Abo-/Wartungsvertrag

Mit Hilfe dieses Moduls können regelmäßig abzurechnende Lieferungen bzw. Leistungen in Rechnung gestellt werden.

• Einem Wartungsvertrag wird ein Beleg mit den zu berechnenden Positionen hinterlegt.
• Jedem Wartungsvertrag können beliebig viele Adressen zugeordnet werden.
• Durch das Buchen eines Wartungsvertrages wird für jede zugeordnete Adresse eine Rechnung mit den Inhalten des zugrundeliegenden Beleges gebucht.
• Das Modul bietet die Möglichkeit, verschiedene Vertragstypen (z.B. Monatlich oder Jährlich) zu verwenden.
  Das Buchen der Wartungsverträge kann einzeln, pro Vertragstyp oder für alle Wartungsverträge erfolgen.

Reiter und deren Inhalte: Vertragswartungen

Abo/Wartungsvertrag

Dieser Reiter bietet eine Übersicht über alle angelegten Wartungsverträge. Hier können diese erstellt, bearbeitet sowie manuell gebucht werden.

Neu

Legt einen neuen Wartungsvertrag an.

Es öffnet sich die Belegsuche, in welcher der Quellbeleg gesucht und ausgewählt werden kann.

Bearbeiten

Mit dieser Funktion lässt sich der Quellbeleg des aktuell in der Liste markierten Wartungsvertrags ändern.

Es öffnet sich die Belegsuche, in welcher ein neuer Quellbeleg gesucht und ausgewählt werden kann.

Anschließend können noch ein neuer Name vergeben und die Buchungsart (Siehe Button Status) festgelegt werden.

Löschen

Löscht den aktuell markierten Wartungsvertrag.

Kennzeichen

Diese Funktion erlaubt das Ändern des ❯Buchungskennzeichens des Wartungsvertrages.

Status

Der Status beschreibt die Buchungsart, also die Frage, wie e-vendo mit Wartungsverträgen umgehen soll.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Arten:

• Automatisch buchen

Ist ein Buchungszeitraum abgelaufen und der Wartungsvertrag gebucht, werden für die enthaltenen Kunden die Rechnungen angelegt und gebucht.

• Manuell buchen

Hierbei werden lediglich die Rechnungen angelegt. Eine Buchung findet nicht statt und muss manuell durchgeführt werden.

• Ausgesetzt

Der Wartungsvertrag wird ignoriert, bis er wieder aktiviert wird.

WV-Datum

Hiermit lässt sich eine Aktivität mit Wiedervorlage für diesen Wartungsvertrag setzen, welche im Kalender sowie in der Adressenverwaltung (❯Reiter Aktivitäten) sichtbar ist.

Wurde bereits eine Wiedervorlage erstellt und der Button wird erneut gedrückt, wird eine neue Wiedervorlage generiert. Die alte bleibt bestehen.

Bezeichnung

Wird dieser Button geklickt, so erscheint ein Popup, in welchem die Bezeichnung des Wartungsvertrags bearbeitet werden kann. Diese taucht standardmäßig in der gleichnamigen Spalte in der Liste der Wartungsverträge auf und soll lediglich eine Möglichkeit bieten, Wartungsverträge zu strukturieren.

Lieferschein

Hinter dieser Funktion verbirgt sich die Nutzerabfrage, ob bei der Buchung des Wartungsvertrags ein Lieferschein angelegt werden soll oder nicht.

Werden bspw. bei jeder Buchung auch Artikel verschickt, empfiehlt sich das Anlegen von Lieferscheinen, da diese benötigt werden. Handelt es sich hingegen bspw. um immaterielle Güter, so ist in den meisten Fällen die Anlage der Rechnung ausreichend.

zu Beleg

Öffnet den Quellbeleg des Wartungsvertrages.

aktueller Vertr.

Bucht den aktuell markierten Wartungsvertrag manuell.

Vertragsart

Nach dem Klicken dieses Buttons erscheint das Buchungskennzeichen-Auswahlfenster. Nachdem hier das gewünschte Kennzeichen gewählt wurde, werden alle aktiven Wartungsverträge mit diesem Kennzeichen gebucht.

alle Verträge

Bucht alle aktiven Wartungsverträge.

zugeordnete Adressen

In diesem Reiter werden die zu einem Wartungsvertrag zugeordneten Adressen und weitere Daten, wie bspw. die Laufzeit des Wartungsvertrages, angezeigt und können hier auch manipuliert werden.

Neu

Mit dieser Funktion wird dem aktuell markierten Wartungsvertrag eine zusätzliche Adresse hinzugefügt.

Aussetzen

Durch Klick auf diesen Button wird der Wartungsvertrag für die markierte Adresse ausgesetzt und beim nächsten Buchungslauf ignoriert.

Löschen

Löscht die markierte Adresszuordnung aus dem Wartungsvertrag.

