Abo-/Wartungsvertrag: Unterschied zwischen den Versionen

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*Durch das Buchen eines Wartungsvertrages wird für jede zugeordnete Adresse eine Rechnung mit den Inhalten des zugrundeliegenden Beleges gebucht.
 
*Durch das Buchen eines Wartungsvertrages wird für jede zugeordnete Adresse eine Rechnung mit den Inhalten des zugrundeliegenden Beleges gebucht.
 
*Das Modul bietet die Möglichkeit, verschiedene Vertragstypen (z.B. ''Monatlich'' oder ''Jährlich'') zu verwenden.<br>Das Buchen der Wartungsverträge kann einzeln, pro Vertragstyp oder für alle Wartungsverträge erfolgen.
 
*Das Modul bietet die Möglichkeit, verschiedene Vertragstypen (z.B. ''Monatlich'' oder ''Jährlich'') zu verwenden.<br>Das Buchen der Wartungsverträge kann einzeln, pro Vertragstyp oder für alle Wartungsverträge erfolgen.
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__TOC__
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==Reiter und deren Inhalte: Vertragswartungen==
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===Abo/Wartungsvertrag===
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Dieser Reiter bietet eine Übersicht über alle angelegten Wartungsverträge. Hier können können diese erstellt, bearbeitet sowie manuell gebucht werden.
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[[image:abo vertragswartungen abo.png|verweis=]]
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{{button|Neu}}
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:Legt einen neuen Wartungsvertrag an.
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:Es öffnet sich die Belegsuche, in welcher der Quellbeleg gesucht und ausgewählt werden kann.
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{{button|Bearbeiten}}
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:Mit dieser Funktion lässt sich der Quellbeleg des aktuell in der Liste markierten Wartungsvertrags ändern.
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:Es öffnet sich die Belegsuche, in welcher ein neuer Quellbeleg gesucht und ausgewählt werden kann.
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:Anschließend können noch ein neuer Name vergeben und die Buchungsart (Siehe Button ''Status'') festgelegt werden.
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{{button|Löschen}}
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:Löscht den aktuell markierten Wartungsvertrag.
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{{button|Kennzeichen}}
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:Diese Funktion erlaubt das Ändern des {{link|#Konfiguration|Buchungskennzeichens}} des Wartungsvertrages.
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{{button|Status}}
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:Der Status beschreibt die Buchungsart, also die Frage, wie e-vendo mit Wartungsverträgen umgehen soll.
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:Zur Auswahl stehen drei verschiedene Arten:
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:*Automatisch buchen
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::Ist ein Buchungszeitraum abgelaufen und der Wartungsvertrag gebucht, werden für die enthaltenen Kunden die Rechnungen angelegt und gebucht.
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:*Manuell buchen
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::Hierbei werden lediglich die Rechnungen angelegt. Eine Buchung findet nicht statt und muss manuell durchgeführt werden.
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:*Ausgesetzt
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::Der Wartungsvertrag wird ignoriert, bis er wieder aktiviert wird.
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{{button|WV-Datum}}
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:Hiermit lässt sich eine Aktivität mit Wiedervorlage für diesen Wartungsvertrag setzen, welche im Kalender sowie in der Adressenverwaltung ({{link|Adressen - Reiter Aktivitäten|Reiter ''Aktivitäten''}}) sichtbar ist.
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:Wurde bereits eine Wiedervorlage erstellt und der Button wird erneut gedrückt, wird eine neue Wiedervorlage generiert. Die alte bleibt bestehen.
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{{button|Bezeichnung}}
