https://wiki.e-vendo.de/api.php?action=feedcontributions&user=Support&feedformat=atome-vendo Wiki - Benutzerbeiträge [de]2024-03-29T09:42:16ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.31.0https://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Konfiguration_-_Versandart&diff=10270Konfiguration - Versandart2016-09-05T14:47:01Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>In diesem Bereich können Sie die Versandarten definieren, die in der Warenwirtschaft und im Onlineshop verwendet werden können.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
{{info|Alle in diesem Modul angegebenen Preise sind '''Netto-Preise'''. Die Preise, welche in den verschiedenen Eingabebereichen hinterlegt sind, werden addiert.}}<br />
<br />
<br />
[[image:konfig belegvorgaben versandart liste.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
== Buttons im Sicht-Modus ==<br />
<br />
{{button|Neu}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Versandart angelegt. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefokus zunächst auf den Reiter Details und beginnen Sie mit dem Hinterlegen der für die Versandart relevanten Informationen.<br />
<br />
{{button|Bearbeiten}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefocus auf den gewünschten Reiter und führen Sie die Änderungen und Ergänzungen durch.<br />
<br />
{{button|Löschen}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuell ausgewählte Versandart aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.<br />
<br />
{{button|Verschieben}}<br />
:Hinter dieser Schaltfläche verbirgt sich die Funktion, allen Belegen und Adressen, denen die aktuell ausgewählte Versandart zugeordnet wurde, eine andere Versandart zuzuordnen. Nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage gelangen Sie in den Dialog zur Auswahl der neuen Versandart.<br />
<br />
{{button|OK}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Fenster zur Konfiguration der Versandarten geschlossen.<br />
<br />
<br />
== Buttons im Bearbeitenmodus ==<br />
<br />
{{button|Löschen}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die aktuell ausgewählte Versandart aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.<br />
<br />
{{button|Speichern}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.<br />
<br />
{{button|Abbrechen}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.<br />
<br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
<br />
=== Liste ===<br />
<br />
In diesem Bereich befindet sich eine Übersicht über alle im System gespeicherten Versandarten sowie darunter eine Anzeige der Länder, die für die aktuell ausgewählte Versandart zulässig sind.<br />
Die Zuordnung von Ländern zu den einzelnen Versandarten erfolgt grundsätzlich im Bearbeiten-Modus im Reiter "Details" durch Betätigen der Schaltfläche '''Länderzuordnung editieren'''.<br />
<br />
<br />
=== Details ===<br />
<br />
<div style="float:left; margin: 0 20px 20px 0;"><br />
[[image:Konfig belegvorgaben versandart details.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div><br />
;Versandart<br />
:Der Name der Versandart, wie er im Warenwirtschaftssystem und im Onlineshop angezeigt wird.<br />
<br />
;Pauschale<br />
:Tragen Sie hier die Versandpauschale (netto) für die aktuell ausgewählte Versandart ein.<br />
<br />
;Pauschale Express<br />
:In dieses Feld können Sie einen Netto-Betrag eintragen, der bei der Auswahl ''Express'' zusätzlich zur Versandpauschale berechnet wird.<br />
<br />
;Pro KG<br />
:Wenn Sie die Versandkosten gewichtsabhängig berechnen möchten, so hinterlegen Sie hier den Netto-Preis pro Kilogramm.<br />
:Hierbei erfolgt eine gleitende Berechnung, d.h. bei einem Gesamtgewicht der Ware von z.B. 1,8 kg wird der hier eingetragene Preis mit 1,8 multipliziert und zu den bisherigen Kosten addiert.<br />
<br />
;Prozentualer Zuschlag<br />
:Wenn Sie auf den Gesamt-Kaufpreis einen prozentualen Zuschlag erheben möchten, so hinterlegen Sie in diesem Feld den hierfür benötigten Prozentsatz.<br />
<br />
;Positionsstaffelzuschlag<br />
:Geben Sie in diesem Feld den Zuschlag für eine Positionsstaffel ein.<br />
<br />
{{info|Die Größe einer Positionsstaffel legen Sie auf {{link|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK#Versandkostenzuschlag VK|Artikelebene}} fest.}}<br />
<br />
{{beispiel|Im Artikelstamm sind im Bereich ''Versandkosten'' folgende Werte deklariert:<br />
:Berechnungsregel "pro Anzahl"<br />
:Feld "Zuschlag": 5,00<br />
:Feld "Staffel pro Anzahl": 50<br />
<br />
<br />
In der Konfiguration der Versandarten wurde der Versandart DPD ein Staffelzuschlag von 4,00 zugeordnet.<br />
<br />
Berechnung für eine Anzahl von 80 Stück:<br />
<br />
:80/50 &#61; 1,6 > gerundet auf 2<br />
<br />
:&#61; 2 * (5,00 + 4,00)<br />
<br />
:&#61; '''18,00 EUR'''}}<br />
</div><br />
<div style="clear: both;"></div><br />
<br />
;Report<br />
:Wenn Sie Lieferungen mit der aktuellen Versandart einen vom Standard abweichenden Report für den Druck des Lieferscheins verwenden möchten, so legen Sie hier den abweichenden Report fest.<br />
<br />
{{button-lupe}} '''Report auswählen''' (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
:Erlaubt die Auswahl eines spezifischen Reports für die aktuelle Versandart.<br />
<br />
{{button-custom|16|&#8722;}} '''Report entfernen''' (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
:Entfernt den festgelegten - versandartspezifischen - Report. Somit wird wieder der Standardreport verwendet.<br />
<br />
;Scanner aktiv<br />
:Wählen Sie in der Optionsbox durch Auswahl von ''N'' oder ''J'', ob die Einpackhilfe bei der aktuellen Versandart aktiviert oder deaktiviert sein soll.<br />
:Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn in den '''Globalen Systemvorgaben - Belegvorgaben 3''' die Option '''Lieferung (WA) mit Scanner zusammenstellen''' aktiv ist.<br />
<br />
;Versandsystem<br />
:An dieser Stelle können Sie ein Versandsystem zuordnen, wenn die Warenausgänge der aktuellen Versandart über die Versandsoftware des entsprechenden Dienstleisters abgewickelt werden sollen.<br />
:Aktuell stehen Ihnen in der Auswahlliste folgende Optionen zur Verfügung:<br />
:*deaktiviert<br />
:*Post (Versandsoftware: EasyLog)<br />
:*DPD (Versandsoftware Barcode6 oder DELISprint)<br />
:*UPS (Versandsoftware WorldShip)<br />
:*GLS (Versandsoftware GEPARD Connect)<br />
:*IntraShip<br />
:Die bidirektionalen Schnittstellen zu den verschiedenen Versandprogrammen müssen in den Globalen Systemvorgaben - Versandsysteme konfiguriert werden.<br />
:Für IntraShip besteht keine bidirektionale Schnittstelle, hierfür kann nur ein Export der Adressdaten in eine csv-Datei erfolgen (Spezialmodule II - IntraShip (DHL)).<br />
<br />
;Packstation<br />
:Legen Sie durch die Auswahl ''N'' oder ''J'' fest, ob die aktuelle Versandart für Packstationen zulässig ist.<br />
<br />
{{checkbox|Sperrgut erlaubt}}<br />
:Legen Sie mit dieser Option fest, ob die aktuelle Versandart auch für Sperrgut zugelassen ist.<br />
<br />
;Sperrgutzuschlag<br />
:Hinterlegen Sie hier den Zuschlag für Sperrgut als Nettobetrag.<br />
<br />
;Länderzuordnung<br />
:Stellt die Nummern der für diese Versandart ausgewählten Länder dar.<br />
<br />
{{button|Länderzuordnung}}<br />
:Im Bearbeitenmodus gelangen Sie durch das Betätigen dieser Schaltfläche in einen Konfigurationsdialog (s.u.) für die Zuordnung von Ländern zur aktuellen Versandart sowie für die Festlegung einer bestimmten Logik.<br />
<br />
;Versandklasse<br />
:Hinter der Versandklasse verbirgt sich ein Sicherheitskonzept ähnlich dem der Zahlungsarten. Standardmäßig enthält dieses Feld den Wert 0.<br />
:Im Onlineshop wird eine Versandart nur dann angeboten, wenn ihre Versandklasse mindestens genauso hoch ist wie die höchste Versandklasse der im Warenkorb befindlichen Artikel.<br />
:Um z.B. zu erreichen, dass bei bestimmten Artikeln ausnahmslos diese Versandart angeboten wird und alle anderen Versandarten ausscheiden, so legen Sie im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK#Versandkostenzuschlag VK |Artikelstamm}} bei diesen Artikeln als Versandklasse einen Wert von z.B. 1000 fest und den gleichen oder einen höheren Wert bei dieser Versandart.<br />
<br />
;IntraStat<br />
:Tragen Sie in die Felder dieses Bereiches den '''Verkehrszweig''' und die '''Geschäftsart''' ein, die in IntraStat-Meldungen für die Lieferungen mit der aktuellen Versandart verwendet werden sollen.<br />
<br />
<br />
====Dialog für die Länderzuordnung====<br />
<br />
[[image:konfig belegvorgaben versandart landzuordnung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Nach dem Betätigen der Schaltfläche ''Länderzuordnung editieren'' gelangen Sie in den Konfigurationsdialog zur Zuordnung ausgewählter Länder zu der aktuellen Versandart.<br />
<br />
;nicht zugeordnet<br />
:In der darunter befindlichen Liste werden alle Länder angezeigt, die der aktuellen Versandart nicht zugeordnet wurden.<br />
;zugeordnet<br />
:In der darunter befindlichen Liste werden alle Länder angezeigt, die der aktuellen Versandart zugeordnet wurden.<br />
<br />
<br />
;Optionen für "zugeordnet"<br />
:Legen Sie hier eine entsprechende Logik fest, wie mit der Länderzuordnung verfahren werden soll:<br />
<br />
<div style="margin-left:20px;"><br />
{{radio|alle verwenden}}<br />
:Es werden alle Länder, unabhängig von der Zuordnung für die Versandart zugelassen.<br />
<br />
{{radio|nur diese zulassen}}<br />
:Es werden nur die Länder für die Versandart zugelassen, die in der Liste ''zugeordnet'' angezeigt werden.<br />
<br />
{{radio|alle, außer diese zulassen}}<br />
:Es werden alle Länder für die Versandart zugelassen, die sich in der Liste ''nicht zugeordnet'' befinden.<br />
</div><br />
<br />
<br />
{{wichtig|Die Anzahl der Länder in der Liste ''zugeordnet'' sollte immer kleiner sein als die Anzahl der Länder in der Liste ''nicht zugeordnet''. Wenn es also weniger Länder gibt, für die der Versand nicht erlaubt ist, so sollten diese in die Liste ''zugeordnet'' aufgenommen und die Option ''alle außer diese zulassen'' verwendet werden.}}<br />
<br />
<br />
=== Onlineshop ===<br />
<br />
<div style="float:left; margin: 0 20px 20px 0;"><br />
[[image:Konfig belegvorgaben versandart onlineshop.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div><br />
;Versandart Shop 1<br />
:Hierbei handelt es sich um die Anzeige der Bezeichung der Versandart, wie sie im Reiter '''Details''' festgelegt wurde.<br />
<br />
;Versandart Shop 2<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld die Bezeichung der Versandart für den Onlineshop 2.<br />
<br />
;Versandart Shop 3<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld die Bezeichung der Versandart für den Onlineshop 3.<br />
<br />
;Versandart Shop 4<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld die Bezeichung der Versandart für den Onlineshop 4.<br />
<br />
;Versandart Shop 5<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld die Bezeichung der Versandart für den Onlineshop 5.<br />
<br />
;Anzeigen im eShop<br />
:Legen Sie in diesem Optionsfeld fest, ob die aktuelle Versandart im Onlineshop generell verwendet werden darf.<br />
<br />
{{info|Ob eine Versandart im Onlineshop einem Kunden zur Verfügung steht, ist neben dieser Einstellung auch von der '''Länderzuordnung''' im Reiter "Details", der '''eShopkennung''', von der Einstellung '''eShop-Versandart''' der bereits gewählten {{link|Konfiguration_-_Belegvorgaben,_Versand_und_Mail_-_Zahlart#Details_eShop|Zahlart}} und von den Versandklassen der im Warenkorb befindlichen Artikel abhängig.}}<br />
<br />
;Position/Sortierung<br />
:Im Normalfall werden die im Onlineshop angebotenen Versandarten in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wenn Sie eine andere Reihenfolge der Auflistung der Vesandarten möchten, so erreichen Sie das durch die Eingabe einer Zahl in diesem Feld.<br />
<br />
{{info|Wenn Sie die Reihenfolge der Darstellung durch Zahlen beeinflussen, so ordnen Sie unbedingt allen Versandarten eine entsprechende Zahl zu, da sonst die gewünschte Reihenfolge der Sortierung nicht gegeben ist.<br />
<hr><br />
Lassen Sie bei den Werten für die Sortierung Lücken (z.B. 10, 20, 30,...), um später hinzukommende Versandarten bequem einsortieren zu können, ohne dass alle Werte neu vergeben werden müssen.}}<br />
</div><br />
<div style="clear: both;"></div><br />
<br />
;eShopkennung<br />
:Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Onlineshops haben Sie hier die Möglichkeit, durch das Festlegen von Shopkennungen die aktuelle Versandart für ausgewählte Onlineshops freizugeben.<br />
:Im Sicht-Modus werden hier die ausgewählten eShop-Kennungen dargestellt.<br />
<br />
{{button-lupe}} '''eShop-Kennung(en) wählen''' (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
:Führt in ein Auswahlmenü, um eine oder mehrere eShop-Kennungen auszuwählen.<br />
<br />
;Tracking Web-Site<br />
:Tragen Sie hier die URL ein, die im Kundenbereich des Onlineshops für die Trackingnummern der Lieferungen hinterlegt werden soll. Damit kann der Kunde durch Klick auf die Trackingnummer die entsprechende URL aufrufen und so Informationen zum aktuellen Status seiner Sendung beim jeweiligen Versanddienstleister abrufen.<br />
:Folgende Links können hier eingetragen werden (ohne Gewähr):<br />
:;EasyLog<br />
::<tt><nowiki>http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&idc=</nowiki></tt><br />
:;DELISprint<br />
::<tt><nowiki>https://extranet.dpd.de/cgi-bin/delistrack?typ=2&lang=de&pknr=</nowiki></tt><br />
:;WorldShip<br />
::<tt><nowiki>http://www.ups.com/WebTracking/track?loc=de_DE&trackNums=</nowiki></tt><br />
<br />
;Textzusatz<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld für den Onlineshop 1 eine ergänzende Information, die im Onlineshop zusätzlich zur Bezeichung der Versandart angezeigt werden soll.<br />
<br />
;Textzusatz Shop 2<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld für den Onlineshop 2 eine ergänzende Information, die im Onlineshop zusätzlich zur Bezeichung der Versandart angezeigt werden soll.<br />
<br />
;Textzusatz Shop 3<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld für den Onlineshop 3 eine ergänzende Information, die im Onlineshop zusätzlich zur Bezeichung der Versandart angezeigt werden soll.<br />
<br />
;Textzusatz Shop 4<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld für den Onlineshop 4 eine ergänzende Information, die im Onlineshop zusätzlich zur Bezeichung der Versandart angezeigt werden soll.<br />
<br />
;Textzusatz Shop 5<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld für den Onlineshop 5 eine ergänzende Information, die im Onlineshop zusätzlich zur Bezeichung der Versandart angezeigt werden soll.<br />
<br />
;Hinweis auf externe Zusatzkosten<br />
:Dieses Feld ist zur Zeit noch ohne Funktion.<br />
<br />
;eShopGrafik<br />
:Für die Darstellung der im Onlineshop angebotenen Versandarten haben Sie die Möglichkeit, jeder Versandart eine Grafik zuzuordnen.<br />
:Diese Grafiken werden im Shop in der Versandkostenübersicht und im Checkout-Prozess angezeigt.<br />
<br />
{{info|Die Breite einer Versandart-Grafik sollte 100px nicht überschreiben und im Querformat sein.}}<br />
<br />
{{button|eShop-Grafik}} (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
:Öffnet einen Dateimanager, welcher Ihnen erlaubt, der Versandart eine Grafik zuzuweisen.<br />
<br />
{{button-custom|16|&#8722;}} '''eShop-Grafik entfernen''' (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
:Entfernt die aktuell zugewiesene eShop-Grafik.<br />
<br />
<br />
=== Bestellwertabhängige Kosten ===<br />
<br />
<div style="float:left; margin: 0 20px 20px 0;"><br />
[[image:Konfig belegvorgaben versandart kosten-wert.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div><br />
Auf diesem Reiter legen Sie bestellwertabhängige Versandkosten für die aktuell ausgewählte Versandart fest.<br />
<br />
Wenn Sie einer Versandart bestellwertabhängige Versandkosten zuordnen möchten, so muss hierfür die Option '''Bestellwertabhängig''' auf '''J''' gestellt sein. <br />
<br />
Innerhalb der Tabelle können Sie eine beliebige Staffelung der Versandkosten hinterlegen. Um der Liste eine Zeile hinzuzufügen, aktivieren Sie zunächst den Bearbeiten-Modus. Setzen Sie danach den Fokus in die Tabelle und bewegen Sie den Cursor solange nach unten, bis nach dem letzten vorhandenen Datensatz eine leere Zeile angelegt wird. Statt dessen können Sie auch im Bearbeitenmodus die Taste ''Einfg'' Ihrer Tastatur betätigen.<br />
<br />
<br />
{{wichtig|Die hier eingetragenen Grenzwerte werden in Abhängigkeit von der Kalkulationsbasis des Kunden entweder in netto oder brutto angerechnet.<br>Dies wird in der Adressenverwaltung im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter "Faktura (Deb.)"}} definiert.}}<br />
</div><br />
<div style="clear: both;"></div><br />
<br />
<br />
=== Gewichtsabhängige Kosten ===<br />
<br />
<div style="float:left; margin: 0 20px 20px 0;"><br />
[[image:Konfig belegvorgaben versandart kosten-gewicht.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div><br />
Auf diesem Reiter legen Sie gewichtsabhängige Versandkosten für die aktuell ausgewählte Versandart fest.<br />
<br />
Wenn Sie einer Versandart gewichtsabhängige Versandkosten zuordnen möchten, so muss hierfür die Option '''Gewichtsabhängig''' auf '''J''' gestellt sein.<br />
<br />
Innerhalb der Tabelle können Sie eine beliebige Staffelung der Versandkosten hinterlegen. Um der Liste eine neue Zeile hinzuzufügen, aktivieren Sie zunächst den Bearbeitenmodus. Setzen Sie danach den Fokus in die Tabelle und bewegen Sie den Cursor solange nach unten, bis nach dem letzten vorhandenen Datensatz eine leere Zeile angelegt wird. Statt dessen können Sie auch im Bearbeitenmodus die Taste ''Einfg'' Ihrer Tastatur betätigen.<br />
<br />
<br />
{{wichtig|Die hier eingetragenen Grenzwerte werden in Abhängigkeit von der Kalkulationsbasis des Kunden entweder in netto oder brutto angerechnet.<br>Dies wird in der Adressenverwaltung im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter "Faktura (Deb.)"}} definiert.}}<br />
</div><br />
<div style="clear: both;"></div><br />
<br />
== Versandschnittstellen ==<br />
<br />
{{navibox2|Versandschnittstelle zu DHL|DHL EasyLog}}<br />
<br />
{{navibox2|Versandschnittstelle zu DPD|DPD DeliSprint}}<br />
<br />
{{navibox2|Versandschnittstelle zu UPS|UPS Worldship}}<br />
<br />
{{navibox2|Versandschnittstelle zu GLS|GLS Gepard}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10268Idealo Direktkauf2016-09-05T13:48:43Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
:Es erscheint eine Abfrage, um den Zeitraum der zu importierenden Aufträge festzulegen.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die bei idealo gelisteten Artikel aufgeführt.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo artikellistung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Artikel Preissuchmaschine idealo zuordnen}}<br />
:Öffnet einen {{link|Artikelverwaltung - Suchdialog|Artikel-Suchdialog}} und stellt die auf die eingegebenen Parameter zutreffenden Artikel in einer Ergebnisliste dar. Von dieser kann ein Artikel gewählt werden, der anschließend in die Artikellistung eingetragen und beim nächsten Artikelabgleich mit idealo hochgeladen wird. Eine Mehrfachauswahl kann mittels <tt>Strg</tt> vorgenommen werden.<br />
<br />
{{info|Die zu idealo geladenen Artikel erhalten eine SKU, welche von e-vendo automatisch nach folgender Syntax gebaut wird:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<tt><nowiki>[Artikelnummer]|-|[Variantennummer]</nowiki></tt> bspw. &nbsp;<tt><nowiki>A1220|-|318</nowiki></tt>}}<br />
<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-belegvorgaben.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10267Idealo Direktkauf2016-09-05T13:46:37Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird allerdings nicht im Artikelstamm hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
:Es erscheint eine Abfrage, um den Zeitraum der zu importierenden Aufträge festzulegen.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die bei idealo gelisteten Artikel aufgeführt.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo artikellistung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Artikel Preissuchmaschine idealo zuordnen}}<br />
:Öffnet einen {{link|Artikelverwaltung - Suchdialog|Artikel-Suchdialog}} und stellt die auf die eingegebenen Parameter zutreffenden Artikel in einer Ergebnisliste dar. Von dieser kann ein Artikel gewählt werden, der anschließend in die Artikellistung eingetragen und beim nächsten Artikelabgleich mit idealo hochgeladen wird. Eine Mehrfachauswahl kann mittels <tt>Strg</tt> vorgenommen werden.<br />
<br />
{{info|Die zu idealo geladenen Artikel erhalten eine SKU, welche von e-vendo automatisch nach folgender Syntax gebaut wird:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<tt><nowiki>[Artikelnummer]|-|[Variantennummer]</nowiki></tt> bspw. &nbsp;<tt><nowiki>A1220|-|318</nowiki></tt>}}<br />
<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-belegvorgaben.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10266Idealo Direktkauf2016-09-05T13:42:43Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird allerdings nicht im Artikelstamm hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
:Es erscheint eine Abfrage, um den Zeitraum der zu importierenden Aufträge festzulegen.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die bei idealo gelisteten Artikel aufgeführt.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo artikellistung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Artikel Preissuchmaschine idealo zuordnen}}<br />
:Öffnet einen {{link|Artikelverwaltung - Suchdialog|Artikel-Suchdialog}} und stellt die auf die eingegebenen Parameter zutreffenden Artikel in einer Ergebnisliste dar. Von dieser kann ein Artikel gewählt werden, der anschließend in die Artikellistung eingetragen und beim nächsten Artikelabgleich mit idealo hochgeladen wird. Eine Mehrfachauswahl kann mittels <tt>Strg</tt> vorgenommen werden.<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-belegvorgaben.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Amazon_Payments&diff=10265Amazon Payments2016-09-05T13:17:07Z<p>Support: </p>
<hr />
<div><div style="float:left; margin:20px;">[[image:amazon-payments logo.png|verweis=]]</div><br />
<div>amazon Payments ist ein Zahlungsdienstleister, vergleichbar mit PayPal. Mit dem Modul "Login und Bezahlen mit amazon" können sich Kunden mit ihrem amazon-Konto im e-vendo-Shop einloggen und mit den Adressen- und Zahlungsinformationen aus dem amazon-Kundenkonto bezahlen. Der Checkout-Prozess findet dabei weiterhin im Shop statt, wird dabei allerdings von einem amazon-Widget unterstützt. Eine Weiterleitung auf externe Seiten findet somit nicht statt.<br />
<br />
Nachdem der Kunde einen Artikel in den Warenkorb gelegt hat, wird im Warenkorb der Button "bezahlen mit amazon" angezeigt. Ein Klick auf diesen lädt ein Widget nach, über welches sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann. Der Checkout-Prozess findet anschließend in diesem Widget statt; der Shop wird dabei nicht verlassen. Dabei wählt der Kunde seine in amazon vorhandenen Rechnungs- und Lieferanschriften sowie Zahlart aus. <br />
<br />
Nach dem Abschluss der Bestellung wird die Zahlung via amazon Payments veranlasst.</div><br />
<div style="clear:both;"></div><br />
<br />
<br />
{{info|amazon Payments steht derzeit nur amazon-Händler mit aktivem amazon-Geschäftskonto zur Verfügung, die eine Straßenanschrift in den Ländern Deutschland, Luxemburg, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Schweden, Portugal, Ungarn oder Dänemark haben.<br />
<hr><br />
Für die Nutzung der amazon Payments-Funktionalitäten sind Shop-Templates der Version '''7.6.12.1''' sowie eine Datenbank der Version '''436/2''' oder höher erforderlich.}}<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Einrichtung und Konfiguration==<br />
<br />
===[[Konfiguration - Buchhaltung - Zahlungssysteme|Konfiguration der Zahlungssysteme]]===<br />
<br />
Stellen Sie sicher, dass in der Zahlungssysteme-Konfiguration ein Eintrag ''amazon Payments'' vorhanden ist.<br />
<br />
Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer sind hier nicht vorhanden.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Konfiguration der Zahlungsart]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss eine neue Zahlungsart speziell für amazon Payments angelegt und mit den folgenden Parametern ausgestattet werden:<br />
:*Reiter '''Details''': Als ''Zahlartcode'' muss hier '''RE''' gewählt werden. Ebenfalls muss hier das Zahlungssystem '''amazon Payments''' hinterlegt werden.<br />
:*Reiter '''Details eShop''': Die Option ''im eShop verwenden'' muss auf '''JA''' gesetzt werden.<br />
:*Reiter '''Automatik (Workflow)''': Im Auswahlbereich ''Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart'' muss der Punkt '''Beleg wartet auf externes Ereignis''' gewählt werden. (Das externe Ereignis ist hier die Statusbenachrichtung der amazon-Server.)<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Marktplätze - Accountverwaltung|Marktplatz-Accountverwaltung]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss ein Marktplatz-Account in der Account-Verwaltung spezifisch für amazon Payments erstellt werden.<br />
<br />
Wird ein neuer Marktplatz-Account erstellt, muss zuerst die {{link|Konfiguration - Stammdaten - Abteilungen/Filialen|Filiale}} gewählt werden, bevor anschließend der Marktplatz ''amazon Payments'' ausgesucht wird. Danach kann dem Account noch ein frei wählbarer Name zugewiesen werden.<br />
<br />
Es erscheint das folgende Fenster:<br />
<span></span><br />
:[[image:amzn-payments accverw-config.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Konfiguration''====<br />
{{checkbox|Sandbox verwenden}}<br />
:Aktiviert den Testbetrieb. Dieser muss im amazon-Händlerkonto aktiviert werden.<br />
<br />
;Kontodaten<br />
:Die benötigten Kontodaten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden:<br />
:{|class="wikitable"<br />
|-<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 1<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 2<br />
|-<br />
|Seller ID<br />
|Seller ID<br />
|-<br />
|Secret Key<br />
|MWS AuthToken<br />
|-<br />
|MWS Access Key<br />
|<br />
|}<br />
<br />
:Diese Daten können in der Seller Central eingesehen werden.<br />
:Die Einrichtung der amazon MWS, um den MWS AuthToken zu generieren, wird {{link|Einrichtung der amazon MWS|in diesem Artikel}} beschrieben.<br />
<br />
{{checkbox|Geld sofort nach dem Autorisieren einziehen}}<br />