Beginn

Öffnet ein Datumsauswahlfenster, um den Beginn des Wartungszeitraumes für diese Adresse festzulegen.

Ende

Öffnet ein Datumsauswahlfenster, um den Endpunkt des Wartungszeitraumes für diese Adresse festzulegen.

Vertreter

Öffnet das Fenster für die ❯Mitarbeitersuche, um einen neuen Vertreter festzulegen.

Zahlart

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Zahlungsarten, um eine vom Quellbeleg abweichende Zahlungsart für diese Adresse festzulegen.

Versandart

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Versandarten, um eine vom Quellbeleg abweichende Versandart für diese Adresse festzulegen.

Filiale

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Abteilungen/Filialen, um eine vom Quellbeleg abweichende Filiale für diese Adresse festzulegen.

Kostenstelle

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Kostenstellen, um eine vom Quellbeleg abweichende Kostenstelle für diese Adresse festzulegen.

Adresse -> Wartungsvertrag

Dieser Reiter hat die Funktion, Wartungsverträge über Adressen zu finden. Dieser Prozess wird im Bereich ❯Wartungsverträge eines Kunden finden erläutert.

Wird in dieser Übersicht ein Datensatz markiert, wird beim Wechsel in den ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag automatisch der zugehörige Wartungsvertrag markiert.

alle Adressen

Listet alle Adressen auf, die mit Wartungsverträgen (aktiv und inaktiv) verbunden sind.

Wurde eine Adresse mit mehreren Wartungsverträgen verknüpft, so hat sie hier mehrere Einträge.

Adresse suchen

Öffnet die ❯Adressensuche, um eine spezifische Adresse zu finden. Alle Wartungsverträge, in denen diese Adresse auftaucht, werden anschließend angezeigt.

Zuordnung Vertragstyp zur Adresse

An dieser Stelle findet sich eine Übersicht der vorhandenen Buchungskennzeichen mitsamt deren akkumulierten Beträgen.

Wird ein Kennzeichen ("Vertragstyp") gewählt, so erscheinen in der unteren Liste alle Adressen, die in Wartungsverträgen mit diesem Kennzeichen vorhanden sind. Ist eine Adresse in mehreren Wartungsverträgen (mit dem gewählten Kennzeichen) vorhanden, so werden entsprechend viele Einträge dargestellt.

Konfiguration

Report für den Wartungsvertragsdruck

Diese Funktion erlaubt die Wahl eines Reports (aus dem Rechnungsmodul) für den Rechnungsdruck der Wartungsverträge bei deren Buchung.

Die Funktion Report editieren lässt nach einer Belegsuche (für einen Beispielbeleg) die Bearbeitung des Reports zu. Diese Bearbeitung ist anschließend nicht auf das Modul Abo/Wartungsvertrag beschränkt, sondern wird in den Report übertragen und steht damit auch in der Faktura zur Verfügung. Sollen Reports spezifisch für das hier beschriebene Modul gestaltet werden, empfiehlt sich die Anlage eines dedizierten Reports für diese Aufgabe.

Buchungskennzeichen

An dieser Stelle lassen sich die Buchungskennzeichen verwalten.

Die Kennzeichen lassen sich herunterbrechen auf die Anzahl der jährlichen Buchungen. Wird bei der Neuanlage eines Buchungskennzeichens in der Spalte Buchungen pro Jahr bspw. eine 12 eingetragen, bedeutet dies, dass Wartungsverträge mit diesem Kennzeichen 12 mal im Jahr gebucht werden, sprich: monatlich.

Handhabung und Prozesse

Im Folgenden werden einige ausgewählte Prozesse innerhalb des Moduls beschrieben.

Anlage eines neues Wartungsvertrages

Im ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag öffnet sich nach einem Klick auf Neu die Belegsuche, anhand derer ein Quellbeleg herausgesucht werden kann.
Dieser bildet die Grundlage für den Wartungsvertrag und gilt als Kopiervorlage beim Buchen einer Rechnung für diesen Wartungsvertrag.

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Wurde ein Beleg gefunden und gewählt, so erscheint ein Fenster, in welchem der Wartungsvertrag benannt werden kann. Der hier eingegebene Text erscheint in der Wartungsvertragsübersicht (❯Reiter Abo/Wartungsvertrag) in der Spalte Bezeichnung und dient lediglich als selbst festlegbares Distinktionsmerkmal der Wartungsverträge.

Die Bezeichnung kann später mittels des Buttons Bezeichnung verändert werden. Sie wird auf Standard-Reports nicht ausgegeben.

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Nun kann gewählt werden, ob die Buchung des Wartungsvertrages automatisch oder manuell stattfinden oder der Wartungsvertrag vorerst inaktiv sein soll.