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:Wird dieser Button geklickt, so erscheint ein Popup, in welchem die Bezeichnung des Wartungsvertrags bearbeitet werden kann. Diese taucht standardmäßig in der gleichnamigen Spalte in der Liste der Wartungsverträge auf und soll lediglich eine Möglichkeit bieten, Wartungsverträge zu strukturieren.
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{{button|Lieferschein}}
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:Hinter dieser Funktion verbirgt sich die Nutzerabfrage, ob bei der Buchung des Wartungsvertrags ein Lieferschein angelegt werden soll oder nicht.
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:Werden bspw. bei jeder Buchung auch Artikel verschickt, empfiehlt sich das Anlegen von Lieferscheinen, da diese benötigt werden. Handelt es sich hingegen bspw. um immaterielle Güter, so ist in den meisten Fällen die Anlage der Rechnung ausreichend.
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{{button|zu Beleg}}
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:Öffnet den Quellbeleg des Wartungsvertrages.
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{{button|aktueller Vertr.}}
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:Bucht den aktuell markierten Wartungsvertrag manuell.
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{{button|Vertragsart}}
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:Nach dem Klicken dieses Buttons erscheint das Buchungskennzeichen-Auswahlfenster. Nachdem hier das gewünschte Kennzeichen gewählt wurde, werden alle aktiven Wartungsverträge mit diesem Kennzeichen gebucht.
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{{button|alle Verträge}}
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:Bucht alle aktiven Wartungsverträge.
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===zugeordnete Adressen===
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In diesem Reiter werden die zu einem Wartungsvertrag zugeordneten Adressen und weitere Daten, wie bspw. die Laufzeit des Wartungsvertrages, angezeigt und können hier auch manipuliert werden.
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[[image:abo vertragswartungen adressen.png|verweis=]]
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{{button|Neu}}
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:Mit dieser Funktion wird dem aktuell markierten Wartungsvertrag eine zusätzliche Adresse hinzugefügt.
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{{button|Aussetzen}}
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:Durch Klick auf diesen Button wird der Wartungsvertrag für die markierte Adresse ausgesetzt und beim nächsten Buchungslauf ignoriert.
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{{button|Löschen}}
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:Löscht die markierte Adresszuordnung aus dem Wartungsvertrag.
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{{button|Beginn}}
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:Öffnet ein Datumsauswahlfenster, um den Beginn des Wartungszeitraumes für diese Adresse festzulegen.
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{{button|Ende}}
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:Öffnet ein Datumsauswahlfenster, um den Endpunkt des Wartungszeitraumes für diese Adresse festzulegen.
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{{button|Vertreter}}
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:Öffnet das Fenster für die {{link|Mitarbeiterverwaltung - Suchdialog|Mitarbeitersuche}}, um einen neuen Vertreter festzulegen.
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{{button|Zahlart}}
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:Öffnet ein Auswahlfenster für {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}}, um eine vom Quellbeleg abweichende Zahlungsart für diese Adresse festzulegen.
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{{button|Versandart}}
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:Öffnet ein Auswahlfenster für {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandarten}}, um eine vom Quellbeleg abweichende Versandart für diese Adresse festzulegen.
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{{button|Filiale}}
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:Öffnet ein Auswahlfenster für {{link|Konfiguration - Stammdaten - Abteilungen/Filialen|Abteilungen/Filialen}}, um eine vom Quellbeleg abweichende Filiale für diese Adresse festzulegen.