:Der Abgleich zwischen e-vendo und amazon Payments kann synchron (Haken gesetzt) oder asynchron (Haken nicht gesetzt) funkionieren:<br />
:*Im '''synchronen Modus''' erhält e-vendo direkt eine Status-Rückmeldung von amazon, wodurch die Zahlung sofort bestätigt oder abgelehnt werden kann. Allerdings kann es aufgrund von Datenübertragungsschwierigkeiten und Verzögerungen dazu kommen, dass die Bestätigung zu spät kommt und die Zahlung bereits als abgelehnt markiert wurde.<br />
:*Im '''asynchronen Modus''' liefert amazon Payments direkt nach dem Kauf einen ''warten''-Status. e-vendo wartet nun bis zu 24 Stunden auf eine weitere Nachricht von amazon Payments, die dann analog zum synchronen Modus eine Freigabe oder Verweigerung sein kann. Dadurch ist die Sicherheit bei diesem Verfahren bedeutend höher.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Onlineshop''====<br />
<br />
Im Reiter ''Onlineshop'' können ClientID, Region und Währung definiert werden. Die ClientID ist eine ID, welche im amazon-Händlerkonto angefragt werden kann und benötigt wird, um amazon Payments nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Automatisierung''====<br />
Im Reiter ''Automatisierung'' kann diese aktiviert werden. Der Ablauf ist dabei wie folgt:<br />
*Periodisch überprüft e-vendo die mit amazon Payments verknüpften Aufträge daraufhin, ob die Ware lieferbar ist.<br />
*Ist dies der Fall, wird an amazon Payments die Information geschickt, dass die Fakturierung des entsprechenden Auftrages möglich ist und das Geld eingezogen werden kann.<br />
*Zusätzlich werden für bereits bezahlte Aufträge die Zahlungsinformationen von amazon Payments übermittelt und in e-vendo importiert, um diese Aufträge als bezahlt zu kennzeichnen und dementsprechend im {{link|Rechnungsausgang|Rechnungsausgangsbuch}} auszuziffern.<br />
<br />
<br />
===[[Shop-Management|Shop-Management]]===<br />
<br />
Im Shop-Management muss im Menüpunkt<br />
<br />
:> ''Zahlungssysteme''<br><br />
:> ''amazon Payments''<br><br />
:> ''Marktplatz-Account auswählen''<br />
<br />
noch der angelegte Marktplatz-Account dem Shop zugewiesen werden.<br />
<br />
<br />
==Ablauf im Shop==<br />
<br />
In der Warenkorb-Seite steht ein Button ''Bezahlen mit Amazon'' zur Verfügung.<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-cart.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-adr.png|430|Beginn des Checkouts|Die Folgeseite ist nun abhängig davon, ob im {{link|Shop-Management|Shop-Management}} die Optionen ''"Login mit Amazon" erlauben'' und/oder ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' gesetzt sind.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma0.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen deaktiviert, erscheint im Warenkorb die Login-Möglichkeit für amazon. Es öffnet sich ein Popup mit der amazon-Login-Seite, auf welcher sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann.<br />
:Anschließend wird er zurück in den Shop geleitet, landet dann allerdings am Beginn des Checkouts. Hier kann er sich als Neukunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen.<br />
:Nun springt das amazon-Widget ein und bietet dem Kunden sein Adressbuch, aus welchem er seine Rechnungsanschrift wählen kann.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Ist die Option ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' nicht gewählt, so erscheint im Warenkorb ebenfalls der Button ''Bezahlen mit Amazon''.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Zur Kasse gehen'', erscheint die normale Login-Seite des Shops, in welcher sich der Kunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen kann.<br>Zusätzlch erscheint der Button ''Login mit Amazon'', welcher ebenfalls ein Popup öffnet, in welchem der Login-Dialog von amazon erscheint. Loggt sich der Kunde hier ein, wird er im Shop zum Beginn des Checkouts geführt und kann im angezeigten amazon-Widget seine Rechnungsanschrift wählen.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Bezahlen mit Amazon'', öffnet sich direkt das Popup mit dem Login-Dialog von amazon. Nach dem Login kann sich der Kunde entscheiden, ob er<br />
::*sich nun auch bei amazon einloggt,<br />
::*sich mit seinem Kundenkonto (im Shop) einloggt,<br />
::*sich als Neukunde registriert, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast bestellt.<br />
::Registriert sich der Kunde neu, wird im Bereich ''Lieferanschrift'' der Kundendaten das amazon-Widget eingeblendet, um die Lieferanschrift aus dem amazon-Adressbuch des Kunden zu wählen.<br />
::Nutzt der Kunde eine der drei anderen Optionen, steht am Ende des Prozesses wieder ausschließlich das amazon-Widget mit der Auswahl der Rechnungsanschrift.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma1.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen aktiv, wird der Anmeldeprozess aus dem Warenkorb heraus etwas beschleunigt:<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''zur Kasse gehen'', erscheint wieder die Auswahl,<br />
::*sich auch bei amazon einzuloggen,<br />
::*sich mit dem Kundenkonto (im Shop) einzuloggen,<br />
::*sich als Neukunde zu registrieren, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast zu bestellen.<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''Bezahlen mit amazon'', erscheint das bekannte Popup für den amazon-Login. Sobald der Login abgeschlossen ist, wird direkt angenommen, dass der Kunde einen Gastkauf (ohne Registrierung) mit seinem amazon-Konto durchführen möchte. Dadurch wird er gleich zum Beginn des Checkouts weitergeleitet, an welchem er seine Rechnungsanschrift im amazon-Widget wählen kann.<br />
<br />
<hr><br />
<br />
Bei allen Varianten, in denen der Käufer die Lieferadresse aus seinem Amazon-Account auswählt, kommt das Amazon-Widget zum Einsatz. Der Kunde kann hier auch weitere Lieferadressen anlegen. Bei der Bestätigung der Adresse prüft der Shop, ob die ausgewählte Lieferadresse in ein Land führt, welches vom Shop auch {{link|Konfiguration - Stammdaten - Länder|beliefert wird}} (welches also für den Shop auch freigegeben ist).}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-zahlart.png|430|Auswahl der Zahlungsart|Bei Nutzung von Amazon Payments muss der Käufer nun aus den möglichen Zahlarten seines Amazon Accounts auswählen. Dafür steht wiederum ein Amazon Widget zur Verfügung, was dem Käufer nur die Zahlarten aus seinem Account anbietet, die für diesen Kauf (Betrag, Währung, Lieferadresse) aus Amazon-Sicht genehmigt sind. Ggf. muss der Käufer hier noch eine weitere Zahlart anlegen, das wird ihm das Widget dann mitteilen und alles kann der Käufer über das Widget tun.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-versand.png|430|Auswahl der Versandart|Da der Shop nun das Land, in welches, bedingt durch die Auswahl der Amazon Lieferadresse, geliefert werden soll, kennt, kann er auch die passenden Versandarten anbieten. Im unteren Teil wird die Lieferadresse eingeblendet, in diesem Fall die Amazon Lieferadresse, realisiert über ein Amazon Widget.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-check.png|430|Prüfen des Auftrags|Die Darstellung der Zahlart und der Lieferadresse erfolgt wieder über entsprechende Amazon Widgets.<br />
*Bestätigt der Käufer nun die Daten und löst die Bestellung über Klick auf den Kaufen-Button aus, so werden die Auftragsdaten nun bei Amazon fertig- gestellt und liegen von da ab für die Weiterbearbeitung über die Warenwirtschaft bereit. Alle weitere Kommunikation erfolgt nun also über die Warenwirtschaft. Hat der Käufer den Login mit Amazon genutzt, so wird ein Kunde mit diesen Daten im System angelegt, falls er mit exakt diesen Daten noch nicht vorhanden ist. Gibt es bei der Übernahme der Liefer- oder Rechnungsadresse irgendeine Schwierigkeit, so wird dies im Beleg vermerkt und der Belegt ist nicht freigegeben, steht auf "Manuelle Prüfung".<br />
*Kommt es nach Auftragsfertigstellung bei Amazon zu einem erkennbar größeren Problem, was die Beleganlage verhindert, so wird der Auftrag bei Amazon wieder verworfen und der Käufer per Mail darüber informiert.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Amazon_Payments&diff=10264Amazon Payments2016-09-05T13:13:05Z<p>Support: </p>
<hr />
<div><div style="float:left; margin:20px;">[[image:amazon-payments logo.png|verweis=]]</div><br />
<div>amazon Payments ist ein Zahlungsdienstleister, vergleichbar mit PayPal. Mit dem Modul "Login und Bezahlen mit amazon" können sich Kunden mit ihrem amazon-Konto im e-vendo-Shop einloggen und mit den Adressen- und Zahlungsinformationen aus dem amazon-Kundenkonto bezahlen. Der Checkout-Prozess findet dabei weiterhin im Shop statt, wird dabei allerdings von einem amazon-Widget unterstützt. Eine Weiterleitung auf externe Seiten findet somit nicht statt.<br />
<br />
Nachdem der Kunde einen Artikel in den Warenkorb gelegt hat, wird im Warenkorb der Button "bezahlen mit amazon" angezeigt. Ein Klick auf diesen lädt ein Widget nach, über welches sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann. Der Checkout-Prozess findet anschließend in diesem Widget statt; der Shop wird dabei nicht verlassen. Dabei wählt der Kunde seine in amazon vorhandenen Rechnungs- und Lieferanschriften sowie Zahlart aus. <br />
<br />
Nach dem Abschluss der Bestellung wird die Zahlung via amazon Payments veranlasst.</div><br />
<div style="clear:both;"></div><br />
<br />
<br />
{{info|amazon Payments steht derzeit nur amazon-Händler mit aktivem amazon-Geschäftskonto zur Verfügung, die eine Straßenanschrift in den Ländern Deutschland, Luxemburg, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Schweden, Portugal, Ungarn oder Dänemark haben.<br />
<hr><br />
Für die Nutzung der amazon Payments-Funktionalitäten sind Shop-Templates der Version '''7.6.12.1''' sowie eine Datenbank der Version '''436/2''' oder höher erforderlich.}}<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Einrichtung und Konfiguration==<br />
<br />
===[[Konfiguration - Buchhaltung - Zahlungssysteme|Konfiguration der Zahlungssysteme]]===<br />
<br />
Stellen Sie sicher, dass in der Zahlungssysteme-Konfiguration ein Eintrag ''amazon Payments'' vorhanden ist.<br />
<br />
Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer sind hier nicht vorhanden.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss eine neue Zahlungsart speziell für amazon Payments angelegt und mit den folgenden Parametern ausgestattet werden:<br />
:*Reiter '''Details''': Als ''Zahlartcode'' muss hier '''RE''' gewählt werden. Ebenfalls muss hier das Zahlsystem '''amazon Payments''' hinterlegt werden.<br />
:*Reiter '''Details eShop''': Die Option ''im eShop verwenden'' muss auf '''JA''' gesetzt werden.<br />
:*Reiter '''Automatik (Workflow)''': Im Auswahlbereich ''Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart'' muss der Punkt '''Beleg wartet auf externes Ereignis''' gewählt werden. (Das externe Ereignis ist hier die Statusbenachrichtung der amazon-Server.)<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Marktplätze - Accountverwaltung|Marktplatz-Accountverwaltung]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss ein Marktplatz-Account in der Account-Verwaltung spezifisch für amazon Payments erstellt werden.<br />
<br />
Wird ein neuer Marktplatz-Account erstellt, muss zuerst die {{link|Konfiguration - Stammdaten - Abteilungen/Filialen|Filiale}} gewählt werden, bevor anschließend der Marktplatz ''amazon Payments'' ausgesucht wird. Danach kann dem Account noch ein frei wählbarer Name zugewiesen werden.<br />
<br />
Es erscheint das folgende Fenster:<br />
<span></span><br />
:[[image:amzn-payments accverw-config.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Konfiguration''====<br />
{{checkbox|Sandbox verwenden}}<br />
:Aktiviert den Testbetrieb. Dieser muss im amazon-Händlerkonto aktiviert werden.<br />
<br />
;Kontodaten<br />
:Die benötigten Kontodaten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden:<br />
:{|class="wikitable"<br />
|-<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 1<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 2<br />
|-<br />
|Seller ID<br />
|Seller ID<br />
|-<br />
|Secret Key<br />
|MWS AuthToken<br />
|-<br />
|MWS Access Key<br />
|<br />
|}<br />
<br />
:Diese Daten können in der Seller Central eingesehen werden.<br />
:Die Einrichtung der amazon MWS, um den MWS AuthToken zu generieren, wird {{link|Einrichtung der amazon MWS|in diesem Artikel}} beschrieben.<br />
<br />
{{checkbox|Geld sofort nach dem Autorisieren einziehen}}<br />
:Der Abgleich zwischen e-vendo und amazon Payments kann synchron (Haken gesetzt) oder asynchron (Haken nicht gesetzt) funkionieren:<br />
:*Im '''synchronen Modus''' erhält e-vendo direkt eine Status-Rückmeldung von amazon, wodurch die Zahlung sofort bestätigt oder abgelehnt werden kann. Allerdings kann es aufgrund von Datenübertragungsschwierigkeiten und Verzögerungen dazu kommen, dass die Bestätigung zu spät kommt und die Zahlung bereits als abgelehnt markiert wurde.<br />
:*Im '''asynchronen Modus''' liefert amazon Payments direkt nach dem Kauf einen ''warten''-Status. e-vendo wartet nun bis zu 24 Stunden auf eine weitere Nachricht von amazon Payments, die dann analog zum synchronen Modus eine Freigabe oder Verweigerung sein kann. Dadurch ist die Sicherheit bei diesem Verfahren bedeutend höher.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Onlineshop''====<br />
<br />
Im Reiter ''Onlineshop'' können ClientID, Region und Währung definiert werden. Die ClientID ist eine ID, welche im amazon-Händlerkonto angefragt werden kann und benötigt wird, um amazon Payments nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Automatisierung''====<br />
Im Reiter ''Automatisierung'' kann diese aktiviert werden. Der Ablauf ist dabei wie folgt:<br />
*Periodisch überprüft e-vendo die mit amazon Payments verknüpften Aufträge daraufhin, ob die Ware lieferbar ist.<br />
*Ist dies der Fall, wird an amazon Payments die Information geschickt, dass die Fakturierung des entsprechenden Auftrages möglich ist und das Geld eingezogen werden kann.<br />
*Zusätzlich werden für bereits bezahlte Aufträge die Zahlungsinformationen von amazon Payments übermittelt und in e-vendo importiert, um diese Aufträge als bezahlt zu kennzeichnen und dementsprechend im {{link|Rechnungsausgang|Rechnungsausgangsbuch}} auszuziffern.<br />
<br />
<br />
===[[Shop-Management|Shop-Management]]===<br />
<br />
Im Shop-Management muss im Menüpunkt<br />
<br />
:> ''Zahlungssysteme''<br><br />
:> ''amazon Payments''<br><br />
:> ''Marktplatz-Account auswählen''<br />
<br />
noch der angelegte Marktplatz-Account dem Shop zugewiesen werden.<br />
<br />
<br />
==Ablauf im Shop==<br />
<br />
In der Warenkorb-Seite steht ein Button ''Bezahlen mit Amazon'' zur Verfügung.<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-cart.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-adr.png|430|Beginn des Checkouts|Die Folgeseite ist nun abhängig davon, ob im {{link|Shop-Management|Shop-Management}} die Optionen ''"Login mit Amazon" erlauben'' und/oder ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' gesetzt sind.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma0.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen deaktiviert, erscheint im Warenkorb die Login-Möglichkeit für amazon. Es öffnet sich ein Popup mit der amazon-Login-Seite, auf welcher sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann.<br />
:Anschließend wird er zurück in den Shop geleitet, landet dann allerdings am Beginn des Checkouts. Hier kann er sich als Neukunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen.<br />
:Nun springt das amazon-Widget ein und bietet dem Kunden sein Adressbuch, aus welchem er seine Rechnungsanschrift wählen kann.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Ist die Option ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' nicht gewählt, so erscheint im Warenkorb ebenfalls der Button ''Bezahlen mit Amazon''.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Zur Kasse gehen'', erscheint die normale Login-Seite des Shops, in welcher sich der Kunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen kann.<br>Zusätzlch erscheint der Button ''Login mit Amazon'', welcher ebenfalls ein Popup öffnet, in welchem der Login-Dialog von amazon erscheint. Loggt sich der Kunde hier ein, wird er im Shop zum Beginn des Checkouts geführt und kann im angezeigten amazon-Widget seine Rechnungsanschrift wählen.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Bezahlen mit Amazon'', öffnet sich direkt das Popup mit dem Login-Dialog von amazon. Nach dem Login kann sich der Kunde entscheiden, ob er<br />
::*sich nun auch bei amazon einloggt,<br />
::*sich mit seinem Kundenkonto (im Shop) einloggt,<br />
::*sich als Neukunde registriert, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast bestellt.<br />
::Registriert sich der Kunde neu, wird im Bereich ''Lieferanschrift'' der Kundendaten das amazon-Widget eingeblendet, um die Lieferanschrift aus dem amazon-Adressbuch des Kunden zu wählen.<br />
::Nutzt der Kunde eine der drei anderen Optionen, steht am Ende des Prozesses wieder ausschließlich das amazon-Widget mit der Auswahl der Rechnungsanschrift.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma1.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen aktiv, wird der Anmeldeprozess aus dem Warenkorb heraus etwas beschleunigt:<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''zur Kasse gehen'', erscheint wieder die Auswahl,<br />
::*sich auch bei amazon einzuloggen,<br />
::*sich mit dem Kundenkonto (im Shop) einzuloggen,<br />
::*sich als Neukunde zu registrieren, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast zu bestellen.<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''Bezahlen mit amazon'', erscheint das bekannte Popup für den amazon-Login. Sobald der Login abgeschlossen ist, wird direkt angenommen, dass der Kunde einen Gastkauf (ohne Registrierung) mit seinem amazon-Konto durchführen möchte. Dadurch wird er gleich zum Beginn des Checkouts weitergeleitet, an welchem er seine Rechnungsanschrift im amazon-Widget wählen kann.<br />
<br />
<hr><br />
<br />
Bei allen Varianten, in denen der Käufer die Lieferadresse aus seinem Amazon-Account auswählt, kommt das Amazon-Widget zum Einsatz. Der Kunde kann hier auch weitere Lieferadressen anlegen. Bei der Bestätigung der Adresse prüft der Shop, ob die ausgewählte Lieferadresse in ein Land führt, welches vom Shop auch {{link|Konfiguration - Stammdaten - Länder|beliefert wird}} (welches also für den Shop auch freigegeben ist).}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-zahlart.png|430|Auswahl der Zahlungsart|Bei Nutzung von Amazon Payments muss der Käufer nun aus den möglichen Zahlarten seines Amazon Accounts auswählen. Dafür steht wiederum ein Amazon Widget zur Verfügung, was dem Käufer nur die Zahlarten aus seinem Account anbietet, die für diesen Kauf (Betrag, Währung, Lieferadresse) aus Amazon-Sicht genehmigt sind. Ggf. muss der Käufer hier noch eine weitere Zahlart anlegen, das wird ihm das Widget dann mitteilen und alles kann der Käufer über das Widget tun.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-versand.png|430|Auswahl der Versandart|Da der Shop nun das Land, in welches, bedingt durch die Auswahl der Amazon Lieferadresse, geliefert werden soll, kennt, kann er auch die passenden Versandarten anbieten. Im unteren Teil wird die Lieferadresse eingeblendet, in diesem Fall die Amazon Lieferadresse, realisiert über ein Amazon Widget.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-check.png|430|Prüfen des Auftrags|Die Darstellung der Zahlart und der Lieferadresse erfolgt wieder über entsprechende Amazon Widgets.<br />
*Bestätigt der Käufer nun die Daten und löst die Bestellung über Klick auf den Kaufen-Button aus, so werden die Auftragsdaten nun bei Amazon fertig- gestellt und liegen von da ab für die Weiterbearbeitung über die Warenwirtschaft bereit. Alle weitere Kommunikation erfolgt nun also über die Warenwirtschaft. Hat der Käufer den Login mit Amazon genutzt, so wird ein Kunde mit diesen Daten im System angelegt, falls er mit exakt diesen Daten noch nicht vorhanden ist. Gibt es bei der Übernahme der Liefer- oder Rechnungsadresse irgendeine Schwierigkeit, so wird dies im Beleg vermerkt und der Belegt ist nicht freigegeben, steht auf "Manuelle Prüfung".<br />
*Kommt es nach Auftragsfertigstellung bei Amazon zu einem erkennbar größeren Problem, was die Beleganlage verhindert, so wird der Auftrag bei Amazon wieder verworfen und der Käufer per Mail darüber informiert.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Amazon_Payments&diff=10263Amazon Payments2016-09-05T13:12:20Z<p>Support: </p>
<hr />
<div><div style="float:left; margin:20px;">[[image:amazon-payments logo.png|verweis=]]</div><br />
<div>amazon Payments ist ein Zahlungsdienstleister, vergleichbar mit PayPal. Mit dem Modul "Login und Bezahlen mit amazon" können sich Kunden mit ihrem amazon-Konto im e-vendo-Shop einloggen und mit den Adressen- und Zahlungsinformationen aus dem amazon-Kundenkonto bezahlen. Der Checkout-Prozess findet dabei weiterhin im Shop statt, wird dabei allerdings von einem amazon-Widget unterstützt. Eine Weiterleitung auf externe Seiten findet somit nicht statt.<br />
<br />
Nachdem der Kunde einen Artikel in den Warenkorb gelegt hat, wird im Warenkorb der Button "bezahlen mit amazon" angezeigt. Ein Klick auf diesen lädt ein Widget nach, über welches sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann. Der Checkout-Prozess findet anschließend in diesem Widget statt; der Shop wird dabei nicht verlassen. Dabei wählt der Kunde seine in amazon vorhandenen Rechnungs- und Lieferanschriften sowie Zahlart aus. <br />
<br />
Nach dem Abschluss der Bestellung wird die Zahlung via amazon Payments veranlasst.</div><br />
<div style="clear:both;"></div><br />
<br />
<br />
{{info|amazon Payments steht derzeit nur amazon-Händler mit aktivem amazon-Geschäftskonto zur Verfügung, die eine Straßenanschrift in den Ländern Deutschland, Luxemburg, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Schweden, Portugal, Ungarn oder Dänemark haben.<br />
<hr><br />
Für die Nutzung der amazon Payments-Funktionalitäten sind Shop-Templates der Version '''7.6.12.1''' sowie eine Datenbank der Version '''436/2''' oder höher erforderlich.}}<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Einrichtung und Konfiguration==<br />
<br />
===[[Konfiguration - Buchhaltung - Zahlungssysteme|Konfiguration der Zahlungssysteme]]===<br />
<br />
Stellen Sie sicher, dass in der Zahlungssysteme-Konfiguration ein Eintrag ''amazon Payments'' vorhanden ist.<br />
<br />
Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer sind hier nicht vorhanden.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss eine neue Zahlungsart speziell für amazon Payments angelegt und mit den folgenden Parametern ausgestattet werden:<br />
:*Reiter '''Details''': Als ''Zahlartcode'' muss hier '''RE''' gewählt werden.<br />
:*Reiter '''Details eShop''': Die Option ''im eShop verwenden'' muss auf '''JA''' gesetzt werden.<br />
:*Reiter '''Automatik (Workflow)''': Im Auswahlbereich ''Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart'' muss der Punkt '''Beleg wartet auf externes Ereignis''' gewählt werden. (Das externe Ereignis ist hier die Statusbenachrichtung der amazon-Server.)<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Marktplätze - Accountverwaltung|Marktplatz-Accountverwaltung]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss ein Marktplatz-Account in der Account-Verwaltung spezifisch für amazon Payments erstellt werden.<br />
<br />
Wird ein neuer Marktplatz-Account erstellt, muss zuerst die {{link|Konfiguration - Stammdaten - Abteilungen/Filialen|Filiale}} gewählt werden, bevor anschließend der Marktplatz ''amazon Payments'' ausgesucht wird. Danach kann dem Account noch ein frei wählbarer Name zugewiesen werden.<br />
<br />
Es erscheint das folgende Fenster:<br />
<span></span><br />
:[[image:amzn-payments accverw-config.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Konfiguration''====<br />
{{checkbox|Sandbox verwenden}}<br />
:Aktiviert den Testbetrieb. Dieser muss im amazon-Händlerkonto aktiviert werden.<br />
<br />
;Kontodaten<br />
:Die benötigten Kontodaten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden:<br />
:{|class="wikitable"<br />
|-<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 1<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 2<br />
|-<br />
|Seller ID<br />
|Seller ID<br />
|-<br />
|Secret Key<br />
|MWS AuthToken<br />
|-<br />
|MWS Access Key<br />
|<br />
|}<br />
<br />
:Diese Daten können in der Seller Central eingesehen werden.<br />
:Die Einrichtung der amazon MWS, um den MWS AuthToken zu generieren, wird {{link|Einrichtung der amazon MWS|in diesem Artikel}} beschrieben.<br />
<br />
{{checkbox|Geld sofort nach dem Autorisieren einziehen}}<br />
:Der Abgleich zwischen e-vendo und amazon Payments kann synchron (Haken gesetzt) oder asynchron (Haken nicht gesetzt) funkionieren:<br />
:*Im '''synchronen Modus''' erhält e-vendo direkt eine Status-Rückmeldung von amazon, wodurch die Zahlung sofort bestätigt oder abgelehnt werden kann. Allerdings kann es aufgrund von Datenübertragungsschwierigkeiten und Verzögerungen dazu kommen, dass die Bestätigung zu spät kommt und die Zahlung bereits als abgelehnt markiert wurde.<br />
:*Im '''asynchronen Modus''' liefert amazon Payments direkt nach dem Kauf einen ''warten''-Status. e-vendo wartet nun bis zu 24 Stunden auf eine weitere Nachricht von amazon Payments, die dann analog zum synchronen Modus eine Freigabe oder Verweigerung sein kann. Dadurch ist die Sicherheit bei diesem Verfahren bedeutend höher.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Onlineshop''====<br />
<br />
Im Reiter ''Onlineshop'' können ClientID, Region und Währung definiert werden. Die ClientID ist eine ID, welche im amazon-Händlerkonto angefragt werden kann und benötigt wird, um amazon Payments nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Automatisierung''====<br />
Im Reiter ''Automatisierung'' kann diese aktiviert werden. Der Ablauf ist dabei wie folgt:<br />
*Periodisch überprüft e-vendo die mit amazon Payments verknüpften Aufträge daraufhin, ob die Ware lieferbar ist.<br />
*Ist dies der Fall, wird an amazon Payments die Information geschickt, dass die Fakturierung des entsprechenden Auftrages möglich ist und das Geld eingezogen werden kann.<br />
*Zusätzlich werden für bereits bezahlte Aufträge die Zahlungsinformationen von amazon Payments übermittelt und in e-vendo importiert, um diese Aufträge als bezahlt zu kennzeichnen und dementsprechend im {{link|Rechnungsausgang|Rechnungsausgangsbuch}} auszuziffern.<br />
