Kassenkonfiguration

In diesem Bereich kann die Konfiguration einer Kasse vorgenommen werden. Diese Konfiguration bestimmt das Verhalten des Kassenmoduls maßgeblich.

Die Kassenkonfiguration ist erreichbar über den Button Konfiguration aus der Kassenverwaltung erreichbar.

Datei:Konfiguration kasse einstellungen.jpg

Dieser Dialog weist die folgenden Buttons auf:

Abbrechen

Durch Klick auf diesen Button werden alle Änderungen in der Konfiguartion verworfen.

OK

Klicken Sie auf diesen Button, um die Änderungen in der Konfiguration zu übernehmen.

Sie gelangen damit wieder zurück in die Kassenverwaltung. Klicken Sie dort auf den Button Speichern, um alle Änderungen der aktuellen Kasse inkl. der Konfiguration dauerhaft im System zu speichern.

Die Konfiguration gliedert sich in die folgenden Bereiche:

Einstellungen

Artikelnummer für allg. Anzahlungen

Für das Kassieren und Verrechnen von Anzahlungen, die nicht an einen konkreten Auftrags- bzw. Rechnungsbeleg gebunden sind, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel (Text in Kasse editierbar)
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Artikelnummer für Beleganzahlungen

Für das Kassieren und Verrechnen von Anzahlungen, die an einen konkreten Auftrags- bzw. Rechnungsbeleg gebunden sind, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel (Text in Kasse editierbar)
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Artikelnummer für Gutscheinverkauf

Für den Verkauf von Gutscheinen, die im Vorfeld bereits über die Gutscheinverwaltung erzeugt und gedruckt wurden, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Artikelnummer für Verleihabrechnung

Für die Abrechnung von Verleihaufträgen, muss an dieser Stelle ein entsprechender Artikel hinterlegt werden, der ausschließlich für diesen Zweck in der Artikelverwaltung angelegt wurde.

Dieser Artikel sollte folgende Eigenschaften haben:

• Typ: Artikel
• kein Lagerartikel, nicht rabattfähig
• kein eShop-Artikel
• Bei Bedarf kann bei diesem Artikel ein entsprechendes Fibu-Konto hinterlegt werden.

Kundenpreisliste verwenden

Im Standard wird an der Kasse der Verkaufspreis aus der Preisliste 1 verwendet, wobei reduzierte Preise aus aktuellen Verkaufsaktionen berücksichtigt werden.

Wird an diese Stelle der Kasse eine Kundenadresse zugeordnet, dann werden für neutrale Verkäufe die Preise, die für diesen Kunden gelten an der Kasse verwendet.

Sobald einem Kassenbon ein konkreter Kunde zugeordnet wird, werden die Preise dieses Kunden für den aktuellen Bon verwendet. Die in der Kassenkonfiguration eingestellte Kundenpreisliste wird in diesem Fall nicht angewendet.

Artikelinfo zeigen

Aktivieren Sie diese Checkbox, um während des Verkaufsvorgangs unterhalb der Liste der Bonpositionen zusätzliche Informationen zu den im Kassenbon enthaltenen Artikeln anzeigen zu lassen.

Verkäufer nach jedem Vorgang zurücksetzen

Für jeden Kassenvorgang wird eine Mitarbeiternummer benötigt.

Ist diese Checkbox nicht aktiviert, dann wird für einen neuen Kassenvorgang die Nummer des Mitarbeiters eingetragen, der bereits dem vorangegangenen Vorgang zugeordnet war. Bei Bedarf kann die Nummer geändert werden.

Ist der Haken für diese Checkbox gesetzt, dann wird das Eingabefeld für die Mitarbeiternummer nach jedem Kassenvorgang geleert, so dass vor Beginn des nächsten Vorgangs zwingend eine Mitarbeiternummer erfasst werden muss.

Anfangsbestand vorbelegen

In diesem Bereich können Sie festlegen, welcher Anfangsbestand nach einem Z-Abschluss für den nächsten Star der Kasse vorgeschlagen werden soll.