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{{button|Kostenstelle}}
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:Öffnet ein Auswahlfenster für {{link|Konfiguration - Buchhaltung - Kostenstellen|Kostenstellen}}, um eine vom Quellbeleg abweichende Kostenstelle für diese Adresse festzulegen.
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===Adresse -> Wartungsvertrag===
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Dieser Reiter hat die Funktion, Wartungsverträge über Adressen zu finden. Dieser Prozess wird im Bereich {{link|#Wartungsverträge eines Kunden finden|Wartungsverträge eines Kunden finden}} erläutert.
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[[image:abo vertragswartungen adresse-wartungsvertrag.png|verweis=]]
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{{info|Wird in dieser Übersicht ein Datensatz markiert, wird beim Wechsel in den {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} automatisch der zugehörige Wartungsvertrag markiert.}}
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{{button|alle Adressen}}
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:Listet alle Adressen auf, die mit Wartungsverträgen (aktiv und inaktiv) verbunden sind.
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:Wurde eine Adresse mit mehreren Wartungsverträgen verknüpft, so hat sie hier mehrere Einträge.
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{{button|Adresse suchen}}
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:Öffnet die {{link|Adressen - Suchdialog|Adressensuche}}, um eine spezifische Adresse zu finden. Alle Wartungsverträge, in denen diese Adresse auftaucht, werden anschließend angezeigt.
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===Zuordnung Vertragstyp zur Adresse===
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An dieser Stelle findet sich eine Übersicht der vorahndenen Buchungskennzeichen mitsamt deren akkumulierten Beträgen.
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Wird ein Kennzeichen ("Vertragstyp") gewählt, so erscheinen in der unteren Liste alle Adressen, die in Wartungsverträgen mit diesem Kennzeichen vorhanden sind. Ist eine Adresse in mehreren Wartungsverträgen (mit dem gewählten Kennzeichen) vorhanden, so werden entsprechend viele Einträge dargestellt.
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[[image:abo vertragswartungen vertragstyp.png|verweis=]]
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===Konfiguration===
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{{button|Report für den Wartungsvertragsdruck}}
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:Diese Funktion erlaubt die Wahl eines Reports (aus dem Rechnungsmodul) für den Rechnungsdruck der Wartungsverträge bei deren Buchung.
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:Die Funktion {{button-inline|Report editieren}} lässt nach einer Belegsuche (für einen Beispielbeleg) die Bearbeitung des Reports zu. Diese Bearbeitung ist anschließend nicht auf das Modul ''Abo/Wartungsvertrag'' beschränkt, sondern wird in den Report übertragen und steht damit auch in der Faktura zur Verfügung. Sollen Reports spezifisch für das hier beschriebene Modul gestaltet werden, empfiehlt sich die Anlage eines dedizierten Reports für diese Aufgabe.
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{{button|Buchungskennzeichen}}
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:An dieser Stelle lassen sich die Buchungskennzeichen verwalten.
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:Die Kennzeichen lassen sich herunterbrechen auf die Anzahl der jährlichen Buchungen. Wird bei der Neuanlage eines Buchungskennzeichens in der Spalte ''Buchungen pro Jahr'' bspw. eine 12 eingetragen, bedeutet dies, dass Wartungsverträge mit diesem Kennzeichen 12 mal im Jahr gebucht werden, sprich: monatlich.
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:[[image:abo config kennzeichen.png|verweis=]]
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==Handhabung und Prozesse==
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Im Folgenden werden einige ausgewählte Prozesse innerhalb des Moduls beschrieben.
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===Anlage eines neues Wartungsvertrages===