<br />
<br />
===[[Shop-Management|Shop-Management]]===<br />
<br />
Im Shop-Management muss im Menüpunkt<br />
<br />
:> ''Zahlungssysteme''<br><br />
:> ''amazon Payments''<br><br />
:> ''Marktplatz-Account auswählen''<br />
<br />
noch der angelegte Marktplatz-Account dem Shop zugewiesen werden.<br />
<br />
<br />
==Ablauf im Shop==<br />
<br />
In der Warenkorb-Seite steht ein Button ''Bezahlen mit Amazon'' zur Verfügung.<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-cart.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-adr.png|430|Beginn des Checkouts|Die Folgeseite ist nun abhängig davon, ob im {{link|Shop-Management|Shop-Management}} die Optionen ''"Login mit Amazon" erlauben'' und/oder ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' gesetzt sind.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma0.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen deaktiviert, erscheint im Warenkorb die Login-Möglichkeit für amazon. Es öffnet sich ein Popup mit der amazon-Login-Seite, auf welcher sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann.<br />
:Anschließend wird er zurück in den Shop geleitet, landet dann allerdings am Beginn des Checkouts. Hier kann er sich als Neukunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen.<br />
:Nun springt das amazon-Widget ein und bietet dem Kunden sein Adressbuch, aus welchem er seine Rechnungsanschrift wählen kann.<br />
<br />
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[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Ist die Option ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' nicht gewählt, so erscheint im Warenkorb ebenfalls der Button ''Bezahlen mit Amazon''.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Zur Kasse gehen'', erscheint die normale Login-Seite des Shops, in welcher sich der Kunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen kann.<br>Zusätzlch erscheint der Button ''Login mit Amazon'', welcher ebenfalls ein Popup öffnet, in welchem der Login-Dialog von amazon erscheint. Loggt sich der Kunde hier ein, wird er im Shop zum Beginn des Checkouts geführt und kann im angezeigten amazon-Widget seine Rechnungsanschrift wählen.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Bezahlen mit Amazon'', öffnet sich direkt das Popup mit dem Login-Dialog von amazon. Nach dem Login kann sich der Kunde entscheiden, ob er<br />
::*sich nun auch bei amazon einloggt,<br />
::*sich mit seinem Kundenkonto (im Shop) einloggt,<br />
::*sich als Neukunde registriert, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast bestellt.<br />
::Registriert sich der Kunde neu, wird im Bereich ''Lieferanschrift'' der Kundendaten das amazon-Widget eingeblendet, um die Lieferanschrift aus dem amazon-Adressbuch des Kunden zu wählen.<br />
::Nutzt der Kunde eine der drei anderen Optionen, steht am Ende des Prozesses wieder ausschließlich das amazon-Widget mit der Auswahl der Rechnungsanschrift.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma1.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen aktiv, wird der Anmeldeprozess aus dem Warenkorb heraus etwas beschleunigt:<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''zur Kasse gehen'', erscheint wieder die Auswahl,<br />
::*sich auch bei amazon einzuloggen,<br />
::*sich mit dem Kundenkonto (im Shop) einzuloggen,<br />
::*sich als Neukunde zu registrieren, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast zu bestellen.<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''Bezahlen mit amazon'', erscheint das bekannte Popup für den amazon-Login. Sobald der Login abgeschlossen ist, wird direkt angenommen, dass der Kunde einen Gastkauf (ohne Registrierung) mit seinem amazon-Konto durchführen möchte. Dadurch wird er gleich zum Beginn des Checkouts weitergeleitet, an welchem er seine Rechnungsanschrift im amazon-Widget wählen kann.<br />
<br />
<hr><br />
<br />
Bei allen Varianten, in denen der Käufer die Lieferadresse aus seinem Amazon-Account auswählt, kommt das Amazon-Widget zum Einsatz. Der Kunde kann hier auch weitere Lieferadressen anlegen. Bei der Bestätigung der Adresse prüft der Shop, ob die ausgewählte Lieferadresse in ein Land führt, welches vom Shop auch {{link|Konfiguration - Stammdaten - Länder|beliefert wird}} (welches also für den Shop auch freigegeben ist).}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-zahlart.png|430|Auswahl der Zahlungsart|Bei Nutzung von Amazon Payments muss der Käufer nun aus den möglichen Zahlarten seines Amazon Accounts auswählen. Dafür steht wiederum ein Amazon Widget zur Verfügung, was dem Käufer nur die Zahlarten aus seinem Account anbietet, die für diesen Kauf (Betrag, Währung, Lieferadresse) aus Amazon-Sicht genehmigt sind. Ggf. muss der Käufer hier noch eine weitere Zahlart anlegen, das wird ihm das Widget dann mitteilen und alles kann der Käufer über das Widget tun.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-versand.png|430|Auswahl der Versandart|Da der Shop nun das Land, in welches, bedingt durch die Auswahl der Amazon Lieferadresse, geliefert werden soll, kennt, kann er auch die passenden Versandarten anbieten. Im unteren Teil wird die Lieferadresse eingeblendet, in diesem Fall die Amazon Lieferadresse, realisiert über ein Amazon Widget.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-check.png|430|Prüfen des Auftrags|Die Darstellung der Zahlart und der Lieferadresse erfolgt wieder über entsprechende Amazon Widgets.<br />
*Bestätigt der Käufer nun die Daten und löst die Bestellung über Klick auf den Kaufen-Button aus, so werden die Auftragsdaten nun bei Amazon fertig- gestellt und liegen von da ab für die Weiterbearbeitung über die Warenwirtschaft bereit. Alle weitere Kommunikation erfolgt nun also über die Warenwirtschaft. Hat der Käufer den Login mit Amazon genutzt, so wird ein Kunde mit diesen Daten im System angelegt, falls er mit exakt diesen Daten noch nicht vorhanden ist. Gibt es bei der Übernahme der Liefer- oder Rechnungsadresse irgendeine Schwierigkeit, so wird dies im Beleg vermerkt und der Belegt ist nicht freigegeben, steht auf "Manuelle Prüfung".<br />
*Kommt es nach Auftragsfertigstellung bei Amazon zu einem erkennbar größeren Problem, was die Beleganlage verhindert, so wird der Auftrag bei Amazon wieder verworfen und der Käufer per Mail darüber informiert.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Amazon_Payments&diff=10262Amazon Payments2016-09-05T12:52:43Z<p>Support: </p>
<hr />
<div><div style="float:left; margin:20px;">[[image:amazon-payments logo.png|verweis=]]</div><br />
<div>amazon Payments ist ein Zahlungsdienstleister, vergleichbar mit PayPal. Mit dem Modul "Login und Bezahlen mit amazon" können sich Kunden mit ihrem amazon-Konto im e-vendo-Shop einloggen und mit den Adressen- und Zahlungsinformationen aus dem amazon-Kundenkonto bezahlen. Der Checkout-Prozess findet dabei weiterhin im Shop statt, wird dabei allerdings von einem amazon-Widget unterstützt. Eine Weiterleitung auf externe Seiten findet somit nicht statt.<br />
<br />
Nachdem der Kunde einen Artikel in den Warenkorb gelegt hat, wird im Warenkorb der Button "bezahlen mit amazon" angezeigt. Ein Klick auf diesen lädt ein Widget nach, über welches sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann. Der Checkout-Prozess findet anschließend in diesem Widget statt; der Shop wird dabei nicht verlassen. Dabei wählt der Kunde seine in amazon vorhandenen Rechnungs- und Lieferanschriften sowie Zahlart aus. <br />
<br />
Nach dem Abschluss der Bestellung wird die Zahlung via amazon Payments veranlasst.</div><br />
<div style="clear:both;"></div><br />
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<br />
{{info|amazon Payments steht derzeit nur amazon-Händler mit aktivem amazon-Geschäftskonto zur Verfügung, die eine Straßenanschrift in den Ländern Deutschland, Luxemburg, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Schweden, Portugal, Ungarn oder Dänemark haben.<br />
<hr><br />
Für die Nutzung der amazon Payments-Funktionalitäten sind Shop-Templates der Version '''7.6.12.1''' sowie eine Datenbank der Version '''436/2''' oder höher erforderlich.}}<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Einrichtung und Konfiguration==<br />
<br />
===[[Konfiguration - Buchhaltung - Zahlungssysteme|Konfiguration der Zahlungssysteme]]===<br />
<br />
Stellen Sie sicher, dass in der Zahlungssysteme-Konfiguration ein Eintrag ''amazon Payments'' vorhanden ist.<br />
<br />
Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer sind hier nicht vorhanden.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Marktplätze - Accountverwaltung|Marktplatz-Accountverwaltung]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss ein Marktplatz-Account in der Account-Verwaltung spezifisch für amazon Payments erstellt werden.<br />
<br />
Wird ein neuer Marktplatz-Account erstellt, muss zuerst die {{link|Konfiguration - Stammdaten - Abteilungen/Filialen|Filiale}} gewählt werden, bevor anschließend der Marktplatz ''amazon Payments'' ausgesucht wird. Danach kann dem Account noch ein frei wählbarer Name zugewiesen werden.<br />
<br />
Es erscheint das folgende Fenster:<br />
<span></span><br />
:[[image:amzn-payments accverw-config.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Konfiguration''====<br />
{{checkbox|Sandbox verwenden}}<br />
:Aktiviert den Testbetrieb. Dieser muss im amazon-Händlerkonto aktiviert werden.<br />
<br />
;Kontodaten<br />
:Die benötigten Kontodaten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden:<br />
:{|class="wikitable"<br />
|-<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 1<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 2<br />
|-<br />
|Seller ID<br />
|Seller ID<br />
|-<br />
|Secret Key<br />
|MWS AuthToken<br />
|-<br />
|MWS Access Key<br />
|<br />
|}<br />
<br />
:Diese Daten können in der Seller Central eingesehen werden.<br />
:Die Einrichtung der amazon MWS, um den MWS AuthToken zu generieren, wird {{link|Einrichtung der amazon MWS|in diesem Artikel}} beschrieben.<br />
<br />
{{checkbox|Geld sofort nach dem Autorisieren einziehen}}<br />
:Der Abgleich zwischen e-vendo und amazon Payments kann synchron (Haken gesetzt) oder asynchron (Haken nicht gesetzt) funkionieren:<br />
:*Im '''synchronen Modus''' erhält e-vendo direkt eine Status-Rückmeldung von amazon, wodurch die Zahlung sofort bestätigt oder abgelehnt werden kann. Allerdings kann es aufgrund von Datenübertragungsschwierigkeiten und Verzögerungen dazu kommen, dass die Bestätigung zu spät kommt und die Zahlung bereits als abgelehnt markiert wurde.<br />
:*Im '''asynchronen Modus''' liefert amazon Payments direkt nach dem Kauf einen ''warten''-Status. e-vendo wartet nun bis zu 24 Stunden auf eine weitere Nachricht von amazon Payments, die dann analog zum synchronen Modus eine Freigabe oder Verweigerung sein kann. Dadurch ist die Sicherheit bei diesem Verfahren bedeutend höher.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Onlineshop''====<br />
<br />
Im Reiter ''Onlineshop'' können ClientID, Region und Währung definiert werden. Die ClientID ist eine ID, welche im amazon-Händlerkonto angefragt werden kann und benötigt wird, um amazon Payments nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Automatisierung''====<br />
Im Reiter ''Automatisierung'' kann diese aktiviert werden. Der Ablauf ist dabei wie folgt:<br />
*Periodisch überprüft e-vendo die mit amazon Payments verknüpften Aufträge daraufhin, ob die Ware lieferbar ist.<br />
*Ist dies der Fall, wird an amazon Payments die Information geschickt, dass die Fakturierung des entsprechenden Auftrages möglich ist und das Geld eingezogen werden kann.<br />
*Zusätzlich werden für bereits bezahlte Aufträge die Zahlungsinformationen von amazon Payments übermittelt und in e-vendo importiert, um diese Aufträge als bezahlt zu kennzeichnen und dementsprechend im {{link|Rechnungsausgang|Rechnungsausgangsbuch}} auszuziffern.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss eine neue Zahlungsart speziell für amazon Payments angelegt und mit den folgenden Parametern ausgestattet werden:<br />
:*Reiter '''Details''': Als ''Zahlartcode'' muss hier '''RE''' gewählt werden.<br />
:*Reiter '''Details eShop''': Die Option ''im eShop verwenden'' muss auf '''JA''' gesetzt werden.<br />
:*Reiter '''Automatik (Workflow)''': Im Auswahlbereich ''Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart'' muss der Punkt '''Beleg wartet auf externes Ereignis''' gewählt werden. (Das externe Ereignis ist hier die Statusbenachrichtung der amazon-Server.)<br />
<br />
<br />
===[[Shop-Management|Shop-Management]]===<br />
<br />
Im Shop-Management muss im Menüpunkt<br />
<br />
:> ''Zahlungssysteme''<br><br />
:> ''amazon Payments''<br><br />
:> ''Marktplatz-Account auswählen''<br />
<br />
noch der angelegte Marktplatz-Account dem Shop zugewiesen werden.<br />
<br />
<br />
==Ablauf im Shop==<br />
<br />
In der Warenkorb-Seite steht ein Button ''Bezahlen mit Amazon'' zur Verfügung.<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-cart.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-adr.png|430|Beginn des Checkouts|Die Folgeseite ist nun abhängig davon, ob im {{link|Shop-Management|Shop-Management}} die Optionen ''"Login mit Amazon" erlauben'' und/oder ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' gesetzt sind.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma0.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen deaktiviert, erscheint im Warenkorb die Login-Möglichkeit für amazon. Es öffnet sich ein Popup mit der amazon-Login-Seite, auf welcher sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann.<br />
:Anschließend wird er zurück in den Shop geleitet, landet dann allerdings am Beginn des Checkouts. Hier kann er sich als Neukunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen.<br />
:Nun springt das amazon-Widget ein und bietet dem Kunden sein Adressbuch, aus welchem er seine Rechnungsanschrift wählen kann.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Ist die Option ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' nicht gewählt, so erscheint im Warenkorb ebenfalls der Button ''Bezahlen mit Amazon''.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Zur Kasse gehen'', erscheint die normale Login-Seite des Shops, in welcher sich der Kunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen kann.<br>Zusätzlch erscheint der Button ''Login mit Amazon'', welcher ebenfalls ein Popup öffnet, in welchem der Login-Dialog von amazon erscheint. Loggt sich der Kunde hier ein, wird er im Shop zum Beginn des Checkouts geführt und kann im angezeigten amazon-Widget seine Rechnungsanschrift wählen.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Bezahlen mit Amazon'', öffnet sich direkt das Popup mit dem Login-Dialog von amazon. Nach dem Login kann sich der Kunde entscheiden, ob er<br />
::*sich nun auch bei amazon einloggt,<br />
::*sich mit seinem Kundenkonto (im Shop) einloggt,<br />
::*sich als Neukunde registriert, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast bestellt.<br />
::Registriert sich der Kunde neu, wird im Bereich ''Lieferanschrift'' der Kundendaten das amazon-Widget eingeblendet, um die Lieferanschrift aus dem amazon-Adressbuch des Kunden zu wählen.<br />
::Nutzt der Kunde eine der drei anderen Optionen, steht am Ende des Prozesses wieder ausschließlich das amazon-Widget mit der Auswahl der Rechnungsanschrift.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma1.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen aktiv, wird der Anmeldeprozess aus dem Warenkorb heraus etwas beschleunigt:<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''zur Kasse gehen'', erscheint wieder die Auswahl,<br />
::*sich auch bei amazon einzuloggen,<br />
::*sich mit dem Kundenkonto (im Shop) einzuloggen,<br />
::*sich als Neukunde zu registrieren, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast zu bestellen.<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''Bezahlen mit amazon'', erscheint das bekannte Popup für den amazon-Login. Sobald der Login abgeschlossen ist, wird direkt angenommen, dass der Kunde einen Gastkauf (ohne Registrierung) mit seinem amazon-Konto durchführen möchte. Dadurch wird er gleich zum Beginn des Checkouts weitergeleitet, an welchem er seine Rechnungsanschrift im amazon-Widget wählen kann.<br />
<br />
<hr><br />
<br />
Bei allen Varianten, in denen der Käufer die Lieferadresse aus seinem Amazon-Account auswählt, kommt das Amazon-Widget zum Einsatz. Der Kunde kann hier auch weitere Lieferadressen anlegen. Bei der Bestätigung der Adresse prüft der Shop, ob die ausgewählte Lieferadresse in ein Land führt, welches vom Shop auch {{link|Konfiguration - Stammdaten - Länder|beliefert wird}} (welches also für den Shop auch freigegeben ist).}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-zahlart.png|430|Auswahl der Zahlungsart|Bei Nutzung von Amazon Payments muss der Käufer nun aus den möglichen Zahlarten seines Amazon Accounts auswählen. Dafür steht wiederum ein Amazon Widget zur Verfügung, was dem Käufer nur die Zahlarten aus seinem Account anbietet, die für diesen Kauf (Betrag, Währung, Lieferadresse) aus Amazon-Sicht genehmigt sind. Ggf. muss der Käufer hier noch eine weitere Zahlart anlegen, das wird ihm das Widget dann mitteilen und alles kann der Käufer über das Widget tun.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-versand.png|430|Auswahl der Versandart|Da der Shop nun das Land, in welches, bedingt durch die Auswahl der Amazon Lieferadresse, geliefert werden soll, kennt, kann er auch die passenden Versandarten anbieten. Im unteren Teil wird die Lieferadresse eingeblendet, in diesem Fall die Amazon Lieferadresse, realisiert über ein Amazon Widget.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-check.png|430|Prüfen des Auftrags|Die Darstellung der Zahlart und der Lieferadresse erfolgt wieder über entsprechende Amazon Widgets.<br />
*Bestätigt der Käufer nun die Daten und löst die Bestellung über Klick auf den Kaufen-Button aus, so werden die Auftragsdaten nun bei Amazon fertig- gestellt und liegen von da ab für die Weiterbearbeitung über die Warenwirtschaft bereit. Alle weitere Kommunikation erfolgt nun also über die Warenwirtschaft. Hat der Käufer den Login mit Amazon genutzt, so wird ein Kunde mit diesen Daten im System angelegt, falls er mit exakt diesen Daten noch nicht vorhanden ist. Gibt es bei der Übernahme der Liefer- oder Rechnungsadresse irgendeine Schwierigkeit, so wird dies im Beleg vermerkt und der Belegt ist nicht freigegeben, steht auf "Manuelle Prüfung".<br />
*Kommt es nach Auftragsfertigstellung bei Amazon zu einem erkennbar größeren Problem, was die Beleganlage verhindert, so wird der Auftrag bei Amazon wieder verworfen und der Käufer per Mail darüber informiert.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Amazon_Payments&diff=10253Amazon Payments2016-09-05T09:07:58Z<p>Support: </p>
<hr />
<div><div style="float:left; margin:20px;">[[image:amazon-payments logo.png|verweis=]]</div><br />
<div>amazon Payments ist ein Zahlungsdienstleister, vergleichbar mit PayPal. Mit dem Modul "Login und Bezahlen mit amazon" können sich Kunden mit ihrem amazon-Konto im e-vendo-Shop einloggen und mit den Adressen- und Zahlungsinformationen aus dem amazon-Kundenkonto bezahlen. Der Checkout-Prozess findet dabei weiterhin im Shop statt, wird dabei allerdings von einem amazon-Widget unterstützt. Eine Weiterleitung auf externe Seiten findet somit nicht statt.<br />
<br />
Nachdem der Kunde einen Artikel in den Warenkorb gelegt hat, erscheint dort der Button "bezahlen mit amazon" angezeigt. Ein Klick auf diesen lädt ein Widget nach, über welches sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann. Der Checkout-Prozess findet anschließend in diesem Widget statt; der Shop wird dabei nicht verlassen. Dabei wählt der Kunde seine in amazon vorhandenen Rechnungs- und Lieferanschriften sowie Zahlart aus. <br />
<br />
Nach dem Abschluss der Bestellung wird die Zahlung via amazon Payments veranlasst.</div><br />
<div style="clear:both;"></div><br />
<br />
<br />
{{info|amazon Payments steht derzeit nur amazon-Händler mit aktivem amazon-Geschäftskonto zur Verfügung, die eine Straßenanschrift in den Ländern Deutschland, Luxemburg, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Schweden, Portugal, Ungarn oder Dänemark haben.<br />
<hr><br />
Für die Nutzung der amazon Payments-Funktionalitäten sind Shop-Templates der Version '''7.6.12.1''' sowie eine Datenbank der Version '''436/2''' oder höher erforderlich.}}<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Einrichtung und Konfiguration==<br />
<br />
===[[Konfiguration - Buchhaltung - Zahlungssysteme|Konfiguration der Zahlungssysteme]]===<br />
<br />
Stellen Sie sicher, dass in der Zahlungssysteme-Konfiguration ein Eintrag ''amazon Payments'' vorhanden ist.<br />
<br />
Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer sind hier nicht vorhanden.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Marktplätze - Accountverwaltung|Marktplatz-Accountverwaltung]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss ein Marktplatz-Account in der Account-Verwaltung spezifisch für amazon Payments erstellt werden.<br />
<br />
Wird ein neuer Marktplatz-Account erstellt, muss zuerst die {{link|Konfiguration - Stammdaten - Abteilungen/Filialen|Filiale}} gewählt werden, bevor anschließend der Marktplatz ''amazon Payments'' ausgesucht wird. Danach kann dem Account noch ein frei wählbarer Name zugewiesen werden.<br />
<br />
Es erscheint das folgende Fenster:<br />
<span></span><br />
:[[image:amzn-payments accverw-config.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Konfiguration''====<br />
{{checkbox|Sandbox verwenden}}<br />
:Aktiviert den Testbetrieb. Dieser muss im amazon-Händlerkonto aktiviert werden.<br />
<br />
;Kontodaten<br />
:Die benötigten Kontodaten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden:<br />
:{|class="wikitable"<br />
|-<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 1<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 2<br />
|-<br />
|Seller ID<br />
|Seller ID<br />
|-<br />
|Secret Key<br />
|MWS AuthToken<br />
|-<br />
|MWS Access Key<br />
|<br />
|}<br />
<br />
:Diese Daten können in der Seller Central eingesehen werden.<br />
:Die Einrichtung der amazon MWS, um den MWS AuthToken zu generieren, wird {{link|Einrichtung der amazon MWS|in diesem Artikel}} beschrieben.<br />
<br />
{{checkbox|Geld sofort nach dem Autorisieren einziehen}}<br />
:Der Abgleich zwischen e-vendo und amazon Payments kann synchron (Haken gesetzt) oder asynchron (Haken nicht gesetzt) funkionieren:<br />
:*Im '''synchronen Modus''' erhält e-vendo direkt eine Status-Rückmeldung von amazon, wodurch die Zahlung sofort bestätigt oder abgelehnt werden kann. Allerdings kann es aufgrund von Datenübertragungsschwierigkeiten und Verzögerungen dazu kommen, dass die Bestätigung zu spät kommt und die Zahlung bereits als abgelehnt markiert wurde.<br />
:*Im '''asynchronen Modus''' liefert amazon Payments direkt nach dem Kauf einen ''warten''-Status. e-vendo wartet nun bis zu 24 Stunden auf eine weitere Nachricht von amazon Payments, die dann analog zum synchronen Modus eine Freigabe oder Verweigerung sein kann. Dadurch ist die Sicherheit bei diesem Verfahren bedeutend höher.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Onlineshop''====<br />
<br />
Im Reiter ''Onlineshop'' können ClientID, Region und Währung definiert werden. Die ClientID ist eine ID, welche im amazon-Händlerkonto angefragt werden kann und benötigt wird, um amazon Payments nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Automatisierung''====<br />
Im Reiter ''Automatisierung'' kann diese aktiviert werden. Der Ablauf ist dabei wie folgt:<br />
*Periodisch überprüft e-vendo die mit amazon Payments verknüpften Aufträge daraufhin, ob die Ware lieferbar ist.<br />
*Ist dies der Fall, wird an amazon Payments die Information geschickt, dass die Fakturierung des entsprechenden Auftrages möglich ist und das Geld eingezogen werden kann.<br />
*Zusätzlich werden für bereits bezahlte Aufträge die Zahlungsinformationen von amazon Payments übermittelt und in e-vendo importiert, um diese Aufträge als bezahlt zu kennzeichnen und dementsprechend im {{link|Rechnungsausgang|Rechnungsausgangsbuch}} auszuziffern.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss eine neue Zahlungsart speziell für amazon Payments angelegt und mit den folgenden Parametern ausgestattet werden:<br />
:*Reiter '''Details''': Als ''Zahlartcode'' muss hier '''RE''' gewählt werden.<br />
:*Reiter '''Details eShop''': Die Option ''im eShop verwenden'' muss auf '''JA''' gesetzt werden.<br />
:*Reiter '''Automatik (Workflow)''': Im Auswahlbereich ''Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart'' muss der Punkt '''Beleg wartet auf externes Ereignis''' gewählt werden. (Das externe Ereignis ist hier die Statusbenachrichtung der amazon-Server.)<br />
<br />
<br />
===[[Shop-Management|Shop-Management]]===<br />
<br />
Im Shop-Management muss im Menüpunkt<br />
<br />
:> ''Zahlungssysteme''<br><br />
:> ''amazon Payments''<br><br />
:> ''Marktplatz-Account auswählen''<br />
<br />
noch der angelegte Marktplatz-Account dem Shop zugewiesen werden.<br />
<br />
<br />
==Ablauf im Shop==<br />
<br />
In der Warenkorb-Seite steht ein Button ''Bezahlen mit Amazon'' zur Verfügung.<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-cart.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-adr.png|430|Beginn des Checkouts|Die Folgeseite ist nun abhängig davon, ob im {{link|Shop-Management|Shop-Management}} die Optionen ''"Login mit Amazon" erlauben'' und/oder ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' gesetzt sind.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma0.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen deaktiviert, erscheint im Warenkorb die Login-Möglichkeit für amazon. Es öffnet sich ein Popup mit der amazon-Login-Seite, auf welcher sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann.<br />
:Anschließend wird er zurück in den Shop geleitet, landet dann allerdings am Beginn des Checkouts. Hier kann er sich als Neukunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen.<br />
