Chefübersicht

In der Chefübersicht können verschiedene standartisierte Auswertungen abgerufen werden. Diese Auswertungen basieren auf Pivot-Tabellen, die jedoch auch in Diagrammform dargestellt werden.

Das Modul Chefübersicht kann über Spezialmodule I aufgerufen werden.

Datei:Chefuebersicht.jpg

Allgemeines

In den meisten Reitern dieses Moduls werden Daten in Form einer Pivot-Tabelle ermittelt, die auch als Diagramm angezeigt wird. Das Diagramm kann auch gedruckt werden.

Mit den Buttons im oberen Bereich der einzelnen Reiter kann das Layout der Pivot-Tabelle beeinflusst werden:

Zeilenüberschriften

Die Dimensionen in diesem Bereich werden als Zeilenüberschriften in der Pivot-Tabelle verwendet.

Die erste in diesem Bereich aktivierte Dimension wird im Diagramm für die Unterteilung in Datenreihen verwendet.

Spaltenüberschriften

Die Dimensionen in diesem Bereich werden als Spaltenüberschriften in der Pivot-Tabelle verwendet.

Die erste in diesem Bereich aktivierte Dimension wird im Diagramm für die Unterteilung der Rubrikenachse (X-Achse) verwendet.

Der Wechsel einer Dimension aus dem Bereich Zeilenüberschriften in den Bereich Spaltenüberschriften und umgekehrt kann durch Klick mit der rechten Maustaste auf den Button der Dimension erreicht werden.

Alternativ können Sie auch den Button mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position ziehen. Auf diesem Weg ist auch eine Änderung der Reihenfolge der Dimensionen innerhalb eines Bereiches möglich.

Jeder Button kann in folgenden Zuständen sein:

Ausgeschalten/inaktiv

Die Dimension wird nicht berücksichtigt.

Eingeschalten/aktiv

Die Dimension wird in der Pivot-Tabelle entsprechend ihrer Position berücksichtigt.

Untersucht

Die Dimension wird ausschließlich zum Filtern der Daten verwendet und ist nicht mehr Bestandteil der Pivot-Tabelle.

Dabei gibt es die Möglichkeit, alle Werte dieser Dimension oder einen ausgewählten Wert zu berücksichtigen.

Der Zustand Untersucht kann durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf dem jeweiligen Button aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Ist der Zusand aktiv, dann kann durch Klick mit der linken Maustaste auf den Button der Dimension der benötigte Filter festgelegt werden.

Beispiel:
Sie haben für den Button Monat den Punkt Untersucht ausgewählt. Somit werden Ihnen alle Monate
in der Grafik bzw. Tabelle summiert dargestellt, in denen Angebote, Aufträge, Rechnungen, usw.
erstellt worden sind.
Hinweis zu dem Beispiel:
Wenn Sie jetzt mit der linken Maustaste auf diesen Button Alle Werte klicken, können Sie
speziell einen Monat auswählen.

Reiter und ihr Inhalt

7 Tage Trend

In diesem Reiter werden die Margen und Umsätze angezeigt sowie die Anzahl der Belege, die in den jeweiligen Belegverwaltungen der letzten sieben Tage angelegt wurden.

Artikelumsatz (Netto)

Der Reiter stellt die Nettoumsätze der Artikel dar, wobei hier zwischen verschiedenen Belegarten unterschieden wird und auch die verschiedenen Filialen miteinander verglichen werden.

Angebotsübersicht

Zwei Buttons und zwei Selektionskriterien können ausgewählt werden, um eine Darstellung in Grafik und Tabelle zu gewährleisten.

Summe

Hat der Button die Bezeichnung Summe, werden alle Geldbeträge der Angebote zusammengezählt und in der Grafik bzw. Tabelle ausgewiesen.

Hinweis:
Um die Summeneinstellung auswählen zu können, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button.

Anzahl

Hat der Button die Bezeichnung Anzahl, wird die Anzahl aller gestellten Angebote in der Grafik bzw. Tabelle ausgewiesen.

Hinweis:
Um die Anzahleinstellung auswählen zu können, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button.

Selektionskriterien

Angebotsübersicht ohne Bewertung

Alle Angebote, denen keine Bewertung zugeteilt worden ist, werden in der Grafik bzw. Tabelle dargestellt. Als zusätzlicher Button erscheint die Schaltfläche Datum.

Angebotsübersicht mit prozentualer Bewertung

Alle Angebote, denen im Reiter Bewertung in der Angebotsverwaltung Daten eingetragen worden sind, werden in der Grafik bzw. Tabelle dargestellt. Als zusätzliche Buttons erscheinen die Schaltflächen geplant Quartal, geplant Monat und geplant Jahr.

Hinweis:
Die Daten werden Ihnen angezeigt, sobald innerhalb von zwei Monaten Angebote mit 
prozentualer Bewertung in dem von Ihnen eingestellten Mandanten gestellt worden sind.

Auftragsübersicht allgemein

Der Reiter stellt die monatsbezogenen Summen fakturierter Aufträge dar.

Auftragsübersicht Artikel

Der Reiter zeigt monatsbezogen die Anzahl der in den Aufträgen enthaltenen Artikel an.

Rechnungsausgang

Der Reiter zeigt monatsbezogen die Summe fakturierter Rechnungen, wobei auch die Filialen gegenüber gestellt werden können.

Rechnungseingang

Der Reiter zeigt monatsbezogen die Summe erfasster Eingangsrechnungen.

Kassenbuch

Es werden alle Geldbeträge des Kassenbuches monatsweise zusammengefasst.

Bank

Es werden alle Geldbeträge des Bankbuches monatsweise zusammengefasst.

Aktivitäten

In den verschiedenen Unterrreitern werden Ihnen die Aktiviäten als Grafik und als Tabelle angezeigt. Außerdem werden in zwei weiteren Unterreitern die mitarbeiterbezogenen Umsätze als Grafik und als Tabelle dargestellt.

Z-Abschluss

Dieser Reiter stellt die Umsatzsummen der einzelnen Kassen gegenüber, wobei hier detailliert auch Mitarbeiter und Filialen miteinander verglichen werden können.