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{{greybox|abo proz-neu neuanlage.png|450|Quellbeleg wählen|Im {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} öffnet sich nach einem Klick auf {{button-inline|Neu}} die Belegsuche, anhand derer ein Quellbeleg herausgesucht werden kann.<br>Dieser bildet die Grundlage für den Wartungsvertrag und gilt als Kopiervorlage beim Buchen einer Rechnung für diesen Wartungsvertrag.}}
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{{greybox|abo proz-neu bezeichnung.png|470|Bezeichnung festlegen|Wurde ein Beleg gefunden und gewählt, so erscheint ein Fenster, in welchem der Wartungsvertrag benannt werden kann. Der hier eingegebene Text erscheint in der Wartungsvertragsübersicht ({{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}}) in der Spalte ''Bezeichnung'' und dient lediglich als selbst festlegbares Distinktionsmerkmal der Wartungsverträge.<br><br>Die Bezeichnung kann später mittels des Buttons {{button-inline|Bezeichnung}} verändert werden. Sie wird auf Standard-Reports nicht ausgegeben.}}
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{{greybox|abo proz-neu buchungsart.png|470|Wahl der Buchungsart|Nun kann gewählt werden, ob die Buchung des Wartungsvertrages automatisch oder manuell stattfinden oder der Wartungsvertrag vorerst inaktiv sein soll.
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'''Automatisch buchen''': Diese Option sorgt dafür, dass bei der Buchung des Wartungsvertrages die Rechnungen für die enthaltenen Kunden angelegt und fakturiert werden.<br>
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'''Manuell buchen''': Wird diese Option gewählt, so werden bei der Buchung des Wartungsvertrages die Rechnungen angelegt, aber nicht fakturiert. Dies kann anschließend separat pro Rechnung oder gesammelt mittels des {{link|Rechnungsvorschlag|Rechnungsvorschlages}} durchgeführt werden.<br>
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'''Ausgesetzt''': Ist dieses Kennzeichen aktiv, wird der Wartungsvertrag beim Buchen übersprungen. Es werden keine Belege angelegt.
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Die Buchungsart kann später mittels des Buttons {{button-inline|Status}} im {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} verändert werden.}}
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{{greybox|abo proz-neu lieferschein.png|470|Lieferschein-Anlage|Im Folgenden muss vom Nutzer entschieden werden, ob ein Lieferschein angelegt werden soll. Diese Frage ist stellvertretend für alle diesem Wartungsvertrag zuzuordnenden Adressen und Buchungen und legt fest, ob beim Buchen des Wartungsvertrages Lieferscheine angelegt werden sollen.
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Wartungsverträge, bei denen keine Warenbewegungen stattfinden, benötigen prinzipiell keine Lieferscheine.
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Diese Einstellung kann später mithilfe des Buttons {{button-inline|Lieferschein}} im {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} verändert werden.}}
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{{greybox|abo proz-neu buchungskennzeichen.png|470|Wahl des Buchungskennzeichens|Der nächste Schritt beinhaltet die Wahl des Buchungskennzeichens. Mit diesem wird festgelegt, wieviele Buchungen im Jahr stattfinden sollen.
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<br><br>
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Das Buchungskennzeichen kann anschließend über die Funktion {{button-inline|Kennzeichen}} im {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} geändert werden.
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Die Konfiguration der Buchungskennzeichen findet im {{link|#Konfiguration|Reiter ''Konfiguration''}} statt.}}
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{{greybox|abo proz-neu angelegt.png|450|> Wartungsvertrag ist angelegt|Anschließend ist der {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} aktiv und der gerade angelegte Wartungsvertrag markiert. Damit ist der Wartungsvertrag angelegt.}}
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{{greybox|abo proz-neu adressen.png|470|Adressen hinzufügen|Nun müssen dem Wartungsvertrag noch Kunden hinzugefügt werden, die diesen Wartungsvertrag nutzen.
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<br>Dazu muss in den {{link|#zugeordnete Adressen|Reiter ''zugeordnete Adressen''}}  gewechselt werden. Die Bezeichnung des Wartungsvertrages wird zur Hilfe über der Adressenliste dargestellt.
