Kalender / Wiedervorlage

erreichbar über:

System

Der Kalender dient der Terminverwaltung. Hier können Termine angelegt und verwaltet werden, die zu Aktivitäten mit dem Status Wiedervorlage und Wiedervorlage mit Uhrzeit gehören oder auch interne Termine. die keiner speziellen Adresse zugeordnet sind.

Allgemeines

Das Tool Kalender/Wiedervorlage kann über die Navigationsgruppe System des Hauptmenüs oder automatisch nach jedem Login im e-vendo geöffnet werden.

Für das automatische Öffnen des Tools ist die Checkbox Wiedervorlage nach jedem Login in der Arbeitsplatzkonfiguration zu aktivieren:

Hier können Sie auch die Uhrzeit für den Beginn des Arbeitstages definieren, welche für die Tagesansicht als Beginn verwendet werden soll sowie die in der Tagesansicht zu verwendende Anzahl der Intervalle pro Stunde.

Ansichten

Im Arbeitsbereich (links) werden die Termine entsprechend der Filtereinstellungen dargestellt. Dabei sind immer folgende Termine zu sehen:

• die Termine des angemeldeten Benutzers und
• die Termine aller Kalendergruppen, deren Mitglied der angemeldete Benutzer ist.

Zusätzlich können die Termine eines anderen Mitarbeiters angezeigt werden.

Im rechten Bereich des Fensters finden Sie die Filtereinstellungen sowie einige Buttons für die Verwaltung der angezeigten Termine.

Für die Neuanlage und Bearbeitung der Termine kann auch das Kontextmenü (Klick mit der rechten Maustaste auf dem markierten Zeitraum oder auf dem markierten Termin) genutzt werden.

Datum/Zeit eines Termins sowie die Verantwortlichkeit (Mitarbeiter/Gruppe) können durch Verschieben des Termins mit gedrückter linker Maustaste geändert werden. Ebenso kann die geplante Dauer eines Termins geändert werden, indem der Beginn (oberer Rand) bzw. das Ende (unterer Rand) des Termins mit gedrückter linken Maustaste in die entsprechende Richtung gezogen wird.

Tag

Es werden alle Termine eines ausgewählten Tages, für die eine Zeitangabe hinterlegt ist, angezeigt.
Ist beim Öffnen des Kalendermoduls die Tagesansicht aktiv, so wird immer der aktuelle Tag gezeigt.
Über den Kalender im Bereich Filter kann ein anderer Tag für die Anzeige gewählt werden.
Durch Klick auf den Button Heute wird wieder der aktuelle Tag gezeigt.

Unterhalb der Tagesansicht wird eine Liste aller Termine des ausgewählten Tages angezeigt. Darin sind auch die Termine, für die keine Uhrzeiten hinterlegt sind enthalten.
Diese Terminliste ist chronologisch nach der Beginnzeit sortiert. Termine ohne Uhrzeit werden zuerst gezeigt.

Woche

Es werden alle Termine der Woche (Montag bis Sonntag), zu der der ausgewählte Tag gehört, angezeigt, sofern für die Termine eine Zeitangabe hinterlegt ist.
Ist beim Öffnen des Kalendermoduls die Wochenansicht aktiv, so wird immer die aktuelle Woche gezeigt.
Über den Kalender im Bereich Filter kann ein anderer Tag für die Anzeige gewählt werden. Es wird dann die gesamte Woche, in der das gewählte Datum liegt, angezeigt.
Durch Klick auf den Button Heute wird wieder die aktuelle Woche gezeigt.

Der aktuelle Tag wird, falls er zur Anzeige kommt, gelb hinterlegt.

Unterhalb der Wochenansicht wird eine Liste aller Termine der dargestellten Woche angezeigt. Darin sind auch die Termine, für die keine Uhrzeiten hinterlegt sind enthalten.
Diese Terminliste ist chronologisch nach dem Datum und der Beginnzeit sortiert. Termine ohne Uhrzeit werden immer vor den Terminen mit hinterlegter Uhrzeit gezeigt.

