Anzahlung

Sie können mit einem Kunden eine Anzahlung für einen späteren Kauf vereinbaren. Diese Anzahlung wird bei der späteren Bezahlung verrechnet.

Vorbereitung

Grundsätzlich muss die Anzahlung noch vor der Erstellung der zugehörigen Rechnung oder des Kassenbons erfolgen, da sonst keine Verrechnung möglich ist.

Um auch an der Kasse das Leisten und/oder Verrechnen von Anzahlungen zu ermöglichen, müssen die folgenden Arbeitsschritte einmalig durchgeführt werden:

Erstellen Sie einen Artikel.

Geben Sie dem Artikel eine einfach zu merkende Artikelnummer (z.B. ANZ) und eine entsprechende Kurzbezeichnung.

Legen Sie für diesen Artikel den Typ Artikel (Text in Kasse editierbar) fest und deaktivieren Sie alle Checkboxen im Bereich Artikelmerkmale (Lagerartikel, skontofähig, Seriennummer, rabattfähig,…)

Legen Sie fest, dass dieser Artikel für die Leistung und Verrechnung von Anzahlungen verwendet werden soll.

Gehen Sie dafür über Spezialmodule III / Konfiguration Arbeitsplatz auf den Reiter Kasse.

Klicken Sie im Bereich Allgemeine Einstellungen auf den Button Artikel Nr. für die Verrechnung von Anzahlungen und wählen Sie den vorher erstellten Artikel aus.

Dieser Schritt ist an allen Kassenarbeitsplätzen zu wiederholen.

Leisten der Anzahlung

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Erfassung der Anzahlung im e-vendo. Diese kann über die Kasse oder direkt über das Anzahlungskonto des Kunden erfolgen. In beiden Fällen wird der Anzahlungsbetrag im Anzahlungskonto des Kunden erscheinen.

Kasse

Um an der Kasse eine Anzahlung zu leisten, muss der Anzahlungsartikel verkauft werden.

• Erfassen Sie in einem Kassenbon den Anzahlungsartikel.
• Um die Anzahlung einem konkreten Kunden zuordnen zu können, muss die Option Kundenverkauf aktiviert sein. Ist das vor dem Erfassen des Anzahlungsartikels noch nicht erfolgt, so werden Sie automatisch dorthin geleitet.
• Anschließend wird der Anzahlungsbetrag erfragt.
• Sie können nun bei Bedarf weitere Artikel dem Kassenbon hinzufügen und anschließend kassieren.

Direktes Eintragen ins Anzahlungskonto

Wenn der Kunde den Anzahlungsbetrag nicht an der Kasse leistet, sondern z.B. überweist, muss der Betrag manuell dem Anzahlungskonto des Kunden gutgeschrieben werden.

• Gehen Sie im Adress-Fenster des betreffenden Kunden auf den Reiter Faktura (Deb.) und klicken Sie dort auf den Button Anzahlungskonto.
• In dem erscheinenden Fenster können Sie im unteren Bereich eine neue Anzahlung hinzufügen.

Tragen Sie den Betrag und eine Bemerkung in die entsprechenden Felder ein.

Existiert bereits ein Auftrag zu dieser Anzahlung, so tragen Sie die entsprechende Auftragsnummer bitte ein oder wählen Sie den Auftrag nach Klick auf den Button, der sich neben dem Eingabefeld befindet. Diese Anzahlung kann dann ausschließlich beim Buchen der Rechnung zu diesem Auftrag verrechnet werden.

Klicken Sie auf den Button Übernehmen, um den Betrag dem Anzahlungskonto hinzuzufügen.

Schließen Sie den Dialog mit Klick auf den Button Zurück.