Adressen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 23. Mai 2023, 14:23 Uhr

erreichbar über:

Verwaltung

Inhaltsverzeichnis

1 Reiter und deren Inhalte
2 Buttons im Sicht-Modus
3 Buttons im Bearbeiten-Modus

Adressen einleitung.png

Unabhängig von der Art und des Typs der Adresse werden im e-vendo Warenwirtschafssystem alle Adressen zentral im Modul Adressverwaltung erfasst. Mögliche Adresstypen sind:

Kunde
Lieferant
Kunde und Lieferant
Person (z.B. Ansprechpartner)

Auch Konzernstrukturen mit mehreren Niederlassungen können durch die Zuordnung einer Firmenadresse zur Stammadresse des Konzerns abgebildet werden.

Suchdialog

Nach dem Öffnen des Moduls erscheint der Suchdialog Adressensuche. Das Formular gibt Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Adressenstamm die gewünschten Adressen zu finden.
Ist die Adressenverwaltung bereits geöffnet, so kann durch Klick auf Suchen die Suche erneut gestartet werden.

Reiter und deren Inhalte

Liste

Anschrift (Firma)

Anschrift (Person)

Faktura (Deb.)

Faktura (Kred.)

Ansprechpartner

Firmen

Lieferanschriften

Rechnungsanschriften

Aktivitäten

Statistik (Deb.)

Statistik (Kred.)

Sonderpreise

Herstellerinformationen für Onlineshop

(Benutzerdefinierter Reiter)

Buttons im Sicht-Modus

📞

(aktuell ohne Funktion)

✉

Öffnet den Dialog Neue eMail.

Die eigene eMail-Adresse ist bereits als Absender eingetragen.

Die vorher markierte eMail-Adresse ist bereits als Empfänger eingetragen.

Voraussetzungen: Für den ❯Mitarbeiter und/oder die ❯Filiale, der der aktuelle Mitarbeiter zugeordnet ist, wurde das eMail-Konto konfiguriert. In der ❯Arbeitsplatzkonfiguration wurde die eMail-Anbindung aktiviert und konfiuriert.

💬

Öffnet den Dialog SMS senden.

Die vorher in der Liste der Kommunikationsdaten markierte Telefonnummer ist bereits als Empfänger eingetragen.

Nach dem Schreiben des Textes kann die SMS versendet werden.

Voraussetzung: Im ❯entsprechenden Konfigurationsbereich wurde im Reiter eMail/SMS-Konfiguration für Belege der SMS-Account eingerichtet.

Neu

Legt eine neue Adresse an. Es erscheint der Dialog Adresstypauswahl, in dem der Adresstyp ausgewählt und eine Adressnummer vorgegeben werden kann.

Je nach Adresstyp werden einige Daten der neuen Adresse mit den ❯konfigurierten Standardwerten vorbelegt. Die Voreinstellungen für Kunden, die sich über den Onlineshop registrieren können in den ❯Systemvorgaben für den Onlineshop separat festgelegt werden.

Sofern gewünscht, kann hier eine Adressnummer vergeben werden. Wird dies nicht getan, wird automatisch eine generiert.

Bearbeiten

Aktiviert für die aktuell angezeigte Adresse den Bearbeiten-Modus.

Kopieren

Legt eine neue Adresse als Kopie der aktuellen Adresse an.

Löschen

Löscht die aktuelle Adresse inklusive der zugehörigen Informationen und Statistiken.

Eine Adresse, für die es bereits Belege gibt, kann nicht gelöscht werden. Nicht mehr benötigte Belege können über die jeweilige Belegverwaltung gelöscht werden. Um größere Mengen älterer, bereits abgeschlossener Belege aus dem System zu löschen, kann das Modul ❯Archivierung genutzt werden.

alle Löschen

Löscht alle im Reiter Liste enthaltenen Adressen inklusive der zugehörigen Informationen und Statistiken.

Eine Adresse, für die es bereits Belege gibt, kann nicht gelöscht werden. Nicht mehr benötigte Belege können über die jeweilige Belegverwaltung gelöscht werden. Um größere Mengen älterer, bereits abgeschlossener Belege aus dem System zu löschen, kann das Modul ❯Archivierung genutzt werden.

Zwischenabl.

