Adressen - Reiter Anschrift (Person): Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 22. Februar 2019, 13:17 Uhr

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Adressenverwaltung

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(benutzerdef. Reiter)

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung
2 Anschrift
3 Zugehörigkeit zu Firma
4 Kommunikation
- 4.1 Liste
- 4.2 Buttons im Bearbeiten-Modus
5 Selektionsgruppen

Einführung

Der Reiter Anschrift (Person) steht nur für Personen, also Ansprechpartner von Firmen oder unabhängigen Personen (Adresstyp 4), zur Verfügung.
Hier werden postalische Daten und Kommunikationsdaten verwaltet.
Weiterhin gibt es hier Möglichkeiten, die Zugehörigkeit zu Firmen sowie zu Selektionsgruppen festzulegen.

Adressen anschrift-person.png

Anschrift

Dieser Bereich beinhaltet die Anschrift der aktuellen Adresse.

Name: Familienname der Person.

Vorname: Vorname der Person.

Straße: Straße der aktuellen Adresse.

Nr.: Hausnummer der aktuellen Adresse.

PLZ: Postleitzahl der aktuellen Adresse.

Ort: Ort der aktuellen Adresse.

Matchcode: Matchcode der aktuellen Adresse.; Enthält dieses Feld zum Zeitpunkt des Speicherns keinen Text, so wird der Matchcode automatisch gebildet aus Name Vorname. Dabei werden ausschließlich Großbuchstaben verwendet. Dadurch ist die Suche nach einem Matchcode besonders schnell.

HTTP: Internetadresse für die aktuelle Adresse.

🌍

Öffnet den Browser und ruft die im Feld HTTP hinterlegte Internetadresse auf.

Land: Land der aktuellen Adresse.

Land (nur im Bearbeiten-Modus)

Hier das der Person ein Land zugewiesen werden.

Sprache: Sprache für die aktuelle Adresse.

Sprache (nur im Bearbeiten-Modus)

Über diesen Button kann die in Belegen genutzte Sprache festgelegt werden.

Anrede: Anrede der Person, wie sie zur Anschriftsbildung verwendet werden soll (z.B. Herr oder Frau).

Briefanrede: Anrede, die im Brieftext verwendet werden soll.

Bereich: Bereich , in dem die Person/Firma tätig ist.

Geburtstag: Geburtstag der Person.

Etikett: Über diesen Button kann ein Etikett zur aktuellen Adresse gedruckt werden.

Filiale: Filiale, durch die der Kunde betreut wird.

Filiale (nur im Bearbeiten-Modus)

Dieser Button erlaubt die Auswahl und anschließende Zuweisung einer Filiale.

Zugehörigkeit zu Firma

Dieser Bereich zeigt die Firma, der die aktuelle Personenadresse zugeordnet ist.

zu Firma wechseln

Öffnet die Adresse der hinterlegten Firma im aktuellen Fenster der Adressverwaltung.

Dieser Button wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Adresse einer Firma zugeordnet ist.

Firma (nur im Bearbeiten-Modus)

Bietet die Zuordnung der aktuellen Adresse zu einer vorhandenen Kunden- bzw. Lieferantenadresse (Adresstyp 1, 2 oder 3).

Die aktuelle Adresse wird bei der Adresse der Firma im Reiter Ansprechpartner gelistet.

Zugehörigkeit löschen (nur im Bearbeiten-Modus)

Ermöglicht das Löschen der Zuordnung der Firma für die aktuelle Adresse.

Die aktuelle Adresse wird dann bei der Adresse der Firma nicht mehr im Reiter Ansprechpartner gelistet.

Kommunikation

Liste

In diesem Bereich können verschiedene Kommunikationsdaten wie Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie Faxnummern und eMail-Adressen hinterlget werden.

Typ: Wählen Sie einen Kommunikationstyp aus der angebotenen Liste oder tragen Sie einen eignen Typ ein.

Vorwahl: Vorwahl der Telefon- oder Faxnummer

Telefonnummer: Telefon- bzw. Faxnummer

eMail: eMail-Adresse

Bemerkung: Bemerkung zum aktuellen Eintrag

Buttons im Bearbeiten-Modus

Tel./Mail hinzufügen

Fügt am Ende der Liste der Kommunikationsdaten einen neuen leeren Eintrag hinzu.