:Nun springt das amazon-Widget ein und bietet dem Kunden sein Adressbuch, aus welchem er seine Rechnungsanschrift wählen kann.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Ist die Option ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' nicht gewählt, so erscheint im Warenkorb ebenfalls der Button ''Bezahlen mit Amazon''.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Zur Kasse gehen'', erscheint die normale Login-Seite des Shops, in welcher sich der Kunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen kann.<br>Zusätzlch erscheint der Button ''Login mit Amazon'', welcher ebenfalls ein Popup öffnet, in welchem der Login-Dialog von amazon erscheint. Loggt sich der Kunde hier ein, wird er im Shop zum Beginn des Checkouts geführt und kann im angezeigten amazon-Widget seine Rechnungsanschrift wählen.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Bezahlen mit Amazon'', öffnet sich direkt das Popup mit dem Login-Dialog von amazon. Nach dem Login kann sich der Kunde entscheiden, ob er<br />
::*sich nun auch bei amazon einloggt,<br />
::*sich mit seinem Kundenkonto (im Shop) einloggt,<br />
::*sich als Neukunde registriert, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast bestellt.<br />
::Registriert sich der Kunde neu, wird im Bereich ''Lieferanschrift'' der Kundendaten das amazon-Widget eingeblendet, um die Lieferanschrift aus dem amazon-Adressbuch des Kunden zu wählen.<br />
::Nutzt der Kunde eine der drei anderen Optionen, steht am Ende des Prozesses wieder ausschließlich das amazon-Widget mit der Auswahl der Rechnungsanschrift.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma1.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen aktiv, wird der Anmeldeprozess aus dem Warenkorb heraus etwas beschleunigt:<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''zur Kasse gehen'', erscheint wieder die Auswahl,<br />
::*sich auch bei amazon einzuloggen,<br />
::*sich mit dem Kundenkonto (im Shop) einzuloggen,<br />
::*sich als Neukunde zu registrieren, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast zu bestellen.<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''Bezahlen mit amazon'', erscheint das bekannte Popup für den amazon-Login. Sobald der Login abgeschlossen ist, wird direkt angenommen, dass der Kunde einen Gastkauf (ohne Registrierung) mit seinem amazon-Konto durchführen möchte. Dadurch wird er gleich zum Beginn des Checkouts weitergeleitet, an welchem er seine Rechnungsanschrift im amazon-Widget wählen kann.<br />
<br />
<hr><br />
<br />
Bei allen Varianten, in denen der Käufer die Lieferadresse aus seinem Amazon-Account auswählt, kommt das Amazon-Widget zum Einsatz. Der Kunde kann hier auch weitere Lieferadressen anlegen. Bei der Bestätigung der Adresse prüft der Shop, ob die ausgewählte Lieferadresse in ein Land führt, welches vom Shop auch {{link|Konfiguration - Stammdaten - Länder|beliefert wird}} (welches also für den Shop auch freigegeben ist).}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-zahlart.png|430|Auswahl der Zahlungsart|Bei Nutzung von Amazon Payments muss der Käufer nun aus den möglichen Zahlarten seines Amazon Accounts auswählen. Dafür steht wiederum ein Amazon Widget zur Verfügung, was dem Käufer nur die Zahlarten aus seinem Account anbietet, die für diesen Kauf (Betrag, Währung, Lieferadresse) aus Amazon-Sicht genehmigt sind. Ggf. muss der Käufer hier noch eine weitere Zahlart anlegen, das wird ihm das Widget dann mitteilen und alles kann der Käufer über das Widget tun.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-versand.png|430|Auswahl der Versandart|Da der Shop nun das Land, in welches, bedingt durch die Auswahl der Amazon Lieferadresse, geliefert werden soll, kennt, kann er auch die passenden Versandarten anbieten. Im unteren Teil wird die Lieferadresse eingeblendet, in diesem Fall die Amazon Lieferadresse, realisiert über ein Amazon Widget.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-check.png|430|Prüfen des Auftrags|Die Darstellung der Zahlart und der Lieferadresse erfolgt wieder über entsprechende Amazon Widgets.<br />
*Bestätigt der Käufer nun die Daten und löst die Bestellung über Klick auf den Kaufen-Button aus, so werden die Auftragsdaten nun bei Amazon fertig- gestellt und liegen von da ab für die Weiterbearbeitung über die Warenwirtschaft bereit. Alle weitere Kommunikation erfolgt nun also über die Warenwirtschaft. Hat der Käufer den Login mit Amazon genutzt, so wird ein Kunde mit diesen Daten im System angelegt, falls er mit exakt diesen Daten noch nicht vorhanden ist. Gibt es bei der Übernahme der Liefer- oder Rechnungsadresse irgendeine Schwierigkeit, so wird dies im Beleg vermerkt und der Belegt ist nicht freigegeben, steht auf "Manuelle Prüfung".<br />
*Kommt es nach Auftragsfertigstellung bei Amazon zu einem erkennbar größeren Problem, was die Beleganlage verhindert, so wird der Auftrag bei Amazon wieder verworfen und der Käufer per Mail darüber informiert.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10252Idealo Direktkauf2016-09-05T08:45:15Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird allerdings nicht im Artikelstamm hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
:Es erscheint eine Abfrage, um den Zeitraum der zu importierenden Aufträge festzulegen.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die bei idealo gelisteten Artikel aufgeführt.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo artikellistung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-belegvorgaben.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Datei:Idealo_artikellistung.png&diff=10251Datei:Idealo artikellistung.png2016-09-05T08:42:29Z<p>Support: </p>
<hr />
<div></div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10250Idealo Direktkauf2016-09-05T08:28:04Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird allerdings nicht im Artikelstamm hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
:Es erscheint eine Abfrage, um den Zeitraum der zu importierenden Aufträge festzulegen.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<!--<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
--><br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-belegvorgaben.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10249Idealo Direktkauf2016-09-05T08:15:54Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird dann im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Artikelstamm}} (''Herstellernummer'') hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
:Es erscheint eine Abfrage, um den Zeitraum der zu importierenden Aufträge festzulegen.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<!--<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
--><br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-belegvorgaben.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Artikelverwaltung_-_Reiter_Kalkulation_VK&diff=10248Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK2016-09-05T08:15:34Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>{{sidebox-artikel}}<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
== Reiter ''Stammwährung'' ==<br />
<br />
[[Image:artikelverw_kalkulation-stamm.png|verweis=]] <br />
<br />
<br />
In diesem Reiter werden alle Kalkulationsdaten in der Stammwährung des Mandanten angegeben.<br />
<br />
{{info|Die Stammwährung des Mandanten ist fest mit den Landesvorgaben des Landes Nr.1 verbunden. Wenn die Stammwährung Ihres Unternehmens nicht Euro ist, so passen Sie zuerst im Modul {{link|Konfiguration - Stammdaten - Länder|Landesvorgaben}} die für Land Nr. 1 (Deutschland) hinterlegten Landes- und Währungsinformationen Ihren Gegebenheiten an.}}<br />
<br />
<br />
===Einstandspreis===<br />
<br />
'''Kalkulationsart Auswahl'''<br />
{{radio|Aufschlag}} <br />
:Wenn Sie diese Kalkulationsart wählen, wird das Feld Einkaufspreis für die Eingabe von Werten freigegeben. Ausgehend vom Einkaufspreis können Sie die Marge für jede Verkaufspreisgruppe gesondert dazu rechnen.<br />
<br />
{{radio|Abschlag}}<br />
:Ausgehend vom Listenpreis können Sie für die jeweilige Verkaufspreisgruppe einen Abschlag vom Listenpreis definieren. Das Feld Listenpreis wird bei dieser Art der Kalkulation freigegeben.<br />
<br />
;Einkaufspreis <br />
:In dieses Feld wird der Einkaufspreis eingetragen (bei einer Kalkulation mit Aufschlag.)<br />
<br />
;Listenpreis <br />
:In dieses Feld wird der Listenpreis des Lieferanten eingetragen. (bei einer Kalkulation mit Abschlag) <br />
<br />
;Herstellerrabatt in&nbsp;% <br />
:Dieses Feld ist für die vom Hersteller bzw. Lieferanten gewährten Rabatte bei der Kalkulation mit Abschlag vorgesehen. <br />
<br />
;Transport <br />
:In dieses Feld geben Sie die Transportkosten pro Stück ein, die für Sie beim Einkauf anfallen.<br />
:Diese Transportkosten werden dann auf den Einkaufspreis addiert, um den kalkulierten Einkaufspreis zu erhalten.<br />
<br />
;Versicherung <br />
:In dieses Feld geben Sie die Versicherungskosten pro Stück ein, die für Sie beim Einkauf anfallen.<br />
:Diese Versicherungskosten werden dann auf den Einkaufspreis addiert, um den kalkulierten Einkaufspreis zu erhalten.<br />
<br />
;Sonstiges <br />
:Kosten, die Sie nicht genau zuordnen können aber in die Kalkulation einbeziehen möchten, tragen Sie in dieses Feld ein.<br />
<br />
{{info| Die vorherigen drei angesprochenen Felder Transport, Versicherung und Sonstiges werden bei der Aufschlagskalkulation zum Einkaufspreis addiert, bei der Abschlagskalkulation vom Listenpreis subtrahiert.}}<br />
<br />
<br />
'''Informationen zur Einkaufsstatistik'''<br />
:;letzter Einkaufspreis<br />
::Preis, zu dem der Artikel das letzte Mal eingekauft wurde<br />
<br />
:;Einkaufspreis vom<br />
::Datum des letzten Einkaufs<br />
<br />
:;gewichteter Lagerpreis<br />
::gemittelter Einkaufspreis der zur Zeit am Lager befindlichen Bestände dieses Artikels<br />
<br />
:;kalkulierter Lief. EK-Preis<br />
::geringster zur Zeit gültiger Lieferanten-Einkaufspreis<br />
<br />
:{{button|kalkulierter Lief.-EK-Preis}} (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
::Übernahme des geringsten zur Zeit gültigen Lieferanten-Einkaufspreises in den Artikelstamm (ins Feld ''Einkaufspreis'')<br />
<br />
<br />
===Verkaufspreise===<br />
<br />
;VK 1 - VK 10 <br />
:In diesen Feldern stellen Sie die Werte ein, mit denen Sie in der jeweiligen Verkaufspreisgruppe kalkulieren möchten. (Die Zuordnung der Kunden zu einer Verkaufspreisgruppe nehmen Sie im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Reiter ''Faktura (Deb.)''}} der Adressenverwaltung vor.)<br />
:Die erste Spalte zeigt Ihnen den Netto-Wert, die zweite den Brutto-Wert und die 3. den von Ihnen gewählten Aufschlag bzw. Abschlag in Prozent an.<br />
<br />
{{button|zukünftige Preise}}<br />
:Durch das Betätigen dieses Buttons gelangen Sie in den Dialog zum Verwalten zukünftiger Preise dieses Artikels.<br />
:Hier hinterlegte Preise greifen ab dem festgelegten Datum im gesamten e-vendo System automatisch.<br />
:Die zukünftigen Preise für Variantenartikel werden über den {{link|Artikelverwaltung - Reiter Varianten#Zukünftige Preise|Reiter ''Varianten''}} erfasst.<br />
<br />
{{button|in die Variantenkalkulation übernehmen}} (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
:Durch Klick auf diesen Button überführt die hier eingetragene Kalkulation in die Variantenpreise.<br />
<br />
<br />
===Preise bei Lagerpreisänderungen anpassen=== <br />
<br />
:Mit diesen Auswahlmöglichkeiten bestimmen Sie, wie sich die Preise für den jeweiligen Artikel bei Veränderungen des Lagerpreises anpassen. <br />
<br />
{{radio|keine}} <br />
:Die Werte für die Lagerpreise werden nie automatisch verändert. <br />
<br />
{{radio|nur EK}}<br />
:Falls sich der Preis durch Lagerbewegungen verändert, wird nur der EK angepasst. Das bedeutet, dass der VK stabil bleibt und sich der Aufschlag bzw. Abschlag auf den Artikel verändert - die Gewinnspanne sich also vergrößert oder verkleinert.<br />
<br />
{{radio|EK und VK}}<br />
:In diesem Fall werden beide Preise angepasst. Damit bleibt die Gewinnspanne immer stabil. <br />
<br />
<br />
===Bonus-/Punktesystem===<br />
<br />
In dem Feld Punkte wird ein Punktewert in Netto eingetragen. Dieser Punktwert spiegelt den Wert wieder, den der Käufer mindestens auf seinem Punktekonto haben muss, um diesen Artikel, anstatt über den normalen Verkaufspreis, über Punkte zu erwerben. Der Bruttowert ist somit abhängig von dem eingestellten Steuersatz im Reiter ''Stammsatz'' der Artikelverwaltung. Außerdem ist der Punktewert von der Einstellung beim Kunden in der Adressenverwaltung abhängig. Dort wird u. a. definiert ob die Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht. D. h., wenn die Mehrwertsteuer nicht berechnet wird, wird von dem Punktekonto nur der Nettopunktewert abgezogen.<br />
<br />
Die Höhe und damit die Wertigkeit des Punktewertes kann selber definiert werden. Dadurch können in den Belegarten Angebot, Auftrag bzw. Rechnung und in der Kasse Artikel über separate Schaltflächen mittels Punkten fakturiert bzw. kassiert werden, ohne dass die eingestellte Währung herangezogen wird. Der Verkaufspreis wird in diesem Fall auf Null gesetzt. Über die Kasse werden Punktezu- und -abgänge allerdings nur in Verbindung mit einem Kundenverkauf (adressenbezogener Verkauf) berücksichtigt.<br />
<br />
{{info|Dieses Feld erscheint nur, wenn in der {{link|Globale Systemvorgaben - Sonstige Vorgaben 1#Bonus- und Punktesystem|entsprechenden Konfiguration}} die Option für das Bonus- und Punktesystem aktiviert wurde.}}<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Punktezugang bei Zahlungszieleinhaltung}}<br />
<br />
:Hiermit wird festgelegt, ob beim Kauf dieses Artikels '''und''' bei der Einhaltung des Zahlungszieles Punkte vergeben werden sollen.<br />
<br />
<br />
===Versandkostenzuschlag VK===<br />
<br />
Um Versandkosten automatisch in den Belegen der Fakturierung einfügen zu können, wird hier die Option gesetzt, wie die Versandkosten berechnet werden sollen. <br />
<br />
{{checkbox|kostenfrei}}<br />
:Wenn ausschließlich Artikel mit dem Kennzeichen ''kostenfrei'' verkauft werden, so fallen unabhängig von der Versandart und den darin definierten Kosten keine Versandkosten für den Auftrag an.<br />
:Ist die Option deaktivert, können Sie in dem daneben liegenden Feld den Betrag der Versandkosten eingetragen. <br />
<br />
;pro Artikelposition <br />
:Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten nur einmal pro Artikel berechnet, auch wenn der Artikel mit einer Anzahl größer oder kleiner Eins im Beleg eingefügt worden ist. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter ''Kalkulation'' im Feld ''Transport'' ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet. <br />
<br />
;pro Anzahl <br />
:Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten mit der eingegebenen Anzahl multipliziert. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter ''Kalkulation'' im Feld ''Transport'' ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet. <br />
<br />
;pro Beleg <br />
:Unabhängig davon, wie oft die Position im Beleg enthalten ist, wird für diesen Artikel nur einmal der Versandkostenzuschlag berechnet.<br />
<br />
;Zuschlag<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Feld den Zuschlag als Betrag, der abhängig von der festgelegten Berechnungregel berechnet werden soll.<br />
<br />
;Staffel (Anz)<br />
:Divisor für die Berechnung eines anzahlabhängigen Versandkostenzuschlages.<br />
:Wenn Sie mit Verpackungsstaffeln arbeiten und Staffel-Aufschläge berechnen möchten, so geben Sie hier an, welche Menge des Artikels einer Staffel entspricht.<br />
:Nach der Division Anzahl/Divisor wird auf eine ganze Zahl aufgerundet und anschließend mit der Summe der Zuschläge aus dem Artikel und aus der Versandart multipliziert.<br />
<br />
{{wichtig|Alle Versandkosten in einem Auftrag verhalten sich additiv. Eine bestellwertabhängige Vorgabe (bspw. Bestellwert: 200€ und Versandkosten: 0€ schaltet den Positionsstaffelzuschlag nicht aus.}}<br />
<br />
<br />
{{beispiel|Im Artikelstamm sind im Bereich ''Versandkosten'' folgende Werte deklariert:<br />
:Berechnungsregel "pro Anzahl"<br />
:Feld "Zuschlag": 5,00<br />
:Feld "Staffel pro Anzahl": 50<br />
<br />
<br />
In der Konfiguration der Versandarten wurde der Versandart DPD ein Staffelzuschlag von 4,00 zugeordnet.<br />
<br />
Berechnung für eine Anzahl von 80 Stück:<br />
<br />
:80/50 &#61; 1,6 > gerundet auf 2<br />
<br />
:&#61; 2 * (5,00 + 4,00)<br />
<br />
:&#61; '''18,00 EUR'''}}<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Sperrgut Inland}}<br />
:Aktivieren Sie diese Option, wenn der Artikel als Sperrgut im Zusammenhang mit dem Versand im Inland behandelt werden soll. <br />
<br />
{{checkbox|Sperrgut Ausland}}<br />
:Aktivieren Sie diese Option, wenn der Artikel als Sperrgut im Zusammenhang mit dem Versand ins Ausland behandelt werden soll. <br />
<br />
;Versandklasse<br />
:Legen Sie hier bei Bedarf einen Zahlenwert für die Versandklasse des Artikels fest.<br />
:Hinter der Versandklasse verbirgt sich ein Sicherheitskonzept ähnlich dem der Zahlungsarten.<br />
:Nur die Versandarten, deren Versandklassen größer oder gleich der Versandklasse des Artikels sind, stehen beim Verkauf über den Onlineshop zur Verfügung.<br />
:Die Versandklassen für die Versandarten können Sie in der {{link|Konfiguration_-_Belegvorgaben,_Versand_und_Mail_-_Versandart|Konfiguration ERP}} definieren.<br />
<br />
===Vertreterprovision===<br />
<br />
Die Provision für den Vertreter errechnet sich aus mehreren Faktoren. Dazu gehören: <br />
<br />
*die Einstellungen in ''Konfiguration'' > ''Adressen'' > {{link|Konfiguration - Adressen - Sonstige Vorgaben für Adressen|''Sonstige Vorgaben für Adressen''}} > Reiter ''Vertreter'',<br />
*die in der Mitarbeiterverwaltung hinterlegten {{link|Mitarbeiter#Reiter Leistungen|Provisionssätze}},<br />
*der dem Artikel hinterlegte Standard-Provisionssatz und/oder <br />
*die dem Artikel zugeordnete Provisionsgruppe zwischen 1 und 5.<br />
<br />
<br />
{{info|Die dem Artikel zugeordneten Informationen zur Provisionsberechnung greifen nur dann, wenn der Artikel im Reiter ''Stammsatz'' als provisionsfähig markiert wurde und die Berechnungsregel "positionsabhängig" umfasst.<br />
<br />
Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:<br />
<br />
{{link|Mitarbeiter#Reiter_.22Leistungen.22|Mitarbeiterverwaltung / Reiter Leistungen}}<br />
<br />
{{link|Provisionsabrechnung#Vorbereitung_.2F_Konfiguration_der_Provisionsabrechnung|Modul Provisionsabrechnung}}}}<br />
<br />
<br />
===Gebinde/Los===<br />
<br />
Mit den Feldern in diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, Verpackungseinheiten für den Einkauf und oder Verkauf zu definieren.<br />
<br />
{{checkbox|genutzt (VK)}} <br />
:Sie verkaufen in einer Verpackungseinheit (Gebinde/Los). <br />
<br />
{{checkbox|genutzt (EK)}}<br />
:Sie kaufen in einer Verpackungseinheit (Gebinde/Los) ein.<br />
<br />
;Anzahl (VK) <br />
:Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Verkauf gehört. <br />
<br />
;Anzahl (EK) <br />
:Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Einkauf gehört. <br />
<br />
;Einheit (VK) <br />
:Die Einheit, in der Sie das Gebinde verkaufen. <br />
<br />
{{button|VK-Einheit}} (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
<br />
:Mit diesem Button lässt sich die Einheit ändern.<br />
<br />
;Einheit (EK)<br />
:Die Einheit, in der Sie das Gebinde einkaufen.<br />
<br />
{{button|EK-Einheit}} (nur im Bearbeiten-Modus)<br />
<br />
:Mit diesem Button lässt sich die Einheit ändern.<br />
<br />
<br />
{{beispiel|Ein Artikel wird in einem Karton á 50 Stück eingekauft, dann aber einzeln weiterverkauft.<br />
*Tragen Sie im Bereich ''Einstandspreis'' den '''Einkaufspreis für ein Stück''' in das Feld ''Einkaufspreis'' ein und kalkulieren Sie die verschiedenen '''Verkaufspreise pro Stück'''.<br />
*'''Aktivieren''' Sie die Checkbox '''genutzt (EK)'''.<br />
*Tragen Sie in das Feld '''Anzahl (EK)''' die in einem Karton enthaltene Menge, in diesem Fall also '''50''' ein.<br />
*Wählen Sie nach Klick auf den Button '''EK-Einheit''' die Einheit '''Karton''' aus.<br />
<br />
Wenn Sie nun eine Bestellung für diesen Artikel durchführen, wird automatisch das Gebinde genutzt, es wird also immer in Kartons á 50 Stück bestellt.}}<br />
<br />
<br />
{{info|Diese Funktionalität steht nicht im Onlineshop zur Verfügung.}}<br />
<br />
<br />
===Duales System===<br />
<br />
Hinterlegen Sie in diesem Feld die DSD-Kosten, die Ihnen mit dem Verkauf dieses Artikels entstehen.<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Währung''==<br />
<br />
[[image:artikelverw_kalkulation-waehrung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
In diesem Reiter besteht die Möglichkeit, die Preiskalkulation auf der Basis eines Einkaufspreises in einer Fremdwährung durchzuführen. Er dient als Kalkulationshilfe. Die Preiskalkulation des Artikels erfolgt letztendlich nur in der Stammwährung. <br />
<br />
<br />
{{button|Währung}}<br />
<br />
Über diesen Button kann eine Währung ausgewählt werden, die in der {{link|Konfiguration - Stammdaten - Währungen und Kurse|Währungskonfiguration}} eingerichtet ist. Im Tab des Reiters wird das Währungskürzel der zuletzt ausgewählten Währung angezeigt.<br />
<br />
<br />
Um die Preiskalkulation mit Hilfe dieses Reiters auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:<br />
*Wählen Sie über den Button '''Währung''' die Währung aus, die für die Kalkulation verwendet werden soll.<br />
*Bereits vorhandene Preise werden nun in die gewählte Währung umgerechnet. Dabei wird der Kurs verwendet, der für die Währung im System hinterlegt ist.<br />
*Wählen Sie die Kalkulationsart und tragen Sie in die Felder im Bereich Einstandspreis die jeweiligen Werte in der ausgewählten Währung ein.<br />
*Die VK-Preise können nun entweder in der Fremdwährung kalkuliert werden oder in der Stammwährung (Währung des Land# 1).<br />
*Sobald Sie in den Reiter ''Stammwährung'' umschalten, werden sämtliche Preise wieder in der Stammwährung angezeigt.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10247Idealo Direktkauf2016-09-05T07:36:29Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird dann im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Artikelstamm}} (''Herstellernummer'') hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<!--<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
--><br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-belegvorgaben.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10245Idealo Direktkauf2016-09-05T07:32:38Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird dann im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Artikelstamm}} (''Herstellernummer'') hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<!--<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
--><br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.<br />
<hr><br />
e-vendo unterstützt aktuell den Zahlungsanbieter Heidelpay nicht. Da die Zahlung allerdings nicht über e-vendo abgewickelt wird, ist es ausreichend, die idealo-Zahlungsart Heidelpay mit der e-vendo-Zahlungsart zu verknüpfen.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Reparaturverwaltung_-_Reiter_Eigenleistung&diff=10244Reparaturverwaltung - Reiter Eigenleistung2016-09-05T06:38:50Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>{{sidebox-reparatur}}<br />
In diesem Reiter werden die Eigenleistungen, also die verbrauchten Artikel, Leistungen und Löhne erfasst. Von hier aus können auch die zugehörigen Lagerbuchungen erfolgen.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
[[image:reparatur eigenleistung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
== Buttons im Bearbeiten-Modus ==<br />
<br />
{{button|Artikel}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie für den RMA-Beleg eine Artikelposition einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche erscheint der Suchdialog für Artikel.<br />
:Unterhalb der Schaltfläche befindet sich ein Eingabefeld zur direkten Eingabe der Artikelnummer. Dieses Feld dient der Schnellerfassung von Artikeln, die Eingabe der Artikelnummer kann hier auch über einen Scanner erfolgen.<br />
<br />
{{button|Leistung}}<br />
:Betägigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie aus Ihrem {{link|Leistungsverzeichnis|Leistungsverzeichnis}} eine Leistung abrechnen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis. <br />
:Unterhalb der Schaltfläche befindet sich ein Eingabefeld zur direkten Eingabe einer Leistungsnummer. Dieses Feld dient der Schnellerfassung von Leistungen.<br />
:Die tatsächlich verbrauchten Artikel müssen separat in die Liste der Eigenleistungen eingefügt werden, da die in der Leistung definierte Stückliste lediglich der Preiskalkulation dient.<br />
{{info|In einen Reparaturbeleg eingefügte Leistungen werden immer mit dem als {{link|Konfiguration - Buchhaltung - Steuersatzverwaltung|Regelsteuersatz}} definierten Steuersatz berechnet.}}<br />
<br />
{{button|Lohn}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine {{link|Arbeitslohn|Lohnposition}} einfügen möchten. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Suchdialog für Löhne. <br />
:Unterhalb der Schaltfläche befindet sich ein Eingabefeld zur direkten Eingabe einer Lohnnummer. Dieses Feld dient der Schnellerfassung von Löhnen.<br />
{{info|In einen Reparaturbeleg eingefügte Löhne werden immer mit dem als {{link|Konfiguration - Buchhaltung - Steuersatzverwaltung|Regelsteuersatz}} definierten Steuersatz berechnet.}}<br />
<br />
{{button|Voranschlag}}<br />
:Klicken Sie auf diesen Button, um die Positionen des {{link|Reparaturverwaltung_-_Reiter_Kostenvoranschlag|Kostenvoranschlags}} in die Liste der Eigenleistungen zu übernehmen.<br />
:Bereits erfasste Eigenleistungen bleiben dabei in der Liste erhalten.<br />
<br />
{{button|Bestellvorm.}}<br />
:Klicken Sie auf diesen Button, um für den markierten Artikel eine Bestellvormerkung zu erzeugen.<br />
:Es erfolgt damit eine entsprechende Eintragung in die {{link|Bedarfsermittlung#Bestellliste|Bestellliste der Bedarfsermittlung}}.<br />
<br />
{{button|Entfernen}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die aktuell markierte Postion aus der Positionsliste der Eigenleistungen entfernen möchten.<br />
:Nach Betätigung der Schalfläche werden Sie in einem Dialog zur Bestätigung des Löschens der Position aufgefordert. <br />
<br />
<br />
== Buttons im Sicht-Modus ==<br />
<br />
{{button|Lager buchen}}<br />
:Klicken Sie auf diesen Button, um für die in der Liste markierte Position einen entsprechenden Warenausgang im Lager zu buchen.<br />
<br />
{{button|...}} '''alle Positionen vom Lager buchen'''<br />
:Klicken Sie auf diesen Button, um für alle in der Liste enthaltenen Positionen einen entsprechenden Warenausgang im Lager zu buchen.<br />
<br />
{{button|L-Rückbuchen}}<br />
