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| − | Sie können mit einem Kunden eine Anzahlung für einen späteren Kauf vereinbaren. Diese Anzahlung wird bei der späteren Bezahlung verrechnet.
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| − | __TOC__
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| − | == Vorbereitung ==
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| − | Grundsätzlich muss die Anzahlung noch vor der Erstellung der zugehörigen Rechnung oder des Kassenbons erfolgen, da sonst keine Verrechnung möglich ist.
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| − | Um auch an der Kasse das Leisten und/oder Verrechnen von Anzahlungen zu ermöglichen, müssen die folgenden Arbeitsschritte einmalig durchgeführt werden:
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| − | ;Erstellen Sie einen Artikel.
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| − | :Geben Sie dem Artikel eine einfach zu merkende Artikelnummer (z.B. ANZ) und eine entsprechende Kurzbezeichnung.
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| − | :Legen Sie für diesen Artikel den Typ ''Artikel (Text in Kasse editierbar)'' fest und deaktivieren Sie alle Checkboxen im Bereich Artikelmerkmale (Lagerartikel, skontofähig, Seriennummer, rabattfähig,…)
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| − | ;Legen Sie fest, dass dieser Artikel für die Leistung und Verrechnung von Anzahlungen verwendet werden soll.
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| − | :Gehen Sie dafür über ''Spezialmodule III'' / ''Konfiguration Arbeitsplatz'' auf den Reiter ''Kasse''.
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| − | :Klicken Sie im Bereich ''Allgemeine Einstellungen'' auf den Button ''Artikel Nr. für die Verrechnung von Anzahlungen'' und wählen Sie den vorher erstellten Artikel aus.
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| − | :Dieser Schritt ist an allen Kassenarbeitsplätzen zu wiederholen.
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| − | == Leisten der Anzahlung ==
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| − | Es gibt zwei Möglichkeiten für die Erfassung der Anzahlung im e-vendo. Diese kann über die Kasse oder direkt über das Anzahlungskonto des Kunden erfolgen. In beiden Fällen wird der Anzahlungsbetrag im Anzahlungskonto des Kunden erscheinen.
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| − | === Kasse ===
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| − | === Direktes Eintragen ins Anzahlungskonto ===
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| − | == Verrechnen einer vorhandenen Anzahlung ==
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