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<br><br>
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Nach einem Klick auf {{button-inline|Neu}} öffnet sich die {{link|Adressen - Suchdialog|Adressensuche}}. Wurde der gewünschte Kunde gefunden, kann er mittels Klick auf {{button-inline|OK}} eingefügt werden; er befindet sich nun in der Liste der zugeordneten Adressen.}}
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{{greybox|abo proz-neu beginnende.png|470|Laufzeit festlegen & weitere Optionen|Für jede Adresse muss nun der Beginn der Laufzeit des Wartungsvertrages festgelegt werden. Dies geschieht über den Button {{button-inline|Beginn}}. Das hier festgelegte Datum definiert den Zeitpunkt der ersten Buchung des Wartungsvertrages. Dieses Datum wird anschließend in der Spalte ''Beginn'' dargestellt.
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<br><br>
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Sofern gewünscht, kann über die Funktion {{button-inline|Ende}} auch ein Endzeitpunkt festgelegt werden. Dieser wird in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Wurde das Datum überschritten und zum letztmöglichen Termin der Wartungsvertrag bereits gebucht, wird für diesen Kunden zukünftig nicht mehr fakturiert.
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Ebenfalls lassen sich in diesem Reiter u.a. die Zahlungs- und Versandart für jede Adresse separat definieren. Standardmäßig werden direkt diejenigen verwendet, die auch im Quellbeleg definiert wurden.
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Werden keine Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen, so steht in den jeweiligen Spalten der Vermerkt ''aus Beleg''.}}
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===Wartungsverträge eines Kunden finden===
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{{greybox|abo proz-adrwv suche.png|470|Adresse suchen|Um die Wartungsverträge zu finden, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind, muss im {{link|#Adresse -> Wartungsvertrag|Reiter ''Adresse -> Wartungsvertrag''}} der Button {{button-inline|Adresse suchen}} gewählt werden.
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Es erscheint der Standard-Dialog für die {{link|Adressen - Suchdialog|Adressensuche}}.}}
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{{greybox|abo proz-adrwv adrliste.png|470|gefundene Wartungsverträge|Wurde die gewünschte Adresse gefunden und bestätigt, werden alle Wartungsverträge, denen die Adresse zugewiesen wurde, in einer Liste dargestellt.<br>
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In dieser Liste werden bereits die Vertragsnummern angezeigt.}}
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{{greybox|abo proz-adrwv wvliste.png|470|Wartungsvertrag finden|Wird nun in den {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} gewechselt, wird dort automatisch der gewählte Wartungsvertrag markiert.
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Ein Doppelklick auf einen Datensatz in dieser Liste öffnet den Quellbeleg des Wartungsvertrages.}}
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===Wartungsverträge buchen===
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{{greybox|abo proz-buchen btns.png|470|Auswahl der zu buchenden Wartungsverträge|Sollen Wartungsverträge gebucht werden, so sind die drei links hervorgehobenen Funktionen im {{link|#Abo/Wartungsvertrag|Reiter ''Abo/Wartungsvertrag''}} nutzbar. Anhand dieser wird festgelegt, welche Wartungsverträge gebucht werden sollen.
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{{button|aktueller Vert.}}
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:Wird dieser Button geklickt, so wird lediglich der aktuell markierte Wartungsvertrag für alle zugeordneten Kunden gebucht.
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{{button|Vertragsart}}
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:Diese Funktion gibt dem Nutzer die Auswahl des {{link|#Konfiguration|Buchungskennzeichens}}, sodass nur die Wartungsverträge gebucht werden, die dieses Kennzeichen besitzen. Alle anderen Wartungsverträge sowie diejenigen, die inaktiv sind, werden ignoriert.
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{{button|alle Verträge}}
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:Hierbei werden alle Wartungsverträge fakturiert, die buchbar und nicht inaktiv sind.}}