:Klicken Sie auf diesen Button, um für die in der Liste markierte Position die Lagerbuchung wieder rückgängig zu machen.<br />
<br />
{{button|Lager}}<br />
:Durch Klick auf diesen Button erhalten Sie eine Lagerauskunft für den in der Liste markierten Artikel.<br />
<br />
<br />
== Reparaturpositionen Eigenleistung ==<br />
<br />
;Liste<br />
:In der Liste werden die bereits erfassten Positionen dargestellt.<br />
:Hier können die Anzahl sowie der später zu berücksichtigende Preis bearbeitet werden.<br />
<br />
:Um den Preis ändern zu können, wird die entsprechende Einstellung in den {{link|Konfiguration - Reparatur - Reparaturvorgaben#weitere_Einstellungen|Reparaturvorgaben}} benötigt.<br />
<br />
{{info|Wenn in den {{link|Konfiguration - Reparatur - Reparaturvorgaben#weitere_Einstellungen|Reparaturvorgaben}} die Option "Lagerbestand der Eigenleistungen prüfen" aktiviert ist, wird zu jeder Position, die noch nicht vollständig im Lager gebucht wurde, eine Bestandsinformation in der Spalte "Info" angezeigt. Die farbliche Codierung lässt sich {{link|Farben in der Warenwirtschaft#Reiter_.22Eigenleistung.22|hier}} einsehen.}}<br />
<br />
;Bemerkung zur Position<br />
:Hierbei handelt es sich um ein Textfeld, das für interne Vermerke zur markierten Position genutzt werden kann. <br />
<br />
<br />
== Zusammenfassungsbereich ==<br />
<br />
;Summe Eigenleistung<br />
:Bei der ''Summe Eigenleistung'' handelt es sich um die automatisch berechnete Summe der in der Positionsliste der Eigenleistung enthaltenen Positionen. Diese Summe ist nicht editierbar. <br />
<br />
{{checkbox|abgeschlossen am}}<br />
:Aktivieren Sie diese Optionsbox, um den Status der laufenden Reparaturarbeiten als beendet (abgeschlossen)zu erklären. Der Reparaturauftrag als Vorgang ist damit nicht abgeschlossen, sondern lediglich die Phase der Ausführung der Reparatur.<br />
<br />
;maximale Reparaturkosten<br />
:Hier kann der vom Kunden vorgegebene Maximalbetrag für die Kosten der Reparatur eingetragen werden.<br />
<br />
;bisherige Gesamtkosten<br />
:An dieser Stelle wird die Summe der Beträge aus ''Eigen-'' und ''Fremdleistung'' angezeigt.<br />
<br />
{{button|Termin planen}}<br />
:Klicken Sie auf diesen Button, um den geplanten Zeitraum für die Ausführung der Inventur festzuhalten.<br />
:Dieser Termin ist dann auch im {{link|Kalender / Wiedervorlage|Kalender}} des Mitarbeiters/der Gruppe zu sehen, für den/die der Termin agelegt wurde.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10243Idealo Direktkauf2016-09-02T14:38:41Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird dann im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Artikelstamm}} (''Herstellernummer'') hinterlegt.<br />
<br />
<br />
{{button|Beleg-Import}} (am rechten Rand)<br />
:Mit diesem Button kann der Belegimport manuell gestartet werden.<br />
<br />
{{button|Versandstatus senden}} (am rechten Rand)<br />
:Diese Funktion sendet die aktuellen Versandstatus der bereits gebuchten Aufträge.<br />
:Enthält ein Lieferschein bereits eine Trackingnummer, so wird diese ebenfalls an idealo gesendet.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<!--<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
--><br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Testbetrieb aktivieren}}<br />
:Wird diese Funktion aktiviert, werden alle idealo-Aufträge normal importiert. Allerdings meldet e-vendo nicht, dass dies erfolgreich passiert ist, sodass diese weiter bei idealo vorgehalten werden und bei Bedarf erneut importiert werden können.<br />
<br />
{{checkbox|Sandboxbetrieb aktivieren}}<br />
:Diese Funktion verbindet das Modul mit der Sandbox statt des Live-Systems.<br />
{{info|Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein separater Sandbox-Account bei idealo erstellt werden.}}<br />
<br />
;API-Key<br />
:An dieser Stelle muss der API-Key eingetragen werden, um mit idealo kommunizieren zu können.<br />
{{info|Der API-Key muss beim persönlichen idealo-Kundenbetreuer angefragt werden.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10242Idealo Direktkauf2016-09-02T14:33:42Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird dann im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Artikelstamm}} (''Herstellernummer'') hinterlegt.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<!--<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
--><br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
An dieser Stelle werden die von idealo verwendeten {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsarten}} mit denen von e-vendo verknüpft.<br />
<br />
<br />
{{button|Verfügbare Zahlungsdienstleister importieren}}<br />
:Diese Funktion lädt alle vorhandenen (von idealo für den Direktkauf eingesetzten) Zahlungsarten herunter. Diese können anschließend mit e-vendo verknüpft werden.<br />
<br />
{{info|die drei hier dargestellten Zahlungsarten PayPal, Heidelpay sowie Sofortüberweisung sind aktuell die einzigen, die idealo zur Verfügung stellt.}}<br />
<br />
<br />
Um eine idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo zu verknüpfen, muss die idealo-Zahlungsart mittels Klick auf das Dreieck <span style="font-size:1.2em; font-weight:bold;">&#9654;</span> ausgeklappt werden. Anschließend kann der blau gefärbte Text <span style="color:blue; text-decoration:underline;">e-vendo Zahlart</span> geklickt werden, um in die Zahlungsartenauswahl zu gelangen und eine e-vendo-Zahlungsart mit der idealo-Zahlungsart zu verknüpfen.<br />
<br />
Wird anschließend der Auswahldialog bestätigt und die Konfiguration gespeichert, ist die Verkünpfung aktiv.<br />
<br />
Bei ab diesem Zeitpunkt importierten idealo-Aufträgen idealo-Zahlungsart mit einer von e-vendo ersetzt, um die Workflow-Einstellungen nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button|Lagerort für idealo-Direktkauf}}<br />
:Dieser Button führt in den Auswahldialog für die vorhandenen {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerorte}}.<br />
:Damit wird festgelegt, aus welchem Lagerort idealo-Direktkauf-Aufträge abgebucht werden.<br />
<br />
{{button|Versandart für idealo-Direktkauf}}<br />
:Diese Funktion lässt eine {{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Versandart|Versandart}} für idealo-Direktkauf-Aufträge auswählen.<br />
{{info|idealo stellt keine Möglichkeit zur Verfügung, mehr als eine Versandart zu nutzen.}}<br />
<br />
{{button|Default-Zahlart für idealo-Direktkauf}}<br />
:An dieser Stelle kann die Standard-{{link|Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart}} für Direktkauf-Aufträge gewählt werden.<br />
:Dies gilt für den Fall, dass eine von idealo übermittelte Zahlungsart nicht zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Diese Artikelnummer verwenden, wenn Artikel nicht in den Stammdaten vorhanden ist &nbsp; {{button-lupe}}<br />
:Wird bei einem Auftragsimport ein von idealo übermittelter Artikel nicht in der e-vendo-Datenbank gefunden, wird im Auftrag stattdessen der hier festgelegte Artikel eingefügt. Der Beleg wird dabei gesperrt.<br />
:Im Beleg werden dem Dummy-Artikel die Kurzbezeichnung sowie der Preis des übermittelten Artikels eingetragen.<br />
:Im {{link|idealo#Reiter Auftragsverwaltung|Reiter ''Auftragsverwaltung''}} kann der Dummy-Artikel durch den korrekten ersetzt werden, was zur Folge hat, dass die idealo-SKU (also die bei idealo genutzte Artikelnummer) in den Artikelstamm des Artikels in e-vendo eingetragen wird, sodass der nächste Import funktioniert.<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10241Idealo Direktkauf2016-09-02T14:13:50Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird dann im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Artikelstamm}} (''Herstellernummer'') hinterlegt.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<!--<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
--><br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Idealo_Direktkauf&diff=10240Idealo Direktkauf2016-09-02T14:13:23Z<p>Support: Die Seite wurde neu angelegt: „Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren. …“</p>
<hr />
<div>Mit der Schnittstelle zu idealo lassen sich die dort gelisteten verwalten und die dort erstellten (und mittels idealo Direktkauf gezahlten) Belege importieren.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Auftragsverwaltung''==<br />
<br />
In diesem Bereich werden die importierten Aufträge verwaltet. Diese Darstellung ist analog zu den anderen Marktplätzen aufgebaut.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Unter der Auftragsliste befindet sich eine weitere Liste mit den im aktuell markierten Auftrag enthaltenen Positionen.<br />
<br />
{{button|Artikel ändern}}<br />
:Wird ein Auftrag importiert, dessen Artikelnummer nicht bekannt ist, wird der in der {{link|#Belegvorgaben|Konfiguration}} hinterlegte Dummy-Artikel eingetragen.<br />
:Mittels dieses Buttons kann der Artikel durch den gewünschten (im System vorhandenen) Artikel ersetzt werden. Die idealo-SKU wird dann im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Artikelstamm}} (''Herstellernummer'') hinterlegt.<br />
<br />
<br />
===Suchleiste===<br />
<br />
Mittels der Suchleiste lassen sich die '''bereits importierten''' idealo-Aufträge nach verschiedenen Parametern eingrenzen.<br />
<br />
<br />
[[image:idealo au-verwaltung-suche.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{button-lupe}}<br />
:Mithilfe dieses Buttons wird die Anzeige der idealo-Aufträge entsprechend der definierten Auswahl aktualisiert.<br />
<br />
;Zeitraum von... bis<br />
:Hiermit lässt sich der Zeitraum wählen, aus welchem die Aufträge angezeigt werden.<br />
:Dabei gilt das Datum des Auftragseingangs bei idealo, zu sehen in der Spalte ''Auftragsdatum''.<br />
<br />
[[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b1.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b2.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b3.png|verweis=]] [[image:konfig stammdaten grafikgalerie-b4.png|verweis=]]<br />
:Diese Buttons sind zur Navigarion in der Belegliste da, wobei die äußeren an den Anfang bzw. das Ende springen.<br />
<br />
;Datensätze<br />
:Zeigt die Anzahl der Ergebnismenge mit den aktuellen Sucheinstellungen an.<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Artikellistung''==<br />
<br />
<br />
<br />
==Reiter ''Konfiguration''==<br />
<br />
===''Zahlungsarten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
===''Belegvorgaben''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zahlungsarten.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
===''Vorgaben und Automatisierung''===<br />
<br />
{{checkbox|Auftragsimport}}<br />
:Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Auftragsimport stündlich im Hintergrund durchgeführt.<br />
:Datum und Uhrzeit des letzten automatischen Imports können zur Kontrolle im rechten Seitenmenü im Reiter ''Automatisierung'' überprüft werden.<br />
<br />
===''Zugangsdaten''===<br />
<br />
[[image:idealo config-zugangsdaten.png|verweis=]]</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Artikelverwaltung_-_Reiter_Stammsatz&diff=10239Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz2016-09-02T14:12:10Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>{{sidebox-artikel}}<br />
<br />
__TOC__ <br />
<br />
<br />
[[Image:artikelverw_stammsatz.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Hinterlegen Sie in diesem Reiter die Grundinformationen des Artikels wie z.B. Artikelnummer, EAN, Kurzbezeichung, Lieferant usw. <br />
<br />
<br />
== Grundinformationen ==<br />
<br />
;Artikel-Nr.<br />
:Die Nummer für einen Artikel, die Sie vergeben oder generieren lassen können. Jede Artikelnummer kann nur einmal vergeben werden.<br />
:Für neue Artikel kann eine Nummer automatisch generiert werden. Dies kann in den Globalen Systemvorgaben im Reiter ''Nummernvorgaben'' aktiviert werden.<br />
:Ist die automatische Vergabe von Artikelnummern nicht aktiviert, dann kann durch Klick auf den Button '''*''' direkt rechts neben dem Eingabefeld Artikel-Nr. nach den in den Globalen Systemvorgaben festgelegten Regeln eine neue Artikelnummer generiert werden.<br />
<br />
{{wichtig|Die Artikelnummer darf nicht mit einem Leerzeichen beginnen, da der Artikel sonst z.B. nicht im Onlineshop angezeigt werden kann.<br />
Bitte verwenden Sie in den Artikelnummern ausschließlich lateinische Buchstaben (keine Umlaute oder Sonderzeichen), Ziffern und Bindestriche.<br />
Die Verwendung von Umlauten und Sonderzeichen führt im Shop zu Problemen.}}<br />
<br />
<br />
;Herstellernummer<br />
:Die Nummer, die der Hersteller für seinen Artikel vergibt bzw. die EAN-Nummer. (Diese Nummer muss nicht mit der Nummer identisch sein, unter der Sie den Artikel bei Ihren Lieferanten beziehen können.)<br />
:Durch Klick auf den Button {{button-inline|*}} links neben dem Eingabefeld kann nach den in den Globalen Systemvorgaben hinterlegten Regeln eine neue Hersteller-Artikelnummer generiert werden.<br />
:Durch Klick auf den Button {{button-inline|...}} rechts neben dem Eingabefeld können zusätzliche Hersteller-Artikelnummern für den aktuellen Artikel hinterlegt werden. Dies kann z.B. notwendig sein, wenn Sie gleichwertige Artikel von verschiedenen Herstellern beziehen, die Sie intern unter einer einheitlichen Artikelnummer führen möchten.<br />
<br />
;Kurzbezeichnung <br />
:Die Bezeichnung, unter der Sie den Artikel im System führen möchten. <br />
<br />
;Einheit <br />
:Die Schaltfläche erlaubt die Auswahl aus mehreren vorgegebenen Einheiten, unter der Sie den Artikel abspeichern möchten. <br />
<br />
;Warengruppe <br />
:Mit dieser Schaltfläche ordnen Sie den Artikel einer Warengruppe zu. <br />
<br />
;Steuersatz <br />
:Die Schaltfläche ermöglicht die Auswahl aus mehreren Mehrwertsteuergruppen.<br>Es ist möglich, dass die Mehrwertsteuersätze zeitlich befristet eingegeben werden. Das bedeutet, dass Ihnen zukünftige Änderungen der Mehrwertsteuersätze kein Kopfzerbrechen mehr bereiten werden. <br />
<br />
;Fibu.-Kto (EK) <br />
:Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Einkauf des Artikels ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, den Sie verwenden, auswählen. Die Einstellung des Kontenrahmens erfolgt im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Finanzbuchhaltung. <br />
<br />
;Fibu.-Kto (VK) <br />
:Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Verkauf des Artikels ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, den Sie verwenden, auswählen. Die Einstellung des Kontenrahmens erfolgt im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Finanzbuchhaltung.<br />
<br />
;Kostenstelle <br />
:Stellen Sie hier die Kostenstelle ein, der die verursachten Kosten dieses Artikels zugewiesen werden soll. <br />
<br />
;Mindestbestand <br />
:Dies ist der Bestand, den Sie mindestens im Lager verfügbar haben möchten. Beim Unterschreiten dieser Angabe wird dies im Bestellvorschlag berücksichtigt.<br />
<br />
{{info|Sollten Sie für einen Artikel Varianten einpflegen, ist zu beachten, dass bei unterschiedlichen Mindestbeständen für Varianten die Werte im Reiter ''Varianten'' eingetragen werden müssen. Wird das dort nicht eingetragen, wird der Mindestbestand für alle Varianten herangezogen, der hier eingetragen wurde! Beachten Sie, dass jede Variante ein eigenständiger Artikel ist, und dementsprechend im Lager geführt wird!}}<br />
<br />
<br />
;Min. Bestellmenge <br />
:Die Mindestmenge, die Sie bei Ihrem Lieferanten mindestens bestellen wollen. <br />
<br />
;Mindestabnahme&nbsp;VK <br />
:Die Mindestmenge, die Ihre Kunden bei Ihnen mindestens kaufen sollen. <br />
<br />
;Stammlieferant <br />
:Der Lieferant, von dem Sie normalerweise den Artikel beziehen. <br />
<br />
;Hersteller<br />
:Pflegen Sie hier die Information des Herstellers ein. Der Hersteller muss eine im e-vendo-System vorhandene Adresse vom Typ ''Lieferant'' oder ''Kunde und Lieferant'' sein.<br />
:Relevanz hat diese Information vor allem im Onlineshop, da hier die Produkte in der Auswahl der Marken gelistet werden können. Hier werden alle Namen als Marke aufgelistet, die bei mindestens einem Artikel als Hersteller hinterlegt sind (es wird immer der Inhalt des Feldes Firma1 für diese Darstellung verwendet). Ein Klick auf eine Marke führt zu einer Liste sämtlicher Artikel, denen dieser Hersteller zugeordnet ist.<br />
<br />
;Datenlieferant<br />
:Legen Sie hier die Adresse fest, von der Sie über die Schnittstelle {{link|EConnect|eConnect}} auf elektronischen Wege Ihre Artikelkatalog-Daten erhalten.<br />
<br />
<br />
==Artikeltyp ==<br />
<br />
Die folgenden Optionen dienen der genaueren Bestimmung Ihres Artikels. <br />
{{radio|Artikel}}<br />
:Das ist der klassische im Handel verwendete Artikel. <br />
<br />
{{radio|Artikel (Text in Kasse editierbar)}}<br />
:Dies sind Artikel, deren Kurzbezeichnung und Verkaufspreis Sie während des Verkaufs über die Kasse verändern können. <br />
<br />
{{radio|Verkaufsstückliste (Set)}}<br />
:Ein Artikel, der sich aus anderen im Artikelstamm befindlichen Artikeln zusammensetzt. Dies können normale Artikel aber auch andere Stücklisten sein. <br />
:Im Verkauf wird nur die Hauptbezeichnung des Artikels und der vorgegebene Preis des Artikels verwendet. <br />
:Bei der Auslieferung aus dem Lager (Buchen des Lieferscheines) werden alle in der Stückliste enthaltenen Artikel entsprechend der in der Stückliste hinterlegten Menge vom Lager abgebucht. <br />
<br />
{{radio|Verkaufsstückliste gesplittet}}<br />
:Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in der Faktura die einzelnen Artikel eingetragen. Die Stückliste wird also aufgelöst. <br />
<br />
{{radio|Produktionsstückliste}}<br />
:Diese Stückliste wird von Ihnen aus mehreren Einzelartikeln zusammengesetzt. Dabei kann auch die zum Erstellen des fertigen Produkts benötigte Arbeitszeit hinterlegt werden. Das fertige Produkt wird ins Lager gebucht und kann dann verkauft werden. <br />
<br />
{{radio|Display (Einkaufsstückliste)}}<br />
:Diesen Stücklistentyp kaufen Sie zwar als Stückliste ein, verkaufen jedoch nur die darin enthaltenen Einzelartikel.<br />
<br />
<br />
==Artikelmerkmale==<br />
<br />
Für die weitere Bestimmung des Artikels stehen Ihnen die folgenden Artikeltypen zur Verfügung, von denen Sie mehrere auswählen können. <br />
<br />
{{checkbox|Lagerartikel}}<br />
:Dies sind Artikel, die Sie in ihrem Lager führen und deren Lagerbewegungen Sie erfassen wollen. <br />
<br />
{{checkbox|skontofähig}}<br />
:Legen Sie mit dieser Option fest, ob im Rahmen der Fakturierung von Aufträgen der Artikel in die Berechnung von Skonto mit einfließen darf. <br />
<br />
{{wichtig|Diese Option kann im Onlineshop nicht berücksichtigt werden!}}<br />
<br />
<br />
{{checkbox|Seriennummer}}<br />
:Für diese Artikel können Sie eine Seriennummer vergeben. Anhand dieser Seriennummer erkennen Sie sowohl den Lieferanten, von dem Sie den Artikel bezogen haben, als auch den Kunden, dem Sie den Artikel verkauft haben. Die Seriennummer kann vom Lieferanten übernommen oder durch Sie selber erstellt werden.<br><br />
<br />
{{info|Falls Sie mit kostenintensiven Artikeln zu tun haben, die durch sehr viele Händler vertrieben werden (z. B. Computerhändler, Radio- bzw. Fernsehelektronik etc.) sollten Sie diese Option unbedingt nutzen. Es kann sonst passieren, dass Ihnen gegenüber Gewährleistungs- und Garantieansprüche geltend gemacht werden, obwohl Sie das defekte Teil gar nicht verkauft haben.}}<br />
<br />
<br />
In die Seriennummernverwaltung ist keine Dublettenprüfung eingebaut. Da einige Hersteller einen sehr engen Nummernkreis verwenden, sind Wiederholungen an dieser Stelle nicht auszuschließen.<br />
<br />
{{checkbox|rabattfähig}}<br />
:Falls Sie diese Option aktivieren, gilt der Artikel als rabattfähig. Der Artikel wird dann in die Rabattrechnung der Fakturierung einbezogen.<br><br />
<br />
{{beispiel|In der Fakturierung (Angebote bzw. Rechnung) können Sie auf die gesamte Rechnung einen Rabatt von 4&nbsp;% vergeben. Falls Sie es aber nicht wollen, dass ein Artikel in diesen Rabatt einbezogen wird, kennzeichnen Sie ihn als nicht rabattfähig (kein Häkchen).}}<br />
<br />
<br />
{{checkbox|provisionsfähig}}<br />
:Falls Sie diese Option aktivieren, gilt der Artikel als provisionsfähig. Auf den Verkaufspreis erhält der Verkäufer eine Provision, die im Reiter ''Lohn'' der {{link|Mitarbeiter|Mitarbeiterverwaltung}} eingestellt wird. <br />
<br />
{{checkbox|disponieren}}<br />
:Falls Sie diesen Artikeltyp ankreuzen, wird der Artikel beim Bestellvorschlag berücksichtigt. Entfernen Sie dieses Häkchen, wenn Sie für einen Artikel sowieso regelmäßige Lieferungen erhalten. <br />
<br />
{{checkbox|Dispo. auftragsbezogen}}<br />
:Falls Sie diesen Artikeltyp ankreuzen, wird der Artikel im Modul {{link|Bedarfsermittlung|Bedarfsermittlung}} auf dem Karteireiter ''Bedarfsliste (Auftrag)'' berücksichtigt. Entfernen Sie dieses Häkchen, wenn Sie für einen Artikel sowieso regelmäßige Lieferungen erhalten. <br />
<br />
{{checkbox|eShop-Artikel}}<br />
:Mit diesem Feld wird der Artikel als Onlineshop-Artikel gekennzeichnet.<br />
:Damit steht der Artikel noch nicht automatisch in Ihrem Online-Shop. Solange der Artikel die eShop-Freigabe noch nicht erhalten hat, können die Besucher des Onlineshops den Artikel noch nicht sehen.<br />
<br />
{{checkbox|eShop-Freigabe}}<br />
:Mit dieser Option erfolgt die tatsächliche Freigabe des Artikels für den Onlineshop.<br />
:Solange ein eShop-Artikel noch nicht für den Onlineshop freigegeben ist, können Sie die Darstellung des Artikels begutachten, wenn Sie sich mit dem Benutzernamen ''Admin'' und dem in der {{link|Konfiguration - Onlineshop - Systemvorgaben|Konfiguration Shop}} hinterlegten Kennwort in Ihrem Onlineshop anmelden.<br />
:Das Datum, an dem die eShop-Freigabe erfolgte, wird bei der Prüfung, ob der Artikel als Neuheit angezeigt werden soll, herangezogen.<br />
<br />
<br />
==Auslaufartikel==<br />
<br />
Ein Auslaufartikel ist ein Artikel, dessen aktueller Bestand abverkauft wird, der jedoch nicht mehr nachgeordert wird. Geht der Bestand eies solchen Artikels auf 0, so kann dieser Artikel nicht mehr verkauft werden.<br />
<br />
{{info|Diese Einstellungen sind ausschließlich für '''Lagerartikel''' einsetzbar. Die hier beschriebene Funktionalität greift nur dann, wenn der Artikel zu dem Zeitpunkt, in dem er als Auslaufartikel deklariert wird, noch Lagerbestand hat.}}<br />
<br />
<br />
Die einzelnen Optionen in diesem Bereich haben folgende Bedeutung:<br />
<br />
{{radio|kein}}<br />
:Es handelt sich bei diesem Artikel nicht um einen Auslaufartikel.<br />
<br />
{{radio|Lager+Shop}}<br />
:Sinkt der Bestand dieses Artikels auf 0, so wird der Artikel gesperrt. Damit wird der Artikel, falls es sich um einen freigegebenen Shopartikel handelt, nicht mehr im Onlineshop angezeigt. Der Artikel kann somit weder an der Kasse noch im Onlineshop verkauft werden.<br />
:Sollte danach doch noch ein Wareneingang für diesen Artikel stattfinden, so wird die Sperre wieder aufgehoben.<br />
<br />
{{radio|nur Shop}}<br />
:Sinkt der Bestand dieses Artikels auf 0, so wird dem Artikel die eShop-Freigabe entzogen. Damit wird der Artikel nicht mehr im Onlineshop angezeigt.<br />
:Sollte danach doch noch ein Wareneingang für diesen Artikel stattfinden, so wird die die eShop-Freigabe wieder erteilt. Der Artikel erscheint dann wieder im Shop. Da die eShop-Freigabe neu erteilt wurde, wird er auch als NEU gekennzeichnet.<br />
<br />
Handelt es sich bei dem Artikel um einen '''Variantenartikel''', so wird, wenn der Bestand einer Variante auf 0 geht, nur die Variante gesperrt bzw. es wird der Variante die eShop-Freigabe entzogen.<br><br />
Erst, wenn alle Varianten dieses Artikels gesperrt sind oder keine eShop-Freigabe mehr haben, wird der Artikel als Ganzes gesperrt bzw. wird ihm die eShop-Freigabe entzogen.<br />
<br />
<br />
== Weitere Informationen ==<br />
<br />
{{checkbox|Gesperrt}}<br />
:Falls Sie einen Artikel nicht ausliefern möchten, können Sie ihn an dieser Stelle sperren. Dies kann notwendig sein, wenn der Artikel vom Lieferanten nicht mehr geliefert werden kann. Eine entsprechende Begründung kann in das nebenstehende Feld eingetragen werden.<br>Wird ein Artikel als Gesperrt gesetzt, ist dieser Artikel in der Artikelsuche nur noch zu sehen, wenn bei der Suche auch die Checkbox gesperrte Artikel markiert wird. Ohne die Markierung wird kein gesperrter Artikel mehr angezeigt. In der Fakturierung werden deshalb auch in der Artikelsuche keine gesperrten Artikel angezeigt. Für eine zeitweise Sperre verwenden Sie bitte die Einstellung ''Verkauf erlaubt ab/bis'' im {{link|Artikelverwaltung - Reiter Zusatzinformation|Reiter ''Zusatz''}} der Artikelverwaltung.<br />
<br />
{{checkbox|als Info anzeigen}}<br />
:Die hier hinterlegte Information wird den Benutzern des Warenwirtschaftssystems angezeigt, wenn Sie diesen Artikel in der Fakturierung oder dem Kassenmnodul aufrufen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&diff=10233MediaWiki:Sidebar2016-09-02T13:44:24Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>* Navigation<br />
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** Inventur|Inventur<br />
** IntraStat|IntraStat<br />
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** helppage|help<br />
* SEARCH<br />
* TOOLBOX<br />
* LANGUAGES</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Datei:Amzn-payments_accverw-config.png&diff=10232Datei:Amzn-payments accverw-config.png2016-09-02T08:21:33Z<p>Support: hat eine neue Version von „Datei:Amzn-payments accverw-config.png“ hochgeladen</p>
<hr />
<div></div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Amazon_Payments&diff=10231Amazon Payments2016-09-02T08:14:12Z<p>Support: </p>
<hr />
<div><div style="float:left; margin:20px;">[[image:amazon-payments logo.png|verweis=]]</div><br />
<div>amazon Payments ist ein Zahlungsdienstleister, vergleichbar mit PayPal. Mit dem Modul "Login und Bezahlen mit amazon" können sich Kunden mit ihrem amazon-Konto im e-vendo-Shop einloggen und mit den Adressen- und Zahlungsinformationen aus dem amazon-Kundenkonto bezahlen. Der Checkout-Prozess findet dabei weiterhin im Shop statt, wird dabei allerdings von einem amazon-Widget unterstützt. Eine Weiterleitung auf externe Seiten findet somit nicht statt.<br />
<br />
Nachdem der Kunde einen Artikel in den Warenkorb gelegt hat, erscheint dort der Button "bezahlen mit amazon" angezeigt. Ein Klick auf diesen lädt ein Widget nach, über welches sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann. Der Checkout-Prozess findet anschließend in diesem Widget statt; der Shop wird dabei nicht verlassen. Dabei wählt der Kunde seine in amazon vorhandenen Rechnungs- und Lieferanschriften sowie Zahlart aus. <br />