Automatisch buchen: Diese Option sorgt dafür, dass bei der Buchung des Wartungsvertrages die Rechnungen für die enthaltenen Kunden angelegt und fakturiert werden.
Manuell buchen: Wird diese Option gewählt, so werden bei der Buchung des Wartungsvertrages die Rechnungen angelegt, aber nicht fakturiert. Dies kann anschließend separat pro Rechnung oder gesammelt mittels des ❯Rechnungsvorschlages durchgeführt werden.
Ausgesetzt: Ist dieses Kennzeichen aktiv, wird der Wartungsvertrag beim Buchen übersprungen. Es werden keine Belege angelegt.

Die Buchungsart kann später mittels des Buttons Status im ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag verändert werden.

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Im Folgenden muss vom Nutzer entschieden werden, ob ein Lieferschein angelegt werden soll. Diese Frage ist stellvertretend für alle diesem Wartungsvertrag zuzuordnenden Adressen und Buchungen und legt fest, ob beim Buchen des Wartungsvertrages Lieferscheine angelegt werden sollen.

Wartungsverträge, bei denen keine Warenbewegungen stattfinden, benötigen prinzipiell keine Lieferscheine.

Diese Einstellung kann später mithilfe des Buttons Lieferschein im ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag verändert werden.

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Der nächste Schritt beinhaltet die Wahl des Buchungskennzeichens. Mit diesem wird festgelegt, wieviele Buchungen im Jahr stattfinden sollen.

Das Buchungskennzeichen kann anschließend über die Funktion Kennzeichen im ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag geändert werden.

Die Konfiguration der Buchungskennzeichen findet im ❯Reiter Konfiguration statt.

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Wartungsvertrag ist angelegtpx;">

Anschließend ist der ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag aktiv und der gerade angelegte Wartungsvertrag markiert. Damit ist der Wartungsvertrag angelegt.

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Nun müssen dem Wartungsvertrag noch Kunden hinzugefügt werden, die diesen Wartungsvertrag nutzen.
Dazu muss in den ❯Reiter zugeordnete Adressen gewechselt werden. Die Bezeichnung des Wartungsvertrages wird zur Hilfe über der Adressenliste dargestellt.

Nach einem Klick auf Neu öffnet sich die ❯Adressensuche. Wurde der gewünschte Kunde gefunden, kann er mittels Klick auf OK eingefügt werden; er befindet sich nun in der Liste der zugeordneten Adressen.

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Für jede Adresse muss nun der Beginn der Laufzeit des Wartungsvertrages festgelegt werden. Dies geschieht über den Button Beginn. Das hier festgelegte Datum definiert den Zeitpunkt der ersten Buchung des Wartungsvertrages. Dieses Datum wird anschließend in der Spalte Beginn dargestellt.

Sofern gewünscht, kann über die Funktion Ende auch ein Endzeitpunkt festgelegt werden. Dieser wird in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Wurde das Datum überschritten und zum letztmöglichen Termin der Wartungsvertrag bereits gebucht, wird für diesen Kunden zukünftig nicht mehr fakturiert.

Ebenfalls lassen sich in diesem Reiter u.a. die Zahlungs- und Versandart für jede Adresse separat definieren. Standardmäßig werden direkt diejenigen verwendet, die auch im Quellbeleg definiert wurden.
Werden keine Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen, so steht in den jeweiligen Spalten der Vermerkt aus Beleg.

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Wartungsverträge eines Kunden finden

Um die Wartungsverträge zu finden, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind, muss im ❯Reiter Adresse -> Wartungsvertrag der Button Adresse suchen gewählt werden.
Es erscheint der Standard-Dialog für die ❯Adressensuche.

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Wurde die gewünschte Adresse gefunden und bestätigt, werden alle Wartungsverträge, denen die Adresse zugewiesen wurde, in einer Liste dargestellt.
In dieser Liste werden bereits die Vertragsnummern angezeigt.

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Wird nun in den ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag gewechselt, wird dort automatisch der gewählte Wartungsvertrag markiert.
Ein Doppelklick auf einen Datensatz in dieser Liste öffnet den Quellbeleg des Wartungsvertrages.

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Wartungsverträge buchen

Sollen Wartungsverträge gebucht werden, so sind die drei links hervorgehobenen Funktionen im ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag nutzbar. Anhand dieser wird festgelegt, welche Wartungsverträge gebucht werden sollen.

aktueller Vert.

Wird dieser Button geklickt, so wird lediglich der aktuell markierte Wartungsvertrag für alle zugeordneten Kunden gebucht.

Vertragsart

Diese Funktion gibt dem Nutzer die Auswahl des ❯Buchungskennzeichens, sodass nur die Wartungsverträge gebucht werden, die dieses Kennzeichen besitzen. Alle anderen Wartungsverträge sowie diejenigen, die inaktiv sind, werden ignoriert.

alle Verträge

Hierbei werden alle Wartungsverträge fakturiert, die buchbar und nicht inaktiv sind.

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