Adressen - Reiter Faktura (Kred.)

Einführung

• Der Reiter Faktura (Kred.) wird nur für Lieferantenadressen (Adresstyp 2 und 3) angezeigt.
• Dieser Reiter enthält die Einkaufs-Konditionen des Lieferanten sowie Voreinstellungen für Zahlungs- und Versandart für Belege des Lieferanten.
• Weiterhin kann hier die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt werden.

Zahlungsdaten

In diesem Bereich werden Zahlungskonditionen und ggf. die Bankverbindung des Lieferanten hinterlegt.

Bankleitzahl, Bank, Konto

Bankverbindung der aktuellen Adresse.

BIC (SWIFT), IBAN

BIC und IBAN des Lieferanten.

Zahlungsziel

Gibt das Zahlungsziel in Tagen wieder.

Skonto

Das erste Feld gibt die Anzahl von Tagen wieder, innerhalb derer Skonto gewährt wird.

Das zweite Feld beinhaltet den Prozentsatz für die Berechnung eines Skontos.

Kreditorkonto (nur im Bearbeiten-Modus)

Hinterlegen Sie durch Klick auf diesen Button ein Kreditorkonto, welches für die aktuelle Adresse verwendet werden soll.

Wird hier kein Kreditorkonto hinterlegt, so wird für die Kontierung der Eingangsrechnungen dieses Lieferanten das Standard-Kreditorkonto verwendet, welches in der ❯Konfiguration der Finanzbuchhaltung im Reiter Standardbuchung als Habenkonto für den Rechnungseingang vorgegeben ist.

Im Sicht-Modus wird das festgelegte Kreditorkonto hier angezeigt.

− Kontozuordnung entfernen (nur im Bearbeiten-Modus)

Durch Klick auf diesen Button wird die Zuordnung eines individuellen Kreditorkontos zur aktuellen Adresse wieder entfernt.

Rabatt

Rabattprozentsatz, der für alle Belege der aktuellen Adresse verwendet wird.

Frachtfreigrenze

Hier kann die Frachtfreigrenze für Bestellungen bei diesem Lieferanten definiert werden.

NETTO-Faktura

Dieses Feld ist ausschlaggebend für die Darstellung der Preise für die aktuelle Adresse in Belegen.

J > Der Lieferant wird netto fakturiert.

Alle Einzel- und Positionspreise werden als Netto-Preise angegeben.

In der Zusammenfassung wird erst die Summe der Netto-Beträge berechnet.

Anschließend wird die Mehrwertsteuer hinzuaddiert.

Zusätzlich können die Beträge für Netto, Mwst. und Brutto aus der Steuerübersicht abgelesen werden.

N > Der Lieferant wird brutto fakturiert.

Alle Einzel- und Positionspreise werden als Brutto-Preise angegeben.

In der Zusammenfassung wird sofort die Bruttosumme berechnet.

Die im Gesamtbetrag enthaltene Mehrwertsteuer kann aus der Steuerübersicht entnommen werden.

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UStID

Wird diese Checkbox aktiviert, gilt die UStID als "manuell geprüft" und damit bestätigt.

UStID

Umsatzsteuer-ID der aktuellen Adresse.

Ist eine Umsatzsteuer-ID für eine Adresse im EU-Ausland eingetragen, so wird für diesen Lieferanten keine Mehrwertsteuer berechnet.

EK-Adresse (nur im Bearbeiten-Modus)

Hier kann die Adressnummer eines anderen Lieferanten hinterlegt werden.

Sämtliche EK-Sonderpreise dieses hinterlegten Lieferanten gelten dann auch für die aktuelle Adresse.

Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.

Mwst. berechnen

Gibt an, ob in den Belegen der aktuellen Adresse Mehrwertsteuer berechnet werden soll.

BBN

Bundesbetriebsnummer des aktuellen Lieferanten.

Zahlungsart (nur im Bearbeiten-Modus)

Mit diesem Button kann eine Standardzahlungsart für Belege der aktuellen Adresse festgelegt werden.

Im Sicht-Modus wird diese hier angezeigt.

Währung

Hier lässt sich die Währung für die Faktura der aktuellen Adresse definieren.

Sonstiges

Versandart (nur im Bearbeiten-Modus)

Die Standardversandart für Belege der aktuellen Adresse kann hier ausgewählt werden bzw. wird im Sicht-Modus angezeigt.

Konsignationslager (nur im Bearbeiten-Modus)

Der Lagerort, der dem aktuellen Lieferanten als Konsignationslager dient, kann hier festgelegt bzw. im Sicht-Modus eingesehen werden.

Umsätze

Im Dialog "Umsatzzahlen" werden die Umsätze des aktuellen Lieferanten angezeigt. Folgende Detailinformationen sind dort verfügbar:

• Umsätze gesamt
• Umsätze des aktuellen Jahres und der zwei vorangegangenen Jahren
• geplante Umsätze

Bereich "Kategorie"

Zuordnung des aktuellen Kunden zu einer der Kategorien. Die Kategorien können für die effektive Suche nach Adressen verwendet werden.

Lieferzeit

Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen für die Produkte des aktuellen Lieferanten.