<br />
Nach dem Abschluss der Bestellung wird die Zahlung via amazon Payments veranlasst.</div><br />
<div style="clear:both;"></div><br />
<br />
<br />
{{info|amazon Payments steht derzeit nur amazon-Händler mit aktivem amazon-Geschäftskonto zur Verfügung, die eine Straßenanschrift in den Ländern Deutschland, Luxemburg, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Schweden, Portugal, Ungarn oder Dänemark haben.<br />
<hr><br />
Für die Nutzung der amazon Payments-Funktionalitäten sind Shop-Templates der Version '''7.6.12.1''' sowie eine Datenbank der Version '''436/2''' oder höher erforderlich.}}<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
==Einrichtung und Konfiguration==<br />
<br />
===[[Konfiguration - Buchhaltung - Zahlungssysteme|Konfiguration der Zahlungssysteme]]===<br />
<br />
Stellen Sie sicher, dass in der Zahlungssysteme-Konfiguration ein Eintrag ''amazon Payments'' vorhanden ist.<br />
<br />
Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer sind hier nicht vorhanden.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Marktplätze - Accountverwaltung|Marktplatz-Accountverwaltung]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss ein Marktplatz-Account in der Account-Verwaltung spezifisch für amazon Payments erstellt werden.<br />
<br />
Wird ein neuer Marktplatz-Account erstellt, muss zuerst die {{link|Konfiguration - Stammdaten - Abteilungen/Filialen|Filiale}} gewählt werden, bevor anschließend der Marktplatz ''amazon Payments'' ausgesucht wird. Danach kann dem Account noch ein frei wählbarer Name zugewiesen werden.<br />
<br />
Es erscheint das folgende Fenster:<br />
<span></span><br />
:[[image:amzn-payments accverw-config.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Konfiguration''====<br />
{{checkbox|Sandbox verwenden}}<br />
:Aktiviert den Testbetrieb. Dieser muss im amazon-Händlerkonto aktiviert werden.<br />
<br />
;Kontodaten<br />
:Die benötigten Kontodaten können auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden:<br />
:{|class="wikitable"<br />
|-<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 1<br />
! scope="col" style="text-align:left;"|Option 2<br />
|-<br />
|Seller ID<br />
|Seller ID<br />
|-<br />
|Secret Key<br />
|MWS AuthToken<br />
|-<br />
|MWS Access Key<br />
|<br />
|}<br />
<br />
:Diese Daten können in der Seller Central eingesehen werden.<br />
:Die Einrichtung der amazon MWS, um den MWS AuthToken zu generieren, wird {{link|Einrichtung der amazon MWS|in diesem Artikel}} beschrieben.<br />
<br />
{{checkbox|Geld sofort nach dem Autorisieren einziehen}}<br />
:Der Abgleich zwischen e-vendo und amazon Payments kann synchron (Haken gesetzt) oder asynchron (Haken nicht gesetzt) funkionieren:<br />
:*Im '''synchronen Modus''' erhält e-vendo direkt eine Status-Rückmeldung von amazon, wodurch die Zahlung sofort bestätigt oder abgelehnt werden kann. Allerdings kann es aufgrund von Datenübertragungsschwierigkeiten und Verzögerungen dazu kommen, dass die Bestätigung zu spät kommt und die Zahlung bereits als abgelehnt markiert wurde.<br />
:*Im '''asynchronen Modus''' liefert amazon Payments direkt nach dem Kauf einen ''warten''-Status. e-vendo wartet nun bis zu 24 Stunden auf eine weitere Nachricht von amazon Payments, die dann analog zum synchronen Modus eine Freigabe oder Verweigerung sein kann. Dadurch ist die Sicherheit bei diesem Verfahren bedeutend höher.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Onlineshop''====<br />
<br />
Im Reiter ''Onlineshop'' können ClientID, Region und Währung definiert werden. Die ClientID ist eine ID, welche im amazon-Händlerkonto angefragt werden kann und benötigt wird, um amazon Payments nutzen zu können.<br />
<br />
<br />
====Reiter ''Automatisierung''====<br />
Im Reiter ''Automatisierung'' kann diese aktiviert werden. Der Ablauf ist dabei wie folgt:<br />
*Periodisch überprüft e-vendo die mit amazon Payments verknüpften Aufträge daraufhin, ob die Ware lieferbar ist.<br />
*Ist dies der Fall, wird an amazon Payments die Information geschickt, dass die Fakturierung des entsprechenden Auftrages möglich ist und das Geld eingezogen werden kann.<br />
*Zusätzlich werden für bereits bezahlte Aufträge die Zahlungsinformationen von amazon Payments übermittelt und in e-vendo importiert, um diese Aufträge als bezahlt zu kennzeichnen und dementsprechend im {{link|Rechnungsausgang|Rechnungsausgangsbuch}} auszuziffern.<br />
<br />
<br />
===[[Konfiguration - Belegvorgaben, Versand und Mail - Zahlart|Zahlungsart]]===<br />
<br />
Im nächsten Schritt muss eine neue Zahlungsart speziell für amazon Payments angelegt und mit den folgenden Parametern ausgestattet werden:<br />
:*Reiter '''Details''': Als ''Zahlartcode'' muss hier '''RE''' gewählt werden.<br />
:*Reiter '''Details eShop''': Die Option ''im eShop verwenden'' muss auf '''JA''' gesetzt werden.<br />
:*Reiter '''Automatik (Workflow)''': Im Auswahlbereich ''Automatische Belegsteuerung entsprechend der Zahlart'' muss der Punkt '''Beleg wartet auf externes Ereignis''' gewählt werden. (Das externe Ereignis ist hier die Statusbenachrichtung der amazon-Server.)<br />
<br />
<br />
===[[Shop-Management|Shop-Management]]===<br />
<br />
Im Shop-Management muss im Menüpunkt<br />
<br />
:> ''Zahlungssysteme''<br><br />
:> ''amazon Payments''<br><br />
:> ''Marktplatz-Account auswählen''<br />
<br />
noch der angelegte Marktplatz-Account dem Shop zugewiesen werden.<br />
<br />
<br />
==Ablauf im Shop==<br />
<br />
In der Warenkorb-Seite steht ein Button ''Bezahlen mit Amazon'' zur Verfügung.<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-cart.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-adr.png|430|Beginn des Checkouts|Die Folgeseite ist nun abhängig davon, ob im {{link|Shop-Management|Shop-Management}} die Optionen ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' und ''"Login mit Amazon" erlauben'' gesetzt sind.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma0.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen deaktiviert, erscheint im Warenkorb die Login-Möglichkeit für amazon. Es öffnet sich ein Popup mit der amazon-Login-Seite, auf welcher sich der Kunde mit seinem amazon-Konto einloggen kann.<br />
:Anschließend wird er zurück in den Shop geleitet, landet dann allerdings am Beginn des Checkouts. Hier kann er sich als Neukunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen.<br />
:Nun springt das amazon-Widget ein und bietet dem Kunden sein Adressbuch, aus welchem er seine Rechnungsanschrift wählen kann.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma0.png|border|verweis=]]<br />
:Ist die Option ''"Bezahlen mit Amazon" automatisiert auch "Login mit Amazon"'' nicht gewählt, so erscheint im Warenkorb ebenfalls der Button ''Bezahlen mit Amazon''.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Zur Kasse gehen'', erscheint die normale Login-Seite des Shops, in welcher sich der Kunde registrieren, sich mit seinem Shop-Account einloggen oder (sofern aktiviert) eine Gastbestellung durchführen kann.<br>Zusätzlch erscheint der Button ''Login mit Amazon'', welcher ebenfalls ein Popup öffnet, in welchem der Login-Dialog von amazon erscheint. Loggt sich der Kunde hier ein, wird er im Shop zum Beginn des Checkouts geführt und kann im angezeigten amazon-Widget seine Rechnungsanschrift wählen.<br />
:*Klickt der Kunde auf ''Bezahlen mit Amazon'', öffnet sich direkt das Popup mit dem Login-Dialog von amazon. Nach dem Login kann sich der Kunde entscheiden, ob er<br />
::*sich nun auch bei amazon einloggt,<br />
::*sich mit seinem Kundenkonto (im Shop) einloggt,<br />
::*sich als Neukunde registriert, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast bestellt.<br />
::Registriert sich der Kunde neu, wird im Bereich ''Lieferanschrift'' der Kundendaten das amazon-Widget eingeblendet, um die Lieferanschrift aus dem amazon-Adressbuch des Kunden zu wählen.<br />
::Nutzt der Kunde eine der drei anderen Optionen, steht am Ende des Prozesses wieder ausschließlich das amazon-Widget mit der Auswahl der Rechnungsanschrift.<br />
<br />
<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-lma1.png|border|verweis=]]<br />
[[image:amzn-payments_shop-checkout-bma1.png|border|verweis=]]<br />
:Sind beide Optionen aktiv, wird der Anmeldeprozess aus dem Warenkorb heraus etwas beschleunigt:<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''zur Kasse gehen'', erscheint wieder die Auswahl,<br />
::*sich auch bei amazon einzuloggen,<br />
::*sich mit dem Kundenkonto (im Shop) einzuloggen,<br />
::*sich als Neukunde zu registrieren, oder<br />
::*(sofern aktiviert) als Gast zu bestellen.<br />
:*Klickt der Kunde auf den Button ''Bezahlen mit amazon'', erscheint das bekannte Popup für den amazon-Login. Sobald der Login abgeschlossen ist, wird direkt angenommen, dass der Kunde einen Gastkauf (ohne Registrierung) mit seinem amazon-Konto durchführen möchte. Dadurch wird er gleich zum Beginn des Checkouts weitergeleitet, an welchem er seine Rechnungsanschrift im amazon-Widget wählen kann.<br />
<br />
<hr><br />
<br />
Bei allen Varianten, in denen der Käufer die Lieferadresse aus seinem Amazon-Account auswählt, kommt das Amazon-Widget zum Einsatz. Der Kunde kann hier auch weitere Lieferadressen anlegen. Bei der Bestätigung der Adresse prüft der Shop, ob die ausgewählte Lieferadresse in ein Land führt, welches vom Shop auch {{link|Konfiguration - Stammdaten - Länder|beliefert wird}} (welches also für den Shop auch freigegeben ist).}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-zahlart.png|430|Auswahl der Zahlungsart|Bei Nutzung von Amazon Payments muss der Käufer nun aus den möglichen Zahlarten seines Amazon Accounts auswählen. Dafür steht wiederum ein Amazon Widget zur Verfügung, was dem Käufer nur die Zahlarten aus seinem Account anbietet, die für diesen Kauf (Betrag, Währung, Lieferadresse) aus Amazon-Sicht genehmigt sind. Ggf. muss der Käufer hier noch eine weitere Zahlart anlegen, das wird ihm das Widget dann mitteilen und alles kann der Käufer über das Widget tun.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-versand.png|430|Auswahl der Versandart|Da der Shop nun das Land, in welches, bedingt durch die Auswahl der Amazon Lieferadresse, geliefert werden soll, kennt, kann er auch die passenden Versandarten anbieten. Im unteren Teil wird die Lieferadresse eingeblendet, in diesem Fall die Amazon Lieferadresse, realisiert über ein Amazon Widget.}}<br />
<br />
{{greybox|amzn-payments_shop-checkout_widget-check.png|430|Prüfen des Auftrags|Die Darstellung der Zahlart und der Lieferadresse erfolgt wieder über entsprechende Amazon Widgets.<br />
*Bestätigt der Käufer nun die Daten und löst die Bestellung über Klick auf den Kaufen-Button aus, so werden die Auftragsdaten nun bei Amazon fertig- gestellt und liegen von da ab für die Weiterbearbeitung über die Warenwirtschaft bereit. Alle weitere Kommunikation erfolgt nun also über die Warenwirtschaft. Hat der Käufer den Login mit Amazon genutzt, so wird ein Kunde mit diesen Daten im System angelegt, falls er mit exakt diesen Daten noch nicht vorhanden ist. Gibt es bei der Übernahme der Liefer- oder Rechnungsadresse irgendeine Schwierigkeit, so wird dies im Beleg vermerkt und der Belegt ist nicht freigegeben, steht auf "Manuelle Prüfung".<br />
*Kommt es nach Auftragsfertigstellung bei Amazon zu einem erkennbar größeren Problem, was die Beleganlage verhindert, so wird der Auftrag bei Amazon wieder verworfen und der Käufer per Mail darüber informiert.}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Artikelverwaltung_-_Reiter_Lager&diff=10228Artikelverwaltung - Reiter Lager2016-09-01T09:09:34Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>{{sidebox-artikel}}<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
[[image:artikelverw_lager.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
==Lagertypen in Bezug zur Bedarfsermittlung==<br />
<br />
<br />
===allgemeine Handhabung===<br />
<br />
<br />
Um ein Lager aus Sicht des Systems einem bestimmten Lagertypen zuzuorden, ist es wichtig an welcher Stelle die Bestandsangaben hinterlegt werden.<br />
<br />
<br />
;normales Lager<br />
:Falls nur im ersten Reiter des Artikelstammes oder bei Variantenartikeln in der entsprechenden Variante Werte eingetragen sind, handelt es sich um ein normales Lager ohne weitere Spezifikationen.<br />
<br />
{{button|Bedarfsvorgaben-Lager}}<br />
:Wenn im Reiter ''Lager'' über den Button Bedarfsvorgaben Werte für ein Lager hinterlegt werden, gilt dieses Lager als Bedarfsvorgaben-Lager.<br />
<br />
{{button|Default-WE-Lager}}<br />
:Um ein Default-WE-Lager als solches einzurichten, muss im Reiter ''Lager'' die ''Lagerortbestimmung für das Abbuchen...'' auf manuelle Lagerortwahl oder Arbeitsplatzeinstellung stehen, dann können über den Button '''Default-WE-Lager''' für ausgewählte Filialen Default-WE-Lager definiert werden. <br />
<br />
;Stammlager<br />
:Wird die Lagerortbestimmung auf Stammlagerort gestellt, kann man über den Button Stammlager ein primäres Stammlager definieren und Werte dafür hinterlegen. Über den Button Stammlager (Filialen) können zudem weitere Stammlager in anderen Filialen festgelegt werden.<br />
<br />
<br />
{{wichtig|<br />
Ein Lager kann nur Bedarfsvorgaben-Lager, Stammlager oder Default-WE-Lager sein. Diese Typen schließen sich gegenseitig aus.<br />
<br />
Es kann pro Filiale nur ein Default-WE-Lager, bzw nur ein Stammlager geben.<br />
}}<br />
<br />
<br />
===normales Lager===<br />
<br />
Wenn keine weiteren Einstellungen hinsichtlich der {{link|Bedarfsermittlung|Bedarfsermittlung}} gemacht werden, erscheinen die Artikel eines normalen Lagers nur wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:<br />
*Mindestbedarf ist nicht 0<br />
*Mindestbedarf unterschritten<br />
*Lager hat Bestand<br />
*wird nicht durch Filterung ausgeschlossen.<br />
<br />
<br />
{{wichtig|'''Sonderfall:''' Falls in keinem Lager Bestand vorhanden ist, wird der Artikel zwar in der {{link|Bedarfsermittlung|Bedarfsermittlung}} aufgelistet, jedoch wird der Bedarf keinem Lager zugeordnet und das Lager für mögliche Wareneingänge würde anhand der Systemkonfigurationen ermittelt.}}<br />
<br />
<br />
===Bedarfsvorgaben-Lager===<br />
<br />
Ein Bedarfsvorgaben-Lager dient nur der Auflistung von Lagern in der {{link|Bedarfsermittlung|Bedarfsermittlung}}. Es wird angezeigt wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:<br />
*Mindestbedarf ist nicht 0<br />
*Mindestbedarf unterschritten<br />
*wird nicht durch Filterung ausgeschlossen.<br />
<br />
<br />
:;Handhabung<br />
<br />
:Sobald durch Default- oder Stammlager Warenein- und -ausgänge gesteuert werden, werden auch nur diese Lager in der {{link|Bedarfsermittlung|Bedarfsermittlung}} aufgelistet. Wenn man in solch einem Fall dennoch wünscht den Bedarf für ein anderes Lager steuern zu können, kann man es als Bedarfsvorgaben-Lager definieren und entsprechende Werte hinterlegen, damit es in der Bedarfsermittlung mit aufgelistet wird.<br />
<br />
<br />
===Stammlager===<br />
<br />
Ein Stammlager steuert Warenbewegungen und wird nur unter den folgenden Bedingungen in der {{link|Bedarfsermittlung|Bedarfsermittlung}} angezeigt:<br />
<br />
*Mindestbedarf ist nicht 0<br />
*Mindestbedarf unterschritten<br />
*wird nicht durch Filterung ausgeschlossen.<br />
<br />
<br />
:;Handhabung<br />
<br />
:Mithilfe eines Stammlagers lassen sich sämtliche automatischen Lagerbewegungen für einen Artikel auf ein Lager pro Filiale beschränken. Es muss immer ein Haupt-Stammlager ausgewählt werden, welches der entsprechenden Filiale angehört. Danach kann für jede weitere Filiale bei Bedarf genau ein weiteres Stammlager zugeordnet werden.<br />
<br />
<br />
===Default-WE-Lager===<br />
<br />
Ein Default-WE-Lager steuert Warenbewegungen und wird nur unter den folgenden Bedingungen in der {{link|Bedarfsermittlung|Bedarfsermittlung}} angezeigt:<br />
*Mindestbedarf ist nicht 0<br />
*Mindestbedarf unterschritten<br />
*wird nicht durch Filterung ausgeschlossen.<br />
<br />
<br />
:;Handhabung<br />
<br />
:Mithilfe eines Default-WE-Lagers lassen sich sämtliche automatischen Wareneingänge für einen Artikel auf ein Lager pro Filiale beschränken. Es ähnelt dem Stammlager in seiner Grundfunktion, jedoch ist der Warenausgang weiterhin aus jedem Lager möglich.<br />
<br />
<br />
==Lagerortbestimmung für das Abbuchen==<br />
<br />
Diese Eintragungen bestimmen, wie die Artikel im Lager verbucht werden:<br />
<br />
{{radio|Manuelle Lagerortwahl}}<br />
:Beim Verbuchen von Artikeln werden Sie sowohl beim Zugang von Artikeln in das Lager (also beim Wareneingang) als auch beim Abgang von Artikeln aus dem Lager (also beim Warenausgang) abgefragt, in welches bzw. aus welchem Lager die Artikel gebucht werden sollen. <br />
<br />
{{radio|Stammlagerort}}<br />
:Die Artikel werden in das bzw. aus dem Lager gebucht, das Sie mit Hilfe der Schaltfläche Stammlagerort einstellen.<br><br />
<br />
:Wird diese Option gewählt, erscheinen im Bearbeiten-Modus die folgenden drei Buttons:<br />
<div style="margin-left:15px;"><br />
{{button|Stammlager}}<br />
:Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann (aber muss nicht) das Stammlager für den jeweiligen Artikel festgelegt werden. Dieser Eintrag ignoriert damit die Einstellung, die unter {{link|Globale Systemvorgaben - Lagerbewegung / Faktura|Globale Systemvorgaben - Lagerbewegung/Faktura}} festgelegt wurde.<br />
{{button|Stammlager (Filialen)}}<br />
:Hiermit können verschiedene Stammlagerorte für einzelne Filialen festgelegt werden. Diese lassen sich im Falle eines Variantenartikels pro Variante festlegen.<br />
{{button|löschen}}<br />
:Löscht die Zuweisung dieses Stammlagerortes.</div><br />
<br />
{{radio|Arbeitsplatzeinstellung}}<br />
:Beim Abgang von Artikeln werden diese aus dem Lager gebucht, das in der {{link|Arbeitsplatzkonfiguration - Standort, Lager, Kassenzuordnung|Arbeitsplatzeinstellung}} eingestellt wurde.<br />
:Der Zugang von Artikeln wird in das Lager verbucht, das in den {{link|Globale Systemvorgaben - Lagerbewegung / Faktura|Globalen Systemvorgaben - Lagerbewegung/Faktura}} eingestellt wurde.<br />
<br />
<br />
==Manuelle Chargenauswahl==<br />
<br />
Bei diesen Artikeln haben Sie die Möglichkeit, aus verschiedenen Chargen zu verkaufen oder eigene Chargennummern zu vergeben. <br><br />
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: <br />
{{radio|keine}}<br />
:&nbsp;Sie haben keinen Einfluss auf die Chargennummern, das System übernimmt diese selbständig. <br />
{{radio|bei Warenausgang}}<br />
:Sie &nbsp;haben&nbsp;die Möglichkeit, wenn Sie Ware ausliefern, eine Chargennummer zu wählen. <br />
{{radio|bei Wareneingang}}<br />
:&nbsp;Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie Ware geliefert bekommen, eine Chargennummer zu vergeben. <br />
{{radio|bei Warenein- und ausgang}}<br />
:Sie&nbsp;haben&nbsp;die Möglichkeit, wenn Sie Ware geliefert bekommen, eine Chargennummer zu vergeben und wenn Sie Ware ausliefern, eine Chargennummer zu wählen.<br />
<br />
<br />
==Bestände anzeigen==<br />
<br />
{{info|Diese Buttons beeinflussen die Darstellung in den untenstehenden Subreitern.}}<br />
<br />
{{radio|alle Filialen}}<br />
:Es werden in der Tabelle die Bestände aus allen Filialen angezeigt. <br />
<br />
{{radio|eigene Filiale}}<br />
:Es werden in der Tabelle die Bestände aus der eigenen Filiale angezeigt. <br />
<br />
{{radio|Arbeitsplatz}}<br />
:Es werden in der Tabelle die Bestände aus dem eigenen Lager angezeigt.<br />
<br />
<br />
==Subreiter im Modul==<br />
<br />
;Lagerbestand<br />
:Der aktuelle Lagerbestand entsprechend der Konfiguration eines ausgewählten Lagerortes oder mehrerer Lagerorte wird angezeigt.<br />
<br />
;Bestellbestand<br />
:Der aktuelle Bestellbestand des ausgewählten Lagerortes wird angezeigt.<br />
<br />
;Reservierungsbestand<br />
:aktuelle Reservierungen des Artikels werden angezeigt.<br />
<br />
;Wareneingang/-ausgang<br />
:Diese Tabelle dokumentiert die Warenbewegungen als Lagerzu- und Abgänge.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Erste_Schritte&diff=10227Erste Schritte2016-08-31T08:07:15Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>'''Herzlich Willkommen bei e-vendo!'''<br />
<br />
Damit Ihr Ein- oder Umstieg auf das e-vendo System möglichst schnell und reibungslos verläuft, haben wir die wichtigsten Infos in unserem e-vendo Wiki für Sie zusammengefasst.<br />
<br />
Allgemeine Informationen zum Interface sind {{link|Allgemeines|an dieser Stelle}} zu finden.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
== Zugang zum Terminalserver ==<br />
<br />
Um das e-vendo System starten zu können, müssen Sie sich als erstes mit der Terminalserver-Umgebung verbinden. Wie Sie hier vorgehen, lesen Sie in folgendem Artikel:<br />
<br />
{{link|Zugang zum Terminalserver einrichten|Zugang zum Terminalserver einrichten}}<br />
<br />
Auf der Terminalserver-Umgebung finden Sie die Verknüpfung zum e-vendo System. Loggen Sie sich dort mit den Zugangsdaten ein, die wir Ihnen per Email zugesendet haben.<br />
<br />
<br />
<br />
== Erste Schritte im e-vendo System ==<br />
<br />
Hier finden Sie die ersten Schritte, die Sie im e-vendo System unternehmen müssen, um voll arbeitsfähig zu sein. Klicken Sie einfach auf den jeweiligen Begriff, um eine vollständige Schritt-für-Schritt Anleitung zu erhalten! <br />
<br />
<br />
===Grundlegende Konfigurationen und Vorgaben===<br />
<br />
{{navibox2|Grundlegende_Konfigurationen_und_Vorgaben#Landesvorgaben|Landesvorgaben}}<br />
{{navibox2|Grundlegende_Konfigurationen_und_Vorgaben#Die_eigene_Adresse|Die eigene Adresse}}<br />
{{navibox2|Grundlegende_Konfigurationen_und_Vorgaben#Filialen_und_Lagerorte|Filialen und Lagerorte}}<br />
{{navibox2|Grundlegende_Konfigurationen_und_Vorgaben#Anlegen_eines_Mitarbeiters|Anlegen eines Mitarbeiters}}<br />
{{navibox2|Grundlegende_Konfigurationen_und_Vorgaben#Einrichtung_Kassen|Einrichtung der Kasse}}<br />
{{navibox2|Grundlegende_Konfigurationen_und_Vorgaben#Arbeitsplatzkonfiguration|Arbeitsplatzkonfiguration}}<br />
{{navibox2|EMail-Einrichtung|eMail-Einrichtung}}<br />
<br />
<br />
===Daten===<br />
<br />
{{navibox2|Daten#Anlegen_von_Adressen|Adressen anlegen und importieren}}<br />
{{navibox2|Daten#Anlegen_von_Artikeln|Artikel anlegen und importieren}}<br />
<br />
<br />
===Erste Belege===<br />
<br />
{{navibox2|Erste_Belege#Angebot|Angebot}}<br />
{{navibox2|Erste_Belege#Auftrag_.2F_Rechnung|Auftrag/Rechnung}}<br />
{{navibox2|Erste_Belege#Lieferschein_WA_.28ausgehend.29|Lieferschein (WA)}}<br />
<br />
<br />
===Erster Einkauf===<br />
<br />
{{navibox2|Erste_Belege#Voreinstellung|Voreinstellungen}}<br />
{{navibox2|Erste_Belege#Bestellen|Bedarfsermittlung / Bestellen}}<br />
{{navibox2|Erste_Belege#Lieferschein_WE_.28eingehend.29|Lieferschein (WE)}}<br />
<br />
<br />
===Onlineshop und Shopmanagement=== <br />
<br />
{{navibox2|Onlineshop_und_Shopmanagement#Einstellungen|Einstellungen}}<br />
{{navibox2|Onlineshop_und_Shopmanagement#Shop-Editor|Shop-Editor}}<br />
{{navibox2|Onlineshop_und_Shopmanagement#Shop-Management|Shop-Managment}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Datei:Hbci-protokoll.png&diff=10225Datei:Hbci-protokoll.png2016-08-31T07:47:56Z<p>Support: hat eine neue Version von „Datei:Hbci-protokoll.png“ hochgeladen</p>
<hr />
<div></div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10221Bankdatenimport2016-08-29T12:20:48Z<p>Support: /* Import */</p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
<br />
[[image:bankdatenimport import.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Auszifferung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Bei Vorkasse im Onlineshop ist ein manueller Eingriff ins Template ihrerseits nötig.<br />
:Angepasst werden müssen die Templates:<br />
:*bestaetigung_zusatz_zahlart_vk.htm<br />
:*mail_zahlart_zusatz_vk.htm|txt<br />
:Die entsprechende Variable ist in beiden Templates folgende:<br />
:*{pay_verwendungszweck}<br />
{{info|Sie können dies auch in der Shop-ReadMe für die Shop-Version: 7.6.12.0 nachlesen}}<br />
:Der oben aufgeführte Aufbau des Verwendungszweck wird automatisch an Sofortüberweisung übergeben. <br />
{{info|Hier ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.}}<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Datei:Hbci-protokoll.png&diff=10219Datei:Hbci-protokoll.png2016-08-29T08:30:34Z<p>Support: </p>
<hr />
<div></div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10218Bankdatenimport2016-08-29T08:29:16Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
<br />
[[image:bankdatenimport import.png|border|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Bei Vorkasse im Onlineshop ist ein manueller Eingriff ins Template ihrerseits nötig.<br />
:Angepasst werden müssen die Templates:<br />
:*bestaetigung_zusatz_zahlart_vk.htm<br />
:*mail_zahlart_zusatz_vk.htm|txt<br />
:Die entsprechende Variable ist in beiden Templates folgende:<br />
:*{pay_verwendungszweck}<br />
{{info|Sie können dies auch in der Shop-ReadMe für die Shop-Version: 7.6.12.0 nachlesen}}<br />
:Der oben aufgeführte Aufbau des Verwendungszweck wird automatisch an Sofortüberweisung übergeben. <br />
{{info|Hier ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.}}<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10217Bankdatenimport2016-08-29T08:28:34Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
[[image:bankdatenimport import.png|border|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Bei Vorkasse im Onlineshop ist ein manueller Eingriff ins Template ihrerseits nötig.<br />
:Angepasst werden müssen die Templates:<br />
:*bestaetigung_zusatz_zahlart_vk.htm<br />
:*mail_zahlart_zusatz_vk.htm|txt<br />
:Die entsprechende Variable ist in beiden Templates folgende:<br />
:*{pay_verwendungszweck}<br />
{{info|Sie können dies auch in der Shop-ReadMe für die Shop-Version: 7.6.12.0 nachlesen}}<br />
:Der oben aufgeführte Aufbau des Verwendungszweck wird automatisch an Sofortüberweisung übergeben. <br />
{{info|Hier ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.}}<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Datei:Bankdatenimport_import.png&diff=10216Datei:Bankdatenimport import.png2016-08-29T08:28:02Z<p>Support: </p>
<hr />
<div></div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10212Bankdatenimport2016-08-26T14:18:44Z<p>Support: /* Import */</p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Bei Vorkasse im Onlineshop ist ein manueller Eingriff ins Template ihrerseits nötig.<br />
:Angepasst werden müssen die Templates:<br />