Kopiert die Anschrift der aktuellen Adresse in die Zwischenablage.

Je nachdem, ob es sich um eine Firma oder Person handelt, werden die folgenden Elemente der Anschrift dafür verwendet:

Firmenanschrift	Personenanschrift
Firma1	Personenanrede
Firma2	Vorname Name
	Bereich
Straße Nr.	Straße Nr.
Landeskürzel PLZ Ort	Landeskürzel PLZ Ort
markierter Eintrag aus der Kommunikationsliste	markierter Eintrag aus der Kommunikationsliste

Suchen

Ruft den Dialog ❯Adressensuche auf.

Abfr. speich.

Speichert die zuletzt verwendeten Sucheinstellungen als SQL-Abfrage.

Drucken

Druckt alle im Reiter Liste enthaltenen Adressen.

Angebot (nur für Kunden)

Erstellt ein neues Angebot für die aktuelle Adresse.

Auftrag (nur für Kunden)

Erstellt einen neuen Auftrag für die aktuelle Adresse.

Lieferschein (nicht für Personen)

Erstellt einen neuen Lieferschein für die aktuelle Adresse.

Bestellung (nur für Lieferanten)

Erstellt eine neue Bestellung für die aktuelle Adresse.

Buttons im Bearbeiten-Modus

Adr.-Typ ändern (nur für Kunden bzw. Lieferanten)

Ändert den Adresstyp für die aktuelle Adresse auf Kunde und Lieferant.

Diese Änderung lässt sich nicht rückgängig machen.

Zwischenabl.

Kopiert die Anschrift der aktuellen Adresse in die Zwischenablage.

Je nachdem, ob es sich um eine Firma oder Person handelt, werden die folgenden Elemente der Anschrift dafür verwendet:

Firmenanschrift	Personenanschrift
Firma1	Personenanrede
Firma2	Vorname Name
	Bereich
Straße Nr.	Straße Nr.
Landeskürzel PLZ Ort	Landeskürzel PLZ Ort
1. Eintrag aus der Kommunikationsliste	1. Eintrag aus der Kommunikationsliste

Navigation

Adressenverwaltung

Herstellerinformationen

(benutzerdef. Reiter)