⇲ Lieferzeit in alle Artikel dieses Lieferanten übernehmen (nur im Bearbeiten-Modus)

Durch Klick auf diesen Button kann der Wert des Feldes "Lieferzeit" in alle Artikel, bei denen der aktuelle Lieferant als Stammlieferant eingetragen ist, übernommen werden.

GLN

In diesem Feld kann die GLN (Global Location Number) eingetragen werden.

Kunden-Nr.

Ihre Kundennummer beim aktuellen Lieferanten.

e-vendo Connect

Es besteht die Möglichkeit, Daten für eine Schnittstelle zum Lieferanten zu hinterlegen. Je nach Interfacetyp können über diese Schnittstelle dann

• Bestellungen direkt aus der Warenwirtschaft an den Lieferanten übermittelt werden oder auch
• Artikel direkt aus der Datenbank des Lieferanten importiert und aktualisiert werden.

Je nach Interfacetyp stehen unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung.

Wählen Sie hier den Schnittstellentyp für den aktuellen Lieferanten.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

• kein Interface aktiviert
• Velo.Connect (XML)
• Bestellsystem Graupner (eMail)
• Winora Group (XML)
• e-vendo eConnect (XML)
• Softdistribution
• PBSeasy-Mail

Bevor die Schnittstelle für den Lieferanten durch einen Mitarbeiter verwendet werden kann, muss sie durch diesen Mitarbeiter initialisiert werden. Klicken Sie dafür auf den Button Interface initialisieren.

Ein Klick auf den Button mit dem Zahnrad führt in die weitere Konfiguration des Interfaces.

Interface URL

An dieser Stelle muss die URL der Schnittstelle auf Lieferantenseite eingetragen werden. Erfragen Sie diese bitte beim Lieferanten direkt.

Benutzername/Passwort

In diese Felder müssen die Login-Daten eingetragen werden, die Sie beim Lieferanten benutzen, um sich mit seiner Datenbank zu verbinden. Diese werden vom Lieferanten zur Verfügung gestellt.

Artikelnummern-Vorsatz

Werden Artikel via eConnect importiert, erhalten sie automatisch den hier eingetragenen Präfix, um besser unterscheidbar zu sein.

Automatik-Option

An dieser Stelle kann angegeben werden, welche Daten automatisch und spezifischen Zeitabständen aktualisiert werden sollen.

Zusätzlich muss noch die Automatik in der ❯Massendatenänderung aktiviert werden.

Sind diese beiden Optionen aktiviert, bitten wir Sie, den e-vendo Support zu kontaktieren, um die eConnect-Automatik auf unseren Servern einzurichten.

Interface initialisieren

Die Initialisierung stellt die erste Verbindungsaufnahme von e-vendo mit dem Zielsystem dar. Der Zweck ist, dass die Systeme sich erfolgreich miteinander verbinden können. Dies ist vergleichbar mit dem Pairing von Geräten bei Bluetooth.

alle Artikel übernehmen

Importiert alle Artikel des Lieferanten in die eigene Datenbank.

Artikel aktualisieren

Aktualisiert alle Artikel dieses Lieferanten, die über eConnect importiert wurden.

Suche testen

Hiermit lässt sich eine eConnect-Suche in der Datenbank des Lieferanten durchführen.

Verfügbarkeit aktualisieren

Ermöglicht die Aktualisierung aller über eConnect importierten Artikel dieses Lieferanten.

Vorlage:Tab Ist eine der Schnittstellen aktiviert, steht Ihnen auch der Reiter Kalkulation zur Verfügung, um dort die VK-Preise für Artikel, die vom aktuellen Lieferanten übernommen werden, zu kalkulieren.

Mehr Informationen zu eConnect finden Sie ❯hier.

Bearbeiter/Betreuer

Betreut (nur im Bearbeiten-Modus)

Mitarbeiter, der den aktuellen Lieferanten betreut. Dieser Mitarbeiter wird in Belegen zu dieser Adresse als Vertreter eingetragen.

Im Sicht-Modus wird hier der Betreuer dargestellt.

Betreut (extern) (nur im Bearbeiten-Modus)

Hier kann eine externe Adresse, die den aktuellen Kunden betreut, hinterlegt werden.

Im Sicht-Modus wird diese angezeigt.

...

Durch einen Klick auf diesen Button wird im aktuellen Fenster die hinterlegte Adresse aufgerufen.

Reiter Bemerkung

Bemerkung

Tragen Sie hier Bemerkungen zur aktuellen Adresse ein. Dafür können Sie auch per Klick mit der rechten Maustaste auf vorhandene ❯Textbausteine zugreifen.

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als Info vor der Belegerfassung anzeigen

Ist diese Checkbox aktiv, so wird die Bemerkung angezeigt, wenn ein neuer Beleg für die aktuelle Adresse angelegt oder ein bereits vorhandener Beleg der aktuellen Adresse geöffnet wird.

Im ❯Reiter Liste wird die aktuelle Adresse gelb hinterlegt, um darauf hinzuweisen, dass eine wichtige Info zu dieser Adresse vorhanden ist.