Alternativ kann der letzte Eintrag der Liste markiert werden. Anschließend drücken Sie die Cursortaste <nach unten> auf Ihrer Tastatur.

Tel./Mail löschen

Löscht die aktuelle Zeile aus der Liste der Kommunikationsdaten.

Selektionsgruppen

Selektionsgruppen dienen der schnellen und effektiven Auswahl von Adressen. Die Selektionsgruppen müssen vor der Verwendung im ❯entsprechenden Bereich definiert werden.

Liste: Die Liste zeigt alle Selektionsgruppen, der die aktuelle Adresse zugeordnet wurde. Die angezeigten Selektionsgruppen sind dabei alphabetisch sortiert.

Hinzufügen (nur im Bearbeiten-Modus)

Ordnet die aktuelle Adresse einer weiteren Selektionsgruppe zu.

Es wird der Dialog Selektionsgruppen geöffnet.

Markieren Sie die Selektionsgruppe, der die aktuelle Adresse zugeordnet werden soll.

Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

Löschen (nur im Bearbeiten-Modus)

Entfernt die markierte Selektionsgruppe aus der Liste.

Die aktuelle Adresse ist damit nicht mehr dieser Selektionsgruppe zugeordnet.

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
+{{sb-adressen}}{{btt}}
 __TOC__
@@ Zeile 4: / Zeile 5: @@
 == Einführung ==
-* Der Reiter ''Anschrift (Person)'' steht nur für Personen, also Ansprechpartner von Firmen oder unabhängigen Personen, (Adresstyp 4) zur Verfügung.
+* Der Reiter ''Anschrift (Person)'' steht nur für Personen, also Ansprechpartner von Firmen oder unabhängigen Personen (Adresstyp 4), zur Verfügung.
 * Hier werden postalische Daten und Kommunikationsdaten verwaltet.
 * Weiterhin gibt es hier Möglichkeiten, die Zugehörigkeit zu Firmen sowie zu Selektionsgruppen festzulegen.
-== Anschrift ==
+[[image:adressen anschrift-person.png|verweis=]]
+==Anschrift==
 Dieser Bereich beinhaltet die Anschrift der aktuellen Adresse.
 ;Name
 :Familienname der Person.
 ;Vorname
 :Vorname der Person.
 ;Straße
 :Straße der aktuellen Adresse.
 ;Nr.
 :Hausnummer der aktuellen Adresse.
 ;PLZ
 :Postleitzahl der aktuellen Adresse.
 ;Ort
 :Ort der aktuellen Adresse.
 ;Matchcode
 :Matchcode der aktuellen Adresse.
 :Enthält dieses Feld zum Zeitpunkt des Speicherns keinen Text, so wird der Matchcode automatisch gebildet aus ''Name Vorname''. Dabei werden ausschließlich Großbuchstaben verwendet. Dadurch ist die Suche nach einem Matchcode besonders schnell.
 ;HTTP
 :Internetadresse für die aktuelle Adresse.
+{{button-custom|16|&#127757;}}
+:Öffnet den Browser und ruft die im Feld ''HTTP'' hinterlegte Internetadresse auf.
 ;Land
 :Land der aktuellen Adresse.
+{{button|Land}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Hier das der Person ein Land zugewiesen werden.
 ;Sprache
 :Sprache für die aktuelle Adresse.
+{{button|Sprache}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Über diesen Button kann die in Belegen genutzte Sprache festgelegt werden.
 ;Anrede
 :Anrede der Person, wie sie zur Anschriftsbildung verwendet werden soll (z.B. ''Herr'' oder ''Frau'').
 ;Briefanrede
 :Anrede, die im Brieftext verwendet werden soll.
 ;Bereich
 :Bereich , in dem die Person/Firma tätig ist.
 ;Geburtstag
 :Geburtstag der Person.
+;Etikett
+:Über diesen Button kann ein Etikett zur aktuellen Adresse gedruckt werden.
+{{info|Weitere Informationen zum Druckdialog finden Sie {{link|Druckdialog|hier}}.}}
 ;Filiale