Version vom 3. Mai 2017, 10:33 Uhr

Mit Hilfe dieses Moduls können regelmäßig abzurechnende Lieferungen bzw. Leistungen in Rechnung gestellt werden.

  • Einem Wartungsvertrag wird ein Beleg mit den zu berechnenden Positionen hinterlegt.
  • Jedem Wartungsvertrag können beliebig viele Adressen zugeordnet werden.
  • Durch das Buchen eines Wartungsvertrages wird für jede zugeordnete Adresse eine Rechnung mit den Inhalten des zugrundeliegenden Beleges gebucht.
  • Das Modul bietet die Möglichkeit, verschiedene Vertragstypen (z.B. Monatlich oder Jährlich) zu verwenden.
    Das Buchen der Wartungsverträge kann einzeln, pro Vertragstyp oder für alle Wartungsverträge erfolgen.



Reiter und deren Inhalte: Vertragswartungen

Abo/Wartungsvertrag

Dieser Reiter bietet eine Übersicht über alle angelegten Wartungsverträge. Hier können können diese erstellt, bearbeitet sowie manuell gebucht werden.


Abo vertragswartungen abo.png


Neu

Legt einen neuen Wartungsvertrag an.
Es öffnet sich die Belegsuche, in welcher der Quellbeleg gesucht und ausgewählt werden kann.

Bearbeiten

Mit dieser Funktion lässt sich der Quellbeleg des aktuell in der Liste markierten Wartungsvertrags ändern.
Es öffnet sich die Belegsuche, in welcher ein neuer Quellbeleg gesucht und ausgewählt werden kann.
Anschließend können noch ein neuer Name vergeben und die Buchungsart (Siehe Button Status) festgelegt werden.

Löschen

Löscht den aktuell markierten Wartungsvertrag.

Kennzeichen

Diese Funktion erlaubt das Ändern des ❯Buchungskennzeichens des Wartungsvertrages.

Status

Der Status beschreibt die Buchungsart, also die Frage, wie e-vendo mit Wartungsverträgen umgehen soll.
Zur Auswahl stehen drei verschiedene Arten:
  • Automatisch buchen
Ist ein Buchungszeitraum abgelaufen und der Wartungsvertrag gebucht, werden für die enthaltenen Kunden die Rechnungen angelegt und gebucht.
  • Manuell buchen
Hierbei werden lediglich die Rechnungen angelegt. Eine Buchung findet nicht statt und muss manuell durchgeführt werden.
  • Ausgesetzt
Der Wartungsvertrag wird ignoriert, bis er wieder aktiviert wird.

WV-Datum

Hiermit lässt sich eine Aktivität mit Wiedervorlage für diesen Wartungsvertrag setzen, welche im Kalender sowie in der Adressenverwaltung (❯Reiter Aktivitäten) sichtbar ist.
Wurde bereits eine Wiedervorlage erstellt und der Button wird erneut gedrückt, wird eine neue Wiedervorlage generiert. Die alte bleibt bestehen.

Bezeichnung

Wird dieser Button geklickt, so erscheint ein Popup, in welchem die Bezeichnung des Wartungsvertrags bearbeitet werden kann. Diese taucht standardmäßig in der gleichnamigen Spalte in der Liste der Wartungsverträge auf und soll lediglich eine Möglichkeit bieten, Wartungsverträge zu strukturieren.

Lieferschein

Hinter dieser Funktion verbirgt sich die Nutzerabfrage, ob bei der Buchung des Wartungsvertrags ein Lieferschein angelegt werden soll oder nicht.
Werden bspw. bei jeder Buchung auch Artikel verschickt, empfiehlt sich das Anlegen von Lieferscheinen, da diese benötigt werden. Handelt es sich hingegen bspw. um immaterielle Güter, so ist in den meisten Fällen die Anlage der Rechnung ausreichend.

zu Beleg

Öffnet den Quellbeleg des Wartungsvertrages.

aktueller Vertr.

Bucht den aktuell markierten Wartungsvertrag manuell.

Vertragsart

Nach dem Klicken dieses Buttons erscheint das Buchungskennzeichen-Auswahlfenster. Nachdem hier das gewünschte Kennzeichen gewählt wurde, werden alle aktiven Wartungsverträge mit diesem Kennzeichen gebucht.

alle Verträge

Bucht alle aktiven Wartungsverträge.


zugeordnete Adressen

In diesem Reiter werden die zu einem Wartungsvertrag zugeordneten Adressen und weitere Daten, wie bspw. die Laufzeit des Wartungsvertrages, angezeigt und können hier auch manipuliert werden.


Abo vertragswartungen adressen.png


Neu

Mit dieser Funktion wird dem aktuell markierten Wartungsvertrag eine zusätzliche Adresse hinzugefügt.

Aussetzen

Durch Klick auf diesen Button wird der Wartungsvertrag für die markierte Adresse ausgesetzt und beim nächsten Buchungslauf ignoriert.

Löschen

Löscht die markierte Adresszuordnung aus dem Wartungsvertrag.

Beginn

Öffnet ein Datumsauswahlfenster, um den Beginn des Wartungszeitraumes für diese Adresse festzulegen.