Monat

Es werden alle Termine des Monats, zu dem der ausgewählte Tag gehört, angezeigt, sofern für die Termine eine Zeitangabe hinterlegt ist.
Ist beim Öffnen des Kalendermoduls die Monatsansicht aktiv, so wird immer der aktuelle Monat gezeigt.
Über den Kalender im Bereich Filter kann ein anderer Tag für die Anzeige gewählt werden. Es wird dann der gesamte Monat, in dem das gewählte Datum liegt, angezeigt.
Durch Klick auf den Button Heute wird wieder der aktuelle Monat gezeigt.

Der aktuelle Tag wird, falls er zur Anzeige kommt, gelb hinterlegt.

ToDo-Liste

Die Ansicht ToDo-Liste zeigt eine Liste aller Wiedervorlage-Termine, deren Wiedervorlage-Datum bis zu dem im Kalender ausgewählten Datum erreicht oder überschritten ist.
In dieser Ansicht werden also alle fälligen, aber noch nicht erledigten Aufgaben aufgelistet.

Die Reihenfolge der Termine in dieser Liste kann durch Aktivierung der entsprechenden Option individuell geändert werden..

Filter

Heute

Aktiviert das aktuelle Datum für die Anzeige im Arbeitsbereich.

Aktualisieren

Aktualisiert die Anzeige im Arbeitsbereich.

Damit werden Änderungen, die außerhalb des Kalenders oder durch einen anderen Mitarbeiter vorgenommen wurden, in die aktuelle Ansicht übernommen.

Alarm aktiviert

Mit dieser Checkbox kann die Erinnerungsfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Die Option kann hier nur temporär, also für die aktuelle Sitzung, aktiviert oder deaktiviert werden. Grundsätzlich greift hier die Option Terminüberwachung aktivieren in den Sonstigen Vorgaben 3 der Globalen Systemvorgaben.

Kalender

Wählen Sie in diesem Kalender ein Datum für die Anzeige im Arbeitsbereich aus.

Die Eingaben in den nächsten Feldern werden erst nach dem Klick auf den Button Filter anwenden wirksam.
Bei den Eingaben in diese Felder ist stets die Grß-/Kleinschreibung zu beachten.

Kategorie

Legen Sie die anzuzeigende(n) Kategorie(n) fest.

Tragen Sie den Namen einer Kategorie in dieses Feld ein oder wählen Sie ihn durch Klick auf den Button ... rechts neben dem Eingabefeld aus.

Durch die Verwendung von Jokerzeichen können auch mehrere Kategorien angezeigt werden.

Aktivität

Tragen Sie in dieses Feld den Titel einer Aktivität ein, um nur die Termine anzeigen zu lassen, die auch diesen Titel haben.

Es können auch Jokerzeichen verwendet werden.

Firma/Name

Um nur die Termine zu sehen, die mit einem bestimmten Kunden oder Lieferanten verknüpft sind, tragen Sie den Namen (Firma1 bzw. Nachname) in dieses Feld ein.

Durch die Verwendung von Jokerzeichen kann das Ergebnis erweitert werden.

Filter anwenden

Wendet die in den Feldern Kategorie, Aktivität und Firma/Name eingetragenen Filterkriterien für die Anzeige im Arbeitsbereich an.

X (Filter löschen)

Löscht die Einträge in den Feldern Kategorie, Aktivität und Firma/Name und zeigt die dem ausgewählten Datum und der Ansicht entsprechenden Termine ungefiltert an.

Buttons und deren Bedeutung

Telefonwahl

Markieren Sie einen Termin und klicken Sie auf diesen Button, um den Dialog Telefonwahl zu öffnen.

Dort wird die als Telefon1 hinterlegte Telefonnummer der Adresse vorgeschlagen, die mit dem markierten Termin verknüpft ist.

eMail senden

Markieren Sie einen Termin in der Liste und klicken Sie auf diesen Button, um eine eMail an die zum Termin gehörende Adresse zu erstellen. Als Empfänger wird die als eMail1 bei der Adresse hinterlegte Mailadresse vorgeschlagen.

SMS senden

Markieren Sie einen Termin in der Liste und klicken Sie auf diesen Button, um eine SMS an die zum Termin gehörende Adresse zu generieren. Als Empfänger wird die als SMS1 bei der Adresse hinterlegte Telefonnummer vorgeschlagen.