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
+{{bread-verwaltung}}
 __TOC__
-[[Image:Adressen_anschrift-firma.png|verweis=]]
+[[image:adressen_einleitung.png|verweis=]]
 Unabhängig von der Art und des Typs der Adresse werden im e-vendo Warenwirtschafssystem alle Adressen zentral im Modul Adressverwaltung erfasst.
@@ Zeile 13: / Zeile 16: @@
-Unmittelbar nach dem Öffnen des Moduls erscheint der Dialog {{link|Adressen - Suchdialog|Adressensuche}}.
+{{btn100|Adressen - Suchdialog|Suchdialog|Nach dem Öffnen des Moduls erscheint der Suchdialog ''Adressensuche''. Das Formular gibt Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Adressenstamm die gewünschten Adressen zu finden.
+<br>
+Ist die Adressenverwaltung bereits geöffnet, so kann durch Klick auf {{button-inline|Suchen}} die Suche erneut gestartet werden.}}
-Das Formular gibt Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Adressenstamm die gewünschten Adressen zu finden.
-Ist die Adressenverwaltung bereits geöffnet, so kann durch Klick auf den Button '''Suchen''' die Suche erneut gestartet werden.
+==Reiter und deren Inhalte==
-{{info|Bei der Suche können Sie mit Wildcards arbeiten: '''2 Punkte ..''' oder das '''Prozentzeichen %''' stehen dabei für beliebig viele Textzeichen. Mit einem '''Unterstrich _''' wird ein einzelnes Textzeichen ersetzt.}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Liste|Liste}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Anschrift (Firma)|Anschrift (Firma)}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Anschrift (Person)|Anschrift (Person)}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Faktura (Deb.)}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Faktura (Kred.)|Faktura (Kred.)}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Ansprechpartner|Ansprechpartner}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Firmen|Firmen}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Lieferanschriften|Lieferanschriften}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Rechnungsanschriften|Rechnungsanschriften}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Aktivitäten|Aktivitäten}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Statistik (Deb.)|Statistik (Deb.)}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Statistik (Kred.)|Statistik (Kred.)}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Sonderpreise|Sonderpreise}}
+{{btn1|Adressen - Reiter Herstellerinformationen für Onlineshop|Herstellerinformationen für Onlineshop}}
+{{btn1|Konfiguration - Benutzerformulare|(Benutzerdefinierter Reiter)}}
 == Buttons im Sicht-Modus ==
+{{button-custom|18|&#128222;}}
+:(aktuell ohne Funktion)
+{{button-custom|18|&#9993;}}
+:Öffnet den Dialog ''Neue eMail''.
+:Die eigene eMail-Adresse ist bereits als Absender eingetragen.
+:Die vorher markierte eMail-Adresse ist bereits als Empfänger eingetragen.
+:<u>Voraussetzungen:</u> Für den {{link|Mitarbeiter#Reiter "Stammsatz"|Mitarbeiter}} und/oder die {{link|Konfiguration - Abteilungen/Filialen#Details|Filiale}}, der der aktuelle Mitarbeiter zugeordnet ist, wurde das eMail-Konto konfiguriert. In der {{link|Arbeitsplatzkonfiguration - eMail|Arbeitsplatzkonfiguration}} wurde die eMail-Anbindung aktiviert und konfiuriert.
+{{button-custom|18|&#128172;}}
+:Öffnet den Dialog ''SMS senden''.
+:Die vorher in der Liste der Kommunikationsdaten markierte Telefonnummer ist bereits als Empfänger eingetragen.
+:Nach dem Schreiben des Textes kann die SMS versendet werden.
+:<u>Voraussetzung:</u> Im {{link|Konfiguration - eMail/SMS-Konfiguration für Belege|entsprechenden Konfigurationsbereich}} wurde im Reiter ''eMail/SMS-Konfiguration für Belege'' der SMS-Account eingerichtet.
 {{button|Neu}}
 :Legt eine neue Adresse an. Es erscheint der Dialog ''Adresstypauswahl'', in dem der Adresstyp ausgewählt und eine Adressnummer vorgegeben werden kann.
-:Je nach Adresstyp werden einige Daten der neuen Adresse mit den {{link|Konfiguration_-_Adressen_-_Sonstige_Vorgaben_für_Adressen|konfigurierten Standardwerten}} vorbelegt.
