüllt sein muss, damit ein Datensatz angezeigt werden kann.
- So können bspw. mehrere Artikelnummern eingegeben und mit Pipes getrennt werden, um die gewählten Artikel anzuzeigen.
- A1060
- A2807
- alle Artikelnummern, die mit A11 beginnen
Sucheinstellungen und Kontrollelemente
- Sortieren nach..
- Die ausgewählten Adressen (ergo: die Ergebnisliste) werden entsprechend der hier festgelegten Reihenfolge angezeigt.
- Buttons
Neuanlage
- Dieser Button wird nur angezeigt, wenn die Adressverwaltung gerade geöffnet wird.
- Durch Klick auf diesen Button wird die Suche nach vorhandenen Adressen umgangen und sofort eine neue Adresse angelegt.
Abfragen
- Über diesen Button kann auf bereits gespeicherte ❯Abfragen zugegriffen werden. Abfragen sind definierte Suchanfragen mit gespeicherten Parametern.
- Name: beginnt mit F
- Ort: Berlin
- Branche: Schreibwaren
- Adresstyp: Kunden
Damit diese Suche nicht immer wieder auf's Neue definiert werden muss, kann sie nach erfolgreicher Durchführung gespeichert werden. Dazu genügt in der Ergebnislist ein Klick auf den Button Abfr. speichern. Nachdem der Abfrage ein Name gegeben wurde, ist diese in der Adressensuche wählbar, wenn auf den Button "Abfragen" geklickt wird.
- Suchoptionen
- Die Groß- und Kleinschreibung der eingegebenen Suchbegriffe wird ignoriert.
- Die von Ihnen eingestellten Suchoptionen und Suchbegriffe werden gespeichert und beim nächsten Aufruf der Adressensuche wieder angezeigt.
⛔ Suchbedingungen zurücksetzen
- Sämtliche Sucheinstellungen werden gelöscht bzw. auf die Standardeinstellung zrückgesetzt.
Diese Funktion kann auch mittels F8 aufgerufen werden.
Reiter Suchmerkmale
Sie können ein oder auch mehrere Suchkriterien eingeben bzw. mittels der Checkboxen und Optionen vorgeben.
Werden mehrere Suchkriterien vorgegeben, so werden nur die Adressen gefunden, die allen Suchkriterien entsprechen.
Suchkriterien
- Matchcode
- Tragen Sie hier den Matchcode der Adresse ein. Ihre Eingabe wird automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, unabhängig davon, ob Sie große oder kleine Buchstaben eingeben. Da der (automatisch generierte) Matchcode ebenfalls immer groß geschrieben ist, ist die Suche nach dem Matchcode besonders schnell.
- Adress-Nr.
- Adressnummer, z.B. Kunden- oder Lieferantennummer
- Debitor-Nr.
- die im ❯Reiter Faktura (Deb.) hinterlegte Debitornummer des Kunden
- Firma 1 / Name
- Inhalt der ersten Adresszeile bzw. der Nachname
- Kreditor-Nr.
- die im ❯Reiter Faktura (Kred.) hinterlegte Kreditornummer des Lieferanten
- Kundenkarte
- die im ❯Reiter Faktura (Deb.) hinterlegte Kundenkartennummer
- Firma 2 / Vorname
- Inhalt der zweiten Adresszeile bzw. der Vorname
- Loginname
- der Benutzername der Adresse, mit welcher sich der Kunde/Lieferant im Shop anmelden kann
- zu finden im ❯Reiter Faktura (Deb.) unter Internetzugang
- PLZ
- die hinterlegte Postleitzahl
- Ort
- der in der Adresse hinterlegte Ort
- Straße
- die in der Adresse hinterlegte Straße
- Telefon- / Fax-Nummer
- eine in der Adresse hinterlegte Telefon- oder Faxnummer inkl. der Vorwahl ohne Sonderzeichen
- Geben Sie hier also bitte nur die Ziffern ein.
- eMail-Adresse
- die in der Adresse hinterlegte eMail-Adresse
- freier Parameter 1 | freier Parameter 2
- Hierbei können die Inhalte eines oder zweier im ❯Benutzerdefinierten Reiter der Adressverwaltung hinterlegten Feldes bzw. Felder geprüft werden.
- Klicken Sie auf den DropDown-Pfeil rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld.
- Wählen Sie das zu prüfende Feld aus der Liste aus.
- Tragen Sie den Wert, mit dem der Inhalt des gewählten Feldes übereinstimmen soll, in das Eingabefeld ein.
- Filiale / Abteilung
- die Filiale, die der Adresse hinterlegt ist
- Herkunftsland
- das zur Anschrift gehörende Land (❯Anschrift (Firma))
- Branche
- die dem Kunden zugeordnete Branche
- HTTP (Web)
- die URL des Shops und/oder der Website des Kunden
Adresstyp
- alle Adressen vom Typ Kunde oder Kunde & Lieferant
- alle Adressen vom Typ Lieferant oder Kunde & Lieferant
- alle Adressen vom Typ Person
- Dabei kann es sich um Ansprechpartner von Kunden bzw. Lieferanten handeln oder um Personen, die keiner anderen Adresse zugeordnet sind.
- alle Adressen vom Typ Kunde oder Lieferant oder Kunde & Lieferant
- alle Adressen vom Typ Ansprechpartner oder Persion
- alle Adressen vom Typ Kunde oder Lieferant oder Kunde & Lieferant, für die Checkbox Konzern aktiviert ist
- keine Beschränkung des Adresstyps
Reiter Erweitert
Selektionsgruppen
- Auswahl der Selektionsgruppen
- Hier können Sie eine oder mehrere Selektionsgruppen auswählen, zu denen die gesuchten Adressen gehören.
- Aktivieren Sie die benötigten Checkboxen.
- Legen Sie bei einer Mehrfachauswahl fest, ob die gesuchten Adressen zu mindestens einer der markierten Selektionsgruppen oder zu allen gehören soll.
- Bestätigen Sie durch Klick auf Übernehmen.
Aktivitäten
- Kategorie
- Hier lässt sich die Kategorie bzw. die Art der Aktivitäten festlegen, nach denen gefiltert werden soll.
- Mithilfe des Buttons ... lässt sich bequem eine Kategorie aus der Liste wählen.
- Aktivität
- Dieses Feld bietet die Möglichkeit, Aktivitäten nach der Bezeichnung einzuschränken.
- Status
- Diese Option lässt Sie den Status zu filternden Aktivität(en) eingrenzen.
Kategorie
- A, B, C und ?
- die Kategorie, die der Adresse hinterlegt ist
- beliebig
- Die Kategorie wird bei der Suche nicht geprüft.
Sonstiges
- Diese Option definiert den Zeitraum, in welchem die Adresse angelegt wurde.
- Hiermit lässt sich die Adresssuche auf Adressen einschränken, die in einem bestimmten Zeitraum zuletzt geändert wurden.
- Lässt den Zeitraum auf die letzte Lieferung (z.B. eines Lieferanten) einschränken.
- Dieses Feld erlaubt die Definition von festen Umsatzgrenzen, die eine Adresse haben muss, um in der Ergebnismenge angezeigt zu werden.
Betreut durch
Intern
- der Mitarbeiter, der der Adresse im Bereich Betreut durch zugeordnet ist
Extern
- die externe Adresse (z.B. ein anderer Kunde), die der gesuchten Adresse im Bereich Betreut durch (extern) zugeordnet ist