 :Filiale, durch die der Kunde betreut wird.
-;Etikett
-:Über diesen Button kann ein Etikett zur aktuellen Adresse gedruckt werden.
-:Für weitere Möglichkeiten im Dialog ''Drucken'' klicken Sie [[Drucken|hier]].
-;Web (Globus)
-:Öffnet den in den Globalen Systemvorgaben festgelegten Browser und ruft die im Feld ''HTTP'' hinterlegte Internetadresse auf.
-== Zugehörigkeit zu Firma ==
+{{button|Filiale}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Dieser Button erlaubt die Auswahl und anschließende Zuweisung einer Filiale.
+==Zugehörigkeit zu Firma==
 Dieser Bereich zeigt die Firma, der die aktuelle Personenadresse zugeordnet ist.
-;zu Firma wechseln (nur im Sichtmodus)
+{{button|zu Firma wechseln}}
 :Öffnet die Adresse der hinterlegten Firma im aktuellen Fenster der Adressverwaltung.
 :Dieser Button wird nur angezeigt, wenn die aktuelle Adresse einer Firma zugeordnet ist.
-;Firma (nur im Bearbeiten-Modus)
-:Zuordnung der aktuellen Adresse zu einer vorhandenen Kunden- bzw. Lieferantenadresse (Adresstyp 1, 2 oder 3)
+{{button|Firma}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Bietet die Zuordnung der aktuellen Adresse zu einer vorhandenen Kunden- bzw. Lieferantenadresse (Adresstyp 1, 2 oder 3).
 :Die aktuelle Adresse wird bei der Adresse der Firma im Reiter ''Ansprechpartner'' gelistet.
-;Zugehörigkeit löschen
-:Löschen der Zuordnung der Firma für die aktuelle Adresse
+{{button|Zugehörigkeit löschen}} (nur im Bearbeiten-Modus)
+:Ermöglicht das Löschen der Zuordnung der Firma für die aktuelle Adresse.
 :Die aktuelle Adresse wird dann bei der Adresse der Firma nicht mehr im Reiter ''Ansprechpartner'' gelistet.
-== Kommunikation ==
+==Kommunikation==
 === Liste ===
-In diesem Bereich können verschiedene Kommunikationsdaten wie Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie Faxnummern und eMail-Adressen hinterlget werden.<br>
+In diesem Bereich können verschiedene Kommunikationsdaten wie Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie Faxnummern und eMail-Adressen hinterlget werden.
-Für automatische Prozesse ist es notwendig, die ''verschiedenen Kommunikationsdaten jeweils in separate Zeilen'' zu schreiben. Es dürfen also nicht eine Telefonnummer und eine eMail-Adresse in einer Zeile eingetragen sein.
 ;Typ
-:Wählen Sie einen Kommunikationstyp aus der angebotenen Liste oder tragen Sie einen eignen Typ ein. Für automatische eMails (z.B. beim Buchen einer Rechnung oder eines Lieferscheins) wird ein Eintrag vom Typ ''eMail1'' benötigt. Für eine automatische SMS (beim Buchen eines Lieferscheins) wird ein Eintrag vom Typ ''Sms1'' benötigt.
+:Wählen Sie einen Kommunikationstyp aus der angebotenen Liste oder tragen Sie einen eignen Typ ein.
 ;Vorwahl
 :Vorwahl der Telefon- oder Faxnummer
 ;Telefonnummer
 :Telefon- bzw. Faxnummer
 ;eMail
 :eMail-Adresse
 ;Bemerkung
 :Bemerkung zum aktuellen Eintrag
-=== Buttons ===
+{{wichtig|Für automatische Prozesse ist es notwendig, die verschiedenen Kommunikationsdaten jeweils in separate Zeilen zu schreiben. Es dürfen also nicht eine Telefonnummer und eine eMail-Adresse in einer Zeile eingetragen sein.
+<hr>
+Für automatische eMails (z.B. beim Buchen einer Rechnung oder eines Lieferscheins) wird ein Eintrag vom Typ ''eMail1'' benötigt. Für eine automatische SMS (beim Buchen eines Lieferscheins) wird ein Eintrag vom Typ ''SMS1'' benötigt.}}