+:Je nach Adresstyp werden einige Daten der neuen Adresse mit den {{link|Konfiguration - Sonstige Vorgaben für Adressen|konfigurierten Standardwerten}} vorbelegt. Die Voreinstellungen für Kunden, die sich über den Onlineshop registrieren können in den {{link|Konfiguration - Systemvorgaben#Vorgaben_f.C3.BCr_die_Neukundenanlage|Systemvorgaben für den Onlineshop}} separat festgelegt werden.
+:Sofern gewünscht, kann hier eine Adressnummer vergeben werden. Wird dies nicht getan, wird automatisch eine generiert.
 {{button|Bearbeiten}}
@@ Zeile 39: / Zeile 74: @@
 {{button|alle Löschen}}
-:Löscht alle im Reiter Liste enthaltenen Adressen inklusive der zugehörigen Informationen und Statistiken.
+:Löscht alle im Reiter ''Liste'' enthaltenen Adressen inklusive der zugehörigen Informationen und Statistiken.
 :Eine Adresse, für die es bereits Belege gibt, kann nicht gelöscht werden. Nicht mehr benötigte Belege können über die jeweilige Belegverwaltung gelöscht werden. Um größere Mengen älterer, bereits abgeschlossener Belege aus dem System zu löschen, kann das Modul {{link|Archivierung|Archivierung}} genutzt werden.
 {{button|Zwischenabl.}}
 :Kopiert die Anschrift der aktuellen Adresse in die Zwischenablage.
+:Je nachdem, ob es sich um eine Firma oder Person handelt, werden die folgenden Elemente der Anschrift dafür verwendet:
+:{|class="wikitable2"
+|-
+! scope="col" style="text-align:left;"|Firmenanschrift
+! scope="col" style="text-align:left;"|Personenanschrift
+|-
+|Firma1
+|Personenanrede
+|-
+|Firma2
+|Vorname Name
+|-
+|
+|Bereich
+|-
+|Straße Nr.
+|Straße Nr.
+|-
+|Landeskürzel PLZ Ort
+|Landeskürzel PLZ Ort
+|-
+|markierter Eintrag aus<br>der Kommunikationsliste
+|markierter Eintrag aus<br>der Kommunikationsliste
+|}
 {{button|Suchen}}
-:Ruft den Dialog ''Adressensuche'' auf.
+:Ruft den Dialog {{link|Adressen - Suchdialog|Adressensuche}} auf.
 {{button|Abfr. speich.}}
@@ Zeile 52: / Zeile 112: @@
 {{button|Drucken}}
-:Druckt alle im Reiter Liste enthaltenen Adressen.
+:Druckt alle im Reiter ''Liste'' enthaltenen Adressen.
+{{info|Informationen zum Druckdialog sind {{link|Druckdialog|an dieser Stelle}} zu finden.}}
 {{button|Angebot}} (nur für Kunden)
@@ Zeile 65: / Zeile 126: @@
 {{button|Bestellung}} (nur für Lieferanten)
 :Erstellt eine neue Bestellung für die aktuelle Adresse.
-{{link|Adressen - Buttons im Sichtmodus|Mehr Informationen}}
@@ Zeile 73: / Zeile 132: @@
 {{button|Adr.-Typ ändern}} (nur für Kunden bzw. Lieferanten)
 :Ändert den Adresstyp für die aktuelle Adresse auf ''Kunde und Lieferant''.
+:Diese Änderung lässt sich nicht rückgängig machen.
 {{button|Zwischenabl.}}
 :Kopiert die Anschrift der aktuellen Adresse in die Zwischenablage.
+:Je nachdem, ob es sich um eine Firma oder Person handelt, werden die folgenden Elemente der Anschrift dafür verwendet:
-{{button|Speichern}}
+:{|class="wikitable2"
-:Speichert die aktuelle Adresse.
+|-
+! scope="col" style="text-align:left;"|Firmenanschrift
-{{button|Abbrechen}}
+! scope="col" style="text-align:left;"|Personenanschrift
-:Bricht die Bearbeitung der aktuellen Adresse ab.
+|-
+|Firma1
-{{link|Adressen - Buttons im Bearbeitenmodus|Mehr Informationen}}
+|Personenanrede
+|-
+|Firma2
-== Inhalte der Reiter ==
+|Vorname Name
+|-
-{{navibox|Adressen - Reiter Liste|Liste|Die Liste zeigt Ihnen alle Adressen an, die Sie mit Hilfe des Dialoges ''Adresssuche'' ausgewählt haben. Die in dieser Liste angezeigten Spalten dienen lediglich der Vorschau. Sie können mit Hilfe der anderen Reiter komfortabel bearbeitet werden.
+|
+|Bereich
-Möchten Sie eine der angezeigten Adressen bearbeiten oder sich Details dazu ansehen, markieren Sie diese Adresse und wechseln in die gewünschten Reiter. Alternativ können Sie auch durch einen Doppelklick auf den gewünschten Datensatz zum Reiter Anschrift (Firma) dieser Adresse gelangen.}}
+|-
+|Straße Nr.
-{{navibox|Adressen - Reiter Anschrift (Firma)|Anschrift (Firma)|Der Reiter ''Anschrift (Firma)'' steht nur für Kunden und/oder Lieferanten (Adresstypen 1, 2 oder 3) zur Verfügung.
+|Straße Nr.
-Hier werden postalische Daten und Kommunikationsdaten verwaltet.
+|-
-Weiterhin gibt es hier Möglichkeiten, die Zugehörigkeit zu Branchen und Konzernen sowie zu Selektionsgruppen festzulegen.
+|Landeskürzel PLZ Ort
-Darüberhinaus kann eine Adresse hier gesperrt werden.}}
+|Landeskürzel PLZ Ort
+|-