:*bestaetigung_zusatz_zahlart_vk.htm<br />
:*mail_zahlart_zusatz_vk.htm|txt<br />
:Die entsprechende Variable ist in beiden Templates folgende:<br />
:*{pay_verwendungszweck}<br />
{{info|Sie können dies auch in der Shop-ReadMe für die Shop-Version: 7.6.12.0 nachlesen}}<br />
:Der oben aufgeführte Aufbau des Verwendungszweck wird automatisch an Sofortüberweisung übergeben. <br />
{{info|Hier ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.}}<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10211Bankdatenimport2016-08-26T14:18:19Z<p>Support: /* Import */</p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Der oben aufgeführte Aufbau des Verwendungszweck wird automatisch an Sofortüberweisung übergeben. <br />
{{info|Hier ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.}}<br />
:Bei Vorkasse im Onlineshop ist ein manueller Eingriff ins Template ihrerseits nötig.<br />
:Angepasst werden müssen die Templates:<br />
:*bestaetigung_zusatz_zahlart_vk.htm<br />
:*mail_zahlart_zusatz_vk.htm|txt<br />
:Die entsprechende Variable ist in beiden Templates folgende:<br />
:*{pay_verwendungszweck}<br />
{{info|Sie können dies auch in der Shop-ReadMe für die Shop-Version: 7.6.12.0 nachlesen}}<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10210Bankdatenimport2016-08-26T14:17:26Z<p>Support: /* Import */</p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
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[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
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== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Der oben aufgeführte Aufbau des Verwendungszweck wird automatisch an Sofortüberweisung übergeben. <br />
{{info|Hier ist kein Eingriff ihrerseits notwendig.}}<br />
:Bei Vorkasse im Onlineshop ist ein manueller Eingriff ins Template ihrerseits nötig.<br />
:Angepasst werden müssen die Templates:<br />
:*bestaetigung_zusatz_zahlart_vk.htm<br />
:*mail_zahlart_zusatz_vk.htm|txt<br />
:Die entsprechende Variable ist in beiden Templates folgende:<br />
:*{pay_verwendungszweck}<br />
{{info|Sie können dies auch in der Shop-ReadMe für die Shop-Version: 7.6.12.0 nachlesen}}<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
{{info|}}<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
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=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10209Bankdatenimport2016-08-26T14:08:31Z<p>Support: /* Import */</p>
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<div>__TOC__<br />
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[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
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Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Der Onlineshop berücksichtigt diese Syntax bereits und versendet entsprechende Informationen an ihre Kunden in der Kaufbestätigungsmail. Die Syntax wird auch an Sofortüberweisung übermittelt.<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
{{info|test}}<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
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=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
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== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10208Bankdatenimport2016-08-26T14:08:10Z<p>Support: /* Import */</p>
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[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
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Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
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== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
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{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Der Onlineshop berücksichtigt diese Syntax bereits und versendet entsprechende Informationen an ihre Kunden in der Kaufbestätigungsmail. Die Syntax wird auch an Sofortüberweisung übermittelt.<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
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=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10207Bankdatenimport2016-08-26T14:07:43Z<p>Support: </p>
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[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
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Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
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== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
:*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
:*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Der Onlineshop berücksichtigt diese Syntax bereits und versendet entsprechende Informationen an ihre Kunden in der Kaufbestätigungsmail. <br />
:Die Syntax wird auch an Sofortüberweisung übermittelt.<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
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=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10206Bankdatenimport2016-08-26T14:07:22Z<p>Support: /* Import */</p>
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[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
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Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
<br />
{{Button|Bankkonto}} <br />
<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
<br />
{{Button|Import-Datei}} <br />
<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können. <br />
;Belegnummer <br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen <br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
<br />
*DBDialog <br />
*SFIRM32 <br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste <br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken. <br />
;Buchungsdatum einschränken <br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden. <br />
;Ausziffernung <br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
<br />
*AkundennummerYbelegnummerZ <br />
*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Der Onlineshop berücksichtigt diese Syntax bereits und versendet entsprechende Informationen an ihre Kunden in der Kaufbestätigungsmail. <br />
:Die Syntax wird auch an Sofortüberweisung übermittelt.<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
;Buchunsjahr <br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll. <br />
;Buchungsmonat <br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10205Bankdatenimport2016-08-26T14:02:41Z<p>Support: /* Import */</p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
{{Button|Bankkonto}}<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
{{Button|Import-Datei}}<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können.<br />
;Belegnummer<br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen<br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
*DBDialog<br />
*SFIRM32<br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste<br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken.<br />
;Buchungsdatum einschränken<br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden.<br />
;Ausziffern nach<br />
:Für die Funktion des automatischen Auszifferns können Sie für das Zuordnen von Belegen verschiedene Richtlinien festlegen:<br />
*Rechnungsnummer im RA-Buch<br />
*Kundennummer (zusätzlich zur Rechnungsnummer)<br />
*Betrag (wenn Rechnung nicht gefunden wurde)<br />
<br />
:Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt :aufgebaut werden:<br />
*AkundennummerYbelegnummerZ<br />
*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
:Der Onlineshop berücksichtigt diese Syntax bereits und versendet entsprechende Informationen an ihre Kunden in der Kaufbestätigungsmail.<br />
:Die Syntax wird auch an Sofortüberweisung übermittelt.<br />
<br />
:Bei händisch erstellten Rechnungen sollte der entsprechende Rechnungsreport mit einer Information, für den Kunden, über den Aufbau des Verwendungszweckes ergänzt werden.<br />
<br />
<br />
;Buchunsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll.<br />
;Buchungsmonat<br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10204Bankdatenimport2016-08-26T13:57:02Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
{{Button|Bankkonto}}<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
{{Button|Import-Datei}}<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können.<br />
;Belegnummer<br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen<br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
*DBDialog<br />
*SFIRM32<br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste<br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken.<br />
;Buchungsdatum einschränken<br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden.<br />
;Ausziffern nach<br />
:Für die Funktion des automatischen Auszifferns können Sie für das Zuordnen von Belegen verschiedene Richtlinien festlegen:<br />
*Rechnungsnummer im RA-Buch<br />
*Kundennummer (zusätzlich zur Rechnungsnummer)<br />
*Betrag (wenn Rechnung nicht gefunden wurde)<br />
<br />
Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, muss wie folgt aufgebaut werden:<br />
*AkundennummerYbelegnummerZ<br />
*Beispiel: A15000Y1000Z<br />
<br />
;Buchunsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll.<br />
;Buchungsmonat<br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10202Bankdatenimport2016-08-26T13:27:43Z<p>Support: /* Import */</p>
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<div>__TOC__<br />
<br />
[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
{{Button|Bankkonto}}<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
{{Button|Import-Datei}}<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können.<br />
;Belegnummer<br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen<br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
*DBDialog<br />
*SFIRM32<br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste<br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken.<br />
;Buchungsdatum einschränken<br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden.<br />
;Ausziffern nach<br />
:Für die Funktion des automatischen Auszifferns können Sie für das Zuordnen von Belegen verschiedene Richtlinien festlegen:<br />
*Rechnungsnummer im RA-Buch<br />
*Kundennummer (zusätzlich zur Rechnungsnummer)<br />
*Betrag (wenn Rechnung nicht gefunden wurde)<br />
<br />
Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, sollten wie in der nachfolgenden Abbildung platziert sein.<br />
<br />
[[Image:ueberweisungstraeger.jpg|verweis=]]<br />
<br />
;Buchunsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll.<br />
;Buchungsmonat<br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10201Bankdatenimport2016-08-26T13:27:11Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
;Bankkonto<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
;Import-Datei<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können.<br />
;Belegnummer<br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen<br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
*DBDialog<br />
*SFIRM32<br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste<br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken.<br />
;Buchungsdatum einschränken<br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden.<br />
;Ausziffern nach<br />
:Für die Funktion des automatischen Auszifferns können Sie für das Zuordnen von Belegen verschiedene Richtlinien festlegen:<br />
*Rechnungsnummer im RA-Buch<br />
*Kundennummer (zusätzlich zur Rechnungsnummer)<br />
*Betrag (wenn Rechnung nicht gefunden wurde)<br />
<br />
Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, sollten wie in der nachfolgenden Abbildung platziert sein.<br />
<br />
[[Image:ueberweisungstraeger.jpg|verweis=]]<br />
<br />
;Buchunsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll.<br />
;Buchungsmonat<br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
{{button|Importieren}}<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
{{button|autom. Ausziffern}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
{{button|Protokoll}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankbuch&diff=10200Bankbuch2016-08-26T13:25:46Z<p>Support: /* Buttons im Sicht-Modus */</p>
<hr />
<div>Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten.<br />
<br />
Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
[[image:bankbuch1.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{info|Der Suchdialog des Bankbuches wird {{link|Bankbuch - Suchdialog|an dieser Stelle}} beschrieben.}}<br />
<br />
<br />
== Buttons im Sicht-Modus ==<br />
<br />
Im Sicht-Modus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung: <br />
<br />
{{button|Neu}}<br />
:Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.<br />
<br />
{{button|Bearbeiten}}<br />
:Mit Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Im Bearbeitenmodus können Sie<br />
:*Änderungen und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen<br />
:*Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen<br />
:*Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen<br />
<br />
{{button|Löschen}}<br />
:Bei Betätigung der Schaltfläche wird der aktuell ausgewählte Eintrag des Bankbuches aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen des Datensatzes werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.<br />
<br />
{{button|Suchen}}<br />
:Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog zur Suche von Bankbelegen.<br />
<br />
{{button|BA-Buch}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monats zu erstellen.<br />
<br />
{{button|BA-Liste}}<br />
:Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrucken.<br />
{{info|Informationen zum Druckdialog sind {{link|Druckdialog|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die importierten HBCI-Kontoauszüge auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
{{info|Informationen zum HBCI-Protokoll sind {{link|HBCI-Protokoll|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
<br />
<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankbuch geschlossen.<br />
<br />
== Buttons im Bearbeiten-Modus ==<br />
<br />
Im Bearbeitenmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung: <br />
<br />
{{button|Speichern}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.<br />
<br />
{{button|Abbrechen}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.<br />
<br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
<br />
=== Bankbeleg ===<br />
<br />
In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfasst. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:<br />
<br />
;Bankkonto<br />
:In diesem Feld wird die Kontonummer Ihres Bankkontos angezeigt. Bei der Neuanlage eines Eintrages und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche neben dem Feld in einem Auswahldialog die gewünschte Bankverbindugn auswählen.<br />
<br />
;Bank<br />
:In diesem Feld wird der Name des kontoführenden Kreditinstitutes angezeigt. Um eine andere Bankverbindung zuzuordnen, betätigen Sie die Schaltfläche, die sich rechts neben dem Feld ''Bankkonto'' befindet.<br />
<br />
;Belegdatum<br />
:Tragen Sie in diesem Feld das Datum Ihres Bankbeleges ein.<br />
<br />
;Filiale/Abt.<br />
:Wählen Sie in der Auswahlliste des Feldes die gewünschte Filiale Ihres Unternehmens aus.<br />
<br />
;Beleg-Nr<br />
:Tragen Sie in diesem Feld die Nummer Ihres Bank-Kontoauszuges ein.<br />
<br />
;Belegtext<br />
:Tragen Sie in diesem Feld den Belegtext der jeweiligen Position Ihres Kontoauszuges ein.<br />
<br />
;Zahlungsausgang<br />
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungsausgang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.<br />
<br />
;Zahlungseingang<br />
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungseingang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.<br />
<br />
;Buchungsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr Sie den aktuellen Bankbeleg erfassen.<br />
<br />
;Buchungsmonat<br />
:Legen Sie in diesem Auswahlbereich fest, für welchen Buchungsmonat der aktuelle Bankbeleg erfasst werden soll.<br />
<br />
;Abstimmsumme<br />
:In diesem Feld erscheint die Summe, die auf die Konten aufgeteilt wurde.<br />
<br />
{{info|Falls die Rechnung z.B. unterschiedliche MwSt.-Sätze aufweist, erscheint in diesem Feld die Summe der Beträge, die Sie auf die Konten aufteilten. Im Normalfall stimmt diese Abstimmsumme mit dem Bankbetrag überein.}}<br />
<br />
<br />
====Kontierungstabelle====<br />
<br />
Diese Liste gibt Ihnen zum einen den Überblick über die Aufteilung des Rechnungsbetrages auf die verschiedenen Konten. Falls Sie in Ihrer Rechnung nur einen Mehrwertsteuersatz verwendeten, wird hier natürlich auch nur ein Eintrag stehen. Zum anderen können Sie aber in dieser Liste den Rechnungsbetrag auf verschiedene Sollkonten (bei Zahlungsausgängen) bzw. Habenkonten (bei Zahlungseingängen) aufteilen.<br />
<br />
;Soll<br />
:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie eine Rechnung zu begleichen haben, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.<br />
<br />
;Haben<br />
:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie einen Betrag erhalten, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.<br />
<br />
;Sollkonto<br />
:Auf das Sollkonto (des Kunden) werden die Beträge gebucht, die der Kunde Ihnen schuldet. Die Angaben für dieses Sollkonto müssen also immer identisch sein, da jedem Kunden nur ein Sollkonto zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Habenkonto<br />
:Auf das Habenkonto werden die Mehrwertsteuerbeträge gebucht. Für die einzelnen Beträge werden also unterschiedliche Habenkonten angegeben. Die Aufsplittung erfolgt automatisch bei Übernahme der Rechnung aus der Rechnungsverwaltung.<br />
<br />
;Betrag<br />
:In dieser Spalte erscheinen die Beträge in brutto für die einzelnen Mehrwertsteuergruppen.<br />
<br />
;Steuersatz<br />
:Zu Ihrer besseren Übersicht werden in diese Spalte die Mehrwertsteuersätze für den jeweiligen Rechnungsbetrag eingetragen.<br />
<br />
;Kostenstelle<br />
:Falls Sie die Rechnung einem Kostenträger zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen. <br />
<br />
;Kostenträger<br />
:Ordnen Sie im Bedarfsfall in dieser Spalte einen Kostenträger zu.<br />
<br />
;Steuerschlüssel<br />
:Mit einem Steuerschlüssel kann der Buchhaltung eine Vorgabe mitgegeben werden, wie dieser Kontierungs-Datensatz bezüglich der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer behandelt werden soll. Hier kann ein vorher in der {{link|Steuerschlüsselverwaltung|Steuerschlüsselverwaltung}} definierter Steuerschlüssel ausgewählt werden.<br />
<br />
;Buchungstext<br />
:In dieser Spalte wird Ihnen der Buchungstext des Buchungsposten angezeigt.<br />
<br />
<br />
===Bemerkung===<br />
<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.<br />
<br />
<br />
=== OP-Information ===<br />
<br />
Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen folgende Schaltflächen zur Verfügung:<br />
<br />
{{button|Beleg zuordnen}}<br />
:Diese Schaltfläche steht Ihnen im Bearbeitenmodus sowie bei der Neuanlage eines Buchungsposten zur Verfügung. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Suchdialog zur Suche eines passenden Beleges. Die auszuführende Belegsuche erfolgt im Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuch und Kassenbuch.<br />
:Nutzen Sie diese Funktion zum Ausziffern einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, um diese also als bezahlt zu kennzeichnen.<br />
<br />
{{button|OP manuell ausgleichen}}<br />
:Wenn Sie dem Buchungsposten keinen passenden Beleg zuordnen können, so kann der Buchnungsposten mit Hilfe dieser Schaltfläche ohne Zuordnung eines Beleges ausgeglichen werden.<br />
<br />
{{button|Belegzuordnung löschen}}<br />
:Wenn zu dem Posten ein falscher Bankbeleg zugeordnet wurde, entfernen Sie die Zuordnung durch das Betätigen dieser Schaltfläche.<br />
<br />
{{button|Auftrag (RE) buchen}}<br />
:Die Funktionalität, die sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt bezieht sich auf Aufträge, die noch nicht als Rechnung gebucht wurden. In der Praxis sind dies Vorkasse-Aufträge, die erst bei entsprechendem Zahlungseingang als Rechnung gebucht werden sollen.<br />
:Nach dem Klick auf den Button wählen Sie den zur Zahlung gehörenden Auftrag aus. Nach Rückfrage wird für diesen Auftrag jetzt die Rechnung gebucht und der Zahlungseingang wird dem entstehenden Eintrag im Rechnungsausgang zugeordnet.<br />
<br />
{{button|Beleg freigeben}}<br />
:Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Abhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.<br>Hat z.B. ein {{link|Zahlungsart Vorkasse|Vorkasseauftrag}} den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.<br />
<br />
;Abstimmsumme<br />
:Besteht eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Ausgleich des Postens, wird mit rot hinterlegter Farbe der Differenzbetrag angezeigt.<br />
<br />
{{button|...}} '''Zugeordneter Beleg'''<br />
:Wurde ein Beleg (z.B ein Vorkasse-Auftrag) dem Buchungsposten zugeordnet, sehen Sie dies an der Anzeige der internen Belegnummer des Auftrages.<br>Durch das Betätigen der Schaltfläche "..." wird der zugeordnete Aufrag geöffnet.<br />
<br />
{{link|Rechnungsausgangsbuch - Offene Posten|Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankbuch&diff=10199Bankbuch2016-08-26T13:24:41Z<p>Support: /* Buttons im Sicht-Modus */</p>
<hr />
<div>Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten.<br />
<br />
Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
[[image:bankbuch1.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{info|Der Suchdialog des Bankbuches wird {{link|Bankbuch - Suchdialog|an dieser Stelle}} beschrieben.}}<br />
<br />
<br />
== Buttons im Sicht-Modus ==<br />
<br />
Im Sicht-Modus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung: <br />
<br />
{{button|Neu}}<br />
:Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.<br />
<br />
{{button|Bearbeiten}}<br />
:Mit Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Im Bearbeitenmodus können Sie<br />
:*Änderungen und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen<br />
:*Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen<br />
:*Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen<br />
<br />
{{button|Löschen}}<br />
:Bei Betätigung der Schaltfläche wird der aktuell ausgewählte Eintrag des Bankbuches aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen des Datensatzes werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.<br />
<br />
{{button|Suchen}}<br />
:Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog zur Suche von Bankbelegen.<br />
<br />
{{button|BA-Buch}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monats zu erstellen.<br />
<br />
{{button|BA-Liste}}<br />
:Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrucken.<br />
{{info|Informationen zum Druckdialog sind {{link|Druckdialog|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
<br />
{{button|HBCI-Protokoll}}<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die [[HBCI-Protokoll|importierten HBCI-Kontoauszüge]] auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankbuch geschlossen.<br />
<br />
== Buttons im Bearbeiten-Modus ==<br />
<br />
Im Bearbeitenmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung: <br />
<br />
{{button|Speichern}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.<br />
<br />
{{button|Abbrechen}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.<br />
<br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
<br />
=== Bankbeleg ===<br />
<br />
In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfasst. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:<br />
<br />
;Bankkonto<br />
:In diesem Feld wird die Kontonummer Ihres Bankkontos angezeigt. Bei der Neuanlage eines Eintrages und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche neben dem Feld in einem Auswahldialog die gewünschte Bankverbindugn auswählen.<br />
<br />
;Bank<br />
:In diesem Feld wird der Name des kontoführenden Kreditinstitutes angezeigt. Um eine andere Bankverbindung zuzuordnen, betätigen Sie die Schaltfläche, die sich rechts neben dem Feld ''Bankkonto'' befindet.<br />
<br />
;Belegdatum<br />
:Tragen Sie in diesem Feld das Datum Ihres Bankbeleges ein.<br />
<br />
;Filiale/Abt.<br />
:Wählen Sie in der Auswahlliste des Feldes die gewünschte Filiale Ihres Unternehmens aus.<br />
<br />
;Beleg-Nr<br />
:Tragen Sie in diesem Feld die Nummer Ihres Bank-Kontoauszuges ein.<br />
<br />
;Belegtext<br />
:Tragen Sie in diesem Feld den Belegtext der jeweiligen Position Ihres Kontoauszuges ein.<br />
<br />
;Zahlungsausgang<br />
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungsausgang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.<br />
<br />
;Zahlungseingang<br />
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungseingang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.<br />
<br />
;Buchungsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr Sie den aktuellen Bankbeleg erfassen.<br />
<br />
;Buchungsmonat<br />
:Legen Sie in diesem Auswahlbereich fest, für welchen Buchungsmonat der aktuelle Bankbeleg erfasst werden soll.<br />
<br />
;Abstimmsumme<br />
:In diesem Feld erscheint die Summe, die auf die Konten aufgeteilt wurde.<br />
<br />
{{info|Falls die Rechnung z.B. unterschiedliche MwSt.-Sätze aufweist, erscheint in diesem Feld die Summe der Beträge, die Sie auf die Konten aufteilten. Im Normalfall stimmt diese Abstimmsumme mit dem Bankbetrag überein.}}<br />
<br />
<br />
====Kontierungstabelle====<br />
<br />
Diese Liste gibt Ihnen zum einen den Überblick über die Aufteilung des Rechnungsbetrages auf die verschiedenen Konten. Falls Sie in Ihrer Rechnung nur einen Mehrwertsteuersatz verwendeten, wird hier natürlich auch nur ein Eintrag stehen. Zum anderen können Sie aber in dieser Liste den Rechnungsbetrag auf verschiedene Sollkonten (bei Zahlungsausgängen) bzw. Habenkonten (bei Zahlungseingängen) aufteilen.<br />
<br />
;Soll<br />
:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie eine Rechnung zu begleichen haben, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.<br />
<br />
;Haben<br />
:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie einen Betrag erhalten, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.<br />
<br />
;Sollkonto<br />
:Auf das Sollkonto (des Kunden) werden die Beträge gebucht, die der Kunde Ihnen schuldet. Die Angaben für dieses Sollkonto müssen also immer identisch sein, da jedem Kunden nur ein Sollkonto zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Habenkonto<br />