Der vorgeschlagene Wert kann bei Bedarf geändert werden.

Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:

manuelle Eingabe

Es wird kein Anfangsbestand vorgeschlagen. Der konkrete Betrag muss bei jedem Kassenstart manuell eingetragen werden.

Barbestand des letzten Z-Abschluss

Es wird der Barbestand des letzten Z-Abschluss als neuer Anfangsbestand vorgeschlagen.

Sollte einmal ein anderer Anfangsbestand benötigt werden, so kann der vorgeschlagene Wert geändert werden.

fester Anfangsbestand

Bei der Wahl dieser Option muss in dem zugehörigen Eingabefeld der Betrag eingegeben werden, der bei jedem Kassenstart vorgeschlagen werden soll.

Sollte einmal ein anderer Anfangsbestand benötigt werden, so kann der vorgeschlagene Wert geändert werden.

auch fremde geparkte Bons aufnehmen zulassen

Ist diese Checkbox nicht aktiv, dann können Bons, die von anderen Kassen geparkt wurden, an dieser Kasse nicht wieder aktiviert werden.

Ist diese Checkbox jedoch aktiv, dann können alle Bons, die von den Kassen der eigenen Filiale geparkt wurden, an dieser Kasse wieder aktiviert werden.

Mitarbeiterprovision auf Positionsebene erfassen

Bei die Positionen der Kassenbons können Mitarbeiter hinterlegt werden, die dafür eine Provision erhalten können.

Ist diese Option nicht aktiv, dann wird der Mitarbeiter, der den Kassenbon erstellt, bei allen Positionen dieses Bons als Provisionsempfänger hinterlegt.

Wurde diese Option aktiviert, dann wird bei jedem Einfügen einer Position in einen Kassenbon nach dem Mitarbeiter gefragt, der die Provision erhalten soll. Diese Zuordnung kann auch nach dem Einfügen einer Position geändert werden.

Die Kassenverkäufe werden im Modul Provisionsabrechnung nicht berücksichtigt. Hierfür kann eine entsprechende Auswertung über das Modul Berichte & Listen erstellt werden.

Drucken

automatisch nach dem Kassieren drucken

Durch Aktivieren dieser Checkbox wird erreicht, dass am Ende eines Kassenvorgangs ein Druck erfolgt.

Drucken

Reports zum Editieren anzeigen

Ist diese Checkbox aktiv, dann wird vor jedem Druck aus der Kasse heraus der Dialog zur Reportauswahl angezeigt. Damit haben Sie die Möglichkeit, einen Report zu editieren, um sein Layout zu ändern, oder die Druckeinstellungen des Reports zu ändern.

Ist diese Checkbox nicht aktiviert, dann wird der Dialog nur angezeigt, wenn noch kein Standardreport festgelegt wurde. Für die verschiedenen Kassenvorgänge (Verkauf, Einzahlung, usw.) stehen unterschiedliche Reports zur Verfügung. Wenn der Dialog generell nicht erscheinen soll, dann muss für jeden Vorgangstyp ein Standardreport festgelegt werden.

bei negativer Bonsumme automatisch Gutschein erstellen

Eine negative Bonsumme kann z.B. durch die Rücknahme von Ware (Anzahl < 0) entstehen.

In solchen Fällen können Sie durch Aktivieren dieser Checkbox einen Gutschein über den Betrag erstellen. Damit entsteht ein Zahlbetrag 0.

Für diese Funktion ist es notwendig, dass eine Artikelnummer für Gutscheinverkauf in der Konfiguration hinterlegt wurde.

immer Gutschein anlegen, keine Auszahlung

Ist dieser Haken nicht gesetzt, dann kann von Fall zu Fall entschieden werden, ob der Gutschein erstellt oder der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden soll.

Ist dieser Haken gesetzt, dann hat der Kassierer keine Wahl: Bei einem negativen Bonbetrag wird generell ein Gutschein über diesen Betrag erstellt.