-{{navibox|Adressen - Reiter Anschrift (Person)|Anschrift (Person)|Der Reiter ''Anschrift (Person)'' steht nur für Personen, also Ansprechpartner von Firmen oder unabhängigen Personen (Adresstyp 4), zur Verfügung.
+|1. Eintrag aus der Kommunikationsliste
-Hier werden postalische Daten und Kommunikationsdaten verwaltet.
+|1. Eintrag aus der Kommunikationsliste
-Weiterhin gibt es hier Möglichkeiten, die Zugehörigkeit zu Firmen sowie zu Selektionsgruppen festzulegen.}}
+|}
-{{navibox|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Faktura (Deb.)|Der Reiter ''Faktura (Deb)'' wird nur für Kundenadressen (Adresstyp 1 und 3) angezeigt.
-Dieser Reiter enthält die Verkaufskonditionen des Kunden sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Kunden.
-Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Kunden hinterlegt werden.
-Darüberhinaus sind in diesem Reiter die Logindaten des Kunden für den Online-Shop hinterlegt.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Faktura (Kred.)|Faktura (Kred.)|Der Reiter ''Faktura (Kred.)'' wird nur für Lieferantenadressen (Adresstyp 2 und 3) angezeigt.
-Dieser Reiter enthält die Einkaufskonditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten.
-Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Ansprechpartner|Ansprechpartner|Der Reiter ''Ansprechpartner'' wird nur für Kunden- und Lieferantenadressen (Adresstyp 1, 2 und 3) angezeigt.
-Dieser Reiter enthält beliebig viele Ansprechpartner zur aktuellen Adresse inkl. der Kommunikationsdaten.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Firmen|Firmen|Der Reiter ''Firmen'' wird nur für Kunden- und Lieferantenadressen (Adresstyp 1, 2 und 3) angezeigt, für die die Checkbox ''Konzern'' im Reiter ''Anschrift (Firma)'' aktiviert ist.
-Dieser Reiter enthält alle Firmen, die der aktuellen Adresse zugeordnet sind, sowie die entsprechenden Kommunikationsdaten dieser Firmen.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Lieferanschriften|Lieferanschriften|Der Reiter ''Lieferanschriften'' wird nur für Kunden- und Lieferantenadressen (Adresstyp 1, 2 und 3) angezeigt.
-Dieser Reiter enthält alle Lieferanschriften, die der aktuellen Adresse zugeordnet sind.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Rechnungsanschriften|Rechnungsanschriften|Der Reiter ''Rechnungsanschriften'' wird nur für Kunden- und Lieferantenadressen (Adresstyp 1, 2 und 3) angezeigt.
-Dieser Reiter enthält alle Rechnungsanschriften, die der aktuellen Adresse zugeordnet sind.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Aktivitäten|Aktivitäten|Dieser Reiter enthält alle Aktivitäten für die aktuelle Adresse.
-Einige Aktivitäten werden automatisch vom System eingetragen, weitere können manuell erfasst werden.
-Durch die Aktivitäten können Sie jederzeit eine Historie für die Beziehung zu einer Adresse (Kunde, Lieferant) sehen.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Statistik (Deb.)|Statistik (Deb.)|In diesem Reiter werden die Faktura-Belege und Kassenverkäufe des aktuellen Kunden zusammengefasst.
-Die angezeigten Belege können von hier aus direkt geöffnet werden.
-Des Weiteren befindet sich hier das Belegarchiv für den aktuellen Kunden.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Statistik (Kred.)|Statistik (Kred.)|In diesem Reiter werden die Faktura-Belege des aktuellen Lieferanten zusammengefasst.
-Die angezeigten Belege können von hier aus direkt geöffnet werden.
-In einem Diagramm werden die Eingangsrechnungen des aktuellen Lieferanten dargestellt.
-Weiterhin befindet sich hier das Belegarchiv für den aktuellen Lieferanten.}}
-{{navibox|Adressen - Reiter Sonderpreise|Sonderpreise|Sowohl für Kunden als auch für Lieferanten können in diesem Reiter Sonderpreise bzw. Rabatte für einzelne Artikel sowie Rabatte für ausgewählte Warengruppen hinterlegt werden.
-Diese Konditionen werden bei der Preisbildung für die aktuelle Adresse herangezogen.}}
-{{navibox|Adressen - Benutzerdefinierter Reiter|(Benutzerdefinierter Reiter)|Dieser Reiter (im Auslieferungszustand "Eigene Felder" betitelt) kann mit frei belegbaren Datenfeldern konfiguriert werden.}}
+{{sb-adressen}}{{btt}}

Adressen: Unterschied zwischen den Versionen

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