:Auf das Habenkonto werden die Mehrwertsteuerbeträge gebucht. Für die einzelnen Beträge werden also unterschiedliche Habenkonten angegeben. Die Aufsplittung erfolgt automatisch bei Übernahme der Rechnung aus der Rechnungsverwaltung.<br />
<br />
;Betrag<br />
:In dieser Spalte erscheinen die Beträge in brutto für die einzelnen Mehrwertsteuergruppen.<br />
<br />
;Steuersatz<br />
:Zu Ihrer besseren Übersicht werden in diese Spalte die Mehrwertsteuersätze für den jeweiligen Rechnungsbetrag eingetragen.<br />
<br />
;Kostenstelle<br />
:Falls Sie die Rechnung einem Kostenträger zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen. <br />
<br />
;Kostenträger<br />
:Ordnen Sie im Bedarfsfall in dieser Spalte einen Kostenträger zu.<br />
<br />
;Steuerschlüssel<br />
:Mit einem Steuerschlüssel kann der Buchhaltung eine Vorgabe mitgegeben werden, wie dieser Kontierungs-Datensatz bezüglich der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer behandelt werden soll. Hier kann ein vorher in der {{link|Steuerschlüsselverwaltung|Steuerschlüsselverwaltung}} definierter Steuerschlüssel ausgewählt werden.<br />
<br />
;Buchungstext<br />
:In dieser Spalte wird Ihnen der Buchungstext des Buchungsposten angezeigt.<br />
<br />
<br />
===Bemerkung===<br />
<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.<br />
<br />
<br />
=== OP-Information ===<br />
<br />
Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen folgende Schaltflächen zur Verfügung:<br />
<br />
{{button|Beleg zuordnen}}<br />
:Diese Schaltfläche steht Ihnen im Bearbeitenmodus sowie bei der Neuanlage eines Buchungsposten zur Verfügung. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Suchdialog zur Suche eines passenden Beleges. Die auszuführende Belegsuche erfolgt im Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuch und Kassenbuch.<br />
:Nutzen Sie diese Funktion zum Ausziffern einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, um diese also als bezahlt zu kennzeichnen.<br />
<br />
{{button|OP manuell ausgleichen}}<br />
:Wenn Sie dem Buchungsposten keinen passenden Beleg zuordnen können, so kann der Buchnungsposten mit Hilfe dieser Schaltfläche ohne Zuordnung eines Beleges ausgeglichen werden.<br />
<br />
{{button|Belegzuordnung löschen}}<br />
:Wenn zu dem Posten ein falscher Bankbeleg zugeordnet wurde, entfernen Sie die Zuordnung durch das Betätigen dieser Schaltfläche.<br />
<br />
{{button|Auftrag (RE) buchen}}<br />
:Die Funktionalität, die sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt bezieht sich auf Aufträge, die noch nicht als Rechnung gebucht wurden. In der Praxis sind dies Vorkasse-Aufträge, die erst bei entsprechendem Zahlungseingang als Rechnung gebucht werden sollen.<br />
:Nach dem Klick auf den Button wählen Sie den zur Zahlung gehörenden Auftrag aus. Nach Rückfrage wird für diesen Auftrag jetzt die Rechnung gebucht und der Zahlungseingang wird dem entstehenden Eintrag im Rechnungsausgang zugeordnet.<br />
<br />
{{button|Beleg freigeben}}<br />
:Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Abhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.<br>Hat z.B. ein {{link|Zahlungsart Vorkasse|Vorkasseauftrag}} den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.<br />
<br />
;Abstimmsumme<br />
:Besteht eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Ausgleich des Postens, wird mit rot hinterlegter Farbe der Differenzbetrag angezeigt.<br />
<br />
{{button|...}} '''Zugeordneter Beleg'''<br />
:Wurde ein Beleg (z.B ein Vorkasse-Auftrag) dem Buchungsposten zugeordnet, sehen Sie dies an der Anzeige der internen Belegnummer des Auftrages.<br>Durch das Betätigen der Schaltfläche "..." wird der zugeordnete Aufrag geöffnet.<br />
<br />
{{link|Rechnungsausgangsbuch - Offene Posten|Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Datei:Bankbuch1.png&diff=10198Datei:Bankbuch1.png2016-08-26T13:23:08Z<p>Support: </p>
<hr />
<div></div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankbuch&diff=10197Bankbuch2016-08-26T13:22:55Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>Das Bankbuch dient der Darstellung der Geldbewegungen Ihrer Bankkonten.<br />
<br />
Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware (z.B. SFIRM32 oder StarMoney) erstellt haben.<br />
<br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
<br />
[[image:bankbuch1.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
{{info|Der Suchdialog des Bankbuches wird {{link|Bankbuch - Suchdialog|an dieser Stelle}} beschrieben.}}<br />
<br />
<br />
== Buttons im Sicht-Modus ==<br />
<br />
Im Sicht-Modus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung: <br />
<br />
{{button|Neu}}<br />
:Mit dem Betätigen der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz zu Erfassen eines neuen Bankbucheintrages erzeugt.<br />
<br />
{{button|Bearbeiten}}<br />
:Mit Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Im Bearbeitenmodus können Sie<br />
:*Änderungen und Ergänzungen am Bankbeleg vornehmen<br />
:*Änderungen der Daten im Reiter Kontierung vornehmen<br />
:*Im Reiter OP-Information Belege zuordnen, den OP manuell ausgleichen sowie Belegzuordnungen löschen<br />
<br />
{{button|Löschen}}<br />
:Bei Betätigung der Schaltfläche wird der aktuell ausgewählte Eintrag des Bankbuches aus der Datenbank dauerhaft entfernt. Vor dem Löschen des Datensatzes werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.<br />
<br />
{{button|Suchen}}<br />
:Bei Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog zur Suche von Bankbelegen.<br />
<br />
{{button|BA-Buch}}<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monats zu erstellen.<br />
<br />
{{button|BA-Liste}}<br />
:Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrucken.<br />
{{info|Informationen zum Druckdialog sind {{link|Druckdialog|an dieser Stelle}} zu finden.}}<br />
<br />
{{button|Zurück}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankbuch geschlossen.<br />
<br />
<br />
== Buttons im Bearbeiten-Modus ==<br />
<br />
Im Bearbeitenmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung: <br />
<br />
{{button|Speichern}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.<br />
<br />
{{button|Abbrechen}}<br />
:Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.<br />
<br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
<br />
=== Bankbeleg ===<br />
<br />
In diesem Reiter werden die Daten Ihrer Kontoauszüge erfasst. Hierfür stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:<br />
<br />
;Bankkonto<br />
:In diesem Feld wird die Kontonummer Ihres Bankkontos angezeigt. Bei der Neuanlage eines Eintrages und im Bearbeitenmodus können Sie durch das Betätigen der Schaltfläche neben dem Feld in einem Auswahldialog die gewünschte Bankverbindugn auswählen.<br />
<br />
;Bank<br />
:In diesem Feld wird der Name des kontoführenden Kreditinstitutes angezeigt. Um eine andere Bankverbindung zuzuordnen, betätigen Sie die Schaltfläche, die sich rechts neben dem Feld ''Bankkonto'' befindet.<br />
<br />
;Belegdatum<br />
:Tragen Sie in diesem Feld das Datum Ihres Bankbeleges ein.<br />
<br />
;Filiale/Abt.<br />
:Wählen Sie in der Auswahlliste des Feldes die gewünschte Filiale Ihres Unternehmens aus.<br />
<br />
;Beleg-Nr<br />
:Tragen Sie in diesem Feld die Nummer Ihres Bank-Kontoauszuges ein.<br />
<br />
;Belegtext<br />
:Tragen Sie in diesem Feld den Belegtext der jeweiligen Position Ihres Kontoauszuges ein.<br />
<br />
;Zahlungsausgang<br />
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungsausgang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.<br />
<br />
;Zahlungseingang<br />
:Handelt es sich bei dem aktuellen Buchungsposten um einen Zahlungseingang, so ist der Betrag in diesem Feld einzugeben.<br />
<br />
;Buchungsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr Sie den aktuellen Bankbeleg erfassen.<br />
<br />
;Buchungsmonat<br />
:Legen Sie in diesem Auswahlbereich fest, für welchen Buchungsmonat der aktuelle Bankbeleg erfasst werden soll.<br />
<br />
;Abstimmsumme<br />
:In diesem Feld erscheint die Summe, die auf die Konten aufgeteilt wurde.<br />
<br />
{{info|Falls die Rechnung z.B. unterschiedliche MwSt.-Sätze aufweist, erscheint in diesem Feld die Summe der Beträge, die Sie auf die Konten aufteilten. Im Normalfall stimmt diese Abstimmsumme mit dem Bankbetrag überein.}}<br />
<br />
<br />
====Kontierungstabelle====<br />
<br />
Diese Liste gibt Ihnen zum einen den Überblick über die Aufteilung des Rechnungsbetrages auf die verschiedenen Konten. Falls Sie in Ihrer Rechnung nur einen Mehrwertsteuersatz verwendeten, wird hier natürlich auch nur ein Eintrag stehen. Zum anderen können Sie aber in dieser Liste den Rechnungsbetrag auf verschiedene Sollkonten (bei Zahlungsausgängen) bzw. Habenkonten (bei Zahlungseingängen) aufteilen.<br />
<br />
;Soll<br />
:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie eine Rechnung zu begleichen haben, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.<br />
<br />
;Haben<br />
:Falls Sie einen Bankvorgang bearbeiten, bei dem Sie einen Betrag erhalten, erscheint in diesem Feld der Gesamtbetrag der Rechnung.<br />
<br />
;Sollkonto<br />
:Auf das Sollkonto (des Kunden) werden die Beträge gebucht, die der Kunde Ihnen schuldet. Die Angaben für dieses Sollkonto müssen also immer identisch sein, da jedem Kunden nur ein Sollkonto zugeordnet werden kann.<br />
<br />
;Habenkonto<br />
:Auf das Habenkonto werden die Mehrwertsteuerbeträge gebucht. Für die einzelnen Beträge werden also unterschiedliche Habenkonten angegeben. Die Aufsplittung erfolgt automatisch bei Übernahme der Rechnung aus der Rechnungsverwaltung.<br />
<br />
;Betrag<br />
:In dieser Spalte erscheinen die Beträge in brutto für die einzelnen Mehrwertsteuergruppen.<br />
<br />
;Steuersatz<br />
:Zu Ihrer besseren Übersicht werden in diese Spalte die Mehrwertsteuersätze für den jeweiligen Rechnungsbetrag eingetragen.<br />
<br />
;Kostenstelle<br />
:Falls Sie die Rechnung einem Kostenträger zuordnen möchten, können Sie dies in dieser Spalte erledigen. <br />
<br />
;Kostenträger<br />
:Ordnen Sie im Bedarfsfall in dieser Spalte einen Kostenträger zu.<br />
<br />
;Steuerschlüssel<br />
:Mit einem Steuerschlüssel kann der Buchhaltung eine Vorgabe mitgegeben werden, wie dieser Kontierungs-Datensatz bezüglich der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer behandelt werden soll. Hier kann ein vorher in der {{link|Steuerschlüsselverwaltung|Steuerschlüsselverwaltung}} definierter Steuerschlüssel ausgewählt werden.<br />
<br />
;Buchungstext<br />
:In dieser Spalte wird Ihnen der Buchungstext des Buchungsposten angezeigt.<br />
<br />
<br />
===Bemerkung===<br />
<br />
:Hinterlegen Sie in diesem Zusatzfeld bei Bedarf zusätzliche ergänzende Informationen zum aktuellen Buchungsposten.<br />
<br />
<br />
=== OP-Information ===<br />
<br />
Für den Aufruf der Funktionen in Hinblick auf die Zuordnung von Belegen folgende Schaltflächen zur Verfügung:<br />
<br />
{{button|Beleg zuordnen}}<br />
:Diese Schaltfläche steht Ihnen im Bearbeitenmodus sowie bei der Neuanlage eines Buchungsposten zur Verfügung. Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Suchdialog zur Suche eines passenden Beleges. Die auszuführende Belegsuche erfolgt im Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Bankbuch und Kassenbuch.<br />
:Nutzen Sie diese Funktion zum Ausziffern einer Ausgangs- oder Eingangsrechnung, um diese also als bezahlt zu kennzeichnen.<br />
<br />
{{button|OP manuell ausgleichen}}<br />
:Wenn Sie dem Buchungsposten keinen passenden Beleg zuordnen können, so kann der Buchnungsposten mit Hilfe dieser Schaltfläche ohne Zuordnung eines Beleges ausgeglichen werden.<br />
<br />
{{button|Belegzuordnung löschen}}<br />
:Wenn zu dem Posten ein falscher Bankbeleg zugeordnet wurde, entfernen Sie die Zuordnung durch das Betätigen dieser Schaltfläche.<br />
<br />
{{button|Auftrag (RE) buchen}}<br />
:Die Funktionalität, die sich hinter dieser Schaltfläche verbirgt bezieht sich auf Aufträge, die noch nicht als Rechnung gebucht wurden. In der Praxis sind dies Vorkasse-Aufträge, die erst bei entsprechendem Zahlungseingang als Rechnung gebucht werden sollen.<br />
:Nach dem Klick auf den Button wählen Sie den zur Zahlung gehörenden Auftrag aus. Nach Rückfrage wird für diesen Auftrag jetzt die Rechnung gebucht und der Zahlungseingang wird dem entstehenden Eintrag im Rechnungsausgang zugeordnet.<br />
<br />
{{button|Beleg freigeben}}<br />
:Im e-vendo System haben Sie die Möglichkeit, bei der Neuanlage von Aufträgen in Abhängigkeit von der jeweiligen Zahlungsart einen bestimmten Belegstatus festzulegen.<br>Hat z.B. ein {{link|Zahlungsart Vorkasse|Vorkasseauftrag}} den Belegstatus "Warten auf externes Ereignis" oder "geperrt", so kann durch das Betätigen der Schaltfläche dieser Auftrag dem Zahlungseingang zugeordnet und damit für die weitere Bearbeitung und Auslieferung freigegeben werden.<br />
<br />
;Abstimmsumme<br />
:Besteht eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Ausgleich des Postens, wird mit rot hinterlegter Farbe der Differenzbetrag angezeigt.<br />
<br />
{{button|...}} '''Zugeordneter Beleg'''<br />
:Wurde ein Beleg (z.B ein Vorkasse-Auftrag) dem Buchungsposten zugeordnet, sehen Sie dies an der Anzeige der internen Belegnummer des Auftrages.<br>Durch das Betätigen der Schaltfläche "..." wird der zugeordnete Aufrag geöffnet.<br />
<br />
{{link|Rechnungsausgangsbuch - Offene Posten|Siehe auch Offene Posten im Rechnungsausgangsbuch}}</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=Bankdatenimport&diff=10184Bankdatenimport2016-08-26T11:38:14Z<p>Support: </p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
[[Image:bankimport.png|verweis=]]<br />
<br />
Mit dem Modul Bankdatenimport verfügen Sie über ein Modul, dass die von Ihrer lokal installierten Banksoftware exportierte Kontodaten in das Bankbuch des e-vendo Warenwirtchaftssystems importiert. Außerdem steht Ihnen in diesem Modul eine Funktionalität zum automatischen Verbuchen (Zuordnen von Belegen) der Bankbuchungsposten zur Verfügung. <br />
<br />
== Reiter und ihr Inhalt ==<br />
=== Import ===<br />
;Bankkonto<br />
:Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche das gewünschte Bankkonto aus, für welches die Bewegungsdaten des Kontos importiert werden sollen.<br />
;Import-Datei<br />
:Nach dem Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in einen Datei-Suchdialog, in dem Sie die zu importierende Datei auswählen können.<br />
;Belegnummer<br />
:Legen Sie fest, welche Belegnummer eines Bankbeleges den zu importierenden Daten zugeordnet werden soll. <br />
;verfügbare Schnittstellen<br />
:Wählen Sie vor dem Import die Banksoftware aus, von der die exportierten Daten stammen. Folgende Produkte werden hierbei unterstützt:<br />
*DBDialog<br />
*SFIRM32<br />
*Starmoney<br>Bitte verwenden Sie zum Erstellen der Kontoauszugsdatei im StarMoney im Bereich ''Verwaltung'' den Punkt ''Datenexport''. Nach der Wahl des Kontos geben Sie noch das Dateiformat ''StarMoney (*.txt)'' sowie den zu exportierenden Zeitraum vor.<br />
<br />
;Feldliste<br />
:Nach der Selektion Ihrer Banksoftware erhalten Sie in diesem Feld einen Überblick über für den Import relevanten Felder. Dies dient ausschließlich informativen Zwecken.<br />
;Buchungsdatum einschränken<br />
:Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Möglichkeit, den Import auf die Buchungsposten eines von Ihnen festzulegenden Zeitraumes zu beschränken. Mitunter ist dies auch sinnvoll, um evtl. Doppelimporte zu vermeiden.<br />
;Ausziffern nach<br />
:Für die Funktion des automatischen Auszifferns können Sie für das Zuordnen von Belegen verschiedene Richtlinien festlegen:<br />
*Rechnungsnummer im RA-Buch<br />
*Kundennummer (zusätzlich zur Rechnungsnummer)<br />
*Betrag (wenn Rechnung nicht gefunden wurde)<br />
<br />
Um die automatische Auszifferung bestmöglich nutzen zu können, wird eine entsprechende Information bei den Zahlungseingängen erwartet. Die Referenzinformationen, die zum automatischen Verbuchen benötigt werden, sollten wie in der nachfolgenden Abbildung platziert sein.<br />
<br />
[[Image:ueberweisungstraeger.jpg|verweis=]]<br />
<br />
;Buchunsjahr<br />
:Legen Sie in diesem Feld fest, für welches Buchungsjahr der Import erfolgen soll.<br />
;Buchungsmonat<br />
:Wählen Sie in diesem Bereich den Buchungsmonat aus, der den zu importierenden Kontodaten zugeordnet werden soll.<br />
<br />
=== Protokoll ===<br />
[[Image:bankimport2.jpg|verweis=]]<br />
<br />
In diesem Reiter werden die importierten Datensätze angezeigt. Dabei bedeuten gelb hinterlegte Zeilen, dass diese Datensätze noch keinem Rechnungsbeleg zugeordnet wurden. Grün hinterlegte Zeilen bedeuten, dass eine passender Datensatz im Rechnungseingangsbuch oder Rechnungsausgangsbuch gefunden worden ist, allerdings muss dabei der offene Posten noch nicht vollständig bzw. gar nicht ausgeglichen sein.<br />
<br />
== Buttons und ihre Funktion ==<br />
;Importieren<br />
:Über diese Schaltfläche wird der Import gestartet. Nach einem erfolgreichen Import der Bankdaten kann durch entsprechende Beantwortung eines Dialoges entschieden werden, ob das automatische Verbuchen (Ausziffern) der Belege durchgeführt werden soll oder nicht. <br>Generell ist es auch möglich nacheinander für verschiedene Konten den Bankimport durchzuführen und später für jedes Konto das automatische Verbuchen (Ausziffern) durchzuführen.<br>Die importierten Datensätze werden so lange angezeigt, bis ein neuer Import zu diesem Bankkonto durchgeführt wird. Vor jedem Import von Bankdaten zu einem Bankkonto werden alle vorhandenen temporären Importdaten zum Konto gelöscht. Vor Start des Importes erfolgt aus diesem Grunde eine Sicherheitsabfrage. Wird die Abfrage zum Löschen der vorhandenen temporären Daten zum Konto nicht bestätigt, wird der Import nicht durchgeführt.<br />
;autom. Ausziffern<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion zum automatischen Ausziffern der importierten Kontodaten ausführen möchten. Welche der importierten Daten erfolgreich verbucht werden konnte, darüber erhalten Sie im Karteireiter Protokoll Aufschluß.<br />
;Protokoll<br />
:Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Protokoll für das automatisierte Ausziffern der Bankdaten ausdrucken möchten.<br />
;HBCI-Protokoll<br />
:Durch diese Schaltfläche gelangen Sie zum separten Modul welches die [[HBCI-Protokoll|importierten HBCI-Kontoauszüge]] auflistet. Sie können in diesem Modul unverarbeitete Kontoauszüge erneut importieren.<br />
;Zurück<br />
:Bei Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankdatenimport geschlossen.</div>Supporthttps://wiki.e-vendo.de/index.php?title=InventurApp&diff=10183InventurApp2016-08-26T11:30:57Z<p>Support: /* Konfiguration */</p>
<hr />
<div>__TOC__<br />
<br />
<br />
<div><br />
<div style="display:inline-block; margin-right:20px; vertical-align:top;"><br />
[[image:Inventurapp icon main-200.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:inline-block; vertical-align:top; margin-top:15px;"><br />
Mithilfe der e-vendo InventurApp sind Inventuren vom Smartphone aus möglich. Diese werden in e-vendo gespeichert, jedoch nicht sofort ins Lager übertragen.<br />
<br />
Der Download der Applikation ist [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evendo.inventurApp '''an dieser Stelle'''] in Google Play möglich.<br />
<br />
{{info|Voraussetzung für die Nutzung der InventurApp ist ein Smartphone mit '''Android 4.4.4''' oder höher.}}<br />
<br />
<br />
Durchgeführt werden kann die Inventur<br />
*mittels eines via Bluetooth angeschlossenen MDE-Scanners, oder<br />
*durch Eingabe der Artikel mithilfe der virtuellen Tastatur.<br />
<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<br />
==Konfiguration==<br />
<br />
<div><br />
<div style="display:inline-block; margin-right:20px; vertical-align:top;"><br />
[[image:Inventurapp config.png|border|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:inline-block; vertical-align:top;"><br />
Durch einen Touch auf den Konfigurationsbutton {{button-custom|14|&#128295;}} gelangen Sie in das Konfigurationsmenü der Applikation.<br />
<br />
;IP/Port<br />
:Die korrekten Daten für die einzutragende IP-Adresse sowie den zu nutzenden Port erhalten Sie auf Anfrage von uns. Bitte melden Sie sich dazu telefonisch oder per Ticket im Support.<br />
<br />
;User/PW<br />
:Legen Sie hier die Login-Daten für die Verbindung der InventurApp zur e-vendo-Datenbank fest.<br />
:Die benötigten Informationen können Sie bei uns erfragen.<br />
<br />
;LagerortNr.<br />
:Tragen Sie hier die Nummer des Lagerortes ein, für welchen die Inventur durchgeführt werden soll. Die Nummern der Lagerorte finden Sie in der {{link|Konfiguration - Artikel - Lagerort|Lagerortverwaltung}}.<br />
:Die aktuellen Bestände der Artikel werden entsprechend auch nur aus den Beständen des gewählten Lagerortes gebildet.<br />
<br />
{{checkbox|Schrittweise zählen aktivieren}}<br />
:Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie das schrittweise Zählen nutzen möchten.<br />
:Bei diesem System wird nach Eingabe oder Scan eines Artikels automatisch die Anzahl 1 eingetragen.<br />
:Wird der Artikel erneut gescannt, wird dessen Anzahl in der Inventur automatisch um 1 erhöht.<br />
<br />
{{checkbox|Threadverarbeitung}}<br />
:Das Arbeiten in Threads sorgt dafür, dass Datenabfragen im Hintergrund passieren und effizienter arbeiten.<br />
{{info|Diese Option sollte immer aktiviert sein.}}<br />
<br />
{{checkbox|Neue Einträge an die oberste Stelle einfügen}}<br />
:Wird diese Checkbox aktiviert, werden neu hinzugefügte Artikel direkt an die Spitze der Liste eingefügt.<br />
<br />
{{checkbox|Nach jeder Aktion Inventur speichern}}<br />
:Diese Option sorgt dafür, dass nach jedem Einfügen eines Artikels in die Inventur diese gespeichert wird. <br />
:ACHTUNG: Dies kann, speziell bei größeren Inventuren, Performance Einbußen nach sich ziehen.<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<br />
{{button-custom|14|&#10060;}}<br />
:Mit diesem Button verlassen Sie das Konfigurationsmenü, ohne die getätigten Einstellungen zu speichern.<br />
<br />
{{button-custom|16|&#10004;}}<br />
:Durch einen Touch auf diesen Button speichern Sie die Einstellungen und verlassen das Konfigurationsmenü.<br />
<br />
==Buttons und ihre Funktion==<br />
<br />
<div><br />
<div style="display:inline-block; margin-right:20px; vertical-align:top;"><br />
[[image:inventurapp icon neu.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:inline-block; vertical-align:top;"><br />
;Neue Inventur anlegen<br />
:Durch diesen Button wird eine neue Inventur erstellt. Dabei stellt die Applikation eine Verbindung zu Ihrer e-vendo-Datenbank her.<br />
{{info|Der Verbindungsaufbau kann einige Sekunden dauern. Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, färbt sich die Titelleiste der Applikation grün.}}<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<br />
<div><br />
<div style="display:inline-block; margin-right:20px; vertical-align:top;"><br />
[[image:inventurapp icon send.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:inline-block; vertical-align:top;"><br />
;Inventur übertragen<br />
:Durch diesen Button wird die in der App durchgeführte Inventur in Ihre e-vendo-Datenbank übertragen. Sie ist dann über das {{link|Inventur|Inventur-Modul}} aufrufbar.<br />
:Die übertragene Inventur wird '''nicht''' sofort ins Lager übertragen, sondern nur in der Datenbank gespeichert.<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<br />
<div><br />
<div style="display:inline-block; margin-right:20px; vertical-align:top;"><br />
[[image:inventurapp icon save.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:inline-block; vertical-align:top;"><br />
;Inventur speichern<br />
:Ein Touch auf diesen Button speichert die aktuelle Inventur. Wird die App geschlossen und später neu geöffnet, werden Sie gefragt, ob Sie die gespeicherte Inventur fortsetzen wollen.<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<br />
<div><br />
<div style="display:inline-block; margin-right:20px; vertical-align:top;"><br />
[[image:inventurapp icon config.png|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:inline-block; vertical-align:top;"><br />
;Konfigurationsmenü öffnen<br />
:Ein Touch auf diesen Button öffnet das weiter oben beschriebene Konfigurationsmenü für diese Applikation.<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<br />
<br />
==Durchführung einer Inventur==<br />
Wurde bereits eine Inventur mit der App durchgeführt und gespeichert, erscheint nach dem Programmstart die Frage, ob diese geladen werden soll, damit sie fortgeführt werden kann:<br />
<br />
:[[image:inventurapp abfrage-1.png|verweis=]]<br />
<br />
Wurde keine Inventur gespeichert oder die Abfrage verneint, kann mit dem Button '''Neue Inventur anlegen''' eine neue Inventur begonnen werden.<br />
<br />
In jedem Fall muss sich die App mit der e-vendo-Warenwirtschaft verbinden; ist dies erfolgreich, wird die Titelleiste grün eingefärbt.<br />
<br />
<br />
<div><br />
<div style="display:inline-block; margin-right:20px; vertical-align:top;"><br />
[[image:inventurapp inventur.png|border|verweis=]]<br />
</div><br />
<br />
<div style="display:inline-block; vertical-align:top;"><br />
Mittels Touch in das Textfeld kann nun ein Artikel hinzugefügt werden. Dieser kann über einen MDE-Scanner eingelesen oder mit der Tastatur eingetragen werden.<br />
<br />
Hierbei werden die folgenden Daten durchsucht:<br />
*Artikelnummer<br />
*Herstellernummer des Artikels ({{link|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Reiter ''Stammsatz''}} in der Artikelverwaltung)<br />
*Herstellernummer der Artikelvariante ({{link|Artikelverwaltung - Reiter Varianten|Reiter ''Varianten''}} in der Artikelverwaltung)<br />
<br />
<br />
Anschließend wird die inventarisierte Menge abgefragt:<br />
:[[image:inventurapp abfrage-2.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Nun erscheint der Datensatz inkl. Lager- und Inventurbeständen in der App (siehe Bild).<br />
<br />
Die Syntax für die Darstellung von Artikeln ist dabei die folgende:<br />
:<tt><span style="color:#009688; text">'''Variantenbezeichnungen | Artikelkurzbezeichnung | Artikelnummer'''</span></tt><br />
<br />
<br />
Wurde die Inventur fertiggestellt, kann Sie mittels des Buttons '''Inventur übertragen''' an die Datenbank gesendet werden.<br />
Ist dieser Vorgang erfolgreich, erscheint die Folgende Meldung:<br />
:[[image:inventurapp abfrage-3.png|verweis=]]<br />
<br />
<br />
Durch einen Touch auf den "Anzahl"-Datensatz kann die gezählte Anzahl geändert werden.<br />
</div><br />
</div></div>Support