-Unterhalb der Liste werden folgende Buttons angezeigt:
-;hinzu (nur im Bearbeiten-Modus)
+=== Buttons im Bearbeiten-Modus ===
+{{button|Tel./Mail hinzufügen}}
 :Fügt am Ende der Liste der Kommunikationsdaten einen neuen leeren Eintrag hinzu.
 :Alternativ kann der letzte Eintrag der Liste markiert werden. Anschließend drücken Sie die Cursortaste <nach unten> auf Ihrer Tastatur.
-;löschen (nur im Bearbeiten-Modus)
+{{button|Tel./Mail löschen}}
 :Löscht die aktuelle Zeile aus der Liste der Kommunikationsdaten.
-;eMail
-:Öffnet den Dialog ''Neue eMail''.
-:Die eigene eMail-Adresse ist bereits als Absender eingetragen.
-:Die vorher markierte eMail-Adresse ist bereits als Empfänger eingetragen.
-:<u>Voraussetzungen:</u> Für den Mitarbeiter und/oder die Filiale, der der aktuelle Mitarbeiter zugeordnet ist, wurde das eMail-Konto konfiguriert. In der Arbeitsplatzkonfiguration wurde die eMail-Anbindung aktiviert und konfiuriert.
-;wählen
-:Stellt eine Telefonverbindung zu der in der Liste der Kommunikationsdaten markierten Telefonnummer her.
-:<u>Voraussetzung:</u> In der Arbeitsplatzkonfiguration ist der verwendete Telefonprovider hinterlegt.
-;SMS
-:Öffnet den Dialog ''SMS senden''.
-:Die vorher in der Liste der Kommunikationsdaten markierte Telefonnummer ist bereits als Empfänger eingetragen.
-:Nach dem Schreiben des Textes kann die SMS versendet werden.
-:<u>Voraussetzung:</u> In der Konfiguration ERP - Globale Systemvorgaben wurde im Reiter eMail/SMS-Konfiguration für Belege der SMS-Account konfiguriert.
-== Selektionsgruppen ==
-Selektionsgruppen dienen der schnellen und effektiven Auswahl von Adressen. Die Selektionsgruppen müssen vor der Verwendung über Konfiguration ERP - Selektionsgruppen definiert werden.
+==Selektionsgruppen==
+Selektionsgruppen dienen der schnellen und effektiven Auswahl von Adressen. Die Selektionsgruppen müssen vor der Verwendung im {{link|Konfiguration - Selektionsgruppen|entsprechenden Bereich}} definiert werden.
 ;Liste
 :Die Liste zeigt alle Selektionsgruppen, der die aktuelle Adresse zugeordnet wurde. Die angezeigten Selektionsgruppen sind dabei alphabetisch sortiert.
-Die im Folgenden aufgeführten Buttons sind nur im Bearbeiten-Modus sichtbar.
+{{button|Hinzufügen}} (nur im Bearbeiten-Modus)
-;Hinzufügen
 :Ordnet die aktuelle Adresse einer weiteren Selektionsgruppe zu.
-:Es wird der Dialog Selektionsgruppen geöffnet.
+::Es wird der Dialog ''Selektionsgruppen'' geöffnet.
-:Markieren Sie die Selektionsgruppe, der die aktuelle Adresse zugeordnet werden soll.
+::Markieren Sie die Selektionsgruppe, der die aktuelle Adresse zugeordnet werden soll.
-:Bestätigen Sie die Auswahl mit ''OK''.
+::Bestätigen Sie die Auswahl mit ''OK''.
-;Löschen
+{{button|Löschen}} (nur im Bearbeiten-Modus)
 :Entfernt die markierte Selektionsgruppe aus der Liste.
 :Die aktuelle Adresse ist damit nicht mehr dieser Selektionsgruppe zugeordnet.

Adressen - Reiter Anschrift (Person): Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 22. Februar 2019, 13:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Anschrift

Zugehörigkeit zu Firma

Kommunikation

Liste

Buttons im Bearbeiten-Modus

Selektionsgruppen

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