Ende

Öffnet ein Datumsauswahlfenster, um den Endpunkt des Wartungszeitraumes für diese Adresse festzulegen.

Vertreter

Öffnet das Fenster für die ❯Mitarbeitersuche, um einen neuen Vertreter festzulegen.

Zahlart

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Zahlungsarten, um eine vom Quellbeleg abweichende Zahlungsart für diese Adresse festzulegen.

Versandart

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Versandarten, um eine vom Quellbeleg abweichende Versandart für diese Adresse festzulegen.

Filiale

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Abteilungen/Filialen, um eine vom Quellbeleg abweichende Filiale für diese Adresse festzulegen.

Kostenstelle

Öffnet ein Auswahlfenster für ❯Kostenstellen, um eine vom Quellbeleg abweichende Kostenstelle für diese Adresse festzulegen.


Adresse -> Wartungsvertrag

Dieser Reiter hat die Funktion, Wartungsverträge über Adressen zu finden. Dieser Prozess wird im Bereich ❯Wartungsverträge eines Kunden finden erläutert.


Abo vertragswartungen adresse-wartungsvertrag.png


Templ info-blk.png
Wird in dieser Übersicht ein Datensatz markiert, wird beim Wechsel in den ❯Reiter Abo/Wartungsvertrag automatisch der zugehörige Wartungsvertrag markiert.


alle Adressen

Listet alle Adressen auf, die mit Wartungsverträgen (aktiv und inaktiv) verbunden sind.
Wurde eine Adresse mit mehreren Wartungsverträgen verknüpft, so hat sie hier mehrere Einträge.

Adresse suchen

Öffnet die ❯Adressensuche, um eine spezifische Adresse zu finden. Alle Wartungsverträge, in denen diese Adresse auftaucht, werden anschließend angezeigt.


Zuordnung Vertragstyp zur Adresse

An dieser Stelle findet sich eine Übersicht der vorahndenen Buchungskennzeichen mitsamt deren akkumulierten Beträgen.

Wird ein Kennzeichen ("Vertragstyp") gewählt, so erscheinen in der unteren Liste alle Adressen, die in Wartungsverträgen mit diesem Kennzeichen vorhanden sind. Ist eine Adresse in mehreren Wartungsverträgen (mit dem gewählten Kennzeichen) vorhanden, so werden entsprechend viele Einträge dargestellt.


Abo vertragswartungen vertragstyp.png


Konfiguration

Report für den Wartungsvertragsdruck

Diese Funktion erlaubt die Wahl eines Reports (aus dem Rechnungsmodul) für den Rechnungsdruck der Wartungsverträge bei deren Buchung.
Die Funktion Report editieren lässt nach einer Belegsuche (für einen Beispielbeleg) die Bearbeitung des Reports zu. Diese Bearbeitung ist anschließend nicht auf das Modul Abo/Wartungsvertrag beschränkt, sondern wird in den Report übertragen und steht damit auch in der Faktura zur Verfügung. Sollen Reports spezifisch für das hier beschriebene Modul gestaltet werden, empfiehlt sich die Anlage eines dedizierten Reports für diese Aufgabe.

Buchungskennzeichen

An dieser Stelle lassen sich die Buchungskennzeichen verwalten.
Die Kennzeichen lassen sich herunterbrechen auf die Anzahl der jährlichen Buchungen. Wird bei der Neuanlage eines Buchungskennzeichens in der Spalte Buchungen pro Jahr bspw. eine 12 eingetragen, bedeutet dies, dass Wartungsverträge mit diesem Kennzeichen 12 mal im Jahr gebucht werden, sprich: monatlich.
Abo config kennzeichen.png


Handhabung und Prozesse

Im Folgenden werden einige ausgewählte Prozesse innerhalb des Moduls beschrieben.


Anlage eines neues Wartungsvertrages

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Wartungsverträge eines Kunden finden

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Wartungsverträge buchen

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