Bearbeiten

Öffnet die Adressverwaltung und zeigt die zum Termin gehörende Aktivität an.

Drucken

Druckt eine Liste der im Arbeitsbereich enthaltenen Termine.

Erledigt

Ändert den Status des markierten Termins auf erledigt.

Alle Erledigt

Ändert den Status aller angezeigten Termine auf erledigt.

zusätzli. Bearb.

Ergänzt die Anzeige um die Termine eines zusätzlichen Mitarbeiters oder einer zusätzlichen Gruppe.

Wenn im Suchdialog der Button Abbrechen betätigt wird, erhalten Sie die Möglichkeit, die zusätzlich hinzugefügten Mitarbeiter und Gruppen wieder aus der Ansicht zu entfernen.

zu Beleg-Nr

Öffnet den Faktura- oder Reparaturbeleg, der mit dem markierten Termin verknüpft ist.

Zurück

Schließt das Modul Kalender / Wiedervorlage.

Kontextmenü im Arbeitsbereich

Markieren Sie den Zeitraum oder den Termin, für den Sie mit Hilfe des Kontextmenüs eine Aktion ausführen möchten. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste in die Markierung. Je nach Ansicht und Situation werden Ihnen dann unterschiedliche Aktionen angeboten.

Tages-, Wochen- und Monatsansicht

Termin neu

Legt einen neuen Termin ohne Zuordnung zu einer Adresse oder einem anderen Vorgang an.

Termin für Adresse

Legt einen neuen Termin für eine Adresse an. Dieser Termin erscheint als Aktivität bei der entsprechenden Adresse.

Termin für Reparatureingang

Legt einen neuen Reparatureingangs-Termin für einen vorhandenen oder neu anzulegenden Reparaturvorgang an.

Dieser Termin zeigt an, wann der Kunde den zu reparierenden Artikel abgeben wird bzw. wann er beim Kunden abgeholt werden soll.

Termin für Reparatur (intern)

Legt einen neuen Reparatur-Termin für einen vorhandenen Reparaturvorgang an.

Dieser Termin zeigt an, wann die Reparatur ausgeführt werden soll.

Termin für Reparaturausgang

Legt einen neuen Reparaturausgangs-Termin für einen vorhandenen Reparaturvorgang an.

Dieser Termin zeigt an, wann der Kunde den reparierten Artikel abholen wird bzw. wann er dem Kunden geliefert werden soll.

Termin bearbeiten

Öffnet den markierten Termin im Dialog Wiedervorlage bearbeiten.

Gehe zu Adresse

Öffnet die Adressverwaltung mit der zum Termin gehörenden Adresse und zeigt die zum Termin gehörende Aktivität an.

Gehe zu Beleg

Öffnet je nach zugeordnetem Vorgang die Beleg- oder Reparaturverwaltung und zeigt den zugeordneten Beleg bzw. Reparaturvorgang an.

WV abschließen (erledigt)

Ein Termin, der einer Adresse zugeordnet ist (direkt bzw. über Beleg oder Reparatur), wird als erledigt gekennzeichnet.

Ein Termin ohne zugeordnete Adresse wird gelöscht.

Drucken

Druckt die aktuelle Ansicht aus.

WV löschen

Löscht den markierten Termin.

Hinweise zum Arbeiten mit Terminen

ToDo-Liste

Bearbeiten

Öffnet den markierten Termin im Dialog Wiedervorlage bearbeiten.

Gehe zu Adresse

Öffnet die Adressverwaltung mit der zum Termin gehörenden Adresse und zeigt die zum Termin gehörende Aktivität an.

Gehe zu Beleg

Öffnet je nach zugeordnetem Vorgang die Beleg- oder Reparaturverwaltung und zeigt den zugeordneten Beleg bzw. Reparaturvorgang an.

WV abschließen (erledigt)

Ein Termin, der einer Adresse zugeordnet ist (direkt bzw. über Beleg oder Reparatur), wird als erledigt gekennzeichnet.

Ein Termin ohne zugeordnete Adresse wird gelöscht.

WV löschen

Löscht den markierten Termin.

Hinweise zum Arbeiten mit Terminen